面向碳中和的汽車產業鏈深度脫碳路徑現狀未來現狀未來趨勢全球對于氣候變化的共識加速全球各國“碳”政策工具的落地，產品作為全球流通的碳載體，必然會成為政策管理對象 歐盟碳邊境調節機制（CBAM鋼鐵、鋁、化肥、水泥、電力、氫《歐洲電池與廢電池法》：電池碳足跡、循環材料、盡職調查等要求《關鍵原材料法》：提交環境足跡聲明供應鏈盡職調查：提交供應鏈盡職調查報告企業可持續性報告指令：報告ESG信息包裝與包裝廢棄物：明確提出對運輸包裝及其附件等的可回收利用目標以及塑料包裝中含有的pcr塑料目標CO2排放標準修訂草案：①2035年100%減排；②啟動汽車碳足跡標準制定工作，并鼓勵企業自愿申報碳足跡數據EUETSII：2027年起，將建筑和道路交通用燃料產生的碳排放納入碳交易市場可再生能源指令：可再生能源占終端能源消費的比例為29%歐盟ELV指令：對整車回收率提出要求《歐洲電池與廢電池法》：電池回收率、電池材料回收率要求歐盟碳邊境調節機制（CBAM產品范圍擴大至下游產品，并納入間接碳排放《歐洲電池與廢電池法》：以電池法為基礎，逐步延伸到其他汽車零部件開展碳足跡管理歐盟ELV指令：增加具體車用材料循環利用目標EUETSII：碳排放配額逐年減少；碳價逐年提高歐盟ELV指令：增加具體材料的強制性回收目標要求企業提交汽車碳足跡信息報告I減碳不是馬上“碳中和”，產品碳足跡就像比身高，你比周圍的人（范圍）高就是高，就是特定范圍的比較01中歐汽車產品碳足跡差距分析02中國汽車產業鏈深度脫碳路徑中國電力能源結構與歐盟地區相比帶來的碳排放劣勢，直接導致“中國產品碳足跡更高”幾乎成為所謂“普遍共識”歐盟電力結構變化水電風電核電煤電油電氣電光伏發電生物質發電地熱能中國平均電力碳排放因子雖高于歐盟平均碳排放因子，但中國西南電網因子優于大部分歐盟國家，并優于歐盟平均電網因子2020年中歐電力碳排放因子（kgCO2e/kWh）中國平均歐盟平均注：目前電力在產品生產能源消耗中占比較高，一般情況下，電力碳排放因子可在一定程度上體現產品碳排放趨勢7以歐盟為例，歐盟汽車產品不一定比我國的低碳。第一，歐盟車企出于成本因素，采購的車用材料不一定來自歐盟本土；第二，采用低碳生產工藝生產的材料不能與車用材料劃等號；第三，歐盟部分地區能源結構不如我國清潔 分析中國、歐盟汽車用鋼產地和進口量 分析中國、歐盟汽車用鋼產地和進口量衡量汽車產品碳足跡，需明確所用材料來源是哪。例如，歐盟汽車用鋼較為依賴進口，亞非國家成為歐洲汽車工業的重要鋼鐵原材料供應國，其中大部分國家噸鋼碳排放高于中國。中國汽車用鋼則基本由國內鋼企提供。研究各產地汽車用鋼生產工藝和能源結構等重要因素研究各產地汽車用鋼生產工藝和能源結構等重要因素考慮整體供應流程，即使材料由歐盟本地生產，也不一定更低碳。例如，歐盟短流程煉鋼比例高，但由于車用材高等級汽車鋼幾乎來自長流程，因此中歐汽車用鋼碳足跡并未顯現明顯差距由原材料和生產技術，綜合對比分析產品碳足跡由原材料和生產技術，綜合對比分析產品碳足跡全球高質量廢鋼資源少，生產汽車板時“難”用各種金屬爐料的殘留元素水平歐洲短流程比例高，但高等級汽車板基本來自長流程三維度“原料-生產-產品”研究主要車用材料碳足跡，分析對比汽車供應鏈國內外碳排放真三維度“原料-生產-產品”研究主要車用材料碳足跡，分析對比汽車供應鏈國內外碳排放真汽車用鋁聚焦車用材料減碳產業鏈視角全景分析汽車用鋁聚焦車用材料減碳產業鏈視角全景分析汽車產品是復雜的工業產品，需要圍繞汽車用鋼、鋁、塑料、玻璃、橡膠、電池材料等關鍵材料，以原料生產、制造工藝、潛力分析、產品碳足跡等角度，刻畫車用材料碳全景，明確國內外汽車產品碳足跡差距電池材料車用玻璃車用塑料車用橡膠電池材料車用玻璃車用塑料汽車用鋼汽車用鋼使用何種原料、原料來源、……使用何種原料、原料來源、……01中歐汽車產品碳足跡差距分析02中國汽車產業鏈深度脫碳路徑影響汽車產業鏈深度脫碳的關鍵要素包括：1.原材料來源哪里?是需要投入大量能源加工轉化的原生資源還是耗能較少的再生資源？2.材料產地的生產技術如何？生產是否高效？能源是否清潔？對于車企來說，還要考慮低碳產品的溢價是否能夠接受？技術要素來源要素技術要素*從自然界直接獲取的、未經加工轉化的資源*從自然界直接獲取的、未經加工轉化的資源（鐵礦石、鋁土礦……）*不同工藝材料產品可規模化生產程度、可獲得性……*原材料加工可選擇的生產工藝反復回收加工再利用的物質資源（廢鋼、鋁……）循環利用循環利用*動、植物等有機物加工形成的物質資源（生物質塑料、橡膠）*動、植物等有機物加工形成的物質資源（生物質塑料、橡膠）*其他類型可利用資源輸入*不同生產工藝的生產效率*不同生產工藝所消耗等能源類型*不同生產工藝材料產品的購置成本原材料的“出生”極大程度影響材料的低碳程度。探索脫碳路徑，首先需弄清原材料都來自哪里?其次才是更加具體的碳足跡分析汽車用鋼：2022政府工作報告提出，提升將推進鋼鐵、有色、石化等行業節能降碳。有必要分析各技術所需清潔能源供給情況汽車用鋼：2022政府工作報告提出，提升將推進鋼鐵、有色、石化等行業節能降碳。有必要分析各技術所需清潔能源供給情況汽車用鋼：我國短流程比和廢鋼比將不斷提升，廢鋼需求潛力巨大。分析預測廢鋼資源供給情況汽車用鋼：我國短流程比和廢鋼比將不斷提升，廢鋼需求潛力巨大。分析預測廢鋼資源供給情況DRI-Scrap(H2+Zero-Celec)DRI-gas(H2+Zero-Celec)BF-BOF(H2+Zero-Celec)CO2avoidancecost$/tonCO2HotmetalCostincrease$/ton產地的技術水平是決定車用材料低碳屬性的關鍵。不同產地生產技術路線如何？用能結構如何？循環利用水平如何？規模化生產程度和成本變化情況如何？ 車用材料低碳生產技術*以汽車用鋼為例 工藝分析汽車用鋼：未來高爐-轉爐、廢鋼-電爐、氫基直接還原電爐、CCUS、電解還原等技術商業化程度、市場占比分析科學制定車用材料脫碳目標和實現路徑，協同產業鏈共同邁向碳中和產地的技術水平是決定車用材料低碳屬性的關鍵。不同產地生產技術路線如何？用能結構如何？循環利用水平如何？規模化生產程度和成本變化情況如何？磷酸錳鐵鋰鋰鎳鈷鋰鋰鎳鈷鋰鎳鈷 三元/四元超高鎳 三元/四元超高鎳 富鋰錳基 磷酸錳鐵鋰總體來看我國鋰電池正極材料技術在國際上處于領跑地位，主要體現在磷酸錳鐵鋰、富鋰錳基產地