2020年復合肥企業發展戰略和經營計劃2020年4月目錄TOC\o"1-5"\h\z\u一、2019年公司經營情況回顧 41、積極整合上游優勢資源 42、大力發展生物有機肥等新型肥料、產品 53、加大“互聯網+農業”領域布局 64、穩步推進銷售業務發展 65、發展循環經濟 76、積極推進健康產業發展 77、積極踐行社會責任 7二、行業發展趨勢 8三、公司核心競爭力 81、產業鏈優勢 82、技術開發與創新優勢 93、營銷網絡優勢 104、產品品質優勢 105、為農服務優勢 106、區位優勢 117、人才優勢 11四、公司發展戰略 11五、公司2020年經營計劃和主要目標 121、加強資本運營能力建設，更好地開展資本運營工作 122、響應國家政策，大力發展生物有機肥 123、有重點地發展戰略合作伙伴，建立精益高效的供應鏈管理體系 134、加強領導和監督，確保募投項目和新建項目按時完成 135、加強公司內部建設，完善公司治理結構 136、加強高級管理人員隊伍建設，提升公司管理者水平 14六、主要風險 141、行業發展風險 142、產能擴張引起的市場銷售風險 143、原料價格波動風險 154、環境保護政策風險 155、安全生產風險 16

一、2019年公司經營情況回顧2019年，公司在董事會的正確領導下，秉承“穩中求進、創新發展”的工作總基調，堅持“創新興企、循環發展、服務三農”的經營理念，堅持科技創新、綠色發展，加大測土配方肥、生物有機肥的技術研究和生產力度，不斷在“精準施肥、控制施肥、促進化肥負增長”等方面創新突破。在全公司共同努力下，2019年公司各項工作有序開展、扎實推進。2019年度公司重點工作如下：1、積極整合上游優勢資源（1）根據省國土資源廳《安徽省國土資源廳關于安徽省宣城市宣州區馬尾山硫鐵礦申請邊部及深部勘探的復函》，公司在宣城市宣州區馬尾山硫鐵礦采礦權深部及采礦權南部進行硫鐵礦勘查，勘查面積增加至0.5175平方公里。2019年，公司馬尾山硫鐵礦收到安徽省自然資源廳頒發的《中華人民共和國采礦許可證》和安徽省應急管理廳頒發的《安全生產許可證》，宣城市宣州區馬尾山硫鐵礦已完成了該礦的所有法定手續，具備了硫鐵礦開采業務所必需的外部許可及內部條件，公司宣城市宣州區馬尾山硫鐵礦38萬噸/年采礦技改工程進入可正式投產出礦階段。硫鐵礦為公司主要原材料之一，該項目順利投產后公司將減少硫鐵礦的外部采購量，使公司3條硫鐵礦制硫酸生產線年產80萬噸的硫酸原料供應進一步得到保證，并有效降低生產成本，同時伴生礦鋅、鉛、銅、銀的開采將逐步提升公司的盈利能力。（2）公司已完成貴州路發20%股權的增持，增持完成后公司持有貴州路發40%股權。貴州路發系本公司最大的磷礦石供應商，目前擁有明泥灣4.5602平方公里的磷礦采礦權和永溫8.38平方公里的磷礦勘探許可，該礦區屬我國高品位優質磷礦富礦區。本次增持股權，一方面保證了公司生產所需的主要原材料磷礦石的供應，另一方面對公司產業鏈向上游延伸、技術上合作交流具有重要的戰略意義，為公司今后的快速發展奠定了堅實的基礎。2、大力發展生物有機肥等新型肥料、產品公司已與南京農業大學簽訂《南京農業大學與安徽省司爾特肥業股份有限公司關于<全元生物有機肥制造技術>轉讓協議》。為響應國家大力發展生物有機肥的相關政策，實現我國銷售區域果菜茶有機肥全覆蓋，優化資源的循環利用和農產品的提質增效，完善公司產品結構，公司將充分利用各類作物秸稈、各類植物廢棄物等生物有機質，采用與南京農業大學合作開發應用的“全元生物有機肥制造技術”，深入開展生物有機肥的研發、生產、推廣與應用。其指導公司自主生產功能菌和氨基酸，實現了氨基酸水溶肥在生產技術上的重大突破，形成可靠的技術支撐。2019年，公司收到中國證券監督管理委員會出具的《關于核準安徽省司爾特肥業股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》，核準公司向社會公開發行面值不超過8億元的可轉換公司債券,期限6年。募集資金用于建設年產65萬噸新型肥料和40萬噸土壤調理劑項目，促進公司生物有機肥等新型肥料規模化發展。目前，該項目已經完成廠房的建設，正在進行設備的采購、安裝工作。3、加大“互聯網+農業”領域布局公司以“中國農業大學-司爾特”測土配方施肥研究基地數據中心為基礎，新技術與新產品的研發為支撐，緊密圍繞國家有關產業和環保政策，優化產品布局并促進供給側調整。公司依托互聯網技術，針對農作物需肥規律與土壤性能，為農作物量身定制一套優質、高效、環保的測土配方肥料，并通過測、研、配、產、供、施一條龍服務模式，為用戶提供農業生產一體化解決方案。公司聯合科研院所、高校、大數據公司等成立司爾特“互聯網+”創新研究院，利用科研院所、高校資源優勢探索研究司爾特所屬工業企業行業數字化模式，推動互聯網、大數據、人工智能和實體經濟深度融合，加強政、產、學、研、用在“互聯網+”實體經濟領域的合作。公司已具備在信息化環境下定制肥料的精準服務及相關能力，公司將利用在信息化建設、運用與管理上的競爭優勢，圍繞公司戰略目標，堅定不移地推進生態配方肥、測土配方配、生物有機肥的研發、生產和銷售，充分挖掘公司資源配置，深入推進信息化和工業化融合。4、穩步推進銷售業務發展公司著力實施立體式、多渠道、全覆蓋的銷售模式，實行測土配方肥“進村、入戶、到田”的配送方式，為產品的穩定銷售提供了有力支撐。同時自2017年開始，公司開始進行大規模招商，在市場上不斷開發新客戶，差異化銷售公司產品，實現銷售業務的穩步推進。5、發展循環經濟公司一直把綠色發展、環保安全工作作為公司所有工作的重中之重。公司采用國際較先進技術，對磷復肥、硫酸生產裝置尾氣煙囪進行“脫白”與除霧，使這兩項尾氣排放物含量低于國家排放標準。公司通過內引外聯，深入開展技術創新，自主研發利用磷石膏生產土壤調理劑，用于改善鹽堿地土地性狀，并與以磷石膏為原料的建材和水泥緩凝劑生產企業合作生產紙面石膏板、墻磚及水泥緩凝劑等新型環保產品，實現變廢為寶、化害為利。6、積極推進健康產業發展公司健康產業基地大樓已建設完成，并基于托管經驗收購了宣城華信健康體檢門診部有限公司100%股權。上述行為符合公司長遠發展規劃和健康產業實施策略，有利于整合公司內部資源，提升公司盈利能力。7、積極踐行社會責任公司所處的安徽省寧國市受臺風“利奇馬”影響，人民的生命財產遭受到嚴重損失。對此，公司積極履行社會責任，以實際行動回饋家鄉回饋社會，2019年8月14日，公司通過寧國市慈善協會向災區捐贈現金共計人民幣1,000萬元。同時，公司董事長金國清先生個人向災區捐助人民幣100萬元。二、行業發展趨勢國內復合肥行業發展歷史較短，但發展速度很快，已逐步成為農資領域國家鼓勵發展的支柱產業之一，自給率超過90%。但是復合肥行業競爭激烈，效益低下；化肥利用率低，面源污染普遍；優惠政策取消，環保常態化；行業轉型加速，農業需求升級等問題突出。當前，供給側結構性改革推進和環保要求的提升，“化肥零增長、負增長”要求的提出，行業不斷淘汰落后生產裝置和關停持續虧損裝置，我國磷肥產能和產量有所減少。以上因素催生了肥料市場產生新的布局，未來復合肥行業將向著追求節本增效、提質增效、降排增效，及綠色化、規模化、專業化、智能化的方向發展。同時隨著“三磷”整治措施的不斷落地推進，環保和安全力度的加大，行業總體產能下降，部分中小微企業、落后企業在競爭中遭到淘汰，我國磷肥供給有望迎來新一輪強有力的壓縮，行業集中度也將進一步得到提升。三、公司核心競爭力1、產業鏈優勢公司通過上下游產業的整合，將產業鏈向兩端延伸，有效控制成本，增強抗市場風險能力，充分依托宣州馬尾山硫鐵礦、貴州開陽磷礦山儲量豐富的優質原料資源優勢，形成從硫鐵礦制酸至磷復肥產品生產、銷售較為完整的一體化產業鏈，建立起了一整套完善的磷復合肥生產服務體系。2、技術開發與創新優勢公司是國家高新技術企業，擁有國家企業技術中心和多項與生產產品相關的發明專利，與南京農業大學合作開發應用“全元生物有機肥制造技術能指導公司自主生產功能菌和氨基酸，通過磷酸凈化技術改造和設備設施投入可自產生產水溶肥所需的核心原料高品質、高濃度粉狀磷酸一銨和硫酸鉀。公司長期與中國農業大學、湖南農業大學、安徽農科院、江西農科院等國內國內眾多農業科研院校保持密切合作，并建立了全國首家“中國農大-司爾特測土配方施肥研究基地”，深入開展測土配方肥的研究和產品研發。2009年公司被認定為安徽省產學研聯合示范企業，2010年被評為安徽省創新型企業，公司技術中心在2011年度考核中被評為省級優秀企業技術中心，2015年被國家工業和信息化部認定為“兩化融合管理體系貫標試點企業”，2017年被國家發改委、科技部、財政部、海關總署、稅務總局等五部委聯合認定為國家技術中心，公司被工業和信息化部認定為2017年制造業“雙創”平臺試點示范企業，公司“測土配方肥料產品個性化定制生產模式創新項目”列入國家工信部“雙創”平臺+生產模式創新項目變革名錄，填補了化肥行業項目創新空白。自主研發的各項信息系統及面向全國農戶所提供科學農技服務取得2019年大數據優秀產品和應用解決方案、2019年世界制造業大會金獎、安徽省“網效之星”等榮譽并獲得國家工業互聯網試點示范項目。3、營銷網絡優勢公司已逐步形成了一套成熟完善的銷售體系和穩定的銷售網絡，建立起一支穩定的經銷商隊伍，銷售市場在華東地區的基礎上，已擴大到全國大部分省份。4、產品品質優勢公司始終從農戶實際需要出發，注重開發生產適銷對路、價格適中、品質優良的產品。“司爾特”牌復合肥系列產品先后榮獲“全國用戶滿意產品”“國家重點新產品”“中華農業科技獎”“農民信賴的肥料品牌五十強”“全國無公害農產品生產用肥”“全國質量檢驗穩定合格產品”“安徽省高新技術產品”“蘇浙皖贛滬名牌產品50佳”和“安徽名牌產品”等稱號。5、為農服務優勢深化為農服務方面，公司緊緊圍繞“減少農業面源污染、保持土壤肥力、改善農業生態環境、提高農作物品質”的工作目標，深入開展測土配肥的技術研究和產品研發，不斷在“精準施肥、控制施肥、促進化肥負增長”等方面創新突破，形成“測、研、配、產、供、施”為農服務新機制。與此同時，司爾特還從建立試驗示范點、科技小院，到建立完善專項數據庫，從24小時服務熱線，到“季前早知道”，通過“二維碼上學種田”“劉教授科學種田語音資訊”等方式，實行訂制化生產和保姆式服務，打通為農服務“最后一公里”，努力幫助廣大農民實現真正意義上的增產增收。6、區位優勢公司所在地毗鄰銅陵、巢湖、安慶、馬鞍山、宣城等地，系國內硫鐵礦及伴生礦主產區，硫鐵礦儲量大、品位高、易開采，能夠充分保障發行人就近采購硫鐵礦制酸所需原材料。化肥產業屬大進大出、消費季節性較為明顯的行業，產品、原材料運輸量大，發運相對集中，故對運輸能力要求高。公司地處華東、華中結合部，安徽、山東、江西、江蘇、河南等農業大省的交界處，系化肥主銷區，區位優勢明顯。7、人才優勢公司自設立以來一直從事肥料制造的研發、生產及銷售，已擁有成熟且系統的人員團隊配置，且公司一直重視人力資源管理及員工持續培訓學習，通過運用人力資源管理系統和培訓管理系統發現和培養人才，凝聚了一支優秀而穩定的管理和業務骨干團隊。近年來公司的管理人員、研發技術人員基本保持穩定，有有力的人力資源基礎和團隊管理經驗。四、公司發展戰略發展思路：緊緊圍繞“規模化、資源化、高端化、信息化、現代化”的發展方向，引領億萬農戶，實現互聯網+現代農業新格局，提升企業核心競爭力。公司將繼續堅持走生態配方肥之路，大力發展測土配方肥，積極開發新型肥料，讓公司生產出的產品和提供的服務符合農民及其他消費者、市場的需求，快速搶占市場。五、公司2020年經營計劃和主要目標2020年，董事會將組織和領導公司經營層及全體員工，圍繞磷復肥主業積極拓展。具體如下：1、加強資本運營能力建設，更好地開展資本運營工作公司將繼續推進可轉換公司債券的后續工作，促進公司可持續發展。2020年，繼續組織公司董事會和管理層根據公司發展戰略和規劃，充分運用資本市場融資平臺，在復合肥生產、新型化肥的生產與應用及與磷復肥產業相關的上下游產業等領域實施兼并重組。2、響應國家政策，大力發展生物有機肥公司和南京農業大學于2016年6月簽訂了戰略合作協議，合作開發應用“全元生物有機肥制造技術”，為有效解決廢物再利用和完善循環產業經濟提供了強有力的技術支撐。公司將繼續推進可轉債項目募投項目的建設，推動公司生物有機肥等新型肥料的發展。該項目的提出符合國家產業政策，符合農業綠色發展的需要，有利于提高農作物品質、促進農民增產增收，對農業可持續發展具有良好推進作用。3、有重點地發展戰略合作伙伴，建立精益高效的供應鏈管理體系為滿足質量持續提高、成本不斷下降、交貨更加及時等過程要求，公司將按照合理化、集約化、國際化等原則，考慮規模經濟、配套便利等因素，以“全球采購”的視野，有重點的發展戰略合作伙伴，構建模塊化采購管理業務系統，建立科學的供應商管理體系和精益高效的采購執行體系。4、加強領導和監督，確保募投項目和新建項目按時完成董事會將繼續加強對募投項目新建項目的建設工作的監督和領導，有效快速推進項目建設進度，確保募投項目按預定時間全面實施完成，早日產生效益。5、加強公司內部建設，完善公司治理結構公司將繼續強化董事會的職責，完善董事會的決策程序，進一步健全公司法人治理結構，不斷規范和完善企業內部控制，提高公司經營管理水平和風險防范能力。同時將董事會的職能定位、公司的發展戰略、文化，以及公司實際發展情況有機的結合起來，進一步加強董事會在發展戰略的深化論證、三會運作水平、信息披露、投資者關系、資本運營等工作的建設，不斷發展創新。嚴格按照深交所、證監局等監管機構的要求，及時、準確、完整地披露相關信息，持續做好投資者關系管理工作。加強對子公司的管理，促進各子公司的均衡發展。6、加強高級管理人員隊伍建設，提升公司管理者水平加強高級管理人員隊伍建設，強化對高管人員的約束機制面向市場拓展，加強內部人才儲備，強化當前高管人員的約束機制，努力建設高素質、職業化的企業經理人隊伍，建設一支懂經營、懂管理的人才隊伍，把企業經營管理者的職業化、市場化充分體現出來。2020年，公司董事會將繼續從全體股東的利益出發，從公司可持續健康發展出發，恪盡職守，團結一致，克服困難，以技術研發為基礎，加大市場拓展，綜合發揮產業運作能力，穩步推進產品結構調整和升級，努力創造良好的業績回報股東。六、主要風險1、行業發展風險國家鼓勵發展新型肥料、推廣綠色環保，化肥行業實現零增長、農業現代化，推廣互聯網+,淘汰落后產能、鼓勵重組兼并等等，化肥行業未來競爭將更加激烈。公司如不能充分利用化肥行業轉型升級和產品結構調整所帶來的發展機遇，在業務模式、營銷策略等方面不能適應市場競爭的變化，公司的競爭優勢將可能被削弱，公司能否繼續保持快速發展態勢將面臨一定風險。2、產能擴張引起的市場銷售風險隨著公司亳州60萬噸新型復合肥項目投產，宣城90萬噸