重慶協(xié)信控股(集團(tuán))有限企業(yè)

員工業(yè)績(jī)考評(píng)體系評(píng)分卡系統(tǒng)-側(cè)重于業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、控制和人事部門

-提議稿-

重慶協(xié)信控股(集團(tuán))有限企業(yè)

戰(zhàn)略發(fā)展中心

重慶，2月28日RolandBerger–StrategyConsultantsSincere-kpi-final-a第1頁(yè)A.關(guān)鍵考評(píng)指標(biāo)評(píng)分卡設(shè)計(jì)方法RolandBerger–StrategyConsultantsSincere-kpi-final-a第2頁(yè)職能部門經(jīng)理月度考評(píng)指標(biāo)主要基于三個(gè)方面內(nèi)容職能部門經(jīng)理月度業(yè)績(jī)考評(píng)指標(biāo)月度工作計(jì)劃制訂和完成率預(yù)算和成本控制詳細(xì)職能完成質(zhì)量RolandBerger–StrategyConsultantsSincere-kpi-final-a第3頁(yè)每個(gè)部門詳細(xì)，完整月度業(yè)務(wù)計(jì)劃是關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)界定基礎(chǔ)，同時(shí)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)必須與被考評(píng)者進(jìn)行溝通，并達(dá)成共識(shí)步驟內(nèi)容階段一：月度業(yè)務(wù)計(jì)劃制訂項(xiàng)目?jī)?nèi)業(yè)務(wù)計(jì)劃內(nèi)容質(zhì)量進(jìn)度其它項(xiàng)目外業(yè)務(wù)計(jì)劃內(nèi)容人員培養(yǎng)部門建設(shè)/管理體系優(yōu)化（組織結(jié)構(gòu)，職能，流程，內(nèi)部政策）其它部門月度業(yè)務(wù)計(jì)劃階段二：關(guān)鍵業(yè)績(jī)考評(píng)指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（評(píng)分卡）界定關(guān)鍵業(yè)績(jī)考評(píng)指標(biāo)調(diào)整每個(gè)月依據(jù)業(yè)務(wù)計(jì)劃變動(dòng)對(duì)下月關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（評(píng)分卡）進(jìn)行調(diào)整，同時(shí)，依據(jù)每個(gè)月考評(píng)工作完成情況和實(shí)際工作運(yùn)作情況對(duì)考評(píng)指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（評(píng)分卡）進(jìn)行調(diào)整必須與被考評(píng)者就調(diào)整后考評(píng)指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理溝通并達(dá)成共識(shí)階段三：定時(shí)評(píng)定和調(diào)整關(guān)鍵業(yè)績(jī)考評(píng)指標(biāo)/評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（評(píng)分卡）月度工作計(jì)劃制訂和完成率部門關(guān)鍵職能完成質(zhì)量預(yù)算和成本控制RolandBerger–StrategyConsultantsSincere-kpi-final-a第4頁(yè)XXX部門經(jīng)理月度關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)考評(píng)評(píng)分表考評(píng)內(nèi)容總體評(píng)分分?jǐn)?shù)欄月度工作計(jì)劃制訂完成率

40%

評(píng)注53241部門關(guān)鍵職能完成質(zhì)量

30%預(yù)算及成本控制30%RolandBerger–StrategyConsultantsSincere-kpi-final-a第5頁(yè)XXX部門經(jīng)理月度關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)考評(píng)表說(shuō)明1、月度工作計(jì)劃制訂和完成率40%5： 含有書(shū)面，明確計(jì)劃，且計(jì)劃完成率在90%以上4： 含有書(shū)面，明確計(jì)劃，且計(jì)劃完成率在80%-90%之間3： 含有書(shū)面，明確計(jì)劃，且計(jì)劃完成率在70%-80%之間2： 含有書(shū)面，明確計(jì)劃，且計(jì)劃完成率在60%-70%之間1：沒(méi)有書(shū)面，明確計(jì)劃或計(jì)劃完成率在60%以下2、部門關(guān)鍵職能完成質(zhì)量

30%5： 視詳細(xì)崗位而定4： 3： 2： 1：5： 部門當(dāng)月實(shí)際費(fèi)用與預(yù)算相比節(jié)約10%以上4： 部門當(dāng)月實(shí)際費(fèi)用與預(yù)算相比節(jié)約5%以上3： 部門當(dāng)月實(shí)際費(fèi)用與預(yù)算相比正負(fù)誤差≤5%以上2：部門當(dāng)月實(shí)際費(fèi)用與預(yù)算相比高出5%以上1:部門當(dāng)月實(shí)際費(fèi)用與預(yù)算相比高出10%以上3、預(yù)算及成本控制30%RolandBerger–StrategyConsultantsSincere-kpi-final-a第6頁(yè)在每個(gè)崗位進(jìn)行考評(píng)同時(shí)，考評(píng)人與被考評(píng)應(yīng)對(duì)當(dāng)月存在主要問(wèn)題及處理方案進(jìn)行討論以形成共識(shí)，并在下一個(gè)月度對(duì)問(wèn)題處理情況進(jìn)行跟蹤業(yè)務(wù)問(wèn)題處理方案處理方案實(shí)施情況XXX部門經(jīng)理月度考評(píng)統(tǒng)計(jì)-例子RolandBerger–StrategyConsultantsSincere-kpi-final-a第7頁(yè)B.重慶協(xié)信控股（集團(tuán)）有限企業(yè)RolandBerger–StrategyConsultantsSincere-kpi-final-a第8頁(yè)1.戰(zhàn)略發(fā)展中心RolandBerger–StrategyConsultantsSincere-kpi-final-a第9頁(yè)戰(zhàn)略發(fā)展中心總經(jīng)理崗位月度關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)考評(píng)評(píng)分表考評(píng)內(nèi)容總體評(píng)分分?jǐn)?shù)欄

集團(tuán)戰(zhàn)略初稿制訂工作完成績(jī)效30%

評(píng)注53241對(duì)戰(zhàn)略監(jiān)控工作成效30%事業(yè)部評(píng)價(jià)體系建立工作績(jī)效20%支持事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃完成工作績(jī)效20%RolandBerger–StrategyConsultantsSincere-kpi-final-a第10頁(yè)戰(zhàn)略發(fā)展中心總經(jīng)理月度關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)考評(píng)表說(shuō)明1、集團(tuán)戰(zhàn)略初稿制訂工作完成績(jī)效30%5： 能依據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境，行業(yè)發(fā)展分析，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和本集團(tuán)本身情況，制訂切合實(shí)際又含有挑戰(zhàn)性3-5年戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，量化財(cái)務(wù)目標(biāo)和資源需求預(yù)測(cè)（資金，人力資源）4： 依據(jù)5分標(biāo)準(zhǔn)，在戰(zhàn)略目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)方案內(nèi)容完整性，合理性，挑戰(zhàn)性方面存在可接收不足3： 依據(jù)5分標(biāo)準(zhǔn)，在戰(zhàn)略目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)方案內(nèi)容完整性，合理性，挑戰(zhàn)性方面存在較多不足之處2： 依據(jù)5分標(biāo)準(zhǔn)，戰(zhàn)略目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)與經(jīng)濟(jì)，行業(yè)，市場(chǎng)和集團(tuán)本身情況存在顯著沖突或矛盾1：不能完成上述工作2、對(duì)戰(zhàn)略監(jiān)控工作成效30%5： 能對(duì)影響集團(tuán)戰(zhàn)略主要內(nèi)外部原因保持親密關(guān)注，并在對(duì)這些原因改變趨勢(shì)對(duì)集團(tuán)業(yè)務(wù)影響分析（盡可能量化分析）基礎(chǔ)上與集團(tuán)總裁和事業(yè)部總經(jīng)理保持經(jīng)常交流和溝通，提出相關(guān)調(diào)整提議4： 能對(duì)影響原因保持關(guān)注并與集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)溝通，但在原因?qū)瘓F(tuán)業(yè)務(wù)影響分析以及對(duì)應(yīng)調(diào)整意見(jiàn)提出方面存在可接收不足3： 能對(duì)影響原因保持關(guān)注并與集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)溝通，并就其改變與集團(tuán)總裁和事業(yè)部總經(jīng)理保持經(jīng)常交流和溝通，但缺乏分析和提議2： 能對(duì)影響原因保持關(guān)注，不能有效地就影響原因與集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通1：缺乏對(duì)影響原因關(guān)注，對(duì)該類原因重大改變麻木不仁5： 能依據(jù)集團(tuán)及事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃（3-5年）和年度業(yè)務(wù)計(jì)劃，確定出合理，量化，有挑戰(zhàn)性，包含財(cái)務(wù)目標(biāo)和戰(zhàn)略目標(biāo)事業(yè)部業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系方案，并定時(shí)對(duì)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系進(jìn)行評(píng)定和調(diào)整4： 確定事業(yè)部業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系方案在合理性，量化程度，挑戰(zhàn)性，完整性方面存在可接收不足3： 確定事業(yè)部業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系方案在合理性，量化程度，挑戰(zhàn)性，完整性方面存在較大程度不足，可操做性較差2： 確定事業(yè)部業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系方案在合理性，量化程度，挑戰(zhàn)性，完整性方面存在顯著錯(cuò)誤或不具可操作性1：不能完成上述工作3、事業(yè)部評(píng)價(jià)體系建立工作成效20%4、支持事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃完成工作成效20%5： 能經(jīng)常地，有效地將行業(yè)分析及專題研究結(jié)果反饋給事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃部門（匯報(bào)，研討等形式），并主動(dòng)幫助事業(yè)部戰(zhàn)略制訂4： 能將行業(yè)分析及專題研究結(jié)果反饋給事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃部門，并幫助事業(yè)部戰(zhàn)略制訂3： 對(duì)事業(yè)部戰(zhàn)略制訂活動(dòng)制訂提供一定信息支持，但在幫助事業(yè)部戰(zhàn)略制訂方面相對(duì)較為被動(dòng)2： 對(duì)事業(yè)部戰(zhàn)略制訂活動(dòng)制訂提供支持很有限1：不能對(duì)事業(yè)部戰(zhàn)略制訂活動(dòng)提供任何信息及分析支持RolandBerger–StrategyConsultantsSincere-kpi-final-a第11頁(yè)戰(zhàn)略發(fā)展中心總經(jīng)理月度考評(píng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)問(wèn)題處理方案處理方案實(shí)施情況RolandBerger–StrategyConsultantsSincere-kpi-final-a第12頁(yè)行業(yè)研究顧問(wèn)月度關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)考評(píng)評(píng)分表考評(píng)內(nèi)容總體評(píng)分分?jǐn)?shù)欄行業(yè)研究匯報(bào)質(zhì)量

40%

評(píng)注53241輔助戰(zhàn)略發(fā)展中心總經(jīng)理制定集團(tuán)戰(zhàn)略工作績(jī)效40%新業(yè)務(wù)模式提議或評(píng)定匯報(bào)質(zhì)量20%*舉例：若依據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展中心年度業(yè)務(wù)計(jì)劃，某項(xiàng)工作（如行業(yè)研究匯報(bào))需3個(gè)月完成，則前兩個(gè)月月度KPI中該項(xiàng)指標(biāo)評(píng)分可暫時(shí)空缺，待第3個(gè)月匯報(bào)完成后對(duì)匯報(bào)總評(píng)分即是這三個(gè)月每個(gè)月該項(xiàng)指標(biāo)評(píng)分，浮開(kāi)工資按一定標(biāo)準(zhǔn)預(yù)提，三個(gè)月后補(bǔ)足或扣除差額部分工資RolandBerger–StrategyConsultantsSincere-kpi-final-a第13頁(yè)行業(yè)研究顧問(wèn)月度關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)考評(píng)表說(shuō)明1、行業(yè)研究匯報(bào)質(zhì)量40%5： 行業(yè)研究匯報(bào)充分考慮政治，經(jīng)濟(jì)，文化，技術(shù)等各類原因?qū)π袠I(yè)以及集團(tuán)業(yè)務(wù)影響（機(jī)會(huì)和威脅），數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，結(jié)論明確，論證邏輯嚴(yán)密，對(duì)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃有很強(qiáng)指導(dǎo)意義4： 行業(yè)研究匯報(bào)對(duì)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃有較強(qiáng)指導(dǎo)意義，但在考慮原因全方面性，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，邏輯嚴(yán)密性方面存在可接收不足3： 行業(yè)研究匯報(bào)信息量大，對(duì)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃有一定指導(dǎo)意義，但論證邏輯欠嚴(yán)密，數(shù)據(jù)欠準(zhǔn)確2： 行業(yè)研究匯報(bào)有一定信息量和數(shù)據(jù)依據(jù)，但缺乏論證和結(jié)論1：行業(yè)研究匯報(bào)缺乏信息和數(shù)據(jù)依據(jù)，內(nèi)容存在較多顯著偏差和錯(cuò)誤2、輔助戰(zhàn)略發(fā)展中心總經(jīng)理制訂集團(tuán)戰(zhàn)略工作績(jī)效

40%5： 能很好地依據(jù)行業(yè)研究結(jié)果為集團(tuán)戰(zhàn)略制訂提供支持，使集團(tuán)戰(zhàn)略對(duì)集團(tuán)所處行業(yè)和區(qū)域性競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境有很強(qiáng)針對(duì)性4： 能為集團(tuán)戰(zhàn)略制訂提供信息支持，但在行業(yè)分析怎樣影響集團(tuán)戰(zhàn)略分析方面存在可接收不足3： 能為集團(tuán)戰(zhàn)略制訂提供信息支持，但在行業(yè)分析怎樣影響集團(tuán)戰(zhàn)略分析方面存在較顯著不足2： 能為集團(tuán)戰(zhàn)略制訂提供信息支持，但僅停留在普通性信息提供而缺乏分析和結(jié)論1:為集團(tuán)戰(zhàn)略制訂提供信息支持極其有限5： 在充分市場(chǎng)調(diào)查基礎(chǔ)上，依據(jù)外部競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和集團(tuán)當(dāng)前能力提出或評(píng)定創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，而且有充分客觀經(jīng)濟(jì)可行性分析論證和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定4： 在一定市場(chǎng)調(diào)查基礎(chǔ)上，依據(jù)外部競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和集團(tuán)當(dāng)前能力提出或評(píng)定創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，但經(jīng)濟(jì)性可行性分析3： 業(yè)務(wù)模式匯報(bào)缺乏市場(chǎng)調(diào)查為基礎(chǔ)，或?qū)撛陲L(fēng)險(xiǎn)及其可能帶來(lái)負(fù)面影響缺乏較全方面認(rèn)識(shí)和深入分析2： 業(yè)務(wù)模式匯報(bào)缺乏市場(chǎng)調(diào)查為基礎(chǔ)，脫離集團(tuán)現(xiàn)有能力，或未能對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)及其可能