玻璃纖維專題調研報告

落實聯合國《2030年可持續發展議程》，實施促進綠色建材生產和應用行動方案。構建貫通綠色建筑和綠色建材的全產業鏈，搭建產業融合協同創新平臺，組織綠色建材新產品、新設計的首批次應用試點示范，宣傳推介綠色建材生產應用成功范例。支持建設以綠色建材為特色的產業園區。推進構建全國統一的綠色建材市場，方便消費者選用綠色建材，提高綠色建材在建筑工程中使用比例。支持企業提升清潔生產水平，開發并利用適用技術實施節能減排技術改造，推廣適用于建材的能源梯次利用技術裝備，推進能源、環境、節水合同管理，研究完善重點行業清潔生產標準，降低能耗和排放水平。推廣適用于建材窯爐煙氣脫硫脫硝除塵綜合治理、煤潔凈氣化等成套技術裝備，推廣節水工藝和技術，開展清潔生產技術改造。開發推廣陶瓷原料干法制粉新工藝，耐火材料原料均化、級配和用后產品回收利用技術。提高低品位非金屬礦采選及既有尾礦資源綜合利用水平，提升共伴生礦物回收利用能力。鼓勵合理利用劣質原料和工業固廢，推進生產環節固廢近零排放。推廣無鉻耐火材料，開發低毒、無毒木材防腐劑，逐步替代并減少使用銅鉻砷（CCA）類高毒木材防腐劑，開發、推廣和使用無毒高效脫硝催化材料，防治重金屬污染。推進綠色發展（一）推廣綠色建材落實聯合國《2030年可持續發展議程》，實施促進綠色建材生產和應用行動方案。構建貫通綠色建筑和綠色建材的全產業鏈，搭建產業融合協同創新平臺，組織綠色建材新產品、新設計的首批次應用試點示范，宣傳推介綠色建材生產應用成功范例。支持建設以綠色建材為特色的產業園區。推進構建全國統一的綠色建材市場，方便消費者選用綠色建材，提高綠色建材在建筑工程中使用比例。（二）加強清潔生產支持企業提升清潔生產水平，開發并利用適用技術實施節能減排技術改造，推廣適用于建材的能源梯次利用技術裝備，推進能源、環境、節水合同管理，研究完善重點行業清潔生產標準，降低能耗和排放水平。推廣適用于建材窯爐煙氣脫硫脫硝除塵綜合治理、煤潔凈氣化等成套技術裝備，推廣節水工藝和技術，開展清潔生產技術改造。開發推廣陶瓷原料干法制粉新工藝，耐火材料原料均化、級配和用后產品回收利用技術。提高低品位非金屬礦采選及既有尾礦資源綜合利用水平，提升共伴生礦物回收利用能力。鼓勵合理利用劣質原料和工業固廢，推進生產環節固廢近零排放。推廣無鉻耐火材料，開發低毒、無毒木材防腐劑，逐步替代并減少使用銅鉻砷（CCA）類高毒木材防腐劑，開發、推廣和使用無毒高效脫硝催化材料，防治重金屬污染。（三）發展循環經濟支持利用現有新型干法水泥窯協同處置生活垃圾、城市污泥、污染土壤和危險廢物等。研究利用新型墻材隧道窯協同處置建筑廢棄物、淤泥和污泥等。開展赤泥、鉻渣等大宗工業有害固廢的無害化處置和綜合利用，開展尾礦、粉煤灰、煤矸石、副產石膏、礦渣、電石渣等大宗工業固廢的綜合利用，發展基于生活垃圾等固廢的綠色生態和低碳水泥。在保證產品質量和生態安全的前提下，在水泥、混凝土、墻體材料和機制砂石等產品中提高消納產業廢棄物能力，逐步增加可消納固廢的品種。基于建筑廢棄物生產綠色建材，農作物秸稈等農林剩余物以及廢舊木制品發展生物質建材。（四）強化低碳發展開發含能可燃廢棄物高效利用技術和成套裝備，鼓勵基于含能可燃廢棄物生產適合建材窯爐使用的化石能源替代產品，降低建材工業化石能源的消耗和二氧化碳的排放。實施建材工業窯爐熱工效率提升行動，降低單位產品能源消耗和碳排放強度。加快發展低鈣硅酸鹽水泥，推進鎂質膠凝材料無氯化應用，研究新型低碳膠凝材料。開發建材窯爐煙氣中二氧化碳分離、回收和利用技術。加快碳資產管理系統建設，穩步推進合乎行業特點的碳排放權交易。發展目標到2020年末，產業結構優化取得重大進展，技術、裝備水平和關鍵材料保障能力明顯提升，傳統建材加速換代，產能嚴重過剩矛盾基本解決，建材新興產業發展壯大，綠色發展水平更高，深度發展，產業集中度顯著提高，國際競爭力進一步增強。云母應用領域分析云母絕緣材料和玻纖布的發展與下游應用領域的發展具有較強的相關性。云母絕緣材料的應用領域涵蓋電線電纜、家用電器、高溫冶煉、新能源汽車、儲能系統、風電光伏和軌道交通等領域。玻纖布既可作為云母絕緣材料的補強材料，也可單獨應用在建筑材料、交通運輸、電氣電器、工業設備、能源環保等領域。（一）云母電線電纜領域應用云母具有較高的絕緣強度和較大的電阻、較低的電介質損耗和抗電弧、耐電暈等優良的介電性能。耐火云母帶常用作電線電纜的耐溫材料，能承受電路中電阻太大導致局部過熱的高溫，降低電路發生火災的概率，提高電力傳輸的安全性。根據預測，2019年我國電線電纜行業的銷售收入達到1．49萬億元，同比增長約5．67%，到2024年行業需求規模有望超過1．9萬億元，2019年至2024年復合增長率約4．98%。在我國構建全國聯網的電力網絡格局過程中，國家穩步推進以特高壓電網為骨干網架、各級電網協調發展的國家電網物理基礎設施建設，電力市場穩步發展，由此帶來了大量云母絕緣材料的市場需求。（二）云母家用電器領域應用云母具有耐高溫、耐酸堿等特性，且具有良好的機械性能，熱膨脹系數小，常用作家用電器的耐溫絕緣材料，可以起到電器保護、防止漏電等安全防護作用。近年來，伴隨著產業結構升級、居民收入穩定、消費多元化、國家政策對綠色和智能產業發展引導以及家電行業產品標準升級，消費者對于家電安防的需求提升到更高標準，得益于家用電器市場規模的持續穩定增長，家用電器用云母絕緣材料的市場需求也穩步上升，未來家電領域仍然存在較大的市場空間。根據弗若斯特沙利文的數據，從2016年到2020年，全球家用電器市場使用的云母市場規模從1．76億元增長至5．36億元，年均復合增長32．06%；預計2025年將達到13．41億元，2020年到2025年的年均復合增長率為20．15%。中國家用電器市場作為云母制品的重要消費市場，預計2025年其消費的云母制品將達到6．61億元，占全球比重的49．28%。（三）云母新能源汽車領域應用云母制品在汽車上的用途廣泛，如云母珠光漆可用作汽車表面噴漆，云母板可用于汽車電機換向器片間絕緣，新能源絕緣材料可用于新能源汽車鋰電池外殼等。根據EVTank聯合伊維經濟研究院和弗若斯特沙利文的數據，到2025年，全球新能源汽車銷量將達到1，800萬輛，2020年至2025年的復合增長率為40．3%。從2016年到2020年，全球汽車市場使用的云母制品市場規模從3．80億元增長至10．65億元，預計2024年將達到21．15億元。根據中國汽車工業協會和弗若斯特沙利文的數據，我國新能源汽車銷量從2016年的50．7萬輛增長至2020年的136．7萬輛，復合增長率達28．1%，預計2024年其消費的云母制品將達到13．02億元。未來新能源汽車市場規模不斷擴大，特別是我國新能源汽車行業的快速增長，將帶動各類云母制品和新能源絕緣材料市場需求的提升。（四）云母電子通信領域應用電子玻纖制品在電子通信領域的應用包括印制電路板和電子產品部件。印制電路板的基礎材料是覆銅板，覆銅板是以電子級玻璃纖維布為基材浸上由不同樹脂組成的粘接劑制成。我國消費電子產業的快速發展，帶動了電子級玻纖布需求的持續增長。根據中信證券研究部測算，結合我國各類覆銅板產量對應的電子玻纖布數量需求，2021年我國電子玻纖布市場容量約為164．4億元至190．2億元。（五）云母高溫冶煉領域應用云母制品具有絕緣和耐高溫的特性，通常在高溫冶煉環境中用作保溫材料或耐火材料，如用于電冶爐的電極棒或線端套管，以及冶金行業中的工頻爐、中頻爐、電弧爐、煉鋼爐、礦熱爐、鐵合金爐、電解鋁電解槽和注塑機等。高溫冶煉行業作為全球重要的基礎原材料行業，其產出的產品如鋼鐵、鉻、錳、耐高溫合金等在建筑、汽車、交通運輸、裝備等領域都有廣泛應用。隨著高溫冶煉行業的發展，其對云母制品的需求穩步提升。根據弗若斯特沙利文的數據，從2016年到2020年，全球高溫冶煉市場云母制品的規模從38．58億元增長至48．65億元，預計到2025年，用于高溫冶煉市場的云母制品規模達57．28億元；從2016年到2020年，我國高溫冶煉市場的云母制品規模從11．60億元增長至18．61億元，預計到2025年，我國高溫冶煉市場的云母制品規模將增長至28．58億元，占全球比重達49．90%。（六）云母風力發電領域應用由于風力發電機單機容量大，單機所使用的絕緣材料相對較多，同時由于風力發電機主要在野外環境工作，維修困難且維修成本較為昂貴，所以風力發電機對絕緣材料的可靠性要求很高。近年來，我國政府近年來陸續出臺一系列風電相關發展政策和產業規劃，大力支持風電產業健康快速發展。根據中國電力企業聯合會統計數據，2020年度我國風電累計裝機容量達281．53GW，其中新增裝機容量為72．38GW，累計裝機容量和新增裝機容量創歷史新高。根據全球風能理事會GWEC預測，2021年至2025年全球累計新增裝機容量超過469．3GW，其中我國累計新增裝機容量將達193．9GW。受益于全球風電行業快速發展，風力發電相關產業市場空間進一步擴大。未來隨著風電新增裝機容量的持續增長，云母絕緣材料、玻纖布的市場需求將持續增加。此外，隨著全球風電行業風機單機容量逐漸向大型化發展，兆瓦級風力發電機的推廣與應用也為玻纖布提供了更加廣闊的市場空間。云母行業競爭格局云母制品下游應用領域廣泛，行業內企業可以在不同下游領域深耕，總體來看我國云母制品行業市場競爭較為激烈，市場化程度較高。國外云母制品行業的瑞士豐羅、比利時科基比、奧地利依索沃爾塔等企業，與國外電線電纜及大型電機廠商的合作時間較長，品牌認知度高，實力雄厚。經過多年發展，我國云母絕緣材料行業市場規模逐步擴大、行業整體技術水平不斷提升，市場競爭日漸激烈，逐步出現了一些區域代表性廠商，如巨峰股份、浙江榮泰等。目前國內云母絕緣材料絕大多數廠商規模較小，未能掌握全生產環節的核心技術及工藝，市場競爭力仍待提高。在工業級玻纖布及中低端電子玻纖布領域，由于技術門檻較低，生產廠商較多，競爭激烈。在高端電子級玻纖布領域，由于有較高的技術門檻，行業市場集中度較高。強化規劃指導本規劃由工業主管部門會同有關部門共同組織實施，要圍繞規劃提出的目標和任務，加強規劃與產業政策、標準規范的銜接，加強部門間信息溝通和工作協調，依據規劃和產業政策等組織實施相關建設項目，推進重點工程落實。各地要結合當地實際制定本地區建材工業規劃。建立規劃實施的動態評估機制，對規劃的完成情況及落實過程中出現的新問題、新情況加強動態監督，必要時按程序對規劃內容進行調整。促進融合發展（一）深化深化互聯網、移動互聯網、工業互聯網、物聯網、云計算、大數據在建材工業應用，加快管理體系標準普及推廣。重點推進建材企業信息技術的綜合集成應用，實現生產制造、經營管理等過程的信息共享和業務協同。促進信息技術在節能降耗減排和循環經濟等方面的廣泛應用，加快推廣企業能源管控中心項目建設。支持建材企業開展信息物理系統應用，推廣應用大數據、數據倉庫、決策支持系統（DSS）和商務智能（BI）等信息技術，加強企業信息資源開發利用和市場動態監控預警。鼓勵建設并使用公共云服務平臺。（二）加快產業融合強化需求牽引與創新驅動的協同效應，推進產業鏈上下游跨界融合。適應建筑產業現代化需要，以裝配式混凝土建筑為牽引，促進建材部品化、原料標準化，加快建材部品、構配件產業實現標準化設計、系列化開發、工廠化生產、配套化供應、信息化管理。以木結構建筑為牽引，促進木材加工和保護產業發展。以新一代信息技術、高端裝備、節能環保、高效儲能等新興產業需求為牽引，促進先進無機非金屬材料、復合材料發展和應用。（三）強化實施發展戰略，促進軍民創新要素融合、創新成果共享，統籌建設和提升軍民兩用關鍵基礎材料自主保障能力。針對武器裝備需求、行業發展短板以及產業轉型升級急需的產品，從設計研發、結構表征、演示驗證、應用推廣等環節入手，以材料終極應用為目標，采用一條龍模式組織跨行業、跨領域的軍民協同攻關，建立完善基于生產要素的發展機制。優先發展高強高模碳纖維、玻璃基板、光纖預制棒、高導熱陶瓷基板、閃爍晶體、激光晶體等關鍵基礎材料以及石墨烯、超材料、3D打印材料、智能仿生等前沿材料，推動發展國防所需的專用建筑材料、先進無機非金屬材料和復合材料。改善行業管理完善運行監測網絡和指標體系，強化行業運行監測，定期發布行業運行信息，委托第三方發布重點建材產品價格指數，及時協調解決行業發展中的重大問題。完善行業準入規范條件，規范企業從業行為，對于實施準入或規范公告管理的行業，建立企業自我聲明制度，改進完善行業事中事后監管。組織試點示范，推進重點工程實施。強化標準約束和引導，完善標準體系。支持建立產業發展聯盟，促進產業上下游互動融合。玻璃纖維行業簡介玻璃纖維屬于無機非金屬材料，是一種人造無機纖維，利用機械、冶金、熱工、化工、紡織、自動控制等工業技術，采用天然礦石如石英砂、石灰石、白云石、高嶺土、葉蠟石等，配合以其他化工原料如純堿、硼酸等，熔制成玻璃，在細的纖維狀材料。玻璃纖維主要成分為二氧化硅、氧化鋁、氧化鈣、氧化鎂等，具有質量輕、強度高、耐高低溫、耐腐蝕、隔熱、阻燃、吸音、電絕緣等優異性能以及一定程度的功能可設計性，是一種優良的功能材料和結構材料。玻璃纖維可以制成各種形態的制品，如紗、布、帶等。玻璃纖維布可用于云母絕緣材料中作為補強材料，也可作為其他工業材料基布。玻璃纖維布下游應用領域主要集中在交通運輸、建筑與基礎設施建設、電子電器以及環保產業等。通常情況下，建筑工程、等級公路、瀝青混凝土路面、橋