的均屬不實陳述。5、本預案所述事項并不代表機關對于本次非公開 事項的生效和完成尚待取得公司股東大會及有關機關的批準或核準。1、有關本次非公開的相關事項已經公司第六屆董事會第十七次會議審議通過，并于經公司2013年年度股東大會審議批準。2014年6月112、本次為面向特定對象的非公開，對象為：當代文化、南方共計8名特定投資者。全部特定對象均以現金方式公司本次非公開的。鋒亞太出資8000萬元認購7,407,407股， 出資5,000萬元4,629,630股，出資6,000萬元5,555,556股。若公司在定價次數量將進行相應調整。4、本次非公開的定價基準日為公司第六屆董事會第十七次會議決議公告日，價格確定為10.80元/股，不低于定價基準日前二十個日公司均價的90%。在本次定價基準日至日期間，若公司發生派發股利、送紅股或轉增股本等除權、除息事項，本次的價格亦將作相應調整。5、本次非公開預計募金總額為不超過25億元，扣除相增資盟將威并實施補充影視劇業務營運項目、2.3億元用于增資當代春暉并實施投資遼寧數字電視增值業務項目、6.7億元用于補充流動。6、就本次非公開募金擬收購的盟將威100%股權，大信會計師事務估已對盟將威截至年月日的資產和負債狀況進行了評估，并出《預測補償協議》，、楊、承諾盟將威年至年的凈利潤分別不低于1億元、1.3億元和1.69億元。若本次非公開在2014年未完進行了調整，通過了《公司章程》修訂案；年月日，公司召開2012年第分紅政策情況，詳見本次非公開預案“第七節公司利潤分配政策及相本次非公開的募金部分用于盟將威的100%股權，盟將威及央行政策變動的影響。本次中評估機構以2013年12月31日為評估基準日，結合盟將威的實選用收益法評估結果作為評估結果。盟將威100%股權按收益法評估價值為增值率1,127.89%。速增長、能力穩定上升，未來存在較為理想的發展前景；同時，盟將威的品牌、在電視劇行業內的聲譽、多年積累的電視劇團隊的價值未充分在賬面體符的風險，提請投資者注意本次定價估值較賬面凈資產增值較大風險。本次標的盟將威公司資產評估最終采用收益法評估結果作為定價依據，大信會計師（特殊普通合伙）對盟將威出具了預測審核報告。雖然標告書披露的預測數據與未來標的公司實際經營情況存在差異的風險。利預測補償協議》，、楊、承諾盟將威年至年的凈利潤分別不低于1億元、1.3億元和1.69億元。楊、以本次盟將威股權轉讓目第一節本次非公開A股方案概 六、本次是否構成關聯............................................................................................. 第二節對象基本情 情 釋指指指指東陽盟將威影視文化，人本次擬以募指指指指指廈指廈股權投資基金管理，本次對象之指指—指指本次公司以非公開方式，向當代文化、南方資本、廈和共計8名特定對象合計不超過23,148.15指當代東方投資非公開A股預指當代過本次非公開募集的收購盟將指《楊、與當代東方投資關于東募指指指所A指每股面值1.00元、以及的本公司指《中民公司法法指指指元指元指體傳輸過程是：由送出的圖像及聲音信號，經數字壓縮和數字調制后，形成數字電視信號，經過、地面數字電視的信號源包括：NVOD系統、VOD系統、SDH系統、SDH適配器、光、解調器、功分器、機、指指術。基于廣播網絡的共享點播：它預先編排好菜單及時間表，利用服務器將同一套數字電視指即OnDemand（交互式電視點播系統）；是計算機技術、網絡技術、多技術發展的產物，是一項全新的信想看什么就看什么，想何時看就何時看的問題。有線用戶其指定的視聽的業務活動。包括按次、指指互聯網、多、通訊等技術于一體，向家庭用戶提供包IPTV服務：(1)計算機，(2)網絡機頂指公司名稱：英文名稱：CONTEMPORARYEASTERNINVESTMENTCO.,上市地：簡稱：當代東方代碼：000673上市時間：1997124資本：20808經營范圍：礦業投資;房地產投資,經營,開發;物流業投資;文化藝術策劃,展覽.組織文化藝術交流活動;影視制作,;電子商務;互聯網信息服務;策劃,,制作,發布;影視設備租賃;資訊,,文化項目投資管理;經營演出及經紀業務;銷售工藝美術品,日用品,珠寶首飾;企業形象策劃;會議及展覽服務;多技術開發與投資;策劃;報零售;電子物;音像制品;文教用品的批發零售;物業管.地址：辦公地址：山西省大同市大道730號益豐商務A座18層： 自2009年發布《文化產業振興規劃》以來，及相關部門陸續本次非公開的募金將主要用于收購盟將威100%的股權、對盟將威增值業務項目和補充流動項目。收購盟將威100%的股權后，公司將實現在影視劇制作業務的布局，同暉之間的協同效應也將進一步增強公司整體的能力。長航聯合、先鋒亞太、和共計8名特定投資者。因此廈與公司存在關聯關系。先鋒亞太的控股股東為王，王和公司實際控制人為兄妹關系，因此先鋒亞太與公司存在關聯關系。康先生持有亞太第一傳媒14.288%的且在亞太第一傳媒的孫公司亞太第一傳媒擔任董事，公司實際控制人先生持有當代傳媒控股100%的股權，當代傳媒控股持有亞太第一傳媒59.53%的，因二節對象的基本情況”。民幣1.00元。會核準后6個月內選擇適當時機向經董事會確定的特定對象A股。本次的價格確定為10.80元/股，不低于定價基準日前20個日公司均價的90%（定價基準日前20個日均價=定價基準日前20個日總額/定價基準日前20個日總量）。公司本次非公開的數量將不超過23,148.15萬股（含本數，具體人123廈4567康8 自公司股東大會作出批準本次非公開的相關決議之日起12個月內121234 附條件生效的協議，將本次非公開的，因此本次構成關聯。按照相關規定，本公司獨立董事先生、先生、先生已事前認可本次所涉及的關聯事項，了獨立意見；相關議案在截至本預案出具之日，公司控股股東當代持有本公司29.99%的。若本次非公開按本次數量的上限實施并以當代文化金額上限14.5其控股的當代文化持有公司的比例將達到30.54%，當代將合計控制公司44.74%的股權。此外，當代控股股東廈門百信和控股的廈按其認購金額上限1.5億元計算，本次完成后預計將持有公司3.16%的股權，當代及其控股股東合計控制公司的比例將達到47.90%，仍擁有公司的控制權。因此，本次非公開不會導致公司的控制權發生變化。201459日經公司2013年年度股東大會審議批準。本次非公開尚需呈報中 長航聯合、先鋒亞太、和共計8名特定投資者。各對長航聯合出資1億元9,259,259股，先鋒亞太出資8000萬元7,407,407股，出資5,000萬元4,629,630股， 出資6,000萬元增股本等除權、除息事項的，本次數量將進行相應調整。法定代表人：及其他金融業務）；（3）批發零售文化藝術品（不含）。（以上經營范圍涉及經營項目的，應在取得有關部門的后方可經營。）20131231—— 2013— 2013— 與公司之間發生的重大已在公司年及年年報中披露，未發生其他重資本：20000公司類型：公司（法人獨資作區管理局綜合辦公樓A201室（入駐；市前海商務） 南方資本為南方基金管理的全資子公司，南方基金管理的（15%；（10%南方資本-當代東方定向增發專項資產管理計劃專項用于投資當代東方50,925,926股，金額不超過5.5億元。6、本次完成后同業競爭和關聯情7、本次預案披露前24個月內對象與本公司之間的重大情況1、廈的基本情公司名稱：廈股權投資基金管理法定代表人： 年月日20131231 2013— 2013—— 20131231 2013 2013—— 5、本次完成后的同業競爭及關聯情后，公司不會因本次與廈門華鑫豐產生同業競爭及關聯。公司之間的重大情況人與公司之間未發生其他重大。 年月日王20131231 2013— 2013 住所：廈門市思明區曾厝垵379號成立日期 年 （ 年月日成立，最近一年未從事生產經營，沒有相關財務行政處罰、刑事處罰或者涉及與經濟糾紛有關的重大民事或者仲裁情況的行政處罰、刑事處罰、涉及與經濟糾紛有關的重大民事、仲裁。5、本次完成后的同業競爭及關聯情公司不會因本次與長航聯合產生同業競爭及關聯。本次非公開預案披露前24個月內，長航聯合及所有與公司之間未發生重大。康，男，1950年出生，中國國籍。現任市中康投資有事長、浙江錦繡董事長、亞太第一傳媒創會長及MBA導師等社會職務。3、本次完成后的同業競爭及關聯情本次完成前后，與公司不存在同業競爭和關聯情形。4、本預案披露前24個月內，對象與上市公司之間的重大情況本次預案披露前24個月內與公司之間不存在重大情3、本次完成后的同業競爭及關聯情本次完成前后，與公司不存在同業競爭和關聯情形本次預案披露前24個月內，與公司之間不存在重大上述八名本次非公開對象承諾將以其自有或自籌公司本有或自籌向對象增資或股東借款等方式。年月日，公司與當代文化、南方資本、廈、廈門華鑫豐、長康簽訂日期 年 人123廈4人123廈4567康8本次的價格確定為10.80元/股，不低于定價基準日前20個日公司均價的90%（定價基準日前20個日均價=定價基準日前20個日總額/定價基準日前20個日總量）。股本等除權、除息事項，本次的價格亦將作相應調整。2、本次非公開依法獲得中國的核準1、任何一方其在協議中的任何、保證和承諾或協議的任何條款，公司名稱：東陽盟將威影視文化公司類型：公司地址：C1-027-D主要辦公地點：保利寫字樓4層475/477室法定代表人：楊設立日期：2010531資本 1,000萬實收資本：1,000號： 制作、、：專題、專欄、綜藝、動畫片、廣播；制作、、發布；戶內外各類及影視。年月日，盟將威獲得由東陽市工商局頒發的《企業法人》， 年月日出具東明 楊-年月日，盟將威股東會決議新增資本200萬元，東楊-年月日，盟將威股東會決議新增資本700萬元，東鑒會計師楊-1楊2盟將威的實際控制人為，盟將威直接股東楊、與暄為母女關系和父女關系。高管人員進行調整，仍由盟將高管人員履行相應的職責。2、：3、成立時間 年 4、營業場所：市東城區東直門南大街14號保利4幢4757、稅務登記證號：京稅證字110101078506431 通過后經外管局報備即可完成海外子公司的匯出。該全資子公司的基本情況公司名稱：MightyAlliesEntertainment股數：100萬股創作和；影視制作、、發布；藝人經紀。月日及年月日的資產負債表，2011年度、2012年度及2013年度的利潤年月年月年月 規模較大的部分電視劇尚未實現銷售。20131.378,286.79萬元的銷售收入。同時，精品劇的銷售也有助于盟將威拓展銷售，帶動存量電視劇的銷售，2013年海外收入、帶費收入等。售成本。計算為：計劃銷售成本率＝影視劇入庫的實際總成本／預計影視映權是部分可以按約定的順序在2年內（部分劇目延長到3－5年）先后開始的權利；二輪播映權是指在首輪結束后，其他部分繼續的權利。由于電視劇項目收入中，主要為首輪播映權轉讓收入，通常在24個月（2）片票房分賬收入：完成攝制并經電視行政主管部 分36802.2020139-20136日至2018531日截至年月日，盟將威總負債為19,932.64萬元，全部為流動負債。其年月，；有的號有有有有號有有有號有有有有有有有無號有號無號有無無號無號無號無有號無號無號無號無有號無號無號有號無號有號有號有號有號有號有號有號有號有神號有號有號有號有號有號有號有號有號有號有號有號無號無號無號無號無號有號無號有號有號無號有號無號有號無無有有無有張號有號有號有號有無號有號有號有號有號無號無號有）號無號無號無號無號無號無號無號無方；；的 廣播電視制作經營證00738東陽盟將威影視文化有限公司制作、復制、2013年月1日至2015年1劇視劇產品，再將其播映權給或新。購影視劇的完整，且使用期限是永久；部分買斷是指盟將威獲得該影視劇版權的部分權，受到如區域、時間等條件的限制。 片方，享有完全自主的權利，不必受其他投資方的制約，投資、拍攝及完全 行、二輪及多輪。劇的主創人員知名度、劇本質量等要素約定價格并提前銷售的模式。銷售是指盟將威取得證后展開的權、權業務。盟將威拍攝的影視劇取得證后即擁有該產品的。影視劇作為一種特殊主要來自包括權、權等在內的影視劇的轉讓收入。首輪是指取得證后基本完成銷售計劃并在和地面、再。報告期內，盟將威影視劇的主要收入在首輪中實現。二輪及多輪期內，影視劇的價格一般情況下會遠低于首輪。 1 1234 萬元、凈利潤7,529.60萬元，同比分別增長1762.71%和1043.67%。盟將威自身具備較好的能力和前景。本次收購盟將威100%的股權將提轉讓方/甲方：楊、協議簽訂時間：2014415付股權轉讓款，乙方負責支付股權轉讓價款應以匯入甲方指定的賬戶。②以本次為募投項目的乙方的非公開方案及本次已獲得乙方③乙方以本次為募投項目的非公開方案獲得中國核準①任何一方協議的任何條款和條件(包括其在本協議中作出的聲東陽盟將威影視文化所持有的任何股權或依據合理判斷對東陽盟將威影視文化的資產狀況產生重大不利影響的任何行為。丙方：楊、協議簽訂時間：2014415經乙方審計的實際凈利潤數額達到如下目標：201410000萬元，2015年不低于13000萬元，2016年不低于16900萬元。要丙方：楊、協議簽訂時間：2014415為目標公司總經理，不少于六年。目標公司董事會按照本備忘錄及適時有效的目標公司經營管理團隊業績考核制”；（ii）為其自身或其關聯方或任何第，勸誘或鼓動目標公司的任何員工接受任何一方本備忘錄的任何條款和條件(包括其在本備忘錄中作出的任何、陳述、承諾和保證)，或任何一方在本備忘錄中作出的任何陳述、果，盟將威在基準日的評估值為113,302.20萬元。就公司擬以本次募金收購盟將威100%的股權的事項，公司聘并出具審計報告，聘請了中京民信（）資產評估以2013年12月31日為評估基準日對盟將威100%的股權進行了評估并出具了評估報告。評估出具的京信評報字(2014)第057號《資產評估報告》，截至評估基公司以11億元收購盟將威100%的股權，定價科學，合理。公司聘請的中京民信（）資產評估為具備業務資格的專業評估機構，除業務關系外，評估機構與公司及本次非公開所涉及各方均無關聯關系，具有獨立性。中京民信（）資產評估在本項目的評估過程 威可以吸引優秀的導演、演員和經營管理人才，提升企業競爭力。大規模營運的支持。威能夠地以獨家投資的方式制作電視劇，從而減少優秀劇目收益分流。擴張提供了基本保證。新市場異軍突起，為電視劇行業提供了巨大新增市場部部部部證部70人。在人才的儲備和保障方面，盟將威實行自行培養與簽約聘用并行的財神；二是按項目聘用合適的編劇、導演、演員和監制等主創人員，如2013年聘請了國內知名導演為該劇導演、聘請了、、詩、可電視劇4～6部。同時，盟將威也有專業化的支持部門作為保障，提盟將威多年來建立了覆蓋、省級、其他地方等客戶網絡，與、32家，以及30多家地面建立了業務網絡點播、移動電視、電視、IPTV等新正在崛起，成為潛力巨大權在音像市場、網絡多市場銷售，取得了一定的成績。公司已將20多部影 在音像市場銷售、20多部影視劇 A12345等6B78C由上表可知，盟將來三年影視劇營運缺口約為5.32億元，本次擬以募金5億元增資東陽盟將威解決。1,200萬家庭用戶提供有線電視的、雙向互動點播、網絡電視、電視、IP電視以及互聯網電視等新業務，以及數字電視增值業務。數字增值業務政務信息、便民服務等增值業務。北方互動是遼寧廣播下屬企業，擁有遼按3：7進行收入分成。體運營當中，不斷增強當代春暉在數字電視增值業務中的競爭力，逐步確立電視等其他新平臺的業務，擴展到電視游戲、卡拉OK、教育、彩并打通IPTV、OTT、電視等其他新平臺的業務，以便擴展到有線快速提升當代春暉的水平。北方互動作為遼寧省的下屬公司，擁有遼寧的數字電視增值業3年0《化公視意D播系統及基于有線電視網絡的其它增值業務等互動電視平臺進行系統平臺的建場合作運營互動電視業務。20144月，當代春暉與北方互動簽署了正式的《視臺京盛世驕陽文化簽定戰略合作協議，提供新內容。此外，當代春暉在電視游戲集成、卡拉OK、銷售等方面也擁有較多資源。當代春暉的主要業務管理者來自于CCTV、頻道、CIBN等新運機構，擁有豐富的數字電視、OTT、IPTV等業務的運營經驗，從業年限均超過 該項目總投資為23,000.00萬元，其中平臺建設投資6000.00萬元，201年6月，遼寧省廣播電視局文件遼廣發媒字[01]19同》批準遼寧下屬公司遼寧北方新成立項目公司——遼寧電內展向及、電視、IP電視以及互聯網電視等新業務內容制作、集成和發布業務頻道、NVOD的產品已經在遼寧全省開始進行銷售，互動電視的產品銷售該項目預計投資內部收益率（稅后）為20.27%，投資靜態回收期（稅后2.452、補充流動的必要速，涉及影視、、有線和電視、游戲等子行業。為順應行業發展趨勢，速募金來增加自有，增強流動性，將會有效增強公司風險抵抗能力，本次非公開募金部分用于補充流動,將幫助公司加強流動性，電視增值業務項目，公司將在遼寧省內向家庭用戶提供數字內容服務的業務。因此，本次后公司可持續發展能力將得以增強。作和、藝人經紀、數字內容服務業務為公司帶來新的增長點，提高年12月31日，盟將威經審計的主營業務收入為304,355,675.72元，凈利潤為75,295,953.14元。本次完成后，上市公司的能力將顯著提高，符合公司會產生新的關聯，在業務關系和管理關系方面不會發生變化。情形。本次并不會導致公司、資產被控股股東及其關聯人占用。本次并不涉及公司為控股股東及其關聯人提供擔保。務風險得到緩解，資本結構得到優化。公司不存在通過本次大量增加負債家對電視劇制作、進口、等環節實行制度，并出租、出借、、轉讓或變相轉讓電視劇各類證。根據年月日起施行的《廣播電視管理條例》及年20日作經營證》的機構、地市級（含）以上（含廣播、廣播影視集制作經營證》實行年檢制度。另外，電視劇、和評獎前，應取行的《關于進一步理順地方管理體制》的規定，廣電為制作、、放映、經營資格準入的行業行政管理部門，縣、設區的市級以上地方各級負責本行政區域內的管理工作。設立制片單位，應證》和《放映經營證》實行年檢制度。另外，片、放映，需要取得廣電的公映證，進口必須由廣電指定進口經營單國家對廣播電視行業的準入政策及行業是公司業務經營發展內容風以作出責令修改、停止或者不得的決定。電視劇方面，201211日起施行的《關于進一步加強電視上星綜合頻道管理的意見》要求“電視上星綜合頻道19:30-22:00的電視劇，19日發布的《國家廣播電視關于加強涉案劇和管理》規定：“所有的所有頻道正在和準備的涉案題材的電視劇、片、電視，以及用真實再現手法表現的電視專題，均安排在每方面，根據2010年2月4日施行的《廣電關于改進和完善劇段的損失主要是前期籌備費用，對公司的不利影響很小；二是標的公司已經場化運作，但到了環節，就不再是一個單純的市場行為。由于具有重為國有資源，內容要服從國家政策以及發展大局。由于是影視制作企業最大的客戶，對的政策也會間接影響影視制作企業的業務。國家廣電電視劇管理司發布的《廣電電視劇司關于進一步規范綜合頻道電視劇編播管理》規定：“電視劇每天時間總量不得超過每重播集數）”電視劇量和時間受國家廣電，如遇政策調整，則對采購電視劇的總量和價格均會產生影響。2014年4月15日，廣電召開2014年電視劇工作會議。會宣布，自2015年1月1日開始，廣電將對綜合頻道黃金時段電視劇播2013年11月，中國第第三次全體會議通過了《中。2012年11月，中