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研究報告2023/12中國醫(yī)藥級透明質(zhì)酸行業(yè)概覽:市場規(guī)模超100億,醫(yī)療與消費(fèi)雙輪驅(qū)動前景可期2023年中國醫(yī)薬品グレードのヒアルロン酸産業(yè)報告標(biāo)簽:透明質(zhì)酸、玻尿酸、玻璃酸鈉、透明質(zhì)酸鈉文件(在報告中另行標(biāo)明出處者除外)。未經(jīng)頭豹研究院事先書面許可,任何人不得以任何方式擅自頭豹研究院傳統(tǒng)醫(yī)藥與醫(yī)美級共推透明質(zhì)酸產(chǎn)品規(guī)模增傳統(tǒng)醫(yī)藥與醫(yī)美級共推透明質(zhì)酸產(chǎn)品規(guī)模增市場。2018-2022年中國醫(yī)藥級透明質(zhì)酸終端產(chǎn)品的市場規(guī)模實(shí)現(xiàn)從101.8億元至140.7億元的增長,預(yù)計2023-2027年中國醫(yī)藥級透明質(zhì)酸終端產(chǎn)品規(guī)模將增長至350.7億元。規(guī)模主要由眼科治療類透明質(zhì)酸產(chǎn)品貢獻(xiàn)。小決定其生理功能的表現(xiàn),獨(dú)特的物理特性使其在醫(yī)藥領(lǐng)域的應(yīng)用多元化透明質(zhì)酸的高度粘彈性、可塑性、滲透性和良好生物相容性使其在醫(yī)藥學(xué)領(lǐng)域中發(fā)揮著獨(dú)特的作用。在傳統(tǒng)醫(yī)藥市場,眼科與骨科治療是透明質(zhì)酸最為重要的應(yīng)用領(lǐng)域;在醫(yī)美市場,透明質(zhì)酸產(chǎn)品主要應(yīng)用于面部年輕化、填充塑后者消費(fèi)屬性凸顯,規(guī)模增長表現(xiàn)優(yōu)異在傳統(tǒng)醫(yī)藥領(lǐng)域,老年人口規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,眼科與骨科疾病人群數(shù)量漸增,對應(yīng)的透明質(zhì)酸與潤滑劑方面極具重要性,市場發(fā)展前景廣闊。在醫(yī)美領(lǐng)域,國產(chǎn)玻尿酸品牌價值繼續(xù)提升,對進(jìn)口品牌的替代趨勢顯著,注射類醫(yī)美透明科注射液主要面向高齡人群,玻璃酸鈉滴眼液主要面向青年人群;醫(yī)美領(lǐng)域的透明質(zhì)酸產(chǎn)品依賴非手術(shù)類醫(yī)美服務(wù)的發(fā)展在傳統(tǒng)醫(yī)藥領(lǐng)域,人口老齡化加劇將驅(qū)動主要面向高齡群體的透明質(zhì)酸眼科粘彈劑與注射液需求增加,國民用眼強(qiáng)度加劇催化滴眼液的市場拓展。醫(yī)用透明質(zhì)酸敷料可用于光電類醫(yī)美治療后皮膚狀態(tài)不穩(wěn)定的修復(fù),玻尿酸注射的主要功效是塑型抗衰,醫(yī)美用戶對非手術(shù)類服務(wù)的消費(fèi)意愿增強(qiáng)均能帶動玻尿酸與敷料產(chǎn)品3中國醫(yī)藥級透明質(zhì)酸行業(yè)概述?透明質(zhì)酸的定義、分類及生理功能?透明質(zhì)酸在醫(yī)藥市場的應(yīng)用?發(fā)展歷程?行業(yè)政策中國醫(yī)藥級透明質(zhì)酸市場規(guī)模?市場規(guī)模綜述?傳統(tǒng)醫(yī)藥級透明質(zhì)酸行業(yè)驅(qū)動因素?醫(yī)療美容級透明質(zhì)酸行業(yè)驅(qū)動因素中國醫(yī)藥級透明質(zhì)酸產(chǎn)業(yè)鏈?產(chǎn)業(yè)鏈圖譜?上游分析?中游分析?下游分析中國醫(yī)藥級透明質(zhì)酸行業(yè)競爭格局?競爭格局綜述?行業(yè)明星企業(yè)中國醫(yī)藥級透明質(zhì)酸行業(yè)企業(yè)介紹?華熙生物?昊海生科法律聲明4OverviewofChina’sPharmaceutical-gradeHyaluronicAcidIndustry?Definition,ClassificationandPhysiologicalFunctionofHyaluronicAcid?HyaluronicAcidinPharmaceuticals?Development?PolicyMarketSizeofChina'sPharmaceutical-gradeHyaluronicAcidIndustry?OverviewofMarketSize?TraditionalPharmaceuticalGradeHyaluronicAcidIndustryDrivers?AestheticMedicalGradeHyaluronicAcidIndustryDriversIndustryChainofChina'sPharmaceutical-gradeHyaluronicAcidIndustry?IndustryChainMapping?UpstreamAnalysis?MidstreamAnalysis?DownstreamAnalysisCompetitiveLandscapeofChina'sPharmaceutical-gradeHyaluronicAcidIndustry?OverviewofCompetitiveLandscape?IndustryStarEnterprisesChinaPharmaceutical-gradeHyaluronicAcidIndustryCompanyProfile?BLOOMAGEBIOTECH?HaohaiBiologicalTechnologyMethodologyLegalStatement5ChapterChapter1透明質(zhì)酸的定義、分類及生理功能透明質(zhì)酸在醫(yī)藥市場的應(yīng)用醫(yī)藥級透明質(zhì)酸行業(yè)發(fā)展歷程醫(yī)藥級透明質(zhì)酸行業(yè)政策400-072-5588?2023LeadLeo化妝品食品化妝品食品天然透明質(zhì)酸廣泛存在于高等動物體內(nèi)的各種組織里,天然透明質(zhì)酸廣泛存在于高等動物體內(nèi)的各種組織里,醫(yī)藥市場是透明質(zhì)酸應(yīng)用的重要領(lǐng)域透明質(zhì)酸一級結(jié)構(gòu)不同機(jī)體透明質(zhì)酸含量組織或體液透明質(zhì)酸濃度(μg/mL)公雞冠7,500人臍帶4,100人關(guān)節(jié)滑液1,400~3,600牛鼻軟骨1,200人眼玻璃體140~340人表皮100人真皮200~500兔腦兔心人胸淋巴液0.2~50人尿0.1~0.3人血清0.01~0.1透明質(zhì)酸廣泛存在于動物機(jī)體,獨(dú)特的物理特性使其在醫(yī)藥領(lǐng)域的應(yīng)用多元化。透明質(zhì)酸(HyaluronicAcid,HA)是玻尿酸的學(xué)名,又名玻璃酸,也是一種由葡萄糖醛酸和乙酰氨基葡萄糖等摩爾重復(fù)交替連接組成的高分子量酸性黏多糖。天然的HA廣泛存在于高等動物體內(nèi)各種組織里,主要分布在細(xì)胞基質(zhì)和潤滑液中。根據(jù)下游應(yīng)用市場的不同,HA可分為醫(yī)藥級、化妝品級與食品級透明質(zhì)酸。從結(jié)構(gòu)看,透明質(zhì)酸與其他天然粘多糖不同,分子內(nèi)不含硫酸基團(tuán)也不與蛋白質(zhì)共價結(jié)合,能以自由鏈形式在體內(nèi)游離存在,并且在溶液中呈現(xiàn)無規(guī)則卷曲狀態(tài),良好的流體動力學(xué)特性賦予其重要的物理特性,即高度粘彈性、可塑性、滲透性和良好的生物相容性,使其在醫(yī)藥學(xué)領(lǐng)域中發(fā)揮著獨(dú)特的作用。因此,透明質(zhì)酸在醫(yī)藥和臨床診治的應(yīng)用時間最長,終端產(chǎn)品相對豐富。隨著透明質(zhì)酸的產(chǎn)業(yè)化和技術(shù)發(fā)展,透明質(zhì)酸及其衍生物逐步推向護(hù)膚與彩妝市場,被廣泛應(yīng)用于護(hù)膚精華、口紅、水乳膏霜、面膜和噴霧等。透明質(zhì)酸在醫(yī)藥和臨床診治中的主要應(yīng)用包括黏彈性手術(shù)、黏彈性補(bǔ)充療法、黏彈性填充、黏彈性阻隔和黏彈性防護(hù)。另外,透明質(zhì)酸在藥物傳遞和組織工程等方面也有應(yīng)用。現(xiàn)階段,中國已上市的含透明質(zhì)酸鈉的保健食品種類有20+,申報功能大多為改善皮膚水分和增加骨密度。來源:CNKI《透明質(zhì)酸的制備及其應(yīng)用的研究進(jìn)展》、華熙生物招股書7黏性阻塞、黏性止血、黏彈性緩沖和彈性固定等關(guān)節(jié)腔內(nèi)充滿滑液透明質(zhì)酸除潤滑作用外,還能降低巨噬細(xì)胞的吞噬作用,改善炎癥反應(yīng)。當(dāng)骨關(guān)節(jié)炎和類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎發(fā)生透明質(zhì)酸分子量變小,滑液黏稠度降低,使得HA黏彈性下降,導(dǎo)致關(guān)節(jié)面的磨損增加關(guān)節(jié)腔內(nèi)注射高分子量透明質(zhì)酸能有效緩解骨關(guān)節(jié)炎黏性阻塞、黏性止血、黏彈性緩沖和彈性固定等關(guān)節(jié)腔內(nèi)充滿滑液透明質(zhì)酸除潤滑作用外,還能降低巨噬細(xì)胞的吞噬作用,改善炎癥反應(yīng)。當(dāng)骨關(guān)節(jié)炎和類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎發(fā)生透明質(zhì)酸分子量變小,滑液黏稠度降低,使得HA黏彈性下降,導(dǎo)致關(guān)節(jié)面的磨損增加關(guān)節(jié)腔內(nèi)注射高分子量透明質(zhì)酸能有效緩解骨關(guān)節(jié)炎和類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎患者的疼痛,發(fā)揮一定的治療作用。眼科治療與骨科治療是透明質(zhì)酸在傳統(tǒng)醫(yī)藥市場的重眼科治療與骨科治療是透明質(zhì)酸在傳統(tǒng)醫(yī)藥市場的重要應(yīng)用,玻璃酸鈉滴眼液與玻璃酸鈉注射液是典型的終端產(chǎn)品透明質(zhì)酸在眼科疾病治療的應(yīng)用基本特性基本特性黏性、假塑性、彈性、黏合性和涂布性等功能表現(xiàn)功能表現(xiàn)黏彈性襯墊、組織內(nèi)分離、適應(yīng)癥適應(yīng)癥干眼癥:一種常見的眼科綜合癥,主要由眼腺細(xì)胞功能紊亂等原因所致,包括各類結(jié)膜炎等。作用機(jī)理作用機(jī)理透明質(zhì)酸富含親水基團(tuán),能夠與水分子結(jié)合,發(fā)揮親水和潤滑作用,能夠在一定程度上緩解干眼癥狀。應(yīng)用產(chǎn)品功效應(yīng)用產(chǎn)品功效透明質(zhì)酸鈉滴眼液可沖洗并稀釋眼表面炎性介質(zhì),降低淚液滲透壓,促進(jìn) 眼表上皮的愈合,以及眼表纖維連結(jié)蛋白分泌和沉積,在眼表上皮損傷愈合中發(fā)揮重要的作用。在傳統(tǒng)醫(yī)藥市場,眼科與骨科治療是透明質(zhì)酸最為重要的應(yīng)用領(lǐng)域。從眼科治療看,眼玻璃體由大量的透明質(zhì)酸、膠原纖維和可溶性蛋白質(zhì)構(gòu)成,角膜基質(zhì)里的透明質(zhì)酸對維持角膜形態(tài)具有重要的作用。透明質(zhì)酸的基本特性決定其功能表現(xiàn),黏彈性使其能發(fā)揮黏彈性襯墊等功能,充分發(fā)揮親水與潤滑作用的相關(guān)產(chǎn)品能在一定程度上緩解干眼癥狀。因此,玻璃酸鈉滴眼液是HA在眼科應(yīng)用的典型終端產(chǎn)品,主要適應(yīng)癥為干眼癥。從骨科治療看,透明質(zhì)酸是關(guān)節(jié)滑液的主要成分,當(dāng)骨關(guān)節(jié)炎和類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎發(fā)生,HA分子量變小后滑液的黏彈性下降,致使關(guān)節(jié)面磨損增加。而當(dāng)高分子量HA注入至患者的關(guān)節(jié)中,可使患者的滑液恢復(fù)至正常狀態(tài),為發(fā)生病變的關(guān)節(jié)提供修復(fù)的時間,促使軟骨自然修復(fù)愈合。因此,骨科玻璃酸鈉注射液是HA在骨科應(yīng)用的典型終端產(chǎn)品,主要適應(yīng)癥為骨關(guān)節(jié)炎和類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎。透明質(zhì)酸在骨關(guān)節(jié)治療的應(yīng)用透明質(zhì)酸是關(guān)節(jié)滑液的重要成分,作為潤滑劑給骨骼末端提供保護(hù)。在最初合成時,HA主要由2×105~2×106Da之間的高分子量HA聚合物組成。應(yīng)用機(jī)理應(yīng)用機(jī)理來源:CNKI《透明質(zhì)酸的制備及其應(yīng)用的研究進(jìn)展》8面部年輕化 填充塑形傷口修復(fù)與瘢痕預(yù)防面部年輕化 填充塑形傷口修復(fù)與瘢痕預(yù)防透明質(zhì)酸在醫(yī)美的應(yīng)用可分為面部年輕化透明質(zhì)酸在醫(yī)美的應(yīng)用可分為面部年輕化、填充塑形、傷口修復(fù)與瘢痕預(yù)防,面部年輕化的應(yīng)用可再分為抗皺年輕化與填充年輕化透明質(zhì)酸在整形美容中的臨床應(yīng)用透明質(zhì)酸填充后,實(shí)現(xiàn)填充年輕化透明質(zhì)酸的獨(dú)特性能較好解決這些問題,實(shí)現(xiàn)抗皺年輕化??可用于治療先天或后天的皮下軟組右面部不對稱和面部腫物切除術(shù)后軟組織缺損等?可滿足消費(fèi)者對美體塑形的需求:填充塑形在隆鼻、豐唇、隆下巴和改善面部輪廓等方面廣泛應(yīng)用。除了面部的填充塑形,注射透明質(zhì)酸還可改善身體輪廓。傷口的愈合及皮膚屏障的重建包括炎癥反應(yīng)、肉芽組織形成、上皮組織的再生和轉(zhuǎn)化,傷口的愈合及皮膚屏障的重建包括炎癥反應(yīng)、肉芽組織形成、上皮組織的再生和轉(zhuǎn)化,已有各類基礎(chǔ)和臨床研究證實(shí)透明質(zhì)酸與傷口愈合及痕預(yù)防具有密不可分的關(guān)系。研究顯示,人為抑制CD44表達(dá)后會出現(xiàn)皮膚真皮層內(nèi)HA含量下降、固有炎癥反應(yīng)水平減弱和組織修復(fù)能力降低的現(xiàn)象。來源:CNKI《透明質(zhì)酸的基礎(chǔ)研究及整形美容外科臨床應(yīng)用進(jìn)展》9受益于制取技術(shù)突飛猛進(jìn),受益于制取技術(shù)突飛猛進(jìn),中國透明質(zhì)酸產(chǎn)業(yè)發(fā)展走在世界的前列,透明質(zhì)酸在傳統(tǒng)醫(yī)藥的應(yīng)用日趨成熟,在新興醫(yī)美的應(yīng)用快速成長起步期(1970s-1980s)起步期(1970s-1980s)20世紀(jì)70年代,EndreBalazs博士及其團(tuán)隊開發(fā)了從雞冠和人臍帶中分離純化透明質(zhì)酸的工藝,實(shí)現(xiàn)透明質(zhì)酸在眼科黏彈劑的小范圍使用;20世紀(jì)80年代,日本首次報道使用鏈球菌發(fā)酵法生產(chǎn)透明質(zhì)酸;1980年,張?zhí)烀窠淌谠趪鴥?nèi)率先進(jìn)行透明質(zhì)酸的研究工作,成功從人的臍帶及雞冠中提取出透明質(zhì)酸,邁出中國透明質(zhì)酸研究史上的第一步。1985年,張?zhí)烀衤氏韧黄仆该髻|(zhì)酸產(chǎn)品應(yīng)用,研制出中國第一款用于眼科手術(shù)的透明質(zhì)酸注射液,全面開啟中國透明質(zhì)酸產(chǎn)業(yè)。發(fā)展初期發(fā)展初期,海內(nèi)外提煉出的透明質(zhì)酸均率先應(yīng)用于眼科治療,醫(yī)藥成為HA最早應(yīng)用的領(lǐng)域。并且,從各國HA制取工藝設(shè)計來看,國內(nèi)緊跟世界科學(xué)研究的步伐,助推透明質(zhì)酸領(lǐng)域的科技創(chuàng)新發(fā)展。高速發(fā)展期(1990s-2000s)高速發(fā)展期(1990s-2000s)20世紀(jì)90年代,郭學(xué)平博士及其團(tuán)隊通過自主研究成功實(shí)現(xiàn)微生物發(fā)酵法生產(chǎn)透明質(zhì)酸,徹底改變中國從動物組織中提取透明質(zhì)酸且主要依靠進(jìn)口的落后局面;同期,透明質(zhì)酸制劑產(chǎn)品開始進(jìn)入我國的臨床應(yīng)用,產(chǎn)品層面無論是器械還是藥品,應(yīng)用層面無論是眼科、骨科還是外科均取得顯著的臨床療效;2000年,華熙生物將微生物發(fā)酵法制備透明質(zhì)酸的核心技術(shù)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化,大大降低透明質(zhì)酸的獲取成本;2005年,透明質(zhì)酸在給藥體系中的應(yīng)用研究取得進(jìn)展,李琦等學(xué)者發(fā)現(xiàn)玻璃酸鈉作為藥物媒介能增加藥物溶液的黏度,延長在用藥部位的存留時間;2007年,透明質(zhì)酸在關(guān)節(jié)疾病中的應(yīng)用研究取得進(jìn)展,張麗娜等學(xué)者發(fā)現(xiàn)關(guān)節(jié)腔注射玻璃酸鈉是一種安全且方便、行之有效的治療骨關(guān)節(jié)炎的方法。透明質(zhì)酸提取技術(shù)取得突破性進(jìn)展是行業(yè)發(fā)展的重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)。自此之后,中國透明質(zhì)酸的生產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)大,生產(chǎn)成本顯著降低。受原料供應(yīng)寬松帶動,下游透明質(zhì)酸在醫(yī)藥領(lǐng)域的產(chǎn)品應(yīng)用趨于多元化,臨床研究數(shù)量逐漸增多。高質(zhì)量發(fā)展期(2010s-2020s)高質(zhì)量發(fā)展期(2010s-2020s)2012年,華熙生物推出的注射用修飾透明質(zhì)酸鈉凝膠是中國首款獲批的國產(chǎn)交聯(lián)透明質(zhì)酸軟組2014年,昊海生科推出的玻尿酸產(chǎn)品是中國首個獲批的單相交聯(lián)注射用透明質(zhì)酸鈉凝膠;截至2023年12月,已獲批的國內(nèi)透明質(zhì)酸相關(guān)藥品共61項,相關(guān)醫(yī)療器械共309項。透明質(zhì)酸產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,醫(yī)美市場興起拓寬產(chǎn)品應(yīng)用市場。當(dāng)行業(yè)轉(zhuǎn)段發(fā)展,透明質(zhì)酸在傳統(tǒng)醫(yī)藥市場的應(yīng)用日漸成熟,藥械獲批量達(dá)到一定的規(guī)模。同時,HA在醫(yī)美市場的應(yīng)用開始興起。由于涉及到消費(fèi)屬性,國產(chǎn)透明質(zhì)酸醫(yī)美產(chǎn)品的品牌價值仍需提升。來源:國家藥監(jiān)局、澎湃新聞網(wǎng)、CNKI《透明質(zhì)酸在醫(yī)藥領(lǐng)域中的應(yīng)用》、華熙生物招股書、昊海生科招股書中國醫(yī)藥級透明質(zhì)酸市場規(guī)模綜述中國傳統(tǒng)醫(yī)藥級透明質(zhì)酸行業(yè)驅(qū)動因素中國醫(yī)藥級透明質(zhì)酸市場規(guī)模綜述中國傳統(tǒng)醫(yī)藥級透明質(zhì)酸行業(yè)驅(qū)動因素中國醫(yī)療美容級透明質(zhì)酸行業(yè)驅(qū)動因素C400-072-5588?2023LeadLeo5.1%5.2%4.9%4.9%5.2%94.9%94.8%95.1%95.1%94.8%5.1%5.2%4.9%4.9%5.2%94.9%94.8%95.1%95.1%94.8%20182019202020212022傳統(tǒng)醫(yī)藥與醫(yī)美級共同助力行業(yè)規(guī)模增長,傳統(tǒng)醫(yī)藥與醫(yī)美級共同助力行業(yè)規(guī)模增長,前者醫(yī)療屬性強(qiáng),規(guī)模相對穩(wěn)定且增速緩慢;后者消費(fèi)屬性凸顯,規(guī)模增長表現(xiàn)優(yōu)異單位:億元傳統(tǒng)醫(yī)藥級HA終端產(chǎn)品醫(yī)療美容級HA終端產(chǎn)品35135165376948+8.4%+8.4%634970647467788783+20.7%236+20.7%2368928628695249201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E單位:%單位:%75.8%75.8%74.3%85.6%81.4%79.8%14.4%18.6%20.2%24.2%25.7%注射類醫(yī)美其他醫(yī)美眼科治療類骨科治療類注射類醫(yī)美其他醫(yī)美傳統(tǒng)醫(yī)藥與醫(yī)美級共推透明質(zhì)酸產(chǎn)品規(guī)模增長,預(yù)計未來后者將超越前者成為核心細(xì)分市場。經(jīng)測算,2018-2022年中國醫(yī)藥級透明質(zhì)酸終端產(chǎn)品的市場規(guī)模實(shí)現(xiàn)從101.8億元至140.7億元的增長,CAGR為8.4%,預(yù)計2023-2027年中國醫(yī)藥級透明質(zhì)酸終端產(chǎn)品規(guī)模將增長至350.7億元。其中,2022年中國傳統(tǒng)醫(yī)藥級HA產(chǎn)品規(guī)模(按入院價格計)為74.1億元,主要由眼科治療類HA產(chǎn)品貢獻(xiàn);2022年中國醫(yī)療美容級HA產(chǎn)品規(guī)模(按銷售價格計)為66.6億元,玻尿酸注射類醫(yī)美HA產(chǎn)品僅貢獻(xiàn)少部分。預(yù)計2027年中國傳統(tǒng)醫(yī)藥級HA產(chǎn)品規(guī)模將增至102.0億元,驅(qū)動因素為:(1)老年人口規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,眼科與骨科疾病人群數(shù)量漸增,對應(yīng)HA治療產(chǎn)品需求增加2)HA在防粘連與潤滑劑方面極具重要性,市場發(fā)展前景廣闊。預(yù)計2027年中國醫(yī)療美容級HA產(chǎn)品規(guī)模將增至248.8億元,驅(qū)動因素為1)國產(chǎn)玻尿酸品牌價值繼續(xù)提升,市場占有率不斷增大,注射類醫(yī)美HA產(chǎn)品銷量有望攀升;(2)醫(yī)美消費(fèi)持續(xù)回暖向好,HA醫(yī)用敷料有望從中受益。來源:弗若斯特沙利文、頭豹研究院ChapterChapter3中國醫(yī)藥級透明質(zhì)酸產(chǎn)業(yè)鏈圖譜中國醫(yī)藥級透明質(zhì)酸產(chǎn)業(yè)鏈上游分析中國醫(yī)藥級透明質(zhì)酸產(chǎn)業(yè)鏈中游分析中國醫(yī)藥級透明質(zhì)酸產(chǎn)業(yè)鏈下游分析400-072-5588?2023LeadLeo上游:醫(yī)藥級透明質(zhì)酸原料供應(yīng)商上游廠商主要提供透明質(zhì)酸原料產(chǎn)品,可直接向外部公司銷售獲取利潤,也可繼續(xù)加工再上游:醫(yī)藥級透明質(zhì)酸原料供應(yīng)商上游廠商主要提供透明質(zhì)酸原料產(chǎn)品,可直接向外部公司銷售獲取利潤,也可繼續(xù)加工再生產(chǎn)至終端產(chǎn)品。上游原料的創(chuàng)新是中下游終端消費(fèi)品創(chuàng)新的底層動力和根本來源之一。上游公司研發(fā)的透明質(zhì)酸相關(guān)技術(shù)越具有革命性,在原料供應(yīng)方面越具有話語權(quán),業(yè)內(nèi)的競爭地位更加牢固。下游:醫(yī)療機(jī)構(gòu)、藥店等銷售終端及用戶醫(yī)藥級透明質(zhì)酸終端產(chǎn)品的銷售模式包括經(jīng)銷與直營兩類,下游參與者多為醫(yī)療機(jī)構(gòu)和藥店。傳統(tǒng)醫(yī)藥級透明質(zhì)酸產(chǎn)品的下游參與者往往是綜合性醫(yī)院或藥店,對比國內(nèi)外透明質(zhì)酸產(chǎn)品,國產(chǎn)品牌具有顯著的價格優(yōu)勢。用戶層面來看,HA眼科粘彈劑與注射液主要面向高齡患者,HA滴眼液主要面向青年人群,醫(yī)美級HA產(chǎn)品依賴非手術(shù)類醫(yī)美的增長。醫(yī)藥級透明質(zhì)酸已在中國形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈,上游是透明質(zhì)酸原料的供應(yīng)商,中游是透明質(zhì)酸終端產(chǎn)品的制造商,下游是銷售終端與用戶中游:醫(yī)藥級透明質(zhì)酸終端產(chǎn)品供應(yīng)商中游廠商對透明質(zhì)酸原料進(jìn)行再加工,輸出的終端產(chǎn)品主要面向醫(yī)藥領(lǐng)域。從透明質(zhì)中游:醫(yī)藥級透明質(zhì)酸終端產(chǎn)品供應(yīng)商中游廠商對透明質(zhì)酸原料進(jìn)行再加工,輸出的終端產(chǎn)品主要面向醫(yī)藥領(lǐng)域。從透明質(zhì)酸的制作工藝來看,終端產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)壁壘弱,中上游全覆蓋可發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。同時,產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,對應(yīng)價格跨度大。眼科手術(shù)粘彈劑超過元至350元的區(qū)間,其余產(chǎn)品落在?登錄,搜索《明質(zhì)酸行業(yè)概覽:市場規(guī)模超100億,醫(yī)療與來源:各企業(yè)官網(wǎng)單位:%單位:%在傳統(tǒng)醫(yī)藥領(lǐng)域,人口老齡化加劇將推動主要面向高齡群體的HA眼科粘彈劑與注射液需求增加,國民用眼強(qiáng)度加劇催化HA滴眼液的市場拓展 0.3%3.1%20.2%20.2%35.1%35.1%38.1%注:樣本統(tǒng)計來源愛爾眼科0-7歲18-44歲45-46歲65-74歲75-84歲≥85歲單位:%37.637.637.637.636.137.940.120172018201920202021HA眼科粘彈劑與骨科注射液主要面向高齡患者,HA滴眼液主要面向青年人群。眼科粘彈劑主要用于白內(nèi)障手術(shù)。在2022年部分屈光性白內(nèi)障手術(shù)患者的年齡統(tǒng)計中,65-84歲人群占比達(dá)58.3%。另外,在2017-2021年中國出院轉(zhuǎn)歸統(tǒng)計中,老年性白內(nèi)障占眼和附器疾病的比重從37.8%升至40.1%。白內(nèi)障是中老年人群的常見病、多發(fā)病,屈光性白內(nèi)障手術(shù)是同時治療白內(nèi)障和老花眼的重要手段。在人口結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)高齡化的背景下,白內(nèi)障患者數(shù)量增加的趨勢顯著,粘彈劑的需求或?qū)⒃鲩L。玻璃酸鈉滴眼液是干眼癥治療的一線用藥。干眼癥是臨床常見的眼部疾病,患者趨于年輕化,在大學(xué)生中的發(fā)病率逐漸提升,佩戴隱形眼鏡、外界環(huán)境、失眠及睡眠質(zhì)量均是誘發(fā)因素。在電子設(shè)備應(yīng)用普及度提升的背景下,國民用眼強(qiáng)度加劇,對視覺健康造成巨大的影響,干眼癥的治療需求將持續(xù)增長。2017-2019年關(guān)節(jié)病住院患者占整體骨科的比重落在13%至16%的區(qū)間,位列第三。人口年齡與骨科類疾病發(fā)病率呈正相關(guān),關(guān)節(jié)病屬于常見的骨科疾病,而玻璃酸鈉注射液是治療關(guān)節(jié)炎的四類藥物之一。因此,老齡化進(jìn)程也將催化HA注射液的需求增長。在校大學(xué)生干眼癥的影響因素分析骨科住院患者疾病構(gòu)成,佩戴角膜接觸鏡外界環(huán)境失眠睡眠質(zhì)量單位:%35.2%40.3%來源:愛爾眼科《2023年中、歐屈光性白內(nèi)障手術(shù)白皮書》、國家衛(wèi)健委、CNKI2153102236684227玻尿酸注射類其他非手術(shù)類全球非手術(shù)類醫(yī)美診療量結(jié)構(gòu)1,8864315281,4551,3621,3521,1951,760202257.0%3%0.8%2153102236684227玻尿酸注射類其他非手術(shù)類全球非手術(shù)類醫(yī)美診療量結(jié)構(gòu)1,8864315281,4551,3621,3521,1951,760202257.0%3%0.8%3.0%玻尿酸肉毒素中國醫(yī)美訂單量結(jié)構(gòu)手術(shù)類?登錄,搜索《明質(zhì)酸行業(yè)概覽:市場規(guī)模超100億,醫(yī)療與光電類醫(yī)美增長驅(qū)動敷料產(chǎn)品光電類醫(yī)美增長驅(qū)動敷料產(chǎn)品,注射類醫(yī)美增長驅(qū)動玻尿酸產(chǎn)品,醫(yī)美級透明質(zhì)酸產(chǎn)品市場方興未艾單位:億元37826520172018201920202021功能性護(hù)膚品醫(yī)療器械類產(chǎn)品單位:億元9866663335282433235462520172018201920202021貼、膜類敷料貼類HA敷料產(chǎn)品增長依賴光電類醫(yī)美。醫(yī)用透明質(zhì)酸敷料是醫(yī)美級的重要產(chǎn)品,屬于專業(yè)皮膚護(hù)理產(chǎn)品的醫(yī)療器械類。數(shù)據(jù)顯示,2017-2021年中國醫(yī)療器械類專業(yè)皮膚護(hù)理品從6億元增至68億元,其中敷料貼類產(chǎn)品從5億元增至52億元。敷料可直接用于創(chuàng)口,護(hù)膚品只可在健康完整的皮膚表面使用,前者接觸傷口時或?qū)⒁鹧装Y反應(yīng),存在一定的風(fēng)險,需求擴(kuò)張不及后者。但是,醫(yī)用透明質(zhì)酸敷料可用于光電類醫(yī)美治療后皮膚狀態(tài)不穩(wěn)定的修復(fù),光電類醫(yī)美消費(fèi)回暖趨勢顯著,HA敷料類醫(yī)美產(chǎn)品增長動能持續(xù)增強(qiáng)。玻尿酸產(chǎn)品增長依賴注射類醫(yī)美。作注射類醫(yī)美用的玻尿酸也是醫(yī)美級的重要產(chǎn)品,從全球看,2018-2022年全球由整形醫(yī)師主刀的玻尿酸注射類診療量從373萬增至431萬人次;從中國看,非手術(shù)類醫(yī)美是整體市場的核心驅(qū)動力,注射類醫(yī)美是非手術(shù)類的重要組成部分。玻尿酸注射的主要功效是塑型抗衰,醫(yī)美用戶對塑形抗衰的需求相對旺盛,能夠帶動玻尿酸產(chǎn)品的市場增長。玻尿酸注射項目分析其他其他非手術(shù)類其他其他來源:敷爾佳招股書、國際美容整形外科學(xué)會、新華網(wǎng)《2022年新氧醫(yī)美行業(yè)白皮書》頭豹研究院市場規(guī)模的分析缺乏第三方背書?市場規(guī)模的分析缺乏第三方背書?無法辨別數(shù)據(jù)
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