第一章

第一節項目目標與項目決策

一、項目的含義和目標

項目目標一般有兩個層次，即項目的宏觀目標和具體目標。

宏觀

對國家、地區、部門或行業

目標

經濟效益、社會效益、環境效益、生態效益

效益目標（目

如：財務內部收益率達到10%,滿足城東區所有單位及30萬居民的供水

標值）

需求、城市污水處理率從36%提高到70%

具體

建設規模確定的目標值,如全長18.7公里、設車站17座、一個車輛基

目標規模目標

地等

功能目標功能的定位，非量化

市場目標目標市場及市場占有份額

二、項目決策的含義和原則

（一）決策的含義

決策過程可以分為信息收集、方案構造設計、方案評價、方案抉擇四人相互聯系的階段。

分類依據分類結果

決策對象的不同投資決策、融資決策、營銷決策

決策目標的數量的不同單目標決策和多目標決策

決策問題面臨條件的不同確定型決策、風險型決策和不確定型決策

（二）投資項目的劃分（2021年新增）

分類依據內容

投資項目性質新建項目、技術改造項目、改擴建項目、更新改造項目等

融資主體新設項目法人項目,既有項目法人項目

投資規模大型項目、中型項目、小型項目

一般國內建設項目、外商投資項目（含外商獨資、中外合資項目、中外合作項

資金性質

目）、港、澳、臺投資項目等

投資管理需要綜合平衡的項目、完全競爭性項目、政策調控或限制類項目

政府投資項目、企業投資項目、外商投資項目、境外投資項目、資本運作項目

經營主體

（聯合、兼并、收購、重組等）

投資主體政府投資一公共項目、私人投資-競爭性項目、特許經營項目（B0T、PPP等）

決策程序審批項目、核準項目、備案項目

（三）投資項FI決策的含義和類別

投資決策類型目標決策方式

企業投資項目獲得經濟效益、社會效益和提升持續發展能力依法依規自主決策，同時滿足備

決策為目標案或政府核準要求

政府投資項目實現經濟調節、滿足國家經濟安全和社會公共按照政府投資的范圍和政府投

決策需求、促進經濟社會可持續發展資的目標

金融機構貸款

“獨立審貸、自主決策、自擔風險”的原則

決策

（四）政府投資項目與企業投資項目決策的區別1.

投資主體不同，決策人不同

投資主體投資方式決策人

一般是政府直接投資、注入資本政府有關投資管

政府投

政府有關投資管理部門金、投資補助、轉貸和貸款貼息理部門或授權代

資項目

等我

企業或個人（包括國有企業、民營企

企業投?般是直接投資、合作（合伙）出資人或出資人

業或混合所有制企業以及外商投資

資項目投資等方式代表

企業）

2.決策內容和程序不同

==:=一.............=

類型決策依據

政府直接投資、注入資本金項目建議書（或初步可行性研究報告）和項目可行性研究報告

項目可行性研究報告

企業投資項目核準：項目申請報告

資金申請報告

3.投資范圍不同

政府投資資金一般只投向市場不能有效配置資源的社會公益服務、公共基礎設施、農業農村、生態

環境保護、重大科技進步、社會管理、國家安全等公共領域的項目,以非經營性項目為主,原則上不直接

投資于經營性項目，對確需支持的經營性項目，主要采取資本金注入方式，也可以適當采取投資補助、貸款貼息

等方式。

企業投資項目主要是以經營性項目為主,凡法律法規未禁入的領域均可以投資，部分非經營性項目或公

益項目政府可以采取PPP（政府和社會資本合作模式）等特許經營方式吸收企業或個人投資。

4.決策過程和管理模式不同____________________________________________________________

①實行審批制。

②采用直接投資和資本金注入方式的項目，對經濟社會發展、社會公眾利益有重大影響或

政者投資規模較大的項目，要在咨詢機構評估、專家論證、公眾參與、風險評估等科學論證基

府礎上，嚴格審批項目建議書、可行性研究報告、初步設計，并加強政府投資事中事后監

投管。

資酶行代理建設、項目審計監督、重大項目稽查、竣工驗收和政府投資責任追究等制度建立后，

項評價制度

目

企業①自行決策，政府備案

投資②核準：關系國家安全和生態安全、涉及全國重大生產力布局、戰略性資源開發和重大公

項目共利益等項目。

II@外商投資項目實行負面清單制度I

（五）項目決策應遵循的原則

1.科學決策原則

（1）方法科學。

（2）依據充分。

（3）數據可靠。

2.民主決策原則

（1）專家論證。為了提高決策的水平和質量，無論是企業投資項目還是政府投資項目，在決策過

程中根據需要可聘請項目相關領域的專家進行分析論證，以優化和完善建設方案。

（2）獨立咨詢。決策者在決策過程中，通常可委托有信譽、有能力的咨詢機構對投資項目進行獨

立的調查、分析、研究和評價，提出咨詢意見和建議，以幫助決策者正確決策。

（3）公眾參與。對于政府投資項目和企業投資的重大項目，特別是關系社會公共利益的建設項目，

在項目決策過程中采取多種公眾參與形式，廣泛征求各個方面的意見和建議，以使決策符合社會公眾的利

益訴求。

3.效益（效果）最大化原則

對于企業投資項目必須遵循市場經濟規律，從提高企業市場競爭能力，實現經濟效益、環境效益和逆效

建三者統一的社會責任目標出發，進行項目決策；

對于政府投資的非經營性項目，社會效益和生態環境效益應為決策優先考慮的目標,主要滿足社會需

求和社會公共利益。

4.風險責任原則

按照“誰投資、誰決策、誰受益、誰承擔風險”的要求，完善投資項目決策的責任制度，健全政

府投資責任追究制度。

5.可持續發展原則

遵循行業準入制度要求，按照負面清單，嚴守生態紅線，嚴格把控備案、核準、審批項目的合規性。

三、投資項目決策程序

（一）審批制項目決策程序

政府投資項目主要審批項目建議書、項目可行性研究報告和初步設計。

除特殊情況影響重大的項目需要審批開工報告外，一般不再審批開工報告，司時應嚴格政府投資項目

的初步設計、概算審批工作。

1.編制項目建議書（初步可行性研究報告）

項目單位根據規劃要求報送項目建議書（初步可行性研究報告），對項目建設的必要性、功能定位

和主要建設內容、擬建地點、擬建規模、投資估算、資金籌措、社會效益和經濟效益等進行初步分析。

2.項目建議書的受理與審批

申請安排中央預算內投資3000萬元及以上項目,以及需要跨地區、跨部門、跨領域統籌的項目，

由國家發展改革委審批或者由國家發展改革委委托中央有關部門審批，其中特別重大項目由國家發展改革

委核報國務院批準：其余項目按照隸屬關系，由中央有關部門審批后抄送國家發展改革委。

3.編制項目可行性研究報告

對項目在技術和經濟上的可行性以及社會效益、節能、資源綜合利用、生態環境影響、社會穩定蹌

等進行全面分析論證。

4.項目可行性研究報告的受理與審批

項目可行性研究報告編制完成后，由項目單位按照原申報程序和事權向原項目審批部門申報可行性研究

報告。

特別重大的項目還應實行專家評議制度。

5.轉入項目實施準備階段，組織初步設計

經批準的項目可行性研究報告是確定項目建設的依據。

（二）核準制項目的核準程序

實行核準制的企業投資項目，僅需向政府提交項目申請報告（書），不再經過批準項目建議書、可行

性研究報告和開工報告程序。

政府對企業提交的項目申請報告，主要從維護經濟安全、合理開發利用資源、保護生態環境、優

化重大布局、保障公共利益、防止出現壟斷等方面進行核準。

實行企業投資核準制項目的核準程序一般為：1.

編制項目申請報告（書）

由項目申請單位自主編制或選擇具備相應資信或能力的工程咨詢機構編制。2.

報送項目申請報告

由國家發展和改革委員會、國務院行業管理部門核準的地方企業投資項目，應由項目所在地省級政府發

展改革部門、行業管理部門提出初審意見后，分別向國家發展和改革委員會、國務院行業管理部門報送項目申

請報告。

應當由國務院核準的企業投資項目，由國家發展和改革委審核后報國務院核準.3.

項目受理與項目核準

核準機關在受理項目申請書后，應從下列幾個方面對項目進行審查：

（1）是否危害經濟安全、社會安全、生態安全等國家安全；

（2）是否符合相關發展建設規劃、技術標準和產業政策；

（3）是否合理開發并有效利用資源；

（4）是否對重大公共利益產生不利影響。

實行核準制的投資項目，政府部門要依托投資項目在線審批監管平臺或政務服務大廳實行并聯核

迤。

精簡投資項甘準入階段的相關手續，只保留選址意見、用地（用海）預審以及重特大項目的環評

審批作為前置條件。

（三）備案制項目的決策程序

對企業投資項目實行備案制,是投資體制改革精簡審批、簡政放權的重要內容。

根據《中共中央、國務院關于深化投融資體制改革的意見》，除《核準目錄》范圍以外的企業投資項目,

一律實行備案制。

實行備案制的企業投資項目，由企業自主決策，按照屬地原則，企業應當在開工建設前通過在線平臺

將下列信息告知備案機關：

1.企業基本情況；

2.項目名稱、建設地點、建設規模、建設內容；

3.項目總投資額；

4.項目符合產業政策的聲明。

企業應對備案項目信息的真實性負責。

備案機關不得對備案項目設置任何前置條件。

項目備案申請單位依據《項目備案通知書》和項目備案代碼,辦理規劃、土地、施工、環保、消

防、市政、質量技術監督、設備進口和減免稅確認等后續手續。

（四）政府和社會資本合作（PPP）項目決策程序

1.識別、篩選適用PPP模式備選項目，列入項目年度和中期開發計劃

根據經濟社會發展規劃，從準備建設的公共服務、基礎設施項目庫中篩選適于采用PPP模式的項目，

進行培育開發。

2.項目準備，組織編制實施方案，交聯審機構審查

項目實施機構應對公共服務類項目實施方案進行物有所值和財政承受能力驗證。

逋過驗證的，由項目實施機構報政府審核；未通過驗證的，可在實施方案調蹩后重新驗證。經重新驗證

仍不能通過的，不再采用政府和社會資本合作模式。

（五）資金申請報告的申報與審批

投資補助和貼息資金均為政府投資性無償投入。

國外貸款屬于?國家主權外債,按照政府投資資金進行管理。

（六）企業自主決策的投資項目

1.國內企業境內投資項目

國內企業境內投資項目除核準目錄規定的核準類項目外，一律實行備案制，其項目投資決策完全由企

業自己做主。

2.外商投資項目

對于外商投資項目，政府對企業提交的項目申請報告或備案申請，除從維護經濟安全、合理開發利用資

源、保護生態環境、優化產業布局、保障公共利益、防止出現壟斷等方面進行審核外，還要從市場準入、資本

項目管理等方面進行審核。

外商投資項目決策應根據國家發展改革委商務部《外商投資項目準入特別管理措施（負面清單）》

（以下簡稱《外商投資準入負面清單》）和《自由貿易試驗區外商投資準入特別管理措施（負面清單）》要

求執行。

境外投資者不得投資《外商投資準入負面清單》中禁止外商投資的領域；

投資《外商投資準入負面清單》之內的非禁止投資領域，須進行外資準入許可。3.

境外投資項目

根據規定，將境外投資分為鼓勵、限制和禁止類,實施分類管理。國

家根據不同情況對境外投資項目分別實行核準和備案管理。

（1）境外投資項目核準程序

實行核準管理的范圍是投資主體直接或通過其控制的境外企業開展的敏感類項目。核

準機關是國家發展改革委。

（2）境外投資項目備案程序

根據《企業境外投資管理辦法》，除境外投資實施項目核準制以外的企業境外投資實行備案管理。

投資主體備案機關

中央管理企業（含中央管理金融企業、國務院或國務院所屬機

國家發展改革委

構直接管理的企業）

地方企業，且中方投資額3億美元及以上的國家發展改革委

投資主體注冊地的省級政府發

地方企業，且中方投資額3億美元以下的

展改革部門

四、項目決策責任

（-）政府投資主管部門

在項目決策過程中，要求政府投資主管部門對項目的審批（核準）以及向國務院提出審批（核準）

的審查意見承擔責任。

（二）項目（法人）單位

項目（法人）單位對項目的申報程序是否符合有關規定、申報材料是否真實、是否按照經審批或核準、

備案的建設內容進行建設，并承擔投資項目的市場前景、技術方案、資金來源、經濟效益等方面的風險。

（三）咨詢機構

工程咨詢單位對咨詢質量負總責。

主持該咨詢業務的人員對咨詢成果文件質量負主要直接責任，參與人員對其編寫的篇章內容負責

實行咨詢成果質量終身負責制，形成工程咨詢成果質量追溯機制。

根據中華人民共和國國家發展和改革委員會令（第9號）關于《工程咨詢行業管理辦法》的有關規

定，承擔編制任務的工程咨詢單位，不得承擔同一事項的評估咨詢任務。承擔評估咨詢任務的工程咨憚

位，與同一事項的編制單位、項目業主單位之間不得存在控股、管理關系或者負責人為同一人的重

大關聯關系。

第二節項目決策分析與評價的任務和基本要求

一、項目決策分析與評價的基本要求

（一）貫徹以人為本、和諧發展的理念

（二）資料數據準確可靠（最基本要求）

（三）方法科學

（四）定量分析與定性分析相結合，以定量分析為主

（五）動態分析與靜態分析相結合，以動態分析為主

（六）多方案比選與優化

第三節項目前期咨詢成果

一、項目前期主要咨詢成果的類型

（一）投資機會研究報告

目的是發現有價值的投資機會。

投資機會研究的內容，包括市場調查、消費分析、投資政策、稅收政策研究等，其研究重點是分析投資

環境，如在某一地區或某一產業部門，對某類項目的背景、市場需求、資源條件、發展趨勢以及需要的投入和

可能的產出等方面進行準備性的調查、研究和分析，從而發現有價值的投資機會。

（二）初步可行性研究報告

概念：初步可行性研究，也稱預可行性研究，是在投資機會研究的基礎上,對項目方案進行初步的技

術、經濟分析和社會、環境評價，對項目是否可行做出初步判斷。

目的：判斷項目是否有必要性，是否值得投入更多的人力和資金進行可行性研究。

重點：根據國民經濟和社會發展長期規劃、行業規劃和地區規劃以及國家產業政策，經過調查研究、市場預

測，從宏觀上分析論證項目建設的必要性和可能性。

深度：介于投資機會研究和可行性研究之間。

成果：初步可行性研究報告或者項目建議書。

不是所有項目都必須進行初步可行性研究，小型項目或者簡單的技術改造項目，在選定投資機會后，可以

直接進行可行性研究。

（三）項目建議書

對于政府投資項目，項目建議書是立項的必要程序。

政府投資項目，初步可行性研究報告可以代替項目建議書，企業投資項目也可參照執行。

（四）可行性研究報告

可行性研究是建設項目決策分析與評價階段最重要的工作，為項目的決策提供依據“

二、項目前期咨詢成果的相互關系

（一）項目建議書（初步可行性研窕）與可行性研究的關系

項目建議書與初步可行性研究報告之間的差別，主要是對研究成果具體闡述的詳略。

初步可行性研究報告詳盡一些，項目建議書簡略一些，可根據投資主體以及審批機構的要求確定。

初步可行性研究包含了更多的研究過程內容，項目建議書單獨報批時，則重點是初步可行性研究的

結論。

可行性研究是初步可行性研究的延伸和深化。主要區別為：

1.目的與作用的不同

初步可行性研窕：政府投資項目立項和企業內部初步決定投資建設意向的重要依據。可

行性研究報告：項目決策的依據。

2.研究論證的重點不同

初步可行性研究主要從宏觀角度分析研究項目的必要性，初步論證項目建設是否符合國家長遠規

劃、地區和行業發展規劃、產業政策和生產力布局，進行初步的市場調查和主要產品的市場需求分析，結

合建設地點和項目特點初步分析項目建設條件（工程地質、工藝技術、資源供應、外部運輸、環境容量等）

的滿足程度，主要采用粗略的估算指標法初步估算項目建設投資和資金籌措的設想方案，對項目的經濟效

益和社會效益進行初步分析。

3.研究方法和深度要求的不同

如在競爭力分析、廠址方案和技術方案比選等方面，因工作深度不同，初步可行性研究往往側重于定性

描述，而可行性研究則側重于定量分析，多方案比選也是可行性研究階段的重要工作。

4.信息收集和資料擁有程度以及基礎數據的不同

由于前期投入的差異，初步可行性研究階段資料的擁有、信息的收集以及基冊數據的加工與整理遠不及

可行性研究豐富和深入完整，可行性研究更加強調信息資料的完整、準確和有效，以保證可行性研究報告的質

量。

（-）項目申請報告與可行性研究報告的關系

對于企業投資需要由政府核準的項目，一般是在企業內完成項目可行性研究報告，由企業內部自主決

策后，根據可行性研究的基本意見和結論，按照政府核準要求編制項目申請報告。因此，編制項目申請報告

的基礎可以是可行性研究報告。

可行性研究報告與項目申請報告也有著明顯的區別，主要有以下三個方面：1.

適用范圍和作用的不同

項目申請報告是政府行政許可的要求,它僅僅適用于企業投資建設實行政府核準制的項目。2.

目的不同

項目申請報告是對政府關注的項目外部影響，涉及公共利益的有關問題進行論證說明。3.

內容不同

可行性研究報告不僅要對市場需求及前景、技術方案、設備選型、項目選址、投資估算、融資方案、財務

效益、投資風險等方面進行分析與研究；而且，要對政府關注的涉及公共利益的有關問題進行論證。

項目申請報告主要是從規劃布局、資源利用、征地移民、生態環境、經濟和社會影響等方面對擬建項

目進行論證，對市場、技術、資金來源、財務效益等不涉及政府公權力等“純內部”問題，不作為主要內容，

但需要對項目有關問題加以簡要說明，作為對項目核準提供項目背景、外部影響評估的基礎材料。

三、項目前期咨詢成果的質量保證

（-）項目經理責任制

項目經理責任制是保證項目前期咨詢成果質量的基礎。

（二）成果質量評審制

加強項目前期各中間環節成果的評審是確保最終成果質量的重要手段。

質量評審包括內部評審和外部評審。

1.內部評審

內部評審包括：

①項目團隊組織的內部評審。

②-詢機構組織的內部評審。

2.外部評審

外部評審包括：

①項目業主組織的評審。

②委托外審。

（三）咨詢機構的選擇（2021年新增）

工程咨詢單位資信評價標準以近3年的專業技術力量、合同業績、守法唁用記錄為主要指標，資信

評價等級分為甲級和乙級兩個級別。

資信評價類別分為專業資信、專項資信、綜合資信。

專業資信、專項資信設甲級和乙級，綜合資信只設甲級。

工程咨詢單位資信評價每年度集中申請和評定，已獲得資信評價等級的單位滿3年后重新申請和評

定，期間對發現不再達到相應標準的單位進行動態調整。

-甲級

-專業資信-

-乙級

-甲級

資信評價--專項濱信;1

-乙級

-綜合資信--甲級

專業資信甲級乙級

單位咨詢工程師（投資）不少于12人;單位咨詢工程師（沒資）不少于6人:申

申請評價的專業應配備至少4名咨詢工請評價的專業應配備至少3名咨詢工程師

程師（投資）和至少2名具有本專業高（投資）和至少1名具有本專業高級技術

專業技術

級技術職稱的人員，兩者不重復計算；職稱的人員，兩者不重復計算；單位主要技

力量

單位主要技術負責人為咨詢工程師（投術負責人為咨詢工程師（投資），具有工程

資）；具有工程或工程經濟類高級技術或工程經濟類高級技術職稱，且從事

職稱，且從事工程咨詢業務不少于8年工程咨詢業務不少于6年

申請評價的專業近3年合同業績應滿足申請評價的專業近3年全部服務范圍內完

合同業績

以下條件之一成的業績累計不少于15項

守法信用

具有良好的聲譽和信用具有良好的聲譽和信用

記錄

業務年限單位從事工程咨詢業務不少于5年單位從事工程咨詢業務不少于3年

PPP咨詢

甲級乙級

專項資信

單位從事PPP咨詢業務的咨詢工程師（投單位從事PPP咨詢業務的咨詢工程師（投

專業技術

資）不少于6人,法律、財務、金融等資）不少于4人法律、財務、金融等專

力量

專業人員不少于8人，兩者不重復計算業人員不少于6人，兩者不重復計算

近3年完成PPP咨詢合同業績不少丁40近3年完成PPP咨詢合同業績不少丁20

合同業績

項項

守法信用

滿足甲級專業資信守法信用記錄要求滿足乙級專業資信守法信用記錄要求

記錄

業務年限單位從事口平咨詢業務不少于3年單位從事m咨詢業務不少于2年

第二章

第一節概述

一、企業發展規劃的含義

類

企業戰略規劃企業發展規劃（中間環節）企業計劃

型

長遠的、總體的、宏觀的；

內發展愿景、精神、使命、出日常經營計劃，屬于企

在某一時期內的方向、目標和實施方案

容略目標、核心業務定位；業的具體事務性工作

是企業發展的靈魂和綱領

5年內建成10家標準工廠、標準工廠

舉發展成為中國太陽能光伏

的規模和生產技術統一達到某先進指按年度建設標準工廠

例產業前十強企業

標

二、項目規劃的特點

（一）產業發展規劃的特點

1.導向性

產業發展規劃對產業發展方向、產業布局、產業結構調整進行整體布置和規劃。可為各級政府推動當

地的產業經濟發展、園區建設、招商引資等發揮重要作用。對企業選擇投資機會具有重要意義。

2.相關性

產業發展規劃與地方資源和經濟活動具有相關性。

產業發展規劃與城市總體規劃等上位規劃1ri相關規劃存在相關性。

產業發展規劃城市總體規劃

從產業鏈或產業網發展角度考慮產業縱深從城市空間布局和公共設施方面研究產業橫向協

關系調關系

側重于產業內部的有機結合側重于產業外部的空間集聚

產業發展規劃和城市總體規劃在產業集聚方面存在著互動關系和互促作用。3.

約束性

符合產業發展規劃是項目決策分析的基礎和前提。4.

時效性

產業發展規劃也需要根據環境和形勢變化進行滾動調整或修編。

（二）企業發展規劃的特點

1.前瞻性

2.針對性

3.認同性

4.時效性

5.可操作性

（三）園區發展規劃的特點

通常園區具有政府和企業雙重屬性。

三、項目規劃的作用和編制原則

項目產業發展規劃企業發展規劃園區發展規劃

1.前瞻性

1.導向性

2.針對性

2.相關性

特點3.認同性具有政府和企業雙重屬性

3.約束性

4.時效性

4.時效性

5.可操作性

企業發展規劃對于制定

1.指導產業合理有序發展

企業各項具體目標具有

2.推動區域產業優勢組合

重要的指導作用,對企業1.服務招商引資

3.引導和約束投資方向

作用選擇投資方向、企業戰略2.落實資源條件

4.促進資源合理配置

制定、企業資源優化配3.促進園區基礎設施建設

5.優化完善產業結構

置、企業組織架構設計等

6.為相關專項規劃提供基礎和依據

都具有引導和約束作用

L合規性原則I.綠色發展原則

1.前瞻性原則

2.差異化原則2.莫約發展原則

2.合規性原則

編制3.價值遞增原則3.循環發展原則

3.產業關聯原則

原則4.取舍原則4.彈性發展原則

4.可操作性原則

5.創新原則5.針對性原則

5.持續性原則

6.可持續原則6.協同發展原則

第二節產業發展規劃報告的編制

一、產業發展規劃報告的重點內容

根據產業發展規劃的任務和特點，產業發展規劃報告編制要完成三個方面工作：一是進行產業現狀標，

二是明確產業發展定位和目標，三是提出規劃實施方案。

（一）產業現狀分析

產業現狀分析是產業發展規劃的朝。

產業現狀分析的重點是對外部環境、產業基礎、產業政策、自身優劣勢等內容進行系統研究和科

學判斷。

△重點關注政治環境、法律環境、經濟環境、社會環境和自

然環境

宏觀環境分析△要重點研究對行業發展有重大影響的政策，歸納總結影響

因素

1.外部環境分析△站在國家利益和行業發展高度找準行業發展關鍵點

△重點是產業環境、市場環境和技術環境分析

行業環境分析△是外部環境分析的最重要內容

△與規劃實施方案關系觸切

競爭環境分析△從區域經濟發展差迪角度，尋求產業發展的比較優勢

2.內部資源分析對規劃主體自身基礎條件進行的系統研究。

內部資源包括規劃主體的產業現狀、規劃依托的生產力要素條件以及支撐

產業發展的資源條件等。

1）要對規劃主體的產業現狀進行充分調研和深刻理解

2）要對規劃依托的生產力要素條件進行逐項分析

3）資源型產業要進行資源條件分析

4）對當地的環境、生態、能源等情況進行調查和分析

3.產業政策分析包括國家宏觀政策、行業發展政策、行業準入條件、行業標準和規范等等

歸納和提升內外部環境分析結果，說明推動產業發展的優勢和機會，指出

4.SWOT分析

影響產業發展的劣勢和挑戰

（二）產業發展定位

產業發展定位是規劃核心和綱領性內容。

產業發展定位要凝練成產業發展規劃的指導思想、規劃原則和規劃目標。

①規劃指導思想是規劃理念和核心思想的高度概括和集中表達,要立足大格局，從宏觀、戰略和

總后角度描述規劃對象的未來。

②規劃原則是承是規劃指導思想，對規劃內容提出的更加具體和細化的要求。

③規劃目標是規劃成果的高度概括和呈現,既要有形象目標，也要有規劃期內的量化目標，一般分為

總體目標和具體目標。

產業發展規劃總體目標：包括產業規模、主要產品生產能力、工業產值、工業增加值、投資等指標。具體

指標：包括分類產業的能力、產量等指標，也包括資源能源使用、環境保護、科技創新等指標。

（三）規劃實施方案

規劃實施方案是根據產業定位要求，詳細展開和論述產業框架結構、產業發展思路、產業布局、規劃

備選項目、外部條件需求、建設時序等內容，并進行規劃效果分析。

二、產業發展規劃的理論和方法

產業發展規劃工作中可以采用多種理論進行指導。主要有：區域合作理論、城市定位理論、區域定位

理論、產業集群理論、產業布局理論、產業發展周期理論、產業政策理論、營銷理論等。

在不同的工作階段，可以采用不同的分析方法和工具。

表2-1產業發展規劃常用分析方法

工作階段主要方法

調研階段文獻收集法、現場調研法、會議座談法、案例調查法、抽樣調查法

定性分析：SWOT分析、宏觀環境分析（PEST分析）、環境性質識別、差異化戰

略、產業生命周期、行業結構分析（波特五力模型）、市場結構分析、價值鏈分

分析階段析、區域競爭優勢分析一鉆石模型、波士頓模型、競爭能力組合評估

定量分析：趨勢預測法、相關分析法、層次分析法、非參數統計分析法、需求彈性

分析、成本分析

策劃階段頭腦風暴、專家咨詢、創新策劃、標桿分析、趨勢預測

在產業規劃中經常應用的有產業生命周期、行業結構分析（波特五力模型）、市場結構分析、需求彈

性法等。

（-）產業生命周期

產業生命周期分為開發期、成長期、成熟期和衰退期四個階段。

產業生命周期分析經常用于產業規劃的外部環境分析。

（二）行業結構分析（波特五力模型）

波特五力模型方法經常用于產業規劃的產業結構分析，從而判斷產業發展程度和影響因素。

波特五力模型從潛在進入者、替代品、購買者、供應者和現有競爭者之間的抗衡來分析產業結構

基本框架、產業競爭強度或產業利潤率。

（二）市場結構分析

產業規劃根據需要進行市場結構分析，從而判斷市場發展程度和影響因素。

（四）需求彈性法

需求彈性法經常用于產業規劃的市場需求分析，從而判斷市場成長性和影響因素。

市場需求分析可以從市場需求決定因素和需求價格彈性兩個方面入手。

第三節企業發展規劃報告的編制

一、企業發展規劃報告的重點內容

企業發展規劃報告編制重點是做好規劃分析、規劃定位、規劃實施方案三個方面工作。1

劃分析是基礎，規劃定位是核心，規劃實施方案是重點。

（-）規劃分析

1.企業現狀調查與分析

企業現狀調查重點是了解企業的發展過程、業務結構、經營狀況、財務狀況、資源占有等情況.

企業現狀分析的重點是分析企業經營結構、存在問題及面臨挑戰。

2.企業發展環境分析

外部環境分析的最重要內容:市場分析和預測

企業發展規劃成功的根本:對市場的準確判斷和對市場趨勢的前瞻性預測

外部環境分析可分成宏觀、中觀、微觀三個層面。

層面重點分析內容

宏觀

進行PEST分析研判社會經濟宏觀大勢，確定經濟發展趨勢和影響

層面

針對企業所在行業及未來可能進入的行業，分析行業特點、產品生

中觀進行行業和市場分

命周期、行業主要驅動力和增長因素，預測行業供需結構變化，精準

層面析

判斷行業走勢和把握市場趨勢

針對企業經營環境

微觀分析各種市場參與者的競爭與合作關系、終端顧客行為和需求、企

判斷行業競爭激烈

層面業在目標市場的生存能力等

程度

（二）規劃定位

企業規劃定位是在規劃分析基礎上，明確在企業總體戰略指導下的具體產業定位、產業規模、產業體

系、產業層次、空間布局等方針和思路,凝練成企業發展規劃的指導思想、規劃原則和發展目標。

規劃定位是企業發展規劃的核心和綱領性內容，是體現規劃高度和可操作性的最重要環節，要力求準

確表達，言簡意賅。

規劃指導思想要從宏觀和總體方面高度概括企業的發展方向、發展思路、發展模式、市場地位、產業

要點、總體任務、資源配置要求、目標效果等內容，對規劃內容起到引領和引導作用。

規劃原則是承接規劃指導思想,對規劃內容提出的更加具體和細化的要求,具有約束作用。

發展目標是反映企業在規劃期內對企業戰略的落實愿望,量化規劃期內的企業發展水平。

發展目標一般分為總體目標和分解目標。

設定企業發展目標要考慮以下因素：

一是企業總量增速要與自身能力相適應：

二是利潤指標要客觀實際：

三是目標結構要合理；

四是增量估算要相對準確；

五是要考慮存量變化。

（三）規劃實施方案

規劃實施方案要完成以下五項重點工作。1.

明確業務結構

業務結構是企業發展規劃的骨架和脈絡,清晰的業務結構可以幫助企業找到發展抓手。

企業發展規劃要明確企業核心業務,以便將企業有限的資源集中于持續鞏固核心業務，實現產業升

級。

企業發展規劃也可以根據麥肯錫公司業務三層面理論確認業務結構，包括基礎業務、戰略業務和新

興業經______________________________________________________________________________________

是企業目前規模和利潤構成主體,具有相對優勢的市場地位，是企業支柱產業。

基礎業務

需要適當的資源投入，保持其充足的造血功能，維持其對企業發展的資金支持

是企業目前重點發展業務,成長性高、發展前景好，未來可成為企業新的支柱產業，

戰略業務并在市場中確立優勢地位。企業需要在不斷總結探索的基礎上，加大資金投入，促進

其快速有序發展并成長為新業務

是企業正在發掘的業務領域,企業可以從中尋找新的戰略業務，培育新的產業，開

新興業務

創未來新機會

根據企業結構、業務現狀和所處行業不同，企業業務結構設計有多種思路，例如集中核心業務發展、縱向

（橫句）一體化擴張、多元化發展等。

集中核心是通過剝離非主營業務,使業務主線更清晰，將出售非核心業務單元的收入用于發

業務發展展核心業務，以鞏固核心業務的市場競爭地位

企業沿某種產品或服務的價值鏈前方或后方延伸擴展。

企業從事價值鏈的階段數越多，縱向一體化程度越高。

前向一體化是企業增加價值鏈階段數、且更加靠近產品或服務的最終用戶，是企

縱向一

業將業務向消費端擴展，包括產品深加工、資源綜合利用、建立自有銷售渠道等。

體化擴

后向一體化是企業增加價值鏈階段數、且更加遠離產品或服務的最終用戶，一般

張

是企業整合資源，包括企業自有生產原材料、形成自有配套體系等，實質是提高資

源掌控能力

企業把生產營銷鏈上同一個階段、具有不同資源優勢的企業單位聯合起來形成一個經

橫向一

濟體，實現途徑包括收購、兼并、重組、基于契約關系的分包經營和許可證及

體化

特許權經營、基于產權關系的合資經營等

2.明確重點任務

3.制定規劃實施計劃

4.提出保障和支撐體系建設

5.預測規劃效果

二、企業發展規劃的分析方法

企業發展規劃更加關注企業競爭力和盈利能力，企業對標分析、企業競爭力分析、企業價值鏈分析和

企業SWOT分析是重要工具。

（一）企業對標分析

對標分析是將本企業各環節經營狀況與競爭對手或行業內外一流企業進行對照分析,研究本企業水平

及存在差距的過程。

對標分析主要步驟有:

1.確定對標內容

包括公司業務結構、產品質量、生產技術水平、服務質量、經營指標、企業財務數據等。要選擇對企業

經營和盈利至關重要的環節。

2.選擇對標企業

對標企業選擇方式一般有以下四種類型：

一是以競爭對手為標桿,比較競爭對手經營戰略的組成要素；

二是以行業領先企業為標桿,改進企業內部經營，建立趕超目標；三

是建是跨行業的技術標桿,有助于技術和工藝跨行業滲透；

四是以客戶需求為標桿,結合市場、競爭力和目標設定，發現企業不足。競爭對手和行業領先企

業通常是首選的標桿對象。

3.收集對標數據

收集數據時要注意數據的邊界、范圍、定義以及來源合法性，企業自身數據要與對標企業數據具有范

圍一致性和可比性。

4.分析對標結果

通過與對標企業的比較，正確評估企業的關鍵性差距，提出改進程度和提升空間，對制定企業未來規

劃目標提供有價值的依據.

(二)企業競爭力分析

企業競爭力有多種評價工具，其中九力模型綜合評價效果較好。

九力模型綜合評價將企業能力按外部屬性競爭力和內部屬性競爭力分成九和能力，分別進行加權評價,

以表示企業的綜合競爭力。模型指標含義如下表：

表2-2企業競爭力九力模型指標

屬性指標分指標指標描述

企業產品品牌的市場穩定性、行業地位、支持度、受保護程度及發

品牌能力

展趨勢的淙合評價

外部屬性競研發能力企業研發新產品的時間、資金、技術、人員等方面相對優勢

爭力營銷能力企業營銷的體系、范圍、人員、潛力等綜合實力

制造能力企業制造產品的技術、設備、廠房、人員等整體力量

產品能力企業產品的質量、外觀、價格等方面的消費者贊譽程度

企處所擁有的自然資源、資金資源、政府資源、人力資源的數量和

資源能力

程度

內部屬性競

決策能力企業管理者作出重大決策的速度和效率

爭力

執行能力企業管理機構傳達信息的通暢程度和執行決策的有效程度

整合能力企業建立整體形象、整合各種資源的能力

評價方法可以采用專家評分法。為保證評價結果的客觀性，一般邀請熟悉企業的約10名專家進行

評價打分。

(=)企業價值鏈分析

企業的價值創造是通過一系列活動構成的，這些活動可分為基本活動和輔助活動兩類,基本活動包括

內部后勤、生產作業、外部后勤、市場和銷售、服務等;而輔助活動則包括采購、技術開發、人力舞管理和

企業基礎設施等。這些互不相同但又相互關聯的生產經營活動，構成了一個創造價值的動態過程，即價

值鏈。

企業價值鏈分析的關鍵是將成本和利益在各經營環節中公平分司。

基于價值鏈分析成果，企業可以調整和改進公司供應鏈。當企業實現了成本控制、業績提升