訂單評審流程和制度?一、目的本流程和制度旨在規范公司訂單評審工作，確保訂單信息準確、完整，各部門對訂單要求達成共識，明確職責與分工，提前識別和解決訂單執行過程中可能出現的問題，保障訂單按時、按質、按量交付，提高客戶滿意度，提升公司經濟效益。

二、適用范圍本流程和制度適用于公司內所有銷售訂單、生產訂單及相關變更訂單的評審工作。

三、職責分工

銷售部門1.負責接收客戶訂單，確保訂單信息準確傳達給相關部門。2.組織訂單評審會議，協調各部門對訂單進行評審。3.負責與客戶溝通訂單相關問題，及時反饋評審結果及訂單執行情況。

技術部門1.對訂單中的技術要求進行審核，評估公司現有技術能力能否滿足訂單需求。2.提供技術支持，協助解決訂單執行過程中的技術難題。3.確認產品圖紙、工藝文件等技術資料的完整性和準確性。

生產部門1.根據訂單交付日期和數量要求，評估生產能力，提出產能負荷分析報告。2.審查訂單生產所需的原材料、零部件、設備、工裝模具等資源的可用性。3.負責制定生產計劃和排程，確保訂單按時生產。

質量部門1.依據訂單質量要求，明確產品檢驗標準和檢驗流程。2.參與訂單評審，評估質量風險，提出質量控制措施建議。3.在訂單執行過程中負責質量檢驗和監督，確保產品質量符合要求。

采購部門1.根據訂單需求，評估原材料、零部件的采購周期和供應風險。2.負責與供應商溝通，確保原材料、零部件按時、按質供應。3.跟蹤采購訂單執行情況，及時解決采購過程中的問題。

財務部門1.對訂單的成本進行核算和分析，評估訂單的盈利能力。2.審核訂單價格條款，確保公司利益最大化。3.負責訂單執行過程中的財務監控和結算工作。

四、訂單評審流程

訂單接收與初步審核1.銷售部門收到客戶訂單后，對訂單信息進行初步審核，包括訂單編號、客戶名稱、產品規格型號、數量、交貨日期、交貨地點、價格條款、質量要求等。確保訂單信息清晰、準確、完整，無歧義。2.如發現訂單信息不完整或存在疑問，銷售部門及時與客戶溝通，獲取準確信息，并在訂單記錄中詳細備注。

訂單分發1.銷售部門將審核通過的訂單按照規定格式進行整理，在[具體時間]內分發給技術、生產、質量、采購、財務等相關部門。分發方式可采用電子文檔共享平臺或紙質文檔傳遞，并做好記錄。2.各部門收到訂單后，確認接收時間，并在規定時間內對訂單進行初步審閱，如有問題及時反饋給銷售部門。

技術評審1.技術部門在收到訂單后的[X]個工作日內完成對訂單技術要求的評審。重點審查產品的設計圖紙、工藝要求、技術標準等是否明確、合理，公司現有技術能力能否滿足訂單需求。2.對于復雜或特殊技術要求的訂單，技術部門組織相關技術人員進行討論和分析，必要時進行技術可行性驗證或工藝試驗。3.技術部門在評審過程中如發現技術問題，及時與銷售部門溝通，由銷售部門與客戶協商解決方案。若客戶同意變更技術要求，技術部門根據變更后的要求修改相關技術文件，并重新進行評審。4.技術部門完成評審后，填寫《訂單技術評審表》，詳細記錄評審意見和結論，包括技術可行性、技術風險評估、技術文件完整性等內容，并提交給銷售部門。

生產能力評審1.生產部門在收到訂單后的[X]個工作日內，結合訂單交付日期和產品數量要求，對生產能力進行評估。分析現有設備產能、人員配備、工作時間等因素，確定是否能夠按時完成訂單生產任務。2.生產部門根據訂單需求，對所需的原材料、零部件、設備、工裝模具等資源進行清查，評估資源的可用性和供應風險。3.如發現生產能力不足或資源短缺，生產部門及時向銷售部門反饋，并提出相應的解決方案，如增加設備、調整生產計劃、外協加工等。4.生產部門完成生產能力評審后，填寫《訂單生產能力評審表》，內容包括產能負荷分析、資源需求評估、生產計劃初步安排等，并提交給銷售部門。

質量評審1.質量部門在收到訂單后的[X]個工作日內，依據訂單質量要求，明確產品檢驗標準和檢驗流程。對訂單質量風險進行評估，確定關鍵質量控制點和檢驗頻次。2.質量部門審查訂單中質量條款是否明確、合理，是否符合公司質量管理體系要求和相關國家標準。3.質量部門參與訂單評審會議，針對質量問題提出意見和建議，如加強原材料檢驗、增加過程檢驗環節、優化成品檢驗標準等。4.質量部門完成質量評審后，填寫《訂單質量評審表》，記錄質量風險評估結果、質量控制措施建議等內容，并提交給銷售部門。

采購評審1.采購部門在收到訂單后的[X]個工作日內，根據訂單需求，對原材料、零部件的采購周期和供應風險進行評估。查詢供應商庫存情況、生產能力和交貨信譽等信息，確定能否按時、按質供應所需物資。2.對于采購周期較長或供應風險較大的物資，采購部門與供應商進行溝通協調，簽訂采購合同或協議，明確交貨時間、質量標準、價格條款等內容，并跟蹤合同執行情況。3.采購部門完成采購評審后，填寫《訂單采購評審表》，記錄采購周期評估、供應風險分析、采購合同簽訂情況等內容，并提交給銷售部門。

財務評審1.財務部門在收到訂單后的[X]個工作日內，對訂單的成本進行核算和分析。包括原材料成本、人工成本、制造費用、管理費用、銷售費用等，評估訂單的盈利能力。2.審核訂單價格條款，確保銷售價格能夠覆蓋成本并實現合理利潤。如有必要，與銷售部門溝通調整價格策略。3.財務部門關注訂單執行過程中的財務風險，如資金回籠風險、應收賬款管理等，并提出相應的財務監控措施和建議。4.財務部門完成財務評審后，填寫《訂單財務評審表》，記錄成本核算結果、利潤分析、價格條款審核意見、財務風險評估等內容，并提交給銷售部門。

訂單評審會議1.銷售部門在收到各部門提交的評審意見后，組織召開訂單評審會議。會議一般由銷售部門負責人主持，技術、生產、質量、采購、財務等相關部門代表參加。2.會議上，各部門依次匯報訂單評審情況，對訂單執行過程中可能出現的問題進行討論和分析，共同尋求解決方案。3.針對各部門提出的問題和風險，與會人員充分溝通協商，達成共識。明確訂單執行過程中的關鍵環節和責任部門，制定相應的應對措施和行動計劃。4.銷售部門負責整理會議紀要，明確訂單評審結論、各部門意見和建議、行動計劃及責任人等內容。會議紀要經各部門確認后，作為訂單執行的依據和指導文件。

訂單評審結果反饋與確認1.銷售部門將訂單評審會議紀要反饋給客戶，向客戶通報訂單評審情況和結論，如有需要，與客戶協商解決相關問題。2.銷售部門根據客戶反饋意見，對訂單評審結果進行最終確認。如客戶同意評審結論和解決方案，訂單正式進入執行階段；如客戶對評審結果有異議，銷售部門及時與相關部門溝通，重新評估和調整訂單執行方案，直至客戶滿意。3.銷售部門將最終確認的訂單評審結果通知各相關部門，各部門按照訂單評審要求和行動計劃組織開展訂單執行工作。

五、訂單變更管理

變更申請1.若客戶提出訂單變更需求，或訂單執行過程中因各種原因需要對訂單進行變更，由提出變更的部門填寫《訂單變更申請表》，詳細說明變更的原因、內容、涉及的訂單條款等信息。2.變更申請表經部門負責人簽字確認后，提交給銷售部門。銷售部門對變更申請進行初步審核，評估變更對訂單交付時間、產品質量、成本等方面的影響，并確定是否需要組織相關部門進行評審。

變更評審1.對于影響較大的訂單變更，銷售部門組織技術、生產、質量、采購、財務等相關部門進行變更評審。評審流程與訂單評審流程基本一致，各部門對變更內容進行審核和評估，提出意見和建議。2.變更評審會議上，重點討論變更對訂單執行進度、生產能力、質量控制、采購供應、成本核算等方面的影響，制定相應的應對措施和調整計劃。3.如變更涉及技術文件修改，技術部門負責及時修改相關圖紙、工藝文件等，并確保文件的準確性和完整性。4.變更評審完成后，填寫《訂單變更評審表》，記錄評審意見、結論和應對措施等內容，經各部門簽字確認后作為變更執行的依據。

變更通知與執行1.銷售部門根據變更評審結果，及時將變更信息通知客戶，與客戶協商變更事宜，并取得客戶的書面確認。2.銷售部門將訂單變更通知傳達給各相關部門，各部門按照變更后的要求調整工作計劃和安排，組織開展訂單變更執行工作。3.采購部門根據變更后的物資需求，及時調整采購計劃，確保原材料、零部件按時、按質供應。4.生產部門根據變更后的生產要求，調整生產計劃和排程，合理安排生產資源，確保訂單按時完成變更后的生產任務。5.質量部門按照變更后的質量要求，調整檢驗標準和檢驗流程，加強對產品質量的監控和檢驗。

變更記錄與跟蹤1.各部門對訂單變更執行情況進行記錄，包括變更時間、變更內容、執行過程中的問題及解決情況等。2.銷售部門負責跟蹤訂單變更的整體執行情況，定期與各部門溝通協調，及時解決變更執行過程中出現的問題。3.訂單變更完成后，相關部門對變更效果進行評估和總結，為后續訂單變更管理提供經驗參考。

六、訂單評審記錄與檔案管理

評審記錄要求1.各部門在訂單評審過程中，應認真填寫相關評審表格，確保記錄內容真實、準確、完整。評審表格應包括訂單基本信息、評審意見、結論、責任人等內容。2.評審記錄應采用紙質文檔和電子文檔相結合的方式進行保存，便于查詢和追溯。電子文檔應按照公司規定的文件命名規則和存儲路徑進行管理，確保文件的安全性和可訪問性。3.評審記錄中的簽字應清晰、完整，各部門負責人對本部門填寫的評審記錄負責，確保評審意見的真實性和可靠性。

檔案管理1.銷售部門負責收集、整理訂單評審過程中產生的各類文件和記錄，包括訂單評審表、會議紀要、變更申請表、變更評審表等，建立訂單評審檔案。2.訂單評審檔案應按照訂單編號進行分類歸檔，確保檔案資料的系統性和完整性。檔案保存期限按照公司相關規定執行，一般為[具體年限]。3.檔案管理人員負責對訂單評審檔案進行定期檢查和維護，確保檔案資料的安全存儲，防止檔案丟失、損壞或泄密。4.如因工作需要查閱訂單評審檔案，應按照公司檔案管理制度的規定辦理借閱手續，借閱人應妥善保管檔案資料，不得擅自復制、涂改、轉借或銷毀檔案內容。

七、監督與考核

監督機制1.公司設立訂單評審監督小組，由質量管理部門負責人擔任組長，成員包括銷售、技術、生產、采購、財務等部門的相關人員。監督小組定期對訂單評審工作進行檢查和監督，確保訂單評審流程和制度的有效執行。2.監督小組通過查閱訂單評審記錄、參加評審會議、現場走訪等方式，對訂單評審過程的規范性、評審意見的合理性、應對措施的有效性等方面進行評估。3.對于監督檢查中發現的問題，監督小組及時向相關部門反饋，并提出整改意見和建議。相關部門應在規定時間內完成整改，并將整改情況報告監督小組。

考核制度1.建立訂單評審工作考核制度，對各部門在訂單評審工作中的表現進行考核評價?？己酥笜税ㄓ唵卧u審及時性、評審意見準確性、問題解決有效性、對訂單執行的支持度等方面。2.考核結果與部門績效掛鉤，對于訂單評審工作表現優秀的部門和個人，給予適當的獎勵；對于未按照規定流程和制度進行訂單評審，