2024年保險業(yè)崗位職責20篇

目錄

保險業(yè)務員崗位工作職責

職責一:保險業(yè)務員崗位職責

1、尋找準客戶

2、約洽客戶

3、銷售面談(銷售保險)

4、異議處理

5、促成保單

6、售后服務

以上六點是保險的銷售一整套流程。也保險業(yè)務員的崗位職責。當然保險業(yè)務員還以下幾個職責:

7、發(fā)展團隊

8、開拓市場

9、搜集信息

10、客戶維護

職責二:汽車保險業(yè)務員崗位職責

1、為客戶提供車輛保險續(xù)保;

2、為客戶提供車輛保險咨詢服務;

3、定期提交保險市場業(yè)務動態(tài)報告和市場策略方案;

4、積極維護老客戶、開發(fā)保險新客戶;

5、配合主管完成客戶車輛保險的各項服務;

6、定期完成出單客戶的資料整理;

職責三:保險業(yè)務員崗位職責

1、按照國家關于各項保險征收規(guī)定及公司有關規(guī)定,按時完成收繳工作做到不拖欠、不漏費。

2、建立健全各項保險個人賬戶登記,完善收繳手續(xù),做到季結年清。

3、搞好與財務的協(xié)調(diào)配合,及時提供收繳依據(jù)。

4、對公司的投保明細表要妥善保存,做好續(xù)保、出險、理賠登記,防止過期失效。

5、出險時要及時到現(xiàn)場,并報案。同時深入了解出險情況,提取有關資政,編制索賠申請,報主管審核后辦理索賠事宜。

職責四:保險業(yè)務員崗位職責

1、在參加公司提供的標準培訓后,負責公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和培訓及團隊管理。

2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃,來完成個人或者團隊所設定的目標。

3、在參加專業(yè)化的客戶服務培訓后,由我們提供現(xiàn)有的客戶,在結合您自己的方式來服務客戶。

4、積極參加公司的各種活動、學習,并嚴格遵守公司的各種管理制度。

5、根據(jù)市場變化和客戶需求,策劃和設定相關的方案,以此來提升個人或者團隊的發(fā)展。

保險業(yè)務主管經(jīng)理崗位職責

保險業(yè)務經(jīng)理/主管中國人壽保險股份有限公司蘇州市分公司第二營銷服務部中國人壽保險股份有限公司蘇州市分公司第二營銷服務部崗位職責:

1、發(fā)展與保險機構、救援機構的業(yè)務合作;

2、維護現(xiàn)有客戶關系、進行業(yè)務深入合作;

3、熟知公司產(chǎn)品并分析市場信息,針對保險部分產(chǎn)品制定有針對性的營銷計劃,管理并達成團隊及個人的銷售目標;

4、負責產(chǎn)品市場的拓展和渠道的開發(fā)和建立,實施與監(jiān)控。

任職要求:

1、懂得保險行業(yè),在保險公司的團險、個險、車險或者救援機構的工作過的人士優(yōu)先;

2、具有旅游相關的醫(yī)療救援服務的客戶拓展及維護經(jīng)驗;

3、有豐富的客戶資源和良好的客戶關系者優(yōu)先考慮。

保險業(yè)崗位職責以及職位要求

保險公司的運作是以科學分析和專業(yè)知識為基礎的綜合性經(jīng)營活動。它強調(diào)按照客觀經(jīng)濟規(guī)律、自然規(guī)律、技術規(guī)律和保險活動本身的規(guī)律，合理而有效地組織經(jīng)營。保險公司的經(jīng)營原則是大數(shù)法則和概率論所確定的原則，保險公司的保戶越多，承保范圍越大，風險就越分散，也才能夠在既擴大保險保障的范圍，提高保險的社會效益的同時，又集聚更多的保險基金，為經(jīng)濟補償建立雄厚的基礎，保證保險公司自身經(jīng)營的穩(wěn)定。

保險業(yè)職位要求

1.掌握經(jīng)濟、金融、管理等專業(yè)知識；

2.熟悉保險產(chǎn)品特別相關的專業(yè)知識；

3.具有較強的溝通與組織協(xié)調(diào)能力及親和力；

4.具有良好的語言表達能力及分析判斷能力；

6.具有良好的責任心、有一定的團隊協(xié)作精神。

保險業(yè)崗位職責

1.按照國家關于各項保險征收規(guī)定及公司有關規(guī)定，按時完成收繳工作做到不拖欠、不漏費；

2.建立健全各項保險個人賬戶登記，完善收繳手續(xù)，做到季結年清；

3.搞好與財務的協(xié)調(diào)配合，及時提供收繳依據(jù)；

4.對公司的投保明細表要妥善保存，做好續(xù)保、出險、理賠登記，防止過期失效；

5.出險時要及時到現(xiàn)場，并報案。同時深入了解出險情況，提取有關資政，編制索賠申請，報主管審核后辦理索賠事宜。

保險業(yè)務代理銷售崗位職責

保險業(yè)務銷售代理人中國平安人壽保險股份有限公司北京分公司宣武區(qū)宣武門營銷服務部中國平安人壽保險股份有限公司北京分公司宣武區(qū)宣武門營銷服務部,平安一、職位描述:

1、專科及以上學歷,金融、財務、管理等相關專業(yè)優(yōu)先;

2、具有極強的學習、創(chuàng)新及溝通能力;

3、通過培訓能熟練掌握個人及家庭風險規(guī)劃的相關知識和技能;

4、通過培訓能具備良好的團隊管理能力;

5、具備市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關系管理能力及談判技巧;

6、具有有一定的客戶服務經(jīng)驗;

7、誠實守信,具有良好的團隊合作精神;

8、具備一定的抗壓能力。

二、服務范圍:

1、保險類:平安人壽保險;平安財產(chǎn)保險;平安養(yǎng)老保險;平安健康保險

2、證券類:平安證券

3、銀行類:銀行信用卡、存款、貸款

三、豐富的收入組成:

訓練津貼+傭金+續(xù)期傭金+管理津貼+繼續(xù)率獎金+季度獎+年終獎金+育成獎金+業(yè)績津貼

四、完善的培訓體系:

1、新人培訓

2、銜接培訓

3、轉(zhuǎn)正培訓

4、沖鋒班培訓

5、各階段晉升培訓

五、公平的晉升體制:

中國平安國際金融中心提供公開透明的薪酬和晉升制度。

晉升有兩條道路:

1、專業(yè)的理財規(guī)劃師路線;

2、組織發(fā)展路線。

這兩條路線可以自由選擇,根據(jù)自己的情況和意愿,可以主做一條路線,也可以兩條路線一起走,非常的人性化。對于所有員工只要指標達成便可以直接晉升,不受職位數(shù)量限制。

六、福利保障:

考慮到人才發(fā)展的長遠性,本理財顧問創(chuàng)業(yè)計劃在福利保障方面為您想到更多,基本醫(yī)療、意外保險、養(yǎng)老公積金,長期服務獎等使員工能夠發(fā)展于平安,留存于平安。

海外旅行保險業(yè)務專員崗位職責內(nèi)容

負責公司代理的海外保險業(yè)務的推廣,并負責公司原有客戶關系的維護。

保險業(yè)務經(jīng)理崗位職責職位要求

職責描述：

崗位職責：

1、區(qū)域市場的開拓、完成區(qū)域市場銷售渠道的建立及管理；

2、參加當?shù)卣箷撠熯_成區(qū)域市場的銷售任務，達成銷售額目標；

3、負責當?shù)貐^(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行，制定市場策略及實施計劃；

4、上級安排的其他工作。

職位要求：

1、大專以上學歷，專業(yè)不限，市場營銷、金融類專業(yè)優(yōu)先；

2、市場嗅覺敏銳，有較強的獨立開拓市場能力；

3、有團隊合作精神，致力于安防行業(yè)發(fā)展，對通訊類產(chǎn)品有一定了解者；

4、頭腦聰穎，思維敏捷，溝通表達能力強，能腳踏實地，吃苦耐勞，不怕挫折，渴望成功；

公司為員工提供（福利待遇）：

1、完善的保險制度：五險+公積金；

2、定期旅游；

3、規(guī)范的假期制度：法律規(guī)定的公休假日及婚假、產(chǎn)假等法定休假，并按規(guī)定享受帶薪年休假；

4、為員工提供各種培訓，幫助員工快速成長；

崗位要求：

學歷要求：高中

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：1年經(jīng)驗

保險業(yè)務客戶經(jīng)理崗位職責

香港保險業(yè)務顧問/客戶經(jīng)理凱銀投資管理有限公司凱銀投資管理有限公司,凱銀崗位職責:

1、拓客,進行產(chǎn)品的推介和銷售;

2、為客戶提供售前、售中、售后的持續(xù)服務;

3、根據(jù)客戶的需求提供專業(yè)化的保險服務。

任職資格:

1、持有基金或保險從業(yè)資格證者優(yōu)先;

2、1年以上營銷工作經(jīng)驗或行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、熟練操作office常用模塊;

4、良好的溝通能力和執(zhí)行力。

保險業(yè)務經(jīng)理主管崗位職責

保險業(yè)務經(jīng)理/主管中國人壽保險股份有限公司蘇州市分公司第二營銷服務部中國人壽保險股份有限公司蘇州市分公司第二營銷服務部崗位職責:

1、發(fā)展與保險機構、救援機構的業(yè)務合作;

2、維護現(xiàn)有客戶關系、進行業(yè)務深入合作;

3、熟知公司產(chǎn)品并分析市場信息,針對保險部分產(chǎn)品制定有針對性的營銷計劃,管理并達成團隊及個人的銷售目標;

4、負責產(chǎn)品市場的拓展和渠道的開發(fā)和建立,實施與監(jiān)控。

任職要求:

1、懂得保險行業(yè),在保險公司的團險、個險、車險或者救援機構的工作過的人士優(yōu)先;

2、具有旅游相關的醫(yī)療救援服務的客戶拓展及維護經(jīng)驗;

3、有豐富的客戶資源和良好的客戶關系者優(yōu)先考慮。

保險業(yè)務銷售代表崗位職責

崗位職責:

1、負責提供給客戶和保險公司事故車的報價;

2、負責與保險公司在維修事故車前的條款和狀況談判;

3、負責與服務顧問之間的交流來跟蹤事故車的維修狀況;

4、在事故車完工3天之前負責通知保險公司和客戶。

任職資格:

1、良好的溝通能力、理解說明資料和信息的能力;

2、善于學習并運用新信息、新工具和新工藝而無需花費過多資源和時間。

保險業(yè)務支持經(jīng)理崗位職責

保險業(yè)務支持經(jīng)理國商金控投資基金管理(北京)有限公司國商金控投資基金管理(北京)有限公司,國商金控,國商金控職責描述:

1、負責公司國內(nèi)保險業(yè)務支持,推動和基礎業(yè)務管理;

2、負責國內(nèi)業(yè)務咨詢,給出建議方案,陪同簽單及核保協(xié)助跟進等;

3、負責國內(nèi)保險營銷、培訓、售前、售中和售后的統(tǒng)籌管理,包括保全和續(xù)期等管理;

4、完成領導交代的其他工作。

任職要求:

1、具有一定的業(yè)務推動能力,熟悉境外保險業(yè)務;

2、具有有保險公司、財富管理公司保險板塊從業(yè)經(jīng)驗3年優(yōu)先;

3、熟悉保險行業(yè)及行業(yè)的生態(tài),具備良好的統(tǒng)籌,組織和執(zhí)行能力;

4、具有財富管理公司背景、其他金融行業(yè)背景。

保險業(yè)務顧問崗位職責

保險業(yè)務顧問(杭州)深圳市金斧子資本管理有限公司深圳市維多利亞資本管理有限公司職責描述:

1、負責國內(nèi)及海外保險產(chǎn)品銷售,開拓,服務高凈值客戶及內(nèi)部理財師團隊;

2、了解和掌握國內(nèi)及海外保險產(chǎn)品,完成指定的業(yè)績指標;

3、通過公司的專業(yè)化培訓,服務客戶及內(nèi)部理財師團隊,根據(jù)客戶的需求,為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問式咨詢和理財服務;

4、通過對客戶的綜合理財需求分析,說明客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

5、負責與客戶進行業(yè)務溝通、維護客戶關系;

6、完成領導交辦的其他工作。

任職要求:

1、金融、經(jīng)濟或財經(jīng)院校營銷專業(yè)大專以上學歷(條件優(yōu)異者適當放寬);

2、有國內(nèi)外保險從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

3、工作積極熱情,責任心、服務意識強,具有較強的表達能力和抗壓能力;

4、良好的市場開拓能力和客戶溝通能力,優(yōu)秀的客戶關系管理及營銷技巧。

保險業(yè)務代理崗位職責

保險業(yè)務員/代理人友邦友邦保險有限公司深圳分公司,aia,友邦,友邦保險深圳分公司,友邦深圳,美國友邦保險

1.為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險規(guī)劃及財務風險管理規(guī)劃;

2.為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃;

3.協(xié)助客戶分析財務狀況,并制定以保險產(chǎn)品為基礎的解決方案;

4.協(xié)助上級主管管理營銷團隊,按照公司的標準組建業(yè)務團隊,管理、督導、培訓、激勵隊伍;

5.為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險售后服務,協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭目標。

1.全日制本科或以上學歷(優(yōu)秀者大專學歷也可考慮);專業(yè)背景不作要求;

2.年齡26周歲以上,男女不限;

3.至少三年專業(yè)工作經(jīng)驗,其中至少兩年深圳本地工作或生活經(jīng)驗(無需銷售經(jīng)驗);

4.過往稅前年收入8萬元人民幣或以上;

5.為人誠信正直、待人友善,近五年內(nèi)未受過任何行政或刑事處罰;

6.具備良好的學習能力、適應能力、創(chuàng)新能力和團隊協(xié)作能力;

7.有一定的保險意識,認可保險行業(yè),并清楚保險行業(yè)的未來發(fā)展趨勢;

8.國際職業(yè)特征測評結果為招聘或積極。

說明:此職位為代理制營銷員,非勞動合同制員工。時間更加自主、工作更加自主,且高提成、高收入,是接近零成本的創(chuàng)業(yè)模式。

保險業(yè)務精英崗位職責

保險業(yè)務精英友邦保險有限公司廣東分公司越秀區(qū)捷泰一處營銷服務部友邦保險有限公司廣東分公司越秀區(qū)捷泰一處營銷服務部一、崗位要求:

1、大專及以上學歷;

2、25一45周歲;

3、過往年收入五萬以上;

4、三年及以上廣州工作經(jīng)歷;

5、為人正直,樂觀進取,心里素質(zhì)佳,具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力,具有較強的責任感以及團隊合作精神,有強烈獲取成功的渴望,勇于挑戰(zhàn)更高目標。6、具有金融、醫(yī)療、法律、教育、會計等行業(yè)經(jīng)驗者或有銷售&管理經(jīng)驗者優(yōu)。

二、職位描述:

1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規(guī)劃及財務風險管理規(guī)劃;

2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃;

3、協(xié)助客戶分析財務狀況,并制定全套保險/理財方案;

4、協(xié)助上級主管管理營銷團隊,按照公司的標準組建業(yè)務團隊,管理、督導、培訓、激勵隊伍;

5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險售后服務,協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭和單位理財目標(如理財投資、意外&健康家庭風險管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費合理規(guī)避)。

三、職業(yè)待遇:

1、完善的培訓系統(tǒng):包括基礎的財務策劃顧問培訓課程,以及為業(yè)務主管設計的友邦卓越經(jīng)理人培訓課程;包括專業(yè)知識的培訓,團隊管理的培訓、卓越經(jīng)理人培訓等并有完善的透明的晉升休系。

新人有8天的體驗學習:學習津貼1000元,簽約后最長有18個月的展業(yè)責任津貼;開始12月最高責任津貼有10000元/月,后6月最高責任津貼有8000/月;入職一年半的責任津貼最高共有16.9萬;優(yōu)秀新人入司18個月即使沒有晉升,只要每月達到最高津貼標準,年收入都可達到36萬左右,所有津貼制度完整的寫進了每位新人的代理合同中,承諾必踐行。

2、營銷員收入:首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎金、季度業(yè)績獎金、年終業(yè)績獎金、年度續(xù)保獎金、營銷員長期服務獎金、以及組織管理收入,包括每月業(yè)績獎金、每月津貼、輔導津貼、增員津貼、晉級津貼、育成獎金、年終業(yè)績獎金、特別津貼等;

3、特別雙百萬獎金:1.在10年內(nèi)達成5次mdrt及1次cot,可獲得100萬獎金;2.在10年內(nèi)晉級到資深業(yè)務總監(jiān)可獲得100萬獎金。

4、意外傷害及身故保障計劃:業(yè)務主管管理基金、醫(yī)療福利計劃;生育補貼及養(yǎng)老公積金等。

5、每年業(yè)務競賽有海內(nèi)外旅游至少各一次的機會;

四、面試要求:

1、行政套裝;2、攜帶個人簡歷、身份證正反面復印件、最高學歷證復印件,小一寸彩色相片4張。

注意事項:由于本公司招聘渠道較多,投遞簡歷后,您的信息就已進入公司數(shù)據(jù)庫,為避免系統(tǒng)沖突,影響您簡歷的有效性,請不要再向公司其他渠道和崗位重復投遞簡歷,感謝您的配合;

保險業(yè)務代表崗位職責任職要求

保險業(yè)務代表崗位職責

崗位職責:

1、負責提供給客戶和保險公司事故車的報價;

2、負責與保險公司在維修事故車前的條款和狀況談判;

3、負責與服務顧問之間的交流來跟蹤事故車的維修狀況;

4、在事故車完工3天之前負責通知保險公司和客戶。

任職資格:

1、良好的溝通能力、理解說明資料和信息的能力;

2、善于學習并運用新信息、新工具和新工藝而無需花費過多資源和時間。

保險業(yè)務代表崗位

保險業(yè)務員崗位職責

保險業(yè)務員高晟財富控股集團有限公司高晟財富控股集團有限公司,高晟財富,高晟財富控股,高晟財富集團,高晟崗位職責:

1、向目標客戶群推廣保險產(chǎn)品(財險&壽險)并完成銷售任務;

2、為客戶提供專業(yè)的理財咨詢與服務,負責客戶關系維護;

3、開發(fā)機構及高端個人客戶。

職位要求:

1、大專以上學歷,經(jīng)濟或者金融專業(yè)優(yōu)先;

2、熱愛與人打交道,對生活有夢想,有規(guī)劃,并愿意通過自己的努力幫助自己及他人達到目標;

3、22周歲以上,要求申請人誠實守信,品行端正,并具備相應的銷售經(jīng)驗;

4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識。

保險業(yè)務崗位職責任職要求

保險業(yè)務崗位職責

保險業(yè)務復星保德信人壽保險有限公司上海浦東東方路營銷服務部復星保德信人壽保險有限公司上海浦東東方路營銷服務部，復星保德信職位描述:

行業(yè)內(nèi)領先的壽險規(guī)劃理念;

●專業(yè)化的系統(tǒng)培訓體系。

未來與您同行的人:

●他們的學歷:本科占75%，碩士以上及海歸占15%，大專學歷占10%;

●他們責任心強、樂于奉獻、熱愛家庭;

●他們來自各行各業(yè)——外企/國企/民企高管、海歸，公務員、教師、醫(yī)生、hr、財務、it、銷售、個體創(chuàng)業(yè)者、律師等，現(xiàn)已成為壽險業(yè)的翹楚!

精英管理職薪酬與支持系統(tǒng)

●為您規(guī)劃12個月的培訓期，培養(yǎng)您從銷售代表到營業(yè)處經(jīng)理;

●根據(jù)業(yè)績提供前12個月的新人成長津貼;

●根據(jù)團隊業(yè)績提供長達8年的管理津貼;

●根據(jù)業(yè)績及團隊招募提供8年的創(chuàng)業(yè)獎金;

●根據(jù)業(yè)績及團隊招募享有傭金、續(xù)期傭金、主管獎金、組織發(fā)展獎金、有效人力獎金、長期服務獎金;

●根據(jù)團隊育成提供育成津貼、育成獎金;3個月可以快速晉升營業(yè)處經(jīng)理，提供意外保障、身故保障、重大疾病保障、綜合醫(yī)療，養(yǎng)老補貼等一系列商業(yè)保險計劃;

●我們提供全球旅游學習和旅游機會。

我們團隊不走人海戰(zhàn)術，致力于尋找想深耕于保險行業(yè)，尋求長期發(fā)展的合伙人。團隊會花費大量的時間和金錢來培養(yǎng)新人，考核的首要因素是是否志同道合。

招募職位具體要求如下:

1*正直，勤奮，三觀與團隊文化相契合。

2*研究生及以上學歷，30-45周歲。

3*5年以上工作經(jīng)驗，最好有管理經(jīng)驗。

4*過往年收入30萬元以上。

5*無中國大陸地區(qū)壽險電話銷售經(jīng)驗，無p2p從業(yè)經(jīng)驗

保險業(yè)務崗位

人壽保險業(yè)務員崗位職責

平安人壽——保險業(yè)務員中國平安人壽保險股份有限公司玉林中心支公司中國平安人壽保險股份有限公司玉林中心支公司日常工作:

1.主要工作職責:產(chǎn)品資料管理及更新;定期完善產(chǎn)品清單

2.國內(nèi)保險日常產(chǎn)品答疑(投保流程、產(chǎn)品基礎知識等);

3.產(chǎn)品投保流程

4.完成上級安排的其它工作事宜。

職位要求:

1.大專學歷或以上;

2.工作耐心細致,有良好的邏輯思維和文字表述能力;

3.熟練掌握ppt、excel等辦公軟件。

保險業(yè)務代表崗位職責

崗位職責:

1、負責提供給客戶和保險公司事故車的報價;

2、負責與保險公司在維修事故車前的條款和狀況談判;

3、負責與服務顧問之間的交流來跟蹤事故車的維修狀況;

4、在事故車完工3天之前負責通知保險公司和客戶。

任職資格: