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文檔簡介

個人理財協議范本

甲方（理財顧問）：張三，身份證號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，聯系電話：XXXXXXXXXXX

乙方（客戶）：李四，身份證號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，聯系電話：XXXXXXXXXXX

鑒于甲方作為專業的理財顧問，乙方希望獲得專業的理財服務，雙方本著平等自愿的原則，經協商一致，訂立本協議，以資共同遵守。

第一條服務內容

1.1甲方將根據乙方的財務狀況、投資目標和風險承受能力，為乙方提供個性化的理財規劃和投資建議。

1.2甲方將定期向乙方提供市場分析報告，幫助乙方了解市場動態和投資機會。

1.3甲方將根據乙方的需求，協助乙方進行資產配置和投資決策。

第二條服務期限

2.1本協議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為一年，除非雙方另有書面約定。

2.2服務期滿前一個月內，雙方應就是否續簽本協議進行協商。如雙方同意續簽，應另行簽訂書面協議。

第三條服務費用

3.1乙方應按照本協議約定向甲方支付服務費用，具體費用標準為：每月服務費為人民幣1000元。

3.2乙方應在每月的第一天支付當月的服務費，支付方式為銀行轉賬至甲方指定賬戶。

3.3如乙方逾期支付服務費，應按每日千分之五的比例向甲方支付滯納金。

第四條甲方的權利和義務

4.1甲方有權按照本協議約定收取服務費用。

4.2甲方應根據乙方的實際情況，提供專業的理財規劃和投資建議。

4.3甲方應保守乙方的個人隱私和商業秘密，不得泄露給任何第三方。

4.4甲方應定期向乙方報告服務進展情況，并根據乙方的要求提供相關證明材料。

第五條乙方的權利和義務

5.1乙方有權要求甲方提供符合其需求的理財服務。

5.2乙方應按照本協議約定支付服務費用。

5.3乙方應向甲方提供真實、準確的個人財務信息。

5.4乙方應配合甲方的理財規劃和投資建議，及時提供必要的信息和資料。

第六條保密條款

6.1雙方應對在履行本協議過程中知悉的對方商業秘密和技術秘密負有保密義務。

6.2保密義務不因本協議的終止而解除。

第七條違約責任

7.1如甲方未能按照本協議約定提供服務，應向乙方支付違約金，違約金的數額為當月服務費的兩倍。

7.2如乙方未能按照本協議約定支付服務費，應向甲方支付滯納金，滯納金的計算方式為：滯納金=逾期支付的服務費×千分之五×逾期天數。

第八條不可抗力

8.1由于不可抗力導致任何一方不能履行或部分履行本協議的，該方不承擔違約責任，但應及時通知對方，并提供相應的證明。

8.2不可抗力事件結束后，雙方應盡快恢復履行本協議。

第九條爭議解決

9.1本協議的訂立、解釋、履行和爭議解決均適用中華人民共和國法律。

9.2雙方因履行本協議所發生的一切爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成時，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

第十條協議的變更和解除

10.1本協議的任何變更和補充均應以書面形式作出，并經雙方簽字蓋章后生效。

10.2雙方協商一致，可以解除本協議。解除協議應以書面形式作出，并經雙方簽字蓋章后生效。

第十一條其他

11.1本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

11.

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