安永（中國）企業咨詢有限公司蘇州黃埭鎮中心商務區東區產業策劃目錄1234區域研判及產業定位產業路徑及資源導入附錄：產業篩選研究載體建議及效益測算蘇州已成為中國制造業第一城，“十四五”時期蘇州積極融入長三角一體化，提出要全面布局生產性服務業，賦能制造業提檔升級，推動“蘇州制造”由大變強

2020年蘇州規上制造業總產值超過35000億元，已經超越上海、深圳，躍升至全國第一標志蘇州全面布局生產性服務業，賦能加速制造業提檔升級，推動蘇州制造百尺竿頭更進一步蘇州積極融入長三角一體化發展戰略，定位打造“先進制造業和現代服務業集聚區”據2020年統計，蘇州制造業總產值超過上海、深圳，躍升成為全國“制造業第一城”厚積薄發，成為全國制造業第一城蘇州2021年初政府工作報告和1號文件指出要推動產業數字化賦能，全力提升“蘇州制造”品牌由大變強2019年底出臺《關于優化提升蘇州市生產性服務業的實施意見》，明確促進蘇州市生產性服務業與先進制造業在更高水平上實現融合互動發展提檔升級，布局生產性服務業賦能制造業制造升級資料來源：《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》、《2021年蘇州市政府工作報告》、《蘇州市“十四五”規劃》、《2020蘇州市政府統計公報》、安永分析蘇州

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相城區是蘇州市域“新中心”與蘇滬同城發展的前沿地帶，位勢能級顯著提升，成為蘇州向北、滬蘇同城的戰略交匯區，未來將集聚區域人才、資金、信息等高端要素資源蘇州上海相城區正在高維度融入長三角一體化，以打造“同城融合”新標桿為引領，深度對接上海“四大功能”、“五個中心”建設，爭做對接融入上海的“一匹黑馬”市域新中心滬蘇同城相城區蘇州向北、滬蘇同城的戰略“錨點”滬蘇同城“握手區”蘇州市域“新中心”相城區獲得以法定數字貨幣試點區為代表的四大國家級戰略優勢，自身位勢與能級顯著提升相城區成為“蘇州市域新中心”，將進一步發揮樞紐優勢，實現區域間要素流動與優化配置資料來源：《2021年蘇州市政府工作報告》、《蘇州市“十四五”規劃》、《2021年蘇州市相城區政府工作報告》、安永分析12蘇州>>相城區>>黃埭鎮>>中心商務區

相城區正在高起點布局數字金融、智能車聯網、工業互聯網、先進材料、區塊鏈、生物醫藥六大未來產業集群，相城五大功能區均依托自身基礎打造特色產業陽澄生態旅游度假區元和高新區黃埭高新區漕湖國家級經濟技術開發區陽澄生態新區（高鐵新城）重點產業：智能制造、數字經濟、航空航天等漕湖經開區1重點產業：生物醫藥、光電信息、新材料、智能裝備、現代物流其中，黃埭鎮重點產業為生物醫藥、光電信息、新材料三大類黃埭高新區2重點產業：數字文創、數字研發、智慧健康、數字金融、服務貿易元和高新區3重點產業：智能車聯網、工業互聯網、大數據、數字金融、文化創意陽澄生態新區（高鐵新城）4重點產業：生態旅游陽澄生態旅游度假區5黃埭鎮資料來源：《蘇州相城區“十四五”發展規劃》、《黃埭高新區片區“十四五”發展規劃》、安永分析相城區五大功能區正在布局數字金融、智能車聯網、工業互聯網、先進材料、區塊鏈、生物醫藥六大未來產業集群蘇州>>相城區>>黃埭鎮>>中心商務區

1.產業：黃埭鎮作為全國百強鎮，產業基礎扎實，生物醫藥、新材料、光電信息三大主導產業蓬勃發展資料來源：黃埭鎮經濟發展局、安永分析全國百強鎮之一、相城區工業重鎮三大主導產業是地區工業產值的主要來源單位：億元2020年黃埭鎮規上工業產值來源細分86.4%

規上企業數量67%工業產值貢獻39家產值增速超三成31家納稅超千萬生物醫藥新材料光電信息蘇州二葉制藥有限公司、蘇州健飛腸衣有限公司等規上企業蘇州金宏氣體股份有限公司、江蘇江南高纖股份有限公司等規上企業蘇州領裕電子科技有限公司、蘇州歐菲光科技有限公司等規上企業黃埭鎮對相城區而言：

全區規上企業20.6%

全區工業產值30%83名全國百強鎮58名工業占比GDP55%已形成工業為主、服務業良好的穩定發展格局三大主導產業已集聚178家規上企業

全區上市企業50%內外資企業近4000家，重點發展生物醫藥、新材料、光電信息蘇州>>相城區>>黃埭鎮>>中心商務區

1.產業：但目前三大主導產業創新動能不足，龍頭企業規模不足，未來亟待延伸發展三大產業中“高精尖”、前沿創新的細分產業資料來源：蘇州市統計年鑒、昆山市統計年鑒、相城區統計年鑒、黃埭鎮經濟發展局、安永分析黃埭鎮主導產業的創新動能不足，產業呈現小而散的發展格局，缺乏規模性與相城區內相比，黃埭鎮發明專利申請量與同為生產制造的太平街道、經開區存在一定差距與全市相比，黃埭鎮萬人有效發明專利擁有量、專利情況、高企數量比重、規上企業比重等指標均顯現出存在較大的提升空間黃埭鎮規上工業企業占總數僅占0.45%，產業呈現小而散發展格局，缺龍頭缺規模，2020年度產值超億企業僅一家單位：件2020年相城區各板塊發明專利申請量單位：件/萬人2020年萬人有效發明專利擁有量高企數量/企業數專利授權量/企業數專利申請量/企業數單位：%2020年黃埭鎮科技相關指標占比情況單位：%2020年黃埭鎮規上工業企業占比0.45%黃埭1.94%蘇州市規上工業企業數/企業總數1.13%相城區三大主導產業亟需夯實提升，延伸挖掘三大產業“高精尖”細分產業蘇州>>相城區>>黃埭鎮>>中心商務區

下游2.功能：目前黃埭產業主要集中在產業鏈生產制造環節，僅幾家上市企業有研發功能，且研發投入低于全省同業均值，而在應用服務端幾乎為空白上游生產環節高附加值低附加值現階段主要為江南高纖、羅普斯金等5家上市企業研發部門涉及創新研發環節應用+服務生產制造創新研發約98%的企業分布于生產制造環節現階段尚未出現以銷售服務、專業服務為主的企業分布企業數量、產業產值主要集中環節僅頭部企業設有研發團隊及機構暫無規上企業涉及該環節資料來源：上市公司年報、實地訪談、安永分析江蘇省同業龍頭企業平均研發投入達7.88%黃埭鎮三大主導產業內企業主要集中于“微笑曲線”生產制造環節，是主導產業規上工業產值主要貢獻力量目前系統集成、解決方案、售后服務、品牌營銷等下游環節尚未出現企業布局，產業環節有待補充測算范圍：生物醫藥、光電信息、新材料、裝備制造企業數量：恒瑞醫藥、中天科技、斯迪克新材料等80家蘇州>>相城區>>黃埭鎮>>中心商務區

2.功能：黃埭鎮亟需發展賦能型產業，從數字、資金、專業服務、科創等方面全面賦能，助力當地產業向“微笑曲線”兩端奮力攀升數字賦能資金賦能專業服務賦能科創賦能5G工業互聯網大數據云計算物聯網人工智能VC/PE科技金融供應鏈金融綠色金融科技銀行總部經濟設計服務會計服務法律服務咨詢服務人力資源服務創業孵化知識產權技術轉移檢驗檢測共享平臺提升拉動“產業微笑曲線”助力主導產業層次向兩端攀升創新研發應用服務亟需引入賦能型機構，助力當地產業層級向“微笑曲線”兩端奮力攀升蘇州>>相城區>>黃埭鎮>>中心商務區

3.城市：現階段黃埭鎮城市建設滯后于產業能級，亟待加強商務樓宇、酒店、高端商業等城市功能建設，城市配套亟需升級，以滿足數字經濟時代人才對城市的需求城市對于人才的吸引力包括兩大方面，產業與經濟是吸引人才的第一位因素，而城市功能所賦予的生活質量、公共服務、生態環境是留住人才的關鍵因素，權重高達65.35%，數字經濟時代人才流動性加強，城市功能對人才的吸引力權重已超越產業經濟對人才的吸引力資料來源：經濟合作與發展組織（OECD）發布的《2019MeasuringandassessingtalentattractivenessinOECDcountries》、安永分析商務樓宇空間及功能不足空間承載力飽和，現代化功能缺失僅有江南大廈、康陽大廈兩棟商務樓宇，入駐率已達飽和，且缺乏共享辦公、智慧辦公等現代化商務樓宇的功能消費場景及功能設施薄弱新型消費、夜間消費刺激作用低僅有中翔生活廣場、新百潤商業廣場等商業體，建筑樣式陳舊，缺乏高端餐飲、娛樂、休閑、消費品牌進駐酒店層次較低承接高端商務活動能力有限暫無高星級酒店，僅蘇州珀麗春申湖度假酒店、維也納酒店等，高端商務承接能力嚴重不足社區商業風貌老舊高能級城市風貌缺失社區商業仍呈現沿街小店、餐飲排檔的老舊樣式，且五金店、便利店、洗車店、餐飲店排布紊亂造成街面不整潔蘇州>>相城區>>黃埭鎮>>中心商務區

中心商務區被周邊三大制造業集聚區環繞，且與高鐵新城存在明顯的差異化產業定位，其交通區位優勢能有效承擔總部、研發，并鏈接研發-孵化-生產制造環節高鐵新城生物醫藥國際研發社區代表企業：蘇州二葉制藥有限公司蘇州健飛腸衣有限公司光電信息研發社區代表企業：蘇州領裕電子科技有限公司蘇州歐菲光科技有限公司區位交通優勢顯著，有效鏈接區域高端要素資源項目地周邊三大國際研發社區目前仍然是生產制造為主的傳統制造業園區形態，中心商務區位于三大園區中心位置，天然承接研發孵化等業態、鏈接三大制造業園區生產制造環節高鐵新城是相城區“一主、三副、多點”的城市發展體系主中心，重點布局智能車聯網、工業互聯網、大數據、數字金融、文化創意產業，與項目地主導產業具備差異化發展定位京滬高速、G312、蘇州繞城高速環繞項目地周邊，已有繞城高速黃埭出入口和東橋出入口，規劃新增京滬高速黃埭出入口；軌道交通13號線、14號線、16號線將進一步提升項目地區位交通優勢中心商務區當仁不讓承擔賦能、輻射、引領功能，助力黃埭鎮未來產業提升發展項目地數字金融智能車聯網大數據工業互聯G312京滬高速蘇州繞城高速上海蘇州新材料研發社區代表企業：蘇州金宏氣體股份有限公司江蘇江南高纖股份有限公司蘇州>>相城區>>黃埭鎮>>中心商務區

制造制造制造中心商務區同時，中心商務區是黃埭鎮“五個一工程”的核心組成內容，生態環境優渥，一張白紙繪藍圖，非常適合集中連片、高規格打造城市形象項目地生態環境好、土地空間足，一張白紙繪藍圖，適合集中連片、高規格打造出城市形象中心商務區是全區重點規劃“五個一工程”的核心組成內容，規劃面積3.87平方公里，占比全鎮6.9%土地資源，周邊春申西塘夢里水鄉景區、五大公園、黃埭老街、馮夢龍村環繞中心商務區形成全鎮生態生活高品質核心區春申湖水域面積0.88平方公里，湖面岸線長8.71千米，湖水岸線將島形綠地與霓裳風羽等10大景點組合成一條景觀帶，風景秀麗生態優渥蘇州>>相城區>>黃埭鎮>>中心商務區

相城經濟量質齊升的賦能中心滬蘇融合創新的研發轉化高地中心商務區功能定位定位演繹：中心商務區將與上海、蘇州城區、相城各大功能板塊實現創新資源的鏈接融合，賦能本地并進行科研轉化，最終與本地三大制造業研發社區實現“研-產”協同蘇州上海上海相城區制造制造新材料產業集聚區生物醫藥集聚區黃埭中心商務區賦能轉化制造光電信息產業集聚區產業化產業化產業化吸附來自上海、蘇州其他區域的科創、資金、信息、人才、專業服務等要素滬蘇高端要素資源吸附賦能本地、科研轉化與周邊產業化協同創新資源的雙向鏈接、開放融合、協同發展產業破題思路：應瞄準本地產業前沿方向、挖掘賦能型產業縱深梯度，篩選符合中心商務區樓宇經濟特征的產業細分基于上述邏輯，兩大類型產業應具體如何選擇細分產業？

挖掘賦能型產業縱深主導產業前沿創新方向瞄準瞄準生物醫藥、新材料、光電信息三大主導產業的產業鏈、價值鏈高端環節，布局創新型方向與業態圍繞區域制造業提檔升級的具體需求，在數字化、資金端、科創端、專業服務端挖掘具體賦能型業務類型同時，產業形態應符合中心商務區的樓宇經濟形態，且是能“立起來”、可入樓的細分產業方向在產業結構、價值鏈環節、城市功能亟待提升的要求下，黃埭中心商務區應：黃埭中心商務區產業體系總圖——3+3產業體系創新引領型產業（研發轉化環節）要素賦能型產業1.工業互聯網PaaSSaaS2.5G應用5G車聯網5G智慧農業科創金融產業金融1.總部經濟區域性總部功能性總部2.高端商務服務法律服務咨詢服務人力資源總部商務數字科技456生命科學材料科學12光電信息1.光通信光模塊光器件2.IC設計交換芯片消費芯片32.醫療器械高值醫用耗材手術機器人可穿戴醫療設備3.健康科技AI+醫療基因檢測互聯網醫療4.健康服務醫療美容高端健康管理健康人才培訓1.醫藥研發及流通CRO醫藥流通/CSO2.先進電子材料先進半導體特種氣體3.先進工程材料工程塑料膜材料功能涂料1.高性能纖維材料碳纖維智能紡織材料目錄1234區域研判及產業定位產業路徑及資源導入附錄：產業篩選研究載體建議及效益測算產業舉措：“四個一”+“六中心”產業發展舉措四個一一個平臺一支基金一個孵化器一個實驗室3.高性能集成電路技術研究中心2.醫療器械研發展示中心1.國際健康服務中心6.總部企業港5.長三角工業互聯網示范基地4.5G創新場景應用中心“四個一”-塑造產業生態“六中心”-承載資源落位黃埭新動能產業基金：以相城產業引導母基金聯合金茂資本/中化資本共同設立黃埭新動能產業基金，重點投向生命科學、材料科學、光電信息三大主導產業由相城產業引導母基金、金茂資本/中化資本共同設立產業基金相城產業引導母基金基金簡介：相城母基金已成為國內最活躍的政府引導基金之一，一期規模30億、二期規模50億；先后榮獲江蘇省創業投資品牌領軍企業、母基金聯盟“最佳政府LP區縣級TOP10”等先進榮譽基金運行狀況：截至2020年底，相城母基金已經設立（不含到期終止）子基金33只，總規模302.6億元，子基金累計已投項目數量152個，已投資金額35.64億元，已投金額占基金總規模比例21.53%；返投方面，子基金投資蘇州市項目38個，占比25%采取政府引導設立、專業管理團隊參與的市場化運作模式，由相城產業引導母基金和金茂資本/中化資本共同發起設立

“黃埭新動能產業基金（母基金）”，重點投向生命科學、材料科學、光電信息三大主導產業；借助金茂資本/中化資本的市場化運作和專業化管理經驗，執行基金管理職能；同時，完善并細化本地項目返投比例等實施政策，聚焦為黃埭區域的產業創新升級進行資金端賦能黃埭新動能產業基金共同設立金茂資本/中化資本生命科學產業材料科學產業光電信息產業為本地產業創新升級提供資金支持，賦能產業實現量質齊升相城產業引導母基金基金投資方向“四個一”-一支基金金茂資源?金茂資本/中化資本：金茂資本和中化在產業基金投資運營經驗豐富，為本地產業升級提供金融保障基本介紹：金融控股平臺，注冊資本金56億，聚焦企業、金融機構和政府三類客戶需求，業務涵蓋信托、融資租賃、財務公司、人壽保險、產業基金、新產業孵化等領域核心優勢：理解產業和金融，幫助實體企業脫困轉型，助力金融機構消解不良資產，協助政府引導經濟社會實現新舊動能轉換攜手復旦科技園，設立新興產業投資基金設立城市運營創新孵化母基金2基本介紹：成立于2016年，是中國金茂旗下城市運營金融服務平臺，是中國金茂“雙輪兩翼”戰略中的“金融一翼”，業務范圍包括地產基金和產業股權投資基金兩大板塊核心優勢：以“城市運營金融服務專家”戰略定位，創新產融結合模式，以實踐助力中國城市價值重塑金茂資源—金茂資本中化資源—中化資本聯手山東國資成立環保&綠色化工產業母基金1規模50億元中化與興發集團共同設立高新產業基金2規模10億元時間：2019年12月投資領域：新材料、電子化學品、新能源等領域時間：2018年8月投資領域：園區環境綜合治理、環保新能源新材料裝備、應用型先進環保技術等規模2億元1時間：2017年9月投資領域：生物醫藥、大健康、智能制造、節能環保等領域，主要投向以楊浦區為主的新興產業項目規模100億元時間：2018年6月投資領域：大科技、大文化、大健康產業及地產投資“四個一”-一支基金金茂J-SPACE孵化器：導入金茂旗下資源J-SPACE，專注本地三大主導產業的定向孵化，增強創新鏈條的前端功能搭建J-SPACE孵化器，專注于本地三大主導產業的定向孵化積極引入金茂旗下資源，聯合J-SPACE與黃埭鎮政府共同搭建J-SPACE孵化器，專注于生命科學、材料科學、光電信息三大產業項目的定向孵化，聚焦創意孵化、創業輔導、市場合作、運營輔導、測試實驗等具體功能載體：中高層辦公樓宇；建面：3000-5000㎡J-SPACE材料科學孵化器創業輔導創意孵化測試實驗運營輔導投融對接設計研發技術支撐市場合作原型生產黃埭鎮政府金茂資源：J-SPACE合作設立初創企業入駐明星項目輸出生命科學光電信息材料科學聚焦三大主導產業“四個一”-一個孵化器基本介紹：J-SPACE是全國領先的企業孵化器，由中化資本、豬八戒網合資打造，運營模式是線上訂單-線下服務，引入技術服務型、科創型企業入駐孵化器。導入J-SPACE產業資源，是集研發應用、成果推廣、創業孵化、教育培訓等功能于一體的產業創新綜合體金茂資源：J-SPACEJ-SPACE眾創空間運營模式互聯網+創新創業超級孵化器科創+服務新經濟產業集群產城融合的科技創新生態圈市場化資源配置平臺一站式企業服務采購平臺政企互聯網+服務采購平臺現已成功孵化企業10萬家為超過150個行業門類，1000萬企業雇主提供服務創新孵化體系構建線下平臺線上平臺10w+孵化企業150+行業分類90+園區金茂資本·JSPACE北京上地信息產業基地案例金茂資源?J-SPACE：是金茂打造的超級孵化器，已落位北京上地信息產業基地，擁有完善的孵化體系和運營平臺，智慧辦公空間運營經驗豐富項目地點：北京市中關村科技園上地信息產業基地，毗鄰騰訊、百度、華為等科技企業建筑面積：4400平方米（2-4層為聯合辦公空間）建筑形態：獨棟4層建筑入駐企業：快手，出租率100%項目特色：針對區域的IT精英，打造異次元辦公空間，將科幻造園植入辦公空間，給使用者一個場景感極強的沉浸式科幻辦公體驗入口接待大廳辦公環境“四個一”-一個孵化器GLP實驗室：打造國際生物醫藥研發港，依托毗鄰的生命科技港GLP實驗室，集聚CRO企業，構筑區域新藥研發強核，與周邊醫藥生產企業形成上下游聯動打造相城國際生物醫藥研發港，政府牽頭聯動張江、金茂資源打造GLP實驗室，補強區域生物醫藥前端研發功能，開展產品專項定制化研發合作，推動本地生物醫藥企業關鍵技術突破載體：產業結合工業樓宇；建面：4000-6000㎡相城國際生物醫藥研發港打造國際生物醫藥研發港，共建GLP實驗室，并依托其優勢吸引CRO企業落位，提升本地企業研發實力“四個一”-一個實驗室GLP實驗室是發展臨床前CRO的核心驅動力CRO企業承接的企業醫藥研發業務，其產品的非臨床安全性評價研究必須在經過GLP認證且符合GLP要求的實驗室進行，因此，GLP實驗室是發展臨床前CRO的核心驅動力CRO企業動物疾病模型研發安全性評價藥效學研究藥物制備工藝研究開展產品專項定制化研發合作補強生物醫藥前端研發環節黃埭鎮本地醫藥企業吸引落位研發合作張江高科技園區GLP實驗室政府張江園區金茂GLP實驗室政策支持資源導入載體支持完全復制張江OECD認證的GLP實驗室的功能與標準MAH持證平臺：政企合作共建區域MAH持證平臺，開展生物醫藥持證轉化服務，逐步完善生物醫藥“研-產-銷”鏈條，帶動產業、人才、稅收資源本地集聚打造區域MAH持證平臺，形成規模化醫藥研發、生產、銷售集聚區在MAH制度下，藥品上市許可與生產許可分離，藥品上市許可人可作為獨立主體獲得長期收益。因此，由黃埭政府、金茂、各類生物醫藥資源主體共同打造MAH持證平臺，開展生物醫藥持證轉化服務，集聚人才、企業、稅收“四個一”-一個平臺提供證書指導、咨詢注冊、申請、技術對接等平臺建設服務黃埭政府MAH持證平臺產業資源方金茂集團對接各方資源資源注入政策支持持證項目產權交易CROCMO/CDMOCSO研發外包生產外包銷售外包共建MAH持證平臺人才集聚依托高行業壁壘平臺企業，吸引大量業內高層人才落戶產業集聚選取產業鏈上下游連鎖企業，逐步形成閉環，帶動產業集聚稅源稅收集聚按照MAH管理辦法規定，持證地即為企業總部，帶來稅收集聚人才、產業、稅收集聚合作共建國際健康服務中心：依托妙健康，打造一個國際健康服務中心，成為相城區的健康服務與健康科技企業集聚高地可由政府牽頭，依托妙健康的數字平臺優勢與合作資源導入機會，合力打造國際健康服務中心，下設國際健康管理中心、高端醫美理療中心、健康人才培訓中心與健康數字科技中心等功能載體：中高層辦公樓宇；建面：4000-6000㎡緊密圍繞健康服務與健康科技兩大方向，打造國際健康服務中心高端醫療美容術后康復理療產后母嬰護理高端體檢服務常見慢病管理重疾前癥干預檢后異常追蹤國際健康服務中心通用技術培訓高校人才實訓專項技術培訓國際健康管理中心高端醫美理療中心健康人才培訓中心分支中心主要功能數字健康科技中心AI+醫療基因檢測互聯網醫療黃埭鎮政府金茂資源導入數字化健康大數據平臺導入旗下眾多健康領域合作資源導入妙健康線下健康管理中心“六中心”-1.國際健康服務中心金茂資源·妙健康：妙健康是國內健康科技頭部企業，以健康大數據和人工智能為基礎，實現數字化健康預測，助力精準診療，提供全方位定制化的健康服務基本介紹：北京妙醫佳健康科技集團（妙健康），是一家以健康行為大數據和人工智能為基礎的健康科技公司，由妙+、妙云、妙保等七大事業線組成作為數據驅動的精準健康管理開放平臺，在自身強大的AI與物聯網能力雙重加持下，專注為每位用戶做個性化健康服務，實現數字化健康預測，精準診療，降低患病風險“線上+線下“全方位服務”：利用數據追蹤技術，通過線上健康管理平臺對會員進行全天候的健康數據追蹤，幫助階段性健康報告生成并予以7*12小時專業指導金茂資源：妙健康收集智能手環、血壓計、血糖儀、智能手表等硬件設備獲取健康數據目前“妙+”已接入300+智能硬件，涵蓋90%以上的主流智能健康設備,統計涵蓋28個類別的400余項醫療健康數據“妙+“——物聯網健康行為大數據平臺“妙云“——人工智能健康干預平臺同時基于健康醫療大數據分析、NLP健康知識圖譜、臨床指南、專家共識為用戶提供定制化的科學有效的健康干預方案目前具備超過7500萬的用戶畫像系統，10萬余個標簽庫，40萬條關系鏈接妙云通過統計計算健康行為指數，將“生活方式”進行量化，科學改善健康行為，全面促進運動、營養、睡眠、心理等日常的健康行為提升“妙+”聯合中國疾控中心慢病中心、工信部中國信通院，開發了國內首個“物聯網健康數據交互平臺”妙健康線下管理中心“六中心”-1.國際健康服務中心醫療器械研發展示中心：聯合黃埭醫療器械企業，共建醫療器械研發展示基地，招引長三角區域的醫療器械企業，全面提升本地醫療器械產業能級聯合黃埭鎮本地醫療器械企業，共建醫療器械研發展示中心依托邦器生物、易邁吉生物、巴特勒生物科技等黃埭鎮本地醫療器械企業，共同搭建相城醫療器械研發展示基地，積極打造醫療器械研發設計、小試中試、高端產品展示功能，擴大醫療器械新產品應用場景，提升黃埭生命科學產業能級載體：產業結合工業樓宇或中高層寫字樓宇；建面：3000-4000㎡載體類型：產研結合樓宇層數：中低層，4-6層層高：每層4.5米-5.3米功能：研發、設計、小試、中試、輕制造、辦公、銷售、展示等承重：底層1000kg/平方米、2至4層500kg/平方米供電量：65KW/層例張江醫療器械產業園黃埭鎮醫療器械本地企業邦器生物易邁吉生物巴特勒生物科技富伯醫療科技嘉樂威新材料長三角醫療器械優質企業···小試中試醫療器械研發展示中心研發設計：開展高值醫用耗材、手術機器人、可穿戴醫療設備等多個領域醫療器械新品種研發設計工作小試中試：充分聯動周邊制造園區，開展醫療器械大規模生產制造前端的小試中試環節產品展示：針對區域內高端醫療器械產品進行產品成果展示，并承擔產業招商功能研發設計產品展示定制化研發需求大規模制造聯動創新研發資源導入高端創新成果展示“六中心”-2.醫療器械研發展示中心高性能集成電路技術研究中心：依托中科院上海高研院，打造高性能集成電路技術研究中心，結合本地光電信息企業，以IC設計助力升級打造高性能集成電路技術研究中心積極導入金茂合作資源，依托中科院上海高研院下屬的智能信息與通信研究發展中心，聯合本地企業資源，打造一個高性能集成電路技術創新研究中心，承載科研成果轉化艙、共性技術實驗室、IC人才服務港、集成電路共享設計空間等功能載體：中高層辦公樓宇或產業結合工業樓宇；建面：6000-8000㎡高性能集成電路技術創新研究中心中科院上海高研院交互芯片消費類芯片CIS芯片高端醫療設備芯片···實現重大共性技術聯合攻關開展科研成果落地轉化吸引長三角高端人才落位賦能本地企業提檔升級1234在交互芯片、消費類芯片領域突破一批核心技術，爭取更多國家與省部級項目在項目地落地實施落地轉化一批自主創新的芯片技術、軟件平臺、算法工具等信息技術成果，助力IC產業從研發設計走向后端產業化依托高研院建立IC行業高端人才工作網絡，吸引長三角IC高端人才在本地光電信息企業的基礎上，加快前端芯片研發設計的布局本地光電信息龍頭企業注入資源賦能當地未來提升方向：前端芯片研發、芯片設計、IC集成等產業高附加值領域“六中心”-3.高性能集成電路技術研究中心金茂資源·中國科學院上海高等研究院：下屬的智能信息與通信研究發展中心重點關注交互芯片、消費類芯片等IC設計領域金茂資源：中國科學院上海高等研究院由中國科學院和上海市政府共建的綜合性科研機構高研院下屬的智能信息與通信研究發展中心從事信息科學領域的原始創新研究和關鍵核心技術研發，為戰略新興產業提供核心技術和集成技術解決方案獎項成績近年來科研成果獲得了上海市科技進步獎、中國通信學會科學技術獎等獎項截止2020年底，高研院累計發表專業論文2551篇，僅2020年新增第一單位SCI論文156篇，高研院累計申請專利1400多項，授權專利746項智能信息與通信研究發展中心專注于IC芯片設計領域團隊設計研發高性能芯片中心專注于集成電路芯片技術研究與設計，發表學術論文120余篇，申請國家發明專利110余項擁有一支同時掌握了高性能光電傳感器核心元件、芯片設計、測試及圖像處理算法等技術的團隊智能信息與通信研究發展中心未來將以IC芯片設計為主要牽引，重點關注交互芯片、消費類芯片、CMOS圖像傳感器芯片、高端醫療設備專用探測器芯片的IC設計領域“六中心”-3.高性能集成電路技術研究中心5G創新場景應用中心：與黃埭鎮智慧化應用需求結合，依托企業希迪智駕，圍繞智能車聯網應用場景，打造5G創新場景應用中心，兼具研發、展示與產業招商窗口的功能與黃埭鎮智慧化應用需求深度結合，打造5G創新場景應用中心在政府的協助支持下，打造5G創新場景應用中心，圍繞智能車聯網等應用場景，其中希迪智駕等金茂資源可作為首批入駐企業，并為其打造智慧旗艦展廳、智慧研發設計中心等企業專屬空間，部署落地覆蓋面面廣、帶動性強的城市級5G應用場景載體：中高層辦公樓宇；建面：2000-3000㎡智慧場景研發智慧場景設計智慧場景集成應用成果展示應用成果評選應用成果宣傳重點項目對接項目選址咨詢相關申請服務5G智慧應用場景研發15G智慧成果展示25G產業招商窗口35G創新場景應用中心首批入駐企業為希迪智駕等首批入駐企業打造智慧旗艦展廳、智慧研發設計中心等企業專屬空間“六中心”-4.5G創新場景應用中心金茂資源·希迪智駕：聚焦5G車聯網業務，布局智能網聯設備、智慧解決方案兩大業務，具備豐富的行業前沿應用經驗希迪智駕（長沙智能駕駛研究院有限公司)成立于2017年，由香港科技大學著名創業導師李澤湘教授領銜創辦，公司探索5G車聯網業務，以自動駕駛和數字交通并重的業務格局為牽引，聚焦智能網聯設備（OBU、RSU）、智能駕駛、V2X車路協同技術等領域的研究獎項成績：獲評“2019中國最具投資價值企業新芽榜50強”、“2019EWC創業者世界杯全球總決賽TOP10”、“5G新經濟產業獨角獸TOP50”、“2019長沙創新者25企業”、“2019智能網聯汽車領軍企業”、“2019車聯網行業50強”等金茂資源：希迪智駕希迪智駕長沙研究中心希迪智駕的業務布局以自動駕駛和數字交通并重的業務格局為牽引，實現智能駕駛和V2X車路協同技術的商業落地，主要產品包括智能網聯設備與行業應用解決方案兩大方向：布局智能網聯設備、解決方案兩大主要業務希迪智駕擁有眾多產業生態合作伙伴智能網聯設備智慧解決方案高級輔助駕駛解決方案智能網聯公交解決方案車載單元OBU2.0路側單元RSU2.0智能交通攝像頭智能駕駛清掃車“六中心”-4.5G創新場景應用中心長三角工業互聯網示范基地：黃埭工業基礎良好，大量制造企業有工業互聯的應用場景，考慮集聚一批高能級的工業PaaS、SaaS企業資源，賦能本地產業轉型升級打造長三角工業互聯網示范基地，全面促進本地制造業智能化轉型升級依托黃埭鎮制造業基礎，對接海爾COSMOPlat、西門子MindSphere、用友等工業PaaS平臺，爭取引入；其次，重點對接微軟人工智能商學院（SAAS平臺），同時以PaaS平臺為核心招引一批工業SaaS企業，打造長三角工業互聯網示范基地載體：產業結合工業樓宇或中高層辦公樓宇；建面：3000-5000㎡工業互聯網產業生態的集聚邏輯是以工業PaaS企業為核心，吸引工業數字化解決方案提供商、工業軟件企業、工業APP開發企業等工業SaaS企業集聚例西門子MindSphere·智能制造成都高新區創新中心西門子攜手成都高新區建立西門子智能制造成都創新中心，依托旗下MindSphere核心工業PaaS平臺的入駐，吸引近百家工業軟件類SaaS企業集聚，為成都本地制造業提供數字化企業解決方案，助力企業實現數字化升級工業互聯網公共服務平臺依托工業PaaS核心平臺，打造工業互聯網公共服務平臺：一方面通過工業互聯網公共服務平臺吸引一批工業SaaS企業，以低成本、快速高效的方式解決本地企業系統信息孤島、生產管理不可見、提升效率無方案等難題另一方面旨在讓中小企業以快速便捷的方式上云用云，幫助中小企業在采購環節、生產環節、銷售環節提供“精準保安全、精準去庫存、精準拓網絡、精準提產能”服務打造公共服務平臺“六中心”-5.長三角工業互聯網示范基地總部企業港：金茂將打造高規格的企業總部港，優先引導黃埭及周邊企業入駐，同時

吸引滬蘇區域性總部、功能性總部及各類高端商務服務機構落位關注本地存量企業入樓需求，協助其職能性部門入駐吸引滬蘇地區企業總部機構，導入高端商務服務機構編號企業名稱涉及部門類型1蘇州綠曼數碼科技有限公司管理部門、財務部門、法務部門、市場營銷部門、人力資源部門、科技研發部門2蘇州市玖本機械制造有限公司市場營銷部門、科技研發部門3蘇州美凱益汽車部件科技有限公司管理部門、科技研發部門黃埭有明確意向設立功能性總部企業示例（規上企業問卷調研）集團總部區域性總部和地方龍頭企業總部功能性總部跨國集團的中國總部跨國公司區域分支機構大型企業區域性總部大型企業的集團總部財務結算、人力資源、信息技術、市場營銷、采購客服等職能中心省市企業集團總部重點關注總部經濟類型人力資源教育培訓律所戰略咨詢財稅服務運營咨詢高端商務服務業產業分布散企業數量多206家規上企業88家年銷售超億元企業職能性部門入樓需求涌現企業分布相對分散未形成高集約化產業結構，管理與制造空間亟待資源優化配置需求“六中心”-6.總部企業港目錄1234區域研判及產業定位產業路徑及資源導入附錄：產業篩選研究載體建議及效益測算創新引領型產業：企業畫像、載體需求及產業配套需求企業畫像載體需求創新引領型產業·企業畫像及載體配套需求產業配套需求龍頭企業：以研發、市場營銷、人力資源、財務等職能為主，企業規模大約在300人左右，會普遍要求整層空間中小型企業：企業規模在30-100人之間，部分初創企業會選擇落位于孵化載體內，企業具有很高的成長性，隨著業務的增長，對于租賃需求會是成倍增長，一般3-5年可擴張到數百人規模龍頭企業：根據市場情況與具體企業調研，載體空間需求在2000-6000㎡之間不等，研發轉化部門大部分會傾向于落位產研一體化的工業樓宇內，市場營銷、人力資源、財務等職能性部門會選擇落位于中高層寫字樓內中小型企業：載體空間需求在300-1500㎡之間，部分職能會借助公共研發與成果轉化平臺，傾向于落位中高層寫字樓內。企業多從事高技術性行業，對于辦公場所的外觀要求具有科技感，凸顯前沿氣質，研發辦公樓的結構適用成果展示中心：存在項目成果展示的功能需求，一是向客戶展示公司的領先技術，二是樹立高科技的公司形象檢驗檢測配套：部分產品開發存在檢測需求，需在內部或周邊配套有測試中心市場對接平臺：市場拓展是企業布局的核心，對接平臺起到搜集發布本地企業的需求的功能，利于市場活躍孵化輔導平臺：初創型企業需要孵化輔導，以快速成長資料來源：專家訪談，安永分析生命科學產業載體特殊需求：建議為健康科技、健康服務企業提供擁有5G室內信號服務的5A級寫字樓宇，為醫療器械、醫藥研發企業提供產研工業樓宇可分割出租的定制化載體空間健康科技、健康服務類企業主要入駐中高層寫字樓宇基因檢測公司需對樓層空間自行分隔，打造無菌實驗空間健康科技、健康服務細分領域的生命科學企業類似數字化IT企業，對建筑載體以辦公需求為主，主要入駐中高層辦公樓宇按照5G標準進行移動通信建設：建議區域內建設5G宏基站，為商業辦公樓宇提供5G室內信號服務，傳輸速度達到800M以上，為大數據管理和數據分析技術公司提供便捷的網絡信號服務劃撥指定樓層段供基因檢測類企業使用：基因檢測類企業需要根據特定項目需求對樓層空間進行重裝和無菌實驗室改造，建議為其留足特定樓層空間醫療器械、醫藥研發類企業需要定制化空間“我公司在北京的醫療器械研發大樓層高4層，醫療器械研發不同科室的研發和實驗室空間需要相互獨立，例如眼科植入研發和骨科植入研發需要完全相互獨立的空間，而且需要為不同科室不同項目提供定制化的空間布局及裝配設計”——樂普（北京）醫療器械股份有限公司研發總監吳博士●層高：每層4.5米-5.3米●承重：底層1000kg/平方米

2至4層500kg/平方米●供電量：65KW/層●共享區域：共享商務及辦公用房近1000平方米，包括：演示宣講廳、大小會議室、總臺、討論區域、休閑區域等例張江高科醫療器械產業園醫藥研發外包企業和醫療器械企業研發環節對載體需求：4-5層獨棟或可分可合的連棟建筑，層高4.5-6米面積可分割出租可改造微生物等公共實驗室空間可分割獨立要素賦能型產業：企業畫像、載體需求及產業配套需求企業畫像載體需求產業配套需求資料來源：專家訪談，安永分析要素賦能型產業·企業畫像及載體配套需求龍頭企業：以區域性總部為主，企業規模大約在200人左右，會普遍要求整層空間中小型企業：企業規模在20-50人之間，其中數字科技企業通常由孵化成長而來，在發展初期成長較為緩慢，而一旦突破千萬級別之后成長非常迅速，企業規模大概在人均產出百萬左右，按比例增長龍頭企業：根據市場情況與具體企業調研，載體空間需求在1500-4000㎡之間不等，數字科技、產業金融、總部商務普遍均會選擇落位于中高層寫字樓內中小型企業：載體空間需求在200-600㎡之間，一般落位中高層辦公樓宇，主要以租賃為主，對載體外觀及品質要求不高，重視內部空間的切割與共享總部商務型企業對園區智慧化環境與基礎設施的要求普遍較高青睞高濃度的商務氛圍，重視周邊有豐富的城市公共服務配套需要較好的產業閉環生態，與當地特有的內容場景形成聯動大部分數字科技企業初始規模較小，一般比較關注拎包入住，在租金減免、人才補貼等方面政策敏感載體類型總結：黃埭鎮中央商務區的產業載體主要可分為中高層辦公寫字樓與產研結合樓宇兩大類型單棟體量：3000㎡-6000㎡左右單層面積：800-1200㎡左右載體形態：產研2.5型工業樓宇層數層高：3-5層，標準層高容積率：1.5-2.0企業類型：創新引領型產業（生命科學、材料科學、光電信息）的研發轉化總部載體二：產研總部樓宇單棟體量：12000㎡-15000㎡左右單層面積：1000-1500㎡左右載體形態：中高層建筑層數層高：10層左右，3.5-4米層高容積率：2.5-3.0企業類型：創新引領型產業的區域職能性總部（市場營銷、人力資源、財務等）、要素賦能型產業載體一：中高層辦公寫字樓預計黃埭鎮中央商務區步入成熟期后，吸引超過300家業內企業，創造就業機會超過19000個，年產值超過182億元，產業稅收超過18億元企業集聚產值就業機會產業稅收吸引308家企業龍頭企業30家中小型企業278家創造19100個就業機會產值達到182億元營收密度98.1億元/平方千米產業稅收達到18.2億元稅收密度9.8億元/平方千米經濟效益總體測算經濟測算目錄1234本底分析及產業定位發展路徑及資源導入附錄：產業篩選研究載體建議及效益測算附錄-子目錄Appendix1.生命科學2.材料科學3.光電信息一、創新引領型產業1.數字科技2.產業金融二、要素賦能型產業生命科學產業的核心是醫藥和器械，并圍繞其形成健康科技、健康服務等關聯內容，產業范疇不斷擴大、縱深不斷拓展健康科技（與科技融合）健康大數據互聯網醫療AI+醫療基因檢測干細胞治療…健康管理醫療美容健康人才培訓健康保險……健康服務（與服務融合）器械醫藥核心圈層拓展融合圈層醫藥原料藥物制造原料藥藥物中間體中藥材及飲片生物藥制造中醫藥制造化學藥制造保健品制造藥物篩選臨床前研究臨床研究選擇疾病和目標家族靶標選擇與驗證先導化合物研究篩選制劑小試等動物疾病模型研發安全性評價藥效學研究藥物制備工藝研究等Ⅰ期Ⅱ期Ⅲ期方案設計、臨床監察數據管理、統計分析醫藥研發環節CRO醫藥投產上市環節藥物流通物流冷鏈配送醫藥倉儲管理藥物批發藥物零售區域醫藥采購區域醫藥結算CMO/CDMO*醫藥產業鏈條《中國健康產業發展藍皮書》明確提出未來我國生命科學產業發展要圍繞生物醫藥產業的醫藥、器械兩大核心領域提升產業規模、增強技術創新，同時關注與科技、服務融合衍生的關聯產業實地落位應用與融合創新1.生命科學遵循上位政策規劃指引、依托黃埭本底產業支撐、緊抓生命科學行業前沿發展趨勢，黃埭中心商務區重點發展醫藥研發及流通、醫療器械、健康科技、健康服務四大細分上位政策規劃指引1.醫療器械國產化替代：國家衛健委在《深化醫藥衛生體制改革2018年下半年重點工作任務的通知》中明確，醫學影像設備、手術機器人、高值醫用耗材、可穿戴設備、遠程診療設備、3D打印器械六大類醫療器械加速實現國產替代2.“兩票制”改革：2017年國家推行“兩票制“政策，通過壓縮藥品流通環節、取消GSP認證、放開企業醫藥電商準入機制等措施，大幅提升藥品醫療器械流通效率，推動規范化快速發展，藥流通行業格局重塑，迎來新一輪契機黃埭本底產業基礎支撐1.生物醫藥發展方向明確：《黃埭高新區片區“十四五”發展規劃》明確，加快發展藥物研發及產業化；同時，大力發展新型醫療器械，開展高端醫療器械及設備核心部件和關鍵技術攻關，重點發展醫療檢測設備等醫療器械及耗材2.生物醫藥基礎扎實：相城生物醫藥國際研發社區是“產學研用”于一體生物醫藥產業園區，規模化生產能力顯著；目前，與上海張江園區合作打造相城生命科技港，搭建GLP認證平臺、小試中試平臺，有效補強醫藥前端研發功能緊抓生命科學行業趨勢1.科技結合趨勢：人工智能、物聯網、區塊鏈等新技術將為健康產業帶來變革，加速生命健康產業數字化、智能化發展2.服務融合趨勢：國民自身的保健意識逐漸增強，“無病保健”的健康理念已經深入人心，健康與服務深度綁定3.醫藥外包趨勢：全球醫藥外包市場規模超千億美元，醫藥外包市場前景可觀，中小型企業開始成為全球醫藥市場創新主力，CRO/CMO龍頭企業業務向上下游延伸，行業未來呈現縱向一體化趨勢，CRO/CMO/CSO等外包業務前景可期醫藥研發及流通醫療器械健康科技健康服務二級產業細分資料來源：《深化醫藥衛生體制改革2018年下半年重點工作任務的通知》、《國務院辦公廳印發關于深化醫藥衛生體制改革2016年重點工作任務的通知》、自然科學雜志等1.生命科學醫藥研發合同外包服務機構（ContractResearchOrganization,CRO）：是上游研發環節的外包機構，通過合同形式為制藥企業、醫療機構提供研發過程中的藥物篩選、藥物驗證、臨床前期及臨床研究等一系列專業化服務，極大的助力藥企研發醫藥研發及流通?CRO：多重機遇驅動CRO快速發展，GLP認證平臺是CRO布局的關鍵因素，建議關注一站式平臺型CRO和完善CRO體系的大型企業受三重政策利好驅動，CRO未來發展潛力巨大2017年中國加入人用藥品注冊技術要求國際協調會議（ICH），我國CRO業務正式與國際接軌，國內的資源和成本優勢則足以使國內CRO企業與海外競爭對手展開競爭，承接更多海外業務政策利好一：MAH制度全面落實政策利好二：CRO接軌國際業務政策利好三：仿制藥一致性評價2016年4月，國家食品藥品監督管理總局發布《關于開展仿制藥質量和療效一致性評價的意見》，確定了需完成一致性評價的289個基本藥物目錄品種，總計涉及19715個批準文號，這為CRO企業創造增量市場MAH制度的核心是將藥品上市許可與藥品生產許可分離，讓研發企業專注擅長的領域，將加速新藥投入市場的速度，研發中專業外包需求增加，加速CRO行業發展GLP認證平臺是CRO布局的關鍵因素CRO企業承接的企業醫藥研發業務，其產品的非臨床安全性評價研究必須在經過GLP認證且符合GLP要求的實驗室進行相城生命科技港正與上海張江高科技園區規劃合作共建GLP實驗平臺，未來該平臺將完全復制張江OECD認證的GLP平臺功能，相城生命科技港GLP實驗平臺的落位將打造發展CRO的核心動能，項目地可充分享受其實驗平臺資源，將承接大量CRO平臺型企業的落位集聚1.生命科學-醫藥研發及流通資料來源：公開信息整理、安永分析關注一站式平臺型CRO和完善CRO體系的大型企業一站式平臺型CRO：延伸服務環節，發展成為研發立項、融資、研發、生產、銷售等藥品全生命周期的一站式平臺型企業具備完善CRO實驗檢測體系的大型企業：受CRO產業整體較好發展形勢影響，掌握核心開發技術，設立中心實驗室的大型綜合性生物醫藥企業競爭優勢凸顯醫藥研發及流通?醫藥流通：隨著“兩票制”政策出臺，醫藥流通實現快速行業增長，CSO從中獲得利好，迎來廣闊發展前景“兩票制”利好行業，醫藥流通服務迎發展契機2017年國家推行“兩票制“政策，通過壓縮藥品流通環節、取消GSP認證、放開企業醫藥電商準入機制等措施，大幅提升藥品和醫療器械流通效率，推動規范化快速發展“兩票制”推動行業發展現行政策下，大量中小流通企業經營模式面臨轉型，對第三方結算、統一采購等大型服務平臺方面存在需求中小流通企業對大型服務平臺有掛靠需求醫藥銷售外包需求持續上升，CSO迎來迅猛增長合同銷售組織（ContractSalesOrganization,CSO）：作為產品銷售服務外包專業機構，CSO主要為醫藥生產企業提供產業鏈下游環節的銷售服務，確保企業銷售能力國內CSO的市場規模將持續增長隨著藥品銷售市場規范進程推進和進口藥銷售需求的增長，未來國內CSO市場將繼續以25%-30%左右的復合年均增長率（CAGR）增長，2022年預計達到76億美元單位：億美元2016-2022年CAGR=25%-30%兩票制：藥品從出廠到終端醫療機構（醫院）購銷環節不得大于兩次（兩張賣出發票），該制度使得藥企到終端醫療機構之間的層層代理商從藥品流通環節退出歷史舞臺1.生命科學-醫藥研發及流通資料來源：公開信息整理、安永分析我國藥品流通行業發展趨勢良好，2018年市場規模達20,016億元，同比增長8.5%，高于同期的世界平均水平，行業高速增長將帶動配套服務產業快速發展行業增長帶動配套服務發展建議關注泰凌醫藥、億騰醫藥、百潤醫藥、先鋒醫藥、康哲藥業等在國內發展較為成熟的CSO公司醫療器械?高值醫用耗材

：隨著我國社會老齡化進程加速，高值醫用耗材需求持續上升，重點關注血管介入、骨科植入、眼科等高值醫用耗材社會老齡化進程加速，高值醫用耗材市場發展迅速“十四五”規劃期間，中國將由老齡化社會進入到老齡社會；到本世紀中葉，中國人口老齡化將達到最高峰，65歲及以上老年人口占比將接近30%。——《中國發展報告2020：中國人口老齡化的發展趨勢和政策》2019年中國高值醫用耗材行業市場產品結構重點關注血管介入、骨科植入、眼科等高值醫用耗材國內高值醫用耗材細分領域中，血管介入和骨科植入類市場最高，分別占比為36%和27%；血管介入、口腔和血液凈化增速居前，超20%隨著我國人口老齡化進程加速，心腦血管疾病、神經系統疾病、眼科疾病及腫瘤等疾病的發病率將呈現高增長態勢，骨科、眼科和血管介入等高值醫用耗材市場規模將穩步增長，產業前景廣闊2015-2019年中國高值醫用耗材市場規模單位：億元高值醫用耗材：指單次使用且高價值的醫療器械，對安全性有嚴格要求、生產使用必須嚴格控制，一般指介入類醫用耗材1.生命科學-醫療器械資料來源:智研咨詢、火石創造、安永分析血管介入骨科植入眼科√√√醫療器械?手術機器人：我國順應歐美發達國家醫療機器人發展步伐，在微創手術機器人領域已初顯成就，未來有望創造更多高精尖產品公開信息顯示，美國、歐盟和日本將醫療機器人列為機器人領域的第二大重要發展方向，僅次于工業用機器人全球醫療機器人規模2021年有望達到207億美元,成為第二大機器人市場。其中，手術機器人占60%左右市場份額手術機器人優點云集，患者醫生均受益操作精細，傷口小，出血量少：以心臟外科修理二尖瓣和實施動脈手術為例，傳統手術切口20至25厘米，機器人手術切口只有3.7至5厘米，減少輸血感染危險增加醫生視野，減少手部顫動，提高手術成功率：手術機器人分辨率高、視覺立體，依靠機械手臂可實現任意角度扭動，無需助手配合，手術過程快速精準例新冠肺炎疫情下手術機器人的應用上海微創醫療機器人有限公司自主研發的用于新冠肺炎診療的智能手術機器人，曾在上海市胸科醫院完成了首例機器人輔助支氣管鏡肺泡灌洗術該手術有效降低了診療過程中的醫務人員感染風險，也助于提高新冠肺炎的診斷率和治愈率，對疫情救治具有重要意義建議關注國內微創手術機器人相關企業我國已有羅伯醫療、Remebot、天智航、三壇醫療、思哲睿等微創手術機器人企業，其創始人及科研團隊大多來自于哈爾濱工業大學、北京航空航天大學、清華大學等高校，科技研發水平較高第三代國產骨科手術機器人“天璣”：是世界上唯一一個能夠開展四肢、骨盆骨折以及脊柱全節段（頸椎、胸椎、腰椎、骶椎）手術的骨科機器人系統我國研發的全球首臺自主式種植牙手術機器人在西安空軍軍醫大學口腔醫院正式投入使用中瑞福寧的Ophthorobotics眼科手術機器人能用1秒鐘完成過去需要1個多小時的抗VEGF眼底疾病注射治療，技術進入全球第一梯隊例1.生命科學-醫療器械資料來源：公開信息整理、安永分析醫療器械?可穿戴醫療設備：可穿戴醫療設備在人工智能、5G技術發展趨勢下不斷實現產品與技術創新，重點關注健康監測、疾病治療和遠程康復類的設備可穿戴醫療設備市場日趨壯大，未來發展可期建議關注三大可穿戴醫療設備領域健康監測領域疾病治療領域遠程康復領域監測類可穿戴醫療監測設備主要以智能手環、智能手表為主，具有可操作性強、便于攜帶、外形美觀的特點，目前已應用在計步、生命體征檢測、血糖監測、能量消耗及睡眠監測等方面治療類可穿戴醫療設備目前以研發樣機為主，具有微劑量、實時反饋、遠程預警等特點，能夠有效縮短診療流程，節約醫療成本，目前已研發出間歇式震顫監測系統、人工胰腺系統等康復類可穿戴醫療設備通過對患者生理信息等數據的采集與分析，幫助醫生遠程實時管理患者，目前已應用在神經系統康復護理、骨科術后康復中，該設備不僅可以幫助醫生指導患者進行家庭康復，還可以擴大康復人群，減少就醫壓力，及時把控患者病情隨著醫療設備技術的進步，與可穿戴設備兼容的智能手機醫療保健應用程序越來越多，醫療服務供應商對無線連接青睞越來越明顯，可穿戴醫療設備產業迎來爆發式增長2016年全球可穿戴醫療器械市場總銷售額為20億美元，2017年為23.94億美元，2018年超過30億美元，預計2023年有望超過60億美元隨著人工智能、5G技術發展，可穿戴設備將向產品聚焦化、數據云端化、體驗互動化、診斷遠程化盈利模式創新化等方向發展心率檢測睡眠檢測血壓測量睡眠檢測運動計步體溫記錄跌倒識別位置信息智能終端數據采集智能手表/手環無痛疫苗注射器胰島素持續注射貼片血壓監測儀1.生命科學-醫療器械資料來源：公開信息整理、安永分析健康科技?AI+醫療：醫學影像、疾病預測、輔助診斷、藥物研發是“人工智能+醫療”的四大熱門領域，其中AI醫學影像發展最成熟，AI藥物研發潛力最明顯1.生命科學-健康科技AI疾病預測成為世界各國最熱門應用之一：日本利用2萬人健康檢查數據搭建模型，預測被檢測者未來3年內患上糖尿病或老年癡呆等疾病的可能性，該模型還可以預測諸如動脈硬化、高血壓、慢性腎病、骨質疏松癥、冠心病和肥胖癥等疾病的可能發展我國AI疾病預測已初顯成效：平安科技與深圳、重慶市疾控中心成立疾病預測課題組，應用流感、手足口病預測模型，可以提前一周預測傳染病發生情況，流感和手足口病預測模型的準確率均達到86%以上，高發季預測準確率達到90%以上1.AI在醫學影像領域中應用范圍最廣、場景最成熟2.AI助力疾病預測，成為健康管理領跑者目前超過90%醫療數據都是醫學影像數據，圖片數據結構簡單、圖像識別技術成熟促進了AI醫學影像的火爆，人工智能可以大批量快速的處理醫學圖像國內有超過百家企業將人工智能應用于醫療領域，其中大部分公司涉足醫學影像領域，遠高于其他應用場景的企業數量在抗擊新冠肺炎疫情中，平安科技AI系統篩查出有肺炎CT影像學特征的疑似患者2萬多名，并輔助醫生排查，累計智能閱片量超400萬張例3.AI輔助診斷替代醫生重復性工作，減少近八成工作量4.AI藥物研發潛力最明顯，AI企業圍繞大型藥企發展導診機器人：用于及時響應，指導患者就醫、引導分診，向患者介紹就醫環境、就診流程等電子病歷：用于保存、管理、傳輸和重視數字化的病人醫療記錄、取代手寫紙張病歷虛擬助理：提供實時的支持和建議協助醫生進行診斷和治療，收集、分析患者相關的大量數據合作醫院/機構IBMWastson中山大學附屬腫瘤防治中心、中醫醫科大學附屬第四醫院等21家科大訊飛安徽省立醫院、武漢市中心醫院等依圖浙江省人民醫院、復旦大學附屬腫瘤醫院等推想北京協和、同濟、上海長征等體素科技北京301、仁濟、上海東方等平安好醫生上海中醫藥大學曙光醫院/云知聲藥企AI企業合作方向輝瑞晶泰科技 藥物晶型預測與篩選諾華IBMWatson患者招募羅氏Owkin靶點發現強生BenevolentA藥物重定向禮來Transcriptic靶點發現國內AI醫藥研發技術仍處于起步階段：藥物研發領域經驗尚淺，目前只有共10家較為成熟企業提供AI醫藥研發技術支持國際藥企巨頭+AI醫藥研發企業：AI醫藥研發企業緊密圍繞大型藥企在藥物研發流程進行合作資料來源：公開資料整理、上海交通大學人工智能研究院、安永分析健康科技?基因檢測：基因檢測是個性化精準醫療的重要前提，我國基因檢測發展迅速，基因檢測主體機構陸續開展布局，臨床級市場已成為熱點領域基因檢測：指通過血液、其他體液或細胞對DNA進行檢測的技術。取被檢測者外周靜脈血或其他組織細胞，擴增其基因信息后，通過特定設備對被檢測者細胞中的DNA分子信息進行檢測，分析其所含有的基因類型、基因缺陷及表達功能是否正常的一種方法下游上游中游檢測設備、耗材供應商測序服務機構數據外包供應商用戶主要由醫院構成被外資企業壟斷競爭激烈、門檻較低國內企業數量眾多大部分測序服務機構缺乏自主研發的數據分析軟件數據處理嚴重依賴外包公司產業鏈應用場景科研級基因檢測臨床級基因檢測消費級基因檢測基礎研究藥物研發規模非常有限遺傳病風險藥物反應公眾對基因檢測的認知度和支付意愿低，消費級市場還待培育用戶主體為醫療機構和患者，對疾病治療的需求比較穩定，最具發展潛力無創產檢（NIPT）腫瘤診斷重點關注因美納占比83.9%賽默飛世爾科技個人醫院制藥企業研究機構1.生命科學-健康科技資料來源：公開信息整理、安永分析健康科技?互聯網醫療：互聯網醫療可解決我國看病費時費力等痛點，市場需求帶動行業規模持續增長；目前，互聯網醫療圍繞五大領域涌現眾多獨角獸企業，值得重點關注建議重點關注以下五大領域的互聯網醫療企業掛號問診類醫藥電商類健康管理類康康在線醫生助手類臨床指南醫療知識類互聯網醫療行業已進入高速發展期醫院參與度持續增加，推動市場實現供需雙增長2020年受新冠肺炎疫情影響，互聯網醫療行業市場規模將近2000億元，同比增長46.7％，達2015年以來最高增速互聯網醫療已成為中國新興醫療獨角獸分布最多的領域1.生命科學-健康科技資料來源：公開信息整理、安永分析獨角獸代表中國領先的互聯網醫院在線購藥互聯網醫院國家試點平臺健康服務?醫療美容：我國醫療美容行業正處于高速增長期，市場規模持續擴大，參與主體類型不斷豐富，依托高端商務樓宇布局的特征日漸顯著中國醫美行業高速增長，向世界前列邁進單位：億元2015-2020年中國醫美行業市場規模中醫療美容行業起步較晚，但發展迅速，市場規模逐年增長，近年來年增長率持續超過20%。盡管2020年遭受新冠肺炎疫情沖擊，我國醫美市場規模仍達1975億元，占比全球17%，有望成為世界醫美第一大國移動互聯網醫美消費逐漸崛起，消費主體也趨于年輕化，95后、00后共計占比過半，開始涌現男性用戶，醫美滲透率正逐步提升中國醫美APP排行榜前五重點關注以下五大醫療美容細分賽道的企業專科醫院這一機構具有小而美、重度垂直等特點，投入成本較低，符合樓宇經濟建設需求渠道醫美這一機構依靠線下美容院、網紅公司獲得客源，是當下最流行的醫美商業模式之一直客醫美全國連鎖醫美機構80%都是直客模式的醫美機構，其盈利模式較為清晰，復制性強云診所新氧、更美、悅美等線上流量平臺垂直布局線下，通過強大的平臺優勢為線下機構導流醫生集團品牌連鎖方與醫生共同合資成立診所，提供統一營銷、供應鏈、信息化管理等投后服務1.生命科學-健康服務資料來源：公開信息整理、安永分析健康服務?高端健康管理：目前我國全民高端健康管理意識仍待加強，聚焦特定領域可率先開展高端健康管理專項機構布局，有效彌補國家長期在“治未病”方面的空白亞健康問題日益嚴重，亟待提升全民健康管理意識2019年《中國家庭健康生活報告》也指出，目前我國亞健康家庭比例高達45.1%，其中亞健康狀態的家庭以輕度亞健康居多，占比41.3%，我國家庭健康水平總體診斷結果屬于“輕度亞健康”目前我國健康管理滲透率較低，整體水平與市場規模仍低于發達國家，亟待提升全民健康管理意識高端健康管理內容豐富，主要關注以下四類機構高端體檢機構膳食健康管理機構心理健康管理機構睡眠健康管理機構體檢醫療機構在國內進行包括成立合資公司、合作共建、獨資建設等一系列市場行為，如廣州保柏卓健廣州醫療中心、惠每醫療管理有限公司等中高檔養生膳食館、藥膳館，為女性群體、商務人士、中老年人群等特定群體開展定制化膳食健康管理服務，如一對一菜譜定制等，一、二線城市商務區有所集聚例如，蘇州大學、人大蘇州分校等本地知名高校心理學系，均在校外開辦心理健康問詢與診療中心松研科技參股的龍格睡眠診所為有睡眠健康管理需求人群提供了院外健康管理中心，該診所符合樓宇經濟商業形態，可推動形成布局1.生命科學-健康服務資料來源：公開信息整理、安永分析美國在健康管理方面一直處于世界領先水平，根據美國太平洋聯合鐵路公司健康管理項目“健康軌道”研究，目前影響健康的危險因素包括高血壓、高血脂、超重、糖尿病、疲勞狀態、憂郁癥及精神壓力等，研究發現這些和人們的膳食結構、心理健康以及睡眠質量相關膳食心理睡眠附錄-子目錄Appendix1.生命科學2.材料科學3.光電信息一、創新引領型產業1.數字科技2.產業金融二、要素賦能型產業行業概覽：新一輪科技革命與我國經濟發展轉型形成歷史性交匯，新材料成為支撐我國戰略性新興產業和重大工程不可或缺的物質基礎，政策持續加碼，發展潛力巨大當前中國新材料行業已經獲得了較大的發展，自主創新能力愈發增強，創新成果越來越多，我國新材料產業總產值已由2011年的8000億元增長至2019年的4.5萬億元，年均增速超過25%根據前瞻研究院數據，到2021年我國新材料產業總產值有望突破7萬億元。并在今后五年迎來發展高峰期，預計到2025年有望突破20萬億大關，市場發展前景良好中國新材料產業增長迅速，市場潛力巨大國家上位政策，區域發展規劃，持續加碼新材料2011-2021年中國新材料產業總產值統計圖國家工信部發布《新材料發展指南》提出：突破金屬材料、復合材料、先進半導體材料等領域技術裝備制約,在碳纖維復合材料、先進工程材料等領域建成與我國完善的工藝裝保障體系《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》：要求加快發展新能源、新一代移動通信，延伸集成電路產業鏈。面向量子信息、類腦芯片、第三代半導體，加快培育布局一批未來產業《蘇州市十四五規劃綱要》要求：持續創新，重點突破第三代半導體與新功能器件關鍵技術，薄膜材料、高性能碳纖維、能源儲存材料、醫用合成高分子材料、高性能鈦合金材料等《黃埭高新區十四五發展規劃》提出：順應新材料高性能化、多功能化發展趨勢，聚焦高性能纖維及其復合材料、智能紡織材料制備技術，積極布局電子氣體等集成電路關鍵材料資料來源：前瞻產業研究院、新材料在線、安永分析2.材料科學本底基礎：新材料規上企業近20家，整體呈散點式分布，現有企業主要圍繞纖維材料、電子材料、工程材料等領域開展中低端制造，亟待向微笑曲線兩端研發應用環節拓展產業分類部分規上企業重點布局領域纖維材料江南化纖滌綸毛條、短、長纖制造江南高纖滌綸毛條、復合纖維蘇州久美玻璃鋼玻璃鋼、玻璃纖維電子材料金宏氣體電子氣體、高純氣體領裕電子科技集成電路、電子元件蘇州建通光電端子光電子器件、新型機電元件蘇州優諾電子材料電子焊接助材工程材料蘇州嘉樂威新材料橡膠、涂料、聚酯材料吉人高新材料特種涂料，防腐涂料蘇州科斯伍德油墨變色油墨高分子材料蘇州協誠微波微波陶瓷材料圖例研究院新材料企業鎮政府嘉樂威新材料蘇州領裕電子協誠微波材料江南高纖江南化纖久美玻璃鋼