嘉世咨詢9uuPN71H門HAiHLTW//M///111|HH111HTIUSI001.數據中是算力世界的基礎當前世界正加速向A智能化邁進，在這一場波瀾壯闊的人工智能科技革命浪糊中，數據中心作為算力基礎設施的核心要素，正以前所未有的力量推動著未來世界的快速到來。它不僅承載著海量數據的存儲、高效處理與即時傳輸功能，還為算力的生成與釋放構筑了堅實的物質基礎與先進的技術支撐，進而深度賦能并加速推動各行各業數字化轉型與智能化升級的進程，成為連接現在與未來的關鍵橋數據中心在數字經濟發展中的基礎性作用數字經濟發展生產要素數據價值比采集匯聚生產要素數據價值比采集匯聚確權定價市場交易安全保護生產關系數字化治理多主體參與產業數字化智能制造產業數字化智能制造金融科技自動駕駛智慧政務基礎電信電子信息制造技管結合軟件與服務數字化公共服務互聯網數字化公共服務數據中心：數字基礎設施底座嘉世咨詢|中國領先的競品調研和策略專研機構數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡02.數據中心產業鏈：上游掌握底層技術互聯網騰訊百度其他行業其他行業萬國數據數據港數據庫03.全球服務器市場規模預計在2028年將來到1016億美元全球人工智能服務器市場規模(億美元)004.下游需求旺盛，數據中心柜機數量快速增長2018-2023年中國數據中心柜機規模及增長(標準機柜；萬架)020182019202305.服務器技術不斷迭代，液冷技術成發展新趨勢數據中心是為集中放置的電子信息設備提供運行環境的建筑場所，集合了大量電子元器件。數據中心的持續運行產生大量熱量，需要進行冷卻散熱及時將熱量排出。液冷服務器是當前數據中心散熱的我國數據中心制冷技術變革歷程相變浸沒式不同制冷技術液冷非相變浸沒式不同制冷技術液冷冷板式大自然冷直接新風技術大自然冷間接蒸發冷卻技術冷凍水系統(帶自然冷)冷凍水冷凍水系統(帶自然冷)風冷氟泵技術(帶自然冷)氟泵技術風冷直膨技術風冷嘉世咨詢|中國領先的競品調研和策略專研機構數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡06.需求多樣性導致數據中心建設具有高度定制化特征由于終端需求的多樣性，數據中心建設具有高度定制化特征。由于基礎設施涉及零部件分繁多，市場標準不一?，F階段終端用戶在部署數據中心系統時更傾向于一體化采購模式，由總包方(數據中心集成商)進行綜合協同，一般情況由下游客戶算力需求發起，總包方需求整合后傳遞到服務器廠商，服務器廠商根據下游客戶服務器需求為客戶提供“服務器產品及需求解決方案”,隨后總包方根據產品及解決方案進行整合與建設，最終解決客戶服務器功能需求和建設需求。數據中心業務落地流程示意圖終端客戶數據中心集成商服務器廠商數據中心集成商終端客戶集成整合與建設提供服務器產品及相關解決方案發起定制需求集成整合與建設提供服務器產品及相關解決方案及解決方案07.中國數據中心產業發展歷程當前市場主流液冷技術發展經歷了萌芽、起步、成長和成熟階四個階段：·1990~2000:隨著互聯網在國內的初步興起，數據中心的概念開始引入?！?001~2010年：客戶需求線上化，推動企業自建數據中心，互聯網數據中心發展·2011~2019年：云計算技術的興起使得下游企業對數據中心提出承載數據提出更多要求，數據中心大型化、虛擬化、綜合化成為主要特征?！?020~至今：人工智能化興起，推動大數據存儲，大數據模型發展，數據中心需求進一步增長中國數據中心的發展歷程萌芽階段客戶需求的信息化演進，對數據中心的可用性和服務性要求提高，企業開始自建數據中心，同時互聯網數據中心快速發展。數據中心的建設逐漸規范化，初步規范標準開始起步階段客戶需求的信息化演進，對數據中心的可用性和服務性要求提高，企業開始自建數據中心，同時互聯網數據中心快速發展，數據中心的建設開始標準化、智能化。成長階段云計算技術的興起逐漸取代了傳統服務器托管、機架租賃等IDC服務形式，對大規模數據中心承載提出更大需求，數據中心大型化、虛擬化、綜合化成為主要特征，并采用了新的制冷技術和能源管理系統以成熟階段隨著云計算、大數據、人工智能等新數字技術的加速發展，數據云存儲及計算、智能算力、邊緣算力等需求持續增長，數據中心產業與其他產業的融合也更加緊密。08.數據中心國內分布："東數西算"工程目前我國數據中心分布呈現左右對稱的大致趨勢，東部共三個核心樞組和4個產業集群，西部共有五個核心樞紐和六個產業集群。為了平衡東西部地區的算力差距，2021年5月24日，國家發改委等部門聯合發布了《全國一體化大數據中心協同創新體系算力樞紐實施方案》(簡稱“東數西算”工程),“東數西算”工程通過構建數據中心、云計算、大數據一體化的新里算力網絡體系，將東部的算力需求有序引導到西部，以優化數據中心建設布局，促進東西部協同聯動?！皷|數西算”工程分布內蒙古樞紐內蒙古樞紐京津冀樞紐張家口集群中衛集群樞紐樞紐蕪湖集群長三角生態綠色一體化發展示范集群長三角樞紐重慶集群貴州樞紐粵港澳韶關集群貴安集群樞紐粵港澳韶關集群樞紐09.我國加速服務器市場規模達190億美元，GPU服務器依占主導·根據相關機構預測，2024年中國加速計算服務器市場規模達到190億美元，同比2023年增長近9成，其中GPU服務器依然是主導地位，約占四分之三的市場份額。到2028年，中國加速計算服務器市場規模將超過550億美元，其中ASIC加速服務器增速將超過市場平均增速。010.AI大模型助力我國數據中心算力規?？焖偬嵘袊ㄓ盟懔σ幠＜邦A測(基于FP64計算)(EFLOPS)中國智能算力規模及預測(基于FP64計算)(EFLOPS)011.中國數據中心建設以算力為核心·2008年中國IDC業務市場規模僅為38億元，到2021年已增長至1772億元，預計2025年將達到5824億元，整體呈現出快速增長的趨勢，這反映了對數據中心算力基礎設施建設的持續投入和需求的不斷擴大。而市場從萌芽期迅速進入成長期，整體年增長率有所回落，2020年后數據中心建設進入到成熟期，市場規模達到干億元以上，整體增長率雖然下滑，但是仍然穩步增長，說明當前算力需求穩定攀升。0020202021202212.設備供應商、數據中心、終端服務的循環推動數據中心終端服務設備供應商數據中心終端服務設備供應商①①提供基礎設施和設備②推動IT設備迭代更行③為終端消費者提供定制化需求①全天候滿足用戶數據服務需求②降低用戶成本，推動全行業發展③集中管理數據，保證用戶數據安全與隱私①集中提供數據計算能力②推動新技術發展，促進人工智能發展③保障數據服務需求，提供數據安全服務13.國有數據中心龍頭：數據港·數據港是我國數據中心行業龍頭，其主營業務為數據中心服務，并以批發型數據中心服務為主，零售型數據中心服務和數據中心增值服務為輔。其中，批發型數據中心服務主要系根據大型數據中心用戶(如：大型互聯網企業或金融機構)復雜多樣化的應用部署需求特點，通過提供定制化的規劃、設計、系統集成、運營管理服務來滿足最終用戶的獨特數據中心服務需求。2023年公司營業收入達15.4億元，其中93.8%來自于IDC服務業務。公司歷年營收及毛利率(億元，%)公司歷年營收及毛利率(億元，%)2016201720182019202公司三項業務收入占比結構情況嘉世咨詢|中國領先的競品調研和策略專研機構數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡數據隱私保護難數據中心能耗與電力制約數據隱私保護難數據中心能耗與電力制約當前數據中心最大的制約問題不是算力堆疊，而是數據中心服務器需要大量電能，以OPENAI為例。進行一次GPT-4的訓練，需要消耗2.4億度電，相當于約300萬個家庭一個月的用電水平，當前數據中心在電站附近、向低電價地區不斷建設發展，就是為了擺脫電力消耗帶來的現值。技術與人才短缺技術與人才短缺數據中心行業對技術和人才的需求不斷增加，但目前行業內存在技術和人才短缺的問題。高技能人才相對匱乏，難以滿足市場需求。數據中心需要既懂技術又懂管理的復合型人才，而這類人才的培養需要時間和資源。當前大數據模型的訓練需要大量數據，此前爆出多個Al模型，未經許可在互聯網上公開收集個人信息數據及資料，導致當前個人用戶在無意間泄露的個人資料被大量收集，當前數據中心收集數據量級不斷增長，如何有效保護個人隱私數據，如何反制Al模型自動收集個人信息，是當前數據中心行業需要解決的重點問題。市場競爭加劇市場競爭加劇隨著數據中心市場的不斷發展，越來越多的企業進入該領域，市場競爭日益激烈。數據中心需要不斷提升自身的競爭力，如提高服務質量、降低成本、優化性能等，以吸引更多的客戶。嘉世咨詢|中國領先的競品調研和策略專研機構數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡15.我國數據中心發展未來的四大趨勢數據資產化升級數據資產化升級數據基礎設施將從促進數據資源化向促進數據資產化升級。過去數據基礎設施建設主要圍繞數據采集、存算、加工等，目的是實現數據資源“從無到有”“從有到優”,促進原始數據到數據資源的轉化。未來數據基礎設施建設將圍繞促進數據資產化方向升級，通過一系列手段，使數據能夠作為一種資產進行管理和運營，實現數據的價值最大化。長效高效運營重要性凸顯長效高效運營重要性凸顯數據基礎設施長效高效運營的重要性將日益凸顯。建好基礎設施只是充分發揮其價值的先決條件，還需要把基礎設施運營好。數據基礎設施日常支撐的對象復雜多樣，包括不同類型的數據資源、數據服務主體以及數據應用場景等，需要及時高效地應對和處理各種問題、需求甚至突發事件，并在運營過程中持續推動設施自身的完善?！坝猜撏ā迸c"軟聯通”互促共進“硬聯通”與"軟聯通”互促共進當前數據中心要求軟硬件標準化互