2024出海全球化百人論壇?上海GGF2024上海海）大會為期2天，預計將于12月19—20號在上場平行論壇。將是2024年下半年出海全球化最值得各方期待的行業盛會。除了現場發布深度行業、品牌、地區報告、重磅榜單之外，還會有出海海）預計將迎來超過3500人次參會，其中高管及EqualOcean誠邀關注出海全球化方向的各方掃描二維碼報名在"一帶一路"進入第二個十年之際，寧高寧、李澤湘等數十名大咖聯袂推薦，由EqualOcean創始合伙人黃淵普先生為第一作者、資深分析師彭麗娜、錢一如共同撰寫的《新出海浪潮》現已發該書邏輯框架清晰:回答了為何要出海(戰略層面），如何做出海各行各業在探索出海的企業負責人閱讀，也是一本特別值得年輕京東、當當、天貓搜索《新出海浪潮》購買3出海全球化，是中國企業升級的必由之路、是新時代最重要的發展機遇、也是全球化新一代的歷史責任。——EqualOcean創始合伙人黃淵普如今的出海道路越發不易，發達國家開始在少數高科技行業上做限制，而發展中國家則開始學習中國搞生產。雙向的產業壓力，再給國內企業的出海發展帶來了重重阻力。在此背景下，構建“新出海”戰略，選對出海目標、調整出海策略、將自身的影響力拓展提起肯尼亞，許多人可能會想到非洲的野生動物和自然景觀，但作為東非經濟的重要支柱，肯尼亞的經濟發展充滿了活力。肯尼亞多年來政局穩定，經濟基礎較好，是撒哈拉以南非洲的第三大經濟體，也是該地區最多樣化和最發達的經濟體之一。肯尼亞的首府內羅畢擁有一個獨特的機會：將自己定位為非洲通往世界的門戶。面對全球化和數字化努力擺脫對傳統農業和原材料出口的依賴。在這一過程中，肯尼亞的改革需求與中國企告）。《報告》全面、客觀地反映肯尼亞企業在當地發展現狀、其未來發展趨勢與機遇等已經出海以及準備肯尼亞的相關企業關心事項，縮短創業者對肯尼亞市場的4本期目錄CONTENTS肯尼亞8月重點事項6理解肯尼亞背景出海肯尼亞十步曲出海肯尼亞指數中國企業出海肯尼亞圖譜5HighlightsforAugust01HighlightsforAugust肯尼亞鮮食牛油果首次進入湖肯尼亞鮮食牛油果首次進入湖驗合格，338公斤肯尼亞鮮食牛油果賺錢的農業綜合企業。非洲氣候變化談判會議在內羅非洲氣候變化談判會議在內羅在內羅畢主持了為期三天的非洲氣化的一個全新里程碑。肯尼亞儀表工非洲多國駐肯尼亞使節參觀考察肯中合作項目資料來源：EqualOceanAnaly701HighlightsforAugust中鐵十局承建的肯尼亞南迪山中鐵十局承建的肯尼亞南迪山迪山正式通水，解決了當地7萬多居《中國企業投資非洲報告2024》話在北京成功舉辦。肯尼亞經濟學造業領域合作成果豐碩。肯尼亞教育工作者團組訪華之中車造肯尼亞蒙內鐵路增購客鎮公司制造的肯尼亞蒙內鐵路20輛利完成現場調試及交付工作。此批車中國照明企業聯合出海商務考中國照明企業聯合出海商務考考察了肯尼亞的投資環境。資料來源：EqualOceanAnaly801HighlightsforAugust,前往內羅畢國際機場，標志著“廣州-內羅畢”航線正式開通。這也是該航空公司首次在中國大陸啟動貨運GLA非洲物流區域論壇在肯尼強非洲及全球商貿物流領域的深度海話題做延伸討論。肯尼亞全國工商聯合會主席到會并與部分佛山國際商會企業家進行了座談交流。佛山市貿促會負責人積極邀請肯尼亞工商會在佛山開設經貿聯絡點。車緩解了內羅畢的交通擁堵并改善了當其是過境貨物的運輸成本也大大降低。及非洲的推動、非洲綠色設計發展與肯尼亞將于2034年建成第一合35億歐元）。資料來源：EqualOceanAnaly9理解肯尼亞背景02理解肯尼亞背景BackgroundofKenya>理解肯尼亞政治—政治與法律制度u英國殖民統治的影響肯尼亞一定程度上繼承了英國的議會制度，法律體系也受英國普通法的影響。殖民統治通過強加新治理體系，加深了部族沖突。英語是肯尼亞的官方語言之一，肯尼亞的宗教信仰、社u政治與法律制度肯尼亞實行多黨制和議會民主制，議會由國民議會和參議院組成。總統是國家的元首，由直1964年頒布共和國憲法，確立了總統內閣制，總統為國家元首1969年1982年憲法經過兩次修改，1982年6月，肯尼亞通過修憲確立了一黨制。1991年改行多黨制，規定肯尼亞為多黨民主國家，總統任期5年，連任不得超過兩屆。2008年成立聯合政府，改變行政部門的結構，允許重新設立總理職位并設立兩個副部長職位。2010年2008年憲政危機后，肯尼亞頒布新憲法，維持總統制政體，不再設總理；議會改為兩院制。u政黨與部族肯尼亞自1992年起實行多黨制，政黨分化組合頻繁，政治聯盟短暫且不固定。執政黨聯盟朱比利黨2016年9月組建。前總統肯雅塔、副總統魯托分別贏得2017年大選，獲得連任。團結綱領聯盟2022年4月21日注冊，反對黨聯盟，由朱比利黨等6個黨派組成。肯尼亞優先聯盟2022年5月8日注冊，由阿瑪尼全國大會黨等12個黨派組成。2022年大選前，各黨派加速分化組合，形成了團結綱領聯盟及聯合民主聯盟的兩大陣營。肯尼亞的政黨往往帶有部族屬性，部族政治也是肯尼亞社會動蕩的重要原因。歷史上，因資近年來，年輕一代開始積極參與政治，對肯尼亞產生深遠影響的“草民運動”試圖使選舉政02理解肯尼亞背景BackgroundofKenya>理解肯尼亞政治——魯托政府的改革），矢志不斷攀登人生階梯。他進入內羅畢大學，2018年獲得了植物生態學博士學位。魯托屬于卡倫金族，曾作為副手與基庫尤族出身的烏胡魯·肯雅塔聯袂參選，先后贏得2013年和2017年兩次總統大選。為了贏得2u政治：以“草民運動”重塑部族政治魯托于2022年9月出任總統。執政一年多來，魯托政府將“草民運動”的政策主張轉化為施政綱領，從實踐層面重塑肯尼亞政治發展議程。一是尋求以構建跨部族政黨重塑政黨政治。二是尋求以選舉動員方式重構國民身份認同，淡化部族認同的影響，強調民眾的國民身份屬u外交：積極推進大國合作魯托領導下的肯尼亞外交策略更為靈活多樣，通過在中美之間保持中立，爭取與大國的合作促進自身的發展。2024年1月，中肯雙方舉行了外交部長級會談，雙方將在公路、鐵路、綠色能源基礎設施以及信息通訊技術等領域持續推進合作。今年5月，魯托對美國進行了國事訪問，期間拜登宣布計劃將肯尼亞列為“重要非北約盟友”，美肯雙方簽署了“內羅畢-華u經濟：“自下而上”扶持中小企業三年；3)承諾在六個月內支付所有經核實的退稅申請或在下一年的稅單上提供抵消；4)取消初創公司員工分配股份未實現收益的稅收；5)修改經濟特區和出的本地和外國投資者的障礙；6)宣布打算在最終確定后與經合組織的雙支柱包容性數字服務稅框架保持一致；7)宣布打算與數據保護和本資料來源：EqualOceanAnalysis、當代世界02理解肯尼亞背景BackgroundofKenya>理解肯尼亞政治—風險提示u稅收提案與抗議今年肯尼亞的稅收提案抗議主要起因于政府提出的財政法案，該法案計劃通過新增稅收來籌集資金以償還高額主權債務的利息，其中包括對面包征收16%的增值稅，以及對機動車輛、食用油和貨幣轉賬征稅。抗議活動起初在社國性的街頭示威，主要由Z世代民眾參與，他們要求總統威廉·魯托下臺并廢除有關內容。當6月18日肯尼亞政府首次公布了財政法案，計劃通過新增稅收籌集資金，引發民眾的不滿和抗議活動。6月20日抗議活動從首都內羅畢迅速蔓延至全國，抗議者要求總統魯托下臺并廢除增稅法案。6月25日肯尼亞國民議會表決通過了財政法案，同日，內羅畢爆發了大規模反對增稅的游行示威，抗議人群沖擊議會大樓并與警方發生沖突。6月26日在抗議活動升級導致人員傷亡后，魯托宣布撤回增稅法案。7月抗議活動持續，肯尼亞議會最終投票決定刪除2024年財政法案中的全部條款。總統魯托試圖通過解散內閣等方式平息民眾的不滿。8月魯托宣誓就職新內閣，肯尼亞年輕抗議者重返首都街頭，舉行第八周示威活動。警方向內羅畢市中心的抗議者發射了催淚瓦斯，沖突仍在持續u安全20世紀90年代初以來，肯尼亞國內安全形勢有所惡化，社會治安總體不佳，武裝搶劫及惡性犯罪較多。主要原因是索馬里、蘇丹等周邊鄰國局勢長期動蕩，大批非法武器及難民流入肯尼亞；貧困率和失業率居高不下；部族間因土地、牧場、水源爭端常引發沖突；鄰國間大規模跨境偷盜牲口引發沖突；道路狀況差，重大交通事故頻發。肯尼亞政府規定，經警察向警方舉報的犯罪人數上升4.4%至8785公民遭搶劫、盜竊案件時有發生，造成不同程度的財產損失和人員傷亡。中國駐肯尼亞使館經濟商務處提醒在肯尼亞中資企業注意防范安全風險，避免前往人員聚集地區，特別是肯索02理解肯尼亞背景BackgroundofKenya>理解肯尼亞文化—傳統的部族文化u部族與民族相比，部族是一個基于血緣、地緣形成的相對較小的社區。肯尼亞全國共有46個部族，分成班圖、尼羅和庫施特三大語系。其中，基庫尤族（KIKUYU）為最大部族，約占總人口的17%。此外，還有一些亞裔（如印度和巴基斯坦后裔）、阿拉伯人等。每個肯尼亞部族占比（單位：百分比）29%基庫尤族盧希亞族卡倫金族盧奧族29%康巴族馬賽馬賽人（Maasai）是生活在東非的一個著名的游牧部落民族，他們主要分布在肯尼亞和坦桑尼亞的部分地區。馬賽人以其獨特的紅色Shukas（布）和精致的珠飾而聞名，是肯尼亞文化的象征。馬賽人的跳舞，又稱“Adumu”，通常在Eunoto（戰士向長老過渡）等儀式上表演。馬賽傳統的房屋叫“Manyattas”，他們的游牧生活以牛為中心，牛被認為是財富和社會地位的來源。桑布魯桑布魯人與馬賽人關系密切，但文化習俗卻截然不同，他們居住在肯尼亞北部的干旱地區，服飾多配以色彩鮮艷的項鏈和手鐲。基庫尤基庫尤族是肯尼亞最大的族群，主要從事農業，居住在肥沃的中部高地。他們的文化充滿了神話和傳說，最著名的是他們來自基庫尤和蒙比的故事，這體現了他們根深蒂固的家庭價值觀。基庫尤人慶祝“Ngurario”（傳統婚禮）等傳統儀式，其中儀式、音樂和舞蹈在祝福新婚方面發揮著關鍵作用。他們的“Mugithi”音樂以單人吉他樂隊為特色，是一種流行的音樂類型，已經超越了種族界限，成為國家瑰寶。斯瓦希里海岸文化斯瓦希里海岸是融合了非洲、阿拉伯、波斯和印度文化的大熔爐，以其豐富的歷史和文化遺產而聞名。拉穆古城是聯合國教科文組織世界遺產，展示了傳統的斯瓦希里建筑，并舉辦一年一度的拉穆文化節，通過帆船航行、驢子比賽和傳統舞蹈等形式慶祝斯瓦希里的傳統。02理解肯尼亞背景BackgroundofKenya>理解肯尼亞文化—語言、宗教與習俗u語言與宗教獨特的地理位置和發展歷史，使肯尼亞成為一個融合斯瓦希里文化、西方文化、伊斯蘭u假期肯尼亞宗教信仰情況（單位：百分比）u基督教新教天主教u基督教福音派伊斯蘭教20.60%20.40%20.60%肯尼亞政府實行5天工作制，周六、日為公休日；大多數商業機構實行5天半工作制，周六新年（1月1日）4月耶穌受難日、復活節（基督教節日，按照日歷每年相應變化）勞動節（5月1日）、開齋節（伊斯蘭節日，按照新月的月相每年變化）自治日（6月1日）7月宰牲節（伊斯蘭節日，按照新月的月相每年變化）莫伊日（10月10日肯雅塔日（10月20日）排燈節（印度教節日，每年印度舊歷的最后一天）獨立日（國慶節12月12日圣誕節（12月25日）u節日圖爾卡納湖節在馬薩比特的圖爾卡納湖畔舉行，匯集了肯尼亞北部不同民族。在三天的時間里，超過14個民族展示了他們的服飾、藝術、當地美食、生活方式并分享了他們的習俗。國慶日在斯瓦希里語中，Jamhuri的意思是共和國，每年12月12日，肯尼亞全境都會組織舞蹈和傳統音樂會以及其他文化活動，舉行雙重慶祝活動。馬達拉卡日肯尼亞人會在這天慶祝他們在1963年6月1日從美國手中取得自治權，各大城市都會舉行游行、音樂和傳統舞蹈。02理解肯尼亞背景BackgroundofKenya>理解肯尼亞文化—美食與服飾u服飾在肯尼亞文化中，裝飾具有一定的象征意義。圖爾卡納族的男子會佩戴鴕鳥羽毛頭飾，以表示戰斗中的勇敢。為了不落伍，現代肯尼亞人試圖在新的著裝潮流中盡可能地融入傳統。在肯尼亞隨處可見穿著牛仔褲和馬賽項鏈的年輕人。這種趨勢表明肯尼亞人希望在擁抱現代u飲食肯尼亞的食物種類豐富，不同的地區有自己的本土食物。卡倫金部落的傳統美食是），戶都會攜帶Mursik在機場歡迎他們。無論哪個部落，大多數城鎮都會用“NyamaChoma”（烤肉）來歡迎游客。烤羊肉在當地是一種將人們聚集起來的社交活動。它的主要配菜通常是烏伽黎(Ugali)和莎莎醬），02理解肯尼亞背景BackgroundofKenya>理解肯尼亞經濟—經濟背景首都內羅畢貨幣先令人口5510萬肯尼亞是撒哈拉以南非洲地區的第三大經濟體，首都內羅畢位列世界消費水平最高的前人口約5510萬，人均GDP約1949首都內羅畢貨幣先令人口5510萬面積 58.26萬平方公里肯尼亞是中國在東非最大的貿易伙伴，中國是肯尼亞第一大貿易伙伴和第一大進口來源面積 58.26萬平方公里實際GDP增長(變化百分比)-0.277.594.855.42名義國內生產總值(十億美元)100115通貨膨脹，平均消費價格(百分比)5.235.406.117.667.67經常項目余額(占GDP的百分比)政府債務(占GDP的百分比)68686968-根據非洲開發銀行2024年發布的《非洲大陸宏觀經濟表現和展望》報告，東非將繼續引領非洲經濟增長，其中肯尼亞今年的經濟增長率預計為-世界銀行日前發布的《肯尼亞經濟更新》報告也顯示，得益于農業的強勁復蘇，肯尼亞經濟在2023年繼續向好，經濟增長率為5%，高于2022年的4.8%。世行預計，今年經濟增長率為5.2%。近三年來，中國與肯尼亞的貿易關系持續加強，貿易額顯著增長。2022年，中肯雙邊貨同比增長22.93%；自肯尼亞的進口額為2.7億美元，同比增長19.29%。統計，2023年，中肯雙邊貨物進出口總額為570億元人民幣，同比增長3.7%。資料來源：EqualOceanAnalysis、IMF、世界銀行、非洲開發銀行02理解肯尼亞背景BackgroundofKenya>理解肯尼亞經濟—發展規劃與愿景u肯尼亞的“2030愿景“愿景實現。“2030愿景”的核心目標是要實現GDP年均增長10%以上，將肯尼亞建成新u中期計劃完成情況2019年至2023年，肯尼亞的GDP平均增長率為4.6%，低于“2030愿景”中10%的平均而言，2007年至2022年位，并將失業率降至7%。但實現這一目標需要改善治理、基礎設施、人力資本發展、融第一個中期計劃2008-2012暫無暫無第二個中期計劃2013-2017實現基礎設施現代化、農業多樣化和商業化，在蒙巴薩、基蘇木和拉穆建立經濟特區2015年9月11日，肯尼亞通過了第一部《特殊經濟區法案》第三個中期計劃2018-2022實現7%的經濟增長，到2022年，制造業占GDP的比重由9.2%提高到20%；保障全民食品安全與營養；惠及全民的醫療保障體系；建設50萬套保障性住房。受到氣候變化和疫情等因素影響，實際經濟增長未達到目標。第四個中期計劃2023-2027重點發展農業；中小企業（MSME）經濟；住房和定居；醫療保健；數字高速公路和創意經濟五個核心支柱。2023年肯尼亞農業部門GDP年增長率6.5%，為GDP整體增長貢獻了1.1%。資料來源：EqualOceanAnalysis、肯尼亞02理解肯尼亞背景BackgroundofKenya>理解肯尼亞經濟—重點產業分析u支柱產業肯尼亞總人口的40%以上（肯尼亞農村人口的70%以上）至少有一部分收入來2018-2022年肯尼亞三次產業占GDP比重（%）第一產業第二產業第三產業61.154.435.72322.421.321.216.720182019202020212022肯尼亞制造業在東非地區較為發達，獨立以后發本能夠自給。工業主要集中在內羅畢、蒙巴薩和基蘇木三市。盡管肯尼亞是東非工業最發達的國家，但2022年，制造業僅占其GDP的7.8%。實際增長2.7%，而前一年增幅為7.3%。2018-2022年肯尼亞三次產業占GDP比重（%）第一產業第二產業第三產業61.154.435.72322.421.321.216.720182019202020212022肯尼亞服務業增長數據概覽交通和倉儲+24.5%信息產業+7.7%旅游業+76.9%建筑業+4.1%互聯網普及率85.2%增長4.1%。肯尼亞的旅游業是東非最多元化、最活躍的行業之一，會議、旅游方面的投資不肯尼亞具有優越的地理位置，蒙巴薩港是東中非最大的港口，運輸業輻射到周邊國家。近年來肯尼亞運輸業發展較快，但是基礎設施落后等因素限制了該行業的發展空間。目前，肯尼亞正致力于鐵路網、公路網和港口的建設和升級改造。蒙內鐵路和修復后的米軌鐵路投入運資料來源：EqualOceanAnalysis、世界銀行02理解肯尼亞背景BackgroundofKenya>理解肯尼亞經濟—人口結構u人口結構未步入老齡化社會。0-14歲的人口占比較高，為37.22%，屬于嚴重多子化。從性別結構上看，近十年來，肯尼亞的男性人口占總人口的比例大約在49.5%到49.7%之間，性別比例相對均衡。從城鎮人口占比來看，2023年肯尼亞城鎮化率為30%，雖較2018年的27%有2.4883.8013.722.5783.6513.782.4883.8013.722.5783.6513.782.6783.5013.832.3084.0413.660-14歲15-65歲65歲以上48.0248.0238.4213.5620202021202220232024E2018-2022年肯尼亞總失業人數占比走勢20182019202020212022u勞動力市場分析勞動力持續增長：2022年，肯尼亞勞動力人數為2貧困與失業：根據有關預測，2024年肯尼亞貧困人口（日收入低于世界銀行定義的國困線）比例將達到92.01%。2022年，肯尼亞總失業人口占比勞動參與率低：根據世界銀行數據，2021年肯尼亞勞動參與率在58%左右，相當一部分勞就業缺乏保障：2021年，非正規經濟中的就業比例高達83%，大部分就業資料來源：EqualOceanAnalysis、Stat>一：判斷趨勢和機會ICT行業在2018年至2022年期間保持了每年7.4%的平均增長率。進一步的增長機會包括電子商務和電子銀行的持續增長，以及在線醫療保健和物流等其他數字服務。根據Statista的u電信服務行業肯尼亞是東非地區規模最大、發展最快的電信市場之一，在整個東非乃至非洲地區都擁有較大的影響。2023年12月，肯尼亞的活躍蜂窩移動連接總數達到6,670萬，相當于總人131.9%。隨著智能手機普及和互聯網使用率肯尼亞是東非最大的電信市場之一，電信行業在其經濟構成中占據著重要地位，信息和通信肯尼亞ICT行業平均每年增長10.8%，是非洲ICT行業增長最快的國家之肯尼亞2023-2028年電信服務市場規模預測（單位：億美元）36.4335.7235.0234.2233.6620232024E2025E2026E2027E2028E資料來源：EqualOceanAnalysis、Statista、Globaldata>一：判斷趨勢和機會u醫療保健行業u移動貨幣肯尼亞已經成為移動貨幣領域的全球領導者。肯尼亞通信管理局數據顯示，肯幣交易。移動貨幣已成為肯尼亞經濟的里語中代表錢）由Safaricom于2007u移動貨幣肯尼亞已經成為移動貨幣領域的全球領導者。肯尼亞通信管理局數據顯示，肯幣交易。移動貨幣已成為肯尼亞經濟的里語中代表錢）由Safaricom于2007月推出。96%的肯尼亞家庭中至少有一2023年肯尼亞財務類應用TOP101M-PESA2ZenkaLoanAppKenya3EquityMobile4КСВ5Tala:GetCashuptoKSh500006Branch-DigitalBank&L7iPesa-CreditLoantoM-PESA8AsapKash-ReliableLoans9ZashLoan-GetmoneyinstantlyBitget-Buy&SellCrypto資料來源：EqualOceanAnalysis、DataSparkle>二：組織為先肯尼亞勞動力資源比較豐富，但勞動力普遍缺乏職業培訓，熟練技術工人短缺。目前，肯尼亞產業工人工資水平根據技術含量，從300肯先令/天至2000肯先令/天不等；普通管理崗位在肯尼亞政府公布的2019年最低工資標準的基礎上，每年均有一定漲幅，2022年5月1日起肯尼亞農業勞工最低工資標準內羅畢、蒙巴薩、基蘇木等大城市最低工資標準職業月工資（肯先令）職業月工資（肯先令）一般工人15201.65礦工、服務生、廚師等16417.91夜班門衛16958.98助理機械工17229.46機械工19668.32高級機械工18319.5設計員23413.49裁縫、中型車司機25804.13染工、拖拉機司機28487.42修理技師、樓管員31525.31出納、大車司機34302.74未定級技工20517.84三級技工24804.18二級技工27870.14一級技工27870.14職業月工資（肯先令）非熟練工7544.66倉庫保管員、門衛8712.98農場工頭8612.63農場員工13610.46高級工頭13610.46農場技工8811.04拖拉機駕駛員9017.57聯合收割機駕駛員9562.56貨車司機、小車司機10534.55平均11,055.35當地社保費標準為最高每人每月2160肯先令，個人繳存應發工資總額在高級管理職位或需特殊技能、但在本地無法覓得稱職肯尼亞雇員的領域，肯尼亞政府允許投資者雇用外籍職員。外籍勞務人員需具有本科以上學歷，年齡在24-45歲之間，且需向肯資料來源：EqualOceanAnalysis、中國駐肯尼亞大使館經濟商務處>二：組織為先u勞動合同?肯尼亞的勞動合同可以以口頭或書面形式呈現，期限為無固定期限或固定期限。超過三個月的任何工作都需要書面合同，并且必須使用員工熟悉的語言。如果員工是文盲，則必須u工作時間?標準工作時間因行業而異，但通常為每周六天（40小時），每周不超?正常的日間工作時間加上加班時間在兩周內不能超過116小時。正常的夜間工加班時間在兩周內不能超過144小時。工作日加班費按基本費率的?員工在工作六天后可獲得一天的休息時間。在休息日和公共假期工作的員工可獲得基本工u假期?病假：服務連續兩個月的員工有權享有14天的帶薪病假。員工必須提供病假證?產假和陪產假：女性員工可享受為期三個月的全薪產假，但必須提前七天通知。企業可以資料來源：EqualOceanAnalysis、中國駐肯尼亞大使館經濟商務處>三：市場洞察u消費者情緒和行為購物數量更少購物數量更少減少購買頻率減少購買頻率增加對小額貸款和非正式銀增加對小額貸款和非正式銀行的依賴優先考慮必需品而不是非必需品優先考慮必需品而不是非必需品選擇更便宜的替代品和購買渠道選擇更便宜的替代品和購買渠道作為消費者需求和偏好變化的關鍵晴雨表。在具有挑戰性的經濟環境下，適應提供基本價值品牌必須戰略性地定位自己以滿足不斷變化的需求和偏好，確保在競爭激烈的市場環境中實u服務業增長迅猛根據EIU的數據，服務業是經濟增長的關鍵驅動力，并將繼續增長。例如，2018年至2022u數字經濟蓬勃發展進一步的增長機會包括電子商務和電子銀行以及在線醫療保健和物流等其他數字服務的持續來自電子商務（89.4%）、數字媒體（10.3%）、網上旅游服務（5.0%）和電子服務>三：市場洞察2023年，魯托政府對肯尼亞的商業環境進行了重大改革，這些改革大部分?取消在肯尼亞經營的ICT（信息與通信技術）許可公?承諾在六個月內支付所有經過驗證的退稅申請，或為明年的稅單提供抵消?修訂經濟特區和出口加工區法律，以消除吸引新本地和外國投資者的?宣布其一旦最終確定，打算與經合組織關于數字服務稅的兩支柱包容性框架保持u零售格局傳統貿易仍然主導著零售業，貢獻率為58.4%，價值12億美元，今年同比下降了2.2代貿易貢獻了41.6%（價值8.69億美元），同比增長了12%。u消費品在肯尼亞，與去年同期相比，2023年的快速消費品市場總值增長了3.3%，主要受到食消費者籃子主要由必需品驅動，前十個類別（估計價值14億美元）包括面粉、軟飲、食用在肯尼亞，消費者正在積極尋找促銷活動（53%挑選商店非常挑剔，表現出對會員卡使用的偏好（20%）。此外，37%的消費者正在采用批量購物策略來管理開支。批發購物的趨勢正在上升，因為消費者發現這些場所的定價更具吸引力，整體體驗更方便，這種轉變導致資料來源：EqualOceanAnalysis、Statista、NIQ制造商應與當地代表為員工提供詳細的產品信息，包括設置和操作說明；此外，良好的本地肯尼亞消費者對售后服務需求越來越高，特別是電子產品。鑒于肯尼亞的基礎設施環境較落后，肯尼亞的產品經常因運輸、安裝不當和持續的電力波動而受損，因此售后維修、技術服在過去關于肯尼亞消費者行為的研究中，人們發現消費者對價格有意識和品牌忠誠，但傾向于為購買優質產品而支付更高的價格。總體而言，質量是迄今為止影響受訪者購買決定的最重要方面，其次是品牌，然后是價格。對于飲料以外的每個類別，質量明顯超過品牌或價格影響肯尼亞消費者購買快消品的最重要因素資料來源：EqualOceanAnalysis、Geou案例：華為與肯尼亞M-Pesa早在2008年，肯尼亞的移動通信巨頭Safaricom推出了其移動支付錢包顯著成功。然而，隨著用戶數量在2013年左右激增至1500萬，平臺開始出現負載過重華為作為Safaricom在通信設備領域長期的優質合作伙伴，遵從“以客戶為中心”的價值觀導向，決定立項研發解決這個困難。華為與Safaricom以及Vodafon試驗等，終于在2015年4月Safaricom成功上線了由華為開發的M-PesaG2系統(第2代M-家陸續上線了MobileMoney平臺，將肯尼亞M-Pesa的成功經驗復制到了其他國家，并將M-Pesa打造成非洲最知名的移動錢包品牌。隨著移動支付的迅速加深對移動支付和普惠金融的理解，在參考中國的移動支付經驗的基礎上開發一些更加適應在2019年1月，華為與Safaricom不斷共同參考中國經驗結合非洲本土情況開發出來的M-服務范圍已從最開始的個人轉賬業務擴展到購物、醫療、教育等現代生活的方方面面，讓肯EqualOcean認為，在借鑒原有先進經驗的前提下，深度了解當地用戶的習慣、>五：梳理和搭建渠道u分銷在發貨前，肯尼亞要求在原產國進行符合肯尼亞標準的裝運前驗證（PVoC自2009年3月1日起，還需要進口標準標志。企業通常聘請分銷商或代理商的服務，采用經銷商的專業u開設辦公室為了在肯尼亞建立合法存在，企業可能需要在肯尼亞作為外資企業注冊。與注冊中國企業相比，在肯尼亞成立一家企業作為中國企業的子公司是一個更復雜、更昂貴的過程。公司注冊官簽發“合規證書”，證明滿足《肯尼亞公司法》的要求，允許公司從地方當局和工業、貿u直銷個人護理、家居、化妝品和營養保健品的直銷商有一定的滲透率，亞洲公司和產品在這個領u合資企業/許可2021年，肯尼亞競爭管理局發布了合資企業指南草案，為合資企業安排提供透明的信息和>五：梳理和搭建渠道肯尼亞對電子商務的持續增長。根據Statista的數據，用戶滲透率高于區域平均水平，預計到2025年，收入將實現16.4%的正年平均增長。肯尼亞是非洲第三大電子商務市場，分別僅次于南非和尼日利亞（貿發會議，2022年電子貿易準備報告）。在線交易金融（移動或銀行）賬戶的15歲及以上的肯尼亞人的比例僅次于毛里求斯，特別是因為移動支付平臺M-肯尼亞電子商務市場的收入預計到2024消費者對電子商務平臺的興趣最高的是服裝、鞋子、食品和飲料。消費者用于產品信息的最常見渠道包括搜索引擎（63%）、客戶評論（58%）和社交媒體（51%）。肯尼亞常見電商平臺類型平臺Logo介紹wakoso2016年成立于肯尼亞，幫助零售商從品牌商或制造商處采購商品，同時也提供信貸和數據分析服務，已為肯尼亞、坦桑尼亞盧旺達、烏干達和其他非洲國家的50,000多家非正規零售商完成了250萬份訂單。JumiaJumia，總部位于尼日利亞，是非洲最大的在線購物平臺之一Jumia是非洲最大的電商平臺。覆蓋23個非洲國家，Jumia提供各種產品，包括時尚、電子產品、美容護理和生活用品等。目前入駐的中國賣家數量是比較少的，所以競爭也沒有那么激烈，是只允許企業入駐的。此外Jumia要求賣家必須要有Payoneer企業賬戶，以及必須是有庫存的。KilimallKilimall成立于2014年，是肯尼亞的電商平臺。除了肯尼亞，它還在尼日利亞和烏干達等國家運營。Kilimall的目標是成為非洲最大的在線購物平臺之一，目前位列非洲第四，肯尼亞第二C2CJijiJiji是一個免費在線分類網站，為買家和賣家提供見面和交換商品和服務的途徑。用戶可以在Jiji上享受發布免費廣告并以此來吸引買家。在這里可以買賣汽車、電話、家具、箱包、鞋子、服裝、廚具、食品和電子類等產品。Jiji的模式更類似于58同城而不是淘寶、京東等電商平臺。>六：做好營銷塑造品牌u宣傳手冊產品目錄、展覽宣傳冊及電子產品手冊是最為便捷的入門宣傳途徑。肯尼亞市場對于大多數產品的更偏好視覺呈現，尤其是技術細節豐富的商品。在產品手冊中，詳盡的技術參數至關重要，它們不僅是產品的說明，也是后續維護的重要參考。為確保最終用戶和進口商能夠獲取到最新、最全面的產品信息，包括價格變動及最新技術動態，書面材料應定期更新。在條件允許的情況下，在制作宣傳材料時，應將斯瓦希里語作為輔助語言加入其中，同時保持英語作為主要（及官方）商業交流語言。鑒于肯尼亞手機普及率高，多數電話營銷活動均聚焦u推廣和廣告通過印刷品、廣播與電視等傳統廣告形式應用最為廣泛。現如今，包括政府在內的多數公司與組織機構，正積極通過互聯網及社交媒體平臺探索并采用新的廣告策略。產品相關的投訴亞國內擁有數家日報，其中《每日國家報》與的重要窗口。值得注意的是，大多數報紙出版公司還同步推出了其產品的在線電子版，以滿Omnicom以及Young&Rubicam等，均進口現成的廣告材料并無直接限制，但仍建議與當地廣告公司緊密合作，遵循當地公認的廣告規范，同時根據肯尼亞民眾的偏好與價值觀對廣告材料進行相應調整，包括翻譯成基斯瓦肯尼亞國內匯聚了42個不同的種族群體，廣播電臺與電視臺設立了針對這些群體>六：做好營銷塑造品牌u根據調查數據顯示，WhatsApp和TikTok是肯尼亞用戶使用最多的社交媒體平別有約86.8%和70.2%的受訪者報告使用這些平臺。目前，肯尼亞18歲以上的體用戶數量為1305萬，社交媒體使用量的激增為品牌營銷帶來了新的機會。社交媒體平u肯尼亞龐大的社交媒體用戶群體為品牌營銷提供了廣闊的發展空間。品牌營銷人員可以利用WhatsApp和Facebook發布引人入勝的內容，動。同時，TikTok的獨特氛圍使得品牌可以制作富有創關鍵，營銷人員應積極回應評論和消息，培養社區意識，并鼓勵用戶生成內容不斷變化的消費者偏好，營銷人員需要密切關注肯尼亞的社交媒體趨勢，并隨時調整內容肯尼亞最常用的社交媒體平臺WhatsApp TikTokFacebookInstagram XTelegramFacebookMessengerSnapchatPinterestLinkedin70.2%68.5%67.8%56.9%32.6%32.1%32.0%43.8%43.7%86.8%資料來源：EqualOceanAnal>七：推進本地化利用當地消費者的偏好等實現產品本土化、以“與當地文化相和諧”為目標實現公司文化本u生產本土化降低電費、減免進出口關稅等，肯尼亞政府提供了多種優惠以降低外企在肯尼亞設廠生產的而且盡管肯尼亞勞動力成本較低，在中企工作的本土員工的工資還是高于當地平均水平。其隨著中企在肯尼亞市場的繼續擴張，人才本土化成為了生產本土化不可缺失的一環。辛副會長指出，許多中企都十分注重本土人才的培養。通過“一個帶一群”的方式，中企在肯尼亞u產品本土化許多肯尼亞中資企業都瞄準了肯尼亞本土市場供應的缺口，主營生活用品、家用電器、裝修u公司文化本土化任何形式的本土化，都必須跨越語言難關。“有時候一個詞翻譯錯了，整個想法就不一樣了。”而要實現“與當地文化相和諧”的公司文化本土化，還需要和本地實現文化交互。例>七：推進本地化Kilimall成立于2014年，是第一家進入非洲互聯網行業的亞洲企業，總部位于內羅2016年新開通了烏干達站點，同年10月又新開通了尼日利亞站點，并且Kilimall在肯尼亞實Kilimall擁有超過6000萬注冊用戶，覆蓋非洲多個國家和地?肯尼亞的電商市場特點是低單價、低信任的，因此商品的真實評論對于消費者?消費者對客服需求度很高，會涉及到向客服反復求證，對客服及時性要求較高?在低信任國家，交易最好采用貨到付款的方式，以規避后?肯尼亞的道路路牌標識整體較差，對于快遞員派送產生較大困難，因此Kilimall的物流配送采用的是自提點+快遞員送貨上門相結合的方式管理本地員工；本地員工共性上數理和邏輯較弱，表達能力較強，適合做?肯尼亞人在職業發展上考慮上并不是長期主義，按季度設置考評和獎金，采用“小>八：把控和降低風險肯尼亞經濟政策、投資政策、市場法規等有待完善，中國企業在開展投資活動中會遇到一些肯尼亞政府致力于吸引外資、發展經濟，出臺一系列優惠政策，并鼓勵工業園區、經濟特區投資。但從實踐中看，在肯尼亞直接投資仍然存在著較多風險:1.政府治理方面。肯尼亞國家投資便利化程度整體不高、優惠政策落實不足、作效率偏低、監管和透明度較低、物流運輸能力不足、工業配套能力較弱。由于肯外債累積速度加快，加之疫情影響，政府財政日益吃緊，招標項目預期進一步減少，存在工5.政治方面。肯尼亞每5年舉行一次大選。存在因政府換屆導致的政策變更及過往肯尼亞對外籍勞務無配額限制，但工作許可審查程序嚴格、費用高昂。近年來，肯尼亞國內對外籍勞務擠占當地就業市場頗有怨言。移民部門于2012年發布新政策，重設工作簽證種肯尼亞社會治安案件多發，中國企業項目和公民遭搶劫、盜竊案件時有發生，造成不同程度的財產損失和人員傷亡。中國駐肯尼亞使館經濟商務處提醒在肯尼亞中資企業注意防范安全風險，避免前往人員聚集地區，特別是肯索邊境地區的企業、項目人員應提高警惕，加強防肯尼亞政府規定，經警察局批準備案后，居民可以合法持有槍支。據肯《2023年經濟調查》公布數據:2022年，向警方舉報的罪案總數上升8.4%至88083宗，向警方舉報的犯罪人數上資料來源：EqualOceanAnalysis、中國駐肯尼亞大使館經濟商務處>八：把控和降低風險u國家信用體系缺失與個體信用評估不足：肯尼亞尚未建立起全面、系統的國家信用體系，這意味著無論是企業還是個人，都缺乏一個統一、權威的信用評估標準。這種缺失導致市場難以準確判斷交易對象的信用狀況經濟活動的不確定性和風險。同時，由于個體信用評估的缺乏，個人在申請貸款、租房、求u文化因素與價值觀影響：肯尼亞歷史上曾受英國殖民統治，這一經歷在一定程度上塑造了其社會文化和價值觀。英國文化強調個體價值，而相對忽視集體價值，這可能導致社會整體對信用體系建設的重視程度不夠，缺乏集體行動來推動信用環境的改善。此外，肯尼亞社會可能還存在一種“即時滿足”u金融服務受限：因此，一些非傳統的現金貸app應運而生，這些app隨著更高的利息和潛在的風險。這些app在應用市場排名名列前茅，利潤率高達20-30%，u土地交易風險與政府公信力不足：在肯尼亞，土地交易往往伴隨著高風險，因為政府提供的公信力不強，土地信息可能存在錯誤，讓投資者在土地市場上持謹慎態度。這個現象原因可能包括歷史遺留問題、懶政現象以u法律規則與執法實踐的脫節：肯尼亞在立法層面已經取得了一定的進步，如數據保護法與歐洲標準接近，顯示出對保護個 cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis、中國駐肯尼亞大使館經>九：用好ESG護身符根據Absa銀行和全球智庫“國際貨幣金融機構官方論壇（OMFIF）”共同發布的《2023年對非洲國家的投資吸引力進行評估與排名。肯尼亞在“環境、社會和公司治理（ESG）”這一指標的得分名列前茅，除了擁有廣泛的ESG倡議，肯尼亞也是少數幾個將氣候風險納入監u綠色經濟發展規劃平和包容的經濟社會轉型。2020年12月，肯尼亞政府向聯合國氣候發展大會貢獻預案(NDC)，提出計劃將2030年肯尼亞溫室氣體排放由正常發展模式(BAU)下的1.實現該目標所需資金為620億美元，肯尼亞政府將提供13%的資金，其余87%的資金需要國際支持。減排主要措施包括:增加可再生能源發電比例，提升能源部門效率，森林覆蓋高到10%，實現土地退化中立，減少對化石能源的依賴，交通運輸系統低碳隨著全球能源轉型的浪潮不斷推進，肯尼亞，作為東非地區的經濟領頭羊，其電力能源市場時任總統肯雅塔表示，致力于利用7000萬美元氣候投資基金（CIF）的投資，100%清潔能源發電的宏偉目標，包括水能、地熱、風能和太陽能，逐步實現能源體系的完全脫碳。同時，肯政府積極出臺相關法規政策，在《2021年財政法案》中，恢復了對太陽能和風力發電設備等可再生能源的增值稅豁免。目前，肯尼亞全國電網覆蓋率僅30%，農村電網覆蓋率僅為10%。在此背景下，肯尼亞電力能源市場蘊藏著巨大的投資涉及地熱、風電、光伏等領域，包括奧卡瑞發電站地熱鉆井項目、加里薩光伏電站項目和圖>九：用好ESG護身符肯尼亞的ESG的特點是披露和報告義務，投資者要求披露和報告與環境影響、社會實踐和治理有關的標準化數據,促使監管機構執行強制性報告標準。反過來，國家環境管理局營商保存記錄并向NEMA提交年度報告。此外，《EMCA》第57條和《2003年環境（影響評估和審計）條例》以及《2012年肯尼亞國家戰略環境評估指南》要求對所有項目和計劃進行戰略環境和社會評估，以防止不利影響。此外，2015年《證券發行人公司治理實踐守則》為上市公司的利益相關者設定了最低標準。它要求此類公司的董事會采取正式的在銀行業，肯尼亞中央銀行（CBK）發布了商業銀行氣候相關風險管理指南（GCRRM），銀行業通過其行業協會肯尼亞銀行家協會于2023年9月7日推出了與氣候相關的財務披露模板。該模板旨在促進所有持牌商業銀行遵守GCRRM。此外，內羅畢證券交易所（NSE）于ESG和可持續性問題。行業領導者先發制人地采用自愿披露，這表明人們越來越u肯尼亞ESG的挑戰鑒于肯尼亞ESG運作的起步階段，治理結構仍然不發達，缺乏標準化的報告框架。跨行業的鑒于ESG最近的出現，各公司和利益相關者對ESG原則的認識和理解度顯著缺乏，因此有必要提高意識。將ESG整合到商業戰略中仍然是一個挑戰，對于過渡到以ESG為重點的做法的公司來說，將ESG考慮納入核心業務戰略和決策流程可能很復雜，因此，有必要進一>十：嫁接資本根據安永《2023年非洲吸引力報告》顯示，肯尼亞的外國直接投資（FDI）在2022年同比增長了117%，被投了63個項目，數量排名非洲第4，資本投資20億美元，創造了7819個就業機會。大部分投資流入商業服務、技術、運輸和倉儲部門，這些部門合起來占FDI總額的美國是肯尼亞的主要投資者，有14個項目，價值7.48億美元，創造了3764個就業機會。來自美國的一個制藥項目占了最大的資本流入，并在該國創造了比其他任何項目都多的外國直接投資相關就業機會。2022年7月，美國和肯尼亞啟動了美國-肯尼亞戰略貿易和投資伙伴），除了美國還有來自非洲其他國家如尼日利亞、毛里東非國家中FDI情況項目數量投資金額（億美元）創造就業FDI分數肯尼亞780024.3坦桑尼亞2146009.0烏干達963008.5盧旺達423004.2埃塞俄比亞666002.4u可再生能源行業吸引的投資者肯尼亞清潔科技行業對外國投資者極具吸引力，重點關注地熱和風能。2023年2月，政府解除了近18個月的新獨立電力生產商（IPPs）許可證暫停，以提高發電能力，進一步促進行資料來源：EqualOceanAna40>十：嫁接資本近年來，肯先令兌人民幣結算業務發展較快。2016年7月15日，肯尼亞CFC標準銀行宣布開通人民幣現鈔與肯先令直接兌換業務，對進一步深化中肯經貿領域合作有重大意義。目前，標準（肯尼亞）銀行和花旗（肯尼亞）銀行均可提供人民幣賬戶服務。肯尼亞公平銀行也與中國銀聯簽署合作協議，銀聯卡持有者可通過該行自動柜員機及營業網點進行肯先令與人民肯尼亞沒有外匯管制。在提供相關憑證和證明材料后，肯尼亞居民和非居民即可自由地開展以外匯作為支付手段的商品或服務（包括經常項目和資本項目）買賣活動，向特許銀行申請獲得外匯融資便利，任何公司和個人均可向商業銀行申請開設活期賬戶，在此基礎上做外匯交易。外資利潤匯出自由，外籍人員外匯收入在繳納個人所得稅后可全部匯出，匯出手續費在肯尼亞的外國企業可向當地銀行申請融資業務，在融資條件方面，外國企業與當地的企業享受同等待遇。金融機構在對投資項目進行評估時將重點關注項目的商業可行性以及開發價2022年5月底，為應對通脹，肯央行上調基準利率至7.5%。商業銀行款利率較高，公民普遍使用現金貸款app。41GoGlobalIndexofKenya424204出海肯尼亞指數GoGlobalIndexofKenya>指數介紹出海肯尼亞指數政策環境出海肯尼亞指數11.30競爭格局經濟基本面14.00競爭格局經濟基本面11.509.1414.64營商環境社會文化u計算方法出海肯尼亞指數包含5個指標：政治環境、經濟基本面、社會文化、營商環境、），肯尼亞中國在政治、經濟、文化等方面的深入交流將成為中企出海的依托。肯尼亞是中國在非洲重要經貿合作伙伴和中非產能合作先行示范國家，是中國在東非第一大貿易伙伴。中國是肯尼亞第一大貿易伙伴和第一大進口來源國，在“一帶一路”背景下，近年來雙方經貿合作緊密。肯尼亞擁有豐富的自然資源和勞動力資源，擁有超過5000萬人口的國內市場，是東非地區規模最大、最多元化的經濟體。過去二十年來，肯尼亞實施了重大改革，經濟持續同時，肯尼亞部族眾多，語言和文化上的差異也不容忽視，出海肯尼亞，中企需要仍做好準4304出海肯尼亞指數GoGlobalIndexofKenya>政治環境u政治穩定指一個國家或地區的政治環境的穩定程度，包括政府的穩固性、政策的一致性以及社會的安WGI）數據，肯尼亞整體得分不高，總體分數持續上升，在話語權與問責、監管質量等方面2012年-2022年肯尼亞全球治理指數得分2012201720224141414140242424話語權與問責政治穩定與非暴力政府效率監管質量法治控制腐敗u和中國的關系中國與不同國家建立了不同層次的外交關系，并且按照關系層次劃分了2亞在2017年與中國確認了全面戰略合作伙伴關系（第7級）。肯尼亞是中國在非洲重要經貿合作伙伴和中非產能合作先行示范國家，肯尼亞是中國在東非第一大貿易伙伴。中國是肯尼4404出海肯尼亞指數GoGlobalIndexofKenya>經濟基本面2023年，肯尼亞GDP總量為1074.4億元，但人均GDP僅有1949濟發展伴隨著較高的通脹率和失業率：2022年，肯尼亞以居民消費價格指數（通貨膨脹率為9.1%。2023年，肯尼亞失業率為5.7%。肯尼亞在疫情后經濟持續復蘇，20232021年-2023年肯尼亞GDP總量GDP總量（億美元）10971134.210971074.4u人口總量肯尼亞是東非地區人口最多的國家之一。2023年，肯尼亞總人口為5510萬，年增長率為u基尼系數及恩格爾系數基尼系數通常用來衡量收入分配不平等程度，恩格爾系年，肯尼亞的基尼系數為0.39，恩格爾系數為56.7%，在全球范圍內處于偏高水平，是東u增長潛力肯尼亞是東非地區規模最大、最多元化的經濟體，實行以私營經濟為主體的“混合型經濟”經濟持續增長，極端貧困率從2009年的45.2%下降到2022年的33.4%。20球創新指數(GII)，肯尼亞在撒哈拉以南非洲28個經濟體中排名第8。 04出海肯尼亞指數GoGlobalIndexofKenya>社會文化u高/低語境社會肯尼亞是一個多元文化的國家，部落文化和傳統儀式中仍然保留著高語境交流的特點，這在一定程度上與高語境的中國文化相似。但由于現代化和全球化的影響，肯尼亞社會在商業和u社會風俗和local團隊組建難度肯尼亞社會多元且開放，肯尼亞人普遍友好，團隊合作意識強，有利于組建具有不同文化背景的團隊。但各部落和宗教群體有著不同的社會風俗和習俗，文化差異和語言多樣性也可能u和中國文化距離指一個國家或地區與中國文化之間的差異程度，包括語言、價值觀、行為習慣等。中國和肯長遠發展、放縱與克制方面差異較大，肯尼亞社會更傾向于短期導向，更注重即時滿足。受2022年中國與肯尼亞霍夫斯泰德文化維度得分肯尼亞中國放縱與約束長期導向與短期導向不確定性的規避追求成就和成功的動力個人主義與集體主義權力距離02477606644370804604出海肯尼亞指數GoGlobalIndexofKenya>營商環境u肯尼亞營商環境評估根據WorldBank2020年數據，肯尼亞營商環境正持續改善。在全球排名肯尼亞在披露范圍指數和董事責任范圍指數均獲得滿分，表明其關聯交易高度透明，對董事會成員限制較為嚴格。在獲得信用方面，肯尼亞在保護借款及貸款人權利方面得分遠超經合在財產登記、跨境貿易、辦理施工許可方面，肯尼亞表現相對欠缺。在跨境貿易方面，肯尼亞進口邊境合規的時間和成本遠高于經合組織高收入國家和撒哈拉以南非洲的國家。以進口邊境合規成本為例，肯尼亞所需成本為833美元，而撒哈拉以南非洲國家平均成本為690.6美2019201920202021排名