2024年天然橡膠行業分析報告2024年4月目錄一、天然橡膠行業基本情況 PAGEREFToc358669153\h41、自然屬性 PAGEREFToc358669154\h42、產品分類 PAGEREFToc358669155\h5二、國際天然橡膠行業分析 PAGEREFToc358669156\h61、國際天然橡膠需求情況 PAGEREFToc358669157\h6（1）概覽 PAGEREFToc358669158\h6（2）需求的地區結構 PAGEREFToc358669159\h7（3）需求的行業結構 PAGEREFToc358669160\h8（4）天然橡膠與合成橡膠的替代關系 PAGEREFToc358669161\h92、國際天然橡膠供給 PAGEREFToc358669162\h11（1）天然橡膠種植面積和產量 PAGEREFToc358669163\h11（2）天然橡膠生產的地區結構 PAGEREFToc358669164\h12（3）供給方面的壟斷因素 PAGEREFToc358669165\h133、國際天然橡膠市場價格 PAGEREFToc358669166\h144、國際天然橡膠產業的生產組織、產品結構和技術發展趨勢 PAGEREFToc358669167\h16（1）行業生產的組織方式 PAGEREFToc358669168\h16（2）生產工藝與產品結構 PAGEREFToc358669169\h17（3）技術發展趨勢 PAGEREFToc358669170\h17三、我國的天然橡膠行業分析 PAGEREFToc358669171\h181、我國天然橡膠行業的政策環境和管理體制 PAGEREFToc358669172\h19（1）產業政策環境 PAGEREFToc358669173\h19（2）主管部門和管理體制 PAGEREFToc358669174\h19（3）具體政策、管理制度 PAGEREFToc358669175\h202、國內天然橡膠需求 PAGEREFToc358669176\h24（1）需求總量居世界首位、高度依賴進口 PAGEREFToc358669177\h24（2）下游行業發展還將引領天然橡膠的需求 PAGEREFToc358669178\h253、國內天然橡膠供給 PAGEREFToc358669179\h26（1）產量增長緩慢，國內自給水平嚴重不足 PAGEREFToc358669180\h26（2）生產布局、產品結構 PAGEREFToc358669181\h274、我國的天然橡膠進口 PAGEREFToc358669182\h275、影響我國天然橡膠產業發展的有利因素和不利因素 PAGEREFToc358669183\h28（1）有利因素 PAGEREFToc358669184\h28（2）不利因素 PAGEREFToc358669185\h306、行業內主要參與者 PAGEREFToc358669186\h30一、天然橡膠行業基本情況天然橡膠具備優良的綜合性能，表現為高彈性、高強度、高伸長率，耐磨、耐撕裂、耐沖擊、耐油、耐酸堿、耐腐蝕，以及良好的絕緣性、密封性、柔韌性和黏合性。由于綜合性能出眾，天然橡膠被廣泛運用到工業、農業、國防、交通、醫療衛生等各個領域。國際上天然橡膠工業大規模發展超過100年，目前有超過5萬種工業制品以天然橡膠為原料或與其相關。天然橡膠與石油、煤炭、鋼鐵并稱為四大工業原料，天然橡膠消費量成為一國工業化水平的重要標志。傳統理論認為，北緯18度以北不適宜種植橡膠。上世紀50年代起，經廣大農墾人的不懈努力，我國在海南、云南西雙版納等北緯18-24度地區逐步建立了天然橡膠種植基地，在理論和實踐上推動了國際天然橡膠行業的發展。受自然條件限制，我國宜膠地區面積非常有限，我國政府一直從保障國家戰略資源安全的角度，以多種產業支持政策來推動天然橡膠行業的發展。本世紀以來，我國已成為世界最大的天然橡膠消費國和進口國。1、自然屬性現階段世界上99%的天然橡膠產自巴西三葉橡膠樹，主要種植在泰國、馬來西亞和印度尼西亞等東南亞國家。一般情況下，橡膠樹定植6-9年后可以開割，開割期長達30年左右。天然膠乳由橡膠樹樹皮分泌產出，主要成分包括水和橡膠烴，也包含少量蛋白質，有效物質為橡膠烴，正常情況下其含量，即膠乳的“干含”為30%左右。橡膠烴是由異戊二烯聚合而成的開鏈式碳氫化合物，單體結構式C5H8，結構如下：2、產品分類天然橡膠初加工產品按照物理形態可分為天然生膠和濃縮天然膠乳兩大系列。天然生膠為固態產品，是最常見的天然橡膠產品，其產量約占天然橡膠總產量的85%-90%。天然生膠現階段多按照雜質含量等理化特性分類，稱之為標準橡膠。此外，直接以橡膠樹新鮮膠乳為原料所生產的標準橡膠，可稱為膠乳級標準膠；而新鮮膠乳自然凝固為凝膠，以此為原料生產的產品稱為凝膠級標準膠。通常情況下，前一種工藝對原料的要求和生產成本相對較高，產品純度較高、色彩外觀更好，如本公司的主導產品全乳膠。而膠乳自然凝固加工而成的產品外觀色澤較差，生產成本較低。為減少下游橡膠制品企業，如輪胎生產商的生產環節、提高其生產效率，現階段橡膠加工廠也可針對下游客戶需求，將標準橡膠進一步加工成各種專用橡膠，在門尼黏度、拉伸強度等專項指標方面滿足下游企業的需求。與天然生膠相對應，濃縮天然膠乳為液態產品。通過保鮮、離心等生產工藝，脫去天然膠乳中的部分水分，提高干含至60%左右，即可生成濃縮天然膠乳。二、國際天然橡膠行業分析天然橡膠產業資源約束特征明顯，供給量提升較困難。天然橡膠是基礎工業原料，其需求量、價格變動與全球經濟周期和產業調整密切相關。1、國際天然橡膠需求情況（1）概覽天然橡膠產業是國民經濟的基礎產業，其需求非常廣泛，與宏觀經濟密切相關。自上世紀60年代到2024年，全球天然橡膠的消費平均年增長率保持在3.1%以上，從1960年的200多萬噸消費量發展到2024年的1,107萬噸。其中，得益于本世紀初以來至2024年上半年的全球經濟景氣、中國等新興市場工業化進程的快速發展，全球天然橡膠消費量保持連續8年上升。2024年下半年至2024年，由于全球金融危機、主要發達國家經濟低迷、汽車消費下降等因素影響，全球天然橡膠消費939萬噸，同比下降7.67%。據IRSG預測，隨著全球經濟的緩慢復蘇，2024年天然橡膠消費量預計同比增長4.4%至980萬噸。至2024年預計天然橡膠消費量將增至約1,400萬噸。（2）需求的地區結構天然橡膠的需求間接反映經濟體的工業化水平和消費水平。全球天然橡膠消費大國主要是美、日等工業化國家。由于全球制造業向中國轉移以及中國消費總量上升、結構升級，中國自2024年起取代美國成為全球最大的天然橡膠消費國，份額穩定上升，目前已突破25%。東南亞國家傳統上消費量較少，但在全球制造業調整過程中，馬來西亞、泰國等國家也體現出較大的消費規模。國際天然橡膠消費集中度較高，前三位消費大國的消費量占全球消費的比重接近50%。（3）需求的行業結構天然橡膠是基礎工業原料，需求廣泛。目前，全球50%以上的天然橡膠用于制造輪胎，傳輸帶和橋梁承重墊等工業制品、醫療衛生用品、文體日常用品三者合計占到30%；日常用品（如膠鞋、鞋底、床墊等）約占10%左右。天然橡膠最主要的應用領域是輪胎制造。新興市場帶動了全球汽車工業發展，為天然橡膠產業創造需求空間。2024年至2024年全球汽車年產量平均每年增加4.1%。2024年由于國際金融危機的沖擊，全球汽車產量有所下滑，但根據世界主流汽車市場行情預測公司CSMWorld就全球汽車市場的發展預測，發展中國家的經濟增長將推動汽車產量整體上升，2024年至2024年全球汽車產量將以4.33%的年復合增長率（CAGR）增至9,487萬輛，其中新增產量中2/3以上來自中國、印度等發展中國家。（4）天然橡膠與合成橡膠的替代關系合成橡膠是以石油為主要原料，采用化學方法制成。上世紀50年代以后，伴隨石油工業的發展，合成橡膠開始大規模工業生產。到20世紀60年代初，合成橡膠的消費量已經超過天然橡膠，2024年全球天然橡膠消費939萬噸，合成橡膠消費總量1,175.4萬噸。合成橡膠的生產不受地域限制、短期內可大規模生產、產品的一致性較好，個別性能，如耐酸堿、高低溫下物理性質的穩定等方面要優于天然橡膠。合成橡膠的主要應用領域仍然是輪胎生產，可以與天然橡膠混合使用，雙方有一定替代性。具體來看，天然橡膠在彈性、抗沖壓、抗撕裂、耐磨等方面的性能更為突出，在航空輪胎、載重汽車輪胎、礦山機械輪胎、越野輪胎等生產中需求量較大。此外，輪胎胎體、緩沖層、胎側等部位對彈性、抗沖壓等綜合性能要求較高，也需要使用較多天然橡膠。合成橡膠伴隨石油工業長期發展，已經較為成熟。近年來，合成橡膠主要技術發展集中在幾個方面：輪胎專用橡膠品種開發，在丁基橡膠、丁二烯橡膠、乙烯基聚丁二烯橡膠等新品種均取得突破；通過金屬催化或活性負離子聚合工藝，豐富、改善傳統合成橡膠產品的性能；通過氣相聚合技術，降低合成橡膠生產中的污染排放量，控制生產成本。盡管出現了上述技術進步，在技術性能上，現階段合成橡膠的綜合性能仍然落后于天然橡膠。對技術要求較高、較全面的應用領域，如航空輪胎，生產過程幾乎仍然是全部使用天然橡膠。從技術和產品特性角度，合成橡膠難以大幅度替代天然橡膠。除性能因素外，天然橡膠、合成橡膠的需求還受各自價格等因素的影響。現階段兩者之間的消費比例一直較為穩定，天然橡膠在全部橡膠消費中的比例穩定在略高于40%的水平。合成橡膠屬石油化工產業，投資規模大、能耗高，對環境的影響大。而天然橡膠制品行業能源消耗量相對較少，更加環保；其次，與天然橡膠工業相比，合成橡膠工業需要更多的資金、設備投入。長遠看來，天然橡膠屬可再生資源，環境保護作用明顯，隨著天然橡膠樹品系的優化、割膠制度的改進、加工工藝進步，生產效率仍然有提升空間，個別性質也有可能得到改善。天然橡膠和合成橡膠可以協調發展、互為補充。長遠來看，石油資源屬不可再生資源，石油工業未來面臨重大轉型。而天然橡膠屬可再生資源，其持續發展前景明確。2、國際天然橡膠供給（1）天然橡膠種植面積和產量天然橡膠是典型的資源約束型產品，對地理環境、土壤、氣候、濕度等自然條件的要求較嚴格，宜膠區域集中在少數熱帶國家。傳統理論認為，天然橡膠無法在北緯15度以北地區生長。由于自然條件的限制，全球的天然橡膠種植面積從1961年的約390萬公頃增長至2024年的1,150萬公頃，平均每年增長僅2.3%左右，產量從1961年的約210萬噸達到2024年的962萬噸。近年產量如下：橡膠樹作為長期作物，一般在定植6-9年后才能夠開割，因此，天然橡膠的供給增長速度較難提高。例如，2024年以來，國際天然橡膠生產量除2024年外，其余各年度產量增幅均在2%以下。2024年天然橡膠產量為962萬噸，較上年下降2.62%。（2）天然橡膠生產的地區結構天然橡膠種植區域主要集中在東南亞地區，種植面積約占世界的90%。生產國主要有印度尼西亞、泰國、馬來西亞、印度、中國、越南和斯里蘭卡。泰國、印尼、馬來西亞三國合計總產量近年來在全球天然橡膠產量中的比例一直保持在70%以上。（3）供給方面的壟斷因素由于橡膠的自然生產特點，產膠國可以通過停割來限制產量，此外，天然生膠可以長期保存，也有利于供給和貿易控制。2024年12月泰國、印度尼西亞和馬來西亞三國成立國際三方橡膠委員會（InternationalTripartiteRubberCouncil，簡稱ITRCO），通過實施供應管理計劃、控制出口、建立聯合公司來控制天然橡膠市場，力圖將天然橡膠價格穩定在對生產者有利的價位。進而，占世界天然橡膠出口總量90%的馬來西亞、印尼、泰國、越南和印度成立了天然橡膠“五國聯盟”，該組織對世界天然橡膠貿易量及價格的影響能力進一步加強。例如，2024年四季度天然橡膠價格劇烈下跌，ITRCO三國在2024年第一季度緊急實施出口減少計劃，其中泰國減少出口13萬噸，馬來西亞11萬噸，印度尼西亞3萬噸，上述三國2024年全年實際減少天然橡膠出口48.4萬噸。3、國際天然橡膠市場價格天然橡膠是基礎工業原料，長期內其需求和價格與宏觀經濟有密切聯系，也受到下游用膠行業發展以及合成橡膠的生產及應用的影響。由于生產和消費的地區差異，天然橡膠也是重要的國際貿易品。據IRSG的統計數據，2024年國際天然橡膠出口量728萬噸，占同期全球總產量的近75%。天然橡膠作為大宗商品，其價格也與貿易政策、匯率、資本市場狀況等有密切聯系。由于上述特征，在較長的歷史時間內天然橡膠價格波動與石油價格波動趨于一致。但天然橡膠的生產受天氣等自然因素影響，部分時期價格的短期波動相對劇烈。由于供給缺乏彈性，而需求受全球經濟景氣以及中國等新興市場工業化進程和消費升級影響，本世紀初至2024年上半年天然橡膠價格總體呈上升趨勢，但2024年四季度全球金融危機也帶來了天然橡膠價格的劇烈下跌。以上海期貨交易所價格數據為例，天然橡膠期貨價格下跌最大幅度超過50%。2024年后隨著全球經濟、資本市場緩慢企穩，加上國際三方橡膠委員會（ITRCO）減產、控制出口、中國政府的國家收儲等政策的影響，天然橡膠呈現止跌回升趨勢。2024年上半年，橡膠價格已恢復至接近2024年同期的歷史最高水平。2024年下半年以來，由于國內外天膠產區不同程度遭遇惡劣天氣影響、市場預期等多重因素作用下，天然橡膠價格不斷攀升，創歷史最高水平。天然橡膠是基礎工業原料和重要的貿易商品，擁有全球定價體系。國際各主要天然橡膠期貨市場價格變動關聯度較高。隨著工業化進程的深入發展，我國已成為全世界最大的天然橡膠進口國和消費國，以上海期貨交易所為代表的中國天然橡膠市場價格已與國際市場接軌。據美國期貨業協會（FIA）統計數據顯示，2024年上海期貨交易所天然橡膠全年成交1.78億手、成交金額達14.97萬億元，同比增長91.64%和61.44%，交易規模已居于全球首位。4、國際天然橡膠產業的生產組織、產品結構和技術發展趨勢（1）行業生產的組織方式泰國、馬來西亞等國天然橡膠的種植、加工分屬不同主體，小型農戶與大型加工廠并存。天然橡膠種植環節勞動力較密集，特別是割膠工作，主要依賴手工操作，勞動強度較大。泰國、馬來西亞等國小型農戶種植一直占主導地位，農戶負責膠園的管、養、割，向加工廠銷售膠乳、凝膠的原料。根據IRSG的估計，全球天然橡膠種植環節的生產主要由小型農戶進行，其產量占比在80%左右。主要產膠國天然橡膠加工普遍集中進行，加工廠加工能力較大。例如，本世紀初泰國加工廠的平均加工能力已經超過5萬噸/年，最大加工廠加工量達到15萬噸/年。（2）生產工藝與產品結構東南亞膠園普遍采用長期割制，新鮮膠乳在膠園內自然凝固或生物凝固。加工企業也主要以膠園凝膠為原料，在原料的收集、運輸中省卻了保鮮環節，降低了加工成本。在產品結構方面，除天然濃縮膠乳外，東南亞國家加工廠主要生產純度相對較低的10號、20號標準膠或專用膠。由于加工規模大，加工產品有較好的一致性，可較好地保證輪胎企業生產的大規模連續進行和產品品質的穩定。（3）技術發展趨勢天然橡膠產業技術工藝相對成熟，進步相對較慢。在種植環節的主要研究課題是品系的優化，即培養高產、可提早開割、抗風、病等自然災害能力較強的品種。天然橡膠屬長期作物，品系優化的實際效果要經歷數十年的檢驗才能得以確認效果，技術進步較慢。割膠制度的改革也是種植環節的主要研究項目，用以降低勞動強度，提高生產效率，實際效果也需要較長的時間檢驗。現階段，馬來西亞等國在割膠方面探索乙烯氣體直接刺激下的微割技術，在提高勞動效率的同時，可減少橡膠樹耗皮量、幫助死皮樹復割，從而提高膠林長期生產能力并降低成本。在加工領域，工藝技術發展的主要方向是針對下游用戶需求，在標準橡膠基礎上生產各種專用橡膠，以減少下游客戶的生產環節。此外，研究、使用不同的添加劑、改進橡膠產品性能也是領域內的主要技術發展方向之一。三、我國的天然橡膠行業分析國際傳統理論認為，北緯15度以北不適宜種植天然橡膠。上世紀50年代初，我國天然橡膠年產量僅200噸，而天然橡膠被西方國家列入禁運物資。中國人民解放軍林業工程第一師、第二師于1952年開始在海南、雷州半島等地嘗試大規模種植橡膠。經過廣大農墾人的不懈努力，至上世紀80年代中期，我國大面積種植天然橡膠成功，并建立了獨立、完整的橡膠工業。至2024年末，我國天然橡膠種植面積、產量位居世界前6位。隨著國民經濟的快速發展，我國對天然橡膠的需求持續增加。但是我國天然橡膠產業面臨適宜種植面積有限、自然災害較頻繁、區域發展不平衡、生產國市場控制等問題，供需矛盾日益突出，進口依存度迅速攀升。1、我國天然橡膠行業的政策環境和管理體制（1）產業政策環境天然橡膠在我國一直被列為戰略物資，盡管目前天然橡膠國際貿易已實現正常化，但國務院辦公廳于2024年2月13日下發的《關于促進我國天然橡膠產業發展的意見》（國辦發[2024]10號）中仍然明確指出“天然橡膠是重要的戰略資源和工業原料”，并要求農業部等主管部門、金融機構等支持天然橡膠行業發展。由于自然條件相對不利以及天然橡膠的重要意義，我國政府對天然橡膠產業實施關稅保護，在2024年與東盟國家簽訂的《中國-東盟全面經濟合作框架協議》中，我國政府將濃縮膠乳、天然生膠等絕大多數天然橡膠產品列入敏感產品，未給予零關稅承諾。此外，中央政府對天然橡膠建立國家儲備制度。在2024年東南亞金融危機以及2024年四季度全球金融危機爆發，天然橡膠價格劇烈波動時，國儲局均啟動天然橡膠國家收儲行為，維持行業的正常發展。（2）主管部門和管理體制天然橡膠的種植和初加工跨越農業和工業，我國天然橡膠進口規模較大，因此，天然橡膠產業受到農業部、商務部、海關、環保部、國家林業局等多方面的監管和支持。同時，行業內也設立有天然橡膠協會、橡膠工業協會等自律性組織，協調產業的健康發展。農業部、國家質檢總局、國家標準化管理委員會也對天然橡膠種苗生產、種植、割膠等具體環節制定行業技術標準，并對標準膠等初加工產品制定行業標準。（3）具體政策、管理制度第一，產業規劃農業部在2024年8月頒布《全國天然橡膠優勢區域布局規劃（2024-2024年）》，提出優化我國天然橡膠產業的區域布局，著力建設海南、云南、廣東三大優勢區，適度擴大我國天然橡膠的種植面積，提高膠園的建設標準，調整優化天然橡膠加工布局、提高天然橡膠生產技術水平，實現我國天然橡膠產業全面向技術效益型轉變。該規劃同時提出了“2024年橡膠種植面積達到81萬公頃、年產量70萬噸，2024年橡膠種植面積達到85萬公頃、年產量80萬噸以上”的戰略目標。第二，行業技術標準種植環節的行業技術標準主要是由農業部提出，中國熱帶研究院、海南省農墾總局、云南省農墾總局等起草、制定的《橡膠樹栽培技術規程》和《橡膠樹割膠技術規程》。該行業標準于1993年發布并于2024年修訂，主要針對氣溫和風害指標確定了宜膠地標準、膠林設計規劃基本要求，并對種植材料的選擇和繁育、膠林開墾與定植的標準、中小苗撫管及病蟲害的防治、膠林開割標準等作出了具體規定。天然橡膠加工環節的技術標準包括生產技術標準和產品標準兩大類。生產技術標準主要由農業部制定，如《NY/T734-2024天然生膠通用標準橡膠生產工藝規程》，規范了天然橡膠加工的基本生產工藝、技術要求及質量控制。產品標準主要包括國家質檢總局和國家標準化管理委員會共同頒布的《GB/T8081-2024天然生膠技術分級（TSR）規格導則》等，上述標準對各規格初加工產品的種類、性能、分級、包裝、貯存和運輸、檢驗規則等作了具體規定。第三，關稅等稅收政策我國對天然橡膠行業實施關稅保護，關稅制定參考國內生產企業，特別是海南、云南農墾生產成本。據我國與東盟于2024年簽訂《中國-東盟全面經濟合作框架協議》，我國將在2024年與2024年分別與東盟原成員國建立自由貿易區。屆時，正常貿易產品實施零關稅政策，敏感產品關稅不必降到零，可按協定稅率征收。其中，我國進口的包括乳膠、煙片膠、標準膠在內的大部分天然橡膠類產品被劃分為敏感產品，未給予零關稅承諾。具體來看，報告期內我國對進口天然橡膠實施從量或從價的選擇關稅，關稅征收方法穩定。2024年起進口濃縮天然膠乳關稅征收標準仍然維持為10%的從價稅與720元/噸從量稅之較低者，標準橡膠、煙片膠關稅標準較之前有所下降，其中主要進口品種標準橡膠關稅征收標準為20%的從價稅與2024元/噸從量稅之較低者，從量關稅較之前的2600元/噸有所下降；煙片膠征收標準為20%的從價稅與1600元/噸從量稅之較低者，從量關稅較之前的2600元/噸下調了1000元/噸。報告期內我國對復合膠進口關稅稅率持續下調，2024年起除對從越南進口的復合膠維持5%的關稅外，從其他東盟國家進口復合膠不再征收關稅。我國政府對于我國農業產業給予明確的稅收政策優惠，作為農業生產者的天然橡膠企業在增值稅、所得稅方面也得到相應政策支持。根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》，天然橡膠生產企業銷售自產的橡膠產品免征增值稅。根據《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》、《國家稅務總局關于貫徹落實從事農、林、牧、漁業項目企業所得稅優惠政策有關事項的通知》（國稅函[2024]850號）及《財政部、國家稅務總局關于發布享受企業所得稅優惠政策的農產品初加工范圍（試行）的通知》（財稅[2024]149號），天然橡膠的采集、初加工也免征企業所得稅。相關稅收政策立足于我國農業和天然橡膠產業發展的現實特點，對于行業持續健康發展有著重要意義。第四，良種補貼政策為了促進我國天然橡膠優良品種的推廣與應用，從2024年起中央財政每年拿出資金對天然橡膠良種苗木進行補貼和割膠技術培訓，當年天然橡膠良種補貼項目資金達2024萬元，補貼面積達到23.1萬畝，引導種植企業、膠農多投入900多萬元。其中，海南省和云南省實施的天然橡膠良種補貼項目試點7個縣212個村，投入膠農培訓資金212萬元，培訓膠農達10萬人次。通過實施種苗補貼政策，有助于提高補貼地區橡膠樹種苗的質量，促進橡膠樹品種的更新換代，提高橡膠樹的單位面積產量和經濟效益。第五，國家儲備政策我國建立有天然橡膠的國家儲備制度，在膠價急劇波動時通過收儲、出售來穩定市場。2024年東南亞金融危機爆發后國際膠價大幅下跌，國儲局增加6萬噸橡膠儲備。2024年四季度天然橡膠急劇下跌，國儲局再次制定在2024年完成對海南和云南共計10.5萬噸橡膠收儲計劃。天然橡膠價格波動波及廣大膠農切身利益，對國家戰略物資的保障也有一定影響，國家儲備的實施有助于維持行業的正常發展。第六，《中華人民共和國森林法》及其實施條例橡膠林木屬于經濟林，其培育種植、采伐利用和經營管理均需遵守《中華人民共和國森林法》及《中華人民共和國森林法實施條例》。根據《中華人民共和國森林法》，國家對林木的所有權和使用權依法實行登記發證制度。國家所有的和集體所有的森林、林木和林地，個人所有的林木和使用的林地，由縣級以上地方人民政府登記造冊，發放證書，確認所有權或者使用權。國家對于林木的采伐，依法實行采伐許可證制度。國有林業企業事業單位采伐林木，由所在地縣級以上林業主管部門依照有關規定審核發放采伐許可證。國有林業企業事業單位申請采伐許可證時，必須提出伐區調查設計文件。采伐林木的單位，必須按照采伐許可證規定的面積、株數、樹種、期限完成更新造林任務，更新造林的面積和株數不得少于采伐的面積和株數。第七，環境保護的法律、法規針對橡膠林木的保護工作，根據《中華人民共和國森林法》的相關規定，地方各級人民政府應當組織有關部門建立護林組織，負責護林工作；根據實際需要在大面積林區增加護林設施，加強森林保護；督促有林地和林區的基層單位，訂立護林公約，組織群眾護林，劃定護林責任區，配備專職或者兼職護林員，對造成森林資源破壞的，護林員有權要求當地有關部門處理。在橡膠加工環節，農業部于2024年12月發布《NY687-2024天然橡膠加工廢水污染物排放標準》，該標準按生產工藝和廢水污染物排放去向，分年限規定了天然橡膠加工廢水最高允許排放濃度和噸產品最高允許排水量。2、國內天然橡膠需求（1）需求總量居世界首位、高度依賴進口我國既是世界天然橡膠生產大國，更是天然橡膠進口和消費大國。2024年我國天然橡膠消費量首次超過美國，成為世界第一大消費國和進口國。據ANPRC統計，2024年我國天然橡膠消費量達304萬噸（含復合膠），約占全球總消費量的32.37%，天然橡膠生產量為64.58萬噸。從1995年到2024年，我國天然橡膠消費量增長3.2倍，進口量增長713%，但同期產量增長較緩慢，自給率由1996年的54.5%下降到2024年的21.2%，2024年起自給率持續下降至1/3的戰略安全警戒線以下。（2）下游行業發展還將引領天然橡膠的需求我國汽車生產量增長迅速，2024年我國汽車產量1,379萬輛，超過日本，已成為全球最大的汽車生產國，現階段中國已經成為世界輪胎產業的新增長點。中國汽車和輪胎產業的發展將持續創造對天然橡膠的需求。此外，國內非輪胎橡膠制品業發展也呈上升態勢。根據Wind統計，2024年全年我國橡膠板、管、帶的制造、日用及醫用橡膠制品業、橡膠靴鞋制造業累計產品銷售收入分別比2024年增長23.35%、18.72%以及18.69%，進一步為天然橡膠創造了需求空間。非輪胎橡膠制品需求中，日用及醫用橡膠制品主要指乳膠手套、導流管等產品，主要由天然濃縮膠乳生產。隨著我國居民消費水平和衛生醫療水平的提高，醫療器材耗用提升，給濃縮天然膠乳也創造出穩定增長的市場需求。3、國內天然橡膠供給（1）產量增長緩慢，國內自給水平嚴重不足我國在上世紀80年代大面積種植橡膠成功并建立了完整的生產管理技術體系，1990年以后天然橡膠產量穩步上漲。但2024年“達維”臺風對海南島的膠園破壞較嚴重，導致當年全國產量下跌。根據IRSG數據統計，2024年我國天然橡膠產量為64.58萬噸，占世界總產量962萬噸的6.7%。據IRSG最新的研究報告預測，2024年我國天然橡膠產量將逐步恢復至約70萬噸，2024年達到約85萬噸的水平。（2）生產布局、產品結構由于地理氣候原因，我國宜膠地區非常有限，主要集中在海南島、云南南部、廣東等少數地區。其中，農墾系統一直是我國天然橡膠種植、生產的主導力量，種植、加工業務一體化進行。現階段大量地方膠農和加工企業的種植面積、產量和加工能力上升速度較快。以農墾企業為代表，我國天然橡膠加工主要以膠園膠乳為原料，生產以全乳膠為主導產品的各種標準橡膠，此外，海南產膠區可較大規模加工濃縮膠乳。海南、云南兩大農墾全乳膠產品可用于上海期貨交易所實物交割，套期保值需求旺盛，市場價格相對其他產品有明顯溢價，盡管其成本相對較高，但可產生更大的利潤空間。4、我國的天然橡膠進口我國天然橡膠進口主要包括各種規格的天然生膠、濃縮膠乳。同時，復合膠關稅較低，還原為天然橡膠的工藝簡單、成本低，現階段我國復合膠進口也達到較大規模。據中國海關統計數據，我國2024年天然橡膠進口量171.06萬噸，僅比2024年增加1.7%，復合橡膠進口量為102.04萬噸，同比大幅增長83%，主要產品種類及如下表：5、影響我國天然橡膠產業發展的有利因素和不利因素（1）有利因素我國的天然橡膠產業在特殊歷史政治環境下產生并發展，一直被賦予了較重要的意義，政策環境良好。近年來，針對國內天然橡膠消費量和貿易量的持續上升，國務院辦公廳在國辦發[2024]10號《國務院辦公廳關于促進我國天然橡膠產業發展的意見》中，再次明確將天然橡膠定位為重要的工業原料和戰略資源，并要求各主管部門給予政策支持。我國政府對天然橡膠實施關稅保護，在《中國-東盟全面經濟合作框架協議》中，我國明確將天然橡膠列為敏感產品，未做出零關稅承諾。同時，我國政府建立有國家儲備制度，在膠價劇烈波動時啟動保護價收儲或拋售，支持行業的穩定發展。此外，農業部將橡膠種植業務列入良種補貼目錄，并對農墾主要的橡膠業務保持農業基本建設項目撥款和農業綜合開發資金支持。我國天然橡膠產業面臨巨大、持續增長的需求空間。在未來較長一段時間內，中國作為世界制造業中心的特征有可能繼續強化，汽車、裝備制造等工業將持續發展。目前，中國已發展成為全球第一大汽車生產國、產量仍然保持較高的增長速度，由此引至的輪胎生產量的持續上升，將為天然橡膠行業創造出持續、巨大的需求空間。另一方面，隨著經濟發展，國內包括汽車、衛生用品等在內的消費持續升級，將給天然橡膠產業創造持續需求。農業部《全國天然橡膠優勢區域布局規劃（2024-2024）》中預測，我國天然橡膠消費仍將快速上升，至2024年將超過350萬噸，較目前消費量增長近40%