一帶一路帶給風電行業的機遇與挑戰高輝國華能源投資有限責任公司2018年8月

“一帶一路”戰略概述“一帶一路”風電機遇“一帶一路”風電挑戰目錄CONTENTS

建議“一帶一路”最新進展Part1概念

最新進展

主要內容

“一帶一路”倡議的提出再次強調2013年10月3日，習近平主席在印尼國會發表演講時表示：中國愿同東盟國家加強海上合作，使用好中國政府設立的中國—東盟海上合作基金，發展好海洋合作伙伴關系，共同建設“21世紀海上絲綢之路”。首次提出2013年9月7日，習近平在哈薩克斯坦納扎爾巴耶夫大學發表演講時表示：為了使各國經濟聯系更加緊密、相互合作更加深入、發展空間更加廣闊，我們可以用創新的合作模式。共同建設“絲綢之路經濟帶”，以點帶面，從線到片，逐步形成區域大合作?！敖z綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”簡稱為“一帶一路”“絲綢之路經濟帶”在古代“絲綢之路”的概念基礎上形成的一個新的經濟發展區域。涵蓋東南亞經濟整合、東北亞經濟整合，并最終融合在一起通向歐洲，形成歐亞大陸經濟整合的大趨勢。被認為是“世界上最長、最有發展潛力的經濟大走廊”“21世紀海上絲綢之路經濟帶”21世紀海上絲綢之路經濟帶戰略從海上聯通歐亞非三個大陸，和絲綢之路經濟帶戰略形成一個海上、陸地的閉環。“一帶一路”的合作區域重點面向亞歐非大陸，同時向所有朋友開放。國家主席習近平2017年5月同阿根廷總統馬克里舉行會談時強調，拉美是“21世紀海上絲綢之路”的自然延伸。不論來自亞洲、歐洲，還是非洲、美洲，都是“一帶一路”建設國際合作的伙伴。因此，“一帶一路”絕不是僅僅指沿線的60多個國家，而是中國參與國際合作的全球化發展戰略。”一帶一路“是為世界創造戰略機遇的中國智慧。

“一帶一路”的主要內容加強政策溝通加強設施聯通加強貿易暢通加強貨幣流通加強民心相通加強政府間合作,構建宏觀政策溝通交流機制,深化利益融合,促進政治互信,達成合作新共識共同推進國際骨干通道建設,逐步形成連接亞洲各次區域以及亞歐非之間的基礎設施網絡解決投資貿易便利化問題,消除投資和貿易壁壘,構建區域內良好的營商環境,積極同沿線國家和地區共同商建自由貿易區深化金融合作,推進亞洲貨幣穩定體系、投融資體系和信用體系建設。擴大沿線國家雙邊本幣互換、結算的范圍和規模廣泛開展文化交流、學術往來、人才交流合作、媒體合作、青年和婦女交往、志愿者服務等,為深化雙多邊合作奠定堅實的民意基礎重要保障重要內容優先領域重要支撐社會根基“一帶一路”愿景與行動2015年3月28日，經國務院授權,國家發展改革委、外交部、商務部聯合發布了《推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動》。在設施聯通方面，“愿景與行動”指出，基礎設施互聯互通是“一帶一路”建設的優先領域，強調“加強能源基礎設施互聯互通合作，維護輸油、輸氣管道等運輸通道安全，推進跨境電力與輸電通道建設，積極開展區域電網升級改造合作?！痹谫Q易暢通方面，提出“積極推動水電、核電、風電、太陽能等清潔與可再生能源的合作，推進能源資源就地就近加工轉化合作，形成能源資源合作上下游一體化產業鏈。加強能源資源深加工技術、裝備與工程服務合作?！薄耙粠б宦贰弊钚逻M展2013年，中國提出的“一帶一路”倡議，目前已經有140多個國家和80多個國際組織，積極支持和參與“一帶一路”建設。中國企業對沿線國家投資累計超過500億美元，貿易總額超過3萬億美元。中國除出資400億美元的絲路基金外，商業機構和各國有關基金都將為之提供支持。中國政府承諾向絲路基金新增資金1000億元人民幣。國家開發銀行、進出口銀行分別提供2500億元和1300億元等值人民幣專項貸款用于支持“一帶一路”基礎設施建設、產能、金融合作。在未來3年中國將向參與“一帶一路”建設的發展中國家和國際組織提供600億元人民幣援助。電力行業是“一帶一路”建設的主力軍根據中電聯發布的數據，2013-2017年，我國主要電力企業在“一帶一路”相關國家，年度實際完成投資3000萬美元以上的項目50多個，累計實際完成投資80億美元；簽訂電力工程承包合同494個，總金額912億美元；成功投資運營菲律賓、巴西、葡萄牙、澳大利亞、意大利、希臘等國骨干能源網。不完全統計，五年來，我國電力設備直接出口總額62.84億美元、技術直接出口總額22.48億美元，境外工程帶動電力設備出口總額177.68億美元、帶動技術出口總額51.22億美元。“中國制造”“中國建造”“中國服務”受到了越來越多國家的歡迎。意義更有效的使用外匯，產生的綜合影響力無法估量擺脫產能過剩的問題，很多產能的國內市場有限贏得和培育出更龐大的市場，減少

外貿摩擦世界經濟競爭最重要的是掌控市場、掌控

產業鏈推動人民幣“走出去”，帶動金融企業走出去“一帶一路”戰略對我國經濟發展的現實意義“一帶一路”帶給風電行業的機遇Part2風電開發企業

風電建設企業

風電設備制造企業

風電技術標準

中國風電行業走向世界中國企業到全球去開發、建設和運營風電場中國風電機組出口全球“一帶一路”帶給風電行業的機遇國家主席習近平于2015年9月26日在紐約聯合國總部出席聯合國發展峰會并發表題為《謀共同永續發展做合作共贏伙伴》的重要講話提出，中國倡議探討構建全球能源互聯網，推動以清潔和綠色方式滿足全球電力需求。因此，“一帶一路”戰略將為中國風電行業帶來新的發展機遇，一方面風電設備制造企業可以有更多機會參與海外競爭，另一方面，風電企業也將有更多機會拓展海外市場空間。為此，風電行業要積極地參與到“一帶一路”中去，在全球范圍擴大我們的朋友圈，主動出擊，尋求合作機會，努力推進“走出去”戰略的實施。風電開發企業的機遇廣大的發展中國家大多電力供應短缺，電力需求增長快，電力建設投資缺口大，而在發達國家公眾環保意識強，關閉火電和核電的呼聲此起彼伏，總之，全球再生能源發電的強勁發展為風電開發企業提供了全新和廣闊的發展空間。國華能源投資公司風電走出去的基本情況：1、澳大利亞：2012和2013年先后收購了塔州烏淖斯和馬斯洛風電場的75%股權，總裝機容量30.775萬千瓦。目前正在維州開展范斯山（30萬千瓦）風電項目的前期工作。2、希臘：2018年收購了希臘大陸東北部山區、四個風電項目75%股權，總裝機容量7.82萬千瓦。風電建設企業的機遇“一帶一路”將帶動中國的設備、產業和資本向沿線國家移動，隨之形成廣闊的基礎設施建設空間，其中電力建設是重點工程項目之一，為此，“一帶一路”為電力建設企業開展工程總承包提供了重要的舞臺。例如，截至2015年6月底，中國電建在110個國家執行1565項合同，形成了以亞洲、非洲為主，輻射美洲、大洋洲和東歐的多元化市場格局。2016年，中國水電工程顧問集團與中地海外建設集團聯營體總承包的埃塞俄比亞阿達瑪二期風電項目順利移交業主埃塞俄比亞電力公司，該項目裝機容量153MW。同時，工程總承包還將為我國風電設計、咨詢和認證機構提供新的發展機遇。風電設備制造業的機遇2015年1月5日，李克強總理在走訪廣東省電力設計研究院時提出，要消化國內過剩產能，實現電力設備“走出去”的目標。我國和歐美等發達國家的風電市場逐漸飽和、萎縮，而多數發展中國家卻屬于亟待開墾的沃土，這正好可以彌補我國風機廠家在國內市場的銷量不足，把過剩產能向“一帶一路”國家轉移。許多發展中國家歡迎我國企業在當地設廠，并且提供許多優惠政策。根據國際能源署（IEA）預測，2016年至2040年，風電將新增裝機2.7億千瓦，非洲、中東和南亞等地區將是新增裝機中“非常有潛力的地區”，特別是“一帶一路”沿線國家將是未來中國風電整機制造商出口的重要市場。我國風電機組國際市場占有率仍然較低18數據來源：CWEA截至2017年底，中國風電機組出口到33個國家，累計出口容量3205MW。其中向美國出口的風電機組容量最多，累計裝機達到552MW，占出口總容量的17%。其次是巴基斯坦、澳大利亞、南非，出口占比分別為13%、11%和9%。2017年，我國共有6家制造企業分別向12個國家出口風電機組，容量641MW，與全球風電新增裝機容量33GW（除中國以外）相比，僅為2%。風電技術標準的發展機遇無論是工程總承包，還是風電設備出口，都為我國風電技術標準“走出去”帶來了前所未有的發展機遇。我國風電裝機全球第一，在風電設備設計制造、風電場設計、施工、建設和運營方面積累了豐富經驗，我國已經建立了完整的風電“全產業鏈”技術標準體系，既符合IEC國際標準規范的要求，又有創新和提升，具有較強的國際競爭力。例如，上述埃塞俄比亞風電項目就是采用中國技術和中國標準設計建設的。中國標準的推廣不僅有利于中國企業降低工程施工成本，更快完成相關建造流程，在競爭中獲得更大的優勢，而且有利于提高中國工程承包的整體對外形象，符合中國作為“一帶一路”主要推動者的地位?！耙粠б宦贰睅Ыo風電行業的挑戰Part3企業面臨的一般性風險

環保挑戰

社會責任義務

文化宗教差異

風電并網要求

中國風電行業開拓海外市場，走向全球，面臨哪些風險和挑戰？中國企業參與“一帶一路”的一般性風險主要有六個方面風險216543部分國家政治與安全局勢不穩定，面臨政治轉型且受外來勢力影響較大。雖然某些國家國內局勢總體穩定，但中央政權難以控制一些地區局勢。某些國家有著大國復興的夢想而且民族主義傾向嚴重，雖然政府愿意接受中國投資，但民間對中國投資有反感情緒。基礎設施建設面臨的投資金額大，周期長，對未來預測和把控難度相當大。民族分裂勢力和宗教極端勢力的影響不可低估，導致投資環境惡化。法律風險和國內腐敗問題影響經濟合作。風電項目環保方面的挑戰發達國家環保方面要求很高，如果風電場不符合環保要求，政府隨時可以要求風電場停運整改。為了降低噪聲對居民的影響，2015年澳大利亞維州政府法規要求風機必須遠離居民住宅至少1km，但實際操作過程中，我們不得不向距離風機機位最大3km范圍內的住宅業主們支付小額、分級的費用。否則，風電項目很難獲得當地居民的許可。澳洲對野生動植物保護要求也很高。例如在塔州，前五年風電場范圍內楔尾鷹累計死亡數不超過4只，前十年累計死亡數不超過6只，如果超過就需要購置鷹巢補償。還有一些風電場批準的環保要求更加苛刻，要求公司設立專項基金，雇傭第三方對風電場進行巡查，發現問題及時上報，并與塔州環保局合作，研究風電場運行對鳥類、蝙蝠等野生動物的影響，努力將風電場對環境的影響降至最小。我們最近收購希臘項目時，六個擬收購的風電項目均獲得環境許可證，但在建設過程中，三個項目遭遇當地居民和環保組織的法律訴訟，要求政府取消已經批復的環境許可證。另外，政府還要求投運項目安裝防止鳥類撞擊設備。風電項目社會責任方面的義務在澳大利亞，境外企業為了在當地樹立良好的社會形象，需要履行當地的社會責任。國華澳洲風電場與當地原住民密切合作，共同進行了多次考古遺址挖掘、歷史遺跡保護以及文化展示宣傳等工作。同時，還在原住民遺址上修建了訪客中心，宣傳、展示原住民文化，并舉辦風電場開放日活動，邀請當地社區、學校、原住民社區參加。風電場還積極捐助當地社區活動、教育事業等，每年都為當地優異學生提供獎學金，多次參與和資助項目所在地社區的文化、體育活動。希臘政策：風電場應將每年收入的2%捐贈給地方政府，將每年收入的1%捐給當地村民（用于支付村民電費支出）。文化、宗教等方面的差異處理好企業內部、不同文化背景員工的關系、處理好與當地政府、企業、社會組織和當地居民的關系，全面參與日常經營，促進中外企業文化融合，實現有效管理和投資收益最大化。由于中西方思維和行為方式不同，世界觀、人生觀、價值觀等不一致，造成了溝通理解上的障礙和行為上的差異。同時相對簡化而慢節奏的“國外模式”遇到相對復雜而快節奏的“中國模式”也容易產生矛盾。一些工作，很難由外方員工按照中方的模式和要求開展；一些在中國國內完全不是問題的管理做法，用在外籍員工身上，有時也會產生不理解甚至抵觸情緒。實施“一帶一路”戰略，必須處理好宗教問題，特別是伊斯蘭教。中國企業大多不善于和宗教社會打交道。把國內通行的“公關領導”的做法搬到國外，往往適得其反。中國屬于政府社會，西方發達國家屬于法制社會，而發展中國家很多是以宗教為主導的碎片化社會。風電并網技術方面的差異澳大利亞：電力市場調度機構（AEMO）對新并網的風電機組要求進行一系列分階段并網測試，在滿足電網對其運行特性的要求以后才允許長期并網運行。如果風電項目所安裝的風電機組，在澳洲沒有成功運行經驗，那么將會存在一定的不滿足并網要求的風險。希臘：按照生產許可和安裝許可的流程規定，每個風場內的每臺風機都需要具有第三方認可的型式認證和電能質量認證。希臘可再生能源及節能中心（CRES）是風電機組的認證機構并且負責頒發相關證書；CRES接受如GL、TUV、DNV以及其他EN45011認可的認證機構所頒發的風機型式認證和電能質量報告?！吨醒肫髽I境外投資監督管理辦法》（2017）

第六章境外投資風險管理（摘要）

第二十四條中央企業應當將境外投資風險管理作為投資風險管理體系的重要內容。

第二十五條對于境外特別重大投資項目，中央企業應建立投資決策前風險評估制度，委托獨立第三方有資質咨詢機構對投資所在國（地區）政治、經濟、社會、文化、市場、法律、政策等風險做全面評估。

第二十六條中央企業應當重視境外項目安全風險防范，建立協調統一、科學規范的安全風險評估、監測預警和應急處置體系。

第二十七條中央企業應當充分利用政策性出口信用保險和商業保險，將保險嵌入企業風險管理機制，按照國際通行規則實施聯合保險和再保險，減少風險發生時所帶來的損失。（注：中國出口信用保險公司作為國家政策性保險公司，其海外投資保險可以消除中國企業“走出去”的國家風險和買方風險）

建議Part4政府

行業協會

風電企業

結合上述的機遇與挑戰，中國風電行業如何參與“一帶一路”？對政府的建議在未來3年內，中國將向參與“一帶一路”建設的發展中國家和國際組織提供600億元人民幣援助。希望政府能夠把風電作為重點援助領域。回顧中國風電發展史，發達國家首先贈送風電設備，然后通過政府優惠貸款賣設備，因此，我們應該借鑒發達國家的經驗，通過政府間國際合作加大對發展中國家在風電領域的援助力度，先贈送風機，然后在提供優惠出口貸款，最后，在當地投資建廠，落地生根。與發展中國家開展廣泛的交流對接工作，特別是政策和科技合作和交流，為這些國家開展再生能源發展政策研究，編制風