銷售訂單審核管理制度?一、總則（一）目的為規范公司銷售訂單審核流程，確保銷售訂單的準確性、合法性和可行性，提高公司銷售業務的效率和質量，保障公司利益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有銷售訂單的審核管理，包括國內銷售訂單和國際銷售訂單。（三）基本原則1.準確性原則：訂單信息應準確無誤，包括客戶信息、產品信息、價格條款、交貨條款等。2.合法性原則：訂單內容應符合國家法律法規及公司相關規定。3.可行性原則：訂單應具備可操作性，充分考慮公司生產能力、庫存狀況、物流配送等因素。4.風險可控原則：對訂單執行過程中可能出現的風險進行評估和控制，確保公司利益不受損失。二、銷售訂單的接收與初步審核（一）訂單接收渠道1.銷售部門通過電話、郵件、傳真、客戶管理系統等渠道接收客戶的銷售訂單。2.其他部門或個人收到客戶訂單需求時，應及時轉交銷售部門進行處理。（二）初步審核要點1.銷售助理收到訂單后，首先核對訂單的完整性，包括客戶名稱、聯系人、聯系方式、產品名稱、規格型號、數量、價格、交貨日期、交貨地點等信息是否齊全。2.檢查訂單價格是否符合公司定價政策，如有特殊價格需確認是否有相關審批文件。3.核實交貨日期是否在公司生產能力和物流安排范圍內，若超出公司能力，需及時與客戶溝通協商。4.初步確認客戶信用狀況，對于信用不良或存在風險的客戶訂單，需及時上報上級領導并采取相應措施。（三）初步審核結果處理1.對于信息完整、價格合理、交貨可行且客戶信用良好的訂單，銷售助理在訂單上標注"初步審核通過"，并提交給銷售主管進行進一步審核。2.對于存在信息缺失、價格異常、交貨困難或客戶信用問題的訂單，銷售助理應及時與客戶溝通補充或調整訂單信息，待問題解決后重新提交初步審核。如無法解決，應注明原因并提交給銷售主管。三、銷售訂單的詳細審核（一）銷售主管審核1.銷售主管收到初步審核通過的訂單后，重點審核訂單的市場需求合理性、銷售策略匹配性以及與其他部門的協同性。2.評估訂單對公司銷售業績和市場份額的影響，確保訂單符合公司整體銷售目標和市場定位。3.檢查訂單與公司現有客戶關系的維護和拓展是否相符，是否存在潛在的客戶投訴風險。4.確認訂單與公司其他業務部門（如生產、采購、物流等）的銜接是否順暢，是否需要提前協調相關部門資源。（二）生產部門審核1.生產部門收到銷售訂單后，根據訂單產品數量、規格、交貨日期等信息，評估自身生產能力。2.檢查訂單產品所需原材料、零部件的庫存情況，判斷是否能夠滿足生產需求。如庫存不足，需及時反饋給采購部門安排采購。3.審核訂單生產工藝的可行性，對于復雜或特殊工藝要求的訂單，評估是否具備相應的生產設備和技術人員。4.根據生產計劃和產能負荷，確定訂單的生產優先級，對于緊急訂單或產能緊張時期的訂單，提出合理的處理建議。（三）采購部門審核1.采購部門針對銷售訂單所需的原材料、零部件進行審核。2.核實供應商的供應能力和信譽，確保能夠按時、按質、按量提供所需物資。3.檢查采購成本是否在預算范圍內，對于價格波動較大的物資，評估采購風險并提出應對措施。4.確認采購訂單的交貨期與銷售訂單的交貨期是否匹配，如有沖突需及時協調解決。（四）財務部門審核1.財務部門審核銷售訂單的價格條款、付款方式等財務相關內容。2.評估訂單的盈利能力，計算訂單毛利、凈利潤等財務指標，確保訂單符合公司財務目標。3.檢查客戶信用額度是否在規定范圍內，對于超出信用額度的訂單，需銷售部門與客戶溝通調整付款方式或申請信用額度提升。4.審核訂單的稅務處理是否合規，確保公司稅務風險可控。（五）法務部門審核1.法務部門對銷售訂單的合法性進行審核，重點審查合同條款是否符合法律法規要求。2.檢查訂單中涉及的知識產權、保密條款、違約責任等內容是否明確、合理，避免法律風險。3.對國際銷售訂單涉及的國際貿易法律法規、海關規定等進行審查，確保訂單合規執行。（六）審核意見反饋與溝通協調1.各審核部門在審核過程中如發現問題，應及時將審核意見反饋給銷售部門。2.銷售部門負責組織相關部門進行溝通協調，共同商討解決方案。對于重大問題或無法協調一致的情況，及時上報公司管理層決策。3.各部門應在規定時間內完成審核并反饋意見，確保銷售訂單審核流程的高效進行。四、銷售訂單審核的特殊情況處理（一）緊急訂單處理1.對于客戶要求的緊急訂單，銷售部門應在接收訂單后立即啟動緊急審核流程。2.各審核部門應優先處理緊急訂單，在最短時間內完成審核并反饋意見。3.生產部門根據緊急訂單的要求，合理調整生產計劃，優先安排生產資源，確保按時交貨。采購部門積極協調供應商，爭取優先供應原材料和零部件。（二）定制化訂單處理1.對于定制化產品的銷售訂單，銷售部門應提前與客戶溝通產品詳細需求，并將相關信息及時傳遞給各審核部門。2.生產部門根據定制化要求評估生產工藝和難度，制定詳細的生產方案。采購部門根據定制化需求尋找合適的原材料和零部件供應商。3.各審核部門在審核定制化訂單時，重點關注產品技術要求、質量標準、成本控制等方面，確保訂單能夠順利執行。（三）跨部門合作訂單處理1.對于涉及多個部門協同合作的銷售訂單，銷售部門應作為牽頭部門，組織相關部門召開訂單協調會議。2.在會議上明確各部門的職責和任務，制定詳細的工作計劃和時間表，確保各部門之間信息暢通、協作順暢。3.各部門按照會議確定的分工和時間節點，認真履行職責，共同推進訂單的審核和執行工作。五、銷售訂單審核的流程與時間節點（一）審核流程1.銷售助理接收訂單并進行初步審核。2.初步審核通過的訂單提交給銷售主管。3.銷售主管審核后分發給生產、采購、財務、法務等部門進行詳細審核。4.各審核部門完成審核后將意見反饋給銷售部門。5.銷售部門組織溝通協調，解決審核中發現的問題。6.問題解決后，銷售訂單進入執行階段。（二）時間節點1.銷售助理應在收到訂單后的[X]個工作日內完成初步審核。2.銷售主管應在收到初步審核通過訂單后的[X]個工作日內完成審核并分發給相關部門。3.生產、采購、財務、法務等部門應在收到訂單后的[X]個工作日內完成審核并反饋意見。4.銷售部門應在收到各部門審核意見后的[X]個工作日內組織溝通協調并解決問題。5.對于緊急訂單，各環節審核時間應根據訂單緊急程度適當縮短，但最短不得少于[X]個小時。六、銷售訂單審核后的跟蹤與執行（一）訂單跟蹤責任1.銷售部門負責銷售訂單執行過程的整體跟蹤，及時了解訂單進展情況，協調解決訂單執行過程中出現的問題。2.生產部門負責按照訂單要求組織生產，確保產品質量和交貨期，及時反饋生產進度和異常情況。3.采購部門負責按時采購所需原材料和零部件，確保生產供應的及時性和穩定性，匯報采購進度和問題。4.物流部門負責安排產品的運輸和配送，確保貨物按時、安全送達客戶手中，反饋物流信息。（二）訂單執行監控1.建立銷售訂單執行監控臺賬，記錄訂單執行過程中的關鍵節點和相關信息，如生產進度、采購到貨情況、發貨時間等。2.定期召開訂單執行協調會議，各部門匯報訂單執行情況，共同分析解決存在的問題，確保訂單順利執行。3.對于訂單執行過程中出現的重大問題或風險，如客戶變更需求、生產延誤、質量問題等，及時上報公司管理層，并采取相應的應對措施。（三）訂單變更管理1.如客戶提出訂單變更需求，銷售部門應及時與客戶溝通確認變更內容，并填寫《銷售訂單變更申請表》。2.將變更申請表提交給各審核部門進行審核，審核流程與新訂單審核流程一致。3.各部門審核通過后，銷售部門將變更信息及時傳達給相關執行部門，執行部門按照變更后的訂單要求進行調整和執行。七、銷售訂單審核的監督與考核（一）監督機制1.公司設立專門的訂單審核監督小組，成員包括銷售、生產、采購、財務、法務等部門的相關人員，負責對銷售訂單審核流程的執行情況進行監督檢查。2.監督小組定期對銷售訂單審核記錄、審核意見反饋、溝通協調情況等進行檢查，確保審核流程規范、高效運行。3.對于違反審核流程或審核意見未得到有效執行的情況，監督小組有權責令相關部門限期整改，并跟蹤整改結果。（二）考核指標1.訂單審核準確率：考核審核部門對訂單信息審核的準確程度，確保訂單信息無重大錯誤。2.審核及時率：考核各審核部門是否按照規定時間完成審核并反饋意見，體現審核效率。3.溝通協調滿意度：通過銷售部門與其他部門之間的互評，考核訂單審核過程中溝通協調的效果。4.訂單執行成功率：考核銷售訂單是否能夠按照合同要求順利執行，包括按時交貨、產品質量合格等方面。（三）考核方式與獎懲措施1.每月對各部門的訂單審核相關指標進行統計和分析，形成考核報告。2.根據考核結果，對表現優秀的部門和個人給予獎