貴州××××有限公司戰略咨詢報告第一頁，共四十二頁。前言

××××是近年來貴州省發展較快的煤業公司之一，該公司隸屬于兗礦貴州能化有限公司，目前屬下有小屯、對江、閣丫三個煤礦。其中小屯煤礦正處于快速發展之中。

××煤礦平均海拔++米，煤儲量達4.6億噸，可采量為1.233億噸，預計服務年限長達——年。由于地勢等綜合因素的影響，煤層中瓦斯含量很高，但是絕大部分煤屬優質煤。近年來，××××公司在各級領導的正確領導下，全體員工團結奮斗，嚴格按照國家規定章程，積極響應國家號召，認真制定企業發展戰略，努力把該公司發展成全國一流的煤業公司。第二頁，共四十二頁?！痢痢痢涟l展目標與整體發展戰略××××發展戰略分析

4

3外部環境分析

1

5

2企業內部分析戰略的具體體現總目錄外部環境分析

1××××企業內部分析

2第三頁，共四十二頁。外部環境分析1宏觀大勢分析1.1行業環境分析1.2區域環境分析1.3產業機會與風險分析1.4第四頁，共四十二頁。第一，政治方面：1、國家產業政策。首先是產業結構調整，“十二五”能源供給選擇概括起來就是:“一降(煤炭)、一穩(石油)、多升(天然氣、水電、核電、風電等)”。2012年3月22日，國家發改委昨日下發《煤炭工業“十二五”發展規劃》稱，至2015年，我國煤炭產能將達41億噸/年。2、稅收相關政策。從2012年1月1日起，該3%的進口關稅被取消，褐煤進口暫定稅率重新恢復到零，而煤炭資源稅改革的方向是由從量計征改為從價計征。第二，經濟環境方面：1、國際原油價格的影響。國內煤炭價格與國際原油價格相關性。2、替代能源。新能源是指傳統能源之外的核能、生物能、太陽能、風能、潮汐能、溫差能、地熱能、波浪能、廢棄物能等。第三、煤炭市場運行情況：1、價格波動幅度縮小，煤價走勢趨穩。2011年，中國煤炭市場呈現出反季現象。2、國際市場環境的變化將給煤炭市場帶來不好預期。宏觀大勢分析1.1第五頁，共四十二頁。煤炭行業環境面臨的宏觀經濟和政策環境在發生改變。宏觀經濟環境已變。預計2012年中國GDP增速放緩至8.6%。投資占GDP的比重已經從2000年的35.3%上升到2010年的48.6%,也遠高于美國、印度等其他主要經濟體,未來中國煤炭需求增速將放緩。政策環境也在改變。過去煤炭行業的政策多為支持類,如推動行業整合、暫停探礦權設立等;但目前政策環境喜憂參半,如發改委凍結現貨煤價,節能減排和國際氣候變化談判將成為影響煤炭需求的長期因素。我們將2012年煤炭消費需求增速從5.9%下調到5.5%。宏觀政策放松帶來的經濟回升。高盛ECS預計2012年1Q中國GDP見底于8.4%,4Q的GDP將回升到8.8%。2012年運輸瓶頸和被整合煤礦復產進度緩慢將對煤價形成支撐,我們預計2012年動力煤現貨價與上年持平,合同價上漲5%,主焦煤價格上漲5%,配焦煤和噴吹煤上漲3%,無煙塊煤上漲5%。其中,我們更看好無煙煤子行業,因為其下游化肥等行業需求穩定,具有更強防御性。行業環境分析1.2第六頁，共四十二頁。

××××地處于貴州省，貴州省地處云貴高原東部，地理坐標：東京104°-109°北緯25°-29°，面積約17萬平方公里。由烏蒙山、大婁山、苗嶺、武陵山構成全省地勢骨架，西高東低。主要有烏江、北盤江兩流域，分屬長江、珠江水系。以貴陽為中心有滇黔、川黔、黔桂等四條鐵路及公路與鄰省相連，各縣及公社多通公路。貴州省煤炭資源分布較廣，全省86個縣、市、區中，產煤縣、市、區有74個，含煤面積約7萬平方公里，占全省土地面積的40%以上，劃分為20個煤田。但在

全省9個煤田中，貴州省煤田煤炭資源約占已探明儲量的86%。區域環境分析1.3第七頁，共四十二頁。煤炭行業業績較穩定。行業的資源屬性、煤炭集團實力的增強、煤炭價格的相對穩定以及政府政策延續了煤炭行業的景氣周期，煤炭行業的抗風險能力增長，煤炭行業的業績較穩定。煤炭需求不樂觀、不悲觀。我們認為以投資為主導的中國經濟短期不會改變，2012年需求增速下滑但仍維持在5％左右；同時中國的能源稟賦決定了中國能源的消費結構及生產結構，這種不平衡會引起供需矛盾，而鐵路投資的下降使矛盾的解決仍需時日。

產業機會與風險分析1.4第八頁，共四十二頁。煤價高位運行概率較大。動力煤：我們預計市場價回調幅度不會太大，均價在800元/噸左右，再考慮到合同煤與市場煤的差價，明年合同煤將小幅上漲，煤炭總體均價應該還會持續略微上漲；無煙煤：2011年無煙煤價格比較堅挺，無煙煤下游合成氨產量增速較平穩，我們認為明年合成氨產量仍將保持平穩增速，考慮到天然氣改革對氣頭尿素企業的影響，我們認為無煙煤價格仍將比較堅挺。投資策略。我們認為煤炭行業的周期性減弱，煤炭行業的抗風險能力加強，明年煤炭行業的業績增速在10-15％之間，業績相對較穩定；2012年在宏觀經濟放緩的背景下，我們認為煤炭行業既有機遇也有挑戰，在需求各季度改善的預期下，我們看好二、三季度的投資機會，重點做好時點及個股的選擇。第九頁，共四十二頁。

2××××企業內部分析企業行業分析2.1企業內部人力資源分析2.2戰略要五素分析2.3第十頁，共四十二頁。國內眾多煤炭企業已經上市融資并借助資本市場做大做強?！笆濉逼陂g，煤炭工業投資持續增加。大機遇、大建設、大發展，需要大投入，因此建立有效順暢寬闊的融資渠道對煤炭企業的可持續發展來說至關重要。煤炭上市公司具有良好的發展前景。煤炭資源整合、資產注入給煤炭上市公司帶來了機遇，國家逐步推行煤炭資源有償使用制度促使煤炭類上市公司再次升值；在做大做強煤炭主業的同時，選擇向下游非煤產業延伸，將使發展的空間有效擴大。在煤炭行業整合的過程中，煤炭上市公司將發揮越來越大的作用，其發展空間不斷擴大，業績將大幅提升，投資價值與日俱增。企業行業分析2.1第十一頁，共四十二頁。目前，煤炭企業人力資源研究是××××研究的一個重要課題。公司領導通過實踐，指出了煤炭企業在人力資源管理方面的不足;提出煤炭企業應把員工作為煤炭企業全部財富的一個重要組成部分，進一步實現安全管理和安全生產，充分發揮煤炭企業人力資源的效率，這是“十二五”期間煤炭企業人力資源管理發展的必由之路。一、煤炭企業的人力資源管理狀況。一是人力資源管理要適應科學規劃在當前市場經濟體制，煤炭企業經營者和人力資源管理人員在人力資源管理上要徹底擺脫傳統的工作思路和工作方法的影響，有長遠眼光，在煤炭企業落入低谷時防止人才流失。二是崗位職責要明確，××××公司目前分工明確，在公司繁雜的業務上處理的比較清晰，工作能更有效地、高效的完成。三是招聘程序規范，由于公司注重人力資源規劃，所以招聘總是有充分的準備；其次是招聘程序嚴格，招聘中很少出現失誤，用人部門會參招聘程序。四是培訓和開發做計劃。企業內部人力資源分析2.2第十二頁，共四十二頁。二、完善煤炭企業人力資源管理體系。一是適時預測。煤炭企業人力資源預測包括預見和對未來的測量，是對煤炭企業人力資源將會出現的發展趨勢、前景、各種可能及后果進行的一系列研究。二是人力資源是煤炭企業最寶貴的資源。煤炭企業的最終目的是獲得盈利，只有合理配置人力資源，才能實現煤炭企業利潤最大化。在合理配置人力資源中，一定要體現出以人為本，即在最合適的時間把最合適的人放到最合適的崗位上。三是有效地發揮人力資源的效能和保持人力資源的不斷增值，勞動報酬、激勵機制的進一步合理化、科學化；進一步形成人力資源開發的良好機制；培訓要制度化。第十三頁，共四十二頁。三、煤炭企業人力資源管理與創新。伴隨著科技的競爭，人力資源的開發和利用對煤炭企業起著舉足輕重的作用，人力資本已超過物質資本和自然資本，成為最主要的生產要素和社會財富，成為經濟、財富增長的源泉。第一，人力資源部門要從傳統的主要是從事人事行政管理和事務工作中走出來，把人力資源能力的開發與廣納人才放在戰略位置，作為工作的重中之重。第二，必須打破常規去發現、選拔、培養杰出人才。評價人才，不能僅僅根據學歷、學位，必須根據實踐，依其能否勝任其崗位，是否有創新來判定，但是也不能求全責備，并且在用人上，凡是有疑則不用，一旦用了則不疑。第三，人才工作的立足點、著眼點，要以動態的目光著眼于吸引、發現和發揮人才的作用，而不應以靜止的目光著眼于留住人才，在整個煤炭企業營造尊重知識、尊重人才的環境和氛圍。

第十四頁，共四十二頁。戰略五要素分析2.3環境環境環境環境環境戰略目標業務運營流程資源能力組織系統企業戰略的內容第十五頁，共四十二頁。五大要素目前是我國國有企業總非常重要的一部分，××××有限公司是認真分析五要素，并作如下總結一、戰略目標：戰略制定者為實現自身的利益想要達到的結果。主要的戰略目標有：市場方面的目標；技術改進和發展方面的目標；提高生產力方面的目標；財務與實物資源取得和占用方面的目標；利潤方面的目標；人力資源方面的目標；社會責任方面的目標二、業務：識別所從事的行業；選擇一個行業和細分市場；確定為顧客提供什么樣的產品；業務的發展方向和速度；業務的財務目標；業務之間的協同作用。三、資源和能力：資源是企業可以支配用來直接或間接獲得收益的一切有形或無形存量事物。包括有形資源、無形資源。能力是與資源密不可分的一個概念。能力就是資源為企業經營做出某種貢獻的力度，比如創造顧客價值的能力、競爭能力等等。第十六頁，共四十二頁。四、組織系統：組織系統是將企業資源結合起來，并為業務提供運營平臺的結構性框架，主要包括：組織結構；決策機制；激勵約束機制；組織文化。五、運營流程：運營流程是一組特定的活動，資源和能力通過流程可以產生一系列的結果。是連接資源與業務的關鍵。企業中重要的運營流程有：新產品開發流程；質量控制流程；重要管理人員的選撥流程。第十七頁，共四十二頁。××××發展目標與整體發展戰略

3××××發展戰略定位3.1××××可持續發展戰略3.2第十八頁，共四十二頁。面對新時代經濟的迅猛發展，市場的激烈競爭，中國煤炭工業面臨諸多挑戰和發展機遇。針對煤炭企業安全生產低水平運營的狀況，必須認真分析其根源，基于提升核心競爭力，定位煤炭企業的發展戰略。企業發展戰略是關系企業發展的整體性、長期性、基本性的謀略，它在企業發展中起著至關重要的作用。在中國經濟快速發展的重要時期，煤炭企業要制訂一個遵循市場經濟規律，順應國家產業政策，符合企業實際的長遠的國際化發展戰略或思路?！痢痢痢涟l展戰略定位3.1第十九頁，共四十二頁?！痢痢痢凉局朴喠巳缦露ㄎ幻禾科髽I的長遠發展的戰略：

1．“以人為本”的人才戰略。

2．科技興企、科技保安戰略。

3．強硬管理戰略。

4．企業做強、做大戰略。

5．資本運營戰略。

6．國際化經營戰略。第二十頁，共四十二頁。煤炭企業發展過程中產生的問題：隨著工業化和城市化進程的加快，煤炭企業面臨的資源和環境壓力越來越大。煤炭是不可再生性資源，傳統的單向直線開采模式已難以為繼，在一定程度上制約了煤炭企業的可持續發展。第一、采富棄貧現象造成資源浪費。煤炭企業因缺乏長遠的規劃和系統的管理，把眼光僅僅放在追求產量和經濟效益上，大量開采，超量生產。我國對于礦產資源綜合利用能力較差，盡管資源的潛力巨大，綜合利用水平低下。一些煤炭企業亂采濫挖，采富棄貧現象非常嚴重，造成對資源的嚴重破壞和浪費。

××××可持續發展戰略3.2第二十一頁，共四十二頁。

第二、煤礦生產廢棄物堆放造成環境污染。煤炭企業的污染物主要是矸石、污水和甲烷氣。矸石是煤礦生產過程中產生的廢棄物，堆放占用大片土地，部分矸石因存放時間長，數量多，極易自燃，污染環境。第三、煤礦大力開采造成生態失衡地下大力開采，地表塌陷加強。傳統的煤礦開采模式只注重開采，注重生產，注重效益，造成了河流污染、植被枯死、生物鏈破壞等，生態失衡嚴重。針對現狀，××××公司提出，大力發展循環經濟，以資源的高效利用與循環利用為核心，實現“資源、產品、廢棄物、再生資源”的反饋式循環，已勢在必行。通過進一步完善企業環境保護體系、開采技術水平以及科學規劃和組織結構劃分的同時，一定先想到如何充分合理地利用資源，在追求企業自身利益的同時，一定要考慮到國家的長遠利益，從而逐步達到循環經濟的生產模式。第二十二頁，共四十二頁。針對目前形勢，××××有限公司領導高層制訂了利于該企業可持續發展戰略的措施：第一、建立健全企業環境保護體系，營造重視循環經濟的氛圍。制定和完善有利于煤炭資源利用的法律體系，建立有效的激勵政策，形成有利于循環經濟發展的機制，煤炭企業才能做到既“循環”又“經濟”，才能得到持續發展。國家實行的資源綜合利用稅收優惠政策，極大地調動了煤炭企業開展資源綜合利用的積極性。第二、加快技術進步，支撐煤炭企業循環經濟發展。通過自主創新、引進、消化、吸收、再創新，掌握一些關鍵的技術，才能夠使我們的資源低浪費，高利用。引進國外先進開采技術，減少礦山事故的發生，采取整體性預防和環保措施，保護礦區地表水和地下水環境，減少地策災害發生，避免礦區內的地質災害發生，將煤炭開發對生態環境的影響降至最低。

第二十三頁，共四十二頁。第三、加強煤炭資源合理開發利用。加強煤炭資源的綜合利用與開發，應先建立與之相對應的制度，建立評價礦產資源綜合利用指標的考核制度；在資源開采環節，大力提高資源回收率，充分有效地利用資源，杜絕盲目亂采的現象發生，加強環境管理。第四、建立有利于循環經濟發展的多層次組織結構。按照循環經濟理念構筑節約型和高效率的循環體系，徹底改變目前高消費、高污染的經濟增長方式，煤礦企業要節能降耗，減少礦業產品和服務的資源使用量，減少礦業產品和服務的能源消耗，減少廢棄物的排放，加強煤炭資源的循環利用能力，最大限度利用可再生礦產資源；加強礦業生態園區的建設，延長和拓寬生產鏈條，完善煤炭資源循環利用體系。第二十四頁，共四十二頁。××××發展戰略分析

4公司面臨的挑戰4.3目前我國煤炭形勢4.2公司現狀4.1公司的發展趨勢4.4第二十五頁，共四十二頁?！痢痢痢凉咎幱谫F州省，由于貴州省特殊的地勢，該公司屬下煤礦屬于高瓦斯煤礦。瓦斯在一定范圍內會發生爆炸，這給公司采煤帶來了巨大的難度。但是，瓦斯的存在也有好的一面，就是建立瓦斯發電廠，很好的利用了資源，既增加了對資源的利用率，有提高了效益。目前瓦斯利用量是918m3。2012年公司安全效益目標是500萬元，力爭目標是1000萬元，目前完成246萬元。為了增加效益，公司正采取措施，使塊煤質量優質化，要出好煤。公司現狀4.1第二十六頁，共四十二頁?！痢痢痢劣邢薰咎幱诮ㄔO初期，各種先進大型設備正在籌備之中；管理制度水平雖然提升很高，但仍不完善；對于人才的引進，公司正積極招聘煤炭行業的人才。目前，全國煤炭價格處于下滑趨勢，導致企業效益下降，利潤減少，給公司造成了一定的影響。公司在領導層的帶領下，正積極應對，克服困難，努力發展××××公司。第二十七頁，共四十二頁。一、庫存繼續增加，煤炭價格全線下跌煤炭市場延續低迷，港口、電廠庫存有增無減，同時煤炭需求并未隨迎峰度夏的臨近而有所提振，動力煤價格連續下跌。二、煤炭供大于求，產能過剩壓力顯現，煤炭行業面臨調整機遇。煤炭需求增速回落，一是由于宏觀經濟的減速；二是受國際煤價下跌的沖擊；三是因新能源的大規模發展。根據煤炭行業“十二五”規劃，到2015年我國煤炭消費總量將控制在39億噸左右，煤炭行業快速發展的步伐勢必將有所減慢。在經歷了多年的高速發展后，我國煤炭行業即將進入調整時期。目前我國煤炭形勢4.2第二十八頁，共四十二頁。我國是世界上面積第三的國家，如此廣闊的國土面積給我們提供了無窮無盡的自然資源。據估計，我國可開發利用的風能儲量為10億千瓦；在東北、中西部、華北地區有著豐富的太陽能資源；在地熱能方面，全國可開采資源量為每年68億立方米；當前中國的核電裝機容量為906萬千瓦，預計到2020年中國核電運行裝機容量將達7000萬千瓦。發展低碳經濟是我國未來經濟形式走向的必然選擇。首先,中國快速增長的能源需求和自身能源儲備的不足,使中國的能源安全問題日益嚴峻；其次,中國作為能源消耗大國、溫室氣體排放大國,受到越來越多來自國際社會的壓力；第三,隨著能源價格的攀升,如果不降低能耗,必將擠壓企業的經濟效益,對于能源成本占總成本比例甚至高達五成的高能耗產業更是如此。公司面臨的低碳經濟的挑戰4.3第二十九頁，共四十二頁。公司面臨的低碳的嚴峻挑戰從宏觀格局上是同我國相同的，那么它具體是指什么呢？第一,中國經濟的主體是第二產業，這決定了能源消費的主要部門是工業，而工業生產技術水平落后，又加重了中國經濟的高碳特征。第二,推行低碳經濟將對外貿出口造成直接沖擊。中國作為“世界工廠”，多年來承接了大部分發達國家轉移出來的高碳排放生產線。發展低碳經濟這些生產線就要面臨停產、轉產和技術改造的問題。第三十頁，共四十二頁。

第三,推行低碳經濟還會對中國現有的消費結構造成全面沖擊。中國目前的消費結構，無論是高端消費還是中低端消費，都存在著很嚴重的浪費成分，許多方面都與低碳經濟相違背。在這種情況下推行低碳經濟，將對未來的消費升級構成極大的挑戰。

第四,作為發展中國家，中國經濟由“高碳”向“低碳”轉變的最大制約，是整體科技水平落后，技術研發能力有限。中國不得不主要依靠商業渠道引進。第三十一頁，共四十二頁。那么，面對低碳經濟的挑戰，我們應該采取什么措施呢？

一是倡導以可持續發展為核心的綠色發展。把低碳經濟的概念落在節能減排、環保、能源效率提高上，落在傳統產業的改造和提升上，落在產業結構的調整和升級上。

二是低碳技術要建立在科技創新的基礎上發展。形成具有自主知識產權的先進技術、適用技術的層次體系，做到各種技術之間互相協調。不僅要加大適用技術的推廣應用力度，也要著力加強新能源技術、清潔煤技術、節能降耗等戰略性技術的研發和儲備。第三十二頁，共四十二頁。

三是通過低碳技術和產業政策，揚長避短，改造提升傳統工業，培育戰略性新興產業。推動低碳經濟技術發展涉及國民經濟各個部門和各個行業，關系到經濟結構的調整，傳統產業的改造提升和戰略性新興產業的培育，關系到國際的科技競爭和市場競爭。

四是充分考慮碳關稅等貿易保護措施的反制措施。一方面，我們要自主實現節能減排，服務我們自身的發展；另一方面，也應充分考慮對碳關稅等貿易保護措施的反制措施，在全球變化經濟博弈中不受損失或少受損失。第三十三頁，共四十二頁。在我國甚至國際煤炭行業形勢的影響下，××××公司效益也隨時波動。根據《煤炭工業“十二五”規劃》，通過兼并重組，2015年全國煤礦企業數量將控制在4000家以內，平均規模提高到100萬噸/年以上。并形成10個億噸級，10個5000萬噸級大型煤炭企業，資源將進一步向優勢企業集中，形成新的“強強”競爭格局。我國煤炭行業的盈利能力出現下滑趨勢，“投入即利潤”的時代即將束，煤炭行業必須承受住深度調整的陣痛，才能實現行業的健康穩定發展。公司的發展趨勢4.4第三十四頁，共四十二頁。隨著煤炭行業重心向西部轉移，西部將成為未來我國煤炭產量增長的絕對主體。在產業布局方面，“十二五”期間全國煤炭生產開發布局將變為：控制東部、穩定中部、開發西部。在建設方面，東部將繼續建設，中部適度建設，西部重點建設。到“十二五”末，東部的煤炭產量將控制在5億噸以內，中部煤炭產量占35%左右，西部煤炭產量增量占65%。屆時，“北煤南運、西煤東調”的規模將進一步擴大。隨著大型煤炭企業“走出去”步伐加快，國內競爭將趨向國際化，煤炭企業在資源整合中將再次“洗牌”。資本將向擁有技術、產業鏈優勢的企業聚集，使強者更強。第三十五頁，共四十二頁。

5戰略的具體體現安全生產5.1完善生產制度和體系5.2第三十六頁，共四十二頁。（一）提高思想認識，從從管理層到基層做起保安全。加強責任追究制度，管理層和執行層所應負同等的責任。牢固樹立“安全第一，預防為主”思想。要從“我”做起，互相監護、互相提示、互相指正，對自己的習慣性違章要有正確認識，堅決杜絕；對別人的違章現象要及時發現和制止。（二）落實各項規程制度，向制度要安全。規程制度是安全生產工作的強有力的基礎保障。運行人員應熟練掌握《煤礦安全規程》、《現場運行規程》等內容，提高安全意識和自我保護意識。強化管理人員安全模范作用和“三違”幫教活動。安全生產5.1第三十七頁，共四十二頁。（三）加強職工培訓工作。從安全知識培訓、安全技能培訓、安全思想培訓和典型事故案例教育入手。培