2022銀行消費者權益保護宣傳服務月活動總結為認真落實中國銀行業協會《___年度中國銀行業“普及金融知識萬里行”活動方案》（銀協發【___】6號）及《___年___銀行“普及金融知識萬里行”活動方案》（徽銀辦【___】71號）的相關要求，進一步加強金融基礎知識教育宣傳工作，切實保護銀行業消費者合法權益，我行于___月___日-___月___日在全行范圍內開展了___銀行“普及金融知識萬里行”消費者權益保護宣傳服務月活動。現將活動開展情況匯報如下：一、認真落實全面開展（一）網點宣傳活動期間，我行積極利用營業網點開展宣傳。一是通過電子顯示屏展示“___銀行普及金融知識萬里行活動消費者權益保護宣傳服務月”字樣;二是開辟活動展示區，擺放宣傳服務月展架、折頁等相關宣傳資料，在營業網點醒目位置對我行服務收費價格標準、投訴受理熱線（96588）、消費者擁有的權利和義務等各類事關消費者自身權益保護的多個方面進行公示。三是安排大堂經理對前來我行辦理業務的廣大消費者進行金融知識宣傳及相關業務辦理咨詢。（二）認真___集中宣傳日活動根據活動要求，___月___日為活動集中宣傳日，我行要求各分行安排網點集中進行為期一天的集中宣傳活動，參加集中宣傳的支行在網點周邊設立宣傳臺，擺放宣傳材料和主題___展架，設立業務咨詢臺、安排宣傳專員對我行服務收費政策、投訴受理渠道及處理流程、消費者權利和義務、銀行理財及各類代銷產品的風險點等廣大事關消費者自身權益的多個事項進行現場宣傳和咨詢解答。（三）強化合規銷售，構建消費者權益保護長效機制消費者權益保護貫穿于我行產品服務售前（研發）、售中及售后環節。在產品設計研發環節，于產品銷售合同或協議中列明可能面臨的風險等相關風險提示條款。在產品推介銷售環節，由產品銷售人員對客戶進行風險告知，提示客戶閱讀合同或協議中列明的風險條款等風險提示內容，并要求客戶在已充分了解業務風險的基礎上留存“我已充分了解可能面臨的風險及由此帶來的損失”等字樣，避免消費者在不了解產品風險的基礎上盲目購買，貫徹和保護消費者知情權、自主選擇權、公平交易權。售后環節，通過客戶滿意度調查等多種方式收集客戶使用產品服務的意見建議，作為本行服務優化及改進的重要現實基礎。銷售人員的銷售合規性列入我行零售業務專項檢查重要檢查內容之一，并作為本行“管理與內控”考核指標，按年進行考核。宣傳服務月期間，在上述工作的基礎上，我行要求各分行強化監督管理，加大日常服務暗訪檢查力度，尤其注重對于產品服務銷售過程中風險揭示及消費者權利和義務宣傳的檢查和查訪力度，對于產品風險揭示及消費者權利義務宣傳不到位的情形發現一起通報一起，并將其納入員工個人績效考核。（四）多形式、多渠道廣泛開展消費者權益保護知識學習和培訓各分行按照活動方案的要求，采取多種方式對《中國銀行業從業人員消費者保護知識讀本》進行學習和培訓。2022銀行理財客戶經理年度小結__年的工作已經結束，回首一年的工作，作為銀行理財經理，在工作中認真學習貫徹落實黨的___大精神，不斷提高自身的思想政治素質和綜合素質，切實充實自我，提高自身的工作業務能力，得到了我行領導和同事們的一致好評與贊揚，當然也有很多需要改進和提升的地方。現將本年度工作情況總結匯報如下：一、各項任務指標、學習和工作情況：1、任務指標:基金個人任務指標萬，完成萬，完成率___%。理財產品個人任務指標萬，完成萬，完成率___%。理財客戶新增戶，完成___%。貴金屬任務指標萬，銷售萬，完成率___%。白金卡任務指標張，完成張，完成率___%。貸記卡個人任務指標張，完成張，完成率___%。2、學習上：__年__月通過了CFP(國際金融理財師)考試，目前已經具備了AFP、CFP、保險、基金、等從業資格。3、工作上：1)、積極營銷新客戶。有一次，一個客戶向我咨詢我行辦VIP卡的條件，我按經驗推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經走了幾家銀行，我主動向其介紹了我行的網上銀行匯款方便、快捷、而且優惠。后來我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過來__萬元。2)、細心維護老客戶。定期給老客戶打電話，介紹我行新產品，把合適的產品賣給合適的客戶。一個老客戶，不愿意進行風險投資，即使是低風險的理財產品也不愿意買，就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點，向其推薦貴金屬，該客戶對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了__多萬元的貴金屬，為我行增加了__萬多元的中間業務手續費。3)、耐心解答客戶問題。經常會有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個客戶我都進行詳細講解。在遇到股市大幅波動時，客戶的電話隨時都有可能打進來，所以我基本保持___小時開機。記得有一次，周末我在家接到一個客戶的電話，在我解答完之后，該客戶說還是你們單位有責任心，剛才給某銀行客戶經理打電話一直不接。做理財經理將近三年了，雖然談不上什么經驗，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。4)協助行領導積極營銷。在做好本崗的同時，協助行領導營銷了多個單位的的電子結算業務。二、工作中存在的不足：1、部分大客戶資料信息不全，無法進行全面有效維護，維護率需要進一步提高。2、營銷力度有待提高。三、明年的工作打算：1、業務方面：對理財業務進行全