金稅三期客戶端軟件培訓(xùn)直播筆記4個重點(diǎn)

1、申報期：本月申報期7月8日-7月25日，時間很長，大家錯峰申報。

2、咨詢方向：業(yè)務(wù)問題聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)或12366；核定出錯，聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)；軟件操作問題請通過軟件中的在線客服功能聯(lián)系對口網(wǎng)上電子申報服務(wù)商。

3、重點(diǎn)關(guān)注:請大家關(guān)注【上海稅務(wù)】的公眾號，近期會推出一系列關(guān)于“金稅三期”的專題報道。也請大家關(guān)注【神計報稅】的公眾號，您可以回看今天的視頻直播，查看文字稿和ppt，同時也可以了解軟件每日發(fā)布情況。

4、千萬不要忘記：申報期內(nèi)，要記得完成繳款，主動繳款。

5大變動

·第一個變動繳款·

eTax@SH3軟件有一個最大的變動：自主繳款。

正是因?yàn)橛羞@樣的變更，所以要提醒你：繳款一定要在申報期內(nèi)完成！

建議大家不要擠在最后一天最后一刻繳款，也就是大家千萬不要都在7月25日下午4點(diǎn)三刻這種時間段才發(fā)起繳款。

也就是說，是你家的稅款，電腦里都會有，你只要動動鼠標(biāo)就可以完成全部稅款的繳納。對于大企業(yè)來說，各個崗位分工明確，可能連報稅都分多個賬戶，互不關(guān)聯(lián)。但是要提醒你，只有主賬戶才能發(fā)起繳款，只有主賬戶才能發(fā)起繳款，那些帶-1、-2的賬戶是不能繳款的。

eTax@SH3可以支持多個繳款賬戶，那么對于老的電子申報企業(yè)，原來都只有一份三方協(xié)議一個繳款賬戶，如果需要添加其它繳款賬戶，需要再去銀行和稅局辦理新增繳款賬戶的三方協(xié)議。

在這里提醒大家，跟本月申報一樣，不急在這一時，建議大家等天氣涼爽了，再慢慢辦理，不然稅務(wù)大廳一下受理所有企業(yè)的新增三方協(xié)議，也是很難消化的。

·第二個變動附加稅(費(fèi))·

eTax@SH3第二大變更是附加稅費(fèi)的問題了。

原來網(wǎng)上報稅軟件中，附加稅費(fèi)是點(diǎn)一下【帶征】按鈕，查看一下，沒有具體的報表的，只能看到金額。然后跟著主稅就一起申報了，扣款的時候是個小尾巴，錢一起帶出去了。

目前是增值稅和消費(fèi)稅這兩張大表里面包含附加稅（費(fèi)）的獨(dú)立小表。當(dāng)然填表還是不需要的，增值稅報表和消費(fèi)稅報表填寫好，應(yīng)納稅額會自動翻入附加稅費(fèi)申報表里來的，您只要負(fù)責(zé)核對就行了。

有時候我們在表里面看到同一個附加稅（費(fèi)）重復(fù)顯示兩次，這是怎么回事呢？這是因?yàn)楦郊佣悾ㄙM(fèi)）是按照品目征收的，在增值稅中貨物勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)是分開的兩個品目，所以他們不會合并在一起計稅，所以在附加稅費(fèi)申報的時候也是分開計稅的，如果您既有銷售貨物勞務(wù)，也有銷售應(yīng)稅服務(wù)的，那么貨勞的歸貨勞，服務(wù)的歸服務(wù)，分開計稅。

·第三個變動申報流程·

原征管系統(tǒng)時代抄稅、申報的流程是這樣的：

1、升級版開票軟件，發(fā)票明細(xì)實(shí)時上傳

2、增值稅申報、一窗式比對

3、升級版開票軟件，上報匯總

4、升級版開票軟件，清卡

現(xiàn)在金稅三期時代抄稅和申報的流程略有變動：升級版的開票軟件，會實(shí)時上傳發(fā)票明細(xì)，企業(yè)進(jìn)行增值稅申報，進(jìn)行一窗式比對即可。然后升級版開票軟件，上報匯總，進(jìn)行清卡。

流程簡化了。偶爾會有企業(yè)收到回執(zhí)說：“申報成功，一窗式比對失敗。那到底是算申報成功呢？還是申報失敗呢？”

所謂“一窗式比對失敗”就是您在報表中所填寫的發(fā)票信息，與后臺數(shù)據(jù)庫中已經(jīng)獲得的發(fā)票信息不一致。遇到這種情況怎么辦呢？因?yàn)樵鲋刀惿陥蟊砩陥蟪晒α耍孕枰壬陥笞鲝U，然后去調(diào)整數(shù)據(jù)，重新申報就可以了。作廢的概念，就以前我們所說的撤銷。

那么申報作廢如何操作呢？

打開軟件，菜單-文件-申報作廢。教你一個小竅門，在已發(fā)件中，找到這張報表，看到三根橫線了哇，點(diǎn)一下，復(fù)制到草稿箱，好了，你就不用重新填了，去草稿箱里打開報表改幾個數(shù)字，重新保存就OK了。

順便說一下：申報作廢的幾種情況：

需要提醒的是：申報作廢，只能作廢本軟件申報成功的申報。

·第四個變動核定信息·

原來每次發(fā)現(xiàn)核定錯了，核定沒做好，要聯(lián)系網(wǎng)上電子申報服務(wù)商下發(fā)核定，然后自己強(qiáng)制更新，還是不對，于是再去聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)，再讓網(wǎng)上電子申報服務(wù)商下發(fā)，一個圈子兜下來，大概一天過去了。納稅人有時候生悶氣，覺得那么簡單的事情怎么要兜那么大一個圈子，還未必能解決。

現(xiàn)在好了，兩邊打通了，主管稅務(wù)機(jī)關(guān)幫您核定了什么內(nèi)容，只要有網(wǎng)絡(luò)，就會更新到你的軟件中，不要中間二傳手了。

我們先看核定信息——

【核定信息】里的納稅人基本信息看什么呢？

首先看三方協(xié)議：直播里提到的，一家企業(yè)可以支持多個繳款賬戶，這個很靈的，省得我一到繳稅的日子要去銀行轉(zhuǎn)賬。那么對于老的電子申報企業(yè)，原來都只有一份三方協(xié)議一個繳款賬戶，如果需要添加其它繳款賬戶，需要去銀行和稅局辦理繳款賬戶的三方協(xié)議。

二看稅費(fèi)種認(rèn)定：這個決定了要填什么報表。可以看到主稅和附加稅，你可以會問：我就交個增值稅，怎么出來那么多條啊？因?yàn)槭前凑照魇掌纺縼矸珠_顯示的，一個品目一條記錄，你有多個品目就會有多條增值稅記錄。

三看資格類型認(rèn)定。

如果核定信息錯誤了，聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。什么叫錯誤呢？比如你是增值稅小規(guī)模納稅人，但核定里面是一般納稅人，這個就是錯誤；比如你是小規(guī)模季報的，結(jié)果顯示是按月申報，這個也是錯誤。比如你的三方協(xié)議沒有顯示出來，是空白的，這個也是錯誤。這些都需要聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。

全部都對了，我們可以看賬戶信息。

【賬戶信息】的申報項(xiàng)目里，你需要填寫的報表都在這里。包括稅費(fèi)申報、資料和信息以及涉稅事項(xiàng)。灰色無法去鉤的報表必填，其他的報表可以選擇填寫。如果灰色的報表不對，請聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。什么叫不對呢？你是小規(guī)模納稅人，結(jié)果出來了一般納稅人的報表。你的會計報表沒有……你要填寫什么報表，都是由核定信息中的稅費(fèi)種認(rèn)定來來決定的。

另外要注意的是：對于已經(jīng)辦理了三證合一業(yè)務(wù)的企業(yè)，在7月申報期新建賬戶時必須輸入18位的社會信用代碼。而對于暫未辦理三證合一業(yè)務(wù)，未來才辦理該業(yè)務(wù)的企業(yè)，可以輸入15位稅號，新建賬戶。每次登陸時判斷是否已有18位，會提示，只要點(diǎn)確認(rèn)，賬戶會自動升級為18位的社會信用代碼。

以上這些數(shù)據(jù)都來源于金稅三期系統(tǒng)。正常情況，軟件會自動按需更新核定，您無需手工更新。如果您的“核定信息”發(fā)生變化或錯誤，在聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)修改成功后，您可以通過右下角刷新鍵獲取最新核定信息。更新核定軟件會提示操作，確保插入CA，按照提示點(diǎn)擊“立即更新”。更新核定的按鈕，將來會隱藏，需等待兩分鐘才顯示。

·第五個變動軟件主界面·

我們打開軟件，可以很直觀地感受到：界面風(fēng)格變了！

是的，小伙伴們，followme，申報姐來把整個界面跟大家做一個介紹——

軟件主界面：

左側(cè)：通知公告和快速入口

右側(cè)：征期日歷

左半邊：待完成、完成情況、收件箱、草稿箱、已發(fā)件

左上角：向?qū)Я鞒?/p>

填寫：先填附表，再填主表。藍(lán)色格子可填，白色不可填

發(fā)送：審核沒通過的不能發(fā)

收取憑證：沒有單獨(dú)下載憑證的按鈕了，點(diǎn)擊收取可以收取憑證。一般在繳款成功后的三個工作日收取。30秒倒計時自動收取回執(zhí)，遇到申報失敗，會出現(xiàn)“查看詳情”按鈕，單擊直接調(diào)轉(zhuǎn)到對應(yīng)的回執(zhí)。賬戶中加選項(xiàng)“回執(zhí)自動收取”，回執(zhí)在收件箱

繳款：申報期內(nèi)記得繳款

右上角：在線客服、咨詢熱線、視頻教程

菜單：文件--申報作廢

賬戶：新建賬戶、刪除賬戶；導(dǎo)入賬戶、導(dǎo)出賬戶

工具：軟件更新、數(shù)據(jù)備份、數(shù)據(jù)恢復(fù)、選項(xiàng)

幫助：版本更新、求助、錯誤上報

報表中的主界面：

左側(cè)：報表列

左上角：返回、保存、審核、刪行、草稿箱、縮放

右上角：在線客服、咨詢熱線、視頻教程

菜單：期初數(shù)據(jù)、導(dǎo)入、打印、表單選擇、模板下載

6項(xiàng)操作

·第一項(xiàng)操作如何咨詢求助·

申報期遇到問題，怎么辦？

在線客服能接受瞬時并發(fā)的龐大的咨詢量，真正做到溝通無障礙。【在線客服】使用簡便，客服人員的文字解答利于你記錄、操作、回看，提高了問題解決的效率。

當(dāng)然您也可以點(diǎn)擊幫助-公眾號，拿出手機(jī)，掃一掃【上海稅務(wù)】的公眾號，這個公眾號近期會推出一系列關(guān)于新系統(tǒng)的介紹、新政策普及以及辦事指南。掃一掃【神計報稅】公眾號，本次互動直播的文字稿和PPT都會在上面進(jìn)行發(fā)布。

后期我們會加入上海CA中心、百旺金賦、航天信息及其他網(wǎng)上電子報稅服務(wù)商的公眾號。

·第二項(xiàng)操作如何新建賬戶·

6月28日后，客戶端上的數(shù)據(jù)被全部清除，所有用戶都從新建帳號或帳號升級開始。

老的電子申報企業(yè)，電腦上有eTax@SH網(wǎng)上報稅軟件的，里面的賬戶信息會自動讀取到新版報稅軟件中，所以您最先看到賬號升級，按步驟升級即可。有多個企業(yè)的，先升級一家，進(jìn)入軟件后，再一家家升級。

一個軟件可以做多家企業(yè)報稅，在菜單-賬戶-新建賬戶里操作。要注意：一根U棒對一家企業(yè)，一次只能插一個U棒。

7月8日開始，已經(jīng)辦理了三證合一業(yè)務(wù)的企業(yè)用18位統(tǒng)一社會信用代碼新建賬戶，沒有的還可以用15位稅號新建賬戶。已經(jīng)建立的賬戶，每次登陸時，都會判斷是否已有18位，如果有，會自動提示，只要確認(rèn)就可以了。

·第三項(xiàng)操作如何備份與恢復(fù)·

我們經(jīng)常會遇到企業(yè)心急火燎的來電話，說電腦中毒了，數(shù)據(jù)沒有了，需要我們重新發(fā)給他。對于這個請求，我們只能說，非常抱歉，我們也沒有您的數(shù)據(jù)。企業(yè)申報的報表雖然是通過網(wǎng)絡(luò)傳送，但是整個完整的賬戶數(shù)據(jù)是保存在財務(wù)操作申報軟件的那臺電腦上的。電腦永遠(yuǎn)沒有人腦聰明，所以電腦會歇菜，在這種情況下，大家養(yǎng)成定時備份數(shù)據(jù)的好習(xí)慣，才不會因?yàn)殡娔X歇菜而讓自己“崩潰”。

·第四項(xiàng)操作如何更新軟件·

電子報稅過程中，軟件始終要保持最新版本，軟件每隔一段時間會自動查看一下版本，如果有更新，會提示。在未更新狀態(tài)下，軟件無法進(jìn)行填寫和發(fā)送。

當(dāng)然你也可以手工更新。我們可以打開軟件，菜單-工具-軟件更新進(jìn)行手動更新。還要學(xué)會查看軟件版本，這點(diǎn)很重要呢。

·第五項(xiàng)操作如何填寫報表·

第一次打開eTax@SH3中的報表，你們的第一反應(yīng)是不是：報表變樣了？

對的，變化還不小呢，報表表樣有變化，有些格子放開了，有些格子封閉了，所以一定要仔細(xì)看。

填寫原則不變，先填附表，再填主表。藍(lán)色格子可填，白色不可填。

你們的第二反應(yīng)是不是：左邊那么多報表怎么處理？

根據(jù)表單選擇。

那期初數(shù)據(jù)怎么看？

菜單——期初數(shù)據(jù)中可以查看。

那多記錄表可以導(dǎo)入嗎？

可以的，下載了模板就可以導(dǎo)入了。

·第六項(xiàng)操作如何上報錯誤·

如果遇到軟件報錯或者發(fā)現(xiàn)報表的設(shè)