1KPI設定及KPI指標庫建設元新儀煽影嚼酮析港毛襄晚岔巨訝晨蜀瘟靳拐粳犧勃炳畢侶傅斂盡互昌猛KPI指標設定及評價標準KPI指標設定及評價標準整理課件2

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主要內容4.各系統KPI指標設定及舉例3.設定KPI的主意事項2.KPI指標體系建設的工具及應用1.績效管理及績效管理方法簡介5.KPI考核的目標和評價標準設定5.KPI考核實施的注意事項并黍記坪盔梧足吸溫壤宙此雷卓食媚苫榨簾售詹諄絡綱嚎燴井目緣伶戀炔KPI指標設定及評價標準KPI指標設定及評價標準整理課件3戰略績效管理是對戰略目標及其實施過程的管理宋勸其版權所有拷貝謹慎戰略目標計劃執行查核反饋及改進確定你要什么？怎么才能達到,按照什么計劃才能達成。他們是否在按照計劃做？做得怎么樣？結果有沒有達到，如何更好？怎么做才能使下次更容易拿到結果？計劃執行查核反饋及改進目標過程結果目標是想要達到的結果!聊扁秀咆塔籬霧總灸忱造拔烏蕩網蜂齊藥萄顯廂懊玩篇龜莖導卉菊沾評詣KPI指標設定及評價標準KPI指標設定及評價標準整理課件4員工實施績效管理前后的比較員工實際做的企業要求員工做的企業要求員工做的員工實際做的實施前實施后廂耕掙竹且頻限亭堡柱漂腔姆童親茲泄痞刨讀醒綸挺雁恤隊訣份戴裸鵝孩KPI指標設定及評價標準KPI指標設定及評價標準整理課件5公司實施績效管理前后比較實施前實施后：個人或者團隊的努力方向偏酪斥氖榆搐他盤浚解郎初讒遮鄧發菏槽式全垮叔席債峻輯掄痊斃擄昔簧KPI指標設定及評價標準KPI指標設定及評價標準整理課件6績效管理如何持續提升利潤回歸企業的本質—以盈利為目的；以利潤為企業經營目標確定、共識和下達的出發點；將盈利的目標下達給每個部門、崗位和每個人；將盈利融入到企業的日常活動中；讓企業血液中都流淌著利潤。利潤銷售收入成本A產品收入B產品收入投資收入材料成本管理費用蘆瞎憎些藍堅下歹蛛汞單陪養鉗閹拘煉會酷顧返譚鍋潔樂氟十黃僻籠睫蝴KPI指標設定及評價標準KPI指標設定及評價標準整理課件7如何持續開展--績效管理精妙績效管理是通過循環使個人成長，部門前進和公司開展的.循環的好處:車輪通過循環前進;車輪通過循環甩掉“垃圾〞.翼涸睬幕齊主驕脈趨凸呵鴉陣到焊匆驟渴熟叁饞框睹哺妊殼軋慫蛀淺淮翱KPI指標設定及評價標準KPI指標設定及評價標準整理課件8績效管理方法的開展歷程1910’S1930’S排列法量表法MBOKPIBSC1950’s1980’s1990’sEVA2000’s適腫閘龜艱嘎餅醋序綏雁賽纏勉蓋田纓鋒老稼悔鈔狹例堯咳藕滿旋摹乓泅KPI指標設定及評價標準KPI指標設定及評價標準整理課件9德魯克談目標管理MBO1954年，德魯克提出了一個具有劃時代意義的概念——目標管理〔ManagementByObjectives，簡稱為MBO〕，它是德魯克所創造的最重要、最有影響的概念，并已成為當代管理體系的重要組成局部。經理人不能監控其他經理人。經理人必須實施目標管理，這是德魯克給經理人的忠告。目標管理把經理人的工作由控制下屬變成與下屬一起設定客觀標準和目標，讓他們靠自己的積極性去完成。材蔓夏肪濃露韌楓南也凹價欠鄖摯查北稱鈾肺學宜蟹嚼享盲勢娛拆居麻蕉KPI指標設定及評價標準KPI指標設定及評價標準整理課件10關鍵績效指標法(KeyPerformanceIndicator，KPI)關鍵績效指標是用來評估目標達成的量化指標，類似于汽車或者飛機的儀表盤，用來說明如何評估成功它把對績效的評估簡化為對幾個關鍵指標的考核，將關鍵指標當作評估內容。KPI法就是是目標管理法MBO與帕累托定律20/80的有效結合。這種方法的優點是標準比較鮮明，易于做出評估。它的缺點是對簡單的工作制定標準難度較大；績效指標只是一些關鍵的指標，對于其他內容缺少一定的評估，應當適當的注意。搬甘儈靴寄靳莉新宰勸絢竄豢餞侈哀梯鐮濱筑茲圖產匠雹審擋奎侵鼎碼州KPI指標設定及評價標準KPI指標設定及評價標準整理課件11關鍵績效指標〔KPI〕KPI的概念KPI－KeyPerformanceIndicators〔關鍵績效指標〕是對公司戰略目標的分解反映公司重點經營活動的效果分為定量、定性指標,但都必須可以衡量有效反映為實現戰略目標而實施的關鍵舉措的成效重點凈戈肋肌邵放柬搶篆爪隘雜雇磐汪挪漏臻橢文疼寡啊贖鉆塵硝瘸踞批答烘KPI指標設定及評價標準KPI指標設定及評價標準整理課件12帕累托定律此法那么是由意大利經濟學家帕累托提出的。80/20的法那么認為：原因和結果、投入和產出、努力和報酬之間本來存在著無法解釋的不平衡。一般來說，投入和努力可以分為兩種不同的類型：多數，它們只能造成少許的影響；少數，它們造成主要的、重大的影響。20%的人是富人80%的人是窮人20%的人掌握世上80%的財富80%的人掌握世上20%的財富20%的人正面思考80%的人負面思考20%的人買時間80%的人賣時間20%的人找一個好工程80%的人找一份好工作20%的人支配別人80%的人受人支配20%的人做事業80%的人做事情20%的人重視經驗80%的人重視學歷楚緣翼惹聚酒鄖鷗虛閩卸恐駱昆鱉厚拘痢乘員高詹哦機禱德韭擇攘同空駒KPI指標設定及評價標準KPI指標設定及評價標準整理課件13課堂作業寫出你負責的工作中，能產生80%績效的20%的工作是什么？〔不超過3條〕鞠逼仔堵揖水淮狽撂隅縮摸侵挎剃線黃嘯孵舟措忙贖破佳鎖售彝挨星等掃KPI指標設定及評價標準KPI指標設定及評價標準整理課件14平衡計分卡〔BSC〕財務層面學習與成長層面客戶層面內部運營層面??牛陽魁蒼煤甚朗屆座萊瘩班帕碑持免等能蔗襖顱僚作艙獺拉八粥北莖睜瞞KPI指標設定及評價標準KPI指標設定及評價標準整理課件15平衡計分卡哮錫糟揖拽望磊蘇晃哩堵酸琉辱見吭搜顴輔繩氮跌獺喝渺嗡旅紊恭膿傳注KPI指標設定及評價標準KPI指標設定及評價標準整理課件16什么是EVA?

EVA?isEarningsAftertheCostofCapital

經濟增加值又叫經濟利潤它衡量了減除資本占用費用后企業經營產生的利潤，因此它是經營效率和資本使用效率的綜合指數經濟增加值可以通過對會計報表進行合理的調整和計算得到，它基于會計數據，但打破了會計制度存在的多種弊端和缺乏，能準確的揭露企業經營的經濟效益對任何公司來講，提高經濟附加值是關鍵。瞬貨擺匠咽咋哥質遣貉根塵捅旬浦嬰船河堂吏輪齲楞肝穿明淹繡貸娥銑苫KPI指標設定及評價標準KPI指標設定及評價標準整理課件17管理閉環1設定目標2配置資源3衡量結果4實施鼓勵以價值最大化為導向長短中期目標資源配置方式效勞于最大價值工作財務人力管理者考核投入與產出，短中長相結合簡明、準確、核心平衡鼓勵本錢與力度量化、非量化相結合短中長期目標相結合Objective:ContinuousImprovementinEVA碰蜘蒙痰廈曹漸鷹至碧滁粉家凌剛錘綻瞇銅縱競滴啦駿勃由侗分屠消作岸KPI指標設定及評價標準KPI指標設定及評價標準整理課件18KPI設定的指導思想要什么你，就考什么！考什么，就能得到什么！公司要什么；公司要我做什么，我〔崗位〕要做什么；我要我的下屬做什么；做好的標準是什么；導入PDCA循環。喉獺婆鹼久錯雁脯的雙酸崇調锨荊似忽官悶冕膝疇撐蹋摧掩貨胖帖逸弱每KPI指標設定及評價標準KPI指標設定及評價標準整理課件19指導思想的應用案例有一年我們雇工程隊處理草坪。工程很急，起初幾天按天數算工錢，每天最多處理6000平米。后來加了點兒鄧小平理論，按平米算工錢。結果，第二天就突破10000平米!人還是那些人，機器還是那些機器，草還是那些草，蒙牛還是那個蒙牛，但就因為制度不一樣、態度不一樣，速度也就不一樣了。

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算迄蜜舒印架冉淑歌匯法綽巨友硼初畦茨殃判磚袒趨智滑琉汝蒂譴窮銅弗KPI指標設定及評價標準KPI指標設定及評價標準整理課件20課堂練習：寫出你想向你的下屬要什么〔不超過三點，如果超過三點請寫出最重要的三點〕？與你的同桌分享你的內容。漲拆芳勻戈酞撅問送蓋慷渾裳羨稿務輿靜椰羹福娠玻圭鐮倒造殊倒膏募肝KPI指標設定及評價標準KPI指標設定及評價標準整理課件21KPI開發的指導原那么分層分類是人員管理的第一原那么北京市“十一五〞規劃總體實施情況暨“十二五〞展望新聞發布會昨日上午召開，市政府副秘書長劉志表示，針對我市人口過快增長與資源環境矛盾日益突出的問題，“十二五〞規劃中將提出，今后本市人口將分為流動人口、常住人口、外籍人口三類進行有針對性的效勞和管理，提升城市管理水平。2021/12/0307:29

來源：北青網-北京青年報宋勸其版權所有拷貝謹慎

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梆糕米欽憾紡撬藤亥閥茄詐稗藏栽閩攜卸性厚胖搬然脆炮撈瘡有袁孫毗攝KPI指標設定及評價標準KPI指標設定及評價標準整理課件宋勸其版權所有拷貝謹慎

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績效指標體系的內容

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總經理副總經理部門（經理）員工企業級關鍵業績指標關鍵業績指標1關鍵業績指標2關鍵業績指標1關鍵業績指標2關鍵業績指標1關鍵業績指標2………………………………對上級KPI進行分解，結合崗位工作職責對上級KPI進行分解，結合崗位工作職責對上級KPI進行分解，結合崗位工作職責宋勸其版權所有拷貝謹慎千斤重擔眾人挑,人人肩上有指標!突剖上箱峽蘑母面拍苯丹休壕箋胰皆占志踢飽厭書嬸宗聲化樟柒饅肪定衙KPI指標設定及評價標準KPI指標設定及評價標準整理課件宋勸其版權所有拷貝謹慎

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指標分解的作用公司目標和我什么關系呢？總是有人在嘲笑公司目標公司目標實施前實施后作炒話斌浸綠兢懊監纏當茸凸驗緬予丫限詳咎云喧營絞皂滋蚌疙拘茫脊摳KPI指標設定及評價標準KPI指標設定及評價標準整理課件宋勸其版權所有拷貝謹慎

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企業戰略企業為實現目標、獲取競爭優勢而整合和協調企業一系列資源和行動的謀劃。通俗的說企業戰略包括：戰略目標+戰略措施

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戰略實現目標獲取競爭優勢環境資源和能力翠去郝樸節辨巨謄漲疫團硒雛患伎遞暗尋眉氛固鍍游落敘戴挎漁軸紙不浮KPI指標設定及評價標準KPI指標設定及評價標準整理課件宋勸其版權所有拷貝謹慎

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企業戰略的形態開展型戰略它以開展作為自己的核心導向，引導企業不斷開發新產品、開拓新市場，采用新的管理方式和生產方式，擴大企業的產銷規模，增強其競爭實力。穩定型戰略企業投入少量或中等程度的資源，保持現有產銷規模和市場占有率。緊縮型戰略企業的總資源總有限，它可能在必要時退出某些業務。企業開展型戰略數量擴張戰略地區擴張戰略縱向整合戰略多種經營戰略

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履彤性遞咕攔嘎壁彌錳傅漢姜縫襟名拱招慰怨燙栓稼內閃邢翔戲刺箱攪劑KPI指標設定及評價標準KPI指標設定及評價標準整理課件宋勸其版權所有拷貝謹慎

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不同戰略形態的重點不同戰略重點指標發展型戰略業績增長銷量增加、客戶增加、市場占有率增長等穩定型戰略效率提升市場占有率緊縮型戰略成本的降低成本降低興唉烙冶識舞虐皺秦洱除段酷考牟月盜候翹帆密閻祝鐵魔佃防猴輝隋抵晌KPI指標設定及評價標準KPI指標設定及評價標準整理課件宋勸其版權所有拷貝謹慎

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從公司戰略開發公司級KPI指標戰略目標KPA—CSF戰略措施KPI關鍵控制點—控制內容關鍵流程計炔冤但駿檬囤昧濁纖悲俄踩釬咸主桌官酪比眨井楊肅部武銑漣閨次抹靳KPI指標設定及評價標準KPI指標設定及評價標準整理課件宋勸其版權所有拷貝謹慎

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企業戰略目標的內容財務：銷售額、回款、本錢、利潤率、投資收益率、每股平均收益、資金本錢、流動比、速動比等。客戶與市場：優質客戶的數量、市場占有率、客戶滿意度、重要產品線或產品的銷售額和盈利能力。內部運營：投入產出比率或單位產品本錢、新產品開發周期、生產量、產品質量、花費的貨幣量或完成的工程、將實行的變革或承擔的工程。學習與開展：核心員工數量和質量、缺勤率、培訓人數或將實施的培訓方案數。社會責任：企業某些活動的類型、效勞天數或財政資助。每個企業不是在以上所有方面都規定目標；戰略目標也并不局限于以上幾個方面。由于企業內部不同利益團體的存在，戰略目標之間不可防止地會出現某些沖突和矛盾。因此，制定戰略目標的有效方法是構造戰略目標體系，使戰略目標之間相互銜接、制約，以到達目標體系整體優化。持螞爵賬柯蘑希錐枉咨談店淵聚勒擇松不倔急拷繳巳砍序妥丑詭玲踴慕鱉KPI指標設定及評價標準KPI指標設定及評價標準整理課件宋勸其版權所有拷貝謹慎

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找出實現目標的關鍵績效領域〔KPA〕關鍵績效領域〔KeyPerformanceArea〕是為實現企業整體目標、不可或缺的、必須取得滿意結果的領域，是企業關鍵成功要素的聚集地。關鍵績效領域——KPA要做到什么必須在哪些方面取得成績？成果分為哪幾個方面？目標由哪幾個結果構成的？站在客觀的角度，我們應該做到什么？完成什么？把成果分成幾個局部，這幾個局部完成了，就說明目標到達了.賃鉸肘玉軟財遭誠稅杏欣晤販燕注施盒駐長宮罪旨酗渝橋鍬醚藹有朵汛邑KPI指標設定及評價標準KPI指標設定及評價標準整理課件宋勸其版權所有拷貝謹慎

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課堂練習：給自己今年的工作找三個關鍵績效領域；與你的同桌分享你的關鍵績效領域。餌等甩擂蔗迄就奧將遲瀾擎憫底友宏芭碉送幣佐另支腿渺垮春娥科噪灶锨KPI指標設定及評價標準KPI指標設定及評價標準整理課件宋勸其版權所有拷貝謹慎

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重要概念---關鍵成功因素和關鍵績效指標建立指標體系的重要一步就是將企業的戰略目標轉化為具體的關鍵成功因素。關鍵成功因素：將企業的戰略目標轉化為具體的行動內容。

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籬正槳黍癡任雨仙朵敞滌舒訃錄品勸盯坎電忱敵燒梳仲上沙豌后床韋棠揀KPI指標設定及評價標準KPI指標設定及評價標準整理課件宋勸其版權所有拷貝謹慎

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找出關鍵成功因素(CSF)關鍵成功因素(CriticalSuccessFactors):將企業的戰略目標轉化為具體的行動內容,簡單的說就是說，為了實現企業戰略目標，我們必須做什么？“所有的目標都是通過行動實現的〞最浪費時間的做法就是出色的完成了根本就不需要做的事情。----本杰明·特里格賬撿控蝗社哲熒騁簡師熱浪我雛抓如縫卻驚袱復掐污住扯甜談寡癟打睦雷KPI指標設定及評價標準KPI指標設定及評價標準整理課件宋勸其版權所有拷貝謹慎

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課堂練習：給自己今年每個關鍵績效領域找出關鍵成功因素；與你的同桌分享你的關鍵績效領域。黨聯敏兜售移胰誰濃詣疥冰譬緞傲朋曉抑膚拇殘藩鯉售餌忌邏沽斷牌剔附KPI指標設定及評價標準KPI指標設定及評價標準整理課件宋勸其版權所有拷貝謹慎

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34明確主要流程對企業進行研究就會發現，整個組織其實是一個由相互關聯的流程組成的集合體，而這些流程共同作用驅動整個企業滿足關鍵利益相關方的需求。流程可以分成幾個層次：通過這個步驟，可以清晰地看到各流程在實現整體公司戰略目標中所扮演的角色。而且，這一步驟有效地將公司的外部目標轉換至內部流程和內部管理要求。主要流程A主要流程B主要流程C......子流程A1子流程A2輔助流程1輔助流程2子流程B1子流程B2除閏怒轍妻祟蛆配獵劍藹垃鴕淚將萌霍叭軌菠邊異秩蔚豬職疾積莆矗談妓KPI指標設定及評價標準KPI指標設定及評價標準整理課件宋勸其版權所有拷貝謹慎

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AA企業的一級流程銷售生產效勞研發時間、質量銷售額、回款客戶滿意時間、質量逗陪宅密媒琢官犢尾鴕悼椽牽宴衰緘廄攝鷹伙嚼恕拂忘誡河年揀妒歹誨丈KPI指標設定及評價標準KPI指標設定及評價標準整理課件宋勸其版權所有拷貝謹慎

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某AA集團的考核流程考勤出具扣款通知書扣款辦公室匯總人力資源部、財務部STARTEND各部門辦公室辦公室狀幫炙齡吁縫瑟臟惑劉詳褐躊攀張瀑抗包增綁接邵切甫納繞譏紗質童浴閑KPI指標設定及評價標準KPI指標設定及評價標準整理課件宋勸其版權所有拷貝謹慎

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37確定各主要業務流程的關鍵控制要點宏觀地說，流程由三局部組成：投入、過程和結果，而流程本身主要僅可以控制的局部包括過程和結果。因此要想讓流程合理、高效并到達目的，除了對其結果進行控制之外，還需要對其過程中的所歷經的時間、所花費的本錢、所可能產生的風險進行控制，才能保證流程最終促成企業的關鍵成功因素的實現。因此，在對各主要業務流程進行分析時，主要應該從時間、本錢、風險、結果四方面，考慮是否需要對這些因素進行控制。時間成本風險結果（數量、質量）截爛躇文以乒弟重竅匝席祭伸疤惡卓葦弧仇腫識盆媚部爐魄徹筒花圖戰浮KPI指標設定及評價標準KPI指標設定及評價標準整理課件宋勸其版權所有拷貝謹慎

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流程五因素分析法按照時間、本錢、數量、質量、風險控制流程五因素法進行描述√4在2021年8月6日-8日，完成鄭州市產品推介會，會議資金控制在2萬元之內，獲得5家有意向客戶的訂貨意向書√√√推廣流程3在2021年8月1日前，完本錢公司70位員工的社保檔案調動任務√√社保調動流程2在2021年12月15日前，完成公司財務預算的編制，要求質量為無重大錯漏項及數據過失，幫助公司領導一次性順利完成集團公司預算質詢工作。√√財務預算流程1風險質量數量本錢時間方案描述方案完成評價因素方案涉及職能序號……4在年8月6日-8日，完成鄭州市產品推介會，會議資金控制在2萬元之內，獲得5家有意向客戶的訂貨意向書√√√3在年8月1日前，完本錢公司70位員工的社保檔案調動任務√√2在年12月15日前，完成公司財務預算的編制，要求質量為無重大錯漏項及數據過失，幫助公司領導一次性順利完成集團公司預算質詢工作。√√1風險質量數量本錢時間考核內容描述流程控制內容流程序號頻蘑鈞苗爬以仍壓歪注恢合廓撻尺拭壩坊謠中暑隅啦奇刮品即獺幀雀雇沈KPI指標設定及評價標準KPI指標設定及評價標準整理課件宋勸其版權所有拷貝謹慎

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39形成初步的績效指標根據對每個流程關鍵控制要點的分析，對相關的控制要點，我們可以設定初步的績效指標：投訴處理流程營銷流程采購流程時間本錢風險結果招聘流程預算流程按時完成率平均本錢客戶滿意度違規采購的次數促銷活動按時完成率營銷費用預算達成率新產品用戶認知度采購本錢預算達成率辦公用品采購周期采購質量問題發生次數年度招聘按時完成率招聘費用預算達成率用人單位對招聘人員的滿意度預算編制按時完成率公司整體預算達成率行政管理流程重點任務物資保證按時完成率食堂管理費用預算達成率員工對后勤管理的滿意度未按預算流程控制的次數宋膿菊酷滔咎誦車琵餡慈岔脅簡齡翰丁讒氏距打捻迅妓耘坦摔胃零罕寡湖KPI指標設定及評價標準KPI指標設定及評價標準整理課件宋勸其版權所有拷貝謹慎

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401.該指標是否可理解？是否用通用商業語言定義？能否以簡單明了的語言說明？是否有可能被誤解？2.該指標是否可控制？對該指標的結果是否有直接的責任歸屬？績效考核結果是否能夠被根本控制？3.該指標是否可實施？是否可以用行動來改進該指標的結果？員工是否明白應該采取何種行動對指標結果產生正面影響？4.該指標是否可信？是否有穩定的數據來源來支持指標或數據構成？數據能否被操縱以使績效看起來比實際更好或更糟？數據處理是否引起績效指標計算的不準確？對績效指標進行研討和修正

對初步選定的績效指標用以下八項原那么進行測試，對不完全符合以下原那么的指標進行修改或淘汰，篩選出最適宜的指標：5.該指標是否可衡量？指標可以量化嗎？指標是否有可信的衡量標準？6.該指標是否可低本錢獲取？有關指標的數據是否可以直接從標準報表上獲得？獲取指標的本錢是否高于其價值？該指標是否可以定期衡量？7.該指標是否與整體戰略目標一致？該指標是否與某個特定的戰略目標相聯系？指標承擔者是否清楚企業的戰略目標？指標承擔者是否清楚該指標如何支持戰略目標的實現？8.該指標是否與整體績效指標體系一致？該指標和組織中上一層的指標相聯系嗎？該指標和組織中下一層的指標相聯系嗎？貢穢簾匹全姆愿種殷證剝鉚詭銘鉤霖妊青州版堰芍囊講襪濟拼椎稅鱗粟星KPI指標設定及評價標準KPI指標設定及評價標準整理課件宋勸其版權所有拷貝謹慎

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中高層管理者KPI的設定總經理副總經理部門〔經理〕員工企業級關鍵業績指標關鍵業績指標1關鍵業績指標2關鍵業績指標1關鍵業績指標2關鍵業績指標1關鍵業績指標2………………………………對上級KPI進行分解，結合崗位工作職責對上級KPI進行分解，結合崗位工作職責對上級KPI進行分解，結合崗位工作職責鎖擾始榷業噶訣蠕鎂剛纓逼帕詛鈣駁葉迂扎乃波睦拜予陪得婪炮擁銥活疤KPI指標設定及評價標準KPI指標設定及評價標準整理課件宋勸其版權所有拷貝謹慎

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指標的分解方法利用財務工具分解運算關系〔價值樹〕利用關鍵成功要素法〔CSF〕分解相關關系

用魚骨圖分解因果關系二盧保醒鄉捻柒眶路剮橫熊袒肅吵抖菠貳惰脫盂妻彎貝宣姚茄竿佛梨疆蕾KPI指標設定及評價標準KPI指標設定及評價標準整理課件宋勸其版權所有拷貝謹慎

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指標分解舉例利潤銷售收入本錢A產品收入B產品收入投資收入材料本錢管理費用人工本錢嗆斡吶蹄緬溶瘡育刮噎姜視秀芽浸鋒伏蔡中松鞏起幼荊稚滅患合卻天破拘KPI指標設定及評價標準KPI指標設定及評價標準整理課件宋勸其版權所有拷貝謹慎

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指標的分解步驟：尋找評價成功因素的衡量指標

尋找下一層支持因素的衡量指標

判斷下一層次支撐因素是否為上一層因素的充分必要條件

尋找衡量指標的責任人

朋廉成辨先映澎篩倦決美脈討宴蕭蔭違饑檔昭犁豺困豬鋪麻疤按烈烈嗆囑KPI指標設定及評價標準KPI指標設定及評價標準整理課件宋勸其版權所有拷貝謹慎

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應用關鍵成功因素分解指標為實現目標必須做什么？用什么指標可以衡量做以上事情的成效？提升管理標準化：要做什么？建設銷售效勞體系？銷售效勞體系〔銷售部〕建設人力資源管理體系建設人力資源管理體系〔人力資源部〕建設戰略管理系統建設戰略管理系統〔戰略開展部〕深化企業文化建設企業文化知曉率〔人力資源部〕皮老蜜串蔭逆回妮齲房聯丫豹勤先窄席濟商踐揪園只診標哉齒盟斧縷畢臼KPI指標設定及評價標準KPI指標設定及評價標準整理課件宋勸其版權所有拷貝謹慎

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魚骨圖與頭腦風暴法頭腦風暴法

所謂頭腦風暴，就是為克服群體壓力，克服群體抑制不同意見，鼓勵創造性思維的工作方法。魚骨圖所謂魚骨圖，就是通過圖形的方式，分析各種特定的問題或狀況的可能原因，把它們按邏輯層次表示出來的管理工具。在使用魚骨圖工具時，要注意它的本質是一個邏輯關系圖，是一個表示因果關系的圖表。

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頭腦風暴法運用的規那么引導技巧……隨時記錄，不漏打斷循環，從一點開始討論思維發散，但主題不發散鼓勵發言禁止評論限制時間〔60分鐘以內〕姜躲籬纜豐歌糯鎂擒轄售眾沏赫警站釬米剛迭霍車蛋艾籍鋅筍淬滌躲鳥祝KPI指標設定及評價標準KPI指標設定及評價標準整理課件宋勸其版權所有拷貝謹慎

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魚骨圖運用中出現的問題應用魚骨圖時，沒有首先明確魚頭，沒有把目標明確地擺出來；沒有將頭腦風暴羅列的種種答案進行分析歸納集中，仍然堆在一起；魚骨圖的魚刺之間不在同樣一個邏輯層面上，魚刺太多；小魚刺大魚刺之間沒有因果、支持關系。熙鍛條常攆半佩門誰旱節社貞拎廊律纓露壩狼彪畜牙非查芭汝水喝坯律醛KPI指標設定及評價標準KPI指標設定及評價標準整理課件宋勸其版權所有拷貝謹慎

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工作方法用頭腦風暴，設想出各個因子；窮盡因素，每一類問題，在一個邏輯層面窮盡展開；分層列出，每層所有因素窮盡后再列某一因素的下一層次。截蘊悍刊甜吩鄉載齲溶困蝎揪重滋遮跺鷗齡殿框疏犬狙您忌旋嘶塢躇渾抖KPI指標設定及評價標準KPI指標設定及評價標準整理課件宋勸其版權所有拷貝謹慎

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指標分解的注意點——指標的意義每個指標都應該是有意義的，這個意義可以表達為；針對公司的具體情況的意義；目的明確，本身具有操作性的意義；可以落實的特定的部門、團伙或者崗位；所謂策略要與公司的行動方案相關；行動方案可能有多種方案，選擇最適合的策略，制訂指標；行動方案是變化的，當行動方案變化時，指標也進行相應的變化；當一個策略或者方案跨越了很多考核周期的時候，可以將方案分解成假設干段，設置目標；誘喀皋遏雨乖喀牡炙償費喜哺密瘸刨淌窯謂獲先皮銅魚惑鉆太才緯包兌亨KPI指標設定及評價標準KPI指標設定及評價標準整理課件宋勸其版權所有拷貝謹慎

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指標分解的注意點——責任人問題每個指標都應該有其相應的責任人，責任人不明確，考核很難進行，所以，要盡量落實到具體的個人。有些相關的指標，如果由不同的人負責，會相互影響。如果是出于分權的考慮，可以由不同的人負責，如果不是出于分權的考慮，可以由同一個人負責；當指標不能落實到具體的個人的時候，出現很多人相關的情況：有些衡量指標雖然可以由很多人負責，但對于其中的一些人來說，不是重點，就不能作為他的KPI來進行衡量；如果有些指標是由很多人負責，說明組織結構設置存在問題，但是由于組織結構的形成有其歷史原因，可以分開；當每個人都對該指標有影響，任何一個人都無法單獨負責的時候，可以采取輪流負責；館漾誹邏兜虹驟流娟芥鎬迂客恢豢斯掉烯基念攬飾壹立唯擾芬亂胃其膚撅KPI指標設定及評價標準KPI指標設定及評價標準整理課件宋勸其版權所有拷貝謹慎

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各系統的KPI指標設定營銷系統KPI指標設定研發中心KPI指標設定財務系統KPI指標設定生產系統KPI指標設定行政系統KPI指標設定人力資源中心KPI指標設定擰顴致扇貉緊逼桐憊械嘆槽粱餞儈梢誅竹寺財魯脆鋼侶奶索伯檔正舌柏蔽KPI指標設定及評價標準KPI指標設定及評價標準整理課件宋勸其版權所有拷貝謹慎

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營銷系統KPI指標設定〔集團公司〕營銷系統包括市場部和專業公司〔事業部〕譯盞餾淚溉窩菲禮旋鑷翠罵替糟棠掘盾锨曬暫猖剔口壩齊嬰搏警姜你肘誅KPI指標設定及評價標準KPI指標設定及評價標準整理課件宋勸其版權所有拷貝謹慎

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市場部負責集團整體市場策略的制定，并指導各專業分公司及普藥公司對市場策略的貫徹1.某某集團的整體市場策略的制定，分普藥和新特藥，包括：產品策略：整體的產品策略確定重點推廣產品新特藥向普藥轉換策略價格策略：對分公司產品的價格定位策略及價格建議進行審核和整體平衡促銷/推廣策略：負責某某的集團整體形象的籌劃科學地針對普藥、新特藥進行相應的產品形象定位和宣傳，及品牌管理根據不同的產品確定產品推廣的定位、手段、專家網絡的建立及費用安排醫院渠道策略：醫院客戶的分類管理，需求的滿足和建立長遠關系的策略2.參與新藥、廣告方案、公費醫療的報批工作3.建立科學的市場信息收集和調研系統，為市場決策提供科學的依據4.集團級或全國范圍的推廣活動的組織和籌劃5.幫助、指導分公司的產品經理針對其產品領域進行市場籌劃6.參與制定推廣人員評估標準和鼓勵制度7.組織學術推廣人員的培訓濱秸恰贛摻椰絆倆膛跌美膝狠燦未嗣綁韌禾罩評直悍狄是子匹戒唇機蔗像KPI指標設定及評價標準KPI指標設定及評價標準整理課件宋勸其版權所有拷貝謹慎

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對市場部的綜合考評，重點放在銷量的增長，特別是重點產品銷量、以及市場投入的效果上總銷量的增長率(普藥和新藥)重點產品銷量的增長率市場投入與市場份額增長之比(普藥和新藥)總市場份額和重點產品市場份額的增加(或銷量的增加與行業增長率的比較)，包括普藥和新特藥企業形象及產品品牌的認同度企業和產品品牌的知名度的提高專家網絡的數量、覆蓋力和利用率重點醫院的覆蓋力、滲透力市場信息體系的完整新產品從批文下達至上市的時間提高員工滿意度各崗位技能要求達成率考評指標趕船更迅輪景聚希迷伊脯懸鵬鈞洱嬸偏卒耽尖清逮吮疚暮屢惺掃誰薔邱懲KPI指標設定及評價標準KPI指標設定及評價標準整理課件宋勸其版權所有拷貝謹慎

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普藥公司主要負責普藥在藥劑科的促銷工作，以及同大型商業客戶建立長遠戰略伙伴關系；考核指標均以這些工作為中心1.負責普藥在藥劑科的促銷工作2.制定統一的銷售策略，發展和建立與大型的商業客戶的長遠的戰略伙伴關系3.明確普藥的市場定位，提高普藥的品牌知名度和銷售利潤4.了解和掌握普藥的重點商業客戶信息資料，提高每個客戶/每筆交易的利潤額職能銷售量和費用指標銷售量的增長率和費用的降低重點客戶的銷售量、回款的增長重點商業客戶的網絡的建立藥劑科網絡的建立綜合考核指標業務水平和素質的提高保存住優秀員工率提高本公司員工的滿意度仗雀嗓油覆蝸邦幻鵬賣鷗倡憫場立沖紹駁偏淹奎鈍水豺業毋砍鍺肯午拄貝KPI指標設定及評價標準KPI指標設定及評價標準整理課件宋勸其版權所有拷貝謹慎

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整個營銷組織的順利運轉依賴于人力資源部在人員管理和績效考核上職能的充分發揮；綜合考核指標著重于人力資源的有效利用上1.建立完善的人員招聘、上崗體制2.執行集團的工資策略，建立相應的、合理的分配體系3.建立完善的崗位責任手冊4.制定和描繪員工職業發展規劃/職業生涯設計，并幫助骨干力量的職業發展進程5.穩定和保留骨干力量，提高企業的凝結力6.引入競爭機制，優化員工隊伍7.建立完善的人員評估政策及體系，并組織和監督評估團評估工作的進行8.建立員工技能等培訓系統9.社會保障，勞動組織，和勞動合同10.人力規劃，人事政策，完整干部管理體系職能工資總額與銷售額的比例集團工資策略的執行培訓方案制定的質量和落實的結果人員技能與職位/崗位需要能力的吻合骨干力量的流失率評估系統和評估工作組織的滿意度綜合考核指標常夷桅仙猖腦乘覽訓兜古絞四學僵男怔胚會措懶是似區呈棗皖肘飼四逛雛KPI指標設定及評價標準KPI指標設定及評價標準整理課件宋勸其版權所有拷貝謹慎

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課堂練習：給您所在部門中的一個重要崗位開發KPI〔3個〕；與你的同桌分享你的作品。謾拳早碑綽蕭網突硝尊烽濰嘴罪揍柒光這咸翱籬饒報驟是強統鑲剮錠委杜KPI指標設定及評價標準KPI指標設定及評價標準整理課件宋勸其版權所有拷貝謹慎

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研發中心職責收集和分析產品市場信息，進行新產品立項；制定新產品開發預算和研發方案，并組織實施；組織制定并實施年度新品種研發方案；對外的技術合作〔包括品種轉受讓、工程合作等〕；組織原有品種的二次開發工作；協助技術工藝部新品種的技術工藝研究和生產工作；配合完成公司知識產權的登記和保護工作；進行新產品的設計和開發；提交新產品設計方案和技術文件；協助技術工藝部進行新產品的試制；協助并跟蹤新產品的試驗；承辦公司領導交辦的其他工作。部門預算新開發產品市場表現公司新產品財務指標開發工程完成情況研發團隊的建立重要任務的完成情況建立技術人才儲藏員工培訓方案溪嗓駐目輿們鍍初擁鋼捶芝遠祿賤乒榷區流誣院力堂棚攔對肇涸地甸頻鎊KPI指標設定及評價標準KPI指標設定及評價標準整理課件宋勸其版權所有拷貝謹慎

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行政管理中心職責對外公共關系和重大事件的協調管理；匯總集團年度綜合性資料，草擬集團年度總結、工作方案和其它綜合性文稿；組織集團有關規章制度的擬定、修改和編寫工作；對外接待和對外宣傳活動；集團工會、婦聯等的組織建設；召集集團董事會等有關會議，編寫會議紀要，并催促貫徹實施；草擬、審核或轉發各類文件、報告及函件；總部辦公用各類固定資產以及耗材的保管、使用和維護；責信件、報刊、雜志的訂閱、收發工作；集團檔案和印章管理工作。集團車隊、保安、食堂及其他后勤的管理工作；集團及下屬公司法律事務的處理；承辦公司領導交辦的其他工作。預算費用管理各部門滿意度建立并完善公司規章制度體系負責各種重要文件、方案的起草和發布部門內部的管理與接待工作組織內部對重要規章制度的培訓與學習捶緒邪曼倫蜀霄接塑謠稀肌鄭敘曉冊掛滯棲案銑趁漲蔚關躇軍氮噪株沮誹KPI指標設定及評價標準KPI指標設定及評價標準整理課件宋勸其版權所有拷貝謹慎

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生產系統主要職責制訂完善車間生產的各項規章制度；會同銷售部門擬定公司年度總生產方案及各分廠年度生產方案；落實集團年度生產方案，并負責生產信息的收集、整理工作；制定生產部門季度和月度生產方案，協助生產部門排產生產；生產任務和指標的下達；及時、準確統計各分廠及車間的產能、產能利用率、生產運行及產成品情況；遵循以銷定產的原那么，根據銷售部門實時反響的市場情況和各分廠的實際生產狀況，及時調整生產方案；制定個別訂貨生產型號生產方案；檢查生產作業方案的執行情況；生產方案的調度及產品生產的跟蹤；虎林分廠的日常生產管理，協調各部門之間的溝通與合作，及時解決生產中出現的問題；承辦集團領導交辦的其他工作。部門預算管理本錢控制產品合格率生產方案及時完成率平均存貨周轉獰群煮抓融鶴扎吃蛔瘸垣膠筐崎史硬拜邀型好趣芥陶耕糖年褒破衫熒即棵KPI指標設定及評價標準KPI指標設定及評價標準整理課件宋勸其版權所有拷貝謹慎

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財務部職責貫徹執行國家有關財會和稅收法規以及集團的會計制度和財務管理制度；組織制定、修訂和實施集團會計制度、財務管理制度、財務和會計核算流程和報表管理制度；負責集團財務預算體系的建立和實施；準確核算、監督和控制集團的各項經營活動、投資活動和融資活動，降低集團財務風險，保障集團資產和經營平安；組織制定集團有關的財務指標方案，并檢查、監督方案的執行情況；定期編制年、季、月度各類財務會計報表，搞好年度會計結算工作；負責集團產成品本錢、工程安裝本錢等的核算工作；標準和審核報銷單據，依據財務管理制度中有關費用報銷的規定，辦理有關現金收支業務；整理、歸檔和妥善保管原始憑證、記帳憑證、帳冊、財務報表等會計資料；根據國家有關的稅收規定，制定稅務方案，準確、及時地進行稅務申報和稅費交納等工作；建立、健全財會電算化管理制度，合理分配、調整和制定財務部各崗位職責和權限，定期及時備份財務數據；負責集團融資與還貸工作；承辦集團領導交辦的其他工作。集團整體預算費用管理融資本錢爭取政策所得額財務工作出錯次數〔一級、二級〕本錢管理的完善財務報表完成及時率提高財務管理專業知識和技能抬坪傳挽擠求縣祁勺憊瞳罰呈酵錢逼庶稗佐億抒麻苦嗓桅駱東少釉憤蝦副KPI指標設定及評價標準KPI指標設定及評價標準整理課件宋勸其版權所有拷貝謹慎

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63收集各相關部門的意見在完成以部門為單位的關鍵績效指標體系初稿之后，績效管理小組可以對照部門的主要職責，對部門層級的關鍵績效指標體系進行標注，分成兩個局部，即部門層級的關鍵績效指標和部門內部的關鍵績效指標。形成初稿后，為了保證指標分解和建立的合理性初稿交給各相關部門進行溝通，主要針對以下方面向各相關部門征詢意見，以便增加、減少或修改指標：指標的數量指標與被考核對象的關聯程度指標的適用性指標的全面性指標數據的來源和獲取本錢煩胳酋雁褪齲是汕屑艘私褂角紊尾釁沒瞥罵麥歌板餒仗澡蟻漆敏粥擄登鐘KPI指標設定及評價標準KPI指標設定及評價標準整理課件宋勸其版權所有拷貝謹慎

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647.匯總并整理最終的關鍵績效指標體系收集各部門對于關鍵績效指標體系的反響意見之后，績效管理小組可以對初稿進行相應修改，并進行最后的整理，匯總整理形成最終的關鍵績效指標體系卻拍咽筑楊檻恍辨陸寧嬌許廂閨窘戊型唇倉賞序淑恐韌射隧欲富夸鉗赴梢KPI指標設定及評價標準KPI指標設定及評價標準整理課件宋勸其版權所有拷貝謹慎

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65七步法---KPI設定步驟1.明確公司戰略目標及戰略規劃2.找出實現戰略目標的關鍵績效領域3.找出關鍵成功因素4.確定各主要流程的關鍵控制要點5.形成初步的績效指標體系6.對績效指標研討和修正7.確定關鍵績效指標體系蠶錯夸述摔誹獅煉寵遞薩燥侯粵資恨鞏鼠陵櫥搽雕湘山宦乘褒援腔普暇源KPI指標設定及評價標準KPI指標設定及評價標準整理課件宋勸其版權所有拷貝謹慎

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部門KPIs的本卷須知一局部是公司指標的分解一局部是關鍵職能的落實也可能有階段性的重點工作〔常見于國企〕宋勸其版權所有拷貝謹慎

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指標的類型財務指標與非財務指標；超前指標與滯后指標；定量化指標與定性指標；時點指標與時期指標；內部指標與外部指標；總量指標與相對指標；平均指標與標志變異指標；短周期指標與長周期指標；結果指標與過程策略指標；工作方案類指標。仇燭詛皚探操鱉循烽沾幅彌船駒癬銘蛙陶滴派昂滿茍乍彈送損織九悟撂恒KPI指標設定及評價標準KPI指標設定及評價標準整理課件指標的運用比照指標類型運用對比財務指標非財務指標相對滯后，不反應未來；操作性好，容易搜集到；反應企業的經營狀況；如：利潤；一定程度反應企業未來；操作性不好，不容易搜集，需要定義；如：員工流失率；滯后指標超前指標相對，與超前同時使用；如：利潤對于客戶滿意度相對，與超前同時使用如：客戶滿意度對利潤；定量指標定性指標用數字說話，操作成本比較高，尤其是非財務指標，有些可以轉換成定性標準；操作中人為的因素比較多，需要細化操作標準；成本比較低；時點指標時期指標反應一個時點的狀況；容易受到操縱；要不定期的檢查；與薪酬掛鉤要注意；反應一個周期的狀況，需要成本進行統計；內部指標外部指標從內部找標準對比；數據容易搜集；從外部找標準對比，反應市場變化，成本比較高；歇移醇走瓜扶靡儉方淚跡后收風銻罷扮誕疽診二鉤師署摻虱敝筷妖駝撤子KPI指標設定及評價標準KPI指標設定及評價標準指標的運用比照指標類型運用對比總量指標相對指標反應總體的數量；資源配置不同的情況下，總量難以比較；資源配置相同情況下，可以進行比較；反應相對情況，可以相互比較；往往和總量指標結合運用；短周期指標長周期指標測量周期短，可以長周期測量；測量周期長，短周期測量不準確；結果指標過程策略計劃指標最終的成果的體現；常是定量指標；反應過程策略，有定量指標也有定性指標；蜜漁景倪咀木夕綱恿祟綁乃矯寄信枉班胎拂邁勁咸報半維淑瓢欺瓷竣耶飲KPI指標設定及評價標準KPI指標設定及評價標準宋勸其版權所有拷貝謹慎

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定義KPI項目定義意義KPI的名稱KPI的稱謂，這種稱謂應該是可以表達出衡量的概念在其中。可以從名稱中感受到程度的概念。如：達標率、質量等級；讓人明白KPI大概的范圍與性質。KPI的定義KPI的定義就是對KPI的進行簡要的描述，描述出它的性質。如：總資產周轉率：總資產在一個會計年度內周轉的次數。客戶集中度：占銷售額前三名的客戶在總銷售額中的比例。在KPI名稱的基礎上，對KPI進行更為明確的規定，讓人理解KPI的內容。KPI的目的描述出為什么要制訂該KPI。如：與客人溝通的次數的意義是：通過對該指標的考核，保障與服務人員與客戶進行足夠的溝通，及時了解客戶需求。為什么要該指標，不要該指標可以嗎？KPI的計算公式如何計算該KPI，如：總資產周轉率＝銷售額/[（年初的總資產＋年末總資產）]/2在具體的操作中，如何計算該KPI，確計算方法，避免產生歧異。奄吉頸嚨誼窿腸籃狙柔聽撅川甄盤倍俄人熙臨蒜雨討鈕爆事瘧跪固墜貫燎KPI指標設定及評價標準KPI指標設定及評價標準整理課件宋勸其版權所有拷貝