電力裝機行業分析及發展規劃報告

統籌謀劃煤炭發展與生態環境保護，推進落實生態環境部等部門印發的《關于進一步加強煤炭資源開發環境影響評價管理的通知》，規范煤炭礦區總體規劃環評管理，優化煤礦項目環評管理，根據環評批復要求實現綠色開發。督促煤礦企業嚴格落實煤矸石排放、林地占用、土地復墾等環境保護有關規定，依法依規組織生產。積極推廣煤礦充填開采先進經驗，鼓勵煤炭企業因地制宜應用煤礦充填開采技術。增強能源安全保障能力堅持底線思維和問題導向，補短板、強弱項、促轉型，提高能源供給保障能力，加強能源供需形勢分析研判，確保能源安全穩定供應。（一）加強能源預測預警加強電力、天然氣等供需走勢分析研判，針對可能出現時段性、區域性供需矛盾較突出的地區，從資源供應、基礎設施布局、需求側管理等方面，提前謀劃應對舉措。密切關注東北、兩湖一江等地區煤炭供需形勢變化，加強產運需調度，保持港口、電廠庫存處在合理水平。健全完善能源形勢分析和苗頭性傾向性潛在性問題會商機制，準確把握行業發展動態，注重防范化解影響我國能源安全的各種風險挑戰，提高能源宏觀調控能力。（二）進一步提升能源儲運能力立足全國一張網，推進天然氣主干管網建設和互聯互通。積極推進東北、華北、西南、西北等百億方級儲氣庫群建設，抓好2021年油氣產供儲銷體系建設管道、地下儲氣庫和LNG接收站等一批重大工程建設。提升煤炭生產、流通和消費各環節庫存水平。（三）加強電力應急調峰能力建設積極推進以新能源為主體的新型電力系統建設，推動北京、上海、天津、重慶、廣州、深圳等試點城市堅強局部電網建設，加強應急備用和調峰電源能力建設。研究促進火電靈活性改造的政策措施和市場機制，加快推動對30萬千瓦級和部分60萬千瓦級燃煤機組靈活性改造。開展全國新一輪抽水蓄能中長期規劃，加快長龍山、荒溝等抽水蓄能電站建成投產，推進泰順、奉新等抽水蓄能電站核準開工建設。穩步有序推進儲能項目試驗示范。（四）強化能源供應保障基礎推動油氣增儲上產，確保勘探開發投資力度不減，強化重點盆地和海域油氣基礎地質調查和勘探，推動東部老油田穩產，加大新區產能建設力度。加快頁巖油氣、致密氣、煤層氣等非常規資源開發。防范化解煉油產能過剩，推動產業轉型升級。夯實煤炭兜底作用，堅持上大壓小、增優汰劣，認真開展30萬噸/年以下煤礦分類處置工作，按照產能置換原則有序核準一批具備條件的先進產能煤礦。穩妥推進煤制油氣產業高質量升級示范。落實國家區域協調發展戰略，有序推進跨區跨省輸電通道建設。（五）完善電力安全風險管控體系深入實施電力安全風險管控專項行動計劃，認真落實季會周報管控機制，構建可量化的電力安全生產綜合評價體系。開展能源重大基礎設施安全風險評估，強化重大風險源頭管控。完善電力監控系統安全防護體系，開展應急演練，完善應急保障預案，確保重要用戶、重大活動電力保障萬無一失。持續優化營商環境抓好《優化營商環境條例》的落實，復制推廣條件成熟的改革經驗。建立健全招投標領域優化營商環境長效機制，鞏固深化招投標領域營商環境專項整治成果。落實《關于全面提升獲得電力服務水平持續優化用電營商環境的意見》，在全國推廣三零三省服務。深入推進證照分離改革，全面推行電力業務資質許可告知承諾制。提升城鎮電網智能化水平按照源網荷儲一體化工作思路，持續推進城鎮智能電網建設，推動電動汽車充換電基礎設施高質量發展，加快推廣供需互動用電系統，適應高比例可再生能源、電動汽車等多元化接入需求。持續推進粵港澳大灣區、深圳社會主義先行示范區、長三角一體化等區域智能電網建設。電力行業需求將持續增長隨著經濟的持續增長，雖然我國的單位GDP能耗持續下降，但我國一次能源消費總量一直保持增長。根據國際貨幣基金組織（IMF）的研究，發達國家平均經濟增速約為1%-2%，而中國相對更高的經濟增速還將維持較長時間，經濟的增長也將帶來能源需求總量的增長。從人均能源消費數據看，2020年中國人均一次能源消費量約為美國的38．10%，顯著偏低。隨著工業化城鎮化進程的推進，居民生活水平逐步向發達國家看齊，居民用電需求將迎來增長，人均能源消費存在一定的提升空間。電能是清潔高效的二次能源，全球能源需求結構中，電能正在成為主要終端用能品種。電能在工業、建筑、交通部門替代化石能源的力度將不斷加大，伴隨新舊動能轉換、高技術及裝備制造業快速成長、戰略性新興產業迅猛發展、傳統服務業向現代服務業轉型、新型城鎮化建設，均會有效帶動用電剛性增長，碳中和進程中電氣化率將不斷提升，電能占終端能源消費比重將持續提高。根據中電聯發布的《電力行業十四五發展規劃研究》預測，到2025年全社會用電量9．5萬億千瓦時，十四五期間年均增速5%。全球能源互聯網發展合作組織預測2050年、2060年我國全社會用電量由2021年的8．3萬億千瓦時分別增長至16萬億千瓦時、17萬億千瓦時，電力需求將會大幅增加。根據清華大學氣候變化與可持續發展研究院的測算，當前電力在終端能源消費中的占比約為25%左右，2030年將提升到30%以上，2050年將提升至55%。加強技術交流與合作深化中歐智慧能源、氫能、風電、儲能等能源技術創新合作，推動一批合作示范項目落地實施。發揮各地區位優勢，深化區域和次區域合作，加強與能源國際組織交流合作，加強聯合研究，拓展對外培訓交流。防范化解重大風險根據疫情防控和全球形勢變化，加強國際能源市場分析和預測，適時研究提出應對舉措，化解重大風險。統籌推進境外項目疫情防控和生產建設，通過多種途徑緩解境外中資企業和項目困難，堅定維護中國企業海外合法權益。各省（區、市）能源主管部門、國家能源局派出機構和有關能源企業，要依據本指導意見，結合本地區和企業的實際情況，采取有力有效措施，全力抓好各項任務落實，推動能源低碳轉型和高質量發展，為全面建設社會主義現代化國家提供穩定可靠的能源保障。電力行業壁壘（一）電力行業準入壁壘我國新建電源項目需要經過相當嚴格的審批程序，項目開工前，需獲得省、市級相關環保、國土、水保、水利、交通、電網等多部門的批復后，向省發改委申請獲得項目建設的批準文件，再依據核準文件，辦理相關城鄉規劃、土地使用、資源利用、安全生產等手續后，方能開工建設。投產前，還需取得國家發改委和國家能源局關于投產計劃的批復。（二）電力行業資金壁壘火電行業建設成本高、建設周期較長，經營投資主體一般以大型央企企為主。火電企業需要擁有雄厚的資金實力和較強的融資能力，才能保證長期穩定發展。（三）電力行業環保壁壘火力發電在環境保護方面的要求較高，項目必須取得國家環保部門的批準，需有符合國家環境保護標準的技術和設備。對火電生產污染物的排放，國家規定了嚴格的限值，全面實施世界領先的排放標準。火電廠在生產工藝上，布置有脫硝、除塵、脫硫等大型煙氣處理設施，處理后煙氣的氮氧化合物、煙塵、二氧化硫等參數，采用24小時在線監測，實時傳輸至環保監督部門，同時向社會公布，接受監督。（四）電力行業技術壁壘電力生產屬于技術密集型行業，除了復雜的熱力系統，精密的檢測控制系統，以及嚴格的煙氣處理等系統外，還有復雜的運行操控技術、設備維護檢修技術，嚴格的技術、安全管理等，另外還涉及精密制造、材料、設計、機電等技術。隨著技術的進步，火電行業向高參數、大容量、低能耗、低排放的超超臨界機組方向發展，設備結構與系統更趨復雜，運行控制難度進一步加大，因此，電力的生產和經營需要很強的專業技術隊伍和很高的技術要求。完善能源科技創新體系加強現有國家能源研發創新平臺評價考核，做好存量資源優化管理。結合氫能、儲能和數字化與能源融合發展等新興領域、產業發展亟需的重要領域，研究增設若干創新平臺。推動首臺套技術裝備示范和推廣應用。完善能源行業標準化管理機制，構建以企業為主體、市場為導向、產學研深度融合的技術創新體系。加快清潔低碳轉型發展深入落實我國碳達峰、碳中和目標要求，推動能源生產和消費革命，高質量發展可再生能源，大幅提高非化石能源消費比重，控制化石能源消費總量，著力提高利用效能，持續優化能源結構。（一）大力發展非化石能源研究出臺關于促進新時代新能源高質量發展的若干政策。印發《關于2021年風電、光伏發電開發建設有關事項的通知》，2021年風電、光伏發電量占全社會用電量的比重達到11%左右。扎實推進主要流域水電站規劃建設，按期建成投產白鶴灘水電站首批機組。在確保安全的前提下積極有序發展核電。推動有條件的光熱發電示范項目盡早建成并網。研究啟動在西藏等地的地熱能發電示范工程。有序推進生物質能開發利用，加快推進纖維素等非糧生物燃料乙醇產業示范。（二）增強清潔能源消納能力發布2021年各省（區、市）可再生能源電力消納責任權重，加強評估和考核。健全完善清潔能源消納的電力市場機制，積極推廣就地就近消納的新模式新應用。在確保電網安全的前提下，推進電力源網荷儲一體化和多能互補發展，提升輸電通道新能源輸送能力，提高中東部地區清潔電力受入比重。加快建設陜北~湖北、雅中~江西等特高壓直流輸電通道，加快建設白鶴灘~江蘇、閩粵聯網等重點工程，推進白鶴灘~浙江特高壓直流項目前期工作。進一步完善電網主網架布局和結構，提升省間電力互濟能力。推動新型儲能產業化、規模化示范，促進儲能技術裝備和商業模式創新。完善電力需求側響應機制，引導市場主體健全完善峰谷分時交易機制，合理規范峰谷價差。（三）推動能源清潔高效利用強化和完善能源消費總量和強度雙控制度，合理分解能耗雙控目標并嚴格目標責任落實。深入推進煤炭消費總量控制，加強散煤治理，推動煤炭清潔高效利用。大力推廣高效節能技術，支持傳統領域節能改造升級，推進節能標準制修訂，推動重點領域和新基建領域能效提升。積極推廣綜合能源服務，著力加強能效管理，加快充換電基礎設施建設，因地制宜推進實施電能替代，大力推進以電代煤和以電代油，有序推進以電代氣，提升終端用能電氣化水平。電力行業發展機遇（一）電力行業全社會用電量持續增長2020年，全社會用電量7．51萬億千瓦時，同比增長3．1%，十三五時期全社會用電量年均增長5．7%。隨著我國疫情防控取得成效和經濟全面恢復，2021年，全國全社會用電量83，128．00億千瓦時，同比增長10．68%；2022年1-6月，全國全社會用電量40，977．00億千瓦時，同比增長4．16%。另外，隨著電能替代戰略的推進，社會用電量將會大幅增長。全球能源互聯網發展合作組織預測2050年、2060年我國全社會用電量由2021年的8．3萬億千瓦時分別增長至16萬億千瓦時、17萬億千瓦時；清華大學氣候變化與可持續發展研究院測算，當前電力在終端能源消費中的占比約為25%左右，2030年將提升到30%以上，2050年將提升至55%。全社會用電量增速情況反映出我國經濟發展呈現穩中向好態勢。未來，預計國內電力需求有望保持持續增長。（二）電力行業煤電產業結構持續優化2017年以來，國家發改委等部委陸續發布《關于推進供給側結構性改革防范化解煤電產能過剩風險的意見》《關于深入推進供給側結構性改革進一步淘汰煤電落后產能促進煤電行業優化升級的意見》《關于加大政策力度進一步推進煤電聯營工作的通知》等一系列文件，優化規劃建設時序，推廣應用大容量、高參數、深度可調節的清潔高效煤電技術，加快淘汰落后產能，全面實施燃煤機組超低排放、節能改造和靈活性改造，鼓勵煤電聯營，加強源網荷儲銜接，持續推動煤電產業結構優化。同時，在產業布局上更加合理。根據《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》，我國將推動煤炭生產向資源富集地區集中，合理控制煤電建設規模和發展節奏，推進以電代煤。提升特高壓輸電通道利用率，提高電力系統跨區域外送互補互濟能力。綜上，煤電供給側改革將有效優化煤電企業的產業結構，奠定煤電產業持續健康發展的基礎，對處于資源富集區、具備煤電一體化優勢且擁有高參數機組的煤電企業更為有利。（三）電力行業電力市場化改革不斷加速針對我國電力行業目前交易機制缺失、資源利用效率不高、價格關系沒有理順、政府職能轉變不到位、發展機制不健全等問題，深化電力體制改革，強調有序放開輸配以外的競爭性環節電價，有序向社會資本開放配售電業務，有序放開公益性和調節性以外的發用電計劃。2019年9月以來，國家發改委相繼頒發了《關于深化燃煤發電上網電價形成機制改革的指導意見》《關于進一步完善分時電價機制的通知》，取消煤電聯動機制，明確將燃煤發電標桿上網電價機制改為基礎價+上下浮動的市場化價格機制；要求各地要統籌考慮當地電力系統峰谷差率、新能源裝機占比、系統調節能力等因素，合理確定峰谷電價價差。2021年10月，國家發改委頒發的《國家發展改革委關于進一步深化燃煤發電上網電價市場化改革的通知》指出，按照電力體制改革管住中間、放開兩頭總體要求，進一步深化燃煤發電上網電價市場化改革，有序放開全部燃煤發電電量上網電價。燃