XXXXXX石化有限公司600萬噸/年冶金噴吹料、聯產50萬噸/年焦油輕質化800萬噸/年煉油、700MW熱電綜合利用項目煤化工項目部編制：序言——XXXX煤化工發展方向XX煤化工產業在XX僅僅才是一個開始，而全國部分大型企業在XX煤資源占有、煤化工產業開發已處領先，XX在XX煤炭資源占有還在爭取階段，白楊河礦區30億噸煤炭資源從現在開始辦理相關手續、地質初探、地質精察、儲量評估、辦理采礦證正常需五年時間，建設一個年產300萬噸的大型煤礦需38個月，XX煤化工等到八年后再發展煤化工產業已為時過晚，這八年中的經濟利益、煤化工產品市場的占有、煤化工產業鏈的建立、技術進步的連續性、技術儲備、人才儲備等等都將失去先機。XXXXXX煤化工產業發展不能絕不能等，也不能落后，著眼于現實、規劃于未來，盡快利用XX的現有的煤炭、焦油資源，建立XX的煤化工產業，待XX自己在XX煤礦建成后，平穩、連續的建立大型坑口大型綜合的煤化工產業鏈、坑口電廠，徹底解決煤炭運輸、環境保護等問題。只有這樣，XX煤化工產業在XX才能得到連續、長足的發展。XX煤焦油市場廣大，原因有二：其一：XX蘭炭生產廠家、鐵合金生產廠家、PVC生產廠家大都沒有煤焦油深加工生產線，他們生產的煤焦油全部是外售。其二：XX關、停、并、轉蘭炭產業的舉動，只是整合小型、產業單一、產能小、污染重、效益低，能耗高的蘭炭企業，對綜合蘭炭生產企業沒有一家被關停，所以XX煤焦油市場將會長期存在。附：XX煤焦油實地調查情況。1.XX煤焦油信息網情況；2.XX實地考察考察情況；XXXX煤化工產業建議走以下道路；1、在XXXX一期建120萬噸/年煤粉制氫裝置，配套50萬噸/年煤焦油加氫裝置，形成XXXX煤--電--氣一體化產業鏈。2、在煤焦油加氫后續選擇附加值高的精細煤化工產品，提高企業的經濟效益，提升企業的技術科技含量，逐步建立企業獨立的、有特色的煤化工產業鏈，為企業今后持續發展奠定經濟、技術基礎。如；從煤焦油里提取酚、奈、蒽、咔唑、吲哚、噻吩、古馬隆等高附加值的化工產品。利用XX現有資源，規劃XX大型煤化工產業發展方向，選擇XX已建成的大型煤礦，有建大型煤化工水源條件的地區，建設一個技術領先、自循環的煤化工產業裝置，用八至十年時間，先占用他人現有的煤炭資源，發展自己企業經濟，提升企業技術基礎，儲備企業人才，待時，XX可根據XX煤炭實際資源情況，再開發XX白楊河煤炭資源。白楊河煤炭資源最好是XX戰略資源，以謀求企業長期的發展。1總論1.1概述1.1.1項目名稱、建設單位、企業性質及法人代表（1）項目名稱600萬噸/年煤粉制氫（清潔燃料）、聯產50萬噸/年焦油輕質化綜合利用項目可行性研究報告（2）建設單位：XXXXXX石化有限公司（3）企業性質：民營（4）法人代表：孫珩超1.1.2企業概況XXXXXX石化有限公司為寧夏XX石化集團有限公司在XX-獨山子經濟技術開發區投資設立的企業。寧夏XX石化集團有限公司是由享受國務院政府特殊津貼的專家型實業家、全國政協委員孫珩超先生于1997年創辦的經濟實體。現已走過了13年創業、建設和發展的歷程，形成了以石油化工為主，向煤化工以及化工裝備制造業延伸，集產學研為一體的多元化大型民營現代企業集團，形成了“三大板塊”的發展模式：以石油化工為依托，以石化產品為主業的煉化實業板塊；以銀川大學為主，XX石化設計院、XX石化應用技術研究院并重的教育科研板塊；以寧東能源化工基地XX臨河項目區為基地的循環經濟發展板塊正在迅速崛起。XX石化集團現擁有4個核心控股子公司、8個生產廠（其中1個在建）、66個加油站（寧夏50個，陜西12個、內蒙4個）、13個駐外機構，地域上形成寧夏寧東、蘆花和廣東珠海3大生產基地，總資產100億元。企業現有在職員工5000多人，其中具有中、高級職稱的工程技術人員600多名，集團所屬銀川大學師生6000多人。十多年來，XX石化集團經過不斷地進行技術創新、生產改造，在企業規模和經濟實力上實現了跨越式發展，基本建成石油加工鏈完整，上下游配套齊全，工藝技術居全國先進水平的煉油化工一體化產業，石油加工能力達500萬噸/年，催化裂化等二次加工能力300萬噸/年。建有常減壓蒸餾、催化裂化、催化重整、柴油加氫、芳烴抽提、異構化、汽油醚化、氣體分餾、聚丙烯、MTBE等十多套大中型石化裝置。經營范圍為石油煉制、石油化工、煤化工產品的生產、儲存、銷售、運輸；化工設備、壓力容器及零配件的加工制造；石化技術研究開發、應用、咨詢服務；石油化工的勘探設計、工程技術服務等；石化、電力、能源等專業的高等職業教育、培訓；實業投資及投資管理等。煉油化工一體化的工藝路線和多元化經營模式，造就了產品多樣性。主要產品有90#、93#、97#高清潔汽油、200#溶劑油、-20#、-10#、0#、5#高清潔柴油、液化石油氣、1#、2#燃料重油、54#、56#、58＃半精制石蠟、丙烯、聚丙烯、苯、甲苯、混合二甲苯、各種規格的活性炭、電石等，還有石油化工設備、壓力容器及零配件，金屬纏繞墊片、巖棉保溫材料，精細化工產品、化工助劑等。產品廣泛用于交通、化工、醫藥、環保等各行業。主導產品汽柴油、液化石油氣、聚丙烯等主要銷往西北、西南、華北、華東等全國10多個省市區，具有較高的市場占有率。活性炭產品還銷往美國、日本及歐洲各國。2009年實現銷售收入60億元，凈利潤超2億元。十多年來，XX石化集團吸引和培養了大批優秀人才，并已形成了適應XX石化發展的中高層管理團隊和企業發展的中堅力量。特別是來自社會各界的許多有志之士正在不斷地加盟XX，支撐XX事業的年輕團隊正在快速成長，已經形成有專家團隊參與的老、中、青相結合的企業管理團隊，成為XX石化集團得以發展的堅實基礎和堅強后盾。XX石化集團先后被寧夏回族自治區評為“先進工業企業”、“全區百強納稅企業”、“全區精神文明先進單位”、“培養人才先進企業”、“優秀明星企業”、“全區扶貧濟困先進單位”、“全區安排下崗職工再就業先進單位”；被中國石化行業協會評為“全國優秀民營化工企業”、“全國民營石化百強企業”、“全國民營企業思想政治工作先進單位”；被全國工商聯評為“全國民營500強企業”,“中國優秀民營科技企業”；被全國工商聯石油業商會授予“中國民營石油企業突出貢獻獎”和“中國民營石油企業特殊貢獻獎”；被國務院西部發展研究中心授予“西部大開發優秀創業獎”；2007年入選“中國化工企業經濟效益500強”、“全國AAA級誠信企業”。2010年，名列“中國化工企業500強”第53位，名列“中國民營企業500家”第252位。XX石化集團是寧夏民營企業發展的龍頭，被寧夏回族自治區人民政府確定為全自治區30戶非公有制企業的首位民營石化企業，為寧夏回族自治區規模最大的民營企業。列入自治區2006年至2011年重點培育銷售收入過100億元的10大企業之一（區內唯一入選的非公有制企業），在寧夏乃至西北地區的經濟發展中占有舉足輕重的地位。隨著XX石化集團的不斷發展，為了更好的優化資源配置，進一步強化企業市場競爭實力，集團積極響應中央關于西部大開發和支援建設XX的號召，決策依托XX自治區豐富的煤炭資源，發展清潔、高效煤化工產業，將煤炭資源優勢轉化為經濟優勢。1.1.3編制的依據和原則1.1.3.1編制依據（1）中化國際咨詢公司與XXXXXX石化有限公司簽定的編制《600萬噸/年噴吹料（清潔燃料）、聯產50萬噸/年焦油輕質化綜合利用項目可行性研究報告》的合同。（2）國家和地方的有關法規、標準、參數和計算方法。（3）中國石油和化學工業協會中石化協產發（2006）76號《化工投資項目可行性研究報告編制辦法》。（4）XXXXXX石化有限公司提供的建設現場條件、其它相關的技術資料和雙方商定的有關條件。1.1.3.2編制原則（1）認真貫徹執行國家基本建設的各項方針、政策和有關規定，執行國家及各部委頒發的現行標準和規范。（2）產品方案要符合國家產業政策，充分考慮市場容量和裝置的經濟規模，盡可能做到市場和規模的最佳結合。（3）充分利用規模化優勢來降低成本，提高產品市場競爭力。選擇合理的有競爭力的生產規模，以提高項目的競爭能力。（4）生產裝置選用成熟可靠的先進技術，以提高生產效率、降低消耗和生產成本、減少污染，保證裝置運行和產品質量的穩定性。（5）在技術先進適用，裝備合理，生產安全、符合環保要求的前提下，盡可能減少投資、降低成本。（6）貫徹“安全第一，預防為主”的方針，遵循現行防火、安全生產和勞動保護等有關規范，確保本項目投產后能穩定生產，符合職工安全衛生的要求，保障勞動者在勞動過程中的安全和健康。（7）工程設計原則應盡可能達到布置一體化，生產裝置露天化，建筑結構輕型化。（8）加強環境保護，減少污染物和排放總量，執行國家和地區的有關環保政策。對生產中的“三廢”進行處理，并達到國家和地區規定的排放標準。1.1.4項目建設目的、意義和必要性（1）符合國家經濟發展總體戰略，促進區域經濟的快速發展我國國民經濟和社會發展十一五規劃指出，支持西部地區“資源優勢轉化為產業優勢，大力發展特色產業、加強清潔能源、優勢礦產資源開發及加工”。本項目以當地豐富的煤炭資源為基礎，生產噴吹料，石腦油、柴油等清潔能源，實現了煤炭資源的清潔高效利用，項目的建設符合國家產業發展方向，具有優化我國能源結構，緩解清潔能源供應短缺的作用，更有利于推動地區經濟發展。（2）符合國家產業政策。國家鼓勵通過煤炭的清潔利用發展能源和化工產業，國家“十一五”規劃綱要中明確指出“加強煤炭清潔生產和利用”，“發展煤化工，促進煤炭深度加工轉化”。另外國家利用外資政策也明確表示鼓勵“大型煤化工產品生產”。2006年7月7日，國家發展和改革委員會以發改工業[2006]1350號文件下發了“國家發展改革委關于加強煤化工項目建設管理促進產業健康發展的通知”。通知中確定的“十一五”煤化工產業發展方向是“在有條件的地區適當加快以石油替代產品為重點的煤化工產業的發展”，還強調以民用燃料和油品市場為導向，支持有條件的地區，建設大型煤化工項目。本項目的建設符合國家產業政策，可以起到推動我國替代能源產業發展和技術升級的目的。（3）替代部分石油、天然氣資源，為保障國家能源安全做貢獻隨著我國經濟持續快速的發展，能源及石化產品供需矛盾日益突出，2009年我國原油表觀消費量為3.88億噸，其中國內產量1.89億噸，凈進口量1.986億噸，對外依存度達51.2%。根據我國經濟社會發展需要，預計，2020年石油需求量約為5.8億噸，對外依存度將進一步增長到65%。我國能源賦存結構的特點是煤多油少，從國家能源戰略安全考慮，需要推進能源結構多元化，除了進一步通過多途徑擴大國內外石油資源供給外，更應該充分利用我國的煤炭資源優勢，大力發展煤基能源化工產業，緩解石油需求的壓力，這對于促進國家能源戰略結構調整，緩解石油資源短缺，保障我國能源運行的安全有著十分重大的意義。因此，本項目立足于國內能源結構特點，以煤為原料，生產石腦油、柴油等清潔能源，作為石油的替代和補充，對于緩解石油短缺，保障能源安全具有重要意義。（4）實現了清潔能源生產的新途徑，使煤炭資源得到高效、清潔利用本項目采用的低溫干餾制油技術是煤化工領域的又一個重要突破，該技術根據煤質特點，干餾出國內短缺的油品，實現了煤炭的合理利用，提高了煤炭轉化的附加值，實現了煤炭的清潔化，具有能源利用率高，循環經濟特色鮮明的特點，符合國內外煤炭加工利用的發展方向。（5）能量效率高，水耗低，是陜北煤炭生產能源產品的最優方式目前國內將煤炭轉化為能源產品的方式有發電，煤制油、甲醇、二甲醚等。不同利用方式的能量效率由低到高為間接煤制油（35%）<二甲醚（38%）<純發電（38%）<甲醇（44%）<煤制天然氣（55%）。經計算，本項目綜合能量效率達76%，大大高于其他煤制能源產品，充分體現了循環經濟的特色，是依據煤炭的特點進行加工轉化的最有效利用方式。（6）推進區域經濟發展，社會效益顯著本項目年消耗原煤990萬噸，如以煤價250元/噸計算，價值約24.8億元。經本項目深度轉化后，年均可實現銷售收入62.3億元，是原煤價值的2.5倍。另外，本項目每年平均為國家和地方創造各類稅收12.6億元，實現工業增加值18.6億元。從國內外歷史情況看，化學工業對國民經濟的帶動系數達到1.8~2.2，本項目可以帶動相關產業工業增加值為33~41億元。由此可以看出，項目的建設，可以促進區域經濟的發展，為和諧社會的構建起到積極的作用，社會效益顯著。（7）增加就業機會，改善投資環境項目的建設需要大量的生產操作、管理人員，相關產業的發展也將間接產生眾多的就業崗位，不但為當地提供大量的就業機會，而且通過招聘、培養等各種渠道引進人才將大大提高地區科技力量的水平，使得投資環境得到大大改善，從而形成聚集效應和良性循環，并帶動交通運輸、電訊、金融、文化教育等其它產業的發展。1.1.5研究范圍本工程是以煤為原料，經直立爐炭化和煤焦油加氫生產蘭炭和油品的聯合化工裝置，同時副產硫膏、硫銨、氫氣等副產品。該聯合生產裝置主要包括煤炭干餾、焦油輕質化、制氫等主要生產裝置。本工程研究范圍包括裝置區內的所有生產設施、公用工程設施、輔助工程設施、生活設施、環保設施、全廠道路等。本工程的主要研究范圍如下表所示：工程研究范圍序號裝置名稱主要內容備注一工藝生產裝置1干餾化產裝置備煤、炭化、篩焦、冷凝鼓風、脫硫及硫回收、硫銨、變配電、控制室2焦油輕質化裝置氣柜、PSA制氫、煤焦油加氫、變配電、控制室二輔助設施1綜合罐區包括產品和中間產品儲存2中央控制室全廠生產集中控制系統3中央化驗室分析化驗設備、環境監控、氣體防護4空壓/冷凍站空氣壓縮機組/冷凍機組5儲運原料煤、蘭炭、油品運輸及儲存6綜合倉庫包括硫磺、化學品、備品備件儲存7全廠安全職業衛生、消防8維修包括機電儀日常維護和小修9火炬設置全廠性火炬三公用工程1總圖運輸總平面布置、廠內道路、綠化等2給排水循環水系統、消防水系統生產、生活污水處理、中水回用消防廢水收集池等3變配電站全廠總變及各車間配電4熱電站鍋爐及發電、脫鹽水站5電信生產調度電話、火災報警系統6全廠采暖通風熱水站、全廠供暖系統、通風設施7廠前區倒班宿舍、食堂、浴室、車庫1.2研究結論及建議1.2.1簡要研究結論（1）本項目立足于國內能源結構特點，以當地豐富的煤炭資源為原料，生產清潔燃料、石腦油和柴油等清潔能源，作為國內短缺的噴吹用煤和石油能源的替代和補充，符合我國能源結構特點以及國家實施西部大開發戰略。（2）隨著我國國民經濟發展，對能源產品的需求量仍將快速增長，冶金噴吹料和柴油產品的市場容量巨大。本項目的建設可以為國內市場提供噴吹料和清潔油品，市場前景非常樂觀。（3）本工程采用MWH型內外加熱型直立爐炭化技術和中低溫煤焦油加氫技術，主要生產裝置具有經濟規模優勢，工藝技術先進、成熟可靠，裝備合理，生產安全，環境保護符合國家和地方要求。（4）本項目位于XX-獨山子石化工業園區，符合當地總體規劃；可享受開發區的各項優惠政策，充分利用開發區內現有的公用工程及輔助設施；廠區所在區域鐵路、公路交通條件較好，便于產品運輸。（5）本工程項目總投資為591272萬元，工程建成投產后，年均銷售稅金及附加為42696萬元（含消費稅），年均利潤總額151038萬元，年均凈利潤113278萬元，年均息稅前利潤159204萬元，年均增值稅45208萬元。（6）從財務評價看，項目總投資收益率26.9%，資本金凈利潤率63.9%，項目投資財務內部收益率（所得稅前）26.8%，項目投資財務內部收益率（所得稅后）21.8%，投資回收期6.2年。財務分析結果顯示，本項目有良好的盈利能力和償債能力，資本也可獲得較高回報，項目有良好的經濟效益，并有較強的抗風險能力。綜上分析，本項目在經濟上是可行的。但需關注噴吹料市場開拓風險。（7）本項目建成投產后年均銷售稅金及附加為42696萬元，年均所得稅為37759萬元，年均增值稅為45208萬元，三項合計為125663萬元，說明本項目對國家和地方的稅收貢獻是十分巨大的。綜上所述，本工程柴油餾分和石腦油餾分產品市場條件好、需求量大；蘭炭作為噴吹料和電石原料具有較好的市場前景。裝置規模經濟合理、技術水平先進可靠，建廠條件好，具有較好的經濟效益和社會效益，本工程的建設可以促進當地經濟的發展，加快產業升級和優化，起到推進西部大開發戰略實施的作用，項目的建設是可行的。1.2.2主要技術經濟指標主要技術經濟指標表序號名稱單位數據或指標備注一生產規模1噴吹料萬噸/年6002焦油加氫萬噸/年40二產品方案1噴吹料萬噸/年6002硫膏萬噸/年0.93硫銨萬噸/年4.34液化氣萬噸/年1.15石腦油餾分萬噸/年116柴油餾分萬噸/年21.87瀝青萬噸/年6.38氫氣億Nm311.3三年操作時間1直立爐裝置天3652化產及焦油輕質化裝置天300四主要原材料用量1原料煤萬噸/年1100五公用工程消耗1新鮮水噸/小時13862電kWh/小時89553六主要三廢排放量1廢氣Nm3/小時22941132廢水m3/小時410去園區污水處理廠3廢渣噸/年1350七運輸量萬噸/年18601運入量萬噸/年11042運出量萬噸/年756八全廠定員人1458九總占地面積公頃82十經濟數據1項目總投資萬元5912722項目規模總投資萬元5644063建設投資萬元5220004建設期利息萬元308925流動資金萬元38380其中鋪底流動資金萬元115146資金籌措萬元591272其中:借款萬元413890項目資本金萬元177382資本金比例%30.00%7年均營業收入萬元5181668年均營業稅金與附加萬元42696含消費稅9年均總成本費用萬元32682010年均利潤總額萬元15103811年均所得稅萬元3775912年均凈利潤萬元11327813年平均息稅前利潤萬元15920414年均增值稅萬元45208十一主要財務評價指標1總投資收益率26.90%2資本金凈利潤率63.90%3項目財務內部收益率(所得稅前)26.80%4項目財務凈現值(所得稅前)萬元49329212%5項目投資回收期年6.26項目財務內部收益率(所得稅后)21.80%7項目財務凈現值(所得稅后)萬元42483010%8項目資本金內部收益率0.3819盈虧平衡點（生產能力利用率）0.4410利息備付率12.27還款期平均11償債備付率2.16還款期平均1.2.3存在問題及實施建議（1）本項目煤炭資源供應尚未落實，可研報告中物料消耗和焦油、焦爐煤氣平衡根據伊犁地區煤炭資源相關資料估算，有待煤炭供應方案落實后進一步核算。此外，盡管伊犁地區煤炭資源豐富，但并不是所有資源均適合生產噴吹料，建議將落實煤炭資源作為前期工作的重點。（2）本項目建設規模較大，建議在實施階段優化分期建設方案。（3）本項目結合XX石化在園區重油催化熱裂解CPP項目建設情況，從焦爐氣中提取氫氣供應CPP項目，建議協調本項目和CPP項目建設進度，保障氫氣產品銷售。（4）低溫干餾噴吹料市場正處于開拓之中，建議對本項目周邊地區鋼鐵企業進行摸底調研，并積極配合噴吹料應用開發試驗，保證未來噴吹料產品的銷售渠道暢通。（5）本項目所生產的石腦油和柴油質量有待進一步確認。（6）本項目投資估算是根據同類裝置價格估算的，更為準確的技術參數和價格待與技術方談判后再進行優化及調整。2市場預測分析2.1清潔市場分析2.1.1產品概述清潔燃料，也稱半焦，是采用低溫干餾技術生產的煤轉化產品。由于清潔燃料熱值高、硫含量低等優點，多用于清潔生產中，如煉鋼高爐、合金生產用噴吹料和電石生產、化肥廠造氣，以及工業鍋爐用、采暖鍋爐用、民用等多種用途。清潔燃料裝置聯產品低溫煤焦油加氫后可作為優質原料油，是煤變油的一條重要途徑，煤氣則可用于制甲醇、發電、城市供氣等。清潔燃料生產已成為煤變油和煤制氣的重要途徑之一，是繼煤制油、煤制甲醇、煤制天然氣、煤炭發電之后，又一個高效的煤炭加工轉化方式。2.1.2市場分析及預測2.1.2.1生產情況及預測我國清潔燃料生產始于上世紀八十年代中后期，煤炭企業為了擺脫當時市場低迷、外運困難的局面，首先嘗試土法煉焦。隨著清潔燃料市場的快速拓展和中低溫干餾技術的改進推廣，蘭炭產業也得到迅猛發展。目前，我國清潔燃料總產能約4500萬噸/年，主要分布在晉、陜、蒙、寧四省區接壤地帶，以榆林市神府一帶和內蒙古鄂爾多斯市最多，其中榆林市清潔燃料品質最好，產能占到全國總產能的一半以上。多年來，國內清潔燃料產業生產規模較小、生產工藝落后和產業布局分散，并且具有高能耗、高污染的特征。以榆林市為例，2006年，全市清潔燃料生產企業達到294家，生產規模達到2004萬噸/年，平均生產規模僅2萬噸/年，面臨全行業被淘汰的困境。2008年12月工信部正式出臺清潔燃料行業準入條件，標志著清潔燃料產業第一次獲得了國家層面認可；同時，大連理工大學固體熱載體等一批新工藝、新技術得到應用，陜西煤業等一批國有大型企業集團紛紛涉足清潔燃料產業，省市縣各級以及國內眾多專家學者對做大做強清潔燃料產業也形成了廣泛共識，清潔燃料產業在完成淘汰、整合后，進入了一個全新的發展階段。經過淘汰整合，截至2009年底，榆林市清潔燃料生產企業由最多時300余戶整合為45戶，分布在神木、府谷、榆陽、橫山等縣區，清潔燃料產能從2004萬噸/年提升到3147萬噸/年。未來幾年，清潔燃料行業整頓力度將進一步加快，通過“關小上大”等措施，原有落后產能將被新建的高水平、規模化裝置替代。預計，未來落后產能將全部被淘汰，新建大型清潔燃料裝置產能逐步釋放，預計到2015年國內清潔燃料生產能力能將達到6000萬噸/年左右。2.1.2.2國內供需平衡預測清潔燃料因其特有的技術性能指標，已代替部分緊缺的冶金焦，成為生產鐵合金、電石的優質還原劑，從而為清潔燃料提供了廣闊的市場空間；同時，國內一些原本用冶金焦生產化肥的廠家為尋求廉價原料，也開始選擇清潔燃料作為化肥生產的首選原料；清潔燃料還可用于高爐噴吹行業，國內無煙煤產量有限，首鋼用榆林清潔燃料代替山西、北京煤噴粉試驗取得成功，包鋼已將清潔燃料噴粉用于高爐生產；此外，在國家逐步實施禁止燃用散煤的情況下，清潔燃料作為適宜的民用清潔燃料，又開辟了新的市場，目前已在西安等部分地區推廣使用，特別是遠離無煙煤的西南地區蘭炭具有很強的市場競爭力。2009年，我國清潔燃料消費量約1500萬噸，平均開工率僅三成左右。開工率較低的原因在于今年以來化肥和甲醇市場前期持續低迷被迫停產，近期又因節能減排因素部分下游用戶企業停產，減少了對清潔燃料的需求。從長遠分析，國內電石、鐵合金、固定層造氣和高爐噴吹等領域對清潔燃料的需求預期較好，未來國內清潔燃料需求分析情況如下所述。（1）電石電石是生產PVC的重要原料，在我國電石乙炔法PVC較乙烯法PVC在成本上有競爭優勢，特別是在目前石油價格持續高位震蕩的狀態下，電石法PVC的成本優勢更是顯而易見。2009年我國電石產能為2200萬噸/年，產量為1503萬噸，消耗清潔燃料約975萬噸。預計到2015年，國內PVC生產能力達到2000萬噸/年以上，其中電石法PVC產能為1800萬噸/年，若開工率按75%計算，則電石法PVC達到1350萬噸。按照目前生產PVC每噸需消耗1.5噸電石計算，年消耗電石量在2025萬噸左右，加上氯丁橡膠、聚乙烯醇、石灰氮等行業消耗電石量，2015年全國電石需求量將達到2300萬噸左右，屆時清潔燃料的需求將達到1500萬噸左右。（2）化肥造氣隨著無煙煤和焦炭價格的不斷上漲，為降低原料成本，國內一些原本用冶金焦生產化肥的廠家為尋求廉價原料，近幾年開始選擇蘭炭作為化肥生產的首選原料，目前化肥企業造氣已成為清潔燃料的重要消費途徑之一。我國以焦炭和清潔燃料為原料進行氣化的企業多集中在內蒙古、河北、山西、陜西和寧夏等地區，主要分布在清潔燃料生產地區周邊，年消耗清潔燃料約250萬噸。隨著化肥產業的發展和蘭炭造氣原料路線的不斷推廣，蘭炭作為無煙塊煤和焦炭的替代品，在造氣方面具有一定市場潛力。預計到2015年化肥行業造氣消耗清潔燃料450萬噸左右。（3）鐵合金合金生產是清潔燃料的主要消費領域之一，2009年鐵合金產量估計在2210萬噸左右，加上鋁合金等其它產品，估計消耗清潔燃料800萬噸左右。目前我國鐵合金產能過剩，未來將有一批落后裝置遭淘汰，因此鐵合金產量將以穩為主，預計對清潔燃料的消費需求增長有限，2015年鐵合金生產消耗清潔燃料約1000萬噸。（4）高爐噴吹高爐噴吹煤在冶金工藝中可以部分替代焦炭，使高爐煉鐵所需要的焦炭比例降低，從而降低生鐵的生產成本。隨著國內鋼鐵產能日益增大，及高爐煤粉噴吹關鍵技術的不斷進步和完善，噴吹煤的市場需求逐漸擴大，特別是近年來中國優質煉焦煤資源日漸匱乏，高爐噴吹煤在鋼鐵冶煉工藝環節的地位得到提高，在節約鋼鐵行業冶煉成本等方面，正在扮演著越來越重要的角色。鋼鐵行業的產量規模決定著高爐噴吹煤的需求規模。2009年國內生鐵產量達到5.4億噸，以平均噴吹煤比(煉1噸生鐵所需噴吹煤的比例)為135千克/噸，初步估計2009年國內高爐噴吹煤的市場需求約7000萬噸。未來大高爐的投產會進一步提升噴吹煤比，噴吹煤的市場仍將繼續上行。而鋼鐵上游鐵礦石、煤焦等產品持續上漲的局面，將在一定程度上對中小鋼鐵企業及落后鋼鐵產能產生成本“擠出”效應，鋼鐵企業將加快落后淘汰步伐，提高鋼鐵行業集中度，而大型鋼鐵企業市場占有份額加大的趨勢必將促進高爐噴吹煤需求的增長，預計2015年國內噴吹煤需求量將達到1億噸左右。同無煙煤相比，高爐噴吹使用清潔燃料可以降低成本、減少污染物排放，而且國內無煙煤產量有限，因此用清潔燃料代替無煙煤用于高爐噴吹具有非常好的發展前景。目前首鋼、寶鋼等大型鋼鐵企業的高爐噴吹用榆林蘭炭代替無煙煤試驗取得成功，包鋼已將清潔燃料噴粉用于高爐生產。預計未來幾年內，清潔燃料替代無煙煤用于高爐噴吹的工作會逐漸推開，因此該領域對清潔燃料的需求潛力是非常大的，以2015清潔燃料對噴吹煤替代率分別為20%計，到2015年將增長到2000萬噸。（5）其它領域在國家逐步實施禁止燃用散煤的情況下，蘭炭作為適宜的民用清潔燃料，又開辟了新的市場，目前已在西安等部分地區推廣使用，特別是遠離無煙煤的西南地區和清潔燃料生產企業周邊地區，蘭炭具有很強的市場競爭力。預計到2015年，在民用燃料或電廠摻燒燃料領域蘭炭的需求量將達到250萬噸左右。綜合上述分析，未來清潔燃料消費仍將有較大增長，其中作為噴吹料用于高爐冶金將是未來我國清潔燃料消費主要的增長點。預計2015年國內清潔燃料需求量將達到5200萬噸左右。2009年國內清潔燃料供需平衡預測及未來預測單位：萬噸/年，%項目2009年2015年產能45006000產量15005200開工率33%87%需求量150052002.1.3產品價格分析2002年以來，我國電石行業迅猛發展，對清潔燃料需求大幅增加，助推其價格不斷攀升。尤其2006-2009年間，由于占全國蘭炭總產量70%的陜西榆林地區，采取鐵腕手段累計淘汰落后清潔燃料產能1500多萬噸，而規劃的大型清潔燃料項目又不能及時投產見效，全國清潔燃料供不應求，最高時出廠價一度突破1100元。2010年，國內部分蘭炭用戶配套新建了清潔燃料、尾氣發電和白灰生產裝置，商品清潔燃料的需求很少，在產能驟增而需求銳減的雙重作用下，一度紅火的清潔燃料市場，今年以來出線了價跌量減的現象。目前，榆林地區清潔燃料出廠價格約700～750元之間。此外，隨著榆林版煤制油技術的推廣應用，各地蘭炭項目建設仍將提速，規模還將增大。此類項目僅憑煤焦油加氫后生產的燃料油，就可收回清潔燃料生產成本，清潔燃料已經變成這些企業的副產品，可以根據市場情況大幅降價銷售。根據上述分析，預計國內清潔燃料價格在未來較長時間內難以上揚。2.1.4目標市場分析目前，國內蘭炭市場主要分布于中西部地區的電石、鐵合金領域。近年來國內新建電石企業，紛紛配套建設了自己的焦炭裝置，減少了商品清潔燃料需求；而鐵合金行業在拉閘限電政策約束下，開工率更不足20%。在這種情況下，本來產能略顯過剩的蘭炭市場，供需陡然失衡。清潔燃料產能的激增和需求的實際萎縮，加劇了供大于求的矛盾，打壓蘭炭價格下行，甚至出現價格倒掛。因此，本項目清潔燃料產品在電石和鐵合金領域將面臨激烈的市場競爭，必須開拓更加廣闊的消費市場。目前，國內蘭炭行業正聯合鋼鐵企業共同攻關清潔燃料噴吹提質的難題，并已取得初步成果。其中酒鋼煉鐵廠用清潔燃料粉、清潔燃料塊替代無煙煤噴吹，按照煉鐵廠目前所用無煙煤價格計算，采用清潔燃料粉替代無煙煤噴吹后，每噸原煤價格降低400元，僅此一項可直接節約采購資金600萬元，有效地降低了生鐵燃料成本。如果清潔燃料在鋼鐵行業能得到推廣，則年噴吹料需求量將達到7000萬噸左右，將徹底改變清潔燃料市場供大于求的局面。建議本項目蘭炭產品近期仍主要定位于電石行業，并根據噴吹料推廣進程，將清潔燃料產品就近銷往周邊鋼鐵企業。2.2柴油2.2.1產品概述柴油廣泛用于大型車輛、農業機械、船艦等。柴油沸點范圍有180～370℃和350～410℃兩類，即通稱的輕柴油和重柴油。商品柴油按凝固點分級，如10、0、-10、-20、-35等，表示其最低使用溫度。由于高速柴油機（汽車用）比汽油機省油，柴油需求量增長速度大于汽油，一些小型汽車也改用柴油。對柴油質量要求是燃燒性能和流動性好。燃燒性能用十六烷值表示，愈高愈好，大慶原油制成的柴油十六烷值可達68。高速柴油機用的輕柴油十六烷值為42～55，低速柴油機用的在35以下。中國大部分地區夏季以0#、5#柴油為主，冬季北方大部分地區以-10#柴油為主，南方仍以0#柴油為主，黑龍江、吉林及內蒙古北部地區，進入10月份需用-20～-35#柴油。2.2.2國外市場分析2.2.2.1國外市場現狀分析2003-2007年世界柴油產量和消費一直保持穩定增長，產量和消費年均增幅分別為3.2%和2.8%。世界金融危機爆發以來，世界柴油產量和消費增速均有所放緩，2008年世界柴油產量和消費分別為122541萬噸和120569萬噸,分別同比增長0.3%和1.8%，如下圖所示：2003-2008世界柴油供需狀況2008年世界柴油生產和消費主要集中在亞洲、北美和西歐地區，其中亞洲是世界柴油第一大生產和消費地區，2008年亞洲柴油產量為35267萬噸，占全球柴油總產量的28.8%，消費量為34026萬噸，占世界柴油總表觀消費量的28.2%；2008年北美地區柴油產量為24903萬噸，占世界柴油總產量的20.3%，消費量為24786萬噸，占世界柴油總表觀消費量的20.6%；2008年西歐地區柴油產量為25651萬噸，占世界柴油總產量的20.9%，消費量為27496萬噸，占世界柴油總表觀消費量的22.8%。上述三地區柴油產量占世界總產量的70.0%，柴油消費量占世界總消費量的71.6%。2008年世界柴油地區供需平衡如下表和圖所示：2008年世界柴油地區供需平衡單位：萬噸地區產量消費量進口量出口量庫存變化非洲45065632169347295亞洲352673402638455233（147）中東歐1214483191431523817中東1022095291618225555北美2490324786161317245大洋洲1393185849329（1）中南美8458892419371605（134）西歐256512749689286974110世界122541120569215582352902008年世界柴油地區市場供需平衡2008年全球柴油供需總體基本平衡。西歐是主要的柴油進口地，2008年供需缺口為1955萬噸，此外非洲、大洋洲和中南美洲地區也存在小量缺口，缺口量分別為1221萬噸、464萬噸和322萬噸。中東歐、亞洲、中東和北美地區是世界柴油的出口地，2008年上述地區柴油凈出口量分別為3808萬噸、1388萬噸、636萬噸和112萬噸。2.2.2.2國外市場供需預測2010年IMF《世界經濟展望》報告指出全球經濟正在復蘇，預計2010年和2011年世界經濟分別增長3.9%和4.3%，預計世界柴油供需也將重新恢復增長。2008年世界生物柴油產量約23萬桶/日，僅占柴油總產量的0.5%，主要分布在歐盟和北美地區，預計今后幾年世界生物燃料產量增速將放緩，同時取暖和發電用柴油將不斷被天然氣和煤炭替代。在分析經濟增長和替代能源對柴油需求影響的基礎上，預計2013年世界柴油產量為139070萬噸（供需基本平衡），產量和需求量年均增長率分別為2.6%和2.8%，需求增長主要集中在亞洲、中東和中南美洲。預計2018年世界柴油產量將達到162365萬噸（供需基本平衡），產量和需求量年均增長率均為3.1%。世界柴油供需地區分析及預測如下表所示：世界柴油供需地區分析及預測地區項目2008萬噸2013萬噸2018萬噸年均增長率2008-2013(%)2013-2018(%)非洲產量4506577474325.15.2消費/需求量5632700086404.44.3亞洲產量3526742826540174.04.8消費/需求量3402642226526984.44.5中東歐產量1214412725142570.92.3消費/需求量83199671112923.13.1中東產量1022012620149964.33.5消費/需求量952911669141684.14.0北美產量2490325948272440.81.0消費/需求量2478625846273840.81.2大洋洲產量1393182122365.54.2消費/需求量1858219326033.43.5中南美產量845810887136045.24.6消費/需求量892411124137964.54.4西歐產量2565126472285790.61.5消費/需求量2749629341317841.31.6世界產量1225411390701623652.63.1消費/需求量1205691390701623652.93.12008-2018年期間，非洲、大洋洲、中南美洲和西歐柴油供不應求，大洋洲和中南美洲供應缺口逐漸縮小，西歐地區供應缺口缺逐漸擴大（預計2018年供需缺口約3205萬噸）；亞洲、中東歐和中東地區供大于求；預計2018年北美地區柴油供需偏緊（供需缺口約140萬噸）。2.2.3國內市場分析及預測2.2.3.1國內生產情況及預測2009年我國規模大于500萬噸/年的企業共37家，合計能力37630萬噸/年，占全國總能力的81.4%。其中，17家規模1000萬噸級，22家規模500～1000萬噸級，12家規模300～500萬噸級。我國大型煉油企業主要隸屬于中國石油和中國石化，如下表及圖所示：2009年中國煉油裝置能力序號企業名稱煉廠數量煉油能力萬噸/年所占比例%1中國石化332168045.32中國石油281706035.73中國海油1032106.74中國化工616103.45陜西延長集團415003.16其它7327805.8合0中國化工6.4%延長集團2.5%中國化工6.4%延長集團2.5%其它3.4%其它3.4%中國石化45.3%中國石油35.7%中國海油6.7%中國石化45.3%中國石油35.7%中國海油6.7%2009年中國主要煉油企業能力份額2009年我國主要千萬噸級煉廠產能統計如下表所示：2009年我國主要千萬噸級煉廠序號項目原油一次加工能力萬噸/年1鎮海煉化20152大連石化20003上海石化11304高橋石化14005茂名石化13506金陵石化13507齊魯石化10008廣州石化13009燕山石化105010青島煉化100011福建聯合石化120012蘭州石化105013大連西太100014中海油惠州煉油120015天津石化125016獨山子煉化分公司160017撫順石化11502009年我國柴油產量為14126.78萬噸，同比增長6%，預計2015年柴油產量達13265萬噸，2020年達20803萬噸，如下表所示：我國柴油地區產量預測地區名稱項目單位200920152020華北煉油能力萬噸/年473092809280煉油開工率%76%72%72%柴油產量萬噸130227792779煉油能力萬噸/年110401276012760東北煉油開工率%78.778.178.1柴油產量萬噸364839713971華東煉油能力萬噸/年167302252023520煉油開工率%71.874.875.0柴油產量萬噸432765026784中南煉油能力萬噸/年81501450018500煉油開工率%84.675.575.8柴油產量萬噸255345385884西南煉油能力萬噸/年19021904190煉油開工率%92.682.482.6柴油產量萬噸747831505西北地區煉油能力萬噸/年700062756275煉油開工率%75.680.080.0柴油產量萬噸222422302230全國煉油能力萬噸/年478406752574525煉油開工率%78.376.076.2柴油產量萬噸1412720803231522.2.3.2國內供需平衡預測2009年我國柴油產量及表觀消費量分別為分別為14127萬噸和13860萬噸，1999-2009年產量和表觀消費年均增長率分別為8.7%和8.5%，如下表所示：1999-2009年我國供需分析年份產量萬噸進口量萬噸出口量萬噸表觀消費量萬噸自給率%19996133.731.06606104.3100.5%20006970.524.41476947.8100.3%20017457.527.47267459.3100.0%20027699.148.081267621.5101.0%20038503.884.7224.18364.4101.7%200410162.1274.963.610373.498.0%200511061.653.7147.510967.8100.9%200611653.470.977.611646.7100.1%200712370.2162.266.012466.499.2%200813323.615624.862.913869.596.0%200914126.78183.7450.713859.8101.9%年均增長率（%）8.78.5國內柴油主要用于交通運輸（包括公路、鐵路、水路的運輸）、農業、林業、漁業、電力以及建材業生產。其中，交通運輸及農業、農用車消費是最大的領域。我國柴油消費結構對比分析如下表所示：我國柴油消費結構對比分析序號消費領域消費方式1999

萬噸2004

萬噸2008

萬噸2009

萬噸1農業

漁業農業機具1169166618221839農用車370600641646漁業73108201195小計16122374266326802公路2345479475507435鐵路468507554558水運349465660696小計32525766876486903247347344357電廠256389289277自備電230150120119小計4865394093964建筑業1783334574845商業3301014123312536合計61041037313869138601999-2009年我國柴油消費結構：（1）交通運輸業2009年我國交通運輸業柴油消費量為8690萬噸，較2008年略有下降，是我國柴油最主要的消費領域。其中，2009年公路運輸機動車用柴油消費量約7435萬噸，較上年下降了1.6%；2009年我國鐵路運輸柴油（主要用于內燃機車）消費量約558萬噸，較上年稍有增長；2009年水運消耗的柴油約696萬噸，較上年同比增長4.5%，主要消耗于內河運輸及近海運輸，在遠洋運輸船舶上僅作為發電機等應急設備的燃料。（2）農業、漁業生產2009年我國農業、漁業柴油消費量為2680萬噸。其中，農業用油量約2486萬噸，漁業船舶用油約195萬噸。（3）電力2009年我國電力柴油消費量約396萬噸。其中，火電機組方面用油約277萬噸，柴油發電機組用油約119萬噸。柴油在電力行業主要用于燃煤機組的調峰或穩燃，由于電力技術水平的進步，總體呈現柴油消費量減小的趨勢。（4）工礦2009年我國采掘業柴油消費量達357萬噸，同比增長3.0%。（5）建筑業近年我國建筑業柴油消費保持了持續增長的走勢，2009年我國建筑業柴油消費量約484萬噸/年。（6）商業我國柴油還主要消費于商業領域及流通環節（例如，賓館、飯店、商場等空調或自備發電設施用油，年用油量在400萬噸左右。我國柴油需求預測如下表所示：我國柴油需求預測序號消費領域消費方式2009

萬噸2015

萬噸2020

萬噸1農業

漁業農業機具183920932311農用車646660600漁業195250290小計2680300332012公路74351177415635鐵路558606637水運696869989小計869013249172603357492601電廠277337346自備發電119120120小計3964574664建筑業4845706265商業125313918396合計138601916422993預計隨著2009-2020年國內煉油業的發展和國內經濟增速的回升，國內煉油能力和柴油需求也將保持較快的增長速度，國內柴油將保持“緊平衡”狀態，具體供需預測如下表所示：國內柴油供需預測項目單位200920152020煉油能力萬噸/年478406700074000柴油產量萬噸141271895422834柴油需求量萬噸138601916422993供需平衡萬噸267-210-1592.2.4產品價格分析2.2.4.1國外價格分析與預測2008年以來，受國際原油價格大幅上漲，需求較快增長的拉動，以新加坡、地中海和西北歐為代表的國際市場柴油價格也大幅攀升。7月，國際市場柴油價格一度突破180美元/桶，創下歷史新高。進入2008年四季度，受國際金融危機沖擊，國際市場柴油價格大幅跳水，最低點跌破45美元/桶，跌幅超過70%。進入2009年，隨著各國采取的金融救援和經濟刺激政策作用逐漸顯現，國際金融市場趨于平穩，作為導致本次全球衰退的美國次貸危機及金融危機已大體上得到控制，受其波及和拖累的世界經濟在2009年下半年之后已經顯露出各種復蘇的跡象，國際柴油價格也開始回升。目前國際市場柴油價格在95美元/桶左右。近年國際柴油價格走勢從歷史價格走勢來看，世界柴油價格走勢仍與國際原油價格走勢基本相同。長期來看，國際原油價格呈上漲趨勢，其中的根本原因在于：世界經濟特別是新興經濟體石油需求持續增長，油田老齡化速度加快，石油輸出國自身能源需求增加，石油開采成本不斷提高等。道達爾公司預測到2015年世界石油將重新出現短缺，原油價格將上漲到145美元/桶；國際能源署近期發布的報告預測稱，2030年國際原油價格可能達到200美元/桶（名義價格）。未來隨著國際原油價格的上漲，世界柴油也將隨之上漲。2.2.4.2國內價格分析與預測總體來講，我國是一個成品油市場受國家管制的市場。上世紀九十年代以來，隨著我國成品油市場管理政策的調整，放松了成品油市場的價格管制，國內成品油市場價格與國際市場價格聯系越來越緊密，尤其是2000年以來，我國經過數次定價政策的調整，國際原油價格的變化成為我國成品油價格定價的主要依據，且在國際原油價格變化達到一定幅度時，來確定國內相應價格調整的幅度，但考慮到國內人民生活水平及市場的承受能力不高的問題，在近兩年油價不斷沖高的過程中，采取了穩定價格的政策，高漲的國際油價并未直接沖擊到國內市場。從歷史數據看，2000-2004年我國成品油價格與國際市場基本保持了同向的波動，但受國內定價政策影響，價格變化的時間較國際油價變化有一個月的滯后期。2004年第三季度，國際原油價格開始上漲，突破50美元/桶的高限，國內價格調整開始明顯的滯后，與國際油價的變化出現背離現象，國內汽柴油價格維持在較低的水平上，2005-2006年國內汽柴油價格出現了與國際原油價格倒掛的現象，直到2006年第四季度原油價格沖高75美元/桶后回落，國內汽柴油價格才恢復正常。國際原油價格在2007年第三季度初回落到50美元/桶觸底后，開始了長達一年半的快速上漲，2008年8月原油價格沖高超過145美/桶。此間，國內成品油價格僅進行了兩次調整，整體價格水平遠落后于國際市場。2008年9月以來，隨著國際金融危機的加深，國際原油價格持續下跌，最低達30美元/桶，隨著國際油價的快速下跌，國內為彌補兩大國有煉油企業前期保障國內成品油供應造成的巨大虧損，一直維持了較高的成品油價格。1999-2009年國內柴油零售中準（最高）價與布倫特原油價格走勢圖與此同時，我國成品油費稅改革在醞釀了十多年之后終于推出，2008年12月18日國務院正式印發了《關于實施成品油價格和稅費改革的通知》。通知指出，近期國際市場油價持續回落，及時把握當前有利時機，推進成品油價格和稅費改革，對規范政府收費行為，公平社會負擔，促進節能減排和結構調整，依法籌措交通基礎設施維護和建設資金，促進交通事業穩定健康發展，都具有重大而深遠的意義。國務院決定自2009年1月1日起實施成品油稅費改革，取消原在成品油價外征收的公路養路費、航道養護費、公路運輸管理費、公路客貨運附加費、水路運輸管理費、水運客貨運附加費等六項收費，逐步有序取消政府還貸二級公路收費；同時，將價內征收的汽油消費稅單位稅額每升提高0.8元，即由每升0.2元提高到1元；柴油消費稅單位稅額每升提高0.7元，即由每升0.1元提高到0.8元；其他成品油消費稅單位稅額相應提高。國務院同時決定完善成品油價格形成機制，理順成品油價格。國內成品油價格實行與國際市場原油價格有控制的間接接軌，以國際市場原油價格為基礎，加國內平均加工成本、稅收、流動環節費用和適當利潤確定。成品油價格調整既要反映國際市場石油價格變化和企業生產成本，又要考慮國內市場供求關系；既要反映石油資源稀缺程度，又要兼顧社會各方面承受能力。通知確定了國內成品油價格與國際原油價格接軌的原則，實行逐漸接軌，同時保持國家對成品油價格的宏觀調控。當國際市場原油連續22個工作日平均價格變化超過4%時，可相應調整國內成品油價格。確定了國際油價與國內成品油定價的基本標準：當國際油價<80美元/桶時，按正常加工利潤率計算成品油價；當國際油價>80美元/桶時，開始扣減加工利潤率，直至按加工零利潤計算成品油價格；當國際油價>130美元/桶時，政策保證成品油生產和供應，汽、柴油價格原則上不提或少提。新的調價機制不再制訂成品油零售中準價，取而代之的是成品油零售最高限價。一方面可以促進成品油在社會上的正常流通；另一方面，壓縮流通環節的利潤空間，但同時保證了成品油零售商、批發商的毛利水平。2009年在新的定價機制原則下，國內成品油價格根據國際油價的變動幅度及國內宏觀經濟形勢，進行了數次調整，即顯示了新定價政策的靈活性，又體現了我國對宏觀經濟發展的調控作用。未來隨著國內成品油定價機制將不斷完善，國內柴油價格也將更接近國際市場柴油價格。2.2.5目標市場分析我國柴油區域供需預測如下表所示：我國柴油區域供需預測區域名稱2009（實際值）萬t2015萬t2020萬t華北-487-19363東北226318021536華東-519-456-871中南-968-71440西南-1060-1014-795西北1039365-132注：供需平衡=產量-需求量，供需平衡為負值表示存在缺口我國的中南、西南、華東和華北地區柴油市場存在較大的缺口，東北和西北地區性柴油過剩。2009-2020年我國沿海地區新建設煉油能力較大，我國仍將存在柴油供需地區不平衡狀況。其中，東北地區過剩依然較嚴重，華東地區由于需求量巨大，依然會有一定的缺口，華北地區供需基本保持平衡，西南地區柴油供需矛盾依然突出，西北地區柴油過剩狀況趨于緩解。由于本項目柴油商品量較少，建議柴油產品立足于區域市場銷售。2.3石腦油2.3.1產品概述石腦油一般由原油蒸餾或石油二次加工切取相應餾分而得，其沸點范圍依需要而定，通常為較寬的餾程，是管式爐裂解制取乙烯、丙烯，催化重整制取BTX的重要原料。2.3.2國外市場分析2.3.2.1國外市場現狀分析2003-2007年期間，世界石腦油需求和供應在中國、印度和巴西等新興經濟體經濟較快增長、需求旺盛的拉動下，保持了供需兩旺的增長勢頭，2007年石腦油總產量為82669萬噸，消費量為82667萬噸，2003～2007年世界石腦油產量和消費量年均增長率均為3.4%。2008年世界石腦油消費量仍有消費增長，增幅為0.31%，產量增長主要源自原油加工量的提升。2003-2008年世界石腦油供需狀況從地區供需來看，世界石腦油的生產和消費主要集中在北美、亞洲和西歐地區，2008年上述三地區石腦油產量占世界的比例為72.4%，石腦油消費量占世界的比例為77.4%。其中，北美仍是世界石腦油第一大生產地，2008年北美石腦油產量為22874萬噸，占世界石腦油總產量的27.6%，消費量為23326萬噸，占世界石腦油總表觀消費量的28.1%；在中國和印度等國需求旺盛的拉動下，亞洲地區石腦油需求保持了較快的增長態勢，2008年亞洲石腦油產量為21491萬噸，占世界石腦油總產量的25.9%，消費量為25105萬噸，首次超過北美成為世界第一大石腦油消費地，占世界石腦油總表觀消費量的30.3%；2008年西歐石腦油產量消費量分別為15655萬噸和15755萬噸，分別占世界總量的18.9%和19.0%。2008年世界石腦油地區供需統計分析如下表所示：2008年世界石腦油地區供需地區名稱產量

萬噸進口量

萬噸出口量

萬噸消費量

萬噸庫存變化萬噸非洲268524710811861-10亞洲2149153891774251051中東歐75393235972102中東74521102785475819北美2287448734233261大洋洲1033062972-1中南美419920946639402西歐156552001191415755-13世界82928847584758292712008年世界石腦油地區供需盡管北美和亞洲地區石腦油供應量居世界前列，但由于其消費量巨大，仍然存在較大的供應缺口，2008年北美和亞洲地區石腦油缺口量分別為453萬噸和3615萬噸。此外，西歐也有部分缺口依靠外部補充。石腦油可供出口的地區是中東，其次是非洲、中東歐和中南美洲，2008年中東、非洲、中東歐和中南美洲石腦油凈出口量分別為2675萬噸、834萬噸、325萬噸和257萬噸。從世界范圍內來看，石腦油主要用作重整原料、乙烯原料，少量用于調和汽油和航煤。2008年受經濟增速放緩影響，世界乙烯產量和消費量均有所下滑，生產乙烯用石腦油占石腦油消費總量的比例從2003年的22.7%下降到21.3%；用作重整原料的石腦油約為42304萬噸，占石腦油總消費量的51.0%，所占比例較2003年提高了2.3個百分點。世界石腦油消費結構分析如下表所示：世界石腦油消費結構序號消費領域2003年2008年消費量比例消費量比例萬噸%萬噸%1乙烯原料1639522.71765221.32汽油調和68169.471208.63重整原料3518748.742304514航煤調和64408.972858.85其他743410.3856610.3總計72272100829271002.3.2.2國外市場供需預測預計2013年世界石腦油需求量為94891萬噸，2008～2013年均增長率均為2.7%；2018年世界石腦油需求將達到102386萬噸，2013～2018年均增長率約1.5%。世界石腦油供需預測分析如下表所示：世界石腦油供需預測地區項目2008年2013年2018年年均增長率2008-13年2013-18年萬噸萬噸萬噸%%非洲產量2685289430531.51.1消費/需求量1861192219740.60.5亞洲產量21491274433054852.2消費/需求量2510530948348994.32.4中東歐產量7539820291021.72.1消費/需求量7210792386811.91.8中東產量74529245105504.42.72008-2018年期間世界石腦油供需缺口仍主要集中在亞洲地區，預計2013年亞洲石腦油缺口為3505萬噸，2018年將擴大到4351萬噸；北美和西歐地區石腦油供應也較為緊張，存在少量缺口；石腦油過剩地區主要是中東，預計2013年和2018年石腦油過剩量分別為2685萬噸和3498萬噸；非洲地區石腦油過剩量將呈逐步擴大趨勢，2013年和2018年非洲地區石腦油過剩量將增至973萬噸和1080萬噸而亞洲仍然是石腦油主要缺口地區，2012年、2017年和2038年該地區石腦油缺口量分別為3738萬噸、3950萬噸和4505萬噸。2.3.3國內市場分析及預測2.3.3.1國內生產情況及預測國內化工輕油包括石腦油、輕烴、輕柴油、加氫裂化尾油、抽余油、煤油餾分等。化工輕油主要用于乙烯原料、PX原料、烷基苯料以及化肥原料等，其中乙烯原料構成較為復雜，既有石腦油，又有輕烴、輕柴油、加氫裂化尾油、抽余油等；烷基苯原料基本為煤油餾分，合成氨原料主要為煤和天然氣，少量為石腦油，隨著合成氨廠“油改煤”、“油改氣”改造工作的逐步推進，以石腦油為原料的合成氨裝置已經逐漸退出了歷史舞臺。受原油性質波動及成品油市場供需狀況的影響，乙烯生產企業原料構成會有所變化，并且有一定的不確定性，即其中石腦油數量變化有不確定性，因此本報告以化工輕油需求為準，供應缺口主要以進口石腦油來滿足。2000-2009年我國化工輕油產量和表觀消費量均呈逐步增長的態勢，國內化工輕油市場供應趨于緊張，2009年化工輕油產量約3680萬噸，表觀消費量為3860萬噸，同比增長8.6%，國內化工輕油十年來首次出現供需缺口。2000-2009年國內化工輕油供需現狀如下圖所示：2000-2009年國內化工輕油供需現狀我國化工輕油生產主要集中于中國石化、中國石油兩大公司的煉油企業，排名前十的生產企業有中石化上海石化股份公司、中石化揚子石化股份公司、中石化金陵分公司、中石化齊魯分公司、中石化燕山分公司、中國石油吉林石化分公司、中石化茂名分公司、中國石油遼陽石化分公司、中石油大連石化分公司和中石化鎮海煉化股份公司。上述生產企業均配套有乙烯裂解裝置，部分企業如中國石油遼陽石化分公司還有芳烴裝置，石腦油全部供企業內部使用。2006年以前國內石腦油進口數量并不大，隨著國內乙烯產能產量的迅速增長以及新建煉廠對石腦油需求的增加，2000-2009年我國石腦油進口分析如下圖所示：2000-2009年我國石腦油進口分析我國石腦油的進口主要來自周邊國家及中東地區，我國石腦油進口國統計分析如下表所示：我國石腦油進口國統計國家名稱2004年國家名稱2009年進口量比例進口量比例萬噸%萬噸%日本1.7634.6韓國111.141.9哈薩克斯坦1.529.6埃及70.726.7俄羅斯聯邦1.427.4阿拉伯聯合酋長國17.66.6菲律賓0.438.4沙特阿拉伯15.96韓國00印度11.84.5美國00伊朗7.72.9德國00挪威7.42.8臺灣省00其他22.98.6合計5.09100合計265.11002009年我國石腦油進口全部集中在山東省、遼寧省、廣東省和上海市等四省市，2004-2009年我國石腦油進口省市統計分析如下表所示：2004-2009年我國石腦油進口省市統計分析省市名稱2004年省市名稱2009年進口量比例進口量比例萬噸%萬噸%上海市1.8436.1山東省108.340.9江蘇省1.7534.3遼寧省94.835.7XX1.529.6廣東省45.217廣東省00上海市16.86.3合計5.09100合計265.1100山東省進口的石腦油主要是青島麗東從韓國進口的重整料；遼寧省進口的石腦油主要是大連福佳進口的重整料；廣東省進口的石腦油的主要是惠州殼牌進口的乙烯料；上海市進口的石腦油主要是塞科石化進口的乙烯料國內化工輕油基本供需平衡，石腦油出口量較小，2009年石腦油出口量為85.5萬噸（含來料加工），較2008年大幅下降43.5%，出口最多的是遼寧省，占總出口量的90%以上，出口的石腦油主要來自大連西太平洋公司和中國石油大連分公司。2000-2009年我國石腦油出口量統計分析如下圖所示：2008-2009年我國石腦油出口量2009年我國石腦油出口量為85.47萬噸，主要出口到日本和韓國。其中，日本47.50噸，占總出口量的55.6%；韓國32.79萬噸，占總出口量的38.4%。2.3.3.2國內供需平衡預測2000-2009年國內化工輕油/石腦油供需統計如下表所示：2000-2009年國內化工輕油/石腦油供需年份產量進口量出口量表觀消費量自給率萬噸萬噸萬噸萬噸%2000年187112.368.71815103.12001年192910.990.21849104.32002年203824.391.11972103.42003年232223.8113.122321042004年24775.1139.72342105.72005年277034.91782627105.42006年321063.9157.331171032007年3752106.8173.93685101.82008年362977.3151.43555102.12009年3680265.185.5386095.32009年國內化工輕油表觀消費量為3860萬噸，主要用于生產乙烯和對二甲苯（PX），少量用作烷基苯料，消費結構以及2015年需求預測如下表所示：2009年國內化工輕油消費結構以及2015年需求預測:序號消費領域2009年2015年2009-2015年年均增長率消費量比例需求量比例%萬噸%萬噸%1乙烯料2989.477.4663179.914.22PX料790.620.515741912.23烷基苯802.1951.12.9合計3860100830010013.62009年國內化工輕油供需狀況及預測如果目前國內煉油項目建設及規劃項目按期實施，2015年和2020年我國煉油能力將分別達到6.7億噸和7.4億噸，我國化工輕油供應能力也將快速增長，預計2015年我國化工輕油產量將達到7950萬噸，2020年將達到10270萬噸。根據對未來國內乙烯和PX供需情況的綜合預測，未來國內乙烯和PX供應自給能力均將有較大提高，但供不足需的狀態會長期存在，仍需要大量進口乙烯、PX及下游衍生物，因此未來國內乙烯和PX裝置將會保持較高的開工率。預計2015年我國乙烯當量需求量將達到3200萬噸，PX需求量將到1270萬噸，預計到2015年全國化工輕油總需求量在8300萬噸左右。2.3.4產品價格分析2.3.4.1國外價格分析與預測

原油價格是影響石腦油價格的主要因素，國際石腦油價格走勢與布倫特原油價格走勢基本一致，考慮到世界新興經濟體石油需求持續增長，油田老齡化速度加快，石油輸出國自身能源需求增加，石油開采成本不斷提高等因素的影響，預計2008-2020年期間國際原油價格將持續上升，國際市場石腦油也將也將隨之上漲。2.3.4.2國內價格分析與預測中國石油下屬煉廠的石腦油外供價和新加坡FOB均價掛鉤，中石油東北煉廠的貼水水平為0，西北煉廠（不含XX）為-234元/噸，XX煉廠為-468元/噸，中石油內供價仍未與市場接軌。鑒于中石油石腦油以內供為主，外供量相對較小，因此本報告僅對中石化石腦油價格進行分析預測。中石化石腦油價格與國際接軌，價格走勢如下圖所示：中石化石腦油價格走勢（2005年2月以來）中國石化石腦油價格為含稅價，包含了消費稅和增值稅，因此價格均高于新加坡市場石腦油FOB。從走勢來看，中國石化石腦油價格走勢基本與新加坡市場石腦油FOB價一致，但價格變化較國際市場滯后一個月，這與其定價機制有關。目前，國內化工企業所需石腦油基本由中國石油、中國石化、中國海油內部互供解決，未來國內乙烯能力還將不斷增加，由于各企業乙烯原料構成會發生一些變化，并且有一定不確定性，即石腦油供需狀況也有一定的不確定性，但目前這種三大集團所需石腦油主要依靠內部互供解決的供需狀況依然不會發生變化。中石化石腦油出廠價已于國際石腦油價格接軌，其價格變動與國際布倫特原油價格相關性較強。建議本項目石腦油定價采取地理定價策略，即參照國內外石腦油市場價格，根據產銷地的遠近和運雜費用的分擔制定不同的價格策略。2.3.5目標市場分析我國化工輕油市場總體基本供需平衡，區域間供需差異較大，消費主要集中在華東地區和東北地區，供需缺口主要集中在華東地區，中南地區也有少量缺口，西南地區沒有化工輕油的生產和銷售。初步預測，本項目石腦油芳潛較高，可以作為煉廠重整/抽提原料，也可用于生產PX。從化工輕油區域供需平衡來看，未來國內化工輕油供需缺口仍主要集中在華東和中南地區，西北和東北地區隨著新建和改擴建乙烯項目的陸續投產，化工輕油過剩量將逐步縮小，華北和西南地區石腦油市場總體供需平衡。目前國內化工企業所需化工輕油基本由中國石油、中國石化、中國海油內部互供解決，未來國內乙烯能力還將不斷增加，由于各企業乙烯原料構成會發生一些變化，并且有一定不確定性，即化工輕油供需狀況也有一定的不確定性，但目前這種三大集團所需化工輕油主要依靠內部互供解決的供需狀況依然不會發生變化。因此，未來國內化工輕油供需缺口主要集中在沒有配套煉廠或配套煉油能力不足的乙烯/PX生產企業。本項目主要潛在目標客戶為項目周邊煉廠，作為重整/抽提原料。3生產規模與產品方案3.1生產規模本項目主要由煤炭干餾、焦油輕質化、焦爐氣提氫等生產裝置組成。從目前煤炭干