局部大宗農藥產品市場沈陽化工研究院1aiactivityMarketvalue($m)glyphosateHerbicide5000imidaclopridInsecticide1000fipronilInsecticide420cypermethrinInsecticide400kresoxim-methylFungicide400malathionInsecticide400paraquatHerbicide380thiamethoxamInsecticide375acephateInsecticide360pendimethalinHerbicide350glufosinateHerbicide3302,4-DHerbicide325trifluralinHerbicide300lambda-cyhalothrinInsecticide280草甘膦Glyphosate孟山都于1972年首先推出最大和最廣泛使用的除草劑主要特點

非選擇性

低毒性

進入土壤后迅速分解，

完全內吸性草甘膦Glyphosate主要用途草甘膦是第一個進入市場的氨基酸類除草劑，草甘膦于1971年由美國人D.D.貝爾德等發現，并由美國孟山都〔孟山都〕公司首先推出，問世后立刻成為世界上開展最快、銷量最大的除草劑。草甘膦目前是世界上單一農藥品種中銷售額最大的。由于草甘膦具有很強的內吸性，所以對多年生雜草有極好的防效，如蘆葦、假高梁等。免耕法的興起。草甘膦用于播前處理滅除雜草和自生植物。抗草甘膦轉基因作物的崛起，這使草甘膦成為世界上應用是最大的農藥。而中國、印度一些生產廠家的參與進一步促進了草甘膦市場的繁榮。隨著轉基因作物的產業化以及整個世界經濟的復蘇，抗草甘膦作物的播種面積已經取得突破性的進展，草甘膦未來平穩較快開展依然可期。從全球市場來看，主要市場和生產商的美國一直是轉基因抗除草劑作物種植面積最大的國家，阿根廷居世界第二位，且是南美洲種植轉基因作物面積最大的國家。美國孟山都公司長期以來一直獨霸全球草甘膦生產和市場，其自產產能達20萬噸/年，幾乎占全球產能的近40%左右。在世界許多國家均有其分支機構。北美市場的草甘膦原粉主要供給給阿根廷等南美和歐洲等國家和地區，其中出口阿根廷占1/3。草甘膦全球市場2024年全球銷售32億美元，占全球農藥市場份額-9％。2024年全球銷售40.6億美元2024年全球銷售50.2億美元當前我國草甘膦產能在50~60萬噸之間，2024~2024年之間還有30萬噸新建產能，到2024年中國產能將到達80萬噸以上，而屆時國際需求也就90萬噸。9國家統計局公布的數據顯示，2024年1-5月份，包括草甘膦在內的農藥出口為23.7萬噸，同比下降1.8%，出口金額6.7億美元，同比下降32.3%。6月24日，孟山都宣布了其2024/2024財年的第三季度財務數據。數據顯示，第三季度草甘膦產品的銷售凈收入為6.14億美元，去年同期為11.68億美元，減少了47%。同時草甘膦價格暴跌，從去年的10美元/公斤降到了現在的3美元/公斤。行業數據顯示，今年7月，主流廠家對外報價穩定至2.0~2.05萬元/噸，但是實際成交價格在1.95～2.0萬元/噸。有專家指出，草甘膦原藥本錢在2.5萬～2.6萬元，合理的價格應該在2.8萬～3萬元。日前，農業部、工業和信息化部聯合發布公告，規定自2月25日起，停止批準有效成分含量低于30%的草甘膦水劑的登記。對于已取得農藥田間試驗批準證書和已批準登記的草甘膦水劑，其有效成分含量低于30%的，應當在2024年12月31日前進行有效成分含量變更。而目前我國草甘膦水劑市場上以低含量水劑產品為主導，其中九成為有效成分10%的水劑產品。這意味著眾多低含量草甘膦水劑生產企業必須走上升級轉型之路。

國內有效成分含量低于30%的草甘膦水劑生產企業在150家以上，而擁有30%草甘膦水劑的農藥登記證的企業只有2家。因此，大局部草甘膦水劑生產企業都要面臨產品轉型。由母液配成的水劑30%左右的濃度已經很高了，30%以上的就會有沉淀了，主要由于母液中雜質太多，配成30%以上的話總固含量太高了13草甘膦前景草甘膦噸位將繼續增長價格彈性轉基因作物持續增長，美國，巴西，阿根廷全球生產能力將繼續增長，尤其是中國專利過期產品競爭對手將永遠存在但數量將逐漸趨于穩定，吡蟲啉GlobalSales2024($m)SalesGrowth84019FranceBannedBayerPesticideImidaclopridin2000forwipingoutBEES,2021吡蟲啉原是法國公司合成的，用了不長時間就轉讓了專利，吡蟲啉在歐美大多數國家已經禁用或限制使用，現在也只有我國用量大，原因是它的效果太好了，對蜜蜂等傳粉昆蟲有絕殺作用，在我國特別是對中華峰的毒殺。吡蟲啉的抗性越來越厲害，再加上水稻上不推薦使用，所以銷售不是太好。在東北其還是有很大市場的氟蟲腈(fipronil)FipronilGlobalSales2024($m)41026氟蟲腈被禁用的原因氟蟲腈對蜜蜂很水生生物毒性很大，對環境不友好。這是氟蟲腈的致命缺點，也是專家們要禁用氟蟲腈的最大原因。雖然很多專家提出了氟蟲腈防止水稻害蟲效果很理想，對我國植保事業，對我國保證糧食豐收起了很大作用，氟蟲腈有缺點，但應該是功大于過，不應該禁用。但是我國這幾年化大力氣抓環保，要保護環境，別說是氟蟲腈，就算是最大的企業最好的產品，對環境不友好就要禁用。在這樣的大環境下，氟蟲腈最終逃不過被禁用的命運。2024年杜邦的康寬上市加快了氟蟲腈的淘汰步伐。甲胺磷被禁用為什么提了很多年，直到2024年才被完全禁用？因為甲胺磷是防止水稻二化螟和卷葉螟的當家品種，專家當初怕甲胺磷禁用后水稻的蟲害防止不住，但是后來有了氟蟲腈，完全可以替代甲胺磷，所以國家下決心禁用甲胺磷。如果當初沒有氟蟲腈替代甲胺磷，可能到現在甲胺磷也禁用不了。同樣的道理，很多專家怕氟蟲腈禁用以后沒有藥替代氟蟲腈。但是08年杜邦公司的氯蟲苯甲酰胺〔康寬〕上市了。康寬毒性很低，對環境很友好，防止水稻二化螟和卷葉螟效果一流，所以很多專家認為康寬完全可以替代氟蟲腈，加快了氟蟲腈禁用的步伐。27國家農業部聯合工業和信息化部、環境保護部發布第1157號公告，正式宣布自2024年10月1日起，除衛生用、玉米等局部旱田種子包衣劑外，在我國境內停止銷售和使用用于其他方面的含氟蟲腈成分的農藥制劑。28中華人民共和國工業和信息化部公告中華人民共和國環境保護部第1157號鑒于氟蟲腈對甲殼類水生生物和蜜蜂具有高風險，在水和土壤中降解慢，按照?農藥管理條例?的規定，根據我國農業生產實際，為保護農業生產平安、生態環境平安和農民利益，經全國農藥登記評審委員會審議，現就加強氟蟲腈管理的有關事項公告如下：一、自本公揭發布之日起，除衛生用、玉米等局部旱田種子包衣劑和專供出口產品外,停止受理和批準用于其他方面含氟蟲腈成分農藥制劑的田間試驗、農藥登記〔包括正式登記、臨時登記、分裝登記〕和生產批準證書。二、自2024年4月1日起，除衛生用、玉米等局部旱田種子包衣劑和專供出口產品外，撤銷已批準的用于其他方面含氟蟲腈成分農藥制劑的登記和(或)生產批準證書。同時,農藥生產企業應當停止生產已撤銷登記和生產批準證書的農藥制劑。三、自2024年10月1日起，除衛生用、玉米等局部旱田種子包衣劑外，在我國境內停止銷售和使用用于其他方面的含氟蟲腈成分的農藥制劑。農藥生產企業和銷售單位應當確保所銷售的相關農藥制劑使用平安，并妥善處置市場上剩余的相關農藥制劑。四、專供出口含氟蟲腈成分的農藥制劑只能由氟蟲腈原藥生產企業生產。生產企業應當辦理生產批準證書和專供出口的農藥登記證或農藥臨時登記證。五、在我國境內生產氟蟲腈原藥的生產企業，其建設工程環境影響評價文件依法獲得有審批權的環境保護行政主管部門同意后，方可申請辦理農藥登記和生產批準證書。已取得農藥登記和生產批準證書的生產企業，要建立可追溯的氟蟲腈生產、銷售記錄，不得將含有氟蟲腈的產品銷售給未在我國取得衛生用、玉米等局部旱田種子包衣劑農藥登記和生產批準證書的生產企業。各級農業、工業生產、環境保護行政主管部門，應當加大對含有氟蟲腈農藥產品的生產和市場監督檢查力度，引導農民科學選購與使用農藥，確保農業生產和環境平安。二00九年二月二十五日29銳勁特對蜜蜂斬盡殺絕二年前，法國農業部發現一個奇怪的現象，國內蜜蜂大幅減少，幾乎到了絕種的地步。調查來調查去就是找不出原因，后來發現是銳勁特在作怪，就馬上禁用了銳勁特。銳勁特對蜜蜂的毒性不是可以用高毒來形容的，它對蜜蜂簡直是趕盡殺絕。如果我們在玉米上用來銳勁特，特別是它開花的時候用來銳勁特，一只勤勞的小蜜蜂〔就一只〕過來采蜜，這只小蜜蜂當場是不會死去的，過一天也是不會死的。它將花粉帶回了家，然后過了幾天大家會發現整整一箱蜜蜂〔幾千只蜜蜂〕全部死去了。就一只蜜蜂采了一點蜜，導致整個蜜蜂家庭全軍覆沒。銳勁特對蜜蜂的殺傷力可見一斑。如果國家不禁用銳勁特，銳勁特〔氟蟲腈〕全國一年銷量會是多少？2024年氟蟲腈及其復配劑正在辦理登記手續的估計有3000多個證，按照每個證年銷售2噸計算，一年就是6000噸，加上拜耳公司幾千噸，拜耳公司授權的〔浙江新農、沙隆達、江蘇長青、南通同濟〕幾千噸，一年總的銷售會在1萬噸左右。什么概念？按照毎畝用藥60ml計算，1萬噸就是防治面積1.7億畝次。所以如果登記出來以后在限制在一定范圍內使用是不現實的。同樣將銳勁特限制在一定作物上〔比方限制在蔬菜上〕使用也是不現實的。我們人類都要傳宗接代，植物也同樣，一般的植物都要開花結果，花香自有蜜蜂來，只要有花朵蜜蜂就要過來采蜜，有一只蜂蜜采蜜就會引起連鎖反響。氯氰菊酯CypermethrinGlobalSales2024($m)SalesGrowth210氯氰菊酯氯氰菊酯氯氰菊酯35高效氯氰菊酯是一種生物活性較高的殺蟲劑，由氯氰菊酯高效異構體組成，殺蟲活性約為氯氰菊酯的1-3倍，能有效防治棉蚜、棉鈴蟲、菜青蟲、柑橘潛葉蛾及蚊、蠅、蟑螂、臭蟲等。2024年企業紛紛上馬，登記狂熱。目前全國原藥生產企業30余家，制劑生產企業269家，復配企業536家。今年開春后市場見暖，供給量大。廣東、廣西等地已開始在水稻上推廣。目前高效氯氰菊酯原藥市場價格為4.1萬元/噸，去年同期為3.5萬元/噸，雖漲幅為12%，但扣除原材料漲價因素，利潤很微薄。

醚菌酯Kresoxim-methylGlobalSales2024($m)SalesGrowth115醚菌酯醚菌酯醚菌酯馬拉硫磷MalathionGlobalSales2024($m)SalesGrowth90馬拉硫磷馬拉硫磷百草枯ParaquatGlobalSales2024($m)SalesGrowth510百草枯百草枯百草枯百草枯隨著我國農業的快速開展，近幾年百草枯市場需求量大增。有資料顯示，當前我國百草枯全國用量為2.5—3萬噸/年，用量比草甘膦還大。在市場供給方面，近年我國百草枯產量增長較快，除先正達在中國建有12000噸/年原藥生產裝置以外，國內最大的百草枯裝置在山東大成農藥股份有限公司建成投產，每年可生產原藥8000噸，國內已有20家農藥企業取得了原藥登記，100余家企業取得了制劑登記。百草枯市場面臨的不利影響未來百草枯市場供求矛盾將進一步加劇和鋒利。目前我國每年使用20%百草枯陽離子制劑約10,000多千升,出口42%二氯鹽約8,000噸(實物量)。兩者相比，國內使用和出口量僅為合成能力的五分之一，國內百草枯合成能力已遠遠超過市場需求。此外，在滅生性除草劑方面，百草枯雖系僅次于草甘膦的大宗產品，但其產量和用量遠比草甘膦小得多。按不同國家具有的合成能力計算，我國已是全球百草枯生產第一大國，未來供求矛盾必然鋒利。其次，在平安性方面，百草枯存在一定缺陷，開展受到一定削減和限制。我國對百草枯的毒性分級定為“中度毒性〞，但多年調查研究說明，百草枯對人體健康和生態環境存在嚴重危害，且在銷售和使用過程中存在平安隱患，誤服及不當使用等在一定程度上已成為了社會問題。在使用中，百草枯容易通過皮膚接觸及呼吸攝入體內，長期小劑量接觸可導致人體肺臟、肝臟、眼睛發生病變；一次性經口攝入1.5克可引起系統性急性中毒，攝入3克那么足以致人死亡。中毒死亡率通常在45%-90%，其中口服中毒死亡率高達90%-100%！到目前為止，世界上還沒有百草枯解毒藥，中毒后缺乏有效的治療手段，存在較大平安隱患。百草枯美國、瑞典、瑞士、德國等20多個國家已先后禁止或限制了百草枯的生產和使用。2024年10月8日，Dole食品股份有限公司宣布，將停止在農業生產中使用百草枯，立即在除了哥斯達黎加菠蘿種植帶以外的生產區，實施逐步淘汰百草枯的方案，而哥斯達黎加淘汰百草枯的措施延期到2024年6月30日，

Dole公司將繼續在哥斯達黎加使用含有百草枯的除草劑，所不同的是將加強監控，并僅限于機械噴灑，如使用噴霧裝置。由此可見，百草枯在未來開展中仍存在著很大的不確定因素。要想做到市場的永久不枯，必須進一步加強平安性研究和工藝技術的突破。49噻蟲嗪ThiamethoxamGlobalSales2024($m)SalesGrowth455噻蟲嗪噻蟲嗪噻蟲嗪噻蟲嗪噻蟲嗪〔thiamethoxam〕是1991年由諾華公司開發的新煙堿類殺蟲劑，為第二代新煙堿類殺蟲劑，具有活性更高，殺蟲譜更廣，平安性更好等特點，且作用速度快，持效期長，是取代有機磷類、氨基甲酸酯類、有機氯類等高毒殺蟲劑的理想品種。可防治鱗翅目、鞘翅目、纓翅目及同翅目害蟲，尤對蚜蟲、飛虱、葉蟬、粉虱、粉蚧、金龜子幼蟲、馬鈴薯甲、潛葉蛾等害蟲有效。除葉面噴灑外，還可作為種子處理和土壤處理用。噻蟲嗪對作物種子具有良好的平安性，對動物也非常平安，適用于棉花、玉米、馬鈴薯、豌豆、豆類等作物上蚜蟲、葉蟬、薊馬、灰飛虱、蟻類、跳甲、象甲、白粉虱等的防治，且不易與其它殺蟲劑發生交互抗性。2024年市場銷售量達2億多美元，其具有的高效、環保優點使市場需求量在逐年增加。

54噻蟲嗪噻蟲嗪于2000年進入中國，表現出優異的殺蟲活性、作物耐受性和環境相容性。隨著社會的進步，人類對自身勞動保護的意識日漸增強、對生存進行環境保護的認識愈發深刻，國內高毒有機磷殺蟲劑淘汰步伐也隨之加快、害蟲對吡蟲啉和啶蟲脒的抗性正逐步形成，所以，噻蟲嗪會很快占據國內殺蟲劑市場的巨大份額。55乙酰甲胺磷AcephateGlobalSales2024($m)195乙酰甲胺磷乙酰甲胺磷乙酰甲胺磷乙酰甲胺磷歐盟委員會已經批準，有機磷殺蟲劑乙酰甲胺磷將不包括在EU農藥登記法〔91/414〕的附錄1中。該決定是在2024年10月食品鏈與動物保健常設委員會提出不包括的推薦后作出的。委員會關注乙酰甲胺磷暴露對人類健康和非靶標生物，特別是鳥類和水生生物的影響。到2024年9月23日，含乙酰甲胺磷產品的登記必須被撤銷，但各成員國的現有庫存可用到2024年9月25日。乙酰甲胺磷國內制劑需求量約在8000噸/年左右，目前國內呈貨緊價揚、供不應求狀態原料緊張，制約產量。乙酰甲胺磷中間體精胺國內生產企業不多，僅沙隆達集團、蘇化新沂公司、河北威遠、湖南資江、山東華陽等幾家，總產能5～6萬噸/年，不少企業因購不到精胺而停產。乙酰甲胺磷是目前魚蝦蟹養殖稻田防治螟蟲、稻縱卷葉螟的主要殺蟲劑之一，因阿維菌素、菊酯類農藥及氟蟲腈、毒死蜱等對魚蝦蟹的毒性大，一般不能在養殖稻田使用，因此，乙酰甲胺磷的使用量增大。二甲戊樂靈PendimethalinGlobalSales2024($m)285二甲戊樂靈二甲戊樂靈二甲戊樂靈66二甲戊樂靈二甲戊樂靈是世界上最大的選擇性除草劑，防除一年生禾本科和某些一年生闊葉雜草。適用于玉米和水稻播種后芽前施用，或在蠶豆、棉花、花生和大豆芽前淺混土施用，蔬菜田中可芽前或移栽前施用，也可防除煙草吸根。國內登記注冊的原藥企業有山東華陽、吉化集團農化公司、大連瑞澤、浙江禾本農化、寧波中化化學公司、浙江新農化工等9家，制劑及復配企業15家左右。該產品在后續的三廢處理上具有較高的技術難度，2024年在國家新環保政策推行中，有幾家原藥企業關停生產裝置，山東華陽農藥化工集團有限公司是國內二甲戊樂靈最大的生產商，原藥產量1500噸/年，占國內60%的市場份額，制劑有33%、40%乳油，暢銷國內外市場，內銷與出口的比例為7∶3。二甲戊樂靈是一種應用廣泛的水、旱田除草劑，毒性低，2024年開始內銷和出口均呈上升趨勢。2024年各地農村在黨中央三農政策的鼓舞下，種棉、種蔬菜的積極性高漲，今年早春各生產企業的原藥及制劑均已動銷，新疆的棉田，山東、河南及西部地區的大蒜田，各地農村大豆、煙草二甲戊樂靈用量較大，拉動了市場需求。已有外國公司到華陽集團等企業簽訂購銷協議，今年出口已呈良好態勢。目前95%二甲戊樂靈原粉出廠價為60000~62000元/噸，2024年同期為58000元/噸，漲幅為7%。草胺磷GlufosinateGlobalSales2024($m)SalesGrowth330草胺磷草胺磷草胺磷草胺磷草銨膦用于果園、葡萄園、非耕地、馬鈴薯田等防治一年生和多年生雙子葉及禾本科雜草，如鼠尾看麥娘、馬唐、稗、野生大麥、多花黑麥草、狗尾草、金狗尾草、野小麥、野玉米，多年生禾本科雜草和莎草，如：鴨芽、曲芒發草、羊茅，等等。草胺磷目前國內上馬草銨膦的只有浙江永農化工有限公司一家，用的是浙江工業大學農藥研究所的技術。2024年7月建設投產800噸/年的95%草銨膦原藥及4000噸/年的20%草銨膦水劑生產線，目前95%草銨膦原藥已擴產為2000噸/年。浙江工業大學農藥研究所于近年率先成功開發出草銨膦生產技術，以三氯化磷為起始原料，經歧化、甲基化、加成、氰胺化酸解、銨化制得草銨膦銨鹽。浙江永農化工2024年4月試生產以來裝置運行一直十分穩定，產品質量可滿足國際市場要求。浙江永農化工成為國內首家實現草銨膦產業化和首家取得農藥登記的企業。目前國內正在上馬草銨膦并進行注冊登記的企業有河北威遠生物化工股份有限公司，浙江升華拜克生物股份有限公司、浙江嘉化集團股份有限公司和江蘇丹陽黃卯農化有限公司。最近據反映，草銨膦的銷售存在兩大問題，一是沒有賣點，產品庫存量大。原藥無人問津，去年至今生產了幾千噸20%草銨膦水劑，只賣出幾十噸。國外草銨膦美國幾乎不用，歐洲、南美、阿根廷用得很少。二是生產本錢高，卻賣不出價。目前國內草甘膦供大于求，價格下跌幅度較大，而作為同類產品的草銨膦想賣出高于草甘膦的價格，商家和用戶很難接受。目前20%草銨膦水劑出廠價為53000元/噸。722,4-D2,4-DGlobalSales2024($m)SalesGrowth3752,4-D2,4-D2,4-D2024年全球2,4-D市場銷售額為3.75億美元。全球2,4-D市場2,4-D歷史2,4-D在1944年發現，為選擇性除草劑1960和1970年代開展迅速，選擇性控制雜草作用明顯在當今世界上2,4-D的仍然是最常用的除草劑平安，環境及處理沒有抗性產生易混性廣譜最經濟用于谷物，大米，甘蔗，玉米/玉米