2024版理財規劃服務合同的客體是合同編號：__________甲方（委托方）：乙方（受托方）：根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方委托乙方提供理財規劃服務事宜，達成如下協議：一、服務內容1.1乙方作為甲方聘請的理財規劃服務機構，根據甲方的財務狀況、風險偏好、理財目標和期望回報等，為甲方提供專業的理財規劃建議和服務。1.2乙方應確保其提供的理財規劃服務符合國家相關法律法規，遵循職業道德和行業規范，并按照甲方的要求及時調整和優化服務內容。1.3乙方有權要求甲方提供與理財規劃相關的詳細信息和資料，以便乙方更好地完成理財規劃服務。甲方應如實提供，并對提供的信息和資料的真實性、準確性和完整性負責。二、服務期限2.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為__________年。2.2乙方的服務期限為合同有效期內，自合同生效之日起至理財規劃方案全部實施完畢之日止。三、服務費用3.1乙方向甲方提供的理財規劃服務，甲方應支付乙方服務費人民幣__________元（大寫：__________________________元整）。3.2甲方應按照本合同約定的時間和方式向乙方支付服務費。乙方提供服務過程中，如因特殊情況需要增加服務內容或延長服務期限的，雙方可另行協商確定服務費用。3.3乙方應向甲方提供正規發票，甲方有權要求乙方對服務費用進行合理合法的稅務處理。四、保密條款4.1雙方在合同履行過程中所獲悉的對方商業秘密、技術秘密、財務信息、客戶信息等，應予以嚴格保密。未經對方同意，不得向任何第三方披露。4.2保密期限自本合同生效之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。五、違約責任5.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或者造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付違約金，并賠償損失。5.2若乙方未按約定時間、質量要求提供服務，甲方有權要求乙方在約定時間內補正，并有權解除本合同。乙方應向甲方支付違約金，并賠償損失。六、爭議解決6.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。7.2本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：________________________乙方（蓋章）：________________________簽訂日期：________________________（本頁無，僅為合同模板，具體內容請根據實際情況填寫。）一、附件列表：

1.甲方財務狀況報告

2.甲方風險偏好問卷

3.甲方理財目標說明書

4.乙方理財規劃建議書

5.乙方服務費用明細表

6.雙方簽訂的補充協議二、違約行為及認定：

1.甲方未按約定時間支付服務費：指合同約定的支付時間已到，甲方仍未支付服務費的情況。

2.乙方未按約定時間提供服務：指合同約定的服務開始時間已到，乙方仍未開始提供服務的情況。

3.乙方未按約定質量要求提供服務：指乙方提供的服務不符合合同約定的質量標準。

4.雙方未按約定保密信息：指一方泄露了對方的商業秘密、技術秘密、財務信息、客戶信息等。三、法律名詞及解釋：

1.理財規劃服務：指乙方根據甲方的財務狀況、風險偏好、理財目標和期望回報等因素，為甲方提供的專業理財建議和服務。

2.服務費：指乙方為甲方提供理財規劃服務，甲方應支付給乙方的報酬。

3.違約金：指一方違約時，按照合同約定向另一方支付的賠償金。

4.商業秘密：指不為公眾所知悉，能為權利人帶來經濟利益，具有實用性并經權利人采取保密措施的技術信息和經營信息。四、執行中遇到的問題及解決辦法：

1.甲方提供信息不真實、不準確、不完整：乙方應要求甲方補充提供相關信息，必要時可終止合同。

2.乙方服務進度延遲：乙方應盡快補正，并向甲方支付違約金。

3.甲方未按約定時間支付服務費：乙方可催告甲方支付，必要時可解除合同。

4.乙方提供的服務不符合約定質量標準：乙方應按照甲方的要求及時調整和優化服務，必要時可終止合同。

5.雙方泄露對方保密信息：泄露方應承擔違約責任，向守約方支付違約金，并賠償損失。五、所有應用場景：

1.個人理財規劃：適用于個人客戶，幫助其實現財務自由和財富增值。

2.企業財務規劃：適用于企業客戶，協助其合理規劃財務，提高資金使用效率。

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