2022年車載充電機(OBC)行業(yè)分析一、概述車載充電機(OBC)是指固定安裝在電動汽車上的充電機，具有為電動汽車動力電池，安全、自動充滿電的能力，充電機依據(jù)電池管理系統(tǒng)(BMS)提供的數(shù)據(jù)，能動態(tài)調節(jié)充電電流或電壓參數(shù)，執(zhí)行相應的動作，完成充電過程。新能源汽車充電系統(tǒng)的組成結構二、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈車載充電機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料環(huán)節(jié)，主要包括半導體器件、PCB、電容電阻、磁性元件、連接器、五金結構件等；中游為車載充電機生產(chǎn)供應環(huán)節(jié)；下游主要應用于新能源汽車整車環(huán)節(jié)。車載充電機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈示意圖2、下游端分析2020-2022年全球OBC行業(yè)市場規(guī)模及增速情況隨著國家政策的大力扶持及市場需求的增長，近年來我國新能源汽車銷量迅速增長，而車載充電機作為新能源汽車的重要零部件，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展為車載充電機行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。據(jù)資料顯示，2022年我國新能源汽車銷量為688.7萬輛，同比增長95.6%。2015-2022年中國新能源汽車銷量及增速情況三、行業(yè)現(xiàn)狀1、整體結構從我國車載電源銷量結構方面來看，2021年我國車載電源產(chǎn)品銷量中，車載電源集成產(chǎn)品占比為50%；車載充電機占比為35.7%；DC/DC變換器占比為14.3%。2021年中國車載電源產(chǎn)品銷量結構分布情況2、全球規(guī)模隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，全球OBC出貨量大幅增長，推動了OBC市場的快速發(fā)展。據(jù)資料顯示，2022年全球OBC行業(yè)市場規(guī)模約為39億美元，同比增長62.5%。中國車載充電機行業(yè)部分相關政策一覽表3、中國規(guī)模在政策大力支持及技術不斷進步等因素影響下，中國新能源汽車供需兩旺，電動化進程持續(xù)加速，尤其是2021年以來，我國新能源汽車持續(xù)火爆，2022年行業(yè)發(fā)展熱度更上一層樓，而車載充電機作為新能源汽車必不可少的核心零部件，行業(yè)規(guī)模隨著新能源汽車產(chǎn)銷量的快速增長而擴大。據(jù)資料顯示，2022年我國OBC行業(yè)市場規(guī)模約為206.6億元，同比增長95.6%。2020-2022年中國OBC行業(yè)市場規(guī)模及增速情況四、發(fā)展背景1、政策新能源汽車產(chǎn)業(yè)作為我國重要的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),長期以來受到政府的高度重視，國家出臺了一系列鼓勵和支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，對新能源汽車整車、關鍵零部件等領域的發(fā)展產(chǎn)生了重要的推動作用。2、社會新能源汽車充電可分為交流充電(慢充)與直流充電(快充)兩種，其中直流充電(快充)是利用外來的“直流充電樁”直接給動力電池充電，無需使用車載充電機；而交流充電(慢充)則是將電網(wǎng)的交流供給車輛內部的車載充電機(OBC)，OBC轉換為直流電交流充電設施由于具有占地面積小、布點靈活、技術結構較簡單、安裝靈活、成本較低、安全性高等優(yōu)點，且占據(jù)了日常充電場景的絕大多數(shù)，具有廣闊的應用空間；從整車廠的角度而言，為滿足用戶充電場景的多樣性，整車配備交流充電裝置仍為重要充電方案。據(jù)資料顯示，2022年我國公共交流充電樁數(shù)量達103.6萬臺，同比增長53%。2018-2022年中國公共交流充電樁數(shù)量情況五、競爭格局1、市場格局目前，我國OBC行業(yè)集中度較高，從乘用車OBC來看，2022年我國乘用車OBC行業(yè)CR5約為74.74%左右，相比于2021年的75.10%幾乎持平，行業(yè)集中度較高。其中，弗迪動力和威邁斯市占率分別接近30%和20%，行業(yè)地位穩(wěn)固，特斯拉、英搏爾、富特科技緊隨其后。隨著800V高壓系統(tǒng)需求的進一步推動，在未來產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，技術快速迭代的趨勢下，OBC將快速向下游滲透，頭部企業(yè)的產(chǎn)品技術水平領先，行業(yè)集中度有望進一步提升；同時，頭部企業(yè)充分利用資金及技術優(yōu)勢先后宣布大規(guī)模擴產(chǎn)計劃，有望在未來占據(jù)更大的市場空間。2022年中國乘用車OBC市場格局分布情況2、重點企業(yè)深圳欣銳科技股份有限公司成立于2005年，公司是以新能源汽車產(chǎn)業(yè)為核心業(yè)務的國家高新技術企業(yè)，主要生產(chǎn)新能源汽車高壓“電控”總成中的車載電源系列產(chǎn)品和氫能與燃料電池專用產(chǎn)品，包括車載充電機、車載DC/DC變換器以及以車載充電機、車載DC/DC變換器為核心的車載電源集成產(chǎn)品、氫能與燃料電池汽車專用產(chǎn)品DCF等。據(jù)資料顯示，2021年公司車載充電機業(yè)務營收為0.79億元，同比下降24.17%，毛利率為20%。2018-2021年欣銳科技車載充電機業(yè)務營收情況六、發(fā)展趨勢受益于國家戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策推動、整車廠商對新能源汽車的布局與創(chuàng)新、新能源汽車智能化發(fā)展、消費者對新能源汽車的接受度不斷提高等因素，我國新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模持續(xù)增長，具有廣闊的市場空間，并將帶動車載充電機行業(yè)市場的發(fā)展。同時隨著新能源汽車技術的發(fā)展,核心零部件也將呈現(xiàn)功能多樣化發(fā)展趨勢。在車載充電機方面，產(chǎn)品功能多樣化趨勢主要體現(xiàn)在開拓新功能，發(fā)揮新能源汽車作為移動分布式儲能設備的功能。傳統(tǒng)車載充電機只具備為動力電池充電的功能。目前，市場對車載充電機功能多樣化的需求越來越強烈，即可以利用整車上的動力電池的能量，通