目錄目錄武光伏發屬展望0全球光伏新增裝機生產制造全球第一制造端全球產量占比：多晶硅78.8%、硅片97.4%生產制造全球第一制造端全球產量占比：多晶硅78.8%、硅片97.4%電池片88.4%、組件82.3%(2021)麥肯錫中美創新實力對比2022年光伏行業再創佳績2022年多晶硅、硅片、電2022年光伏發電新增裝機同比增長59.3%進出口2022年光伏產品(硅片、電池片、組件)出口總2022年光伏制造端產值目錄目錄式光伏發屬展單2021年分布式光伏新增裝機首次超過集中式光伏，2022年該截至2022年底，我國分布式光伏裝機量為157.6GW,自2019我國工商業和戶用分布式光伏累計及年新增裝機量2016-2022年我國工商業光伏累計和年新增裝機容量2016-2022年我國戶用分布式光伏累計和年新增裝機容量·2022年是戶用光伏取消補貼的第一年，但戶用光伏業務幾乎析德兵日我國分布式光伏區域分布情況析德兵日2022年各省市分布式光伏裝機容量(GW)2022年各省市分布式光伏裝機占比當屬鳩聚還回鳥留要接凸雪酸來累算監巴活器當山東19%山東19%漸江.12%廣東5%漸江.12%河北.12%(2019年至今)(2019年至今)(2014年9月前)(2014年-2019年)10kV及以下漁光互補/農光互補為35kV及以下單點容量不超過6MW(多點接入以最大為準)單點容量不超過6MW(多點接入以最大為準)漁光互補/農光互補單點接入容量不超過20MW單點容量不超過6MW(多點接入以最大為準)消納范圍接入配電網并在所在變電臺區消納，不向上級送電電力建設我國分布式光伏發展階段初始投資補貼萌芽階段2006年可再生能源法實施后，國家開展光電建筑、金太陽工程等(2021年至今)政策引導推動行業不斷降本增效合理設置了補貼退坡幅度，通過市場化機制引導光伏實現平價上網。為“十四五”初期新能源高質量發展奠定了基礎我國分布式光伏補貼價格走勢2021年起，實行平價上網0.37----戶用光伏補貼-工商業光伏補貼近年來分布式光伏系統投資成本與LCOE情況2018-2022年我國分布式光伏電站LCOE2018-2022年我國分布式光伏電站LCOE變化情況43202018年2019年2020年2021年2022年初始投資—1800h初始投資—1800h1500h1200h——1000h2022年，全投資模型下分布式光伏發電系統在1800小時、1500小時、1200小時、1000小時等效利用小時、的LCOE分別為0.182022年我國工商業分布式光伏系統初始投資成本為3.75元/W;2018年至2022年，工商業分布式光伏系統初始投資成本下降了約戶用光伏是我國如期實現“碳達峰、碳中和”目標和落實鄉村振興戰略的重要力量。2019年2月，中國光伏行業協會批準發布10項中國光伏行業協會戶用光伏并網發電系統系列標準，目前正在報批行業標準，即將對外發布。有效規范戶用光伏的設計、安裝、驗收及運維并提供技術支撐，促進戶用光伏市場的規范化、標準化、健康化發展。進而維護行業聲譽，保護老百姓的切身利益。2體團體體團脊棗分棗2022年，國家能源局發布由中國光伏行業協會牽頭編寫的戶用光伏文件正式發布：《戶用光伏產品安裝銷售合同(范本)》《戶用光伏電站合作開發合同(范本)》《戶用光伏建設運行百問百答(2022年版)》《戶用光伏建設運行指南(2022年版)》國家能源局國家能源局目錄目錄2023年能源工作指導意見制，科學設置各省(區、市)的消納責任權屋頂分布式光伏開發試點，促進農村用能清潔化。開展農村能源革命試點建設國家頂層規劃地方實施落地機遇：分布式光伏與鄉村振興相結合國家頂層規劃地方實施落地——"千家萬戶沐光行動"為戶用光伏帶來更大得發展機遇以縣域為單元，采取"公司+村鎮+農戶"等模式，利用農戶閑置土地和農房屋頂，建設分散式風電和分布式光伏發電，自發自用，余電上網，農戶獲取穩定的租金或將鄉村振興與分布式風電、光伏結合，計劃在3000個村，每村建設100kW風電，200kW光伏項目昆明西山區開展了"整縣光伏+鄉村振興產——“隔墻售電”將擴大分布式光伏電站交易目標范圍第一階段(2017年)“隔墻售電”“隔墻售電”正式問世·2017年10月，國家發改委、能源局印發《關于開展分布式發電市場化交易試點的通知》(發改能源〔2017〕1901號),明確了分布式發電試點市場化交易的項目規模(20MW及以下項目，在35kV第二階段(2019年)公布首批“隔公布首批“隔墻售電"試點第三階段(2021年至今)政策持續鼓勵政策持續鼓勵“隔墻售電”·2021年12月，國家能源局印發《能源領域深化“放管服”改革優化營商環境實施意見》(國能發法改〔2021〕63號),明——江蘇常州天寧區鄭陸工業園5MW分布式發電市場化交易試點(2021年1月投運)交易組織以年度為周期開展雙邊協商交易，由分布式發電企業與電力用戶自主協商交易電量、電價，由江蘇省電力交易中心負責按月對交易電交易與結算方式發電企業按0.4698元/干瓦時固定價格結算，電量按分月計劃、發電上網電量以及用戶實際用電量取小結算；超出部分由電網企業按當年對應燃煤基準上網電價(0.391元/千瓦時)收購電力用戶平段結算電價為0.5492元/干瓦時(包括過網費和政府性附加，分別為0.05和0.0294元/千瓦時),峰谷按當時目錄電價同幅增減(2021年10月前參考目錄電價)發電企業電網企業輸配電服務交易平臺交易平臺9.55——“隔墻售電”為分布式光伏帶來機會，仍面臨容量備用、輸配成本分配等問題分布式發電市場化交易機制鼓勵分布式光伏、分散式風電等主體與周邊用戶(同一配電網區域)直接交易，實現選擇√“隔墻售電”可提升企業微電網項目整體經濟性成本機遇：能耗“雙控”轉向碳排放“雙控”2023年4月6日，國家發改委修訂印發的《固定資產投資項目節能審查辦法》對外公布，并于6月1日起施行。·進一步健全節能降碳制度體系、完善能源消耗總量和強度調控，為促進綠色低碳高質量發展提供重要制度保障析項目可再生能源消費量和供給保障情況、原料用——綠證和綠電相關政策與機制逐步完善得綠證交易(量證一體)易規則(試行)》——2022年綠證和綠電交易量爆發式增長，綠色消費需求增長趨勢明顯2022年11月，國家發改委等三部門發布《關于進一步做好新增可再生能源消費不納入能源消費總量控制有關工作的通知》(發改運行〔2022〕1258號)約1031萬張2022年綠電交易量(億千瓦時)2021年9月中國綠電交易試點正式啟動，3-5分/千瓦時2022年，全國各電力交易中心累計組織省內綠色電力交易電量及綠電環境溢價；227.8億干瓦時——綠色消費需求更加多元化，高耗能集團積極購買綠證或開展分布式光伏業務機遇：戶用光伏市場空間廣闊，目前滲透率仍處于低位(截至2022年底累計約346萬套、裝機容量67GW)重點省份戶用光伏裝機潛力預估(萬戶)(萬套)(kW/套)山東安徽江蘇廣東江西山西——部分地區電網消納限制分布式光伏增長，額外項目成本壓力增大壓器的80%。導致出現光伏系統安裝完畢，但受變壓省份開始嘗試"集中匯流+儲能"等解決方案——整村用戶光伏單獨變壓器配置、電氣二次設備、10KV線路均增加了分布式光伏——分布式光伏面臨參與調峰等輔助服務費用的分攤，提高成本“誰提供、誰獲利；誰受益、誰承擔”的原則·2022年8月，國家能源局河南監管辦下發《關于進一步完善河南電力調峰輔助服務市場交易規則的通知》,提出將省內10(6)千伏及以上電壓等級并網的分散式風電、分布式光伏(不含扶貧項目)納入市場主體范圍，參與河南電·2022年6月，山東印發的《關于2022年山東省電力現貨市場結算試運行工作有關事項的補充通知(征詢意見稿)》提出逐步將分布式新能源納入市場主體范圍，與集中式新能源場站同等參與市場偏差費用分攤(包括機組特殊機組補償費用、調頻服務費用、優發優購曲線匹配偏差費用)·雖然在山東后續的正式文件中取消了分布式光伏參與市場偏差付費用的分攤，但從政策導向看，未來分布式光伏將面臨輔助服務費用分攤成本低谷尖峰高峰低谷尖峰高峰——日間谷時低電價對工商業分布式光伏收益模型造成直接影響山東省分時電價政策變化增加深谷時段，峰谷價差加大浮動比例——增加深谷時段，峰谷價差加大尖峰高峰低谷深谷時段劃分——日間谷時增多光伏出力時間段，電力價格下降價格為0.42元/干瓦時，而2023年該價格下降為0.26元/干瓦時，下降近40%山東省分時電價系數與光伏出力系數2022年部分省市地區光伏項目產業配套要求時間云南省某縣整縣分布式光伏云南省某縣新能源項目加1萬千瓦的裝機容量四川省某地區光伏項目招標評分法則中產業配套占比25挑戰：戶用光伏存在支架安全的問題我國光伏市場發展展望2023-2030年我國光伏新增裝機預測(GW)保守情況樂觀情況√光伏裝機預期：國家能源局在2023年能源工作會議上表示，2023年太陽能發電裝機規模達490GW左右，意味著2023年光伏新增裝機目標為100GW左右√分布式光伏：未來三年，國內分布式光伏仍然將保持穩中有增的態勢，預期可實現50-65GW的年新增裝機√戶用光伏：雖然山東、河北兩省戶用光伏受消納限制，后續增長乏力，但其他省份戶用光伏滲透率較低，仍有較大的發展潛力式具備投資價值之后，工商業分布式將再次快速發展分布式光伏系統投資有望持續下降2022-2030年分布式光伏系統初始全投資變化趨勢2022-2030年分布式光伏不同利用小時數下的LCOE估算降，2023年將至3.42元/W;0.042電河建設電河建設0.048元/W/年，2023年基本持平。分布式光伏與其他產業融合助力行業“碳達峰、碳中和”工業和信思化部(“十四五”王業綠色發農村能潛轉型發展助力多分布式光伏向數字智能化轉型——把握信息化向數字智能化升級機會，圍繞“解放專家級的腦力”提高綜合決策效益光狀場站場量容例<—邊密計鼠，通過軟能件結合實視白主實視落實時采集，分析，反低、決帶智慧化·多系統數據互通互聯、數據應用及智能決策信息化會員單位產業鏈覆蓋情況硅片硅片●會員單位主要是由從事光伏產品、設備、相關輔配料(件)及