精品研報(bào)·專(zhuān)題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品存儲(chǔ)器精品研報(bào)·專(zhuān)題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品存儲(chǔ)器智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/存儲(chǔ)器/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具存儲(chǔ)器TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類(lèi) 1二、商業(yè)模式 21、垂直整合模式 22、開(kāi)放創(chuàng)新模式 23、平臺(tái)化商業(yè)模式 2三、行業(yè)政策 3四、行業(yè)壁壘 41、技術(shù)壁壘 42、資金壁壘 43、人才壁壘 4五、產(chǎn)業(yè)鏈 5六、行業(yè)現(xiàn)狀 61、全球發(fā)展現(xiàn)狀 62、中國(guó)發(fā)展現(xiàn)狀 7七、發(fā)展因素 81、有利因素 8（1）市場(chǎng)需求增長(zhǎng) 8（2）政策支持 8（3）技術(shù)進(jìn)步 82、不利因素 8（1）技術(shù)依賴 8（2）知識(shí)產(chǎn)權(quán)問(wèn)題 8（3）國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)壓力 9八、競(jìng)爭(zhēng)格局 10九、發(fā)展趨勢(shì) 12一、定義及分類(lèi)存儲(chǔ)器是計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中具有記憶存儲(chǔ)功能的設(shè)備，負(fù)責(zé)程序、數(shù)據(jù)信息的存儲(chǔ)和管理。存儲(chǔ)器可分為主存儲(chǔ)器（RAM）、輔助存儲(chǔ)器、只讀存儲(chǔ)器（ROM）、緩存存儲(chǔ)器、虛擬存儲(chǔ)器等。在中國(guó)市場(chǎng)上，主流的存儲(chǔ)器類(lèi)型是閃存存儲(chǔ)器，特別是固態(tài)硬盤(pán)（SolidStateDrive，SSD），屬于輔助存儲(chǔ)器的一種，其速度快、耐用性強(qiáng)、體積小、噪音小、低功耗、可靠性高等特點(diǎn)深受用戶的喜歡，盡管SSD在性能和其他方面具有優(yōu)勢(shì)，但與HDD相比，SSD的成本仍然相對(duì)較高。因此，在容量較大需求且預(yù)算有限的情況下，某些用戶可能仍然會(huì)選擇傳統(tǒng)HDD。二、商業(yè)模式1、垂直整合模式中國(guó)存儲(chǔ)器企業(yè)通常采用垂直整合模式，涵蓋從原材料采購(gòu)、晶圓制造、封裝測(cè)試到銷(xiāo)售的完整產(chǎn)業(yè)鏈。這種模式有助于企業(yè)更好地控制產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)成本，提高運(yùn)營(yíng)效率。然而，垂直整合模式需要企業(yè)具備強(qiáng)大的資金和資源實(shí)力，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)和產(chǎn)業(yè)變革。2、開(kāi)放創(chuàng)新模式為了快速提升技術(shù)水平，一些中國(guó)存儲(chǔ)器企業(yè)選擇與國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)合作，采用開(kāi)放創(chuàng)新的模式。通過(guò)與國(guó)際巨頭合作，企業(yè)可以獲得先進(jìn)的技術(shù)支持和市場(chǎng)渠道，同時(shí)降低自主研發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)和成本。然而，開(kāi)放創(chuàng)新模式需要企業(yè)具備強(qiáng)大的技術(shù)吸收和創(chuàng)新能力，以實(shí)現(xiàn)技術(shù)上的突破和自主可控。3、平臺(tái)化商業(yè)模式隨著互聯(lián)網(wǎng)和電子商務(wù)的快速發(fā)展，一些中國(guó)存儲(chǔ)器企業(yè)開(kāi)始采用平臺(tái)化商業(yè)模式，通過(guò)構(gòu)建電商平臺(tái)或云服務(wù)平臺(tái)，提供存儲(chǔ)器產(chǎn)品和解決方案。平臺(tái)化商業(yè)模式有助于企業(yè)擴(kuò)大市場(chǎng)份額、降低營(yíng)銷(xiāo)成本，并實(shí)現(xiàn)與客戶的快速互動(dòng)。然而，平臺(tái)化商業(yè)模式需要企業(yè)具備強(qiáng)大的品牌影響力和生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)能力。三、行業(yè)政策近年來(lái)，隨著國(guó)外半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)對(duì)我國(guó)的打壓程度的加劇，國(guó)家相繼出臺(tái)半導(dǎo)體、集成電路等產(chǎn)業(yè)政策，扶持中國(guó)集成電路、存儲(chǔ)器等產(chǎn)業(yè)健康良好的發(fā)展，2021年國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室出臺(tái)《數(shù)字中國(guó)發(fā)展報(bào)告（2020年）》，我國(guó)持續(xù)保持優(yōu)勢(shì)，超級(jí)計(jì)算機(jī)臺(tái)數(shù)占比達(dá)45%，國(guó)產(chǎn)中央處理器及存儲(chǔ)器與國(guó)外先進(jìn)水平差距縮小。我國(guó)存儲(chǔ)器行業(yè)在進(jìn)步，逐漸趕超發(fā)達(dá)國(guó)家。2023年中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》中提出：系統(tǒng)優(yōu)化算力基礎(chǔ)設(shè)施布局，促進(jìn)東西部算力高效互補(bǔ)和協(xié)同聯(lián)動(dòng)，引導(dǎo)通用數(shù)據(jù)中心、超算中心、智能計(jì)算中心、邊緣數(shù)據(jù)中心等合理梯次布局。加快中國(guó)存儲(chǔ)器行業(yè)的發(fā)展。四、行業(yè)壁壘1、技術(shù)壁壘存儲(chǔ)器行業(yè)是技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，需要高度的技術(shù)積累和創(chuàng)新能力。中國(guó)企業(yè)在技術(shù)上相對(duì)落后，尤其是在高端存儲(chǔ)器領(lǐng)域，與國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)存在較大差距。這導(dǎo)致中國(guó)企業(yè)在研發(fā)、生產(chǎn)、封裝測(cè)試等方面面臨諸多困難，難以與國(guó)際巨頭競(jìng)爭(zhēng)。2、資金壁壘存儲(chǔ)器行業(yè)是一個(gè)資本密集型的行業(yè)，需要大量的資金投入。從設(shè)備采購(gòu)、廠房建設(shè)、研發(fā)到市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等各個(gè)環(huán)節(jié)都需要大量的資金支持。中國(guó)企業(yè)在資金實(shí)力上相對(duì)較弱，難以承擔(dān)高昂的資本支出，這在一定程度上限制了其發(fā)展空間。3、人才壁壘存儲(chǔ)器行業(yè)需要高素質(zhì)的人才支持，包括技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等方面的人才。中國(guó)在存儲(chǔ)器領(lǐng)域的人才儲(chǔ)備相對(duì)較少，尤其是高端人才更為稀缺。這導(dǎo)致中國(guó)企業(yè)在人才引進(jìn)和培養(yǎng)上面臨較大的挑戰(zhàn)，難以滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需求。五、產(chǎn)業(yè)鏈存儲(chǔ)器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)較為清晰，上游由印刷電路集成、無(wú)線射頻零件、電容器、電阻器、芯片、數(shù)字集成電路等組成；產(chǎn)業(yè)鏈中游為存儲(chǔ)器生產(chǎn)商，國(guó)內(nèi)主要生產(chǎn)商為浪潮信息、中科曙光、愛(ài)數(shù)、華為等優(yōu)質(zhì)企業(yè)；產(chǎn)業(yè)鏈下游為存儲(chǔ)器的引用領(lǐng)域，主要為家用電器、醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品、日用電子產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)設(shè)備、媒介儲(chǔ)存裝置、計(jì)算機(jī)附件等領(lǐng)域。六、行業(yè)現(xiàn)狀1、全球發(fā)展現(xiàn)狀半導(dǎo)體存儲(chǔ)器作為電子系統(tǒng)的基本組成部分，是現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)應(yīng)用最為廣泛的電子器件之一。隨著現(xiàn)代電子信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)需求指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，半導(dǎo)體存儲(chǔ)出貨量持續(xù)大幅增長(zhǎng)，另一方面，由于存儲(chǔ)晶圓制程基本按照摩爾定律不斷取得突破，單位存儲(chǔ)成本在長(zhǎng)期曲線中呈現(xiàn)單邊下降趨勢(shì)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，全球半導(dǎo)體儲(chǔ)存器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?？傮w呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)，其中在2019年，全球半導(dǎo)體存儲(chǔ)器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)出下降態(tài)勢(shì)，在全球經(jīng)濟(jì)疲軟的大環(huán)境下，2019上半年原廠和品牌廠都面臨著很大的庫(kù)存和出貨壓力，導(dǎo)致NANDFlash和DRAM量?jī)r(jià)齊跌，因此原廠不得不使用減產(chǎn)策略，以平衡市場(chǎng)供需，并寄望下半年市況有所好轉(zhuǎn)，2022年全球半導(dǎo)體存儲(chǔ)器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為1717億美元。2、中國(guó)發(fā)展現(xiàn)狀2019年上半年由于全球原廠和品牌廠面臨壓力，導(dǎo)致中國(guó)需求下降，2020年開(kāi)始恢復(fù)供需平衡狀態(tài)，2022年中國(guó)存儲(chǔ)器行業(yè)產(chǎn)量約為32.55億塊，需求量約為36.8億塊。從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，中國(guó)存儲(chǔ)器市場(chǎng)中，占比第一的存儲(chǔ)器為DRAM存儲(chǔ)器，占比為35.33%。其次為機(jī)械硬盤(pán)，占比32.54%，第三為NRAMFlash存儲(chǔ)器，占比為27.18%。七、發(fā)展因素1、有利因素（1）市場(chǎng)需求增長(zhǎng)隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)的快速發(fā)展，全球數(shù)據(jù)量呈爆炸式增長(zhǎng)，對(duì)存儲(chǔ)器的需求不斷攀升。中國(guó)作為全球最大的電子產(chǎn)品制造國(guó)和消費(fèi)國(guó)，對(duì)存儲(chǔ)器的需求量巨大。這為中國(guó)存儲(chǔ)器企業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間和發(fā)展機(jī)遇。（2）政策支持中國(guó)政府高度重視存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)發(fā)展，出臺(tái)了一系列政策支持措施，包括稅收優(yōu)惠、資金扶持、人才培養(yǎng)等。這些政策的實(shí)施有助于降低企業(yè)成本、提升技術(shù)創(chuàng)新能力、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚，為中國(guó)存儲(chǔ)器行業(yè)的快速發(fā)展提供了有力保障。（3）技術(shù)進(jìn)步隨著技術(shù)進(jìn)步的不斷推動(dòng)，存儲(chǔ)器行業(yè)正迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。中國(guó)企業(yè)在技術(shù)研發(fā)方面取得了一定的突破，尤其是在新型存儲(chǔ)器技術(shù)領(lǐng)域，如3DXPoint、ReRAM等。這些技術(shù)的研發(fā)將有助于提升中國(guó)存儲(chǔ)器企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，縮短與國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)的差距。2、不利因素（1）技術(shù)依賴中國(guó)存儲(chǔ)器行業(yè)在技術(shù)上相對(duì)落后，對(duì)國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)的依賴程度較高。尤其是在高端存儲(chǔ)器領(lǐng)域，中國(guó)企業(yè)缺乏核心技術(shù)，難以實(shí)現(xiàn)自主創(chuàng)新。這導(dǎo)致中國(guó)企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于不利地位，難以獲得話語(yǔ)權(quán)。（2）知識(shí)產(chǎn)權(quán)問(wèn)題存儲(chǔ)器行業(yè)涉及大量的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，包括專(zhuān)利、商標(biāo)等。中國(guó)企業(yè)在知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面存在較大短板，經(jīng)常面臨知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛。這不僅增加了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，也制約了其技術(shù)創(chuàng)新的步伐。（3）國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)壓力全球存儲(chǔ)器市場(chǎng)已經(jīng)形成了寡頭壟斷格局，國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)占據(jù)了大部分市場(chǎng)份額。隨著中國(guó)存儲(chǔ)器企業(yè)的崛起，國(guó)際巨頭會(huì)采取各種手段進(jìn)行打壓，如發(fā)起貿(mào)易戰(zhàn)、專(zhuān)利訴訟等。這給中國(guó)存儲(chǔ)器企業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了巨大的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)壓力。八、競(jìng)爭(zhēng)格局存儲(chǔ)器行業(yè)中的企業(yè)，相互之間的利益都是緊密聯(lián)系在一起的，作為企業(yè)整體戰(zhàn)略一部分的各企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略，其目標(biāo)都在于使得自己的企業(yè)獲得相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)勢(shì)，所以，在實(shí)施中就必然會(huì)產(chǎn)生沖突與對(duì)抗現(xiàn)象，這些沖突與對(duì)抗就構(gòu)成了現(xiàn)有企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)?，F(xiàn)有存儲(chǔ)器企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)常常表現(xiàn)在價(jià)格、廣告、產(chǎn)品介紹、售后服務(wù)等方面，其競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度與許多因素有關(guān)。目前，存儲(chǔ)器行業(yè)集中度很高，市場(chǎng)基本被三星、海力士以及美光等企業(yè)占據(jù)，其他企業(yè)難以對(duì)其形成壓力。國(guó)內(nèi)主要企業(yè)為浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司、曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司、上海愛(ài)數(shù)信息技術(shù)股份有限公司、無(wú)錫北方數(shù)據(jù)計(jì)算股份有限公司等。浪潮信息作為全球智慧計(jì)算的領(lǐng)先者，為云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能提供領(lǐng)先的智慧計(jì)算。通過(guò)不斷完善基于客戶需求的服務(wù)器軟硬件研發(fā)體系，公司目前已形成具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、涵蓋高中低端各類(lèi)型服務(wù)器的云計(jì)算Iaas層系列產(chǎn)品。同時(shí)，公司在服務(wù)器、AI計(jì)算、開(kāi)放計(jì)算等新興應(yīng)用處于全球領(lǐng)先地位，引領(lǐng)創(chuàng)新應(yīng)用的發(fā)展和演進(jìn)，為智算中心提供必要的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。2022年公司服務(wù)器及部件收入為689.48億元，2023年上半年收入為244.99億元。九