行業市場分析與趨勢分析報告202X-XX-XXCONTENTS行業分析報告托育服務行業行業定義1949年-1977年蓬勃發展階段產業鏈產業鏈政治環境1政治環境2政治環境2經濟環境社會環境1社會環境2行業驅動因素行業驅動因素行業現狀行業現狀行業現狀行業現狀行業熱點行業制約因素行業問題行業發展建議競爭格局行業發展趨勢行業發展趨勢代表企業1代表企業201托育服務行業行業定義托育服務行業行業定義托育機構，指由社會組織、企業、事業單位或個人舉辦，面向3歲以下，尤其是2至3歲的嬰幼兒提供保育、教養服務的嬰幼兒照護機構。根據運營模式的不同，托育機構可分為全日制、半日制、計時制托育機構﹔根據提供托育主體的不同，可分為公辦、企事業單位辦、民辦托育機構﹔根據運營目的的不同，可分為營利性和非營利性托育機構。得益于二胎政策全面放開、父母育兒觀念轉變、國家政策大力支持，2018年中國托育行業市場規模已達到1,258億元，行業滲透率將不斷提升。021949年-1977年蓬勃發展階段1949年-1977年蓬勃發展階段截至1954年，全國廠礦企業、醫院、學校等總計建有托兒所4,003個、哺乳室2,670個在促進女性就業的大背景下，中國托育機構的發展迎來黃金時期1978年-2009年發展停滯階段2010年-至今存量整合階段1978年-2009年發展停滯階段1980年來，原企業所屬幼兒園、托兒所、全日制普通中小學、醫院等福利單位，在國企改革的大潮中按照屬地原則移交地方管理，或直接解散。2010年-至今存量整合階段2012年，教育部發布買子并展0至3歲嬰幼兒早期教育試點工作有關事項的通知，在學前教育三年毛入園率為85%的地區探索發展0-3歲嬰幼兒早期教育的模式和經驗。03產業鏈產業鏈產業鏈上游產業鏈中游產業鏈下游產業鏈上游托育保育人員培訓、托育機構選址及創立04產業鏈產業鏈產業鏈上游產業鏈中游產業鏈下游05政治環境1政治環境1《關于促進3歲以下嬰幼兒照護服務發展的指導意見》《中共中央國務院關于實施全面兩孩政策改革完善計劃生育服務管理的決定》《關于促進和加強本市3歲以下幼兒托育服務工作的指導意見》《關于促進3歲以下嬰幼兒照護服務發展的指導意見》加強對家庭嬰幼兒照護的支持和指導，落實產假政策;二是加大對社區嬰幼兒照護服務的支持力度，支持和引導社會力量依托社區提供嬰幼兒照護服務;三是規范發展多種形式的嬰幼兒照護服務機構，加強嬰幼兒照護服務專業化、規范化建設?！吨泄仓醒雵鴦赵宏P于實施全面兩孩政策改革完善計劃生育服務管理的決定》提出各地大力推進3歲以下嬰幼兒托育機構的建設，鼓勵以社區為依托，興辦托兒所；鼓勵女職工集中的單位恢復托兒所，包括現在的幼兒園向下延伸，通過幼兒園來直辦托兒所，支持女職工再就業?！蛾P于促進和加強本市3歲以下幼兒托育服務工作的指導意見》對托育機構的辦學經費、注冊資金、校舍面積、教學面積等方面給出了明確定義及要求。此外，托育機構在成立時需到相關部門申請注冊登記。例如，南京市新申辦的托育以及早教機構，均需由人口和計劃生育行政部門對其資質進行審核06政治環境2政治環境2《托育機構設置標準（征求采取多種方式鼓勵和支持社會力量舉辦托育機構。標準適用于為意見稿)》《關于實施全面兩孩政策改革完善計劃生育服務管理的決定》《托育機構設置標準（征求采取多種方式鼓勵和支持社會力量舉辦托育機構。標準適用于為意見稿)》3歲以下嬰幼兒提供全日托、半日托和計時托的照護服務機構?！蛾P于實施全面兩孩政策改革完善計劃生育服務管理的決定》充分發揮市場機制作用，支持社會組織、愛心企業依托學校、社區綜合服務設施舉辦農村留守兒童托管服務機構，財稅部門要依法落實稅費減免優惠政策。07政治環境2政治環境2《國務院關于加強農村留守兒童關愛保護工作的意見》《教育部基礎教育二司工作要點》《國務院關于加強農村留守兒童關愛保護工作的意見》充分發揮市場機制作用，支持社會組織、愛心企業依托學校、社區綜合服務設施舉辦農村留守兒童托管服務機構，財稅部門要依法落實稅費減免優惠政策。《教育部基礎教育二司工作要點》大力發展普惠性早期教育，推進國家早期教育改革發展試驗區建設。08經濟環境經濟環境從2020年中國家庭幼兒托管需求調查來看，45.35%家庭是因工作繁忙，35.47%家庭則是對于孩子成長性的考量，入托機構性價比高這一因素占比為137%。在經合組織國家中，3歲以下兒童平均入托率為34%。而我國嬰幼兒在各類托育機構的入托率僅為1%，中國城市3歲以下兒童的入托率不到10%，與發達國家差距較大，但是同時也意味著有較大的增長空間。國家統計局數據顯示，2019全年我國出生人口1465萬人，比2018年的1523萬人有所減少。但是出生人口數量還是很大，增量雖然減少，但是減幅是在下降。在被調查的已生育一孩而不打算生二孩的母親中，有60%以上是出于孩子無人照料的原因。因此，我國出生人口的下降同時也有一部分我國托管服務尚未滿足需求的原因。可以設想，我國托管服務完善，性價比高將很大可能推動新生人口的增長，一定程度緩解人口結構矛盾。09社會環境1社會環境1010201根據提供托育的不同主體劃分，托育機構可分為公辦托育機構、企事業單位辦托育機構、民辦托育機構三種。其中，公辦托育機構主要由公辦幼兒園、醫院等公辦機構組成；民辦托育機構主要由社區式托育機構、家庭式托育機構組成。02中國托育市場規模從2014年的496.2億元上升至2018年的1,258億元，年復合增長率高達26.2%。隨著托育機構逐漸向多元化、專業化方向發展，托育行業滲透率將不斷提升，未來托育市場規模將保持高速增長，2023年市場規模有望接近2,700億元。010社會環境2社會環境22015-2019年，中國嬰幼兒托育市場規模不斷增長，2015年托育服務市場規模為338億元，2019年擴大到1728億元。2020年疫情之下，家長不會選擇將孩子放在托育中心，因此中國嬰幼兒托育服務市場大幅度下降654%。隨著2021年中國進入后疫情時代，托育服務的市場規模將可能回升，達到1739億元。011行業驅動因素行業驅動因素1為應對人口老齡化危機，中國逐步放開二胎政策1城鎮化進程加速將推動托育市場的潛在客戶群體不斷增加1為應對人口老齡化危機，中國逐步放開二胎政策12015年10月，中國共產黨第十八屆中央委員會第五次全體會議審議通過了《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十三五個五年規劃的建議》，提出完全人口發展戰略，全面實施一對夫婦可生育兩個孩子政策。受二胎政策影響，中國新生兒數量持續攀升為托育行業提供龐大的潛在服務群體，推動托育行業發展。1城鎮化進程加速將推動托育市場的潛在客戶群體不斷增加1一方面，托育機構主要分布于城鎮間，城鎮人口的擴張將提升托育市場的潛在客戶群體數量；另一方面，隨著城鎮化進程加快，居民收入水平不斷提升，促使其對下一代的教育質量提出了更高的要求，且居民在教育方面的花費占比也不斷增加城鎮化進程加快促使具有托育需求的家庭數量增加，且居民在教育文化及娛樂等方面的花費增加，為托育行業發展提供了契機，成為行業的一大驅動因素012行業驅動因素行業驅動因素長期以來，中國女性在養育子女方面所承擔的責任更重行業競爭促進行業正向發展長期以來，中國女性在養育子女方面所承擔的責任更重然而，近十年中國女性就業率不斷提升，導致大量雙薪家庭嬰幼兒無人照料，促使托育市場潛在客群數量增加。國家統計局數據顯示，截止至2017年底，中國女性就業人員占全社會就業人員的比重為4行業競爭促進行業正向發展在市場發展中，行業企業為爭取競爭優勢，尤其是大中型企業，越來越重視自主研發實力，在企業科研方面投入逐年增長，企業科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化013行業現狀行業現狀受生活節奏加快、職場壓力增大等因素影響，雙薪家庭父母難以花費足夠精力及時間照料新生兒，而隔代教育仍存在諸多問題，促使專業化托育服務需求不斷增加。然而，目前中國3歲以下嬰幼兒托育占比較低。國家統計局數據顯示，2017年3歲以下兒童入托率僅為2%。為提升居民生育意愿，國家出臺一系列政策鼓勵托育機構的興辦，以解決雙薪家庭無力照料嬰幼兒問題。014行業現狀行業現狀托育企業注冊量近1萬家嬰幼兒托育行業進一步發展托育企業注冊量近1萬家企查查數據顯示，目前我國共有7萬家托育相關企業，2019年新注冊企業3千余家，比十年前數據增長了25倍。截至9月底，今年托育相關企業注冊量已達8849家，同比增長了330%。嬰幼兒托育行業進一步發展隨著新生人口不斷下降，人口結構矛盾不斷加強，國家進一步加強嬰幼兒托管行業的關注。數據顯示，2016年我國嬰幼兒托育市場規模達600億元，預測，2021年我國嬰幼兒托育市場規模將達2231億元。015行業現狀行業現狀得益于二胎政策全面放開、父母育兒觀念轉變、國家政策大力支持托育行業發展，近五年中國托育行業市場規?？焖僭鲩L。2015年來，中國全面放開二胎政策，此后中國人口出生率小幅回升，托育市場需求提升。同時，隨著居民收入的提高和育兒觀念的轉變，雙薪家庭逐漸傾向尋求高質量、專業科學的嬰幼兒照護產品以及服務。此外，為提升居民生育意愿，中央以及地方政府出臺一系列政策鼓勵托育行業發展，促使托育行業滲透率上升。中國托育市場規模從2014年的496.2億元上升至2018年的1,258億元，年復合增長率高達26.2%。隨著托育機構逐漸向多元化、專業化方向發展，托育行業滲透率將不斷提升，未來托育市場規模將保持高速增長，2023年市場規模有望接近2,700億元016行業現狀行業現狀城鎮化進程加速將推動托育市場的潛在客戶群體不斷增加。一方面，托育機構主要分布于城鎮間，城鎮人口的擴張將提升托育市場的潛在客戶群體數量；另一方面，隨著城鎮化進程加快，居民收入水平不斷提升，促使其對下一代的教育質量提出了更高的要求，且居民在教育方面的花費占比也不斷增加。國家統計局數據顯示，2014年至2018年，中國居民人均教育文化和娛樂消費支出從1,535.9元增長至2,225.7元，年復合增長率達9.7%；同期，教育文化和娛樂消費占比從10.6%攀升至12%，提升0.6個百分點。017行業熱點行業熱點熱點一托育服務行業應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續增長熱點三行業產品質量整體提高熱點一托育服務行業應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續增長托育服務行業行業具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。熱點三行業產品質量整體提高托育服務行業行業技術提升，多元化科研服務平臺持續擴張，促進高價值服務企業品牌形成。行業產品化發展，集研發、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業逐漸增多。018行業制約因素行業制約因素師資不專業，缺乏系統性架構的學習社會信任度低運營管理經驗缺乏師資不專業，缺乏系統性架構的學習我們很多園所都面臨師資團隊不專業，關鍵因素是缺乏專業系統的培訓和課程體系架構，今天這個地方外出學一點，明天找個培訓師來指導一點，后天網上找點資料學一點，全靠東拼西湊式的學習很難形成系統化的架構和核心的競爭力。社會信任度低如何提升家長的信任度，是托育機構面臨的另一痛點。新一代父母還處于對托育行業的認知了解中；祖輩是眾多家庭帶養孩子的主力軍，他們對托育行業的認知更待提升。在經合組織國家中，3歲以下兒童平均入托率為34%.而我國嬰幼兒在各類托育機構的入托率僅為1%，中國城市3歲以下兒童的入托率不到10%，與發達國家差距較大，這意味著有較大的增長空間，同時也意味著國民養育水平有待提升。運營管理經驗缺乏從業者看來，從選址到環境創設、理念設計、招生管理，同質化嚴重。如何做出自己的課程特色和創設適合低齡幼兒發展的環境，是眾多從業者開荒創新的階段。由于低幼教育的特殊性，是覆蓋低幼階段0-1歲，還是只做1-3歲的托育；是選擇做高端布局，還是定位中端再附加興趣班等服務，亦或是占據低端市場，再配以其他服務形態，這都需要機構進行預算考慮搭建模型。019行業問題行業問題質量參差不齊行業監管難度大高端產品發展落后質量參差不齊托育服務行業行業缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統一的生產標準，行業內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力。行業監管難度大高端產品發展落后020行業發展建議行業發展建議2行業準入門檻升高，不良機構“鉆空子”進入市場2投入成本高，運營壓力大2標準化人才缺失2行業準入門檻升高，不良機構“鉆空子”進入市場22018年4月，上海市人民政府印發《關于促進和加強本市3歲以下幼兒托育服務工作的指導意見》，對托育機構的辦學經費、注冊資金、校舍面積、教學面積等方面給出了明確定義及要求。此外，托育機構在成立時需到相關部門申請注冊登記。例如，南京市新申辦的托育以及早教機構，均需由人口和計劃生育行政部門對其資質進行審核。2投入成本高，運營壓力大2社區式托兒機構在眾多國家已成為提供托育服務的主流形式。社區式托育機構是利用社區內各種閑置設施改建而成，并通過引入社會上專業的從業人員參與社區托幼機構的運營管理。一方面，社區式托育機構在租金成本方面較低，機構運營成本壓力得以降低；另一方面，該類托育機構的興辦地點均在社區一公里內，提升家長上下班時接送嬰幼兒的便捷性，甚至可隨時前往探望孩子。2標準化人才缺失2專家指出，目前職業院校和高校的學前教育和早期教育專業，培養的重點是幼兒園階段和早教機構的老師。市場中常見的育嬰師和保育員，其專業素養有待進一步提升。021競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1中國托育行業企業數量眾多，競爭格局分散，業內尚未出現具備絕對優勢的品牌。市場上較為知名的品牌有紐諾教育、艾樂教育、多樂小熊、袋鼠媽媽、華蔚托育等。在運營模式方面，市場上較為知名的托育品牌均采用直營和加盟相結合的模式擴張。競爭格局2直營模式下，品牌對分店具有絕對控制權，主要收益來源于門店對參培客戶呢征收的參培費用，但直營店需要托育品牌方在前期承擔較大投入，包括場地、裝修、教材教具、師資招聘、廣告營銷等，開業后需較長周期收回成本。加盟模式下，品牌方需為加盟店提供品牌、培訓和課程資源上的支持，加盟店自主負責日常運營管理，品牌方主要收益來源于加盟費和后續權益金提成。022行業發展趨勢行業發展趨勢創辦主體以及形式多樣化服務種類日益增多創辦主體以及形式多樣化隨著時代的發展，家長對托育服務的需求逐漸向多元化方向發展。目前，家長甄選托育機構主要因素涉及地點、配置、質量、性價比等。在發達國家，除公立托育機構外，社區式托育機構、家庭式托育機構也是提供托育服務的重要主體，且社區式托兒機構在眾多國家已成為提供托育服務的主流形式。服務種類日益增多部分托育機構通過開設針對高年齡段的幼兒課程，擴大潛在客戶群體，以增加服務嬰幼兒數量，如多樂小熊除了為0至3歲嬰幼兒提供托育外，還立足于服務社區4至6歲嬰幼兒的專業日托以及高端早教服務。同時，少數機構提供晚托興趣班服務，如袋鼠麻麻除面向2至3歲兒童提供托管服務，同時開設晚托興趣班課程，為嬰幼兒提供全天候服務。此外，部分高端托育機構的服務對象不再僅是嬰幼兒，還包括了嬰幼兒的家庭成員。如茂楷為嬰幼兒家長提供家庭教