2020年鋼鐵公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃2020年3月目錄TOC\o"1-5"\h\z\u一、2019年公司經(jīng)營(yíng)情況回顧 41、加強(qiáng)安全體系能力建設(shè)，安全生產(chǎn)形勢(shì)積極向好 42、認(rèn)真踐行綠色發(fā)展理念，環(huán)境治理能力穩(wěn)步提升 43、大力推進(jìn)智慧制造，優(yōu)化促進(jìn)流程再造和管理變革 54、優(yōu)化生產(chǎn)組織模式，制造產(chǎn)能再上新平臺(tái) 55、強(qiáng)化全流程成本管控，系統(tǒng)降本成效顯著 56、優(yōu)化定修模型，確保設(shè)備穩(wěn)定順行 57、創(chuàng)新營(yíng)銷模式，提升營(yíng)銷體系競(jìng)爭(zhēng)力 6二、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì) 6三、公司核心競(jìng)爭(zhēng)力 71、智慧制造帶來的效率提升 72、得天獨(dú)厚的區(qū)位優(yōu)勢(shì) 73、低成本與差異化的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) 74、體系能力突出，經(jīng)營(yíng)管理能力穩(wěn)步提升 8四、公司發(fā)展戰(zhàn)略 8五、公司2020年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 81、繼續(xù)夯實(shí)基層安全管理體系，筑牢安全生產(chǎn)底線，創(chuàng)建一級(jí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)健全安全管理體系 82、深入推進(jìn)“三治四化”工作，建設(shè)綠色城市鋼廠 93、進(jìn)一步優(yōu)化生產(chǎn)組織模式，發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，努力實(shí)現(xiàn)極致化生產(chǎn) 94、對(duì)標(biāo)找差再出發(fā)，持續(xù)推進(jìn)成本削減 95、持續(xù)推進(jìn)智慧制造 106、深化“三崗”活動(dòng)，持續(xù)提升基層基礎(chǔ)管理能力 107、堅(jiān)持低庫(kù)存策略，高效支撐生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)保供降本 108、堅(jiān)定不移推進(jìn)產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級(jí)，持續(xù)提升品牌競(jìng)爭(zhēng)力和營(yíng)銷體系能力 11六、主要風(fēng)險(xiǎn) 111、市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 112、原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn) 123、安全風(fēng)險(xiǎn) 124、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn) 12

一、2019年公司經(jīng)營(yíng)情況回顧2019年，受制于經(jīng)濟(jì)增速放緩、中美貿(mào)易摩擦加劇、原料價(jià)格大幅上漲，我國(guó)鋼材市場(chǎng)價(jià)格呈現(xiàn)出波動(dòng)劇烈、跌宕起伏的局面，鋼企盈利均有不同程度的回撤。公司克服鋼材價(jià)格下跌和原燃料價(jià)格高漲的雙重壓力，聚焦精益生產(chǎn)和結(jié)構(gòu)調(diào)整，持續(xù)降本增效，深化內(nèi)部改革，堅(jiān)持“規(guī)模”+“成本”的核心經(jīng)營(yíng)思想，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)保持了平穩(wěn)運(yùn)行。2019年，公司全年實(shí)際產(chǎn)鐵639萬噸，同比增加10.72%；鋼741萬噸，同比增加12.14%；鋼材（含軋制坯）713萬噸，同比增加12.24%；焦炭270萬噸，同比增加3.92%；全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入291.43億元，同比增長(zhǎng)7.49%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額19.42億元，同比下降41.28%。2019年末公司資產(chǎn)負(fù)債率為53.42%，同比降低8.98個(gè)百分點(diǎn)。2019年，為完成公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，公司主要采取了以下措施：1、加強(qiáng)安全體系能力建設(shè)，安全生產(chǎn)形勢(shì)積極向好2019年，公司提出了“違章就是犯罪”的理念，以“防風(fēng)險(xiǎn)、除隱患、遏事故”為主題，開展了“事故警示教育主題活動(dòng)”“安全管理專題改善活動(dòng)”。同時(shí)按照集團(tuán)“四個(gè)一律”（操作室一律集中、操作崗位一律機(jī)器人、設(shè)備運(yùn)維一律遠(yuǎn)程、服務(wù)一律上線）的要求，把現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)場(chǎng)所危險(xiǎn)系數(shù)降到最低，公司安全生產(chǎn)平穩(wěn)受控。2、認(rèn)真踐行綠色發(fā)展理念，環(huán)境治理能力穩(wěn)步提升積極推進(jìn)綠色制造體系建設(shè)和環(huán)保節(jié)能項(xiàng)目改造，不斷降低工序能耗，組織實(shí)施了燒結(jié)煙氣脫硫脫硝、煉鋼三次除塵改造等9項(xiàng)大氣污染治理項(xiàng)目，污染物排放總量明顯下降，全年固廢返生產(chǎn)利用率超過22%。3、大力推進(jìn)智慧制造，優(yōu)化促進(jìn)流程再造和管理變革智慧中心投入運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)了高爐、燒結(jié)、焦化、鐵運(yùn)、能介等遠(yuǎn)程集控，建立了35萬點(diǎn)數(shù)據(jù)全覆蓋的大數(shù)據(jù)中心，為高爐人工智能決策、智慧生產(chǎn)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。智慧制造項(xiàng)目的實(shí)施改變了現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)操作方式，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化再造和管理變革，效率進(jìn)一步得到提升。4、優(yōu)化生產(chǎn)組織模式，制造產(chǎn)能再上新平臺(tái)公司各工序堅(jiān)持“質(zhì)量穩(wěn)定、產(chǎn)量提升、交付準(zhǔn)點(diǎn)、成本最優(yōu)”的工作方針，優(yōu)化生產(chǎn)組織，強(qiáng)化管控水平，全面發(fā)揮產(chǎn)線能力，產(chǎn)線效率和質(zhì)量控制能力大幅提升，鐵、鋼、材年產(chǎn)量均破歷史紀(jì)錄。5、強(qiáng)化全流程成本管控，系統(tǒng)降本成效顯著公司牢固樹立“一切成本皆可降”的意識(shí)，以項(xiàng)目負(fù)責(zé)制為抓手，以成本中心為主體，體系推進(jìn)降本增效工作，全流程成本管控取得顯著效果。6、優(yōu)化定修模型，確保設(shè)備穩(wěn)定順行進(jìn)一步優(yōu)化完善定修模型，推行機(jī)會(huì)檢修和狀態(tài)維修，加強(qiáng)策劃及過程管控，確保了檢修的安全、質(zhì)量和進(jìn)度，為公司滿負(fù)荷生產(chǎn)創(chuàng)造了良好的設(shè)備基礎(chǔ)。同時(shí)還優(yōu)化備品備件采購(gòu)模式，實(shí)現(xiàn)了設(shè)備管理系統(tǒng)、PSCS采購(gòu)供應(yīng)鏈系統(tǒng)等與歐冶采購(gòu)平臺(tái)對(duì)接，進(jìn)一步提高了采購(gòu)效率。7、創(chuàng)新營(yíng)銷模式，提升營(yíng)銷體系競(jìng)爭(zhēng)力一是深耕重點(diǎn)市場(chǎng)，優(yōu)化營(yíng)銷渠道，品牌影響力進(jìn)一步提升。全年新開發(fā)客戶大幅增加，工程項(xiàng)目直供率由65%提升至87%，全年線上銷量達(dá)440萬噸。二是頂層設(shè)計(jì)，探索供應(yīng)鏈金融運(yùn)用、網(wǎng)絡(luò)鋼廠營(yíng)銷模式，大力推行管理模式變革及精益運(yùn)營(yíng)模式，營(yíng)銷競(jìng)爭(zhēng)力顯著增強(qiáng)。三是通過優(yōu)化物流線路及運(yùn)輸模式，強(qiáng)化物流服務(wù)商管理，進(jìn)一步提升了物流保障能力，低成本支撐產(chǎn)銷順暢。二、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)貫穿2019的貿(mào)易保護(hù)主義，大國(guó)之間的博弈越來越復(fù)雜多變，2020年初以來全球蔓延的XGYQ并由此導(dǎo)致的全球性的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)軗p，目前原油價(jià)格暴跌，貴金屬大幅下跌，美元和人民幣匯率波動(dòng)加劇，就全球而言，經(jīng)濟(jì)向淡的概率已大增，2020年全球鋼鐵行業(yè)難言樂觀。就國(guó)內(nèi)而言，2020年是我國(guó)“十三五”規(guī)劃收官之年，也是全面建成小康社會(huì)的關(guān)鍵之年，國(guó)內(nèi)宏觀形勢(shì)穩(wěn)定性正逐步夯實(shí)。鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能利用率的迅速提升，以及新增產(chǎn)能快速跟進(jìn)，供需二方平衡對(duì)比2019年或有所減弱；同時(shí)房地產(chǎn)、家電行業(yè)、造船行業(yè)、工程機(jī)械、汽車產(chǎn)業(yè)等或?qū)⒗^續(xù)面臨較大壓力。但2020年國(guó)家將全力抓好“六穩(wěn)”工作，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，“新基建”及“粵港澳大灣區(qū)”的推進(jìn)，仍具備一定的市場(chǎng)潛力。總體來看，鋼鐵行業(yè)2020年的市場(chǎng)景氣情況對(duì)比2019或?qū)⑾鄬?duì)減弱。三、公司核心競(jìng)爭(zhēng)力1、智慧制造帶來的效率提升公司大力推進(jìn)智慧制造，智慧化水平處于鋼鐵行業(yè)較優(yōu)水平。通過智慧制造實(shí)現(xiàn)了流程再造和管理變革，生產(chǎn)效率得到大幅提升。2、得天獨(dú)厚的區(qū)位優(yōu)勢(shì)公司地處經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的廣東省，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯。公司作為廣東省重要的鋼鐵企業(yè)，在粵港澳大灣區(qū)建設(shè)加速的背景下，鋼材需求旺盛，公司發(fā)展前景廣闊。3、低成本與差異化的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)近年來，公司通過不斷地管理變革，人事效率和產(chǎn)線效率大幅提升，生產(chǎn)成本大幅降低，公司競(jìng)爭(zhēng)力顯著提升。公司持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，做大做強(qiáng)優(yōu)特鋼，其銷量和華南市場(chǎng)的產(chǎn)品認(rèn)知度逐年提升，產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級(jí)成效逐漸顯現(xiàn)。4、體系能力突出，經(jīng)營(yíng)管理能力穩(wěn)步提升公司以“全面對(duì)標(biāo)找差，爭(zhēng)創(chuàng)世界一流”為指引，構(gòu)建“三級(jí)三維”對(duì)標(biāo)體系，通過與績(jī)效管理深度融合，形成常態(tài)化對(duì)標(biāo)機(jī)制，對(duì)標(biāo)找差成為企業(yè)的內(nèi)生動(dòng)力。以制度體系、溝通體系、績(jī)效體系、文化體系為支柱，持續(xù)推進(jìn)經(jīng)營(yíng)決策層、在線經(jīng)營(yíng)層、基礎(chǔ)管理層三級(jí)能力建設(shè)，提升經(jīng)營(yíng)管理整體競(jìng)爭(zhēng)力。四、公司發(fā)展戰(zhàn)略公司以鋼鐵業(yè)為核心產(chǎn)業(yè)，堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以客戶為中心，做強(qiáng)棒線材，做優(yōu)工業(yè)線材、中厚板，做精優(yōu)特棒材，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。積極投身粵港澳大灣區(qū)國(guó)家戰(zhàn)略建設(shè)，充分利用市場(chǎng)和資源優(yōu)勢(shì)，成為華南地區(qū)最具競(jìng)爭(zhēng)力的鋼鐵產(chǎn)品及服務(wù)供應(yīng)商，成為寶武集團(tuán)高端棒線材制造基地。五、公司2020年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃2020年計(jì)劃全年產(chǎn)鐵640萬噸；產(chǎn)鋼745萬噸；產(chǎn)鋼材720萬噸（其中普材579萬噸，工業(yè)線材55萬噸，特棒86萬噸）；自產(chǎn)焦炭268萬噸。實(shí)現(xiàn)以上目標(biāo)擬采取的措施：1、繼續(xù)夯實(shí)基層安全管理體系，筑牢安全生產(chǎn)底線，創(chuàng)建一級(jí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)健全安全管理體系要樹牢“違章就是犯罪”理念，深入推進(jìn)“三崗”活動(dòng)，提升崗位員工安全技能，強(qiáng)化崗位作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和事故隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，構(gòu)建危險(xiǎn)源動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)施危險(xiǎn)作業(yè)管理智能化、控制操作遠(yuǎn)程化，實(shí)現(xiàn)危險(xiǎn)區(qū)域少人化、無人化。努力創(chuàng)建一級(jí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)，助推全流程、全覆蓋和安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化。2、深入推進(jìn)“三治四化”工作，建設(shè)綠色城市鋼廠公司堅(jiān)持以“廢氣超低排、廢水零排放、固廢不出廠”為抓手，通過管理對(duì)標(biāo)和引入先進(jìn)成熟的技術(shù)，深入推進(jìn)“三治四化”工作，進(jìn)一步提升公司環(huán)境治理及風(fēng)險(xiǎn)管控能力，實(shí)現(xiàn)污染物排放指標(biāo)、資源化利用指標(biāo)領(lǐng)先，實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放目標(biāo)。3、進(jìn)一步優(yōu)化生產(chǎn)組織模式，發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，努力實(shí)現(xiàn)極致化生產(chǎn)強(qiáng)化制造管控能力，全面發(fā)揮產(chǎn)線能力，提升制造效率。鐵區(qū)要堅(jiān)持“以高爐為中心”，圍繞“產(chǎn)量最高、成本最低”的思路組織生產(chǎn)，確保高爐順產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)、低成本。煉鋼工序要瞄準(zhǔn)行業(yè)先進(jìn)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，持續(xù)降低鐵鋼比，縮短冶煉周期，全面提高鋼產(chǎn)量。軋材工序要繼續(xù)按照工藝設(shè)備穩(wěn)定、有效作業(yè)率最高的思路組織生產(chǎn)。4、對(duì)標(biāo)找差再出發(fā)，持續(xù)推進(jìn)成本削減全面對(duì)標(biāo)找差，堅(jiān)持向優(yōu)秀民企學(xué)習(xí)。要不斷提升制造能力，推進(jìn)成本管理變革，繼續(xù)推進(jìn)全流程成本管控，不斷提升成本競(jìng)爭(zhēng)力。5、持續(xù)推進(jìn)智慧制造繼續(xù)以智慧中心建設(shè)為重點(diǎn)，加快推進(jìn)軋鋼集控、煉鋼集控、高三線智能工廠、余能發(fā)電集中操作監(jiān)控、廢水處理系統(tǒng)集中監(jiān)控、關(guān)鍵設(shè)備遠(yuǎn)程智能運(yùn)維、行車無人化、5G工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)等重點(diǎn)項(xiàng)目。策劃實(shí)施一批成熟、可靠、性價(jià)比高的智慧制造項(xiàng)目。逐步實(shí)現(xiàn)從區(qū)域智慧制造向全域智慧制造穩(wěn)步邁進(jìn)。6、深化“三崗”活動(dòng)，持續(xù)提升基層基礎(chǔ)管理能力堅(jiān)持提升基層基礎(chǔ)管理能力不動(dòng)搖，不斷深化“三崗”活動(dòng)和全員改善活動(dòng)。各生產(chǎn)單元以精準(zhǔn)對(duì)標(biāo)為抓手，以作業(yè)區(qū)建設(shè)為重點(diǎn)，做好基礎(chǔ)管理要求終端落地，促進(jìn)操作指標(biāo)不斷改善。職能部室從專業(yè)管理出發(fā)，對(duì)缺乏標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)管理環(huán)節(jié)，建立健全各職能專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)建全面的、清晰的基礎(chǔ)管理標(biāo)準(zhǔn)體系，全面推進(jìn)流程標(biāo)準(zhǔn)化工作，形成一流的現(xiàn)場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。7、堅(jiān)持低庫(kù)存策略，高效支撐生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)保供降本不斷提高存貨周轉(zhuǎn)效率，堅(jiān)持低庫(kù)存運(yùn)營(yíng)，降低市場(chǎng)跌價(jià)風(fēng)險(xiǎn)；強(qiáng)化采購(gòu)渠道建設(shè)，確保低庫(kù)存下的優(yōu)質(zhì)保供；優(yōu)化采購(gòu)模式，充分利用結(jié)算優(yōu)勢(shì)，持續(xù)推進(jìn)采購(gòu)降本。8、堅(jiān)定不移推進(jìn)產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級(jí)，持續(xù)提升品牌競(jìng)爭(zhēng)力和營(yíng)銷體系能力打造可持續(xù)盈利能力，加快產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級(jí)。一是聚焦汽車、鐵路、工程機(jī)械等重點(diǎn)行業(yè)，大力推進(jìn)中高端產(chǎn)品應(yīng)用認(rèn)證，實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)產(chǎn)品銷量和市場(chǎng)占有率雙提升，形成區(qū)域市場(chǎng)品牌引領(lǐng)。二是充分利用JFE鋼鐵管理、技術(shù)和市場(chǎng)資源穩(wěn)步提升戰(zhàn)略及重要客戶份額。三是以客戶為中心，以極致準(zhǔn)點(diǎn)為指引，持續(xù)提升品牌競(jìng)爭(zhēng)力。加強(qiáng)合同全周期精細(xì)化管理，極致提升交付速度，滿足客戶多元的服務(wù)需求。六、主要風(fēng)險(xiǎn)1、市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)隨著鋼鐵行業(yè)供給側(cè)改革深入推進(jìn)，鋼鐵企業(yè)盈利能力有效提高；但是鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾依然沒有徹底解決，鋼材市場(chǎng)價(jià)格大幅震蕩，直接影響鋼鐵企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益。應(yīng)對(duì)措施：及時(shí)跟進(jìn)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及鋼鐵行業(yè)政策及供需變化，提升市場(chǎng)研判水平和抗風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)能力。堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向、以客戶為中心”，加快推進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，堅(jiān)持加快轉(zhuǎn)型升級(jí)不動(dòng)搖，提高產(chǎn)品附加值和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。牢固樹立質(zhì)量和成本意識(shí)，強(qiáng)化全流程成本管控，持續(xù)提升成本競(jìng)爭(zhēng)力。2、原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)鋼材所需的鐵礦石、煤焦等大宗原輔材料在成本中占比較大，未來原材料價(jià)格如果持續(xù)上漲，可能會(huì)給公司的營(yíng)業(yè)成本造成不小的壓力，從而直接影響公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。應(yīng)對(duì)措施：公司將強(qiáng)化市場(chǎng)研判，踏準(zhǔn)采購(gòu)節(jié)奏。適時(shí)進(jìn)行策略采購(gòu)，推進(jìn)與大礦山、國(guó)有煤礦的戰(zhàn)略合作，降低采購(gòu)成本。3、安全風(fēng)險(xiǎn)鋼鐵產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中面臨的高溫、高壓等復(fù)雜生產(chǎn)工藝環(huán)境，設(shè)備異常狀況，員工操作異常，異常作業(yè)處置不當(dāng)，極易引發(fā)人身傷害事故風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)對(duì)措施：公司提出了“違章就是犯罪”的理念，以“防風(fēng)險(xiǎn)、除隱患、遏事故”為主題，開展了“事故警示教育主題活動(dòng)”、安全管理專題改善活動(dòng)，強(qiáng)化全員安全“大培訓(xùn)、大學(xué)習(xí)、大比武”，不斷提升崗位操作技能和處置能力得到提升。同時(shí)按照集團(tuán)“四個(gè)一律”（操作室一律集中、操作崗位一律機(jī)器人、設(shè)備運(yùn)維一律遠(yuǎn)程、服務(wù)一律上線）要求，把現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)