債券發行承銷合同模板合同編號：[具體編號]

債券發行承銷合同

甲方（發行人）：[甲方全稱]

地址：[甲方地址]

代表人：[甲方代表姓名]

聯系電話：[甲方聯系電話]

乙方（承銷商）：[乙方全稱]

地址：[乙方地址]

代表人：[乙方代表姓名]

聯系電話：[乙方聯系電話]

鑒于甲方是一家依法設立并有效存在的企業，擬發行債券（以下簡稱“債券”）；

鑒于乙方是一家具備債券承銷業務資質的金融機構，愿意擔任本次債券發行的承銷商；

甲乙雙方經友好協商，就債券發行及承銷事宜達成如下協議：

第一條債券發行

1.1債券名稱：__________

1.2發行總額：____億元

1.3發行價格：____元/張

1.4發行利率：____%

1.5發行期限：____年

1.6還本付息方式：____

1.7發行日期：____年__月__日

第二條承銷商責任

2.1乙方承擔債券發行的承銷工作，負責組織承銷團，協調各成員之間的關系，確保債券順利發行。

2.2乙方應按照甲方的要求，開展債券發行前的市場調研、投資者溝通及路演活動，為債券發行提供必要的支持。

2.3乙方應確保債券發行過程符合相關法律法規及監管要求，保證發行程序的合法、合規。

2.4乙方應在債券發行結束后，協助甲方完成債券登記、托管、結算等相關事宜。

第三條承銷費用

3.1乙方承銷債券的費用為：____元。

3.2乙方應按照雙方約定的比例從債券發行收入中扣除承銷費用。

3.3承銷費用的支付方式及支付時間由雙方另行協商確定。

第四條信息披露

4.1甲方應在債券發行前向乙方提供真實、準確、完整的發行資料，包括但不限于公司章程、財務報表、信用評級報告等。

4.2甲方應在債券發行過程中及時向乙方披露與債券發行相關的重大信息，確保乙方能夠及時了解發行進展。

4.3乙方應按照相關法律法規及監管要求，對債券發行過程中的信息披露工作進行監督和管理。

第五條違約責任

5.1甲乙雙方應嚴格按照本合同的約定履行各自的權利和義務，如一方違約，應承擔違約責任。

5.2具體違約責任按照雙方約定的違約責任條款執行。

第六條爭議解決

6.1甲乙雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。

第七條其他約定

7.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年。

7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

簽訂日期：____年__月__日

附件：

1.債券發行方案

2.發行人財務報表

3.信用評級報告

4.債券發行公告

5.債券發行協議

第一篇范文：合同編號：[具體編號]

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：[具體編號]

債券發行承銷合同

甲方（發行人）：[甲方全稱]

地址：[甲方地址]

代表人：[甲方代表姓名]

聯系電話：[甲方聯系電話]

乙方（承銷商）：[乙方全稱]

地址：[乙方地址]

代表人：[乙方代表姓名]

聯系電話：[乙方聯系電話]

丙方（擔保方）：[丙方全稱]

地址：[丙方地址]

代表人：[丙方代表姓名]

聯系電話：[丙方聯系電話]

鑒于甲方是一家依法設立并有效存在的企業，擬發行債券（以下簡稱“債券”）；

鑒于乙方是一家具備債券承銷業務資質的金融機構，愿意擔任本次債券發行的承銷商；

鑒于丙方是一家具備擔保資質的機構，愿意為本次債券發行提供擔保服務；

甲乙丙三方經友好協商，就債券發行及承銷事宜達成如下協議：

第一條債券發行

1.1債券名稱：__________

1.2發行總額：____億元

1.3發行價格：____元/張

1.4發行利率：____%

1.5發行期限：____年

1.6還本付息方式：____

1.7發行日期：____年__月__日

第二條甲方權益保障

2.1甲方權益保障概述

為充分保障甲方在債券發行過程中的權益，甲方享有以下權利：

（1）確定債券發行總額、發行價格、發行利率等關鍵條款；

（2）選擇合適的債券承銷商和擔保方；

（3）要求乙方和丙方履行信息披露、承銷和擔保義務；

（4）在債券發行過程中，對乙方和丙方的行為進行監督和管理。

2.2甲方權利條款

（1）甲方有權要求乙方按照約定的時間和方式支付承銷費用；

（2）甲方有權要求丙方提供擔保服務，并確保擔保行為的合法性和有效性；

（3）甲方有權要求乙方和丙方在債券發行過程中遵守相關法律法規和監管要求；

（4）甲方在債券發行過程中發現乙方和丙方違約的，有權要求乙方和丙方承擔違約責任。

2.3甲方利益保障條款

（1）甲方有權要求乙方和丙方為本合同的履行提供必要的協助和支持；

（2）甲方在債券發行過程中因第三方原因遭受損失的，有權要求乙方和丙方給予適當補償；

（3）甲方在債券發行結束后，有權要求乙方和丙方協助完成債券登記、托管、結算等相關事宜。

第三條乙方的承銷義務及違約限制

3.1乙方承擔債券發行的承銷工作，負責組織承銷團，協調各成員之間的關系，確保債券順利發行。

3.2乙方應按照甲方的要求，開展債券發行前的市場調研、投資者溝通及路演活動，為債券發行提供必要的支持。

3.3乙方應確保債券發行過程符合相關法律法規及監管要求，保證發行程序的合法、合規。

3.4乙方應在債券發行結束后，協助甲方完成債券登記、托管、結算等相關事宜。

3.5若乙方在債券發行過程中出現違約行為，甲方有權要求乙方承擔違約責任，包括但不限于賠償甲方因此遭受的損失。

第四條丙方的擔保義務及違約限制

4.1丙方為本次債券發行提供擔保服務，確保債券發行的順利進行。

4.2丙方應按照雙方約定的擔保方式和比例承擔擔保責任。

4.3丙方應確保擔保行為的合法性和有效性，如因丙方擔保原因導致甲方遭受損失的，甲方有權要求丙方承擔相應的賠償責任。

4.4若丙方在債券發行過程中出現違約行為，甲方有權要求丙方承擔違約責任，包括但不限于賠償甲方因此遭受的損失。

第五條信息披露

5.1甲方應在債券發行前向乙方提供真實、準確、完整的發行資料，包括但不限于公司章程、財務報表、信用評級報告等。

5.2甲方應在債券發行過程中及時向乙方披露與債券發行相關的重大信息，確保乙方能夠及時了解發行進展。

5.3乙方應按照相關法律法規及監管要求，對債券發行過程中的信息披露工作進行監督和管理。

5.4丙方應對債券發行過程中的擔保事項進行信息披露，確保甲乙雙方了解擔保情況。

第六條違約責任

6.1甲乙丙三方應嚴格按照本合同的約定履行各自的權利和義務，如一方違約，應承擔違約責任。

6.2具體違約責任按照雙方約定的違約責任條款執行。

第七條爭議解決

7.1甲乙丙三方在履行本合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。

第八條其他約定

8.1本合同自甲乙丙三方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年。

8.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執一份。

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

丙方（蓋章）：__________

簽訂日期：____年__月__日

附件：

1.債券發行方案

2.發行人財務報表

3.信用評級報告

4.債券發行公告

5.債券發行協議

第三方主體+甲方權益主導的意義和目的

1.通過引入擔保方丙方，為甲方在債券發行過程中提供擔保服務，降低甲方遭受損失的風險；

2.強化乙方的承銷義務及違約限制，確保乙方按照甲方的要求履行承銷職責，保障甲方權益；

3.增加甲方的權利條款和利益保障條款，進一步明確甲方在債券發行過程中的權益，確保甲方在發行過程中的主導地位；

4.通過詳細約定違約責任，對乙丙雙方的違約行為進行規范，降低甲方遭受損失的風險；

5.本合同旨在確保甲方在債券發行過程中的權益得到充分保障，同時通過引入第三方主體丙方，增加債券發行的信用保障，提高債券發行的順利進行。

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：[具體編號]

股權投資轉讓合同

甲方（轉讓方）：[甲方全稱]

地址：[甲方地址]

代表人：[甲方代表姓名]

聯系電話：[甲方聯系電話]

乙方（受讓方）：[乙方全稱]

地址：[乙方地址]

代表人：[乙方代表姓名]

聯系電話：[乙方聯系電話]

丙方（擔保方）：[丙方全稱]

地址：[丙方地址]

代表人：[丙方代表姓名]

聯系電話：[丙方聯系電話]

鑒于甲方是一家依法設立并有效存在的企業，擬將其持有的股權轉讓給乙方；

鑒于乙方是一家具備股權投資能力的機構，愿意受讓甲方持有的股權；

鑒于丙方是一家具備擔保資質的機構，愿意為本次股權轉讓提供擔保服務；

甲乙丙三方經友好協商，就股權投資轉讓事宜達成如下協議：

第一條股權轉讓

1.1甲方同意將其持有的股權（以下簡稱“股權”）轉讓給乙方；

1.2乙方同意受讓甲方持有的股權，并支付股權轉讓款；

1.3股權轉讓的金額、比例和支付方式由三方另行協商確定。

第二條乙方權益保障

2.1乙方權益保障概述

為充分保障乙方在股權投資過程中的權益，乙方享有以下權利：

（1）參與甲方的重大決策；

（2）獲得甲方的利潤分配；

（3）監督甲方的經營管理；

（4）要求甲方履行信息披露義務。

2.2乙方權利條款

（1）乙方有權要求甲方提供股權轉讓相關的文件和資料；

（2）乙方有權要求甲方保證股權的合法性和有效性；

（3）乙方有權要求甲方履行股權轉讓協議約定的義務；

（4）乙方在股權轉讓過程中發現甲方違約的，有權要求甲方承擔違約責任。

2.3乙方利益保障條款

（1）乙方有權要求甲方提供甲方的經營狀況和財務狀況報告；

（2）乙方在股權投資過程中因第三方原因遭受損失的，有權要求甲方給予適當補償；

（3）乙方有權要求甲方按照約定支付利潤分配。

第三條甲方的股權轉讓義務及違約限制

3.1甲方應按照本合同的約定將其持有的股權轉讓給乙方；

3.2甲方應保證股權的合法性和有效性，如因甲方原因導致股權轉讓失敗或產生糾紛的，甲方應承擔相應的賠償責任；

3.3甲方應在股權轉讓完成后，協助乙方完成股權登記、托管等相關事宜。

第四條丙方的擔保義務及違約限制

4.1丙方為本次股權轉讓提供擔保服務，確保股權轉讓的順利進行。

4.2丙方應按照雙方約定的擔保方式和比例承擔擔保責任。

4.3丙方應確保擔保行為的合法性和有效性，如因丙方擔保原因導致乙方遭受損失的，乙方有權要求丙方承擔相應的賠償責任。

4.4若丙方在股權轉讓過程中出現違約行為，乙方有權要求丙方承擔違約責任，包括但不限于賠償乙方因此遭受的損失。

第五條信息披露

5.1甲方應向乙方提供真實、準確、完整的股權轉讓相關的文件和資料；

5.2甲方應履行信息披露義務，及時向乙方披露甲方的經營狀況和財務狀況；

5.3乙方應按照相關法律法規及監管要求，對股權轉讓過程中的信息披露工作進行監督和管理。

第六條違約責任

6.1甲乙丙三方應嚴格按照本合同的約定履行各自的權利和義務，如一方違約，應承擔違約責任。

6.2具體違約責任按照雙方約定的違約責任條款執行。

第七條爭議解決

7.1甲乙丙三方在履行本合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。

第八條其他約定

8.1本合同自甲乙丙三方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年。

8.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執一份。

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

丙方（蓋章）：__________

簽訂日期：____年__月__日

附件：

1.股權轉讓方案

2.甲方經營狀況和財務狀況報告

3.股權轉讓協議

第三方主體+甲方權益主導的意義和目的