網校網教育行業調查與分析報告當前中國培訓業正進入快速發展時期，截至2007年底，培訓業潛在市場規模高達3000億元人民幣。中國各類培訓機構已達數百萬家，教育培訓各類細分市場，包括從幼兒園早期教育到高等教育、職業教育、各類校外培訓、教育技術行業等市場都在以20%左右的速度快速增長。雖然近年來高層次的培訓有了很大發展，但目前中國培訓市場上，中、低層次的培訓仍然是主流。中國教育培訓產業市值空間非常巨大。從宏觀上講，中國教育培訓產業的總需求達到1.8萬億元，除去正規的學校教育（大約占60%,折合1.08萬億）之后，市場化培訓需求達到7200億元。截至2011年8月5日，在美國上市的中國教育企業有11家，總市值約為70億美元。在這11家上市企業當中，除學大教育、諾亞舟以外，弘成教育、雙威教育、中國教育集團、正保遠程教育、環球天下、新東方、學而思、安博教育、ATA這9家企業均有開展網絡教育業務，并且覆蓋了育兒教育、升學考試輔導、語言培訓、網絡高等教育、職業認證培訓、企業E-learning和網絡教育服務等領域。根據公開財務數據，以上9家企業2010年網絡教育業務的營收超過了1.4677億美元。一、中國網絡教育市場概況“五年以后，你將可以在網上免費獲取世界上最好的課程，而且這些課程比任何一個單獨的大學提供的課程都要好。”2010年8月，比爾?蓋茨在世界經濟合作與發展論壇上表示，未來五年網絡將成為最好的學校，年輕人將不必去大學接受高等教育，完全可以在網上自學。互聯網的出現極大地改變了人們的生活方式，包括人們接受教育的方式。在互聯網上，你可以輕松獲取耶魯、哈佛、麻省理工等世界名校的公開課視頻，你也可以通過學習各種在線課程來增強自己的應試能力或工作技能。隨著網絡技術的迅猛發展，網絡教育將成為未來教育的主要模式之一。2004年底，隨著寬帶的大力發展，網絡教育真正開始興旺發展。艾瑞統計數據顯示2008年中國網絡教育市場規模達到352億元人民幣，預計2012年將達到723億元人民幣，同比增長17.56%。促使中國網絡教育市場保持高速發展的動力主要來自于網絡教育在高等學歷教育市場的應用，學歷教育的市場份額始終維持在80%左右，是網絡教育應用最廣泛的一項，學生數量和需求相對穩定，未來市場份額波動較小；語言培訓占比位居第二，其市場規模或于2012年被K-12超過；K-12未來增長速度明顯，企業E-learning占比最小。注：本報告引用的艾瑞數據公布于2009年5月，由艾瑞通過上市公司財報和訪談數據整理而來，2009年及之后年份的統計數據是預期值。二、網絡教育重點細分市場分析根據培訓對象和內容的不同，以上9家上市公司提供的服務主要有育兒教育、升學考試輔導、語言培訓、網絡高等教育、職業認證培訓、企業E-learning和網絡教育服務七大類。育兒教育是伴隨著嬰幼兒市場興起的細分市場之一，升學考試輔導、網絡高等教育和職業認證培訓是個別上市公司的主要收入來源，而在線語言培訓、企業E-learning和網絡教育服務大多是上市線下業務的一種補充（或者營收占比不大）。1、網絡高等教育自1999年以來，教育部批準67所普通高校學校和中央廣播電視大學開展現代遠程教育試點工作，允許上述68所試點高校在校內開展網絡教學工作的基礎上，通過現代通信網絡，開展學歷教育和非學歷教育。對達到本、專科畢業要求的學生，由學校按照國家有關規定頒發高等教育學歷證書，學歷證書電子注冊后，國家予以承認。教育部批準成立的國家級遠程教育公共服務體系一共有三家，即奧鵬、弘成、知金。高校可根據合作伙伴的服務能力，規范性等，自愿選擇一家或幾家合作伙伴。服務體系顧名思義是幫高校做好服務的，而高校可以專注做好學科建設和資源建設，雙方優勢互補。從建立學習中心的方式來看，奧鵬主要依托電大系統，弘成教育以自主建站為主，知金則是連鎖加盟模式。在美上市的11家中國教育培訓企業當中，只有弘成教育和雙威教育2家企業涉及網絡高等教育業務。目前，我國共有68所高校具備網絡高教招生資格，雙威教育與其中15所高校建立了合作關系，弘成教育的合作高校數量為27所，并且與另外7所正在等待教育部網絡高教招生資格審批的大學簽訂了合作協議。弘成教育目前同高校的合作模式有四種，即協作聯盟、長期合作協議、在線教育技術平臺特許使用協議、師資及技術協議。（1）協作聯盟：弘成教育同11所高校確立了協作聯盟關系，其中包括4所尚未通過網教招生資格審批的高校。該模式下，弘成教育與各所高校成立一家聯盟，該聯盟向高校提供各種服務和技術支持。公司將為聯盟提供50萬~2000萬美元的創立資金，合作高校在扣除一定數量的運營費用和管理費用后，向聯盟交納一定比例的學費作為服務費。該合同的期限為10-50年。（2）長期合作協議：弘成教育與4所高校簽訂了長期合作協議，在一定時間內為大學提供服務和技術支持，大學向公司繳納服務費，費用經協商確定（與課程的招生數量或某一地區的注冊人數有關）。（3）在線教育技術平臺特許使用協議：弘成教育同4所高校簽訂了在線教育技術平臺特許使用協議，其中包括3所尚未通過網教招生資格審批的高校，公司將向這些高校收取在線教育平臺的使用費用。（4）師資及技術協議：弘成教育同21所大學簽訂了師資和技術協議，在2-3年時間內，通過學習中心網絡向合作伙伴提供師資和技術支持，根據協議，公司將向其收取一定的服務費用。當前我國的網絡高等教育在很大程度上依附于高等教育資源，網絡教育運營商和高校之間建立了非常穩固的合作關系。這種行業格局制約了新市場競爭者的加入，為弘成教育、雙威教育這些公司樹立起“天然”的行業保護屏障，使之處于有利的賣方市場狀態，確保了盈利的穩定性。但是，由于市場缺乏異質競爭者，網絡高等教育運營商缺乏足夠的動力去改變自身的經營模式，同時隨著普通高等教育的普及和教育渠道的多元化，將來是否還會有更多人選擇網絡高等教育仍是個未知數，再加上網絡教育市場空間的有限性，雙威教育、弘成教育未來的盈利能力充滿了較大的不確定性。2、職業認證培訓職業認證是指通過培訓、考試獲得行業組織權威機構的一定技能認證，并頒發相應的職業資格證明書，從而為企業個人的用人提供對專業技術權威的參考。職業認證培訓的范圍十分廣泛，包括財會、經貿、工程、法律、IT等等，幾乎涵蓋了各行各業。職業認證培訓的市場規模增長較為緩慢，未來較難取得爆發性增長，企業更加注重線上線下相結合。在美上市的11家中國教育培訓企業當中，提供職業認證培訓的有正保遠程教育、環球天下、雙威教育、中國教育集團、新東方和安博教育這6家。其中，安博教育提供的職業認證培訓主要集中于線下的實訓基地，其余5家企業均提供在線職業認證培訓。下面，我們將重點介紹正保遠程教育和環球天下的在線職業認證培訓業務。代表企業：正保遠程教育VS環球天下正保遠程教育成立于2000年7月，是中國第一家遠程教育上市公司，常年開展面向多行業、多領域的網絡教育，并提供遠程多媒體網絡教育平臺系列產品。正保遠程教育旗下擁有16個品牌網站，包括中華會計網校、醫學教育網、法律教育網、建設工程教育網等。通過互聯網，正保遠程教育向用戶提供視頻、音頻特色課程，同時還提供自主版權的輔導資料、在線作業與練習、模擬考題以及其他與課程相關服務。2010財年，正保遠程教育的總營收為3747.6萬美元，同比增長15.35%；在線教育服務營收占總營收的64%，同比僅增長7.64%。正保遠程教育的會計培訓業務學員占總注冊學員的80%，是該公司最主要的收入來源。據賽迪信息CCID最新調查報告顯示：中華會計網校已成為目前會計考前培訓市場的主導力量，市場占有率高達70.59%。盡管中華會計網校的領先優勢明顯，但也面臨著來自東奧、學易、環球等會計網校的競爭壓力。環球天下旗下的環球職業網校成立于2003年，是國內規模較大的遠程職業教育機構之一，目前已經擁有工程、外語、財考、經貿、醫療衛生、學歷、國家職業資格等七大類近百個考試項目的網絡輔導課程，與正保遠程教育在工程建設、醫療衛生、財會等領域屬同質競爭關系。2010年環球天下在線課程的凈營收為668.2萬美元，同比增長41.35%。營收增長的主要原因是課程數量的增加帶來了更多學員，2010年環球天下提供的課程有460種，而2009年是418種，大多課程是職業認證考試培訓。從營收規模看，2010年正保遠程教育的在線教育業務營收是環球天下的3.6倍，前者的規模遠遠超過后者；但從增長率看，2010年正保遠程教育的在線教育服務營收同比僅增長7.64%，而環球天下的增幅超過了40%。簡單地從這些數字可以看出，盡管正保遠程教育在網絡職業認證領域處于行業領先地位，但也面臨著增長乏力、同質化競爭嚴峻的問題。3、升學考試輔導升學考試輔導類網絡教育主要包括中小學課程輔導和考研/考博輔導，提供的是一種輔助類教育服務，并不提供學歷認證。發展之初，這種網絡輔導模式曾經被指“呆板枯燥，缺乏教學互動”。經過了十多年的摸索，同時網絡技術也有了飛速的發展，網絡教育的教學模式日趨成熟。但是，線上升學考試輔導仍是線下業務的補充，以線上業務作為主要收入來源的企業也都有向線下發展的考慮。究其原因，實體輔導班的面對面交流能夠更好地滿足學生的需求，網絡課堂無法完全替代實體輔導班。艾瑞數據統計，2009年中小學網絡課后輔導班的市場份額僅占整體市場的1.3%。由此可見，升學考試輔導類網絡教育的市場份額非常小，未來的發展趨勢是以線上升學考試輔導為主要業務的企業會逐步進入到競爭激烈的實體輔導班市場，同時會出現更多的本地化在線學習網站。在美上市的中國企業中，新東方、學而思、安博教育、正保遠程教育和弘成教育均有涉及在線升學考試輔導，其中做得最早的是弘成教育旗下的101遠程教育網。代表網站：101遠程教育網（弘成教育旗下網站）1996年9月，101網校在北京注冊成立，后來在2005年被弘成教育收購。作為中國最早做網絡教育的機構之一，101網校開創了中小學網絡教育的先河。101網校從最初只有幾個人的規模發展到現在在全國擁有270家分銷商，付費學生累計達42710人。2009年101網校開發了一款答疑產品，為學員答疑的教師數量達到1萬人，注冊用戶增加到65萬。2010年，101網校的營收達到2366.9萬元人民幣，占公司總營收的6.1%，同比增長20.9%。101網校營收的大幅增長主要受益于銷售渠道的拓寬，教學質量和用戶服務質量的提高，以及新教學產品的開發。4、語言培訓外語類培訓就目前市場而言，屬于老牌培訓課程，包括英語等級考試培訓，出國英語培訓，口語，職稱英語及小語種等，其中職稱英語所占比列較重。5．育兒教育目前看來，父母會育兒網處于“聚攏人氣”的初步發展階段，暫時無法為企業帶來盈利。但父母會育兒網的存在有以下兩點意義：第一，父母會是正保遠程教育集團構建“終身教育體系”的重要組成部分，能夠為公司培養潛在客戶；第二，一旦父母會積累了足夠多的用戶基礎，十分有利于正保遠程教育開展嬰幼兒用品電子商務。育兒教育網站目前并非網絡教育的主流力量，但它給企業帶來的潛在利益不容忽視。三、在美上市中國教育企業的網絡教育經營業績及業務簡介在美上市的11家中國教育企業當中，除學大教育和諾亞舟以外，其余9家均有開展網絡教育業務。這些企業的網絡教育業務各有側重，并在某些領域相互競爭。以下是在美上市中國教育企業在網絡教育領域的經營業績和業務簡介：正保遠程教育成立于2000年7月，是我國第一家遠程教育上市公司，其企業愿景是打造“終身教育體系”和“完全教育體系”。正保遠程教育旗下擁有16家品牌網校，涵蓋會計、法律、建設工程、醫藥衛生、IT培訓、自考、成人高考、人事考試、考研、外語、中文、中小學培訓、職業培訓、創業實訓及育兒教育等諸多領域的培訓教育服務。其中最有名的是中華會計網校（），另外提供會計培訓的還有財考網（），二者的注冊學員數量占據公司總注冊學員的80%。2010財年（2009.10.01~2010.09.30），正保遠程教育的總凈營收為3474.6萬美元，其中在線教育服務的凈營收為2398.2萬美元，約占總凈營收的69.0%。弘成教育（又名中華學習網）的在線教育業務由兩部分組成，即101遠程教育網（）和弘成學苑（）。101遠程教育網是國內首家中小學遠程教育網校，截至2010年12月31日，101網校的付費學生累計達42710人。弘成學苑提供的是網絡高等教育服務，截至2010年12月31日，弘成學苑合作高校在線學位課程的付費學生已達31.1萬人。弘成學苑目前已與全國27所具備具備網絡高教招生資格的高校（全國共68所）建立了合作關系，并同7所等待資格審批的高校簽訂了合作協議。2010年弘成教育的凈營收為5891.6萬美元，在線教育業務的凈營收為5055.6萬美元，營收貢獻率為85.8%。其中，101網校的凈營收為358.6萬美元，約占總凈營收的6.1%，弘成學苑的凈營收為4697萬美元，約占公司總營收的79.7%。雙威教育創辦于1999年，曾經獲得英特爾和DirectTV的風險投資，并于2004年5月在新加坡主板上市，2006年通過SPAC（特殊目的收購公司）的方式登陸場外柜臺交易系統（OTCBB）。2007年10月29日，雙威教育轉板納斯達克。該公司在線教育業務包括三部分，一是網絡高等教育，二是K-12課程傳送，三是職業培訓、企業及政府培訓和網絡服務。雙威教育與15所具備網絡高教招生資格的高校（全國共68所）建立了合作關系，網絡課堂超過300個，學生數量超過14.3萬人；K-12課程傳送是指雙威教育通過與教育內容提供商、知名教育機構的合作，為全國6500所小學、初中、高中學校播放多媒體教育內容，幫助教師備課及教學，每所學校除了按月向雙威教育支付訂閱費用外，還需一次性支付設備費用；此外，雙威教育在國內部署了數百個培訓中心，為剛畢業的大學生、國企及其他企業的員工提供職業技能培訓。2010年雙威教育在線教育業務的凈營收為3150萬美元，營收貢獻率約為40%，以上三項業務的凈營收分別為1730萬美元、950萬美元、470萬美元。環球天下通過環球英語網校（）和環球職業網校（）這兩個網站開展在線教育業務。顧名思義，環球天下的在線教育專注于語言和職業培訓兩方面。環球英語網校提供英語及多語種培訓，環球職業網校則提供工程建筑、財會類、經貿類、醫衛類、外語類及其他共百余種職業認證考試培訓。2010年環球天下在線課程的數量多達460種，凈營收達到670萬美元，約占總凈營收5236萬美元的12.8%。中國教育集團旗下的中華職業教育網（）提供的是管理、英語、多語種、財經、工程、醫藥、IT、職業認證、就業技能、素質技能及其他培訓。2010年中國教育集團在線教育服務的營收為2849.56萬美元，約占總營收的61.6%。新東方在線（）成立于2000年，是新東方旗下全資遠程教育網站。依托新東方強大的品牌優勢和線下資源，新東方在線的網絡服務課程橫跨留學考試、學歷考試、職業教育、英語充電、多種語言、中學教育等六大類60余小類，共計1200多門課程，為各類用戶提供全面的在線教育服務，試圖打造一站式網絡教育超市。截至2011財年年底，新東方在線的累計注冊用戶數達到670萬，每年約有20萬付費用戶，營收貢獻率約為2%~3%（有消息顯示營收已經超過1億元人民幣）。學而思網校（）是學而思教育集團旗下的在線視頻教學平臺。自2010年1月正式運營以來，學而思網校專注于中小學網絡教育培訓課程研發，網絡服務課程涵蓋小學奧數、英語、語文，初高中數學、物理、化學、英語、語文等中高考必考科目。截至2010年8月31日，學而思網校的學員數量累計達22009名。除學而思網校之外，學而思旗下還擁有e度教育網（）、幼教網（）、奧數網（）、中考網（）、高考網（）、留學網（）、作文網（）、英語網（）、家教網（）、中小學培優網（）、e度論壇（）和e度空間（）。截至2011年2月28日，學而思網校的營收貢獻率已達1.9%，但暫未單獨對外披露經營業績。安博教育的在線教育項目主要是爆破學堂（）和A+學堂網絡平臺（），二者的服務對象均是中小學生。爆破學堂設有小天才課堂、詞匯爆破、閱讀闖關和決勝中高考四大模塊，A+學堂網絡平臺則是安博教育旗下A+學堂的線上補充，提供在線學習、交流服務。此外，安博教育還提供企業E-learning，但該業務主要服務于安博教育線下的職業培訓業務。目前，爆破學堂、A+學堂網絡平臺和企業E-learning業務暫未單獨對外披露經營業績。ATA則將考試評價技術應用于在線學習領域，為企業提供E-learning服務，但暫未單獨對外披露經營