中國汽車出口與投資國別指南COUNTRYGUIDEFORCHINESEAUTOMOBILEEXPORTSANDINVESTMENTS泰國篇Thailand中國汽車工業協會產業研究部中國汽車工程研究院股份有限公司國際化工作組 9 10 31 39 42 42 1一、宏觀環境（一）經濟圖1.1.泰國1985-2023年GDP（單位：億美元）數據來源：InternationalMonetaryFundGDP,currentprices2(1)貨幣情況34-曼谷銀行間同業拆借利率(BIBOR)：泰銖市場一表1.1.可供中資企業融資的商業銀行銀行MORMLR曼谷銀行7.55007.1000泰京銀行7.52007.0500開泰銀行7.59007.2700中國工商銀行（泰文）8.17507.7500中國銀行（泰文）8.10007.8500信息來源：泰國銀行（2023年12月28日）5泰國始終把引進外資作為國家經濟發展的基本國策。隨著中國融服務支持。當地銀行對外資企業的融資普遍要求為：l無不良貸款記錄;l較成熟的內部管理體系;l提供經審計的財務報表;l企業風險評級滿足銀行入貸標準;6(3)外匯管理 7在收到外匯后360天內將其存入授權銀行的外匯賬戶。 授權銀行，或在收到后的360天內將其存入授權銀8 表1.2.泰國主要商業銀行泰國主要商業銀行盤谷銀行BangkokBank開泰銀行KasikornBank泰國匯商銀行SiamCommercialBankhttps://www.scb.co.thd泰京銀行KrungThaiBank公司()和中國國家開發銀行駐泰國工作表1.3.泰國保險公司泰國保險公司BangkokInsuranceDhipayaInsurancehttps://www.dhipaya.co.thNavakijInsurancehttps://www.navakij.co.thTheFalconInsurancehttps://www.falconinsurance.co.thTokioMarineSafetyInsuranceMuangThaiInsurance9ThaiLifeInsuranceAIAhttps://www.aia.co.th/th（二）政治體制3.主要國家機構(1)泰國國會（三）社會文化環境(1)總量圖1.2.泰國1960-2023年人口數量（單位：萬）數據來源：世界銀行(2)人口增長率圖1.3.泰國1961-2023年人口增長率（單位：%）數據來源：世界銀行(3)人均收入近年來泰國人均GNI增長的原因涵蓋了經濟增長、外貿和出口、圖1.4.泰國1985-2023年人均GNI（單位：美元）數據來源：InternationalMonetaryFundGNIpercapita,Atlasmethod(currentUS$)(4)人口結構特征表1.4.泰國2023年人口相關數據指標類別年齡0-14歲15-64歲68.865歲及以上性別男48.5女51.5數據來源：CIA、世界銀行、聯合國教科文組織(5)民族2.科技和教育(1)科技近年來泰國政府出臺了一系列國家科技發展戰略、規劃和政策。年持平，在東盟國家中排名第3，落后于新加坡（西亞（排名第36）。其中，創新投入排名全球第44位，高于20(2)教育(1)佛教(2)印度教(3)基督教（四）經貿合作），惠制待遇，其中，美國是普惠制出口的主要目的國。盡管2020年美2.雙邊貿易協定3.主要貿易伙伴及輻射市場4.與中國的合作(1)雙邊貿易表1.5.中泰雙邊貨物貿易情況單位：億美元年份進出口額中國出口額中國進口額累計比上年同期%進出口中國出口中國進口2017802.9387.1415.864.17.92018875.2428.942019917.5455.943.42020986.2505.3481.07.54.220211311.8693.7618.133.037.328.420221350.0784.8565.23-8.620231262.8757.4505.4-5-0.9-10.6數據來源：中國海關總署(2)雙向投資表1.6.2017-2022年中國對泰國直接投資統計（單位：萬美元）2017年2018年2019年2020年2021年2022年年度流量105,75973,729137,191188,288148,601168,332年末存量535,847594,670718,585882,555991,7211,032,459數據來源：中國商務部、國家統計局和國家外匯管理局《2022年度中國對外直接投資統計(3)主要合作產業二、汽車市場（一）市場規模圖2.12007-2023年泰國乘用車、商用車銷量及增長情況數據來源：ASEANAutomotiveFederation,Marklines圖2.22007-2023年泰國乘用車、商用車產量及增長情況數據來源：ASEANAutomotiveFederation,Marklines圖2.32008-2023年泰國乘用車千人保有量數據來源：SIC根據相關數據測算圖2.42017-2023泰國各車型銷量（單位：萬輛）數據來源：Marklines圖2.52017-2023泰國各車型銷量占比數據來源：Marklines圖2.62013-2023年泰國SUV銷量（單位：萬輛）數據來源：Marklines圖2.72013-2023年泰國轎車銷量（單位：萬輛）數據來源：Marklines在泰國，MPV銷量占汽車市場的6%以下，但近年來呈總體上升圖2.82013-2023年泰國MPV銷量（單位：萬輛）數據來源：Marklines圖2.92013-2023年泰國皮卡銷量（單位：萬輛）數據來源：Marklines圖2.112017-2023年泰國轎車分級別銷量（單位：萬輛）數據來源：Marklines 圖2.122017-2023年泰國SUV分級別銷量（單位：萬輛）數據來源：Marklines圖2.142023年泰國汽車市場銷量排名（單位：萬輛）數據來源：Marklines圖2.152010-2023年中國品牌在泰國銷量（單位：輛）數據來源：Marklines表2.1中國汽車企業在泰國建廠清單整車廠基地名投產設計產生產車型上海汽SAICMotor-CPCo.,Ltd.上汽正大有限公司,ChonburiPlant整車,電動車工廠,電池201472,000輛第一工廠：停止使用第二工廠：MG6(2014年-2018年),MG3(2015年-已停產),MG5(2015年-2019年,2021年-),MGGS(2016年-2019年),MGZS(SUV)(2017年-),MGHS(2019年-)1ton皮卡MGExtender(2019年-),MGHSPHV(2020年-),MGVSHV(2022年-),MGZSEV(計劃),PHV驅動用電池;第三工廠：計劃中BYDAuto(Thailand),RayongPlant整車,電動車工廠2024150,000輛EV(2024年-計劃);長城汽車,哈弗,歐拉,坦克GreatWallMotor(Thailand),RayongPlant(原GeneralMotors(Thailand),RayongPlant)整車,電動車工廠,發動機2020120,000輛哈弗(Haval)：SUVH6Hybrid(2021年-),H6PHEV(2022年-),SUVJolionHybrid/初戀(2021年-),BEVs(2023年-計劃);坦克(Tank)：坦克500(Tank500)HybridSUV(2023年-);歐拉(ORA):EV好貓(Haomao/GoodCat)(2024年-);發動機(2021年-計劃-);GM:雪佛蘭Sonic(2012年-2015年),Cruze(2015年-2017年),Captiva(-2017年),PickupColorado(2011年-2020年),SUVTrailblazer(2012年-2020年);五十鈴D-Max(-2011年);Duramax柴油發動機(-2020塔塔,BangchanBangchanGeneralAssemblyCo.,Ltd.(BGAC),BangkokPlant整車,電動車工廠20232,500輛NetaVEV(2024年計劃-);AsiaCab:AS4(2020年-);福田：TunlandPickup(2016年-2019年),TunlandPickup(2016年-2019年),Aumark4(-2019年),FotonAumark6(-2019年),ViewCS2(-2019年),10-wheeltrucks(-2019年);Tata：Xenonpickup(-2019長安汽車ChanganAutoSoutheastAsiaCo.,Ltd.,RayongPlant整車,電動車工廠//長安汽車廣州汽車,埃安AIONAutomobileManufacturingThailandCo.,Ltd.,RayongPlant整車,電動車工廠//廣州汽車,埃安數據來源：Marklines3.其他外國品牌圖2.162010-2023年部分品牌在泰國銷量數據來源：Marklines注：鑒于信息來源多樣性，可能存在疏漏或偏差，數據僅供參考三、政策法規（一）汽車進口條件1.傳統燃油車整車進口關稅高2.電動車進口關稅減免韓也降為零關稅，歐美根據不同車價降為40%或60%關稅。3.鼓勵發展新能源車（二）準入政策是泰國強制認證的主管機構，又是標準制定與管理機構、認證機構，圖3.1泰國車輛檢測認證流程圖3.2泰國車輛型式認證流程3.新能源汽車(1)生產準入(2)銷售準入(3)售后準入表3.1泰國允許進口的二手車明細政府機構、國有企業或慈善組織進口二手車，包括二手救護車（海關貨物清單87.03）二手消防車（海關貨物清單87.05）進口二手車用于自用業務，包括二手拖拉機（海關貨物清單87.01）二手起重機和特種車輛（海關貨物清單87.05）資料來源：泰國海關（https://www.customs.go.th）（三）投資政策），1.投資政策較為寬松2.燃油車禁售3.電動車投資政策優惠力度大表3.2BOI電動車投資優惠政策類型企業所得稅(CIT)減免其他投資額不低于500萬泰銖投資額低于500萬泰銖BEV減免8年CIT+有研發投入的減免CIT1-3年減免3年CIT+如果2022開始生產再減免2年+如果生產關鍵零部件減免1年+有研發投入的減免CIT1-3年進口機器設備免關稅PHEV3年CIT減免3年CIT減免電動卡車和公交車3-10年的CIT減免EV充電站免除5年CIT（至少建40座，且至少25%是快充)/電池和零部件等生產免除5/8年CIT/資料來源：BOI4.BOI一攬子促進計劃表3.3投資促進法規定的汽車分級及激勵措施分級免除企業稅免除機械進免除研發原材料進口稅免除出口制造原材料進口稅非稅收優惠A1+10-13年不封頂√√√√A1不封頂√√√√A2√√√√A3√√√√A4√√√√B—√√√√圖3.3泰國投資激勵計劃Guide(2023)。部分中文內容可見泰國投資促進委員會公告第3/2564（四）銷售及購置政策1.BEV消費稅優惠政策表3.4泰國電動車消費稅政策類型CO2排放(g/km)消費稅率HEV/PHEV<=3000<=1008%101-150151-20021%>20026%BEV無2%（新政策2022-2025）電動皮卡無02.皮卡和低碳排放汽車消費稅優惠政策表3.52021年泰國乘用車和皮卡消費稅對比燃油類型/CO2排放量乘用車皮卡CO2排放量(g/km)排量單排排半雙排皮卡底盤上的SUV排量-150200>200>3L200>200≤200>200≤175≤200>200≤175≤200>200>3.25LE10/E20/柴油25%30%35%40%-9%-20%25%40%E85/CNG20%25%30%混動8%21%26%----8%----混動(BOI)4%8%%EV/FCV8%EV(BOI)2023-2025年是2%--Eco-car(汽/柴油)<120--Eco-car(E85/B10)--表3.62022年2月泰國電動車類消費稅調整燃油類型/CO2排放乘用車皮卡CO2排放量(g/km)排量單排排半雙排PPV（皮卡底盤上的SUV）排量0101-150151-200>200>3L0>2000>2000>200≤200>200>3.25LE10/E20/柴油25%30%35%40%（50%，9%20%25%40%E85/CNG20%25%30%混動/PHEV8%21