環衛服務行業投資前景評估報告SUBTITLEHERE202X-XX-XXCONTENTS行業分析報告環衛服務行業定義政府行政職能主導管理階段產業鏈產業鏈政治環境1政治環境2政治環境2經濟環境社會環境1社會環境2行業驅動因素行業驅動因素行業現狀行業現狀行業現狀行業現狀行業熱點行業制約因素行業問題行業發展建議競爭格局行業發展趨勢行業發展趨勢代表企業1代表企業201環衛服務行業定義環衛服務行業定義環衛行業是指為有效治理城市垃圾等等城市生活廢棄物，為人民創造清潔、優美的生活和工作環境而進行的垃圾、糞便的收集﹑運輸、處理、處置、綜合利用和社會管理等活動的總稱。根據《城市環境衛生質量標準》，環衛行業所涵蓋的作業包括生活垃圾清掃、收集、運輸和建設垃圾中轉站、公共場所環境衛生、道路清掃保潔、公廁運營等。環境衛生是指城市空間環境的衛生。主要包括城市街巷、道路、公共場所、水域等區域的環境整潔，城市垃圾、糞便等生活廢棄物收集、清除、運輸、中轉、處理、處置、綜合利用，城市環境衛生設施規劃、建設等。環境衛生事業的根本目的是保障全民的健康生活的權利，是現代文明的重要標志。環境衛生水平既表現了國家綜合實力，又反映了政府的管理水平和文明程度，更是人民健康生活的訴求，因此環衛事業極具現實意義。02政府行政職能主導管理階段政府行政職能主導管理階段在政府主導階段,環衛服務主要由政府環衛部門負責城鎮環衛設施的投資、建設、服務管理等。國有體制給環衛服務行業的發展帶來了諸多問題，“政企不分”.“管干合一”造成運營效率低、缺乏競爭和監管缺位。市場化試點階段市場化推廣發展階段市場化試點階段2002年住建部印發《關于加快市政公用行業市場化進程的意見》，并放市政公用行業市場，將政府管理方式從直接管理轉變為宏觀管理。2006年《關于印發中國城鄉環境衛生體系建設的通知》和《中國城鄉環境體系建設》白皮書等文件的出臺，明確提出要加快環境衛生市場化運作步伐。這個階段的環衛服務市場化的形式一般是服務外包，特點表現為服務合同期限短(一般不超過3年)、服務區域范圍較小(小范圍分割,多家企業服務)、服務內容較單一(如道路清掃、廁所維護等單項服務內容承包)、行業競爭近乎白熱化，但也同時導致行業難以形成規模效應，環衛企業短線作戰不敢投入，服務質量難有質的提升，行業發展受限。市場化推廣發展階段2013年十八屆三中全會通過了《中共中央關于全面深化改革若干重天問題的注定》，要求:在公共服務領域可利用社會力量，加大政府購買公共服務項目的力度，原則上通過合同、委托等方式向社會購買。在PPP模式、廁所革命、垃圾分類及城市環衛工作的推動下環衛市場化進入了大發展階段，市場化水平快速提升03產業鏈產業鏈產業鏈上游產業鏈中游產業鏈下游產業鏈上游汽車底盤制造、通用設備制造、鋼鐵等環衛裝備產業鏈中游垃圾清運、道路清掃保潔、市容景觀養護、設施建設維護等產業鏈下游垃圾處理（填埋、焚燒、堆肥）、再生資源回收利用、政府部門（綠化市容局)04產業鏈產業鏈產業鏈上游產業鏈中游產業鏈下游產業鏈上游環衛服務行業上游龍頭企業已開始對產業鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，環衛服務行業上游原材料供應有望朝著專業化和規模化的方向繼續發展，逐漸搶奪外資企業在行業內的話語權。產業鏈中游環衛服務行業中游企業原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業產品的質量穩定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩定的進口原材料供應商。企業產品價格主要受市場供求關系的影響。由于環衛服務企業的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業的盈利能力產生重大影響。產業鏈下游環衛服務行業下游企業市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫藥行業研究的深入及產業化程度的提升，中國行業產品種類進一步豐富，應用領域持續增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。05政治環境1政治環境1《農村人居環境整治三年行動方案》《關于在全國地級及以上城市全面開展生活垃圾分類工作的通知》《關于進一步做好城市環境衛生工作的通知》《農村人居環境整治三年行動方案》提出鼓勵專業化、市場化建設和運行管護，到2020年，實現衣村人居環境明顯改善，村莊環境基本干凈整潔有序，村民環境與健康意識普遍增強《關于在全國地級及以上城市全面開展生活垃圾分類工作的通知》提出到2020年，46個重點城市基本建成生活垃圾分類處理系統;到2025年，全國地級及以上城市基本建成生活垃圾分類處理系統《關于進一步做好城市環境衛生工作的通知》根據通知要求，46個重點城市要確保如期完成生活垃圾分類目標任務，各級環衛行業主管部門要有針對性性加快各類環衛設施建設06政治環境2政治環境2《關于開展政府和社會資本合作的指導意見》《關于在公共服務領域推廣政府和社會資本合作模式指導意見》《關于開展政府和社會資本合作的指導意見》國家層面鼓勵政府購買公共服務，并積極倡導和推介PPP合營模式《關于在公共服務領域推廣政府和社會資本合作模式指導意見》鼓勵私營企業、民營資本與政府進行合作，參寫公共基礎設施的建設07政治環境2政治環境2《關于在公共服務領域深入推進政府和社會資本合作工作的通知》《關于轉發發改委、住房城鄉建設部生活垃圾分類制度實施方案的通知》《關于在公共服務領域深入推進政府和社會資本合作工作的通知》大力踐行公共服務領域供給側結構性改革，進一步加大PPP模式推廣應用力度，積極引導各類社會資本參與，充分發揮PPP綜合信息.平臺作用《關于轉發發改委、住房城鄉建設部生活垃圾分類制度實施方案的通知》提出到2020年底基本建立垃圾分類相關法律法規和標準體系，形成可復制、可推廣的生活垃圾分類模式，在46個城市先行試點生活垃圾強制分類08經濟環境經濟環境從2017-2022年以來，我國國內生產總值呈現上漲的趨勢，同比增速處于持續正增長的態勢，其中2021年國內生產總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內生產總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業，也開始恢復運行，常態化增長趨勢基本形成，未來中國環衛服務行業的發展必然有很大的上升空間。09社會環境1社會環境1010201隨著國內生活垃圾分類以及垃圾焚燒發電的逐步推廣，有關城市垃圾處理和環衛行業逐步成為了市場關注的焦點，環衛產業鏈位于固廢處理的中間環節，前端是環衛裝備制造，后端是固廢的最終處理環節。環衛行業的工作內容包括垃圾清運、道路清掃和保潔、市容景觀養護、設施建設維護。隨著垃圾分類政策已經在全國主要大型城市基本落地，未來我國垃圾分類政策將長期維持，并將從大城市逐步細化并滲透到全國各地，全國固廢處理產業鏈上下游將迎來投資機會。02近年來我國主要城市的固體廢物總量呈現逐步減少的趨勢，主要原因就是重污染產能由城市向其他遠郊地區轉移，但是生活垃圾數量逐年上升。2014-2020年我國主要城市工業固廢產量為18億噸，城市生活垃圾進一步增加至36億噸。由于城鎮化率仍有提升空間，生活垃圾產生量將保持增長，將推動環衛服務市場規模提升。010社會環境2社會環境2如今大量環衛項目已經不再是簡單的清掃保潔和垃圾收運，而是從小環衛走向大環衛，向區域以及產業鏈的上下游進行多維度的整合，打包成一體化項目，包括園林綠化，市政服務，固廢處理，甚至物業清潔等。未來的城市環衛行業一體化發展的趨勢非常明顯，比如景觀亮化、路燈維護、市政綠化等業務實現一體化服務的橫向一體化，以及將焚燒廠、填埋場以及濕垃圾處理廠在內的末端處理設施也被大型市場化環衛企業納入服務范圍的縱向一體化模式。在現有模式中，城市廢物垃圾的前端收運和后端處置業務分別由不同市場參與主體完成；而在一體化模式下，市政廢物市場參與企業將整個固廢產業鏈條打通，業務全程參與。相比市場分割模式而言，采用前后端一體化模式有助降低參與企業的投資、建設及運營成本，具有更好的規模效應和協同效應，同時也有助于提高整個城市的環境質量，最終有利于社會公眾。011行業驅動因素行業驅動因素1政策支持1供需平衡促進市場發展1政策支持1在推行市場化以引入同業競爭、提高環衛企業管理效率的同時，各項政策的陸續出臺與完善也為環衛市場化推廣進程護航，令更多民營資本與社會資本參與，由企業占據環衛服務市場份額持續擴大。1供需平衡促進市場發展1環衛服務產業處于快速增長時期，由于環衛服務行業的產品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，環衛服務市場在良好的供需作用機制下保持穩定發展012行業驅動因素行業驅動因素商業應用領域不斷拓展行業競爭促進行業正向發展商業應用領域不斷拓展從應用領域來看，環衛服務行業產品廣泛的運用于醫學、藥學、檢驗學、衛生免疫學、食品安全、農業科學等民營領域行業競爭促進行業正向發展在市場發展中，行業企業為爭取競爭優勢，尤其是大中型企業，越來越重視自主研發實力，在企業科研方面投入逐年增長，企業科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化013行業現狀行業現狀2020年，全國環衛行業新簽合同服務總額達到2210億元，同比減少03%。首年服務總金額達到686億元，同比增長273%。2021年1-8月，全國新簽環衛合同總額為1378.7億元，同比下降26%，首年服務總金額450.6億元。近年來我國環衛服務市場規模不斷增長，2017至2020年，我國環衛服務市場規模由710億元迅速增至1868億元，期間年復合增長率為38.05%，到2025年將有望達到3748億元。014行業現狀行業現狀20頁行業現狀標題描述220頁行業現狀標題描述1015行業現狀行業現狀由于國內的環衛服務行業具有明顯的排他性和地域性特點，加上行業目前依然處在高速增長期，因此總體來看市場呈現較為分散的競爭局面。而各地的環衛服務合同長期化，有利于鼓勵企業提高投資水平、注重本地化管理團隊的培養，從而帶動環衛作業機械化、智能化率提高，最終提升環衛服務效率和水平。2012-2019年間我國城市環衛服務市場規模從1168.5億元增長至1996.7億元，2020年將突破2000億元大關。在十四五時期垃圾分類新生需求，將擴大環衛服務的范圍，帶來新增蛋糕，同時環衛服務極度分散的供給結構，給大企業拓展整合市場份額留下了極大的發展余地。016行業現狀行業現狀一般環衛服務合同里規定的服務年限在3-5年不等，合同服務期限越短就使得市場競爭格局越分散。而相比于水處理、垃圾焚燒等領域而言城市環衛服務屬于輕資產行業，因此從行業發展歷程來看，自從推行市場化的2013年以來市場集中度變化不大。據統計2019年我國環衛服務行業的市場集中度CR10僅為21%，其中行業龍頭北京環境的市場占有率僅為6.5%，相比于水處理、垃圾焚燒等相關領域依然處于較低水平。環衛行業的發展不僅僅局限在量的增長，同樣也體現在質的提升，近十年來環衛行業機械化率快速提升，各式環衛車及環衛機械裝備率迅速提高。2011-2019年我國城市市容環衛專用車輛數量迅速增長，從2011年的10.03萬臺增長至2019年的28.16萬臺，年均增速在10%以上。而目前只有上海、北京等一線城市和沿海發達地區機械化清掃率達到70%左右，許多城市均未達標機械化標準。隨著城鎮化的繼續發展，我國城鎮道路清掃保潔面積還將大幅增加，機械化清掃率達到要求的同時，也預示著環衛車及相關設備的市場需求也將進一步加大。017行業熱點行業熱點熱點一環衛服務應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續增長熱點三行業產品質量整體提高熱點一環衛服務應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續增長環衛服務行業具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。熱點三行業產品質量整體提高環衛服務行業技術提升，多元化科研服務平臺持續擴張，促進高價值服務企業品牌形成。行業產品化發展，集研發、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業逐漸增多。018行業制約因素行業制約因素業人口老齡化嚴重，人工成本高信息化程度低缺少對環衛全過程的監管業人口老齡化嚴重，人工成本高我國人口老齡化嚴重且老齡化比例持續增加。近十年，我國65歲以上人口逐年增加，且增長率成上升趨勢，老齡化比例逐年遞增。2019年，我國65歲以上人口數為信息化程度低智慧環衛的發展和現代信息技術的進步有著十分密切的關系，智慧環衛是在信息化平臺的基礎之上建立的，現如今環衛企業對于信息化的利用還不是十分充分，主要在以下幾個方面有所體現:首先，換位企業對于信息化的認識還存在不足，隕石的環衛企業并不能夠更好地適應信息技術的發展對于環衛工作所造成的變化，還是會運營傳統的生產經營模式，并不能夠把企業發展和信息技術充分結合;其次有的環衛企業在互聯網+的促進作用下，逐漸建立起屬于自己本身的信息平臺，但是因為企業本身的發展規模并不大，對于建立信息共享平臺還存在著一定的難度，因為每一個環衛企業之間都屬于競爭的關系，很難實現產業合力，促使環衛企業的信息化建設并不能能夠得到提升，對智慧環衛的發展起到的一定的阻礙性作用。對于這個問題，環衛企業應該重視信息化建設，和其他的環衛企業達成共識，建立數據共享平臺，實現產業鏈的全覆蓋。缺少對環衛全過程的監管智慧環衛的更加深入化的發展，環衛工作的發展已經進入到了環衛生產的整個過程當中，但是有很多的環衛企業并不能夠正確、系統的認識智慧環衛，使得智慧環衛發展缺乏系統性，并不能夠對整個過程進行監管，資源循環利用效率不能夠得到更好地保障。如果想要實現智慧環衛的資源循環利用、環境保護的目標，應該關注對整個產業鏈的信息數據所進行的監管工作，對整個生產過程進行監督和管理，實現數據的公示，從而提高環衛工作的意義。019行業問題行業問題質量參差不齊行業監管難度大高端產品發展落后質量參差不齊環衛服務行業缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統一的生產標準，行業內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力。行業監管難度大高端產品發展落后020行業發展建議行業發展建議2操作機械化2經營專業化2管理智慧化2操作機械化2環衛從“掃大街”到“城市環境服務”的轉變，是人工清掃為主向環衛機械化操作為主。中國城市道路機械化清掃率從2011年的32%提升到2017年的65%，縣城道路機械化清掃率從2011年的24%提升到2017年的57%，未來，這一趨勢仍將進一步加深。操作機械化在減少人員數量、降低人工費用的同時，也意味著人員結構的優化、設備操作及管理要求的提高。2經營專業化2從政府購買服務向PPP轉變，意味著環衛企業不能僅僅只提供傳統環衛的經營服務，更需要具有環衛上下游環節的專業管理能力，同時包括相關設施、設備及工程的投資、建設、運營能力。E20以環衛企業年服務金額為標準，所評出的2017年中國環衛企業業績排名前十位企業分別為北京環衛、僑銀環保、啟迪桑德、北控城市服務、昌邑康潔、龍馬環衛、玉禾田環境、東莞家寶園林、勁旅環境、福建東飛環境。其中大部分企業過去幾年均積極參與全國各地的環衛類、固廢類PPP項目，在環衛業務上不斷提升專業經營水平。2管理智慧化2“智慧環衛”依托現代物聯網技術，可實現對環衛工人和環衛設備的實時動態監控，且及時反映所轄區域垃圾產生量、垃圾清掃效果、垃圾收運動態等信息，能在整個系統內進行任務分配、提高突發事件應對能力，提高環衛企業管理效率，降低管理成本，從而獲得更高的經濟收益。未來，真正掌握“智慧環衛”數據并能夠充分解讀和利用這些數據的企業，將獲得更強的競爭優勢。021競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1近幾年，大部分環衛企業在環衛業務上不斷提升專業經營管理水平，搶奪環衛一體化大單，大舉布局環衛市場，以中聯環境、龍馬環衛、中環潔、錦江生態、勁旅環境等為代表的環衛企業強勢崛起。一方面，從環衛保潔清掃、垃圾分類、垃圾收運及垃圾處理等環節看，各業務相互交叉，參與企業眾多，環衛企業雖集中在前端的保潔、分類及收運環節，但未來隨著產業化的不斷推進，環衛一體化業務的趨勢將更加明顯，并且不斷向后端延伸，參與企業將逐步偏中大型企業，企業的全產業鏈一體化服務能力和資源整合實力未來可期。另一方面，環衛服務產業鏈上游的環衛裝備企業以及產業鏈下游的固廢處理企業順應趨勢紛紛進入。不同行業的企業逐漸齊聚環衛服務領域，不僅僅證明了環衛市場的吸引力，也為整個行業的發展不斷地帶來活力。競爭格局2目前我國的環衛市場正處于高速發展的階段，未來市場規模巨大，在廣闊的市場空間下，智能化已經成為環衛行業的發展新趨勢。智慧環衛的優勢在于，可以通過物聯網及大數據技術實現高效管理，大大提高環衛企業運營效率，從而降低管理