匯報人：郭雅君2024-08-012024-2025牛仔服裝行業發展報告contents目錄定義或者分類特點產業鏈發展歷程政治環境商業模式政治環境contents目錄經濟環境社會環境技術環境發展驅動因素行業壁壘行業風險行業現狀行業痛點問題及解決方案行業發展趨勢前景機遇與挑戰競爭格局代表性企業01牛仔服裝定義定義牛仔服裝是指原美國西部墾拓者（牛仔）穿著的服裝，一般用純棉或棉纖維為主要原材料混紡、交織的色織牛仔布制作。牛仔布的生產起源于美國。牛仔服裝歷經百年變遷，由最初的工裝演變為時裝，征服了人們不同階段挑剔的目光，最終成為服裝舞臺上無可替代的角色，并以其自然、不羈豪放、充滿青春活力的風格而風靡全球。牛仔面料按照單位面積的重量分類可以分為輕型、中型、重型。輕型牛仔面料的重量為220～340克/平方米；中型牛仔面料的重量為340～450克/平方米；重型牛仔面料的重量為450克/平方米以上。牛仔服裝定義02產業鏈紡紗業上游中游產業鏈010203牛仔面料行業產業鏈上游主要為紡紗業，牛仔面料是紡織產業鏈的中間產品，主要為終端服裝產品提供面料。下游包括服裝制造業、服裝品牌商等面料采購商。紡紗業牛仔面料服裝制造業、服裝品牌商等面料采購商牛仔面料服裝制造業、服裝品牌商等面料采購商下游03發展歷程初步發展階段（1979-1999年)發展歷程隨著電商平臺,互聯網技術的不斷滲透發展,以及環保政策的不斷推行推動牛仔面料行業不斷創新,優化產業結構,為行業發展注入新動能,行業迎來發展新時期。隨著全球金融危機的加深。國際產業結構進入深度調整時期,我國牛仔企業傳統粗放、外向型增長模式不再適應經濟發展環境,開始了淘汰和創新的結構調整時期。2001年中國加入世貿組織,隨后我國紡織品配額逐步想高,我國牛仔產業在國際上的競爭優勢得以充分體現,牛仔服裝市場的投資和生產均出現了快速增長，相關企業數里快速上升。70年代末,廣東、上海、江蘇、遼寧等地相繼生產牛仔布和牛仔服裝。廣州第一棉紡織廠和上海申實紡織有限公司是中國大陸最早始生產原棉牛仔布和牛仔服裝的企業。高速發展階段(2000-2007年)結構調整階段2008-2012年)新發展階段(2012-2022年)04政治環境描述工信部、發改委:《化纖工業“十三五”發展指導意見》:1、提高化學纖維的功能化、差別化水平,要求“十三五”期間，化纖差別化率每年提高1p.p.。2、開發醇解、雜質分離、聚合、紡絲連續化再生纖維制備的產業化技術及裝備;提升循環再利用纖維生產技術水平。3、開發具有高附加值的產品，拓展應用范圍。中國化學纖維工業協會:《中國化纖工業綠色發展行動計劃》:1、到2020年，淘汰或優化單位能耗比現有先進值高25%，加工成本高30%的己內酰胺生產線;2、淘汰或優化單位綜合能耗比現有先進值高20%以上，廢水排放高40%，單位產品coD排放高10%以上，加工成本高30%的循環再利用聚酯類瓶片的生產線。中國紡織工業聯合會:《紡織行業“十四五”發展綱要》:1、服裝、家紡、產業用紡織品纖維加工量比重從40:27:33調整到38:27:352、紡織行業纖維加工總量、紡織品服裝出口占全球份額保持基本穩定;3、“十四五”末，規模以上紡織企亞研發費用率達3%，高性能纖維自給率達到6o%以上;4、“十四五”未，單位工業增加值能源消耗、二氧化碳排放量分別降低15%和18%，印染行業水重復利用率提高到45%以上。生物町降解材料和綠色纖維產量年均增長10%以上,循環再利用纖維年加工量占纖維加工總量的比重達15%;5、提高自動化水平，大力推行數字化改革;發展長絲集約高速卷統裝備，研發全自動轉杯紡紗機、高速無梭織機、至自動穿經機等智能高端設備，勞動生產率增長高子工業增加值增速。部門:政策文件:主要內容#主要寫行業政策文件及其主要內容政治環境1政治環境1工信部、發改委《化纖工業“十三五”發展指導意見》:1、提高化學纖維的功能化、差別化水平,要求“十三五”期間，化纖差別化率每年提高1p.p.。2、開發醇解、雜質分離、聚合、紡絲連續化再生纖維制備的產業化技術及裝備;提升循環再利用纖維生產技術水平。3、開發具有高附加值的產品，拓展應用范圍。中國化學纖維工業協會《中國化纖工業綠色發展行動計劃》:1、到2020年，淘汰或優化單位能耗比現有先進值高25%，加工成本高30%的己內酰胺生產線;2、淘汰或優化單位綜合能耗比現有先進值高20%以上，廢水排放高40%，單位產品coD排放高10%以上，加工成本高30%的循環再利用聚酯類瓶片的生產線。中國紡織工業聯合會《紡織行業“十四五”發展綱要》:1、服裝、家紡、產業用紡織品纖維加工量比重從40:27:33調整到38:27:352、紡織行業纖維加工總量、紡織品服裝出口占全球份額保持基本穩定;3、“十四五”末，規模以上紡織企亞研發費用率達3%，高性能纖維自給率達到6o%以上;4、“十四五”未，單位工業增加值能源消耗、二氧化碳排放量分別降低15%和18%，印染行業水重復利用率提高到45%以上。生物町降解材料和綠色纖維產量年均增長10%以上,循環再利用纖維年加工量占纖維加工總量的比重達15%;5、提高自動化水平，大力推行數字化改革;發展長絲集約高速卷統裝備，研發全自動轉杯紡紗機、高速無梭織機、至自動穿經機等智能高端設備，勞動生產率增長高子工業增加值增速。05商業模式06經濟環境我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業情況一直困擾著我國發展過程中。就業問題挑戰促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，個人需提前做好職業規劃、人生規劃。公平就業關注經濟環境07社會環境關注就業公平與提前規劃促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展。總體發展穩中向好我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業問題與人才競爭我國人口基數大，就業問題一直是發展過程中面臨的挑戰，人才競爭激烈，大學生畢業后就業情況、失業人士困擾國家發展。當前的環境下我國經濟不斷發展趕超世界各國，成為第二大經濟體我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。就業問題與人才競爭我國人口基數大，就業問題一直是發展過程中面臨的挑戰，人才競爭激烈，大學生畢業后就業情況、失業人士困擾國家發展。關注就業公平與提前規劃促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。08技術環境技術驅動技術環境的發展為行業帶來了新的機遇，是行業發展的重要驅動力。創新動力技術環境的不斷創新和進步，為行業的創新發展提供了有力支持。人才需求技術環境的發展促進了人才的需求和流動，為行業的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環境的發展要求企業加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環境的發展促進了企業間的合作與交流，推動了行業的整體發展。技術環境010203040509發展驅動因素10行業壁壘11行業風險12行業現狀市場情況描述行業現狀后疫情時代，國內宏觀經濟增長放緩、局部地區疫情反彈等因素的影響，服裝行業增速放緩。未來，如經濟增長放緩或停滯，消費者預期收入下降，將有可能降低服飾消費的頻次，制約服裝市場的需求，進而影響牛仔服裝企業的業績;另外，消費群體的需求、消費方式的不斷升級，帶來產業進一步細分，行業競爭加劇，如公司的產品、營銷方式等不能滿足消費者的需求，將對牛仔企業的經營業績產生不利影響。隨著生活方式的變化及互聯網的發展，具有綜合消費體驗的購物中心正在成為線下零售重要渠道，線上零售及消費占比也不斷提升，線上線下相互融合的零售運營模式成為服飾企業的必然選擇，2021年中國牛仔服裝行業銷售收入達到2912億元，同比增長9%。行業現狀01市場份額變化牛仔服裝具有耐用、舒適等特點，疊加其特有文化屬性，使其在全球也十分受歡迎。根據中國紡織建設規劃院數據，2021年全球牛仔服裝市場規模約為595億美元，到2025年將達到約650億美元。目前，全球牛仔服裝市場消費較為集中。北美和歐洲是傳統的全球牛仔服裝主銷市場，2021年美國牛仔服裝市場消費額占比達313%，歐洲消費占比345%。數據顯示，牛仔褲占所有牛仔產品市場份額的75%以上，夾克、襯衫、裙子和其他牛仔產品構成了這一服裝品類的其余市場份額。行業現狀02市場情況對于服裝品牌的話，第一階段是線下渠道為王，以開門店為主要獲客方式，成功品牌通常開幾百、上千家店，當然也包括其他的分銷渠道;第二階段是隨著天貓、淘寶、京東、唯品會等電商平臺的興起，線上的流量是主要的增量來源;第三階段是網紅經濟、直播平臺發展，可以看到分為兩個路線，個人IP打造和產品為王，比如網紅打造個人IP，潮牌就是打造品牌IP，而設計師品牌以產品為王。未來幾年，三線及三線以下城市的客戶將是各大平臺瘋搶的主要對象。未來，直播帶貨并不會作為一個獨立的商業形式繼續存在，而是作為品牌價值鏈條上的一環，成為商家營銷的觸點，幫助消費者了解產品、了解品牌。中國高級定制的消費市場呈現出強勁的發展潛力，顧客越來越注重服裝的“個性化”“唯一性”，希望自己所購買的服裝具有獨特的設計，不僅能夠彌補自身體型的不足，并且能符合自身性格、氣質和穿著場合的需求。個性化的趨勢讓中國高級定制的市場需求巨大。行業現狀人均擁有量牛仔服裝大約于20世紀80年代引入中國，隨著中國成為世界最大的牛仔面料和牛仔服裝生產國，消費者對牛仔服裝的認識和接受程度不斷提高，中國已經成為牛仔服裝的消費大國。據針對中國城鎮消費者擁有牛仔服裝數量的調查數據顯示，牛仔褲的人均擁有量為2件，牛仔短褲4件，牛仔夾克0.8件，牛仔裙0.7件，牛仔襯衫0.4件。01牛仔面料功能中國的牛仔服裝消費人群目前主要集中在15～35歲的年齡段，這一年齡段的消費者緊跟服裝時尚潮流，服裝的更新周期很短，對品牌的認知度較高，對產品的功能性以及對新產品的接受度較高。據調查數據顯示，消費者對具有彈性功能和吸濕排汗功能的牛仔服裝最為關注，抗菌防臭和防水、拒污功能的牛仔服裝也較為期待。人們對時尚不倦的追求造就了龐大的牛仔服裝消費市場。數據顯示，2021年我國牛仔面料行業市場規模約為4689億元，同比增長0.8%。到2028年將達到5117億元。0213行業痛點行業痛點0102032016年5月，某自媒體的一篇文章《你穿的每一條牛仔褲都在毀滅我們的未來》在行業和消費者當中產生了不小的影響。客觀來看，該文引用的數據有些片面和陳舊，但必須正視這個事件給中國服裝業，特別是中國牛仔服裝業帶來的緊迫問題。企業社會責任問題刻不容緩我國的牛仔產業形成的時間短、發展迅速以及部分傳統思想的禁錮，使得企業在創建企業文化之時往往采取嫁接移植、盲目導入的做法來快速獲取企業文化，阻礙企業的向前發展。企業文化建設不足、品牌定位不夠清晰能夠自主研發進行原創設計的企業不多，除了擁有先進的生產設備及高效的加工團隊外，在市場運營中仍處于被動地位，雖然緊跟流行步伐卻鮮有創新能力，從而導致產品的競爭力下降，在市場營銷過程中不能通過品牌效力提高產品的價值，也造成牛仔服裝款式雷同，產品差異不大。自主開發設計有待提高14問題及解決方案問題及解決方案引導、培養健康的牛仔消費文化牛仔服裝的魅力之一，在于其隨著時間的流逝，歲月打磨出那種自然褪色的效果，甚至一些破損也別具風格。40年的改革開放，使中國人民的物質生活水平大大提高，人均擁有的服裝數量也顯著增加，在這種情況下，特別是對于城市消費者來說，想把一條褲子穿舊都很難，更不要說穿出破洞了，所以，許多人等不及穿舊，索性直接買一條“做舊”的牛仔褲。任何事情都是過猶不及，不得不說，現在一些牛仔服裝的“做舊”程度已經非常過分，破洞越做越夸張。這種新“時尚”又促使生產者不斷發明出各種“做舊”手段，加重了牛仔服裝企業的排污壓力。從源頭改造生產工藝，切實落實好企業社會責任不單是中國，全世界的牛仔服裝產業都存在污染和排放問題。要想讓牛仔服裝產業實現可持續發展，必須努力通過清潔化生產減少環境污染，用智能化生產解決勞動力密集問題。豐富品牌核心文化，提高科技貢獻率、品牌貢獻率中國紡織工業聯合會、中國服裝協會原會長杜鈺洲曾經提出，通過提高“科技貢獻率”和“品牌貢獻率”，打造中國服裝產業的品牌文化生態，推動產業升級，根本改變以往處在國際供應鏈底端的落后狀態。這一思想對牛仔服裝產業同樣具有指導意義。當下，仍有不少牛仔服裝品牌企業現階段處于成本糾纏與低利潤競爭之中，能夠自主研發進行原創設計的企業并不多，除了擁有先進的生產設備及高效的加工團隊外，在市場運營中總是處于被動地位，從而導致產品的競爭力下降，在市場營銷過程中不能通過品牌效力提高產品的價值，阻礙了企業的發展和市場升級，加大了品牌化轉型過程中的提升難度，無形中制造了企業運營風險。15行業發展趨勢前景行業發展趨勢前景描述消費需求在不斷迭代升級:當前國內整體紡織品消費需求在不斷迭代升級，產品的科技含量及功能性受到更多關注，尤其是在疫情影響下，抗菌防病毒等功能防護類需求特征帶動了牛仔服裝及面料風格的變化。在后疫情時代，牛仔服裝及面料呈現出高品質感、強功能化的趨勢，在服裝面料風格上表現產品的輕薄質感、良好光澤、簡約款式、緊身高彈、激光鐳射紋理等。生態環保:隨著社會和民眾環保意識的增強，生態環保的服裝消費理念已經深入人心，帶動了牛仔服裝及面料的再生利用，包括材質的循環再生以及服裝本身的回收循環再造，也帶動了原液著色、植物印染等面料風格的變化，服裝面料風格呈現出自然肌理、面料拼接、無下腳料剪裁等趨勢。時尚發展趨勢:以Z世代新青年、斜杠青年為代表的消費主體引領了牛仔服裝及面料的時尚發展趨勢，作為網絡化生存基因與生俱來的一代人，當代年輕人更加關注服裝風格與個性表達，用消費行為聚合成不同的群體，并擁有獨特的話語體系，服裝及面料風格表現更加時尚多元，漂白風、閃色牛仔、段彩牛仔、花式紗風格以及針織風格的梭織牛仔服裝、梭織風格的針織牛仔服裝等，都是風格趨勢的關注點，甚至包括與智能穿戴的搭配或結合。綠色環保:不單是中國，全世界的牛仔服裝產業都存在污染和排放的問題。現在已經有牛仔企業的科研團隊在使用激光、臭氧與數字化加工技術，對傳統工藝進行改造，實現“微水生產”。除此之外，采用數字化加工技術取代傳統生產中的手擦、噴砂等工藝，能夠大大縮短牛仔服裝的制作流程，讓牛仔服裝產業實現可持續發展。在企業增加效益的同時減少對環境的影響。行業發展趨勢前景消費需求在不斷迭代升級當前國內整體紡織品消費需求在不斷迭代升級，產品的科技含量及功能性受到更多關注，尤其是在疫情影響下，抗菌防病毒等功能防護類需求特征帶動了牛仔服裝及面料風格的變化。在后疫情時代，牛仔服裝及面料呈現出高品質感、強功能化的趨勢，在服裝面料風格上表現產品的輕薄質感、良好光澤、簡約款式、緊身高彈、激光鐳射紋理等。生態環保隨著社會和民眾環保意識的增強，生態環保的服裝消費理念已經深入人心，帶動了牛仔服裝及面料的再生利用，包括材質的循環再生以及服裝本身的回收循環再造，也帶動了原液著色、植物印染等面料風格的變化，服裝面料風格呈現出自然肌理、面料拼接、無下腳料剪裁等趨勢。時尚發展趨勢以Z世代新青年、斜杠青年為代表的消費主體引領了牛仔服裝及面料的時尚發展趨勢，作為網絡化生存基因與生俱來的一代人，當代年輕人更加關注服裝風格與個性表達，用消費行為聚合成不同的群體，并擁有獨特的話語體系，服裝及面料風格表現更加時尚多元，漂白風、閃色牛仔、段彩牛仔、花式紗風格以及針織風格的梭織牛仔服裝、梭織風格的針織牛仔服裝等，都是風格趨勢的關注點，甚至包括與智能穿戴的搭配或結合。綠色環保不單是中國，全世界的牛仔服裝產業都存在污染和排放的問題。現在已經有牛仔企業的科研團隊在使用激光、臭氧與數字化加工技術，對傳統工藝進行改造，實現“微水生產”。除此之外，采用數字化加工技術取代傳統生產中的手擦、噴砂等工藝，能夠大大縮短牛仔服裝的制作流程，讓牛仔服裝產業實現可持續發展。在企業增加效益的同時減少對環境的影響。16機遇與挑戰17競爭格局競爭格局根據產能總量和產品檔次，全球主要牛仔面料生產和出口國家可以分為以下三個梯隊:第一梯隊:美國、意大利、日本、德國等傳統牛仔面料生產國。這些國家在上世紀末將牛仔面料生產產能逐漸轉移到其他國家，但是依托本國已經形成的成熟的牛仔服裝消費市場和牛仔時尚文化，保留了高檔牛仔面料的設計和生產能力，滿足高檔牛仔