跨境支付行業(yè)市場(chǎng)深度評(píng)估及未來(lái)發(fā)展?jié)摿?bào)告202X-XX-XXCONTENTS行業(yè)分析報(bào)告跨境支付行業(yè)定義探索期(2007-2013)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈政治環(huán)境1政治環(huán)境2政治環(huán)境2經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)制約因素行業(yè)問(wèn)題行業(yè)發(fā)展建議競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)代表企業(yè)1代表企業(yè)2part.1跨境支付行業(yè)定義跨境支付行業(yè)定義跨境支付指兩個(gè)或兩個(gè)以上國(guó)家或者地區(qū)之間由于國(guó)際貿(mào)易、國(guó)際投資及其他方面所發(fā)生的國(guó)際間債權(quán)債務(wù)需借助一定的結(jié)算工具和支付系統(tǒng)完成資金跨國(guó)或跨地區(qū)轉(zhuǎn)移的行為。例如在跨境電子商務(wù)平臺(tái)中，中國(guó)消費(fèi)者在平臺(tái)上購(gòu)買海外商家產(chǎn)品時(shí)，由于買賣二者的幣種不一樣，則需要通過(guò)跨境支付機(jī)構(gòu)完成兩者之間的資金轉(zhuǎn)換，從而實(shí)現(xiàn)交易。按照支付形式劃分，可將跨境支付分為三類:銀行電匯、專業(yè)匯款、第三方支付。其中第三方跨境支付方式是基于留學(xué)教育、跨境旅游等新興跨境支付場(chǎng)景衍生出來(lái)，支付方式操作簡(jiǎn)單，適用于小額高頻跨境交易場(chǎng)景（包括跨境電商、跨境旅游、留學(xué)教育、酒店住宿、航空機(jī)票等）；而銀行電匯以及專業(yè)匯款跨境支付形式主要面向具有大、中規(guī)模跨境匯款支付需求的客戶。part.2探索期(2007-2013)探索期(2007-2013)2012年7月,世貿(mào)組織裁定中國(guó)銀聯(lián)存在部分壟斷。中國(guó)面臨開(kāi)放國(guó)內(nèi)電子支付市場(chǎng)的巨大壓力。2007年9月,國(guó)家外匯管理局允許支付寶辦理境外收單業(yè)務(wù)。境支付業(yè)務(wù)正式起步；2013年，央行正式下發(fā)《.關(guān)于開(kāi)展跨境電子商務(wù)外匯支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)的批復(fù)》。批準(zhǔn)17家第三方支付機(jī)構(gòu)開(kāi)展跨境電子商務(wù)外匯支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)，跨境外匯支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)正式開(kāi)始市場(chǎng)啟動(dòng)期(2014-2019)高速發(fā)展期（2020-至今）市場(chǎng)啟動(dòng)期(2014-2019)2019年4月，國(guó)家外匯管理局發(fā)布《支付機(jī)構(gòu)外匯業(yè)務(wù)管理辦法》，強(qiáng)調(diào)跨境支付業(yè)務(wù)合法資質(zhì)，并要求跨境外匯支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)的支付機(jī)構(gòu)向有關(guān)部門進(jìn)行名錄登記。銀行在滿足交易信息采集、真實(shí)性審核等條件下，可開(kāi)展跨境電子支付外匯業(yè)務(wù);2019年9月30日,PayPal收購(gòu)國(guó)付寶獲人行批準(zhǔn)，成為境內(nèi)首家持牌外資支付機(jī)構(gòu)。支付展業(yè)更加合規(guī)，同時(shí)逐步推進(jìn)支付行業(yè)對(duì)外開(kāi)放。高速發(fā)展期（2020-至今）截止2020年3月,共有多家支付機(jī)構(gòu)獲得正式名泵登記抵復(fù)，監(jiān)管促進(jìn)行業(yè)更加合規(guī)化健康發(fā)展;支付清算行業(yè)持續(xù)對(duì)外開(kāi)放，2020年2月，萬(wàn)事達(dá)與網(wǎng)聯(lián)合資公司提交銀行卡清算機(jī)構(gòu)籌備申請(qǐng)，2020年6月，美國(guó)運(yùn)通與連連集團(tuán)合資連通公司取得銀行卡清算業(yè)務(wù)許可證;銀行進(jìn)入跨境結(jié)售匯市場(chǎng)，截止2020年8月，中信、浦發(fā)及櫚州銀行經(jīng)外管局批復(fù)獲得跨境電商收結(jié)匯業(yè)務(wù)資質(zhì)。跨境支付行業(yè)新勢(shì)力入場(chǎng)，將推動(dòng)行業(yè)加速發(fā)展。part.3產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游part.4產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游中國(guó)跨境支付行業(yè)的上游主體主要包括發(fā)卡行、清算機(jī)構(gòu)、技術(shù)提供商等，其主要負(fù)責(zé)向中游的跨境支付機(jī)構(gòu)提供資金清算以及風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)軟硬件產(chǎn)品服務(wù)。發(fā)卡行發(fā)卡行為中國(guó)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)招商銀行等商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)，其主要為跨境支付機(jī)構(gòu)提供各種銀行卡服務(wù)，并根據(jù)提供的各類相關(guān)銀行卡服務(wù)收取一定的費(fèi)用，包括商戶回傭分成、刷卡支付手續(xù)費(fèi)用等。2016年3月國(guó)家發(fā)改委與中國(guó)人民銀行共同印發(fā)的《關(guān)于完善銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)定價(jià)機(jī)制的通知》中明確完善定價(jià)機(jī)制，包括降低發(fā)卡行服務(wù)費(fèi)費(fèi)率水平、調(diào)整發(fā)卡行服務(wù)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)封頂控制措施等，并積極鼓勵(lì)發(fā)卡行根據(jù)商戶需求提供個(gè)性化、差異化增值服務(wù)。發(fā)卡行服務(wù)費(fèi)費(fèi)率降低以及個(gè)性化增值服務(wù)產(chǎn)品的推出將有效降低跨境支付機(jī)構(gòu)的運(yùn)營(yíng)成本，助力跨境支付機(jī)構(gòu)快速發(fā)展。清算機(jī)構(gòu)清算機(jī)構(gòu)主要為跨境支付機(jī)構(gòu)提供交易處理服務(wù)，協(xié)助完成資金結(jié)算，以及制定相應(yīng)的跨行交易業(yè)務(wù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，以網(wǎng)聯(lián)清算有限公司以及中國(guó)銀聯(lián)為主。其中網(wǎng)絡(luò)清算有限公司主要向非銀行跨境支付機(jī)構(gòu)提供交易信息轉(zhuǎn)接和資金清算服務(wù)。中國(guó)銀聯(lián)主要負(fù)責(zé)銀行卡清算業(yè)務(wù)系統(tǒng)的運(yùn)營(yíng)工作，包括交易信息傳遞、清分、以及資金結(jié)算等內(nèi)容，為中國(guó)唯一一家銀行卡清算機(jī)構(gòu)。2018年11月美國(guó)運(yùn)通公司獲批進(jìn)入中國(guó)設(shè)立銀行卡清算機(jī)構(gòu)“連通公司”，并將于2019年底正式投入運(yùn)營(yíng)，這意味著中國(guó)清算機(jī)構(gòu)的開(kāi)放程度逐漸提升，清算機(jī)構(gòu)市場(chǎng)主體將日益增多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將日趨激烈。清算機(jī)構(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)格局不斷多元化，一方面給予跨境支付機(jī)構(gòu)更多選擇空間，尋找最合適的清算產(chǎn)品服務(wù)；另一方面亦將促進(jìn)清算機(jī)構(gòu)不斷優(yōu)化升級(jí)自身產(chǎn)品服務(wù)，并有望基于跨境支付機(jī)構(gòu)的個(gè)性化清算需求，定制化產(chǎn)品服務(wù)。技術(shù)供應(yīng)商技術(shù)供應(yīng)商主要向跨境支付機(jī)構(gòu)提供風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)技術(shù)、終端設(shè)備應(yīng)用開(kāi)發(fā)技術(shù)務(wù)、網(wǎng)關(guān)搭建等產(chǎn)品服務(wù)，典型代表企業(yè)為銳融科技、棠棣信息。伴隨技術(shù)供應(yīng)商的金融科技持續(xù)創(chuàng)新研發(fā)，不斷推出更為成熟的金融科技產(chǎn)品服務(wù)，將有利于降低跨境支付機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)成本，擴(kuò)大跨境支付機(jī)構(gòu)盈利空間。產(chǎn)業(yè)鏈中游中國(guó)跨境支付行業(yè)的中游主體包括商業(yè)銀行、卡組織和第三方跨境支付機(jī)構(gòu)等，其主要向國(guó)際貿(mào)易企業(yè)以及具有跨境消費(fèi)需求的用戶提供跨境支付服務(wù)。其中第三方跨境支付機(jī)構(gòu)更加適應(yīng)新興跨境電商、留學(xué)教育、跨境旅游等小額且高頻的跨境支付需求。第三方跨境支付機(jī)構(gòu)需具有支付牌照以及外管牌照方可開(kāi)展跨境支付業(yè)務(wù)，目前國(guó)家外匯管理局已發(fā)放外匯支付牌照30個(gè)。不具備外匯支付牌照的第三方跨境支付機(jī)構(gòu)，通常會(huì)選擇與持有外匯支付牌照機(jī)構(gòu)合作，以合作方式開(kāi)展跨境支付業(yè)務(wù)；或者是以提供金融技術(shù)或者是綜合定制化產(chǎn)品服務(wù)形式切入跨境支付行業(yè)，例如PingPong、空中云匯等為代表的非持牌跨境支付機(jī)構(gòu)，其專注于向中小型企業(yè)個(gè)性化定制跨境支付解決方案或者是為平臺(tái)企業(yè)定制智能跨境支付API等服務(wù)。中國(guó)跨境支付機(jī)構(gòu)的盈利主要來(lái)源于交易手續(xù)費(fèi)、匯率差以及B端支付解決方案等。伴隨跨境支付電商的蓬勃發(fā)展，B端支付解決方案將成為眾多跨境支付機(jī)構(gòu)爭(zhēng)奪的市場(chǎng)。同時(shí)，部分第三方跨境支付機(jī)構(gòu)通過(guò)金融技術(shù)手段或本地化運(yùn)營(yíng)能力，為用戶提供數(shù)據(jù)營(yíng)銷，供應(yīng)鏈金融以及貿(mào)易增值等增值服務(wù)，從而拓寬自身的盈利渠道，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。另外，在中國(guó)跨境支付行業(yè)開(kāi)放程度不斷提高的大背景下，眾多品牌外資跨境支付機(jī)構(gòu)涌入中國(guó)跨境支付賽道。跨境支付行業(yè)參與者增多，行業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)新一輪的價(jià)格戰(zhàn)爭(zhēng)，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提高。產(chǎn)業(yè)鏈下游中國(guó)跨境支付行業(yè)的下游主體包括B端企業(yè)（跨境電商平臺(tái)、國(guó)際貿(mào)易企業(yè)）以及C端消費(fèi)者。當(dāng)前，跨境電商平臺(tái)以及C端消費(fèi)者是中國(guó)跨境支付行業(yè)持續(xù)擴(kuò)容的主力軍。伴隨中國(guó)勞動(dòng)人口紅利的消失，中國(guó)傳統(tǒng)制造行業(yè)經(jīng)營(yíng)成本提升，行業(yè)盈利空間受擠壓，從而使得傳統(tǒng)貿(mào)易出口成本增加。傳統(tǒng)貿(mào)易出口成本提升促使海外商家向更為實(shí)惠的東南亞國(guó)家購(gòu)買大宗商品服務(wù)，中國(guó)傳統(tǒng)貿(mào)易出口受阻。同時(shí)在全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨緩、中美貿(mào)易摩擦背景下，中國(guó)傳統(tǒng)貿(mào)易出口增長(zhǎng)停滯，這在一定程度上影響跨境支付機(jī)構(gòu)市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)，尤其是傳統(tǒng)銀行機(jī)構(gòu)。但隨著中國(guó)居民消費(fèi)水平不斷提高以及新中產(chǎn)的崛起，中國(guó)跨境支付的應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓展。目前跨境支付的新興場(chǎng)景以跨境電商、跨境旅游、留學(xué)教育為主，具有小額與高頻特征。而第三方跨境支付推出的產(chǎn)品服務(wù)亦具有“小額且高效”的特點(diǎn)，契合新興場(chǎng)景的跨境支付需求，新興場(chǎng)景將為跨境支付行業(yè)提供廣闊的發(fā)展空間。伴隨跨境電商、跨境旅游、留學(xué)教育等新興場(chǎng)景的用戶規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，其釋放的跨境支付需求將不斷增多，進(jìn)一步帶動(dòng)跨境支付行業(yè)規(guī)模持續(xù)增加。part.5政治環(huán)境1政治環(huán)境1《關(guān)于促進(jìn)跨境電子商務(wù)健康快速發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》《支付機(jī)構(gòu)外匯業(yè)務(wù)管理辦法》《中國(guó)(北京)跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)實(shí)施方案》《關(guān)于促進(jìn)跨境電子商務(wù)健康快速發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》明確鼓勵(lì)境內(nèi)銀行、支付機(jī)構(gòu)依法合規(guī)開(kāi)展跨境支付業(yè)務(wù)，滿足境內(nèi)外企業(yè)級(jí)個(gè)人跨境電子支付需要，同時(shí)支持境內(nèi)銀行卡清算機(jī)構(gòu)拓展境外業(yè)務(wù)。中國(guó)政府鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)銀行與第三方支付公司合作推出跨境電子支付服務(wù)，有效推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。《支付機(jī)構(gòu)外匯業(yè)務(wù)管理辦法》指出跨境支付機(jī)構(gòu)的主要市場(chǎng)責(zé)任與義務(wù)、監(jiān)管職責(zé)、賬戶管理、數(shù)據(jù)報(bào)送等資質(zhì)方面要求。《支付機(jī)構(gòu)外匯業(yè)務(wù)管理辦法》的出臺(tái)，完善了跨境支付機(jī)構(gòu)外匯業(yè)務(wù)管理，進(jìn)一步規(guī)范跨境支付機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)，有助于防范跨境資金流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，從而推動(dòng)跨境支付行業(yè)更加健康發(fā)展。《中國(guó)(北京)跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)實(shí)施方案》支持支付機(jī)構(gòu)在合規(guī)基礎(chǔ)上創(chuàng)新跨境支付結(jié)算產(chǎn)品，為跨境電子商務(wù)企業(yè)集中辦理跨境外匯收支和結(jié)售匯業(yè)務(wù)。積極爭(zhēng)取國(guó)家相關(guān)部門支持，在綜合考慮業(yè)務(wù)需求、風(fēng)險(xiǎn)控制的基礎(chǔ)上，逐步擴(kuò)大支付機(jī)構(gòu)跨境外匯支付業(yè)務(wù)范圍與交易金額。part.6政治環(huán)境2政治環(huán)境2《關(guān)于支持貿(mào)易新業(yè)態(tài)發(fā)展的通知》《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》《關(guān)于支持貿(mào)易新業(yè)態(tài)發(fā)展的通知》《通知》為支持貿(mào)易新業(yè)態(tài)發(fā)展，對(duì)跨境支付、跨境電商外匯管制做出了一系列政策支持，包括跨境電商企業(yè)可將出口貨物在境外發(fā)生的倉(cāng)儲(chǔ)、物流、稅收等費(fèi)用與出口貨款進(jìn)行軋差結(jié)算。《通知》還指出，從事跨境電子商務(wù)的境內(nèi)個(gè)人，可通過(guò)個(gè)人外匯賬戶辦理跨境電子商務(wù)外匯結(jié)算等。《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》支付市場(chǎng)參與者多元化，但針對(duì)跨境支付業(yè)務(wù)的監(jiān)管細(xì)則未出臺(tái)；part.7政治環(huán)境2政治環(huán)境2《銀行卡收單管理辦法》《關(guān)于支持貿(mào)易新業(yè)態(tài)發(fā)展的通知》《銀行卡收單管理辦法》增加了跨境支付管理的相關(guān)條款；《關(guān)于支持貿(mào)易新業(yè)態(tài)發(fā)展的通知》為貿(mào)易新業(yè)態(tài)提供服務(wù)的銀行和支付機(jī)構(gòu)，按照展業(yè)原則，應(yīng)完善貿(mào)易新業(yè)態(tài)客戶身份識(shí)別和管理制度，加強(qiáng)客戶信用分類管理，持續(xù)開(kāi)展客戶身份識(shí)別與交易抽查驗(yàn)證，健全客戶合規(guī)約束和分類標(biāo)識(shí)機(jī)制，審慎辦理重點(diǎn)名單內(nèi)市場(chǎng)主體的外匯業(yè)務(wù)，指導(dǎo)客戶合規(guī)辦理外匯收支。part.8經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境近幾年，中國(guó)全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額由2014年的262,394億元增長(zhǎng)至2020年的391981億元，2020年社會(huì)消費(fèi)品零售總額391981億元，比上年下降9%，消費(fèi)的擴(kuò)大成為拉動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要?jiǎng)恿Α?014年至2020年，中國(guó)GDP由641,281億元增長(zhǎng)至1015986億元，GDP增長(zhǎng)速度穩(wěn)定維持在7%上下。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，居民收入增加，消費(fèi)不斷升級(jí)，宏觀環(huán)境的持續(xù)改善推動(dòng)著支付行業(yè)的發(fā)展。part.9社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境1010201伴隨中國(guó)人民可支配收入不斷提升，大眾對(duì)孩子的教育意識(shí)不斷提升，更傾向于為孩子尋找優(yōu)質(zhì)化的教育資源。但由于中國(guó)優(yōu)質(zhì)教育較為緊缺，無(wú)法滿足眾多家庭的優(yōu)質(zhì)化教育需求，因此部分家長(zhǎng)為孩子選擇國(guó)際化教育，在國(guó)外地區(qū)尋求優(yōu)質(zhì)教育培養(yǎng)孩子成才。2018年中國(guó)留學(xué)教育人數(shù)高達(dá)66.2萬(wàn)人，其中自費(fèi)留學(xué)共有46.8萬(wàn)人，占留學(xué)教育總?cè)藬?shù)達(dá)七成。留學(xué)教育用戶在跨境學(xué)費(fèi)支付、日常消費(fèi)和個(gè)人匯款等場(chǎng)景需求為跨境支付機(jī)構(gòu)提供了廣闊市場(chǎng)空間。022014年至2018年中國(guó)出境旅游人數(shù)由10,700萬(wàn)人次增長(zhǎng)至達(dá)14,972萬(wàn)人次，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)8.8%。而且跨境旅游主要涉及的應(yīng)用場(chǎng)景包括酒店預(yù)訂、國(guó)際機(jī)票預(yù)訂、購(gòu)物消費(fèi)等。這意味著涉及跨境支付的場(chǎng)景用戶規(guī)模日益增加，跨境旅游需求逐步增加，從而加速跨境支付行業(yè)發(fā)展。另外，伴隨家庭對(duì)教育觀念趨向素質(zhì)化與品質(zhì)化，海外親子旅游、海外游學(xué)等跨境旅游產(chǎn)品日漸深受大眾青睞。中國(guó)跨境旅游消費(fèi)市場(chǎng)空間巨大，進(jìn)一步推動(dòng)跨境支付市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大。part.10社會(huì)環(huán)境2社會(huì)環(huán)境2數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)總體運(yùn)行平穩(wěn)，人均可支配收入逐年增加。從2012年的14551元人民幣增長(zhǎng)到2016年的23821元人民幣。人均可支配收入持續(xù)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)之上，消費(fèi)規(guī)模也持續(xù)增長(zhǎng)，也為跨境進(jìn)口零售電商的高速發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。就支付平臺(tái)的選擇來(lái)說(shuō)，相較于商業(yè)銀行較高的費(fèi)率和專業(yè)匯款公司有限覆蓋網(wǎng)點(diǎn)，第三方支付平臺(tái)能同時(shí)滿足用戶對(duì)跨境匯款便捷性和低費(fèi)率的需求，因此，受到越來(lái)越多的網(wǎng)民的青睞。截至2018年1月，支付寶目前在線下已經(jīng)覆蓋到除中國(guó)大陸以外的36個(gè)國(guó)家和地區(qū)。當(dāng)支付寶服務(wù)5.2億國(guó)內(nèi)用戶的同時(shí)，全球還有7個(gè)“支付寶”本地錢包，正在服務(wù)8億的當(dāng)?shù)厝恕art.11行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1政策支持1新興應(yīng)用場(chǎng)景擴(kuò)容，進(jìn)一步釋放跨境支付的市場(chǎng)需求1政策支持1近年來(lái)，中國(guó)在國(guó)家、省市等層面不斷頒布與跨境支付相關(guān)的利好政策，推動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展。1新興應(yīng)用場(chǎng)景擴(kuò)容，進(jìn)一步釋放跨境支付的市場(chǎng)需求1當(dāng)前，中國(guó)跨境支付的新興應(yīng)用場(chǎng)景主要分為三類:跨境電商、留學(xué)教育、跨境旅游。伴隨中國(guó)大眾消費(fèi)不斷升級(jí)以及“一帶一路”政策持續(xù)落實(shí)，跨境支付行業(yè)迎來(lái)嶄新的發(fā)展機(jī)遇。一方面，在新中產(chǎn)階級(jí)崛起以及消費(fèi)升級(jí)的大背景下，大眾對(duì)海外商品的市場(chǎng)需求日益增加，助推跨境電商、跨境旅游、留學(xué)教育等應(yīng)用場(chǎng)景持續(xù)擴(kuò)容，跨境支付的市場(chǎng)需求激增。另一方面，在“一帶一路”等國(guó)家戰(zhàn)略方針的指引下，中國(guó)與各國(guó)家地區(qū)在國(guó)際貿(mào)易、旅游服務(wù)等領(lǐng)域達(dá)成合作意識(shí)，并且合作關(guān)系或?qū)⒂l(fā)緊密，這意味著跨境支付的市場(chǎng)需求將進(jìn)一步釋放。part.12行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素金融技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)跨境支付行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展技術(shù)加持，第三方支付產(chǎn)業(yè)逐步完善金融技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)跨境支付行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展近年來(lái)，跨境支付的核心金融技術(shù)（大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等）日漸成熟，不斷深入到風(fēng)險(xiǎn)管理、支付清算等重要領(lǐng)域，推動(dòng)跨境支付向智能化、高效化方向發(fā)展。金融技術(shù)的進(jìn)步一方面提升了支付產(chǎn)業(yè)鏈效率，另一方面驅(qū)動(dòng)跨境支付產(chǎn)業(yè)衍生增值服務(wù)。技術(shù)加持，第三方支付產(chǎn)業(yè)逐步完善第三方支付產(chǎn)業(yè)是指提供第三方支付服務(wù)的支付企業(yè)的集合，在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、智能手機(jī)普及、電子商務(wù)及物流、以及行業(yè)監(jiān)管的推動(dòng)下，第三方支付產(chǎn)業(yè)日趨完善規(guī)范；與保險(xiǎn)、信貸、證券等金融業(yè)務(wù)的融合正步入快車道。同時(shí)，第三方支付產(chǎn)業(yè)也是新技術(shù)的應(yīng)用前沿，5G、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)創(chuàng)新，新技術(shù)、新體系、新格局不斷涌現(xiàn)。part.13行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀2020年隨著世界范圍內(nèi)疫情蔓延，全球出境旅游及留學(xué)市場(chǎng)均受到重創(chuàng)，然而疫情作為突發(fā)性事件，2020年中國(guó)出境旅游人數(shù)為6494萬(wàn)人次，同比下降58%；出境旅游消費(fèi)為9546億元，同比下降45.6%。疫情消除之后，旅游及留學(xué)消費(fèi)市場(chǎng)將逐步回暖，繼續(xù)為跨境支付市場(chǎng)帶來(lái)較大的發(fā)展空間。疫情消除之后，旅游及留學(xué)消費(fèi)市場(chǎng)將逐步回暖，繼續(xù)為跨境支付市場(chǎng)帶來(lái)較大的發(fā)展空間。2020年由于全球范圍內(nèi)疫情爆發(fā)，國(guó)際物流線路嚴(yán)重受阻，跨境B2B電商因其單包裹體量較大尤為受到?jīng)_擊，且歐美多國(guó)處經(jīng)濟(jì)下行趨勢(shì)導(dǎo)致消費(fèi)者購(gòu)買力亦會(huì)進(jìn)一步下降，2020年跨境電商行業(yè)體規(guī)模為59468.4億元，同比增長(zhǎng)7.6%。part.14行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀支付領(lǐng)域活躍用戶和啟動(dòng)次數(shù)均保持高位穩(wěn)定跨境電商是未來(lái)第三方跨境支付增長(zhǎng)主要推動(dòng)力支付領(lǐng)域活躍用戶和啟動(dòng)次數(shù)均保持高位穩(wěn)定數(shù)據(jù)顯示，支付領(lǐng)域活躍用戶數(shù)量和用戶啟動(dòng)次數(shù)均保持高位穩(wěn)定。其中，季度活躍用戶規(guī)模2017年均徘徊在5億人上下，季度用戶啟動(dòng)次數(shù)雖然有季節(jié)波動(dòng)，2017年也保持在200億之上。用戶選擇的第三支付平臺(tái)主要包括支付寶、財(cái)付通、連連支付等，其中2018年第一季度支付寶和財(cái)付通共占據(jù)第三方支付交易規(guī)模市場(chǎng)份額的90.6%，其中支付寶以49.9%的市場(chǎng)份額占據(jù)第一，目前第三方支付市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入成熟期，支付寶和財(cái)付通雙寡頭市場(chǎng)格局已經(jīng)形成。跨境電商是未來(lái)第三方跨境支付增長(zhǎng)主要推動(dòng)力歐美零售市場(chǎng)受到人口因素制約所帶來(lái)的增速乏力，使得中國(guó)這一全球最大消費(fèi)市場(chǎng)成為海外品牌及零售運(yùn)營(yíng)商的首選海外市場(chǎng)標(biāo)的。而中國(guó)零售主業(yè)能力偏弱，客戶定位、超值品類的豐富度缺乏，如果通過(guò)與海外品牌或零售商合作、引入起優(yōu)質(zhì)品類恰好可以彌補(bǔ)其缺陷而增高客戶粘性。此外，隨著出口持續(xù)低迷，此類消費(fèi)未來(lái)政策加碼空間巨大。2017年，跨境電商B2B交易占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，占比達(dá)78.2%。隨著跨境貿(mào)易主體越來(lái)越小，跨境交易訂單趨向于碎片化和小額化，未來(lái)B2C交易的占比將會(huì)出現(xiàn)大幅提升。part.15行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀自2013年始，國(guó)家外管理局相繼出臺(tái)《關(guān)于開(kāi)展跨境電子商務(wù)外匯支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)的批復(fù)》、《支付機(jī)構(gòu)跨境外匯支付業(yè)務(wù)指導(dǎo)意見(jiàn)》等政策，分別從業(yè)務(wù)進(jìn)入門檻以及業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)成本等層面為跨境支付行業(yè)提供良好的政策環(huán)境。其中2015年國(guó)家外管理局印發(fā)的《支付機(jī)構(gòu)跨境外匯支付業(yè)務(wù)指導(dǎo)意見(jiàn)》中明確允許支付自行辦理軋差結(jié)算，并且不再限制支付機(jī)構(gòu)合作銀行數(shù)量。這在一定程度上促使跨境支付機(jī)構(gòu)的運(yùn)營(yíng)成本降低，行業(yè)盈利空間擴(kuò)大。得益于利好政策的持續(xù)落實(shí)，2014年至2018年中國(guó)第三方跨境機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)規(guī)模由260億元增長(zhǎng)至4,944億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為108.8%。未來(lái)，在新興應(yīng)用場(chǎng)景用戶規(guī)模不斷增加以及金融技術(shù)革新的驅(qū)動(dòng)下，至2023年中國(guó)第三方跨境機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)三萬(wàn)億元。一方面，伴隨跨境支付的留學(xué)教育、跨境電商、跨境旅游等新興場(chǎng)景持續(xù)擴(kuò)容，跨境用戶規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大以及跨境消費(fèi)頻率提高，中國(guó)第三方跨境機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)規(guī)模將有望持續(xù)擴(kuò)大。另一方面在金融科技迭代更新推動(dòng)下，跨境支付將有望解決傳統(tǒng)跨境支付諸多痛點(diǎn)（境外銀行賬戶申請(qǐng)難、多平臺(tái)店鋪資金管理復(fù)雜、提現(xiàn)到賬速度慢等），減少跨境支付中間環(huán)節(jié)，提升跨境機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)效率，優(yōu)化用戶跨境支付體驗(yàn)。用戶跨境支付體驗(yàn)被提升，跨境支付的滲透率將持續(xù)上升，中國(guó)第三方跨境機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)規(guī)模或?qū)⒊尸F(xiàn)持續(xù)上漲態(tài)勢(shì)。part.16行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀近三年跨境支付企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)明顯下行趨勢(shì)，經(jīng)過(guò)幾年快速發(fā)展，目前已形成了暫時(shí)較飽和的市場(chǎng)格局。2020年中國(guó)跨境支付企業(yè)數(shù)量為7個(gè)，同比下降30%。由于出境旅游方面，由于出境旅游涉及到國(guó)際機(jī)票、酒店預(yù)訂、購(gòu)物消費(fèi)等方面的需求，因此，出境旅游人數(shù)的增多使得跨境支付需求增加，推動(dòng)第三方跨境支付行業(yè)市場(chǎng)進(jìn)一步擴(kuò)大。2020年疫情影響下，中國(guó)第三方跨境支付規(guī)模有所下降，2020年中國(guó)線上第三方跨境支付規(guī)模為6109.8億元，同比下降16.1%；線下第三方跨境支付規(guī)模為2806.4億元，同比下降22%。part.17行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)熱點(diǎn)熱點(diǎn)一跨境支付應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點(diǎn)一跨境支付應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)跨境支付行業(yè)具有市場(chǎng)空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高跨境支付行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺(tái)持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價(jià)值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。part.18行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素行業(yè)資源整合面臨挑戰(zhàn)信息安全存在隱患外管牌照的稀缺性，短期內(nèi)制約行業(yè)發(fā)展行業(yè)資源整合面臨挑戰(zhàn)當(dāng)前，中國(guó)跨境支付行業(yè)不同的應(yīng)用場(chǎng)景要求跨境支付機(jī)構(gòu)提供的產(chǎn)品要求不一樣，部分企業(yè)由于自身資源瓶頸，如資金、技術(shù)、產(chǎn)品服務(wù)等方面存在劣勢(shì)，行業(yè)資源整合能力較弱，難以推動(dòng)企業(yè)全渠道業(yè)務(wù)開(kāi)展。例如企業(yè)在布局航空業(yè)務(wù)時(shí)，其要求企業(yè)擁有先進(jìn)的跨境支付技術(shù)、行業(yè)風(fēng)控模型強(qiáng)大同時(shí)本地化運(yùn)營(yíng)能力突出。這意味著原本專注于技術(shù)服務(wù)的跨境支付機(jī)構(gòu)需在本地化運(yùn)營(yíng)層面上投入更多的成本以獲得跨境支付市場(chǎng)，一旦專注于技術(shù)服務(wù)的跨境支付機(jī)構(gòu)在資金或者是本地化運(yùn)營(yíng)層面上滯后，將難以與集中于航空跨境業(yè)務(wù)深耕的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。行業(yè)資源整合難，將在一定程度上導(dǎo)致跨境支付機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)拓展進(jìn)度放緩，從而阻礙行業(yè)繁榮發(fā)展。信息安全存在隱患中國(guó)跨境支付行業(yè)依然在個(gè)人信息保護(hù)以及數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩詫用婷媾R著嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。在服務(wù)B端市場(chǎng)中，眾多跨境支付機(jī)構(gòu)以集中式支付模式向用戶提供服務(wù)。集中支付模式要求用戶將自身的跨境支付賬號(hào)信息，包括銀行賬號(hào)、用戶身份證等數(shù)據(jù)提供給跨境支付服務(wù)企業(yè)。但部分跨境支付服務(wù)機(jī)構(gòu)由于技術(shù)研發(fā)能力不足，其風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)較弱，難以抵御強(qiáng)勁的安全威脅，導(dǎo)致行業(yè)信息泄露，用戶合法權(quán)益受到侵害。若跨境支付信息安全遭到黑客或者不法分子攻擊，將導(dǎo)致行業(yè)涉及消費(fèi)者、中介機(jī)構(gòu)、境外商家等多方信息丟失，將在一定程度危害到消費(fèi)者、中介機(jī)構(gòu)或商家等的合法權(quán)益。行業(yè)信息安全存在隱患，將制約行業(yè)快速發(fā)展。外管牌照的稀缺性，短期內(nèi)制約行業(yè)發(fā)展自2018年始，中國(guó)跨境支付行業(yè)迎來(lái)強(qiáng)監(jiān)管周期，國(guó)家外匯管理局核發(fā)的跨境支付業(yè)務(wù)牌數(shù)量放緩，并對(duì)部分跨境支付企業(yè)的牌照不再續(xù)展。截至目前，擁有外管牌照的企業(yè)共有30家，而具有中國(guó)支付牌照資質(zhì)的第三方支付機(jī)構(gòu)約有兩百五十家，外管牌照的稀缺性愈發(fā)明顯，沒(méi)有獲得外管牌照的跨境支付企業(yè)只能通過(guò)與持有外管牌照的機(jī)構(gòu)合作，進(jìn)而開(kāi)展跨境支付業(yè)務(wù)。在外管牌照的供不應(yīng)求背景下，部分持外管牌照的企業(yè)只專注于利用自身牌照資源與其他非持外管牌照企業(yè)合作，從而獲得盈利，而忽視了本身業(yè)務(wù)產(chǎn)品的研發(fā)，提升企業(yè)的創(chuàng)新能力與業(yè)務(wù)拓展能力。部分持外管牌照企業(yè)的創(chuàng)新研發(fā)能力逐步缺失，將在一定程度上促使企業(yè)陷入只能依靠外管牌照經(jīng)營(yíng)獲得收入的困境，企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力較弱。部分持外管牌照的企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力不足，將進(jìn)一步促使機(jī)構(gòu)繁榮發(fā)展進(jìn)程放緩，短期內(nèi)制約行業(yè)發(fā)展。part.19行業(yè)問(wèn)題行業(yè)問(wèn)題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊跨境支付行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后part.20行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2提升產(chǎn)品質(zhì)量2全面增值服務(wù)2多元化融資渠道2提升產(chǎn)品質(zhì)量2（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范跨境支付行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對(duì)科研用跨境支付行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證跨境支付行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：跨境支付行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土跨境支付行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，跨境支付行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。2全面增值服務(wù)2單一的資金提供方角色僅能為跨境支付行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，跨境支付行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，利潤(rùn)空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的跨境支付行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國(guó)本土跨境支付行業(yè)龍頭企業(yè)開(kāi)始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位2多元化融資渠道2可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國(guó)有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來(lái)源的穩(wěn)定性。跨境支付行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國(guó)內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。part.21競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局1競(jìng)爭(zhēng)格局2競(jìng)爭(zhēng)格局1按企業(yè)性質(zhì)，當(dāng)前中國(guó)跨境支付行業(yè)的參與者可以分為三類:傳統(tǒng)銀行和匯款機(jī)構(gòu)、第三方支付機(jī)構(gòu)、國(guó)際支付機(jī)構(gòu)。現(xiàn)階段，傳統(tǒng)銀行和匯款機(jī)構(gòu)在跨境支付行業(yè)深耕多年，擁有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，針對(duì)大額交易有著資深的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。傳統(tǒng)銀行和匯款機(jī)構(gòu)的交易系統(tǒng)依賴SWIFT的電匯網(wǎng)絡(luò)。但是，SWIFT由于其自身存在著費(fèi)率高、到賬速度慢、安全性能不佳、利益相關(guān)者較多導(dǎo)致糾紛等問(wèn)題，一直被使用者所詬病。伴隨第三方支付機(jī)構(gòu)不斷向B端企業(yè)布局，傳統(tǒng)銀行和匯款機(jī)構(gòu)迎來(lái)洗牌局面。第三方支付機(jī)構(gòu)以PingPong、支付寶為典型代表。相較于傳統(tǒng)銀行和匯款機(jī)構(gòu)，第三方支付機(jī)構(gòu)進(jìn)入市場(chǎng)較晚。但第三方機(jī)構(gòu)憑借自身社交產(chǎn)品、電商平臺(tái)、生活服務(wù)等互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品擁有大規(guī)模的C端客戶；同時(shí)第三方支付機(jī)構(gòu)體的部門設(shè)置靈活，技術(shù)先進(jìn)，有著較低的人工和通信成本，在跨境支付行業(yè)中擁有一定的用戶規(guī)模以及技術(shù)優(yōu)勢(shì)。伴隨技術(shù)應(yīng)用不斷成熟，第三方支付機(jī)構(gòu)的跨境支付運(yùn)營(yíng)成本將持續(xù)降低，其核心競(jìng)爭(zhēng)力將持續(xù)增強(qiáng)。競(jìng)爭(zhēng)格局2國(guó)際支付機(jī)構(gòu)以PayPal、Payoneer等海外跨境支付巨頭為典型代表。與中國(guó)跨境支付市場(chǎng)中的其他參與者相比，國(guó)際支付機(jī)構(gòu)擁有海外市場(chǎng)資源、更為先進(jìn)的金融技術(shù)等方面的優(yōu)勢(shì)。2018年3月，中國(guó)人民銀行發(fā)布《中國(guó)人民銀行公告〔2018〕第7號(hào)》，為外商在中國(guó)開(kāi)設(shè)外商投資企業(yè)，開(kāi)展跨境支付業(yè)務(wù)解除了政策限制，外國(guó)跨境支付機(jī)構(gòu)開(kāi)始進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。伴隨中國(guó)資本市場(chǎng)的進(jìn)一步開(kāi)放，此類海外跨境支付機(jī)構(gòu)將給中國(guó)本土跨境支付機(jī)構(gòu)的帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)壓力不容小覷。得益于中國(guó)對(duì)外貿(mào)易規(guī)模的不斷升級(jí)，跨境支付市場(chǎng)的盈利空間將進(jìn)一步擴(kuò)大，市場(chǎng)參與者的數(shù)量將持續(xù)上升。據(jù)跨境支付背景的行業(yè)專家介紹，在中國(guó)跨境支付市場(chǎng)政策趨嚴(yán)的大環(huán)境下，第三方支付機(jī)構(gòu)的非持牌企業(yè)與持牌企業(yè)間的成本差距將進(jìn)步擴(kuò)大。因此，非持牌企業(yè)若不能獲得支付牌照，便會(huì)選擇與持牌企業(yè)開(kāi)展合作，或是并入持牌企業(yè)，成為專業(yè)的業(yè)務(wù)部門。這將促進(jìn)行業(yè)整體的專業(yè)化程度、技術(shù)水平得到極大提升。part.22行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)區(qū)塊鏈技術(shù)推動(dòng)跨境支付產(chǎn)業(yè)升級(jí)跨境支付費(fèi)率或?qū)⒊掷m(xù)降低區(qū)塊鏈技術(shù)推動(dòng)跨境支付產(chǎn)業(yè)升級(jí)區(qū)塊鏈技術(shù)具有開(kāi)放性和可追溯性。在區(qū)塊鏈模式下，使用者的每一步操作均被所有用戶共同見(jiàn)證，因此應(yīng)用區(qū)塊鏈技術(shù)的系統(tǒng)數(shù)據(jù)信息具有不可被惡意篡改性，其安全性能較高。系統(tǒng)中任一節(jié)點(diǎn)都可以追蹤其他節(jié)點(diǎn)的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)的整體透明度相對(duì)較高。另外，區(qū)塊鏈采用哈希算法、加密解密算法、MerkleTree來(lái)生成每個(gè)信息包的“數(shù)字指紋”，幾乎不可能在使用者不發(fā)覺(jué)的情況下被破解，因此能夠有效地保護(hù)數(shù)據(jù)的私密性和安全性。不僅如此，應(yīng)用區(qū)塊鏈技術(shù)的每個(gè)數(shù)據(jù)包都可以實(shí)現(xiàn)永久保存，隨時(shí)翻閱。跨境支付費(fèi)率或?qū)⒊掷m(xù)降低近年來(lái)，中國(guó)跨境支付費(fèi)率持續(xù)降低。一方面受益于金融技術(shù)革新以及CIPS二期正式運(yùn)營(yíng)，跨境支付運(yùn)營(yíng)成本不斷降低。另一方面，在經(jīng)濟(jì)全球化不斷持續(xù)的大背景下，中國(guó)金融經(jīng)濟(jì)逐步開(kāi)放，國(guó)家外資引商政策利好外資企業(yè)持續(xù)涌入中國(guó)投資。在技術(shù)層面，大數(shù)據(jù)、人工智能等新興技術(shù)的創(chuàng)新發(fā)展不斷與跨境支付行業(yè)融合，助力跨境支付行業(yè)人工成本、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控管理成本等運(yùn)營(yíng)成本的降低。同時(shí)CIPS二期正式投入使用，為跨境支付企業(yè)提供一個(gè)更為節(jié)約流動(dòng)性的混合結(jié)算方式，提高了人民幣跨境和離岸資金的清算、結(jié)算效率。清算與結(jié)算效率的顯著提高，在一定程度上提升用戶跨境支付體驗(yàn)，提升跨境支付機(jī)構(gòu)的運(yùn)營(yíng)效率。企業(yè)具有高效化的運(yùn)營(yíng)效率，能有效降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本，從而助推跨境支付行業(yè)的跨境支付費(fèi)率降低。伴隨金融技術(shù)與CIPS不斷完善與成熟，企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率將越來(lái)越高效，企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本將不斷降低，跨境支付費(fèi)率或?qū)⒊掷m(xù)降低。part.23行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)跨境支付機(jī)構(gòu)的增值服務(wù)將趨向多元化未來(lái)C端線下跨境支付規(guī)模有望超越線上跨境支付機(jī)構(gòu)的增值服務(wù)將趨向多元化當(dāng)前，中國(guó)跨境支付的費(fèi)率普遍低于1%。跨境支付費(fèi)率較低，在一定程度上擠壓跨境機(jī)構(gòu)的盈利空間。同時(shí)中國(guó)第三方跨境支付市場(chǎng)趨于飽和，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力較大，企業(yè)獲利空間較小，因此追求新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)成為必然趨勢(shì)。在尋求新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)過(guò)程中，部分具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的跨境支付企業(yè)，基于自身業(yè)務(wù)資源、資本厚度等優(yōu)勢(shì)，以跨境支付為核心，以現(xiàn)代科技為技術(shù)手段打造多元化的增值服務(wù)。跨境支付機(jī)構(gòu)通過(guò)向產(chǎn)業(yè)鏈縱深，促進(jìn)增值服務(wù)日趨多元化，從而增強(qiáng)用戶粘性，提高企業(yè)自身核心競(jìng)爭(zhēng)力。一方面，基于大數(shù)據(jù)等現(xiàn)代技術(shù)，跨境支付機(jī)構(gòu)針對(duì)跨境電商提供出口退稅、通關(guān)和倉(cāng)儲(chǔ)物流解決方案，滿足跨境電商企業(yè)的多元化業(yè)務(wù)需求。同時(shí)跨境支付機(jī)構(gòu)可為商家提供銷售頁(yè)面、營(yíng)銷、支付等本地化服務(wù)。例如PayPal針對(duì)個(gè)人、商家等不同客戶群體提供不同的跨境支付方案，同時(shí)提供多方位的增值服務(wù)，包括外貿(mào)建站、營(yíng)銷推廣、物流倉(cāng)儲(chǔ)、外貿(mào)學(xué)堂等。未來(lái)C端線下跨境支付規(guī)模有望超越線上第三方跨境支付公司C端線上支付領(lǐng)域主要包含跨境進(jìn)口電商以及垂直