-2023-··2EqualOcean成立于2018年11月，是一家專注于服務中國品牌全球化、幫助海外企業或機構把握中國發展機遇的商業信息平臺和海全球化的客戶，EqualOcean提供宏觀政經分析、海外EqualOcean堅信全球化的價值，以連接中國與世界為使命。基于這樣的使··4目錄CONTENTS2023年進入俄羅斯電商市場展望68··52022年俄羅斯互聯網用戶滲透率約為89%；智能手機用戶約為1.l俄羅斯電商物流以商店和電商平臺自營為主，按包裹量計賣通為跨境平臺頭號玩家。利基市場涌現，填補細分市場空白，中小企業在2023年l2022年俄羅斯用戶消費力為近五年最低，每用戶··6··7“出海”已成為時代發展的必然趨勢，對于中國企業而言，——EqualOcean創始合伙人黃淵普2010年的2600億盧布增長至2022年的全球平均水平14.28%。2022年，··8BackgroundInformationonRussia··9俄羅斯宏觀背景BackgroundInforma及能源、金融和高科技產業，也涉及生物制藥和生活服務等廣泛領域。俄羅斯經濟遭俄羅斯政治權力更大程度掌握在總統手中，意味著國家更具有集權特質，以政府、議會俄中貿易和經濟合作正在深化。2023年1-5月,中俄貿易額為938.06億美元,同比增長40.7%。了兩國經濟關系。俄羅斯著名銀行家安德烈·科斯京表示，俄羅斯高層已經意識到中國將政治角力傳導至俄羅斯電商市場帶來發展變數：不穩定的政治環境之下，任何行為體都脅，俄羅斯聯邦海關總署與數字發展部正在討論對海關數據進行加密的可能性。俄羅亞經濟聯盟在5月舉辦的理事會上批準了修訂2017年4月11日《歐洲經濟聯盟海關法條資料來源：上海國際戰略問題研究會SIISS資料來源：上海國際戰略問題研究會SIISS，中國海關總署，今日俄羅斯，EqualOceananalysis 資料來源：EqualOceananalysis俄羅斯宏觀背景BackgroundInforma俄羅斯為多民族國家。共有194個民族，人口最多的民族為俄羅斯族，其他少數民族包括韃靼、烏克族語言分屬印歐語系、阿爾泰語系、高加索語系、烏俄羅斯宗教文化深厚，包括基督教（主要為東正教教派）、伊斯蘭教、佛教等。東正教為俄羅斯境內最普遍的宗教，信奉者主要為俄羅斯人（俄俄羅斯的傳統節日有：新年（1月1日）、圣誕節（1月7日）、祖國保衛者日（2月23日）、謝肉節（冬末春初，復活節前8周）、復活節（春分滿月后第一個周日）、勝利月12日）、知識節（9月1日）、母親節（11月最后一個周日）。在這些節日，俄羅斯人都在為自己心?俄羅斯的文化是在商品經濟的基礎上發展起來的,人們在交易活動以商業“契約”為準，將生意和人情視作獨立的兩件事。同時，在俄羅斯民間故事中經常出現“奇跡”情節，俄羅斯人對夢想實現的渴望 資料來源：IMF，俄羅斯聯邦統計局，俄羅斯央行，EqualOceananalysis俄羅斯宏觀背景BackgroundInforma至2027年俄羅斯經濟每年增長率分別為2.7%、1.9%、2.2%、1.3%。因此 資料來源：UNWPP，俄羅斯聯邦統計局，EqualOceananalysis俄羅斯宏觀背景BackgroundInforma俄羅斯的常住人口數量在十年未有較大波動，基本穩定在1.4億人左. 資料來源：Newzoo的全球移動市場報告，WorldBank、各公司個股數據、EqualOceananalysis俄羅斯宏觀背景BackgroundInformat>社會數字化水平較高，已度過早期建立網購信任普及率超俄羅斯總人口的85%，約1.25億人；智能手機用戶約為1.06億人，滲透90.00%80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00% 201720182019 資料來源：WorldBank，EqualOceananalysis俄羅斯宏觀背景BackgroundInforma>物流綜合情況位于世界中等水平，發貨性價比“物流是國際貿易的命脈，而貿易又是推動經濟增長、減少貧困的強大力量。”——世界銀行貿易、投資和競爭力全球局長莫納·哈“物流績效指數(LPI）試圖捕捉一個相當復雜的現實，即供應鏈的屬性。在物流成本較高的國家，造成高成本的最重要的因素往往不是貿易伙伴之間的距離，而是供應鏈的可靠性——世界銀行高級運輸經濟學家和LPI項目創始人讓-弗朗索瓦·阿維斯物流績效指數可反映一個國家和地區跨境運輸的可靠性和穩定性。指數包括衡量物流效率 德國的4.1分，美國的3.8分，位于世界中等水平。其中物流質量和服務能力2.6分；安排追蹤貨物的能力2.5分；清關流程效率2.4分。可以看出，俄羅斯的發貨性 資料來源：StatistaMarketInsights，EqualOceananalysis俄羅斯宏觀背景BackgroundInforma線上支付方式是俄羅斯主流支付方式，現金和貨到付款比重近幾年一直在10%及以下。其400網上銀行轉賬a卡支付（信用卡&借記卡）u貨到付款u直接借記u電子發票u數字錢包u其他地銀行如SberbankOnline、TinkoffQIWIGooglePay 0%10%20%30%40%StatusofE-commerceMarketDevelopment電商市場發展現狀電商市場發展現狀>線上銷額、流量雙增長，跨境貿易占比場規模從2010年的2600億盧布增長值2022年的49860億盧布。其中，2018年、2020年市場600006000040000300003000020000201620152015201420122012201120102010020132017201820192020202120222013資料來源：俄羅斯電子商務協會，資料來源：俄羅斯電子商務協會，Statista全球電子商務報告，EqualOceananalysis 資料來源：Statista，EqualOceananalysis電商市場發展現狀電商市場發展現狀>電商用戶預計2027年達到新高峰，電商滲透率提升空間大電子商務市場的用戶數量在過去幾年中持續增長。2透率為47.7%。這一指標已經超過2022年中國網購市場期間，俄羅斯電商市場的用戶數量將持續增加660萬，在2027年達到新高峰，約754800040000201720182019202020212022 資料來源：EqualOceananalysis電商市場發展現狀電商市場發展現狀商家運營服務商.廣告營銷服務商商家運營服務商.廣告營銷服務商AMIDGli-media.電商平臺電商平臺UTKONOS.ladonna支付服務商=BT6物流服務商電商市場發展現狀電商市場發展現狀電商模式代表平臺特點買方和賣方之間直接互動。后者可以是制造商，應商。該模式在電商網站、移動客戶端進行。B2C模式的企業對企業，俄羅斯B2B平臺多為商品批發平臺。該模式也變為B2B2C，企業達成互利合作協議，目的是俄羅斯C2C網站上交易產品多為汽車、房屋、日用品，生產者與消費者直接互動，沒有中間商、批發商或 資料來源：StatistaMarketInsights，EqualOceananalysis電商市場發展現狀電商市場發展現狀占到電商市場整體銷售規模的53.6%。其中，阿里速賣通俄羅斯站銷售額前15名中，黃效表示，俄羅斯電子商務市場競爭格局還處于變化之中，還沒有產生絕對領WildberriesYandex.marketlamodadns-shopvseinstrumentiOzoncitilinkmvideosbermarketvkusvillsamokatsima-landaptekapetrovichaliexpress.ru公司名稱WildberriesOzonYandex.market創立時間2004199820總部俄羅斯莫斯科俄羅斯莫斯科俄羅斯莫斯科 資料來源：DataInsigt，EqualOceananalysis電商市場發展現狀電商市場發展現狀>Wildberries和Ozon壟斷國內主要包裹派送俄羅斯電商物流以商店和電商平臺自營為主，按包裹量計算，電商平臺Wildberries、O8899俄羅斯用戶下單體驗反饋，Ozon和Wildberries訂單時效一致，均為兩天ConsumerInsightsonRussia'sE-commerceMarket俄羅斯消費者洞察ConsumerInsigh?按性別劃分：女性用戶占比高于男性用戶約11個百綜合來看，俄羅斯電商用戶消費購買力有開發空間；年青群體是主力消費人群；圍繞女性用戶的“她高收入低收入 資料來源：Statista市場洞察、Statista全球消費者洞察，EqualOceananalysiscnequaloceancom俄羅斯消費者洞察ConsumerInsigh>2022年用戶消費力為近年最低，預計自2023年起回彈2022年，俄羅斯電商用戶的消費力幾乎回到了2018年的水平。每用戶平均收入為348.39美元，對比?2022年平臺活躍買家3520萬，平均每賣家下單13一年在Ozon消費約2.38萬盧布（約263美元/1888人民幣平均訂單價值約1803盧布（約20美?2021年，平臺活躍買家2560萬，平均每個買家下達8.7筆，GMV4483億盧布。平均每個活躍買家國家金融研究所分析中心副主任TimurAimaletdinov等專家表影響俄羅斯人的消費行為已經以節省預算為目的。“許多俄羅斯人還沒來得及從大流行病造老年人以及年輕的專家都再次經歷了艱難的時刻。俄羅斯人預計需要更加緊縮開支，并尋求額外收入”900.00800.00700.00600.00500.00400.00900.00800.00700.00600.00500.00400.00300.00696.02600.132017201820192020202120資料來源：資料來源：StatistaMarketAnalytics，EqualOceananalysis 資料來源：StatistaCustomerInsight，EqualOceananalysis俄羅斯消費者洞察ConsumerInsigh(2022/1/10-2022/12 資料來源：StatistaMarketInsights，EqualOceananalysis俄羅斯消費者洞察ConsumerInsigh>時尚、美妝個護及電子設備最受歡迎，智能家居需據Ozon中國區總裁黃效介紹，該平臺最受俄羅斯消費者歡迎的商品是服裝與鞋（65.3%）、衛生用品字化及自動化趨勢，及對能效及安全性方面的重視，與以往任何時候相比都尤為強烈。家用電器及家用電子產品的需求量龐大。”02017201820192020202120222023 資料來源：Statista全球電子商務報告，EqualOceananalysis俄羅斯消費者洞察ConsumerInsigh>美容、平價奢侈品&珠寶在線網站流量提升2022年，俄羅斯奢侈品和珠寶網站的訪問量同比增長了11%，排名靠前的域名是平價珠寶零售商。因戶開始更頻繁地光顧線上渠道。因此，線上銷售量的增長超過了實體店銷售額的下降，因此該品類的2022年奢侈品和珠寶行業總流量增長排名前10位的國家（PC端和移動端流量22022年增長迅速的美容市場流量對比（PC端和移動端流量， 資料來源：各電商平臺官網，EqualOceananalysis俄羅斯消費者洞察ConsumerInsigh>俄羅斯電商平臺暢銷商品一覽Wildberries暢銷產品個人洗護為主Yandex.Market暢銷產品以電子產品、服裝配飾為主Dns-shop和Citilink暢TrendsofRussiaE-commerceMarketDevelopment俄羅斯電商市場發展趨勢TrendsofRussiaE-commerceMarketDevelopment些中小企業越來越重視渠道的多樣性，在多個平臺上同時入駐的賣家數量正在增加。中小企業在線上的崛起也推動著電子商務市場出現更多新的、些訂單將進一步分散在各個專門的網站上。在某一類別中擁有豐富專業知識的在線商店市場。”這種市場平臺就是區別于Ozon或者Wildberries這種頭部玩家的，專業領域更產品、食品、家居用品和服裝之外，大型家電、珠寶、家具和建筑工具在各種商品需求未來越來越多中小企業可以在這樣的利基市場尋找自己資料來源：Tinkoff資料來源：Tinkoff，EqualOceananalysis 資料來源：EqualOceananalysis俄羅斯電商市場發展趨勢TrendsofRussiaE-commerceMarketDevelopment俄羅斯和世界經濟形勢不穩定一定程度上促進了二手物品在俄羅斯電子商務市場的流通意人報》分析，俄烏沖突后，美國、歐盟和日本對向俄羅斯出口高科技產品實施了限制，包括蘋果、致二手物品的廣告數量增加了2.5倍。EqualOMTS開始交易二手和打折的智能手機，每個月的環比增另一方面，在消費降級大環境下，俄羅斯興起自覺消費風潮，消費者對于二手產根據similarbeb訪問量數據，俄羅斯目前最受歡迎的五大電子商務和購物網站中排名第一的Avi俄羅斯電商市場發展趨勢TrendsofRussiaE-commerceMarketDevelopment>趨勢三：未來本地生活服務賽道成增長