代人理財合同范例第一篇范文：合同編號：__________

本合同編號為：__________，以下簡稱“本合同”，由以下雙方于____年__月__日簽訂。

甲方（委托人）：_______（以下簡稱“甲方”）

乙方（受托人）：_______（以下簡稱“乙方”）

鑒于甲方希望乙方代為管理其財產，實現財產保值增值，雙方經友好協商，達成如下協議：

一、委托事項

1.1甲方委托乙方代為管理其名下財產，包括但不限于存款、股票、基金、債券、理財產品等。

1.2乙方應按照甲方的委托意愿，合理運用甲方財產，實現保值增值。

二、委托金額

2.1本合同約定的委托金額為人民幣____元整（大寫：____元整）。

2.2委托金額以甲方實際交付乙方管理為準。

三、委托期限

3.1本合同的有效期為____年，自____年__月__日起至____年__月__日止。

3.2本合同期滿前，甲方有權提前解除合同，但應提前____個工作日通知乙方。

四、費用及收益

4.1乙方在管理甲方財產過程中產生的費用，包括但不限于手續費、管理費、交易費用等，由甲方承擔。

4.2甲方財產在乙方管理期間產生的收益，甲方享有全部權益。

五、權利與義務

5.1甲方權利：

5.1.1甲方有權要求乙方按照本合同約定，合理運用其財產。

5.1.2甲方有權查詢乙方管理其財產的相關情況。

5.1.3甲方有權要求乙方提供財產管理的相關報告。

5.2甲方義務：

5.2.1甲方應向乙方提供真實、準確的財產信息。

5.2.2甲方應按照本合同約定，按時足額支付乙方管理費用。

5.3乙方權利：

5.3.1乙方有權要求甲方按照本合同約定，提供真實、準確的財產信息。

5.3.2乙方有權根據市場情況，調整財產管理策略。

5.3.3乙方有權收取甲方支付的管理費用。

5.4乙方義務：

5.4.1乙方應按照甲方的委托意愿，合理運用甲方財產。

5.4.2乙方應定期向甲方報告財產管理情況。

5.4.3乙方應保證甲方財產的安全。

六、違約責任

6.1任何一方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任。

6.2違約方應向守約方支付違約金，違約金為委托金額的____%。

七、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應友好協商解決。

7.2協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

八、其他

8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

8.2本合同未盡事宜，可由雙方另行協商補充。

8.3附件：

（1）甲方財產清單

（2）財產管理策略

（3）其他相關文件

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

簽訂日期：____年__月__日

附件：

（1）甲方財產清單

（2）財產管理策略

（3）其他相關文件

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

甲方（委托人）：_______（以下簡稱“甲方”）

乙方（受托人）：_______（以下簡稱“乙方”）

丙方（第三方服務提供方）：_______（以下簡稱“丙方”）

鑒于甲方希望乙方代為管理其財產，實現財產保值增值，同時引入丙方提供專業服務，以保障甲方的權益，雙方經友好協商，達成如下協議：

一、委托事項

1.1甲方委托乙方代為管理其名下財產，包括但不限于存款、股票、基金、債券、理財產品等。

1.2乙方應按照甲方的委托意愿，合理運用甲方財產，實現保值增值。

1.3丙方提供專業的理財咨詢服務，包括但不限于市場分析、投資建議、風險評估等。

二、委托金額

2.1本合同約定的委托金額為人民幣____元整（大寫：____元整）。

2.2委托金額以甲方實際交付乙方管理為準。

三、委托期限

3.1本合同的有效期為____年，自____年__月__日起至____年__月__日止。

3.2本合同期滿前，甲方有權提前解除合同，但應提前____個工作日通知乙方。

四、費用及收益

4.1乙方在管理甲方財產過程中產生的費用，包括但不限于手續費、管理費、交易費用等，由甲方承擔。

4.2丙方提供的服務費用由甲方支付，具體費用根據丙方服務內容和市場行情另行協商確定。

4.3甲方財產在乙方管理期間產生的收益，甲方享有全部權益。

五、甲方的權利與義務

5.1甲方的權利：

5.1.1甲方有權要求乙方按照本合同約定，合理運用其財產。

5.1.2甲方有權要求丙方提供專業、獨立的理財咨詢服務。

5.1.3甲方有權隨時查詢乙方管理其財產的相關情況，包括但不限于投資組合、資產配置、收益狀況等。

5.1.4甲方有權要求乙方和丙方定期提供財產管理報告。

5.1.5甲方有權在合同期限內解除本合同，并要求乙方和丙方退還剩余管理費用。

5.2甲方的義務：

5.2.1甲方應向乙方和丙方提供真實、準確的財產信息。

5.2.2甲方應按照本合同約定，按時足額支付乙方和丙方費用。

六、乙方的權利與義務

6.1乙方的權利：

6.1.1乙方有權要求甲方提供真實、準確的財產信息。

6.1.2乙方有權根據市場情況，調整財產管理策略。

6.1.3乙方有權收取甲方支付的管理費用。

6.2乙方的義務：

6.2.1乙方應按照甲方的委托意愿，合理運用甲方財產。

6.2.2乙方應定期向甲方報告財產管理情況。

6.2.3乙方應保證甲方財產的安全。

七、丙方的權利與義務

7.1丙方的權利：

7.1.1丙方有權要求甲方提供真實、準確的財產信息。

7.1.2丙方有權根據市場情況，提出專業、獨立的理財建議。

7.2丙方的義務：

7.2.1丙方應提供專業、獨立的理財咨詢服務。

7.2.2丙方應保守甲方的財產信息，不得泄露給任何第三方。

八、違約責任

8.1任何一方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任。

8.2違約方應向守約方支付違約金，違約金為委托金額的____%。

九、爭議解決

9.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應友好協商解決。

9.2協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

十、其他

10.1本合同一式兩份，甲乙丙三方各執一份，自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

10.2本合同未盡事宜，可由三方另行協商補充。

附件：

（1）甲方財產清單

（2）財產管理策略

（3）丙方服務內容與費用

（4）其他相關文件

本合同的簽訂，旨在通過引入第三方丙方，為甲方提供更全面、專業的理財服務，保障甲方的財產安全和收益最大化。甲方作為委托人，享有廣泛的權益，包括對乙方和丙方的監督權、解約權等。乙方和丙方則承擔相應的義務，確保甲方財產的安全和增值。通過本合同，甲方得以實現財產的合理配置和有效管理，同時保障自身權益不受侵害。

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

乙方（服務提供方）：_______（以下簡稱“乙方”）

甲方（客戶）：_______（以下簡稱“甲方”）

丙方（第三方監管機構）：_______（以下簡稱“丙方”）

鑒于乙方提供專業的金融服務，甲方希望利用乙方服務進行資產配置，同時引入丙方作為監管機構，以確保乙方服務的質量和合規性，雙方經友好協商，達成如下協議：

一、服務內容

1.1乙方同意向甲方提供包括但不限于投資咨詢、資產配置、風險管理等金融服務。

1.2乙方應基于甲方的財務狀況和風險偏好，制定個性化的投資方案。

二、服務期限

2.1本合同的有效期為____年，自____年__月__日起至____年__月__日止。

2.2本合同期滿前，甲方有權提前解除合同，但應提前____個工作日通知乙方。

三、費用及收益

3.1乙方在提供服務過程中產生的費用，包括但不限于咨詢費、管理費、交易費用等，由甲方承擔。

3.2甲方財產在乙方管理期間產生的收益，甲方享有全部權益。

四、乙方的權利與義務

4.1乙方的權利：

4.1.1乙方有權要求甲方提供真實、準確的財務信息。

4.1.2乙方有權根據市場情況，調整投資策略。

4.1.3乙方有權收取甲方支付的服務費用。

4.2乙方的義務：

4.2.1乙方應按照甲方的需求，提供專業、高質量的金融服務。

4.2.2乙方應定期向甲方報告投資情況，包括但不限于投資組合、資產配置、收益狀況等。

4.2.3乙方應確保投資活動的合規性，遵守相關法律法規。

五、甲方的權利與義務

5.1甲方的權利：

5.1.1甲方有權要求乙方提供投資咨詢和資產配置服務。

5.1.2甲方有權要求乙方定期提供投資報告。

5.1.3甲方有權在合同期限內解除本合同，并要求乙方退還未服務完畢的費用。

5.2甲方的義務：

5.2.1甲方應向乙方提供真實、準確的財務信息。

5.2.2甲方應按照本合同約定，按時足額支付乙方服務費用。

六、丙方的權利與義務

6.1丙方的權利：

6.1.1丙方有權要求乙方提供服務的相關資料，以進行監管和審查。

6.1.2丙方有權要求甲方提供財務信息，以核實乙方服務的合規性。

6.2丙方的義務：

6.2.1丙方應監督乙方服務的質量和合規性。

6.2.2丙方應定期向甲方和乙方提供監管報告。

七、違約責任

7.1任何一方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任。

7.2違約方應向守約方支付違約金，違約金為合同總金額的____%。

八、爭議解決

8.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應友好協商解決。

8.2協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

九、其他

9.1本合同一式兩份，甲乙丙三方各執一份，自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

9.2本合同未盡事宜，可由三方另行協商補充。

附件：

（1）甲方財務信息

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