男裝市場競爭激烈，行業集中度逐年提升研究

十四五末，紡織行業用能結構進一步優化，能源和水資源利用效率進一步提升，單位工業增加值能源消耗、二氧化碳排放量分別降低13．5%和18%，印染行業水重復利用率提高到45%以上。生物可降解材料和綠色纖維（包括生物基、循環再利用和原液著色化學纖維）產量年均增長10%以上，循環再利用纖維年加工量占纖維加工總量的比重達15%。加快現有紡織園區的循環化改造升級，合理延伸產業鏈并循環鏈接。加快構建廢舊紡織品服裝資源循環利用體系，促進廢舊纖維再利用企業集聚化、園區化、區域協同化布局，開展廢舊紡織品服裝綜合利用示范基地建設。突破再生滌綸、廢舊紡織品服裝再生利用規模化生產關鍵技術，打通瓶片直紡再生滌綸長絲工藝路線，加強定向回收、梯級利用和規范化處理。加快互聯網與資源循環利用融合發展，建立線上線下融合的回收網絡。男裝市場競爭激烈，行業集中度逐年提升自2013年服裝行業由粗放式增長進入調整期以來，品牌男裝企業紛紛基于最為重要的產品、渠道、品牌力三大模塊進行調整，以提高自身的運營效率和品牌競爭力，提升在激烈的市場競爭中的優勢地位。產業鏈的整合、商業模式的創新，都在推動著男裝行業向高集中度的方向發展。根據Euromonitor的統計，從2013年開始我國男裝行業的市場集中度便逐步提升，截至2022年，我國男裝行業前五大品牌的企業市場份額（CR5）上升了7個百分點，進一步突破到了15．0%，而前十大品牌的企業市場份額（CR10）更是提升了9個百分點，攀升到了22．7%，整體來看，行業整合力度逐步加大。雖然近年來我國男裝行業集中度有所提升，但與發達國家成熟市場相比，我國男裝行業集中度仍相對較低。根據Euromonitor統計的數據，2022年中國、美國、法國和日本男裝市場前五大品牌的企業市場份額分別為15．0%、17．5%、23．3%和33．9%，我國與以上國家存在一定差距。由此可見，我國男裝行業市場集中度仍然存在較大的提升空間。在消費升級背景下，消費者更加注重優質品牌服飾，由此優質龍頭企業的市場競爭力將得以進一步加強。在服裝行業整體復蘇的大環境下，隨著男裝行業越來越注重精細化運營，注重產品質量和設計能力，轉型后的優質男裝企業內生良性增長和外延擴張恢復并存，優勢男裝品牌的市場份額有望得到進一步提升。優化國內布局提升發展協調性（一）對接國家區域發展戰略對接京津冀一體化、長三角洲一體化、粵港澳大灣區、長江經濟帶等國家戰略，在不同區域分別落實行業發展重點。中心城市重點發展科技創新平臺和都市時尚產業，積累科技創新和時尚創意人才。先進制造業成熟地區，引導形成單項冠軍、領航企業、專精特新、小巨人等領先企業的集聚。依托區域范圍內核心區帶動外圍、下游帶動上中游的聯動關系，形成紡織產業跨區域聯動發展效應。（二）進一步提升區域協調發展水平東南沿海地區立足價值鏈中高端，大力提高協同制造、精益制造和綠色制造水平；統籌國際國內資源，發展國際水平的研發中心、設計中心和品牌中心，建設紡織智能制造示范基地。紡織產業發展助力中西部地區工業化和城鎮化建設，以資源條件為基礎，不斷完善產業體系、服務配套和綜合投資環境，繼續引導紡織龍頭企業擴大在中西部地區投資力度，鼓勵回鄉創業擴大紡織制造業規模；擴大農村富余勞動人口本地就業規模，提升勞動技能，帶動鄉村振興。（三）推進高水平產業集聚發展運用現代科技推動建設一批世界級紡織產業集群，具有世界領先的創新能力、制造能力和可持續發展能力，單一品種具有世界領先產業規模，產品制造和流通深度嵌入全球價值鏈，形成具有世界影響力的區域品牌。成熟產業集群地區發揮產地型專業市場和產業鏈配套優勢，進一步突出先進、綠色制造優勢，建設高水平、現代化和智慧型產業集群，與城鎮化建設相結合建設特色產業小鎮，提升區域品牌影響力。新興產業集群地區以產業園區為載體，與成熟地區緊密協同發展，建設現代紡織產業制造基地，并積極融入全球紡織產業供應鏈。發揮龍頭企業跨區域布局的作用，通過跨區域兼并重組，建立總部+基地的方式，實施一批跨區域產業合作重大工程和重點項目，帶動中小企業融入供應鏈體系。（四）公共服務體系升級發展以產業集群空間分布為基礎，提供高質量、精準化的公共服務供給，提升檢驗檢測、研發設計、會展商貿、教育培訓等服務功能。優化產業集群各主體發展環境，集群管理機構、科研院所、重點企業、行業協會等各方形成協作共同提升產業集群的公共服務能力，助力集群中小企業整體提升發展。結構調整穩步優化十三五期間，服裝、家紡及產業用三大終端產品纖維消耗量比重由2015年的46．4：28．1：25．5調整為2020年的40：27：33。十三五末，我國高性能纖維總產能占世界的比重超過三分之一，產業用行業纖維加工量達1910萬噸，較2015年增長40%以上，有效滿足多元化、多層級、多領域市場需求。十四五發展重點工程（一）纖維新材料持續創新升級纖維新材料領域以服務高質量發展和保障產業鏈安全為目標，依托優勢企業，充分發揮專業院校和科研機構作用，加快突破和掌握一批關鍵核心技術，主導差別化、多功能纖維材料的研發創新，進入國際上高性能纖維研發和生產的第一梯隊，引領生物基化學纖維產業化進程。（二）智能制造引領高質量發展以大幅提升生產效率及生產方式精細化、柔性化、智能化水平為目標，基于5G、人工智能和數字孿生等信息技術，以紡織成套裝備研發為重點，加快發展紡織領域智能制造系統集成商，推進裝備、軟件、信息技術協同創新，以紡織裝備數字化和信息互聯互通為基礎實施紡織行業智能制造重點工程。（三）時尚建設增強發展新動力加快建成具有中國特色、世界影響、時代特征的紡織行業時尚生態，大力推動基于文化價值、美學價值、技術價值和商業價值的產業復興與時尚創新，以科技賦能創新，以包容彰顯個性，以人文塑造價值，提升中國時尚影響力。（四）綠色制造推進低碳循環發展紡織行業堅持可持續發展戰略，履行環境責任導向，以綠色化改造為重點，以標準制度建設為保障，加快構建綠色低碳循環發展體系，推進產業鏈高效、清潔、協同發展，為國內外消費市場提供更多優質綠色紡織產品，并引導綠色消費，行業綠色低碳循環發展水平不斷提高。（五）產業用紡織品著力高端化發展加強科技創新，加快產業升級，提高纖維新材料應用和智能制造水平，大幅提升差異化、高端化產業用紡織品的比重，對接國家重大發展戰略，滿足新材料、新能源、醫療健康、安全防護、環境保護和國防對先進紡織材料的需求。2035年遠景目標2035年我國基本實現社會主義現代化國家時，我國紡織工業要成為世界紡織科技的主要驅動者、全球時尚的重要引領者、可持續發展的有力推進者。關鍵核心技術取得全面突破，我國處于國際紡織先進技術創新國家前列。與現代經濟體系和人民更高品質的生活相匹配，紡織行業有效滿足居民消費升級和產業轉型升級的要求。形成一批對全球時尚發展具有引領力、創造力和貢獻力的知名品牌，共同構筑全球時尚文化高地。紡織行業責任導向的綠色低碳循環體系基本建成，行業碳排放在達峰后穩中有降。推進社會責任建設與可持續發展（一）推進節能低碳發展推動能源結構優化提升，繼續提高二次能源消費比重，鼓勵企業采購綠電，支持具備條件的園區或企業加快分布式能源中心建設。嚴格控制高耗能、高污染排放項目建設，積極穩妥推進落后產能、過剩產能的騰退與升級改造。開展重點用能企業能效提升專項行動。鼓勵棉紡、化纖、印染等行業實施能效領跑者引領行動，推行智能化能源管理試點示范。加快綠色纖維制備、高效節能印染裝備、廢舊纖維循環利用等低碳技術的研發、示范與推廣。鼓勵開展碳核算方法學、減排路線圖、減排成本分析等標準及規范體系方面的研究。（二）加強清潔安全發展以綠色技術驅動產業鏈各環節降低污染物產排量，深化生產全過程和紡織園區系統化污染防治。高度重視新興污染物和有毒有害污染物排放，加大清潔生產改造力度，持續削減化學需氧量、氨氮等污染物產排量。完善紡織園區環境基礎設施升級及配套管網建設，推進水資源循環利用和污水資源化，支持非常規水資源利用產業化示范工程，推動紡織園區和重點企業水系統集成優化。加強有毒有害物質替代，嚴格控制染化料助劑等化學品使用。（三）推動再生循環發展加快現有紡織園區的循環化改造升級，合理延伸產業鏈并循環鏈接。加快構建廢舊紡織品服裝資源循環利用體系，促進廢舊纖維再利用企業集聚化、園區化、區域協同化布局，開展廢舊紡織品服裝綜合利用示范基地建設。突破再生滌綸、廢舊紡織品服裝再生利用規模化生產關鍵技術，打通瓶片直紡再生滌綸長絲工藝路線，加強定向回收、梯級利用和規范化處理。加快互聯網與資源循環利用融合發展，建立線上線下融合的回收網絡。（四）深化企業社會責任建設以人本責任，環境責任，市場責任為核心，將企業社會責任全面納入行業的價值體系和創新體系，培植產業的持久成長能力。推進誠信體系建設，維護公平競爭的市場環境。深化社會責任的國際交流與合作，增進全球利益相關方的理解與支持。推進產品全生命周期綠色化管理，發展循環經濟，應對全球氣候變化。構建紡織產業的安全發展體系（一）保障產業鏈供應鏈安全加強產業鏈薄弱環節和短板技術攻關，高性能纖維特定品種、高功能性復合材料和紡織制成品、紡織裝備基礎件短板等逐步實現技術自主可控。保障原料供應安全，針對化纖原料高度依賴石油化工的現狀，推動現代煤化工與化纖產業融合發展，支持有煤炭資源的中西部地區適度發展煤化工制化纖原料及化纖生產項目。加強產業安全風險預警，提升產業鏈供應鏈的穩定和安全性。（二）科學引導全球產業布局引導紡織產業鏈、供應鏈在國際國內建立多元化布局，平衡國內發展和國際布局之間的關系，從國內居民消費安全和應急供應保障角度保持紡織產業安全供應規模。（三）建立產業安全預警體系建立預警機制，防范國際資本異常流動風險、數據網絡安全風險、地緣風險、國際貿易摩擦風險等。推動行業時尚發展與品牌建設（一）推動文化與產業深度融合立足國內市場消費升級需要，融合非物質文化遺產等中華優秀傳統文化、當代美學和流行趨勢，提升紡織時尚創意和產品設計水平，形成一批具有民族文化承載意義的紡織服裝自主品牌。（二）提升產品創新能力加強流行趨勢研究和新材料新技術在終端產品的設計應用，完善從纖維原料到終端產品的全產業鏈研發體系。推廣定制化服務，促進傳統制造模式向服務型制造模式轉變。加大智能穿戴、綠色健康、復合功能性產品的開發力度。（三）推動業態和模式創新積極運用新一代信息技術，建立品牌與消費者之間的深層次連接，形成基于數字決策的智慧營銷模式。積極探索新模式、新業態，通過平臺融合、社群融合、場景融合，促進紡織服裝品牌企業與互聯網產業、現代服務業的跨界融合發展。（四）強化品牌培育服務整合行業協會、院校機構等多方資源，開展紡織服裝品牌發展理論研究、品牌價值評價體系研究，持續開展品牌價值評價提升活動等。利用國家級品牌活動等公共服務平臺，加強紡織行業自主品牌宣傳推介力度。通過會展、時裝周、設計大賽等，打造品牌建設交流展示平臺。綠色發展成效顯著十三五期間，我國紡織行業用能結構持續優化，二次能源占比達到72．5%，能源利用效率不斷提升，萬元產值綜合能耗下降25．5%。萬元產值取水量累計下降11．9%，其中，印染行業單位產品水耗下降17%，水重復利用率從30%提高到40%。十三五期間，紡織行業廢水排放量、主要污染物排放量累計下降幅度均超過10%。我國循環再利用化學纖維供給能力明顯提升，廢舊紡織品資源化利用水平進一步提高。2016年以來共有251種綠色設計產品、91家綠色工廠、10家綠色供應鏈企業、11家綠色設計示范企業被工信部列入綠色制造體系建設名單，全生命周期綠色化管理正在加速融入紡織產業鏈體系。中國紡織服裝企業社會責任管理體系（CSC9000T）的維度和內涵不斷拓展，已經開始覆蓋國內企業在海外投資的工廠。整體來看，至2020年末我國全面建成小康社會之際，紡織行業基本實現《2020建設紡織強國綱要》相關目標，我國紡織工業絕大部分指標已達到甚至領先于世界先進水平，建立起全世界最為完備的現代紡織制造產業體系，生產制造能力與國際貿易規模長期居于世界首位，成為我國制造業進入強國陣列的第一梯隊。科技創新從跟跑、并跑進入并跑、領跑并存階段，品牌建設形成制造品牌、消費品牌和區域品牌的三級體系，節能減排、污染防治、資源綜合利用等方面取得積極進展，人才建設積極支撐行業創新和進步。十三五以來，我國紡織行業發展取得良好成績，但也存在諸多困擾行業發展和需要持續關注的問題，如紡織原料供給安全仍有一定風險，行業內仍存在部分關鍵技術短板有待突破，消費市場培育力度不夠，中高端產品的市場有效供給能力仍待增強，行業內文化資源的應用及推廣能力不足，品牌國際影響力有待提升等。建設高質量的紡織制造體系（一）推進產業基礎高級化實施紡織產業基礎能力提升工程，加快補齊基礎纖維材料、基礎零部件、基礎軟件、基礎工藝和產業技術基礎等短板。加快突破碳纖維、對位芳綸、聚酰亞胺等高性能纖維及其復合材料領域的尖端技術空白，推進生物基纖維和原料關鍵技術研發及其終端產品應用。突破高精度、高效率、高適應性的紡織專用基礎件，紡織裝備加快向柔性化、智能化、國際化轉型升級。加強工業互聯網、大數據、人工智能、工業機器人、區塊鏈等智能制造應用關鍵供應技術在紡織行業的深入融合，提升行業的數字化、智能化基礎能力。強化產業鏈長板，立足產業規模大、產業鏈完整優勢，進一步開發功能性、可降解新材料，擴大智能化、綠色化先進技術應用，提升創意設計能力，滿足國際國內多元化、多層次的消費需求。（二）提升產業鏈現代化發揮紡織產業鏈完整優勢，推動高端化、智能化、綠色化、服務化轉型升級，建設創新能力強、附加值高、安全可靠的紡織產業鏈、供應鏈。加強紡織全產業鏈精細化加工技術的研發應用，提升先進制造水平。適應消費升級趨勢，應用新材料、新技術開發具備高品質、多功能、智能化的高端紡織消費品。加強高技術纖維材料的研發和應用，提升織造、非織造、復合等成型技術，擴大產業用紡織品在重點領域的應用。（三）推進制造能力高端化加快紡織全產業鏈智能化、綠色化關鍵裝備和先進技術的研發和應用，發展服務型制造新模