報告報告 汽車的長期增長軌跡仍然穩固且勢不可擋，向電動汽車的過渡業參與者和決策者面臨的戰略問題不再是電動汽車在東南亞未來的挑戰？封面封面:morfous/iStockPage4Page71234到2030年，東南亞NEV（包括HEV、PHEV和BEV）的份額預計到2030年，中國自主品牌預計將占位受到挑戰2023年，東南亞乘用車市場的總產量和銷量分別達到420萬和330萬輛。在經歷了新冠疫情的用車產量和銷量將分別以4%和5%的年均穩定增長率增長。A,B東南亞乘用車市場產銷量增長展望4.34.24.33.52.80.80.70.74.34.24.33.52.80.80.70.7 0.70.7印度尼西亞馬來西亞菲律賓泰國越南0.5 0.5 印度尼西亞馬來西亞菲律賓泰國越南0.5 0.5 0.30.30.20.20.22.30.420202021202220232025E2030ECAGR20'-25'CAGR20'-25'CAGR25'-30CAGR25'-303.53.5CAGR20'-25'CAGR20'-25'CAGR25'-30'CAGR25'-30'印度尼西亞馬來西亞菲律賓新加坡泰國越南0.00.00.40.50.20.40.30.02.00.00.60.50.20.40.30.02.50.00.80.60.20.40.40.02.60.00.80.70.30.50.30.02.70.00.80.60.40.50.40.70.40.70.5(3%)20202021202220232025E2030E資料來源:S&PGlobal;羅蘭貝格東南亞仍然是一個具有戰略重要性的市場，也是全球汽車供東南亞是為數不多的幾個保持明顯乘用車市場增長的地區之一。該地區由許多汽車行業發展和需求水平不同的國家組成。這些因素使得在該地區/特定國家進行投資和擴張既是一種機遇也是一種挑戰。家喻戶曉”的品牌。捍衛日本企業的主導地位并維護他們在東南亞的投資利不是一種選擇。資源豐富–東南亞部分國家擁有對電動汽車生產至關重組，印度尼西亞和菲律賓分別擁有最大的和第六大鎳資源基地，而鎳是一種NCM電池的關鍵原FTA和區域全面經濟伙伴關系RCEP，為汽車企業提供了有利的政策環境，使他們能夠利用東盟向東盟出口CBU時享受0%的進口關稅。此外，還可以利用RCEP的優勢向澳大利亞和新西蘭●●文萊達魯薩蘭國馬來西亞美國德國●菲律賓印度尼西亞oo越南新加坡資料來源資料來源:Euromonitor,案頭研究,羅蘭貝格低成本價值定位的采購、生產基地和出口中心–作為全球/區域汽車供應鏈/出口中心不可或缺的一部分，東盟完全有能力成為中國和其他全球OEMs擴大國際網絡以服務東盟和大洋洲區域市場的理想區域基地。車和其他輕型車輛62023年產銷量變化分析[百萬單位]2023年產銷量變化分析[百萬單位]183.5139.6100.677.580.027.624.3資料來源資料來源:S&PGlobal;羅蘭貝格2順應全球電氣化趨勢的發展，東南亞也加入了電動汽車的浪潮。電動汽車的發展主要受到三大力政府的推動：政府出臺的政策和激勵措施用于促進綠色出行和電動汽車客戶的拉動：消費者越來越多地考慮購買電動汽車作為他們的下一輛汽車。他們也愿意牌，并愿意為電動汽車支付比內燃機汽車更高的價格支持性基礎設施：不斷發展公共充電基礎設施從而提高充電服務的可用性和可及性鑒于地區差異，東南亞的電動汽車成熟度可以分為三個階段：典型市場階段典型市場階段20232.02.0-成長期基礎設施建設和生態系統的形成1.0-嬰兒期政策和目標制定各國的補貼政策促進了銷售政府制定積極目標,引導市場轉型0-5%0-5%0-5%-Laos,Cambodia新加坡:受到政府的強力驅動·Laos,Cambodia新加坡:受到政府的強力驅動·到2030年,50%的新輕型汽車銷量將實現零排放目標是到2024年,所有汽車采用清潔3.0-成熟期產品的供需雙方共同推動3.0-成熟期產品的供需雙方共同推動充電基礎設施發展迅速增長主機廠和電池制造商的投資計劃泰國:東南亞地區的電動車先鋒泰國:東南亞地區的電動車先鋒到2035年達到100%;同時推出了EV3.5激勵方案主機廠(OEM)和供應商在當地投資(如比亞迪、現代、特斯拉、寧德時代等)隨著政策激勵趨于正常化,產品供需促進了電動汽車產量提高并與內燃機直接競爭,促進了內燃機車的加速淘汰202340%2030E預計75%202340%2030E預計75%馬來西亞和印度尼西亞:處于早期階段但已宣布承諾到2030年加速轉換為電動汽車(xEV),預計電動車滲透率將達資料來源資料來源:S&PGlobal;羅蘭貝格第一階段的特點是政府出臺了一系列政策和目標，以促進綠色能源和交通。這在一定程度上是由東盟根據《巴黎協定》承諾減少碳排放所推動的。大多數東南亞國家仍處于電動汽F東南亞各國新能源車及基礎設施政策消費者補貼到2025年和2030年，分別設定402,000輛和2,050,000輛電池電動汽70,000泰銖至150,000泰對于至少擁有40個充電享有3年的公司所得稅自2050年起，禁止銷售內提供8000萬印尼盧比的補貼提供4000萬印尼盧比的補貼目前尚無充電基礎設施運營商的相關激勵措施到2030年，新能源汽車道路稅免征至2025年無直接補貼措施個人稅免征額度最高為2500林吉特綠色投資稅扣除在2026年動車輛將由電力和綠色能從2040年開始，限制內燃口目前尚無充電基礎設施運營商的相關激勵措施到2028年，菲律賓將部署240萬輛新能源汽車（xEV到2040年將達到630萬輛ICE車輛銷售，以支持其2040計劃DOE已宣布將在2040年前支持部署約147,000個電動汽車充電站15,000新加坡元加坡元支持政策強度:■強■中等■弱■不適用4菲律賓能源部；電池電動汽車（FCEV）資料來源資料來源:案頭研究,羅蘭貝格泰國一直被譽為該地區的電動汽車先驅，并決心加速零排放汽車的轉型。泰國政府已設定目標，到2030年實現50%的電動汽車在本地生產，到2035年實現100%的電動汽車在本地生產。其最近的EV3.5激勵計劃進一步為主機廠們提供了在泰國投資和設立制造設施及運營的激勵措和菲律賓等，也紛紛宣布承諾到2030年加速向xEV的轉型。此外，東盟政策制定者還超越了各自國家的利益并探索區域合作，從而共同加速東南亞電動汽車聲明概述聲明概述聲明概述了五個關鍵要點:ASEANLeader'sDeclaration聲明概述了五個關鍵要點:ASEANLeader'sDeclarationonDevelopingRegionalElectricVehicleEcosystem東盟政府領導人關于發展區域電動汽車(EV)生態系統的聯合聲明是第42屆確認與承諾合作外部合作伙伴實施各國領導人認識到電動汽車的重要性,并致力于發展區域電動汽車生態系統,目標是將東盟打造成全球電動汽車生產的中心.鼓勵東盟成員國之間建立電動汽車的區域標準探索在多個領域的合作,例如基礎設施建設、投資、研發、公眾意識提升、環境管理、融資等促進與外部合作伙伴的合作,例如國際組織和私營部門等指派東盟經濟共同體(AEC)理事會負責監督實施,制定全面戰略,并協調電動汽車生態系統的發展資料來源資料來源:IHS;羅蘭貝格第二階段，可以觀察到電動汽車銷售滲透率同比增長的軌跡。第二階段的東南亞國家的例子包括泰國和新加坡。充電基礎設施建設持續增長，尤其是在大城市。這些國家也看到更多電動汽車品牌進入市場。在這些國家，精選的電動汽車主機廠們和電池制造商們已在當地開展生產運營或已宣布投資計劃。奪取內燃機車和新增長領域的份額。新能源車.東南亞3,4532,7062,706 202020232025E2030E泰國490472728490472202020232025E2030E印度尼西亞762379762379202020232025E2030E馬來西亞677677485638485638202020232025E2030E短期至中期-如果繼續堅持內燃機（ICE）/混合動力汽車（HEV到2030年可能會損失高達長期-品牌因為專注于ICE和HEV而失去客戶的心智份額和競爭力，可能會在電動/綠色出行3向電動汽車的轉型無疑將顛覆東南亞汽車行業的現狀。預計將會發生四個緊迫的轉變：?中國企業作為強有力的競爭者嶄露頭角，主要集中在xEV細分市場?擁有xEV產品組合已成為戰略必需，以保持相關性并擴大客戶的心智份額?對新銷售模式進行更多試驗-新的直銷模式（例如特斯?對新銷售模式進行更多試驗-新的直銷模式（例如特斯經銷商實現銷售目標的動力?分銷商/經銷商承擔庫存風險，并與客戶進行直接接觸和互動售后服務和?通過授權維修車間（例如4S/3S售后服務和?通過授權維修車間（例如4S/3S?零部件銷售和服務仍然是重要的收入和利潤來源?數量龐大的個體小修小補車間/車庫呈現出分散化的特點護的頻率也降低?電動車需要一套新的能力，而汽車和電池制造商具備這些能力——這將有利于與OEM合作的授權經銷商/售后服務提供商資料來源資料來源:羅蘭貝格根據羅蘭貝格每兩年發布一次的汽車顛覆性雷達(ADR)，該雷達跟蹤汽車行業的顛覆性趨勢，我們發現消費者轉向電動汽車的意愿日益增強。“您是否考慮將電池電動汽車作為您的下—輛車?”同意的比例2023年6月“您是否考慮將電池電動汽車作為您的下—輛車?”同意的比例2023年6月30%66%東南亞消費者一直以來并仍然將汽車所有權視為身份的象征。在某些情況下，汽車被視為實用品，用于滿足個人及其家庭的日常通勤和其他需求中位年齡相對較低,并在部分市場持續進-步總人口的中位年齡[歲]39.7馬來西亞印度尼西亞泰國東南亞29.630.330.2全球:31歲馬來西亞印度尼西亞泰國東南亞29.630.330.2東南亞消費者熱衷于為保護環境貢獻力量基于調查的消費者行為印度尼西亞和泰國的消費者:通過日常行動努力積極影響環境泰國全球泰國全球印度尼西亞消費者表示:我對氣候變化感到擔憂全球全球泰國高度的交通擁堵、以及價格敏感性促使消費者對節省加油成本的興趣交通擁堵指數–部分(TCI)排名 #5#6#8#12#13#22#50#5835.938.235.933.828.529.628.522.910.06.7香港東京曼谷圣保羅雅加達紐約墨西哥城倫敦香港東京曼谷圣保羅雅加達紐約墨西哥城倫敦東南亞主要國家的年齡中位數相對于全球而言較低，且呈下降趨勢。東南亞的年輕一代渴望采用新的科技產品，這使得他們更容易接受純電動汽車(BEV)和智能功能。印度尼西亞和泰國的環保意識居民比例高于全球平均水平。政府推廣電動汽車和替代能源的舉泰國電動汽車購買者的主要動機之一。在雅加達和曼谷等東南亞首都城市，交通擁堵不僅影響客戶的駕駛體驗，還導致對燃油成本的高度敏感。當地消費者表示強烈愿意采用電動汽車和輔助駕駛系統來緩解交通挑戰并降低燃料費東南亞消費者已經接觸過在主流和高端市場中的傳統日本品牌和歐洲品牌。他們大多熟悉內燃機以及轉售價值。電動汽車的推出將改變消費者對汽車的看法和選擇方式。表現出濃厚的興趣擁抱新品牌、新產品和新技術-追求令人興奮和富有創意的體驗對尖端智能配置和電動汽敘事)擁抱新品牌、新產品和新技術-追求令人興奮和富有創意的體驗對尖端智能配置和電動汽敘事)極簡主義者極簡主義生活方式關注可持續性和社區福祉以社交圈為中心維持忙碌而刺激的生活愿意滿足自己的沖動消費欲極簡主義、注重隱私的消費者賦權型活動家自信的消費者喜歡掌控局面謹慎的消費者忠于值得信賴的品牌時尚、樂觀希望擁有最佳體驗,愿意為此花費更多資料來源：資料來源：Euromonitor消費者調查；羅蘭貝格主導地位預計仍將持續下去。售了超過30,000輛乘用車。隨著越來越多的中國主機廠進入東南亞市場，預計未來7年內中國品牌在東南亞的市場份額將提升約4%東南亞乘用車品牌銷量[百萬臺]3.52.72.62.52.02.72.62.52.020202021202220232025E2030E日本歐洲中國其他資料來源資料來源:羅蘭貝格速度過去高速研發24-30月VS42-48月~60%時間用于新產品開發簡化生產1,600VS德國9,000~20%每輛車的零部件數量成本規模效應2,223萬VS美國1,230萬新車銷售市場低勞動力成本$13,000/年VS美國$34,000/年~40%每小時勞動力成本技術新科技高滲透在中國>50%的L2及以上ADAS安裝強大的供應鏈在中國占國際市場>60%的xEV電池供應N泰國新能源汽車與內燃機車輛的產品比較示意圖代表性內燃機車（ICE）模型價格建議零售價899,000999,000動力動力201馬力140馬力經濟性考慮能效18.33kWh/100km10.5L/100km空間軸距27202640真皮座椅包含在標準選項中真皮和合成皮革座椅加熱不包含在標準選項中前排座椅包含（后排座椅不包含）揚聲器數量86屏幕尺寸12.8"9"駕駛輔助系統自動駕駛自適應巡航控制(ACC)、車道保持輔助(LKA)自適應巡航控制(ACC)安全性安全氣囊數量77智能安全功能胎壓監測系統(TPMS)、防抱死制動系統(ABS)、緊急制動、緊急制動信號(EBS)、車道偏離警報(LDA)防抱死制動系統(ABS),緊急制動信號(EBS)還支持新型EV車型。歐洲主要廠商最近宣布了較低的目標和較慢的BEV增長速度。對于歐洲廠商而言，鑒于其規模和距離，東南亞可能仍將是一個利基市場并且戰略重要性相對較低。他們將更多地關注具有競爭美國領先的新能源主機廠無疑將成為主要驅動力。東南亞將成為海外重點市著來自中國主機廠日益激烈的競爭。東南亞國家正在積極授權或吸引其建立本地生產設施和充電設施。總而言之，電動汽車將顛覆東南亞汽車行業的競爭格局。這為新興挑戰者創造了前所未有的機新進入市場的中國企業大多采用相同的策略。他們傾向于與領先的本地經銷場的初期快速擴張網絡的同時，合理分擔了商業風險。們還從主機廠獲得了足夠的商業政策支持。情況下需要進行一些改進，例如主機廠或全國銷售公司制定價格的能力。而，在東南亞還需要做更多的工作來改進和證明這種銷售模式的合理性，尤其是當代理商需要更多的傭金來激勵時。40-整體毛利率貢獻售后服務是授權經銷商的重要收入和利潤來源。以印度尼西亞為例，對于大眾市場經銷商來說，大整體毛利率的貢獻者。機零件的維護需求消失可能會導致東南亞電動汽車在其生命周期內損失約34%。授權車間和售后服務供應商必須找到彌補價值損失的方法。O單一電動車與內燃機車輛的售后價值示意 -26%-4%a)更多的封閉式維修技術，核心技術掌握在主機廠手中c)更專業的維修/檢查設備，適合高壓工作環境且安全因此，主機廠/電池制造商授權的售后市場渠道更有利于提供與核心電動汽車零件相關的售后服務。鑒于東南亞的售后市場高度分散，強大的維修店連鎖店和選定的獨立維修店可能會利用主機廠/電池制造商的早期授權，逐漸對電動汽車時代的傳統夫妻店構成威脅。對于汽車零部件供應商和售后市場參與者來說，電動汽車將創造將推動新的售后市場需求出現。因此，確保零部件供應商業務模式面向未來轉型是減輕電動汽車顛覆風險的關鍵。44以及如何發揮作用仍然至