第八章市場結構產業經濟學：原理及案例（第六版）2本章要點1.掌握市場結構的概念、類型與特點。2.掌握市場集中度的概念與計算方法，熟悉影響市場集中度的因素。3.熟悉產品差別化的概念、了解產品差別化的基本度量方法。理解形成市場進入和退出壁壘的原因。4.理解市場結構和市場績效之間的關系。3課程思政目標1、理解我國政府在適應市場結構演變、提升市場績效方面所做出的積極貢獻。2、通過了解近幾十年我國重點產業市場結構的演化歷程，了解我國在過去幾十年所取得的重大成就都離不開我國各級政府和人民的共同努力，從而提升愛國熱情。4主要內容第一節市場結構的類型第二節市場集中度第三節產品差別化第四節市場進入和退出壁壘第五節市場結構對市場績效的作用5第一節市場結構的類型完全競爭市場完全壟斷市場壟斷競爭市場寡頭壟斷市場6一、完全競爭市場完全競爭市場：市場上有大量互相獨立的買方和賣方，企業規模小，產品沒有差別，誰都不能影響市場價格；如餐飲業、小商品零售業等。特點：產業集中度很低產品的同質性及產品的可分性無須交易成本的資源自由流動完備的市場信息二、完全壟斷市場完全壟斷市場：產業內只有一個企業，企業就是產業，即只有一個供給者，而消費者眾多；如拆分之前的中國電信業、中國石油化工業等。特點：產業集中度為100%壟斷廠商所生產啊的產品沒有相近替代品進入壁壘非常高7三、壟斷競爭市場壟斷競爭市場：介于完全競爭與完全壟斷之間，偏向競爭。市場上企業數量多；他們對市場可以施加有限影響，但不能控制價格；產品有差異但差別不大。特點：產業集中度為較低產品的差別性進入和退出壁壘較低非價格競爭8四、寡頭壟斷市場寡頭壟斷市場：介于完全競爭與完全壟斷之間，偏向壟斷。產業內只有少數企業，企業間既依賴又競爭；各企業占有相當的市場份額，能對價格產生一定影響。發達國家在鋼鐵、有色金屬、建材、汽車等產業中普遍存在寡頭壟斷市場。我國目前的石油化工、電信業等。特點：產業集中度高產品基本同質或差別比較大進入和退出壁壘較高幾家寡頭廠商之間的相互依存性9表8-1市場結構類型的劃分及其特征10市場結構類型集中度進入壁壘產品差異程度廠商數目對價格的控制完全競爭低低完全無差別很多沒有壟斷競爭較低較低有差別較多有一些寡頭壟斷比較高比較高有差別或無差別少數幾家相當程度完全壟斷高高唯一的產品，并且沒有接近的替代物唯一一家很大程度，并且價格容易受到管制11

市場集中度的含義市場集中度的計算影響市場集中度的因素第二節市場集中度12一、

市場集中度的含義市場集中度(concentrationindex)是指特定產業的生產經營集中程度，一般用該產業中最大的主要的廠商所擁有的生產要素或其產銷量占整個產業的比重來表示。它是衡量產業競爭和壟斷程度最常用的指標，包括賣方集中度和買方集中度，這里是指賣方集中度。13二、市場集中度的計算（一）產業集中度產業集中度（Concentrationratio）,也稱絕對集中度。市場集中度的指標也是市場結構或壟斷與競爭程度的衡量指標。通常用行業內在規模上處于前m位的企業的有關數值（產值、產量、銷售量、職工人數等）的累計數量占整個市場或行業的份額來計算.用公式表示：(i=1,2,……n;X1≥…Xm≥…Xn)14二、市場集中度的計算表8-2貝恩（Bain）的市場結構分類集中度市場結構CR4CR8寡占Ⅰ型CR4≥85CR8≥85寡占Ⅱ型75≤CR4<85寡占Ⅲ型50≤CR4<7575≤CR8<85寡占Ⅳ型35≤CR4<5045≤CR8<75寡占Ⅴ型30≤CR4<3540≤CR8<45競爭型CR4<30CR8<40數據出處；Bain,IndustrialOrganization,NewYork:Wiley,195915二、市場集中度的計算（二）洛倫茲曲線（Lorenzcurve）洛倫茲曲線反映的是產業中由小到大廠商數量的累積百分比與其規模（市場占有率）的累積百分比之間的關系。如圖8-2所示，橫軸表示的是從最小廠商到最大廠商數目的累積百分比，縱軸表示的是這些廠商的銷售額占市場銷售額的百分比。洛侖茲曲線反映的產業內部全部廠商的市場規模的分布情況。16（二）洛倫茲曲線（Lorenzcurve）圖8-2洛侖茲曲線17（三）基尼系數（Ginicoefficient）基尼系數建立在洛倫茲曲線基礎上，是把洛倫茲曲線所反映的不均勻度用數量表示出來。計算公式為：

其中：L為洛倫茲曲線與均等分布線（對角線）之間的面積；M為洛倫茲曲線與右下方兩條直角邊（OX和XP）之間的面積。基尼系數在0到1之間，基尼系數越小，說明廠商規模分布越接近于均等；基尼系數越大，則說明越不均等?；嵯禂凳菍β鍌惼澢€的計量，因此它也存在與洛倫茲曲線類似的特點。二、市場集中度的計算18二、市場集中度的計算（四）赫芬達爾—赫希曼指數（Herfindahl-HirdchmanIndex）赫芬達爾指數也是一種反映產業中廠商規模分布的指標。計算公式為：

其中：N為產業中的廠商數目；Xi為第i位廠商的規模；X為產業的總規模。19二、市場集中度的計算（五）熵指數（Entropyindex）熵指數借用了信息理論中熵的概念，其定義公式為：式中:Si——產業中第i位企業的市場份額；n——產業內的企業數HHI和EI這兩個指數之間有共同點，也有不同點。共同點在于這兩個指數都反映了市場中所有企業的規模情況，并且都是企業的市場份額之和；不同點在于這兩個指數分配各個企業市場份額的權重不同，兩者都對大企業分配了較高的權數，但重要程度有所不同。

三、影響市場集中度的因素1.廠商規模變化與集中度

當某產業的市場容量既定時,少數大廠商的規模越大,集中度就越高;反之,則相反。2.市場容量變化與集中度

市場容量擴大容易降低集中度,市場容量縮小或不變容易提高集中度;市場容量縮小或不變對提高集中度的促進作用大于市場容量擴大對降低集中度的作用。2021

產品差別化的含義形成產品差別化的因素基本度量方法第三節

產品差別化22一、產品差別化的含義產品差別化是指企業與同行業的其他企業相比，在產品質量、款式、性能、銷售服務、信息提供及消費者偏好等方面存在著明顯的差異，從而具有可區別性和不完全的替代性。23一、產品差別化的含義產品差別化可區分為橫向產品差別化與縱向產品差別化?？v向產品差別化是指所有消費者對所提及的大多數組合是一致的,或者說,偏好次序是一致的,如按產品質量排序，在價格相同的情況下，所有消費者都傾向于質量好的。橫向產品差別化是指商品更多地具有某種特征，同時又缺少其他特征。不同的消費者會有不同的最優選擇。如顏色、地點等。二、形成產品差別化的因素形成產品差異化的因素主要有：產品的物理特性買方的主觀印象地理位置差別對買方的服務差別促銷活動的差別2425三、基本度量方法衡量標準：需求交叉彈性：式中：EXY——x產品需求量對y產品價格的交叉彈性；

dQY/QY——x產品（如橘子）的需求變化率；

dPY/PY——y產品（如蘋果）的價格變化率。廣告密度:

廣告密度=AD／SL式中：AD——產品廣告費用的絕對金額；

SL——產品銷售額。26

市場進入壁壘市場退出壁壘第四節市場進入和退出壁壘27

一、市場進入壁壘（一）市場進入壁壘的含義：指產業內已有廠商對準備進入或正在進入該產業的新廠商所擁有的優勢,或者說是新廠商在進入該產業時所遇到的不利因素和限制。進入壁壘的大小反映了新廠商在進入該產業過程中所遇到困難的大小。進入壁壘是影響市場壟斷和競爭關系的一個重要因素,也是市場結構的一個基本因素。28一、市場進入壁壘（二）形成進入壁壘的原因：規模經濟壁壘絕對費用壁壘產品差別化壁壘政策法規制度壁壘29一、市場進入壁壘（三）市場進入壁壘的測量標準：利潤率水平指標。根據進入阻止價格的水平確定產業進入障礙程度。美國學者貝恩曾根據該標準對產業的進人障礙類型作了劃分。貝恩提出的測量分類標準是：高壁壘產業:當銷售價格比平均費用(包括平均利潤)高10％時，新廠商難以進入的產業；較高壁壘產業：當銷售價格比平均費用高6％～8％時，新廠商仍難以進入的產業；中等壁壘產業：當銷售價格比平均費用高4％左右時，新廠商難以進入的產業；低壁壘產業：銷售價格高于平均費用2％，新廠商就容易進入的產業。

一、市場進入壁壘規模性指標。根據規模經濟障礙的高低來說明產業進入壁壘水平。計算公式為:日本經濟學家植草益利用該辦法對產業進入壁壘程度作了測算,提出了如下標準:當d為10%~25%時,該產業具有高度規模經濟壁壘。當d為5%~9%時,該產業具有較高規模經濟壁壘。當d為5%以下時,該產業具有中等或較低程度的規模經濟壁壘。3031二、市場退出壁壘含義：退出是指某個廠商停止作為賣方的行為,從那個產業撤退。退出方式轉產、宣布破產從理論上講，某個廠商長期經營虧損、資不抵債,不能正常進行生產經營,就應該退出該產業,轉產或破產,但實際上這樣的廠商由于受到種種限制很難從該產業中退出,那些對退出的限制就是該廠商在退出該產業時所遇到的障礙,即退出壁壘。市場退出壁壘主要有：沉沒費用壁壘解雇費用壁壘結合生產壁壘政策和法規制度壁壘32

市場績效市場結構對市場績效的作用第五節市場結構對市場績效的作用33一、市場績效市場績效（Performance）是反映產業市場運行效率的綜合性概念,是指產業的資源配置和利益分配狀態。衡量市場績效的主要變量一般包括：產業利潤水平、資源配置效率、規模結構效率、技術進步程度等等。

產業的市場績效由市場結構、市場行為決定的，反過來又對市場結構、市場行為產生影響。研究市場績效就是通過對產業市場現實狀態的分析，來評價市場結構和市場行為的合理性和有效程度。34二、市場結構對市場績效的作用產業集中度(CR4)(%)進入壁壘利潤率(%)汽車90很高23.9含酒精的飲料75很高18.6打字機79很高18.0高度進入壁壘平均值78

19.0鋼鐵45高11.2農機和拖拉機36高13.4鞋28高13.4較高進入壁壘平均值60

13.4罐頭、水果和蔬菜27中低9.8面粉29中低10.1輪胎和橡膠77中低12.7中低進入壁壘平均值44

11.6表8-51947—1951年貝恩研究的市場集中度、進入壁壘與利潤率資料來源:Bain,IndustrialOrganization,NewYork:Wiley,1959.35案例分析基于SCP視角的我國智能手機行業發展36一、案例背景2000年，隨著摩托羅拉天拓A6188手機的問世，智能手機開始逐漸進入人們的視線。經過近20年的發展，智能手機產業已經進入成熟期。根據市場調研機構StrategyAnalytics發布的調研報告，2017年，全球智能手機出貨量達到近年峰值，為15.07億臺，同比增長1.3%，隨后呈現下降趨勢。2019年，全球智能手機出貨量達14.13億臺，同比下降1.3%。其中，中國智能手機出貨量為3.67億臺，在全球總出貨量中占比26.3%。不難發現，智能手機市場已經飽和，正從巔峰開始下滑。一、案例背景

表1

2017-2019年中國智能手機產業市場集中度37

華為OPPOvivo小米Apple其他總計2017出貨量（百萬）90.980.568.655.141.1108.1444.3市場份額（%）20.418.115.412.49.324.4100市場集中度CRn20.438.553.966.375.6100-2018出貨量（百萬）10578.9765236.349.5397.7市場份額（%）26.419.819.113.19.112.5100市場集中度CRn26.446.265.378.487.5100-2019出貨量（百萬）140.662.866.54032.823.9366.6市場份額（%）38.417.118.110.98.96.5100市場集中度CRn38.455.573.684.593.499.9-38一、案例背景智能手機行業產品差