2022?2023年車載顯示彳亍

業(yè)洞察報告

匯報人：陳健茜

20XX年2022-10-17

contens

0行業(yè)發(fā)展概述

?行業(yè)環(huán)境分析

0行業(yè)現(xiàn)狀分析

行業(yè)格局及發(fā)展趨勢

第一章行業(yè)發(fā)展概述

畫行業(yè)定義

車載顯示方興未艾，用量、尺寸、技術(shù)同步進階升級。車載顯示作為

智能座艙終端系統(tǒng)，幫助實現(xiàn)人車交互智能體驗，隨著自動駕駛不斷

車載顯示行業(yè)定義深入，傳統(tǒng)儀表盤、中控屏等面臨著升級和集成，催生車載顯示器大

屏化、多屏化、聯(lián)屏化趨勢。

畫產(chǎn)業(yè)鏈上游

車載顯示行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高

額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。止的卜，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以

及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，車載顯示行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；?/p>

的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。

畫產(chǎn)業(yè)鏈上游

車載顯示行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，

對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供

應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于車載顯示企

業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。

畫產(chǎn)業(yè)鏈上游

車載顯示行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等

特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進

一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。

第二章行業(yè)環(huán)境分析

畫行業(yè)政策環(huán)境1MM

《關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策

的通知》

《交通強國建設(shè)綱要》

《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》

畫行業(yè)政策支持

院發(fā)枷ft,+1

為車籟顯示行業(yè)做了好的發(fā)局s引.

畫行業(yè)社會環(huán)境

中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機

遇期，在風(fēng)險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放

以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟

體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體

上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華

夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。

改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成

為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其

中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革

開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、

失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公

平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生

規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。

畫行業(yè)社會環(huán)境

受經(jīng)濟環(huán)境等多種因素影響，我國汽車產(chǎn)量及銷量自2018年以來開始下滑，

2020年中國汽車產(chǎn)量為2525萬輛，較2019年減少30.3萬輛，同比減少19%。

2020年中國汽車銷量為2531萬輛，較2019年減少45.8萬輛，同比減少78%。

2021年1-11月，我國汽車產(chǎn)銷量分別完成2317.2萬輛和2348.9萬輛。根據(jù)汽車

工業(yè)協(xié)會預(yù)測，2021年中國汽車總銷量有望達到2610萬輛，同比增長1%。整體

來看，“十四五"期間，宏觀經(jīng)濟的復(fù)蘇、中低收入群體經(jīng)濟狀況好轉(zhuǎn)、國家政策層

面的政策支持等因素都將促進中國汽車市場的良好發(fā)展。未來我國汽車市場將保

持溫和增長態(tài)勢，新車銷售由增量市場逐步轉(zhuǎn)向存量市場，2025年，中國汽車銷

量有望達到3000萬輛左右。

畫行業(yè)社會環(huán)境

第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

畫行業(yè)現(xiàn)狀

目前國內(nèi)車載顯示面板主要以LCD為主，隨著韓國主要面板企業(yè)逐步退出LCD產(chǎn)

能，2021年我國面板出貨量首次超過韓國，但就技術(shù)方面，我國在玻璃基板和

偏光片等方面仍存在較為嚴(yán)重的進口依賴現(xiàn)象，偏光片隨著杉杉股份收購LG化

學(xué)偏關(guān)片產(chǎn)能整體有所改善，玻璃基板方面技術(shù)壁壘深厚，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)較少，

對比上游面板廠商游議價能力較高。同時隨著車載顯示逐步向OLED過度，占據(jù)

主要原材料成本的有機發(fā)光材料同時也是技術(shù)壁壘最高的材料，被美國陶氏、德

國默克美國UDC和日本出光興產(chǎn)占據(jù)，短期替代難度極高，未來或?qū)a(chǎn)車載顯

示面板企業(yè)影響較大。

畫行業(yè)現(xiàn)狀

就全球車載顯示面板出貨量變動情況而言，汽車整體智能化和電動化推進，

HUD、液晶儀表盤和液晶中控等持續(xù)擴張，帶動全球車載顯示面板快速擴張，

數(shù)據(jù)顯示，2021年全球顯示面板超6億片，全球汽車銷量在8000萬輛以上，簡

單計算得出目前國內(nèi)單車液晶出貨量約在2塊左右，隨著全球面板多屏化發(fā)展，

三屏和四屏滲透率持續(xù)增長，2025年車載顯示面板出貨可達26億片大屏化和智

能的區(qū)動下，車載顯示面板的大尺寸占比持續(xù)提升，車載顯示屏市場規(guī)模穩(wěn)步擴

張。數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年全球車載顯示屏市場規(guī)模約72億美金。在多屏化和大屏

化趨勢下，疊加車載面板逐步由LCD向OLED和AMOLED發(fā)展，單面板價值量有

望提升，2025年全球車載顯示屏的市場規(guī)模有望超128億美金。

畫行業(yè)現(xiàn)狀

早期我國汽車主要以油車為主，汽車廠商為降低成本，車載顯示面板通常采用a-

si,其整體成本極低，占據(jù)我國車載顯示面板主要市場，隨著汽車智能化推進，

疊加電動化趨勢，汽車單車價值量持續(xù)提升，車載顯示面板逐步向LTPS和

AMOLED發(fā)展，2020年數(shù)據(jù)來看，LTPS和AMOLED僅分別為占比8%和0.1%,

2021年全球車載顯示出貨量，a-siTFT-LCD仍占約88%,而LTPSLCD出貨量約

1900萬片，同比增長83%,滲透率提升至接近12%。隨著國內(nèi)LCD承接韓國產(chǎn)

能，疊加國內(nèi)OLED技術(shù)持續(xù)推進，我國LTPS和AMOLED占比將持續(xù)提升。隨著

汽車電子化程度不斷加深，車載顯示屏將朝大屏化、多屏化、交互化、復(fù)雜化、

高清化等方向演進，有助于汽車觸控顯示及防護部件整體產(chǎn)值提升。近幾年車載

顯示屏主流尺寸為7-8英寸，特斯拉為首的新能源車企開始采用15-17英寸的大

屏，甚至部分車企出現(xiàn)27寸、32寸等超大尺寸顯示屏的配置規(guī)劃。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)而

言，中控顯示整體滲透率最高，液晶儀表也占I:徽高，HUD等受技術(shù)和成本影

響滲透率仍較低。

畫行業(yè)熱點

車載顯示行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研車載顯示行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約車載顯示行業(yè)發(fā)

車載顯示行業(yè)具有市場空間廣闊、展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導(dǎo)致研究結(jié)果可靠性

服務(wù)平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務(wù)

銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。車載顯示行業(yè)難形

企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集

少、銷售單價高等特點。成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢

研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科測保障，監(jiān)管難度大。中國車載顯示行業(yè)產(chǎn)品主要集

研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品

質(zhì)有待進一步提升。

畫行業(yè)驅(qū)動因素1

政策支持新能源汽車銷量持續(xù)增長

"雙碳"政策疊加能源需求持續(xù)增長背景下，汽車電動

智能弗是新能源的發(fā)展的。模式，在能源節(jié)約、減

化趨勢明顯，新能源汽車銷量持續(xù)增長，除此之外，傳

少碳排放、自動化提升駕駛效率與安全性方面遠超傳

統(tǒng)油氣也開始逐步走向智能，為全面的自動駕駛鋪墊。

統(tǒng)汽車，帶來新的經(jīng)濟增長點，符合國家經(jīng)濟發(fā)展目

從電車銷量來看，2021年我國汽車銷量快速增長，滲透

標(biāo)。近年來，國家陸續(xù)出臺各項法規(guī)政策規(guī)范和鼓勵

率達16%,2022年俄烏沖突持續(xù)加劇，全球成品油供給

智能汽車發(fā)展。從中央到地方，我國智能汽車行業(yè)發(fā)

持續(xù)下降，導(dǎo)致國內(nèi)油價一漲再漲，一定程度上帶動我

展逐漸得到規(guī)范，建立了完善體系，間接為作為智能

國電車滲透率提高，截止2022年前四月分來看，已達

汽車重要組成的車載顯示產(chǎn)業(yè)帶來發(fā)展機遇。

20.2%。從對車載顯示的影響來看，隨著國內(nèi)電動化推

進，具備更智能且多功能的顯示面板逐步替代傳統(tǒng)的儀

表盤等，無論從連接方法、使用旭僉還是美觀度來說，

車載面板顯示都更適合電動車，新能源汽車的持續(xù)滲透

將加速車載顯示產(chǎn)業(yè)的擴張。

畫行業(yè)驅(qū)動因素2

商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展

行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展

從應(yīng)用領(lǐng)域來看，車載顯示行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)

學(xué)、藥學(xué)、檢驗學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型

學(xué)等民營領(lǐng)域企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐

年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試

劑的服務(wù)主體趨于多元化

04

第四章行業(yè)前景趨勢

畫行業(yè)發(fā)展問題

高端產(chǎn)品發(fā)展落后

行業(yè)監(jiān)管難度大

質(zhì)量參差不齊在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依

賴于進口渠道。此外，車載顯示行業(yè)企業(yè)缺乏

政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)

創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端

車載顯示行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴(yán)格限制,

對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于車載顯

證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)因此，車載顯示行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理

示行業(yè)的發(fā)展

內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測,

以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力車載顯示行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大

?

畫行業(yè)建議

行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定

車載用顯示器件有其特殊性，關(guān)系著交通安全、人身安全。哪些信息必須顯示，如何顯示，

以及不影響駕駛員的合理尺寸與結(jié)構(gòu)希局等，自前都缺乏統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。另外車載顯示器件的

性能要求，可靠性要求等在后裝市場相對比較混亂，沒有完善的行亞規(guī)范。隨著車載顯示器

算發(fā)展建議1件的應(yīng)用愈加多樣，對其安全性、可靠性、光學(xué)性能等進行規(guī)范以保障消費者權(quán)益，保持行

業(yè)健康發(fā)展的意義也愈加凸顯。

加強細分領(lǐng)域創(chuàng)新

星發(fā)展建議2目前各顯示面板及模組組裝廠商積極拓展車載業(yè)務(wù)，其中一部分原因在于消費電子進入存量

市場后的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移和穩(wěn)定營收的需求，因而各大廣商對車載顯示領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新動力不強，

將可能出現(xiàn)眾多華而不實的“創(chuàng)新假象"。為切實促進智能車載系統(tǒng)長遠發(fā)展，應(yīng)加強基礎(chǔ)

研發(fā)和前瞻技術(shù)布局，如高壽命AMOLED,Micro-LED透明"顯示，抬頭顯示系統(tǒng)(HUD)等。

心發(fā)展建議3重視標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)

整車廠及車載系統(tǒng)廠商對顯示面板和模組廠商的審核認證較嚴(yán)格:認證周期一般長達兩年，然而一

旦認證通過進入供應(yīng)鏈，將能維持較長時間的資質(zhì)壁壘優(yōu)勢。我國面板模組廠商眾多，尤其是中小

模組組裝廠管理相對粗放，對標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)流程和工藝體系建設(shè)意識不強，這都將加長審核認證周

期而錯失市場良機。重視并完善標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)，對提高企業(yè)管理水平和增強市場競爭力都有益

處。

畫行業(yè)發(fā)展趨勢1

供科研咨詢服務(wù)

提高產(chǎn)品定制服務(wù)能力

通過進行細化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客

車載顯示行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)

戶能更加專注于其擅長的領(lǐng)域，提高科研效率，且?guī)椭?/p>

地位

業(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學(xué)科研投入

畫行業(yè)發(fā)展趨勢2

從尺寸和分辨率情況來看，車載顯示

大屏幕已經(jīng)成為汽車內(nèi)飾的主流趨勢屏幕正在加速大屏化趨勢

從目前情況來看，傳統(tǒng)的兩塊液晶屏幕已經(jīng)不能讓消費者

10英寸以上車載顯示屏幕的出貨份額占比明顯提升。分辨

滿意。貫穿整個中控的全覆蓋液晶屏設(shè)計將成為未來主流,

率也經(jīng)歷同樣的快速升級，WVGA(800x480)以下低分辨

整個中控臺將由至少塊屏幕組合，打造出一套極具視覺

3率加快向更高分辨率過渡。從技術(shù)類別來看，LTPSLCD表

沖擊力的內(nèi)飾。從理想到奔馳、智己、福

ONEEQSIML7現(xiàn)十分搶眼，2021年全球LTPSLCD車載顯示面板出貨量

特等都用上了這樣的貫穿式大屏設(shè)計。

EVOS約1900萬片，同比增長約84%,滲透率提升到約19%,

總體呈現(xiàn)快速增長趨勢。

畫行業(yè)發(fā)展前景趨勢

由于新冠疫情對經(jīng)濟的巨大沖車載顯示行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化與定制化

車載顯示行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用中國消費升級倒逼車載顯示行蟒高服

擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗界限被打破，未來趨于融合。標(biāo)

使得實際操作和施工賦能方務(wù)質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公

牌，因此車載顯示行業(yè)也進入洗準(zhǔn)化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效

式深入介入，使得平臺從簡司對接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗注重實際

牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術(shù)。平衡企業(yè)操作層面與消費者需求

單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣さ男Ч?，滿足用戶需求，提供個性化定制

投資融資主要集中于行業(yè)主流企層面的矛盾讓消費者既擁有足夠

具供給、技術(shù)供給、工人供服務(wù)，成為車載顯示行業(yè)新的發(fā)展方向。

業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。的確定性，也有足夠的彈性。

給的模式。

畫行業(yè)投資風(fēng)險

服務(wù)更新速度不夠，不為用戶提供專業(yè)的信息