北美出海指南美

國

與

加

拿

大

篇目錄引言0304第一部分

北美基本概覽第二部分

機遇分析15ⅠⅡⅢ投資分析產業分析人才分析162237第三部分

北美出海建議4445ⅠⅡ出海挑戰&風險防控出海發展建議54第四部分

中企北美成功探索與實踐70Ⅰ海目星：架構與人才先行，“銷售·產品·項目”三維一體塑造全球競爭力71778286ⅡⅢⅣ開立醫療：內外雙循環，構建全球戰略富士康：平臺思維、數位化，助力跨境擴張、行穩致遠聯宇物流：精耕細作，全球前行發布機構909192領英大數據洞察法律聲明引言近幾年，中國品牌和產業鏈在全球范圍內的影響力日益突出。越來越多的中國企業采取“國內、國外”雙循環模式，開啟出海全球化戰略，以實現長期可持續發展。中企全球化趨勢不僅體現了中國企業的核心競爭力，也反映了中國經濟在全球格局中的崛起和影響力的不斷擴大。隨著中國品牌的不斷提升和產業鏈的全球化布局，中國企業在全球市場上的作用日益重要，進而為推動全球經濟增長和構建開放型世界經濟做出貢獻。北美作為一個成熟的商業市場，是每一個出海中企的必爭之地。這不僅因為北美是全球最具競爭力的區域經濟中心，其營商環境、市場容納度一直處于全球領先地位，而且北美巨大的行業潛力與市場需求，為中國企業提供了廣闊的市場空間和行業機遇；同時，北美還具備強大的創新能力、科技驅動力和大量的高精尖人才，這亦是推動中國企業在北美發展的重要因素。聯系領英獲取全球化人才解決方案基于北美的商業和市場特征，本指南重點介紹了美國與加拿大的商業環境、支持政策、重點產業和區域人才情況，幫助出海中企全面了解北美市場，并針對中企出海北美提供分析和建議，助力企業出海前行。301

北美基本概覽NORTH

AMERICA

OVERVIEW北美位于西半球，北面和東面瀕臨北冰洋和大西洋，南面與中美洲相連，西面與太平洋接壤。作為一個多國家、多文化和經濟發達的地區，北美具有巨大的影響力和機遇。無論是在經濟、科技、教育還是其他領域，北美都是中國企業乃至其他各國企業在全球化戰略中必須重視和積極拓展的重要市場之一。5北美主要包括加拿大、美國、墨西哥、古巴以及加勒比海地區的眾多國家，通常主要代指美、加、墨三國。美國是北美經濟最發達的國家，亦是全球最大的經濟體；加拿大是北美國土面積最大的國家，擁有廣闊的土地面積和豐富的自然資源；墨西哥位于北美的南部，是一個重要的發展中國家，也是中北美重要的連接樞紐。人口和文化經

濟自然資源北美地區擁有多元的人口和文化背景。北美的人口規模龐大，是世界上人口最多的地區之一，尤其是美國和加拿大吸引了世界各地的人口定居北美，同時也構建了多元的社會環境。北美的文化多樣性融合了各種民族、宗教和風俗習慣，同時也保留了本土的特色和表達形式。北美地區是全球最發達和最具競爭力的經濟區域之一，對于世界經濟發展做出了巨大貢獻。其中，美國是全球最大的經濟體，擁有強大的制造業、科技創新和金融業；加拿大是一個高度工業化的國家，其資源豐富、服務業發達；墨西哥作為發展中國家其經濟主要以制造業、石油和旅游業為主要支柱。北美地區擁有豐富的自然資源，包括石油、天然氣、煤炭、金屬礦產、森林資源等，這些豐富的自然資源在北美經濟和工業發展中具有重要地位，并對該地區的能源供應、經濟增長和就業機會產生著重要影響。來源：HRflag分析6美國，全稱美利堅合眾國（The

United

States

of

America），是全球最大的經濟體，在全球金融、產業鏈、商業等領域發揮著引領作用，其強大的國家影響力使其近幾十年一直處于全球核心位置，也一直是各國企業全球化發展首選目標市場之一。加拿大（Canada）不僅擁有豐富的自然資源，而且與美國有緊密的經濟連通性，是全球發達的經濟體之一，近年來，加拿大在國際舞臺上的作用逐漸增強，吸引了越來越多的出海企業。美國&加拿大概況美國加拿大首都華盛頓哥倫比亞特區（Washington

D.C.）渥太華（Ottawa）國土面積

937萬平方公里約3.33億，非拉美裔白人占57.8％，拉美裔占18.7％，非洲裔998萬平方公里約3,929萬，主要為英、法等歐洲后裔，土著居民約占3%，其人口語言宗教貨幣占12.4％，亞裔占6％，印第安人和阿拉斯加原住民占1.1％，夏威夷原住民或其他太平洋島民占0.2％余為亞洲、拉美、非洲裔等英語、西班牙語英語、法語約46.5％信仰基督教，20.8％信仰天主教，1.9％信仰猶太教，0.9％信仰伊斯蘭教，0.7％信仰佛教，0.5％信仰東正教，1.2％信仰其他宗教，22.8％無宗教信仰約45％信仰天主教，36％信仰基督教美元（USD）加拿大元（CAD）7來源：中國外交部01

區域營商環境北美地區在全球營商環境和市場容量方面處于領先地位，也促使其成為熱門的出海市場之一。根據EIU發布的最新《Assessing

the

be

st

countriesfor

doing

business》數據，2023年第二季度的排名顯示，北美和西歐是全球最適合開展商業活動的地區之一，尤其是北美兩國表現出色——加拿大排名世界第2，美國排名世界第4，體現了北美地區在全球范圍內的營商競爭力。北美自由貿易區的建立同樣對區域營商環境起著重要的推動聯系領英獲取全球化人才解決方案作用，北美自由貿易協定（North

American

Free

TradeAgreement，NAFTA）下，美國、加拿大和墨西哥三國協同發展，其在全球市場的核心競爭力進一步增強。對于中國的出海企業而言，北美自由貿易協定為其在該地區進行商業活動提供了便利，有效降低跨國發展成本，助力出海企業構建區域發展戰略。8全球營商環境TOP

10（按地區排名）地區中國香港新加坡

加拿大

丹麥美國8.374瑞士8.345瑞典8.306德國

新西蘭

芬蘭總得分排名8.7018.4528.4538.2578.2588.2198.1110來源：EI

U，《Assessing

thebest

countries

for

doing

business》9美國長期以來一直是中國企業的熱門出海選擇，其原因在于美國長時間為世界第一大經濟體，加之美元的世界貨幣地位，美國經濟影響力也決定了其在全球經濟、供應鏈和金融等眾多方面具有不可忽視的影響力和重要性。世界銀行數據顯示，2021年美國國內生產總值（GDP）為233,150.8億美元，占全球經濟的10.41%；美國商務部統計數據顯示，美國2022年名義GDP1再度創下歷史新高，達254,627億美元，

其經濟影響力繼續擴大。根據世界銀行最新的《2020年營商環境報告》，美國在全球190個經濟體中營商便利度排名第6位，長期位居世界前列。美國良好的經濟發展，為出海企業構建出完善的營商環境，是出海企業無法忽視的重要出海地之一。加拿大經濟發展良好，其GDP在全球范圍內占比逐漸增加，尤其是在2020年到2021年期間2GDP增長率超20%，2022年名義GDP排名全球第9（創歷史新高）。

同時，作為成熟的市場3經濟國家，加拿大在全球63個經濟體中競爭力排名第14位，

加拿大的營商環境在全球190個4國家和地區中排名第2位。

此外，加拿大通過多項對外資的支持政策，以吸引外國企業投資和高端人才，為企業提供優惠條件和貿易便利，促進加拿大的經濟發展和創新生態體系建設的同時，使之具備全方位的綜合引資優勢，并成為出海企業的理想目的地之一。1/united-states/gdp2/canada/gdp3國家管理發展學院（IMD），《2022年世界競爭力年鑒》4EIU，《Assessing

the

best

countries

for

doing

business》10單位：億美元2600025462.72400022000美國23315.0821380.9821060.47美國加拿大20533.0620000180001600019477.3418695.1118206.0217550.68201416843.192016201820202022單位：億美元22002140.32100200019001800170016001500年1988.341846.6加拿大1805.751742.021725.332018變化1649.271645.4220201556.511527.9920162014202211來源：世界銀行（World

Bank），美國商務部，加拿大統計局02

對外資支持政策近年來，美國和加拿大政府積極采取一系列措施，旨在鼓勵外商投資，并改善營商環境，以吸引外國企業來投資和擴大業務，推動經濟增長和創造更多就業機會，其中包括稅收減免、加速投資激勵等各種優惠條件和激勵措施。同時，兩國政府還推動貿易自由化，簽署雙邊和多邊協議，進一步擴大市場準入，為外國企業提供更廣闊的發展空間。美國&加拿大對外資支持政策多個州和地方政府為吸引外來投資者會給予外資企業一定的財產稅減免，包括土稅收減免地、廠房和機器設備等。同時，外資企業的工廠和設備可以享受加速折舊政策。多個州和地方政府通過發行地方性債券籌集資金，用于購買或建立工廠和其他商發行工業債券業設施，并把這些工廠和設施出租給外國投資者。通過這種籌措方式，可以減少外國投資者在初期的資本開支。美國多個州和地方政府為吸引外資而改善機場、港口、鐵路、公路、供電、供水等各種基礎設施，為外國投資者創造良好的投資環境。此外，還提供一些特殊服務，如新工廠設計和布局的咨詢服務，允許外資企業利用當地大學或政府研究和開發機構的資源，并支持外資企業培訓工人計劃等。提高基礎設施和特殊服務12加速投資激勵計劃加拿大提出的該計劃加速固定資產折舊，為加拿大投資的企業購置符合要求的設備提供新的資本折舊（CCA）政策。該基金旨在支持加拿大吸引外國企業投資，通過鼓勵研發、加速技術轉讓和商業化、推動業務發展、吸引大規模投資以及推進產業研究和技術示范等5種途徑，為符合條件的申請人提供超過12.6億加元的資助，單筆資助申請可在1,000萬加元以上。戰略創新基金全球技能戰略加拿大加拿大推出該戰略以吸引高端人才，為海外高技能人才提供快速進入加拿大的途徑，包括短期工作許可豁免、兩周快速受理高技能人才的申請和“全球人才通道”。根據該戰略，該戰略下，符合條件的高技能人才在兩周內就能完成工作簽證的審批，申請工作簽證的通過率為92%。加拿大設立了對外貿易區，為符合條件的進口或國內采購的原材料、部件、制成品等，在保稅區內進行儲存、加工、組裝等操作后，再出口的產品可免征關稅及其他稅種，進入國內市場的產品則在進入時征收關稅及其他稅種。該政策下包括關稅延期支付項目、出口配送中心項目和出口商加工貿易服務項目三種優惠政策。加拿大對外貿易區政策13懂行業、懂市場、還能夠在文化和架構上融入公司的理想團隊，無疑能讓海外市場發展事半功倍。但從大型跨國公司到新一代出海中企的經驗，都證明了這也是公司治理中最難解決的問題之一。有些中國企業在海外缺乏清晰的人才戰略，很多還是抱著‘試試看’的心態，缺乏規劃和目標，企業出海發展面臨人才戰略與戰術上的難題。在戰略規劃上，領英可以幫助企業研究出海目的地，借助大數據洞察分析當地政策、法規、人才等，制定人才戰略；再和客戶具體分析業務目標、人才需求、市場供需關系，幫企業制定和調整最終的人才畫像。在戰術執行上，領英從雇主品牌建設、職場學習等領域入手，希望在幫助企業吸引人才的同時，也幫助人才持續向上。領英可以從計劃、招聘、學習打造一個完整的人才閉環，提供給客戶。領英中國聚焦于幫助中國企業全球化，力圖在中國市場發出更為清晰的聲音，以更明確的優勢，邁入接下來的道路。——王茜，領英中國區總經理，兼人才解決方案事業部總經理1402

機遇分析OPPORTUNITY

ANALYSIS一

投資分析01

美國作為世界最熱門的出海目的地之一，美國一直吸引著大量國外投資者的關注。過去的20年，美國的外國直接投資額（FDI）增長了一倍以上，從2000年的1.26萬億美元，增長至2021年的4.98萬億美5元，

保持著中長期增長趨勢，并且不斷創下新高——充分體現了外國投資者對于美國市場的長期重點關注。2000-2021年在美國的外國直接投資總額64.985432104.474.44.183.953.563.352.952.732.582.432.282.05

2.071.991.841.631.521.41.34

1.331.26來源：Statista165/statistics/188870/foreign-direct-investment-in-the-united-states-since-1990/中美作為最大的兩個經濟體，兩國商業與經濟等方面緊密相關。根據《2021年度中國對外直接投資統計公報》數據，2021年中國對美國直接投資流量為55.8億美元，占北美總投資流量的84.9%；而中國對美國的直接投資存量為771.7億美元，占中國對外直接投資存量的2.8%，占北美投資存量的77%。從投資和存量構成來看，中國企業投資涵蓋了全部行業大類，但主要集中在金融業、制造業、批發和零售業等領域。2015—2020年中國對美國直接投資流量與存量統計單位：億美元900.0800.48777.98800.0700.0600.0500.0400.0300.0200.0100.00.0755.07673.81605.80408.01169.8080.2974.7864.2560.1938.07201520162017201820192020（年）中國對美國直接投資流量中國對美國直接投資存量17來源：《2021年度中國對外直接投資統計公報》與此同時，2010-2022年期間，中國的直接投資與投資回流為美國經濟增加了191,369個崗6位，位居所有國家之首。

該數據反映出兩方面影響，其一，中美商業關系在過去幾十年間一直保持高度黏合，中國投資與中國企業為美國經濟發展起到了明顯的助力作用；其二，中國企業在美國市場投資和擴張的規模龐大，顯示了美國作為出海目的地的吸引力，也印證了美國高素質人才供給能力，滿足了中國企業在海外擴展中的大量人才需求。2010-2022年外國投資為美國經濟增加的就業崗位（按國家劃分）中國日本191,369137,272德國119,268韓國91,095加拿大69,416來源：Statista186/statistics/750021/number-of-jobs-added-to-us-from-reshoring-and-fdi-by-country/#statisticContainer02

加拿大隨著美國的投資市場愈發擁擠，加拿大作為一個擁有充足市場需求、與美國緊密相連并提供眾多人才支持的國家，受到越來越多的外國投資者認可。2022年，加拿大的外國直接投資7達到12,638.9億加元，是2000年外國直接投資3,191.2億加元的三倍多，

這代表外國投資者對于加拿大市場的重視程度日益增強。2000-2022年在加拿大的外國直接投資總額1,5001263.891,2501192.261137.851079.05977.691,000847.06810.67782.91744.67688.87633.78750603.46592.41573.9550.54512.27437.17397.83379.455002500373.69356.82340.43319.127來源：Statista19/statistics/462861/canada-foreign-direct-investment/中國與加拿大長期保持商業往來，雙邊貿易額近年來穩步增長，尤其是2021年雙邊貿易額突破800億美元關口，創階段新高。這表明中加兩國之間的商業貿易交流愈發緊密和加強，并有望繼續保持強勁態勢。據中國海關總署統計，2017-2021年，中加雙邊貿易額由517.5億美元增長至819.0億美元，年均增速達12.16%；出口額由313.8億美元增至515.2億美元，年均增速13.20%；進口額由203.7億美元增長至303.8億美元，年均增速10.51%。2017—2021年中國與加拿大雙邊貿易總額單位：億美元900.0819.0800.0700.0600.0500.0400.0300.0200.0100.00.0650.8635.4639.9517.5515.2421.1369.2351.6313.8303.8283.82018281.62019218.82020203.720172021（年）中對加出口額中自加進口額雙邊貿易額來源：《企業對外投資國別（地區）營商環境指南—加拿大（2022）》2003

整體投資分析從投資角度而言，中國在美、加貿易方面占據了對北美市場巨大的投資份額，覆蓋了中美、中加的全部國民經濟行業大類。盡管部分數據在當前階段因各種因素有所放緩，但美國和加拿大依然是中國投資者最為關注的重點區域，亦是中國企業全球化進程中不可忽視的重要市場。在中美貿易方面，中國長期以來一直是美國的重要貿易伙伴之一。雙方之間的經濟聯系日益緊密，中國的投資涵蓋了各個行業，包括制造業、金融業、科技和能源等，這些投資有助于增強中美兩國之間的貿易合作，促進經濟增長和就業機會。中加貿易也是中國投資者重點關注的領域之一。加拿大作為北美自由貿易協定的成員國之一，具有穩定的政治環境、豐富的資源和發達的經濟體系。這些投資不僅有助于滿足中國國內需求，也為中國企業提供了更多的發展機會，并促進了中加之間的經濟合作。盡管近年來，由于中美和中加之間的貿易摩擦和政策調整，一些數據顯示中國對這些市場的投資有所放緩，但中美和中加貿易對中國投資者而言仍具有重要意義，這些投資不僅有助于中國企業實現全球化戰略，也為中美和中加之間的經濟合作提供了機會。北美市場依舊是中國投資者長期關注和參與的重要所在。21二

產業分析01

美國產業結構及特色產業美國作為最大的經濟體，其產業結構分明，并且近幾十年服務業、工業和農業三大產業整體變動幅度不大，其中服務業是美國最大的支柱產業——根據Statista數據，2021年服務業占總GDP的77.6%，并且長期穩定增長；工業占比17.88%，對比2020年小幅反彈；農業則長8期保持在1%左右。

基于美國現有產業結構，其特色產業包括：金融服務業隨著美國產業結構的重大變化，支柱產業由制造業轉向服務業，其中金融服務業的提升速度最快。美國擁有世界上最發達和多樣化的金融市場，貨幣市場和資本市場是美國金融市場的主要組成部分，美國經濟分析局2021年公布的細分產業數據顯示，整個金融業占比接近當年GDP的五分之一，具有重要的經濟地位。8/statistics/270001/distribution-of-gross-domestic-product-gdp-across-economic-sectors-in-the-us/22高科技行業科技公司是美國經濟增長的支柱，也是其全球經濟和技術力量的關鍵支撐。美國擁有谷歌、蘋果、臉書、亞馬遜、微軟等眾多領先的高科技公司，并已發展為全球高科技領域里的佼佼者。此外，大量美國科技上市公司已經度過了最初的創業期，進入了高速發展期，開始給予投資者極為豐厚的回報。以現階段最為熱門的互聯網AI賽道為例，領英大數據洞察結果顯示，全球互聯網行業AI從業人員多集中于北美、西歐、中國與印度，其中北美AI從業人員最為密集，匯聚了全球大量的高科技人才。23北美AI從業人員最為密集來源：領英大數據洞察24農業美國是世界上最大的農產品出口國。美國的農作物包括玉米、小麥、大豆、棉花等。美國糧食總產量約占世界總產量的1/5，玉米、大豆產量位居世界第一，小麥產量位于世界第三位，僅次于中國和印度。同時，美國的農業在科技助力下實現了高度自動化，眾多國家紛紛學習效仿。可再生能源行業近年來，美國的可再生能源行業發展迅猛，發電量已超越煤炭發電量。倫敦帝國理工學院和國際能源署研究成果顯示，美國過去五年內可再生能源的回報率為200.3%，而化石燃料的回報率為97.2%，到2050年，可再生能源將成為全球使用最廣泛的能源之一，得到了美國各州明確的發展目標及相關政策支持，加速其進一步快速發展。25美國廣闊的土地面積賦予了各州不同的產業特點。西海岸科技發展最為迅猛，涵蓋硅谷等重要科技前沿區域，信息技術等泛高科技產業是西海岸的主要支柱；中西部地區以豐富的自然資源為基礎，采礦、油氣開采等是其主要產業；東海岸及部分西北部地區，如紐約等主要城市，金融與保險行業具有鮮明特色；東南區域則聚集了大部分的制造產業。聯系領英獲取全球化人才解決方案26美國州/特區主要產業分布來源：福布斯27中國企業要實現可持續發展，全球化戰略是關鍵一步，成功出海是每個企業都需要關注的重點。首先，選擇正確的市場非常重要。疫情對某些行業產生了影響，因此過去幾年認為有潛力的領域可能需要重新評估，這需要企業家具備戰略眼光。其次，必須清楚了解海外市場的政策、法規和文化等因素，包括政府支持的行業和需避免的行業，需要進行全面而深入的調研。最后，作為HR，我認為人才是先導。人才稀缺，領導者是團隊的關鍵，如果沒有合適的領導者，出海需要保持謹慎態度。——鄧季冬，聯宇物流

CHO28海目星激光在長期發展實踐中，之所以能在一些細分賽道實現60%的市占率，核心技術的發展迭代是核心一環，對于常說的平臺能力、戰略客戶綁定等，其核心也是圍繞技術穩定性進行擴展。以海目星激光的出海實踐來看，對于出海的中國企業，尤其是裝備制造企業而言，試錯亦非常關鍵，包括企業自身試錯、用戶試錯，同時跟上主流市場的技術更新和迭代步伐，是長期發展的重中之重。——梁辰，海目星激光集團副總裁2902

加拿大產業結構及特色產業總體而言，加拿大的產業結構與美國類似，服務業和工業為GDP主要支柱產業。從細分角度來看，加2022年加拿大GDP貢獻（行業）拿大又與美國有所不267,269同，房地產及租賃業在2022年對GDP貢獻房地產及租賃193,871制造業152,166排名第一位；其次是制造業、基礎設施建設和金融業。而作為能源大國，加拿大能源產業在GDP貢獻中排名第6。基于加拿大產業結構特點，能源、汽車制造與生物科學業等是其現階段大力發展的重點。建筑業金融保險151,686151,467151,056145,055137,039醫療保健和社會援助采礦、采石、石油與天然氣開采公共事業專業、科學、技術服務教育服務111,109107,075106,459零售業貿易批發來源：Statista30能源業加拿大作為能源大國，主要通過政策支持其能源業發展。加拿大擁有豐富的石油、天然氣、鉀礦和鈾礦等資源，是全球重要的能源供應國之一。石油油砂天然氣鉀礦鈾礦鎳礦已

探

明

儲

量年產量1.93億噸，日均產量380萬桶。已探明儲量2探

明

儲

量

達儲量57.2萬噸，

儲量330萬噸，1,710億桶。萬億立方米，

44

億

噸

，

占居全球第三位。

居世界第四位。是世界第五大天然氣生產國和第四大天然氣出口國。全球探明儲量的

46%

，

儲量和產量均居全球首位。來源：《企業對外投資國別（地區）營商環境指南—加拿大（2022）》31汽車制造業汽車產業是加拿大重要經濟部門。加拿大擁有大量的汽車整車和零配件生產企業，汽車制造業是加拿大最大的出口部門之一。加拿大共有

450

家汽車整車及零配件生產企9業，約

1,250

家工廠，汽車制造業總產值

1,032

億加元，

為加拿大最大出口部門。加拿大汽車制造業主要優勢在于成本、稅收較低，且受益于鄰近的美國市場。低廉的能源價格、勞動力成本和持續走低的稅率使加拿大汽車制造成本相比其他汽車制造大國擁有明顯優勢。生物科學業加拿大生物技術產業是該國重要的高科技產業之一。當前加拿大生物技術公司數量僅次于美國，生物技術9領域收入世界占比10%。

加拿大政府致力于生物科學的發展，自制定了國家生物技術戰略以來，加拿大經濟、國民健康和環境均得到較大改善。9《企業對外投資國別（地區）營商環境指南—加拿大（2022）》3203

中國對美、加重點投資領域隨著后疫情時代美國經濟緩慢恢復，營商環境逐漸穩定，中國企業到美國投資合作有恢復趨勢，2021年末中國在美國設立境外企業近5,300家，雇傭外方員工超7.5萬人。中國對美投資覆蓋國民經濟的18個行業大類，其中金融業、制造業和零售業位列前三位，這三者也是外國投資美國的主要行業。1010《2021年度中國對外直接投資統計公報》332021年中國對美國直接投資的主要產業單位：萬美元行業制造業流量金額178,404367,2674,458比重(%)32.065.80.8存量金額2,324,4541,495,439848,179722,039597,361349,910343,173304,725208,185169,40391,059比重(%)30.119.411.09.4金融業租賃和商務服務業批發和零售業106,0016,32119.01.1采礦業7.7科學研究和技術服務業文化/體育和娛樂業房地產業59,0377,56010.61.44.54.4-10,9852,567-2.00.53.9建筑業2.7信息傳輸/軟件和信息技術服務業住宿和餐飲業-182,895-2,0395,482-32.8-0.41.02.21.2交通運輸/倉儲和郵政業電力/熱力/燃氣及水的生產和供應業農/林/牧/漁業73,1590.91,8430.350,3160.77,4721.345,0580.6居民服務/修理和其他服務業其他行業2,1390.442,7360.65,8011.052,0390.7合計558,433100.07,717,235100.0來源：《2021年度中國對外直接投資統計公報》34中國對加拿大的投資領域愈發多元化，但主要集中在與中國主要進出口商品息息相關的能源領域。綜合來看，中國投資加拿大領域主要包括能源開發（如油砂開發利用）、資源開發（包括林業資源和礦業資源）、制造業（包括汽車制造、食品加工、通信及高科技產品）以及科技合作（包括人工智能、大數據、機器人等）。2021年中國自加拿大進口主要商品魚、甲殼動物、軟體動物及其他水生無脊椎動物，6%玻璃及其制品，9%礦物燃料、礦物油及

其蒸餾產品，瀝青物質，礦物蠟，26%谷物，10%含油子仁及果實，雜項子仁及果仁，工業用或藥用植物，稻草、秸稈及飼料，10%礦砂、礦渣及礦灰，24%木漿及其他纖維狀纖維素漿，回收(廢碎)紙及紙板，15%來源：中華人民共和國商務部，對外投資和經濟合作司3504

整體產業分析從整體產業角度，北美地區尤其是美加兩國產業結構分明，主要以第三產業服務業為支柱，第一、二產業的農業和工業整體占比較少。美加兩國國土面積遼闊，但基于其各州及各區域特點，各個支柱產業并不相同，但整體而言，美加兩國在金融、高端制造業、能源行業和高科技行業處于全球領先位置。結合中美、中加投資領域來看，中國在金融、制造、零售和能源等領域投資較為充盈，因此，出海中企亦可以考慮已經成熟的賽道重點關注，并且要關注美加兩國對于部分行業的監管，規避強監管行業進行出海。美加兩國在產業角度最為值得關注的是科技化與自動化，無論是農業自動化還是現階段引領全球的人工智能、計算機等領域，都積累了大量的技術儲備和科技人才儲備。對于涉及高精尖領域的企業，美加兩國的科技加持值得出海中企重點關注。36三

人才分析01

區域人才競爭力2022

年全球人才競爭力指數

(GTCI)——TO

P

20北美地區，尤其是美國和加拿大，一直是吸引高素質人才的熱門集聚地。根據《2022年全球人才競爭力指數(GTCI)》顯示，美國與加拿大在全球人才競爭力排名中分別位列第4位和第15位。這表明北美地區的人才競爭力仍然出色，為海外企業提供了快速匹配人才需求的機會。排名1國家/地區瑞士排名11121314151617181920國家/地區盧森堡冰島2新加坡丹麥3愛爾蘭德國4美國5瑞典加拿大比利時奧地利新西蘭法國6荷蘭7挪威8芬蘭9澳大利亞英國10愛沙尼亞來源：《2022年全球人才競爭力指數(GTCI)》3702

美、加勞動力概覽美國強大的人才供給離不開其強有力的勞動力支撐，盡管經歷了疫情、“大離職”等一系列勞動力挑戰，但近幾年美國的人才市場持續彰顯韌性，就業率保持相對較高水平。根據美國勞工局統計數據，2023年4月美國就業人數達到歷史新高，而失業率僅為3.4%。這顯示了美國人才市場的韌性和提供優質人才的能力。美國就業人數美國失業率16150016100016050016000015950015900015850015800016.00%14.00%12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%202020222022.072022.102023.012023.04來源：美國勞工統計局38盡管對比美國，加拿大總體勞動力人數相對較少，但其高就業率、低失業率以及不斷擴大的勞動力人群，為在加拿大出海的企業提供了較好的人才儲備。加拿大統計局公布數據，2023年4月，加拿大就業人數創下歷史新高，失業率則僅為5%。這表明加拿大保持較低失業率的同時，還增加了大量的工作崗位。加拿大就業人數加拿大失業率14.00%12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2020020100200001990019800197002022.072022.102023.012023.0420202022來源：加拿大統計局39全球化人才發展進程中，對待全球人才最有效的思路不是管理，而是連接。尊重員工來自不同的文化、不同的背景。跨越文化是出海進程中最難的事情之一，如何跨越文化建立信任連接，是每一個出海的中國企業本地化發展過程中必須直面的挑戰。——梁辰，海目星激光集團副總裁4003

美、加人才吸引力美國作為全球科技、商業和文化中心之一，擁有豐富的人才資源。其高素質人才在各個領域都發揮著重要作用，而美國人才資源的豐富性和多樣性為美國的創新與經濟發展提供了堅實的基礎。美國人才競爭力美國擁有世界上最著名和最優秀的高等教育體系。許多世界級的大學和研究人才教育方面：高等教育機構位于美國，吸引了大量國內外學生前往深造。美國的大學教育注重培養創新能力、實踐技能和獨立思考能力，培養了大批優秀的專業人才。美國是全球科技創新的領先者之一。許多創新技術和顛覆性的科技公司源自美國，如硅谷地區的科技企業、醫藥和生物技術行業的創新中心等。美國的科研機構和實驗室也為科學家和研究人員提供了廣闊的發展平臺。人才屬性方面：科技創新人才發展方面：職業發展美國的勞動力市場相對靈活，提供了廣泛的職業發展和就業機會。許多行業和領域在美國都具有較高的薪資水平和職業發展前景，吸引了全球的人才。美國是一個多元文化的國家，擁有來自世界各地的移民和國際留學生。這種多樣性為美國帶來了豐富的多元人才，也為不同背景和文化的人們構建了相互交流和合作的平臺。人才市場特征方面：人才多樣性美國的人才能力體現在跨學科合作上，因此匯聚了大量的復合型人才。在美國的許多領域倡導跨學科研究和合作，如科學、工程、醫學、藝術等，以解決復雜問題并推動創新，進而又吸引更多復合型專業人才來此就業。人才構成方面：復合型人才41加拿大是一個擁有多元文化和強大經濟的國家，吸引著全球人才。加拿大的人才吸引力源于其開放的移民政策、高質量的教育體系、多元文化和社會穩定、豐富的就業機會以及良好的生活質量。這些因素使得加拿大成為全球人才追求職業和生活機會的熱門目的地之一。加拿大人才吸引力加拿大擁有高質量的教育系統，包括一流的大學和學院，加拿大的教育機構在全球享有聲譽，并吸引了許多國際學生，為加拿大源源不斷的輸送人才。教育系統加拿大的技能移民政策非常開放，為有技能和經驗的人才提供了許多機會。加拿大政府技能移民設有不同的移民項目，例如加拿大經驗類移民、技術工人類別和各地區提名計劃等，以吸引各行各業的人才。加拿大在科技和創新領域有著強大的實力。加拿大的科技產業發達，涵蓋了人工智能、生命科學、清潔能源、信息技術等領域。加拿大的大城市如多倫多、溫哥華和蒙特利爾成為了創新和創業的中心，吸引了大量的相關領域人才。科技和創新多元文化加拿大是一個多元文化的國家，歡迎來自世界各地的人才。加拿大社會包容開放，人們可以享受寬松的社會環境和多種文化的交流。加拿大被公認為一個安全、穩定、宜居的國家。加拿大的城市擁有優美的自然環境、高品質的生活標準和豐富的文化活動。加拿大提供全民醫療保健系統，為居民提供免費或低成本的醫療服務，為各類人才提供了安全和可靠的醫療保障。生活與健康4204

整體人才分析北美地區人才競爭力強勁，美加兩國整體勞動力市場已經從“大離職潮”等波動中恢復，現階段平穩走強，勞動力人數充足。通過一系列人才支撐政策，美加兩國加速吸引高端人才流入，構建出了強有力的人才吸引力。兩者結合，形成北美人才市場的正循環，構建出多元與高質量的人才體系。綜合而言，美國與加拿大作為熱門人才聚集地，具有強大的人才吸引力，尤其是美加兩國的高精尖人才儲備，為中國企業提供了充足的人才資源。作為出海北美的中國企業，與當地人才的合作和交流有助于中國企業更好地適應當地市場，提高競爭力，并促進創新和業務發展。4303

北美出海建議SUGGESTIONS

FOR

OVERSEAS

INVESTMENT一

出海挑戰&風險防控01

出海挑戰面對廣闊的北美市場空間，既有巨大機遇，也必然需要面對挑戰，尤其是北美市場嚴格的法律合規等對于北美出海企業提出了更高的要求。但這些挑戰亦是中企開拓北美市場的必然，需要所有出海中企保持重視并積極面對。市場競爭挑戰：北美市場是全球最競爭激烈的市場之一，各行各業都有很高的競爭壓力，中企需要與當地企業競爭，包括具有強大品牌影響力和市場份額的本土企業，以及其他國際企業的競爭。需要中國企業具備與競爭對手抗衡的產品優勢、市場定位和市場推廣策略。文化差異挑戰：北美市場具有多元化和復雜性，涵蓋不同的文化、價值觀和生活工作習慣。出海中企需要了解和適應當地的商業文化和社交習慣，同時理解當地市場的需求和偏好，以確保產品或服務在市場中有吸引力，文化適應和市場理解是中企成功進入北美市場的重要因素。45法律監管挑戰：北美市場有嚴格的法律和監管要求，包括商標、知識產權保護、產品質量和安全標準等。中企需要遵守當地的法律法規，并了解相關的貿易政策、稅收政策和進口要求等。同時，應建立合規和風險管理機制，以確保企業在法律和監管層面上合法運營。市場準入和渠道建設挑戰：北美市場有一定的準入門檻和渠道建設要求，中企需要了解市場準入的條件和程序，包括注冊和執照要求、行業認證和標準等。此外，建立有效的銷售渠道和分銷網絡也是挑戰，中企需要尋找合適的合作伙伴或建立自己的銷售團隊，以確保產品在市場中得到充分的推廣和銷售。人才招聘和團隊建設挑戰：在北美市場建立一個強大的人才團隊至關重要，中國企業需要招聘和培養具有當地市場經驗和專業知識的員工，能夠適應當地的商業環境和市場需求。同時，跨文化溝通和管理能力也是中企成功在北美市場運營的重要因素。跨國/區域管理挑戰：宗教文化、法制環境、跨境駐派等一系列問題都是出海中期進程中的管理陣痛，需要出海北美的中國企業通過標準的集團管控、高效的文化融合、靈活的本土適應、嚴格的信息合規和強大的出海協調能力去形成高效的全球化管理體系。4602

風險防控中國企業在全球擴展業務時都面臨著各種挑戰和阻力。知名企業在海外布局中頻頻遇阻；印度接連以“國家安全”為由禁用了擁有中國背景的手機應用程序；美國對中國研發的某些社交軟件實施了禁令等。在積極開拓市場空間的同時，中國企業需要直面出海風險，尤其是北美地區的特殊風險，出海中企需保持嚴謹態度。自2018年美國對從中國進口的商品征收關稅，貿易爭端不斷。之后，雙方就此問題進行多次磋商，但一直是中美經濟關系中的一個非常重要的問題。盡管作為最大的兩個經濟體，中美間的貿易、經濟無法完全脫鉤，但國家保護主義與大國博弈思想仍影響美國政策決策，中美關系依舊是出海中企需要時刻關注的挑戰。中美貿易摩擦47大數據時代下，出海企業的數據監管問題反映了海外本地保護主義和全球數據隱私監管趨緊。尤其是作為出海企業，跨境過程中一定會涉及跨境數據，尤其是美加兩國數據監管較為嚴格，出海中企需嚴格遵守相關法律法規。數據監管風險反壟斷風險隨著中國企業加速“走出去”，在國際化經營過程中也會面臨更大的反壟斷風險，尤其在美國和加拿大的投資并購中更容易遇到反壟斷摩擦與碰撞。出海北美的中企需要建立和加強境外反壟斷合規管理制度，防范境外反壟斷法律風險。自2018年起，美國陸續對中國部分行業實施了禁制令，如半導體芯片、醫療、通訊等，也意味著美國供應商向這些行業實體銷售技術時將面臨新的障礙。因此，出海中企應該避開敏感行業，規避不必要的禁令風險。敏感行業禁令48中國企業應該積極出海，不僅僅專注于國內市場，而是要拓展到更廣闊的世界舞臺上。為了抓住海外市場的機會，企業需要深入了解海外市場，挖掘客戶需求，并制定出海方案，合理配置資源。出海企業必須具備完善的出海戰略和執行能力，以實現更好的業務拓展。然而，出海并非一蹴而就，每個出海企業都需要提前預見風險。這些風險包括戰略風險、市場風險、人才風險以及數據合規風險。創始人、管理團隊和人力資源團隊都需要有心理準備，因為出海過程中會遇到未曾預料的困難和不確定性。在面對這些挑戰時，企業需要擁有強大的承受能力和問題解決能力，通過多方合作克服困難，最終實現順利出海并取得業務的飛躍。——冼幸賢，富士康

HR

PMO4903

應對建議近年來，中國企業在出海經營中受到了地緣政治沖突和本土企業保護等多重因素影響。面對復雜多變的國際形勢，中國企業出海過程中必須制定整體投資合作戰略，提升風險管控能力，穩步前行。對于北美地區，出海中企應該遵守相關法律，盡量規避敏感行業。同時，選擇各國支持性行業可以增加企業在北美市場的成功機會。密切關注北美各國的政策和支持措施，包括創新基金、稅收減免、科研補貼等。充分利用這些政策和措施，以獲得更多的支持和競爭優勢。對于出海中企，需要進行多維度的出海戰略規劃，順利出海的同時最低限度地降低風險，幫助企業實現長期出海可持續發展。50中企出海北美風險防范建議政治與監管風險近幾年國際本土貿易保護抬頭，中美出現階段貿易摩擦，因此出海中企應該注意盡量規避敏感性行業，減少不必要的監管風險。數據與信息安全風險近幾年，美國、加拿大對于出海企業數據收集與數據本地化存儲的要求不斷提高，需要時刻關注北美地區對于數據與信息安全的要求與規定，注意敏感性數據的泄露風險。法律與合規風險了解目標市場的法律法規，確保企業的運營符合當地法律要求。建議尋求專業法律顧問的支持，確保合同、知識產權和商業運作等方面的合規性。出海企業需要充分了解目標市場的競爭環境、消費者需求和市場趨勢。進行市場調研和定位，制定適合的市場進入策略，包括定價策略、市場推廣和銷售渠道選擇等。市場風險51文化差異和溝通風險不同的文化背景可能導致溝通和理解上的障礙，出海企業需要了解目標市場的文化特點，與當地人建立良好的關系，并積極尋求跨文化交流的培訓和支持。匯率和金融風險在國際貿易中，匯率波動和金融市場的變化可能對企業造成影響。建議對匯率風險進行評估，并采取適當的風險管理措施，如外匯套期保值、靈活的財務管理等。出海企業需要制定明確的戰略規劃，包括目標市場的選擇、產品定位、市場營銷和分銷渠道等。同時，要密切關注市場變化，及時調整戰略，以適應不斷變化的商業環境。戰略風險在海外市場建立良好的品牌聲譽是關鍵，注重產品質量和客戶服務，并與當地社區、客戶和利益相關者建立緊密的合作關系。同時，建立有效的危機管理和公關策略，以應對潛在的品牌聲譽風險。品牌聲譽風險來源：HRflag分析52在出海過程中，合規性是最重要的任務，也是內功，出海企業應時刻以風險為導向，確保自身行為符合當地法律法規，以保障企業的可持續發展。具體而言，首先，通過各種渠道了解目標市場的法律法規要求，并對照這些要求評估自身的合規狀況，找出差距。了解自身問題和風險后，企業需要制定預案，解決和應對可能出現的問題，以降低出海風險和影響。開立醫療北美出海過程中，對于不熟悉出海地合規法律的情況，專門購買專業機構提供的雇傭風險報告，快速了解目標國家的合規要求，縮短信息收集時間。——萬曉輝，開立醫療人力資源總監53二

出海發展建議北美是中企出海的重要目的地之一，擁有良好的營商環境、成熟且優質的目標市場以及強大的科技創新能力，都為中企提供了海外業務增量的巨大空間，是出海中企完成全球化戰略重要選擇之一。綜合來看，不論中企最終是否選擇北美出海，都應結合自身行業、企業、產品與服務特征，對北美市場進行調研分析，將其分析結果作為企業出海戰略的重要衡量標準，通過綜合分析比對幫助企業完成全球化戰略，助力企業的全球化戰略部署。聯系領英獲取全球化人才解決方案54中企北美出海不同階段的關注重點出海前市場調研和定位北美市場競爭激烈，中企在進入北美市場之前，需要進行充分的市場調研和定位。了解目標市場的需求、競爭情況和潛在機會，以制定最適合的北美市場出海策略。了解法律和合規北美法律合規監管嚴格，出海中企一定在出海前了解北美相關的法律、法規和商業慣例，尤其是要重視跨區域數據合規。確保公司的業務運作符合北美當地的法律要求，并在必要時尋求專業的法律和商業咨詢。尋求合作伙伴尋找當地的合作伙伴可以加速在北美市場的進程，例如分銷商、代理商、供應商或合作企業等。與有經驗和影響力的合作伙伴合作，可以幫助建立北美業務網絡并獲得市場資源和渠道。55出海初期建立本地團隊考慮在北美設立本地團隊，以便更好地理解市場并與當地客戶、合作伙伴和供應商建c立良好關系。本地團隊可以提供語言和文化上的支持、加速內部文化融合，并加強公司在當地的融入度。業務快速落地北美出海初期，快速業務落地是重中之重，包括產品定制、市場推廣和客戶服務等各個方面。同時，了解北美文化、習俗和商業實踐，并根據需求進行適當的調整，這有助于初入市場階段提高在當地市場的認可度和競爭力。注重創新和技術北美市場對創新和技術領先性非常看重，在產品和服務開發中注重創新。出海北美中企可以積極采用當地先進的技術和解決方案，出海初期持續投資研發和創新，跟蹤行業的最新技術和趨勢，并將其融入自身的業務戰略。56出海快速擴張期業務本地化通過北美市場業務本地化，企業能夠更好地適應目標市場的需求和環境，提高產品的市場適應性和競爭力，增加在北美市場乃至全球市場的持續性增長——如對產品和服務進行本地化的調整和改進，以適應當地市場的需求和偏好。融入全球產業鏈進入出海擴張期后，需要快速擴大北美市場產品與用戶規模，以最大力度融入全球產業鏈中，占據全產業鏈市場份額，形成產業鏈競爭力，進一步打造品牌影響力。57構建優秀組織在快速擴張過程中，出海企業需要注重組織管理和文化適應，在已有團隊基礎上，進一步提升組織結構和管理體系，以支持業務的快速增長。同時，要了解和尊重北美市場的文化差異，調整管理風格和溝通方式，促進團隊的協作和融合。全球多元布局建立穩定的渠道和分銷網絡是擴張階段的重要任務，并且通過北美市場形成全球化的多元布局。尋找北美合適的合作伙伴、分銷商或代理商，持續擴大產品或服務的覆蓋范圍，并提高市場滲透度。58出海成熟期建立品牌形象出海中企北美市場品牌影響力的擴大，也代表著全球影響力的擴散。出海中企需要建立強大的品牌形象，包括品牌定位、市場推廣和公關活動，投資品牌建設，提高產品和服務的知名度和認可度。提高影響力北美市場非常重視其社會影響力，積極參與北美當地社區活動和慈善事業，建立良好的企業形象和企業社會責任感，將有助于企業在北美市場的長期發展。出海中企可以與當地政府、商會和行業協會建立聯系，參與本地行業研討會和展會，擴大企業本地影響力和合作機會。長期戰略規劃北美市場是一個競爭激烈且成熟的市場，建立業務和獲得成功需要時間和耐心。出海中企需要制定長期北美發展規劃，持續投資并保持穩定的全球化發展戰略。59企業出海北美過程中，打開海外市場形成快速發展非常重要，但越來越多的出海企業開始把“人”作為核心驅動，出海企業的人力資源體系貫穿了北美出海全周期，不論是出海萌芽階段還是全球化擴張階段，人力資源體系和團隊帶來的出海助力愈發明顯。中國出海企業不同階段人力資源工作重點?

北美業務的可行性研究?

北美勞動力市場環境研究?

人力資源與文化盡職調查?

北美選址北美出海萌芽期，基于北美的勞動力特征與現狀，需要出海企業萌芽期的人力資源團隊進行針對北美市場的人力資源可行性研究，其中包括當地勞動力市場環境調研、人力資源與文化盡職調查以及北美選址等各個方面，這些研究和調查有助于企業制定北美人力資源戰略和管理方案，以確保北美業務的順利進行和成功落地。60聯系領英獲取全球化人才解決方案?

專業人力資源咨詢和人才管理服務?

人力資源外包策略與實施?

北美初始關鍵人才規劃?

北美就業風險控制指南?

跨文化接觸和培訓s?

北美機構設置啟動期北美出海啟動期的人力資源團隊可以通過專業人力資源咨詢和人才管理服務，或借助合適的外包機構，幫助企業制定有效的人力資源策略，協助企業形成完整的初始團隊架構，并將跨文化培訓等融入本地團隊，完成北美業務快速落地的同時減少其文化沖突和風險控制。61?

北美市場招聘服務?

提供基于人才獲取的學習解決方案?

建立北美組織績效管理體系?

建立北美繼任計劃體系?

人才盤點和繼任規劃?

提升跨區域人才管理能力?

全球化人力資源管理系統/平臺建設建設期在出海建設期，面對北美業務擴張階段大量的人才需求，出海企業的人力資源團隊可以通過全球人才招聘服務尋找合適的人才，提供基于人才獲取的學習解決方案。同時，北美團隊可以建立績效管理體系、組織發展和繼任計劃體系，進行人才盤點和繼任規劃，確保企業在北美出海過程中擁有高效的人力資源管理效率與可持續性。通過以上方式，進一步優化北美地區組織架構與人力資源生態，提升出海企業的跨區域人才管理能力，構建出高效的全球化人力資源管理系統與平臺。62?

北美外包服務水平協議審查和跟蹤?

提供基于人才發展的學習解決方案?

優化北美績效管理體系聯系領英獲取全球化人才解決方案?

優化北美繼任計劃體系?

優化北美人才盤點和繼任規劃?

人才管理本地化運營?

企業文化建設與雇主品牌塑造成熟期在出海成熟期，中企的人力資源團隊持續扮演著關鍵角色。不僅需要持續審查和跟蹤北美人力資源外包服務水平協議，確保合作伙伴的服務質量是否符合預期，還需要提供基于人才發展的學習解決方案，持續提升員工的專業能力和技能水平等，實現人才管理本地化運營并進一步優化北美人才生態。在出海成熟期，人力資源團隊的工作是持續提升本地化組織效能、保持高績效標準和確保人才儲備的長期可持續發展。通過如上方式，進一步加強出海企業自身的文化建設，塑造全球化雇主品牌形象。6301

建議關注賽道綜合而言，通過分析美國與加拿大的重點及特色產業，結合外國對北美投資熱門賽道、中國對北美投資的重點行業，以及現如今中企已經在北美出海的重點行業，以下6個細分賽道值得出海中企重點關注。北美6大值得關注細分賽道生命科學和醫療保健北美是全球生命科學和醫療保健產業最發達的區域之一，該產業包括制藥、生物技術、醫療設備和服務等。許多知名的制藥和生物技術公司如強生、輝瑞和美國默克等都是全球領導者。2021年中企宣布的海外并購總額達570億美元，同比增長19%，其中生命科學和醫療保健行業是唯一連續兩年錄得交易金額和數量雙增長的行業。11北美本身的醫療水平處于全球前列，成熟的研發體系，疊加大量的科研人員，作為醫療領域的出海中企，北美市場的前景不容忽視。11安永，《

2021年中國海外投資概覽》64新能源（儲能/光伏等）環境意識和法規的提高，以及太陽能發電每千瓦成本的降低等因素推動新能源市場快速發展，可再生能源如太陽能、光伏、儲能等在北美近幾年快速爆發。其中，12北美儲能市場預計將以約46.35%的復合年增長率增長，

北美太陽能光伏市場預13計將在2020-2025年期間以超過20%的復合年增長率增長。

近幾年，中國的新能源產業快速發展，許多技術與產品在全球范圍內被認可，因此新能源賽道的出海中企，可以深挖北美市場空間，打開業務新增長點。金融科技與服務北美金融服務業是全球最發達的地區之一，北美擁有眾多全球頂級的投資銀行、保險公司和資本市場，為全球資本流動和金融交易提供重要支持。以美國市場為例，2022年數字支付的總交易額為18,011.03億美元，預計2022年數字投資的人14均交易額將達到48,915美元。

金融業作為中國投資北美的主要領域，疊加中國數字支付的全球領先優勢，金融科技與服務賽道值得出海中企，尤其是細分領域出海企業重點關注。12/zh-CN/industry-reports/noth-america-energy-storage-market13https:///zh-CN/industry-reports/north-america-solar-photovoltaic-market14https:///zh-CN/industry-reports/us-fintech-market65智能制造盡管制造業在北美經濟中占比重有所下降，但美國仍然是全球最大的制造業國家之一，其制造業涵蓋了汽車制造、航空航天設備、電子產品、化工品等領域。2023至2028年期間，北美智能制造市場預計將達到22.3%的復合年增長率，對高15效和高質量的自動化需求不斷增加。

北美區域汽車行業一直引領著制造過程中的自動化與機器人技術，疊加中國新能源汽車領域的快速發展，該領域值得出海中企重點關注。互聯網電商2022年全球電商銷售額將達到5.542萬億美元，高于2021年的4.938萬億美元，預16計2025年將突破7萬億美元。

北美互聯網電商市場是全球第二大市場（中國為第一大市場），對于中國互聯網電商來說是海外第一大目標市場，市場體量對比其他國家遙遙領先。雖然競爭較為激烈，但是北美市場憑借較高的網購滲透率、強盛的消費能力、完善的物流與支付服務體系、豐富的渠道平臺等特征仍是追求銷售最大化的中國電商企業以及首次出海的互聯網電商首選目的地。15/zh-CN/industry-reports/north-america-smart-manufacturing-market-industry16eMarketer，《2022年全球電商市場預測》66游戲北美是全球最大的游戲市場之一，正不斷為北美經濟提供增長引擎，并且隨著元宇宙、VR、AR等技術落地，游戲技術變革有望促進行業進一步爆發，預計到2026年北美游戲市場價值將達到837.3億美元，在預測期間的復合年增長率高達1711.8%。

北美廣闊的游戲消費市場，為游戲行業的發展提供了巨大空間，值得出海的游戲中企重點關注。17/zh-CN/industry-reports/north-america-gaming-market6702

主要出海方式面對廣闊的海外市場，中國企業“走出去”的方式有很多，最直接的就是直接投資，例如，在海外設立子公司等分支機構。但面對北美市場，尤其在極其嚴苛的準入條件下，中國企業同樣可以選擇收購并購、合作合資，甚至第三國家轉入等不同的方式，成功進入北美市場，打開廣闊的市場空間。直接投資出海中國企業可以通過直接投資在北美地區設立子公司或全資子公司，這種方式可以保障更多的控制權和業務自主權，但也需要承擔更多的風險和責任。許多中企在全球化發展進程中選擇這種方式來直接拓展海外業務，加強全球化品牌戰略。收購并購出海中國企業可以通過收購或并購北美地區的企業來獲得市場份額和技術專長。這種方式可以加快企業進入市場的速度，并獲取已有企業的資源和客戶基礎。同時，中國企業可以通過技術轉讓的方式將自身的技術和專業知識引入北美市場，亦可以通過許可協議、合作研發或技術交流等方式實現。68合作合資出海中國企業可以選擇與北美地區的企業進行合作或合資，共同開展業務，這種方式可以減少風險和成本，并獲得當地企業的市場洞察力和資源。出海中企可以與北美地區的加盟商或特許經營商合作，利用其品牌和經營模式進入市場，極大程度降低市場進入門檻，并獲得當地加盟商的市場洞察和銷售網絡。供應鏈出海對于很多初期出海的中國企業而言，與供應鏈中的上下游企業共同出海是一個非常理性的選擇。由于自身體量較小，難以短期內產生較大市場影響，但通過與產業鏈上下游企業共同出海，則可以形成產業鏈影響力，幫助快速出海落地、拓展海外業務。第三國家轉入針對北美市場的一些領域，尤其是在一些嚴格強監管行業中，中國企業直接出海面臨較為嚴格的限制和極其激烈的競爭。這種情況下出海企業可以通過在第三國家建立設廠或合作等形式，最終通過第三國家完成產品生產，最終把產品打入北美市場。6904

中企北美成功探索與實踐CASE

STUDY架構與人才先行，“銷售·產品·項目”三維一體塑造全球競爭力海目星“蹄疾而步穩”，“狂飆”進入海外市場海目星激光科技集團股份有限公司（以下簡稱“海目星激光”）從成立之初，就同步推進出海業務布局，從最初的傳統3C業務起步，到鈑金業務快速成熟，直至現階段鋰電池、光伏和醫療美容激光業務快速爆發，海目星激光在各個細分領域全面接入全球產業鏈，全方位構建全球化戰略。伴隨著海外市場的不斷深耕、拓展，2019年，海目星激光作為唯一中標的中國設備供應商獲得美國頭部新能源車企4,680大圓柱電池加州工廠訂單；2022年，獲得韓國頭部電池客戶超兩億訂單。海目星激光現階段正不斷海外發力，通過全球化的戰略快速形成海外擴張，在北美、歐洲、韓國等不同出海地均布局設有子公司，其中北美激光研發實驗室即將投入使用。71中企北美成功探索與實踐：海目星海目星激光的海外成功，歸根于集團打造的整體出海戰略，其核心是全面打造集產品研發、產品售前、生產制造、售后服務為一體的綜合性全球化服務體系。短期以建設產品能力為主，建立本土化的服務機構；中長期，引入海外技術研發團隊，建設海外生產基地。通過整體的核心出海戰略導向，結合靈活性的階段決策，海目星激光正不斷在全球化的進程中披荊斬棘，致遠前行。迎風而起，北美戰略布局北美市場在海目星全球戰略中戰略的重要位置，不僅設置有子公司，還專門設立了北美研發實驗室，其中四大關鍵因素是助推海目星戰略布局的關鍵：?

北美推出系列政策，助推電動交通發展。?

北美鋰電產能需求增加，供應結構多元化。?

北美電池產能加速落地，國內鋰電池企業出海積極。?

國產鋰電設備贏得北美客戶青睞。72中企北美成功探索與實踐：海目星中國鋰電設備出海正呈現蓬勃發展之勢，海目星激光也同樣緊抓機遇，乘東風而上，積極開拓北美市場，以高質量的產品服務北美客戶，加速北美業務擴張。與此同時，北美出海也承載著海目星激光全球化戰略要義：擴大業務，開拓新的市場份額北美擁有龐大的市場規模和消費能力，通過出海拓展業務，獲得更多的市場份額和增長空間。采他山之石，促進自身發展北美擁有全球頭部新能源車企，通過為客戶服務，了解客戶的優勢技術路線和產品需求，從而不斷修煉自身，不斷深化自己的技術和產品能力。吸引北美人才，打造全球化專業團隊北美集聚著世界頂級的人才資源，海目星激光希望吸引和利用當地的人才，建立全球化頂尖人才團隊，不斷提升競爭力。73中企北美成功探索與實踐：海目星修身琢業，匠人匠心在北美市場，客戶對產線的智能化、數字化及產線效率要求較高，對最終產品品質要求也更為嚴苛，這要求鋰電設備企業擁有豐富的產品設計能力、大規模的交付能力，能夠快速響應客戶需求的售后能力。面對北美市場的嚴標準高要求，海目星激光首先堅持“惟創新者強”，深耕產品研發，以先進的技術和產品，在北美客戶中建立品牌信任。其次，做好高質量大規模交付，幫助客戶快速投產。最后建立完善的售后服務體系，在海外配置服務團隊、配件中心，快速響應客戶需求，與客戶共同成長。?

產品技術：洞察北美客戶的需求，成立北美實驗室，加大研發投入，提升產品的技術性能，建立技術壁壘。?

產品交付：搭建新能源全球化的供應鏈體系，建立北美戰略合作供應商庫，以充分保障面對大規模交付的穩定供應和服務要求。?

組織構建：加快引入海外人才，從人才結構、企業文化、公司管理等方面向國際化公司邁進。合規挑戰是每個出海企業需要面對的首要問題。就北美出海，針對監管合規的挑戰，海目星激光成立了“合規辦”，并與專業事務所合作，根據北美法律、行業規范及企業自身要求不斷完善合規體系。74中企北美成功探索與實踐：海目星排兵布陣，謀略于心面對北美廣闊的海外市場，海目星激光通過“銷售+產品+項目”鐵三角排兵布陣模式，以架構與人才先行，打通海外業務全流程，聚焦北美汽車廠商設備需求，及時響應客戶的服務和技術支持，快速推進北美業務拓展。同時為加強銷售能力，打造銷售鐵軍，定期開展“銷售大練兵”，對銷售團隊進行技術能力、商務能力、英語能力等全方位的培訓。根據在北美的業務需求，海目星激光在制定本土人才招聘計劃的同時，大力培養國內出海團隊，確保北美團隊的組建和運作，最大化發揮人才團隊潛力與合力。以“外派人才+本地人才”的人才戰略加速海外業務本地化落地。75中企北美成功探索與實踐：海目星人

才

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略

1吸引北美本土優秀人才，加強員工對企業的認同感北美市場人才競爭激烈，海目星激光制定了吸引人才的綜合薪酬福利方案，同時，為海外員工提供國內參觀培訓、高管面對面的機會，加強員工對公司的認同感，促進不同文化背景員工的交流和融合。人

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2鼓勵國內優秀員工出海，幫助適應新的工作環境海目星激光培養國內出海團隊，制定吸引員工出海的海外差旅福利方案，為員工提供一系列出海文化培訓和英語培訓，幫助員工盡快適應北美的工作環境和文化差異。76中企北美成功探索與實踐：海目星開立醫療內外雙循環，構建全球戰略對于大健康產業，尤其是醫療器械行業的企業而言，為了實現長期可持續發展戰略，頭部企業通常會選擇國內外共同發展的模式，海外與國內業務的占比保持均衡的狀態。究其原因，通過國內外的共同布局，一方面實現業務端的持續增長，另一方面，分散和平衡企業未來的經營風險，從而進一步鞏固企業在市場的領軍地位。全球化路徑開立醫療積極發展國內外市場，并意識到通過海外市場的發展可以降低未來不確定性的風險。自從成立開始就推進海內外市場的發展，并逐步在海外市場站穩腳跟。在不同地區，開立醫療采取不同的戰略重點，例如在北美市場加大營銷力度并設立科研中心，而在歐洲市場則通過渠道管理進行市場拓展。開立醫療的全球化戰略是持續擴張的，先在歐洲市場取得突破，然后逐步向北美市場擴展，最終實現全球范圍內的發展。77中企北美成功探索與實踐：開立醫療全球合規發展針對中企全球化發展，合規和文化等出海挑戰貫穿了整個出海周期。毋庸置疑，合規已成為所有出海企業最關注的重點之一。例如，在美國市場銷售醫療器械產品需要通過美國食品藥品監督管理局（FDA）的監管，以確保產品在整個生命周期內的安全性和有效性。合規的監管標準雖然要求更高，但單個產品的利潤率也更高，更容易被市場認可。開立醫療同樣將合法合規出海放在出海戰略的首要位置，在全球數據信息合規方面，通過數字化系統實現跨區域的信息管理升級，并選擇合適的合作伙伴共同促進構建全球化人力資源管理系統，實現跨區域和數據合規管理。文化差異挑戰文化差異是出海企業無法規避的普遍問題，個體主義、抽象思維和語言方式的差異都會在出海過程中產生不確定性。因此，開立醫療不斷加強跨文化運營能力、倡導文化認同并降低制度成本。具體而言，加強溝通和交流是核心，因為不同地區的文化價值觀不同。例如，歐美多以法治文化為主，強調"法理情"，而一些第三世界國家則以發展中的法治文化為主，強調"情理法"。因此，主要根據出海區域的實際情況進行因地制宜。與此同時，開立醫療一方面持