TD產業聯盟TelecommunicationDevelopmentIndustryAlliance并受法律保護。轉載、摘編或利用其它方式使用本報告文字或者觀 1 21.5G-Adanced標準制定開始啟動，部分企業啟動技術測試在增強已有能力的同時，進一步拓展實時交互沉浸、智能上行、工繞上行容量增強、覆蓋增強、確定性網絡、無源物聯網、XR（擴展基礎上進一步聚焦關鍵技術突破，持續探索新的網絡服務能力并為5G標準名稱R15R16R17R18階段劃分5G基礎標準5G完整標準5G增強標準5G-Advanced凍結時間2019年3月2020年7月2022年6月預計2024年上半年側重場景eMBB和基礎URLLCeMBB增強和uRLLC能力完善持續擴展5G-A性增強移動寬帶中低頻eMBB基礎毫米波eMBB毫米波eMBB增強(傳輸和部署能力)擴展頻段：中頻、毫米波多天線能力持續提升初步拓展空天地覆蓋上行容量提升實時交互業務容量提升子帶全雙工;低時延高可靠基礎uRLLC承載完善uRLLC能力支持時間敏感網絡基礎車聯網高容量uRLLC更豐富車聯網場景確定性網絡非授權頻段支持終端間通信物聯網NB-IoT技術支持的mMTC5G核心網支持NB-IoT和eMTC中高速大連接物聯網Redcap更復雜Redcap無源物聯網AIoT基礎能力服務化架構基礎設計服務化協議定義網絡切片，邊緣計算直連通信（NR-V2X）、米級定網絡基礎能力增強網絡智能化亞米級定位多播廣播5G與人工智能融合無線空口智能化網絡節能網絡控制中繼覆蓋增強基本安全機制安全架構演進物聯網安全2.全球5G頻譜工作持續推進，超99個國家地區完成分配3.工信部許可800MHz頻段頻率重耕用于5G業務頻段具有傳播損耗低、覆蓋范圍廣、穿透能力強、網絡部署成本低等特點，非常適用于農村及邊遠地區的公眾移動通信網絡覆蓋。此 44.工信部批復鐵路5G-R試驗頻率開展外場技術試驗一代移動通信系統（5G-R）試驗頻率，支持其開展5G-R系統外場產業鏈，進一步提升我國鐵路信息化、智能化水平，提高我國鐵路5.5GNTN技術驗證加速進行3GPP從R15開始啟動5GNTN（Non-Te為大眾手機及行業終端用戶提供手機衛星寬帶業務；IoT-NTN則主試以及網絡驗證階段。目前，中國移動已先后完成5GIoT-NTN技術軌衛星實驗室模擬驗證，試驗結果表明，IoT-NTN能夠支持雙向語下載速率可達5.1Mbps，最大環回時端用戶提供手機衛星寬帶業務。中國電信完成現網環境下的NR- 5芯片V8821已經與中國電信、中國移動、中興通訊、vivo、移遠通信、是德科技、鵬鵠物宇、佰才邦等行業伙伴完成了5GNTN數據傳輸、短消息、通話、位置共享等多種功能和性能測試；聯發科Axon50Ultra支持雙向北斗移遠通信推出符合3GPPR17IoT-NTN標準LS，具有低延時、低功耗、雙向數據傳輸等性能，可為緊急救援、車載、水利等垂直行業應用提供更高效的無線解決方案；芯訊通與 6 71.全球商用網絡超過283張，5GSA網絡部署加速進行25125725910211814016017418020 6173 0283 8 94344346005004003002000443466487491496503515522535578417378386397417349438945775G投資運營商數量新增數量2.全球5G基站總量超過481萬個，中國基站規模全球領先 168.82% 56.17%34.71%18.28%5.00%20.09%1368.82% 56.17%34.71%18.28%5.00%20.09%13101.82%92.27%92.27%00 1350300250200098.47%350300250200098.47%9154%9035% 67.97%71.67%62.259.72.41% 31.87%43.65% 萬），占本地區移動電話基站總數的比重分別為29.6%、28.5%、3.全球5G用戶超過14.2億，我國5G用戶占比過半150%130%110%90%70%50%30%-10% 1880.00%57.75%53.85%60.00%648.57%44.51%40.00%413.52%12.90%12.09%9.80%10.71%9.03%9.02%20.00%2880.00%57.75%53.85%60.00%648.57%44.51%40.00%413.52%12.90%12.09%9.80%10.71%9.03%9.02%20.00%2963019333%185.71%108.57%94.11%80.00%56.16%57.78%55.56%53.03%50.36%28.57%32.00%210.00%140.00%70.00%0.00%中國5G用戶總數（億）環比同比中國5G用戶總數（億）環比同比00.00%02021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q3年度累計新增1.77億5G用戶，季度同比增長44.51%、環比增長 1————4.全球13家運營商聯合發布5G-Advanced試點網絡 1 1 11.全球5G基帶芯片累計達23款來自于高通、聯發科、三星、海思以及紫光展銳五家芯片廠商，其間）；）；220Mbps）；4.6Gbps（Sub6GHz））；間HelioM70HelioM80唐古拉V5162023年三季度，三星、高通、聯發科技、華為海思和谷歌五家（3CC-CA），下行速率理論峰值可達4.6Gbps。三星發布1款5G解調器，上行速率最高可以達到3.87Gbps，下行速率最高可以達到Sub-6GHz5.1Gbps(DL(UL)；mmWave7.35Gbps(UL)；mmWave3.67Gbps3.79Gbps(DL)/1.28GbpsmmWave3.67Gbps(DL)/0.92Gbps(UL)2.55Gbps(DL)/1.28GbpsExynosModem5123；Sub-5.1Gbps(DL)；mmWave2.55Gbps(DL)/1.28Gbps(UL)；EDC3.55Gbps(DL)/1.38Gbps(UL)Sub-6GHz2.55Gbps(DL(UL)；EN-DC3.55GbpsmmWave:8CC-CA5GFDD/TDD,GSM,5GmmWavespecs:400MHz；24.7Gbps(DL)/2.3Gbps(bandwidth；mmWave：400MHzbandwidthGbps(UL)；400MHzbanGbps(UL)；5GmmWavespecsGbps(UL)；5GmmWavespecsGbps(UL)；5GmmWaveGbps(UL)；5GmmWavespecsGbps(DL)/900Mbps(UL)；sub-Gbps(DL)/900Mbps(UL)；Sub-Gbps(DL)/0.9Gbps(UL)；subbps(UL) 26503.5GSoC新產品主要采用4nm-7nm先進工藝制程4.超過825款5G手機采用高通芯片，428款5G手機采用聯發科芯片 2中高端手機中高通芯片占主導地位，其次為聯發科。中高端手機中，搭載高通芯片的手機款型占比超過73.7%，搭載聯發科芯片中低端手機中聯發科芯片搭載量具備絕對優勢。中低端手機中，搭載聯發科芯片的手機款型占比超過61.0%，搭載高通芯片的手機 2聯發科,428高通,825海思,聯發科,428高通,825海思,72三星,42紫光展銳三星,42谷歌谷歌,12 2 21.全球終端生態繁榮發展，行業終端廠商增長迅速--逐步繁榮，參與企業不僅包括終端企業、設備企業、運營商等移動通信企業，還包括行業應用企業。據TDIA統計，截至2023年9月，2.全球已發布2916款5G終端，終端形態多樣化發展 2手機,1467無線熱點,99其他,322平板/筆記本電手機,1467無線熱點,99其他,322平板/筆記本電腦,114CPE,380模組,330工業級CPE/模組/網關,204加大行業終端產品投入，CPE、模組、網關、車載單元等終端款型othersothers,1525G終端款型主力軍，共有816款。另外三類分別是無線數據終端 24.全球智能手機出貨同比下降8%，連續九季度同比下跌全球智能手機出貨量連續九季度同比下跌，創十年來第三季度最低水平。2023年第三季度，全球智能手機出貨量2 25.國內手機市場出貨連續七季度同比下降，下降趨勢有所緩和疫情管控放開并未帶來手機消費市場回暖，消費信心不足、換 30 80.90%82.74%8 3 31.工信部發布最新政策推進5GRedCap技術演進及應用規模化發展，工信部發布《關于推進5G輕量化（RedCap）技術演快能力升級、推動應用創新、打造行業領域應用示范標桿、構建融通發展的生態環境、提升安全保障能力等方面提出了主要任務內容，將在構建物聯網新型基礎設施、賦能傳統產業轉型升級、推動數字經濟與實體經濟深度融合等方面發揮積極作用”，表明了國家層面具有可行性的量化指標，有利于堅定產業信心，形成推進合力；三是統籌產業發展與安全并行、注重任務推進與保障同步，更有利于打造良好產業生態。《通知》在推進產業發展的同時也考慮了安全 ;2.我國5G應用多領域縱深發展，5G商業化項目超9.4萬個中國聯通在數字政府、智慧城市、工業互聯網、醫療健康等重點行蓋國民經濟60個大類，規模復制40個大類。中國電信通過開展3.我國5G行業專網持續升級，專網項目總數超過2萬個 3推出四款場景化專網產品。其中，辦公雙域專網可實現內網、外網靈活切換；生產可靠專網可按需靈活定制，服務全連接工廠；園區快線輕量專網即插即用、一跳入云的能力可助力中小企業快捷用網，手，探索形成涵蓋“端、網、邊、云、用、服、安”的“NICESPro”模式，針對廣域優先型、時延敏感型和安全敏感型三類不同的行業需求與場景，分別提供“致遠”、“比鄰”、“如翼”三類不同的4.5GRedCap技術測試加速推進，在全球已具備規模商用條件5GRedCap成為全球熱點，多個運營商完成技術驗證。截至 3技術與產品逐步成熟，三家運營商已經在上海、杭州、寧波、深圳、部署，覆蓋工業、電力、車聯等多個行業。中國移動發布《中國移書》、《5GRedCap輕量化通用模組技術要求白皮書》，攜手華為、示范之城，將建設“1”個RedCap產業集群創新中心、“5”個RedCap技術創新之城以及“5”個RedCap應用示范之城，加速RedCap商用進程。中國聯通發布《中國聯通5GRedCap技術白皮點，并同時啟動全國15個行業試點單位進行場景驗證，累計對接 3電聯合中興、華為、翱捷科技、紫光展銳、鼎橋通信等產業伙伴，網網關、可穿戴設備和工業傳感器等終端設備，最高可實現220Mbps的峰值數據速率，搭載X35及X32的商用產品預計將在2024年上半年上市。智聯安發布全球首顆支持3GPPR17的5G礎數傳能力，可以廣泛應用于園區定位、物流跟蹤、人員檢測、智片平臺V517性能測試，下行速率可達220Mbps，上行速率可達測試，完成實驗室環境下的基本能力、駐留與接入控制、識別與隨 3NX307，可滿足功耗敏感場景需求。移遠通信推出基于高通驍龍備多地區版本產品，可在中國、北美、歐洲、澳洲、亞洲等多個地超低時延、99.99%高可靠性傳輸，最高下行速率可達226Mbps，最高上行速率達120Mbp。計訊物聯發布輕量級、低功耗、低成本的5GRedCap工業智能網關，在低成本、輕量化的基礎上還具備較穩定低時延能力，用于滿足中速及中高速需求的應用場景，如電力、工業、安防、車載、穿戴、石化等。四信推出支持5GRedCap的5.“5G+工業互聯網”應用持續升級，項目累計超7000個我國“5G+工業互聯網”從試點應用向規模化應用持續升級， 3工業企業、電信運營商等產業主體共同開展項目建設，構建“5G+政策層面，國家已出臺《“5G+工業互聯網”512工程推進方由視頻監控、物流管理等外圍環節測試逐步向質量檢測、輔助裝配連接工廠、智慧鋼鐵、智慧礦山、智慧港口等成為行業重點部署和發展方向。我國三大運營商積極推動“5G+工業互聯網”走深走實，多個項目，打造了美的威靈、伊之密、聯塑、東鵬、領克汽車等多 3字孿生工廠、5G+安全生產、5G+工業視覺質檢、5G+UWB定位等多個典型應用場景，覆蓋產業集群、裝備制造、冶金、礦山、電力聯網平臺、“智聯鋼鐵云”平臺、智聯工廠、智享工廠、智造工廠平臺等多個產品及解決方案，打造了準能、美的、三一重工、南京 4附件一：5G頻譜分配情況GHz(2.3-2.4GHz)；3.41-3.43GHz;3.47-700HMz(703-733MHz/758-FDD2.6GHz(2.50-2.57GHz/2.62-2.69700MHz（703-733/758-25.1-27.5GHz;24.7-25.1GH亞亞2.3-2.39GHz;3.3-3.724.3-24.9GHz；25.3-25.7GHz;26.1-（美）（美）（美）700MHz（703-733/758-國27-28.25GHz;24.25-2700MHz（703-733/758-700MHz（703-733/758-2.5GHz(2496-2690MH26.5-28.9GHz;28.9-29700MHz(703-733/758-788MHz700MHz(703-733/758-788MHz700MHz(703-743/758-79700HMz（703-713MHzand758-7plus738-748MHz）700MHz(703-733/758-788MHz（法）24.25-24.45GHz；24.75-25.25GHz;228.35GHz;37GHz;39GH3.45-3.55GHz;3.7-4.2GH2.5GHz(2496-2690MHz);3.65-3.724.25-24.5GHz；27-29.25GHz;24700MHz(703-733/758-788MHz)2.6GHz(2.500-2.510/2.620-2.630700MHz(703-733/758-788MHz);9(880-885/925-930MHz,895.1-898.1/940.1-943.1MHzand914-915/959-27-28.2GHz；29.1-29.5GHz;28.2-29.124.25-25.1GHz(Localin3.4-3.72GHz；2.3-2.38GHz;3.76（法）（法）（法）700MHz(703-733MHz/758-72.3GHz,2.6GHz；3.4800MHz(2x30MHz),9700MHz(703-733MHz/758-700MHz（703-733/758-美國聯邦通信委員會發布“5GFAST”計劃，向市場釋放頻譜資源、推進5G網絡基礎設施建設、優化相關法律法頻譜戰略》,該戰略以期通過制定五年拍賣計劃、聯邦頻譜政策、更新頻譜使用流程等手段,幫助美國引領未來5G《促進美國無線領導力法案》、《保障5G及以上安全法一道在全球范圍內領導研發、部署和管理安全可靠的5G美國信息技術和創新基金會（ITIF）發布報告《美國國家出在七年內向技術研發、標準化、基礎構建等方向投資術重點發展建設新一代智能手機、網絡設備、信息安