農服業務產業發展行動建議

大力培育適應小農戶需求的多元化多層次農業生產性服務組織，促進專項服務與綜合服務相互補充、協調發展，積極拓展服務領域，重點發展小農戶急需的農資供應、綠色生產技術、農業廢棄物資源化利用、農機作業、農產品初加工等服務領域。搭建區域農業生產性服務綜合平臺。創新農業技術推廣服務機制，促進公益性農技推廣機構與經營性服務組織融合發展，為小農戶提供多形式技術指導服務。探索通過購買服務等方式，為小農戶提供生產公益性服務。鼓勵和支持農墾企業、供銷合作社組織實施農業社會化服務惠農工程，發揮自身組織優勢，通過多種方式服務小農戶。創新農業生產服務方式，適應不同地區不同產業小農戶的農業作業環節需求，發展單環節托管、多環節托管、關鍵環節綜合托管和全程托管等多種托管模式。支持農村集體經濟組織、供銷合作社專業化服務組織、服務型農民合作社等服務主體，面向從事糧棉油糖等大宗農產品生產的小農戶開展托管服務。鼓勵各地因地制宜選擇本地優先支持的托管作業環節，不斷提升農業生產托管對小農戶服務的覆蓋率。加強農業生產托管的服務標準建設、服務價格指導、服務質量監測、服務合同監管，促進農業生產托管規范發展。實施小農戶生產托管服務促進工程。小農戶是家庭承包經營的基本單元。以家庭承包經營為基礎、統分結合的雙層經營體制，是我國農村的基本經營制度，需要長期堅持并不斷完善。扶持小農戶，在堅持家庭經營基礎性地位的同時，促進小農戶之間、小農戶與新型農業經營主體之間開展合作與聯合，有利于激發農村基本經營制度的內在活力，是夯實現代農業經營體系的根基。以提供補貼為杠桿，鼓勵小農戶接受新技術培訓。支持各地采取農民夜校、田間學校等適合小農戶的培訓形式，開展種養技術、經營管理、農業面源污染治理、鄉風文明、法律法規等方面的培訓。新型職業農民培育工程和新型農業經營主體培育工程要將小農戶作為重點培訓對象，幫助小農戶發展成為新型職業農民。涉農職業院校等教育培訓機構要發揮專業優勢，優先做好農村實用人才帶頭人示范培訓。鼓勵各地通過補貼學費等方式，引導各類社會組織向小農戶提供技術培訓。現代農業服務行業未來發展趨勢（一）種子行業未來發展趨勢生物育種技術和基因編輯技術近年來以CRISPR/Cas9為代表的先進生物技術，通過使用序列特異核酸酶在基因組水平上對靶標基因進行定向、準確修飾，促進了植物基因功能研究和預期農藝性狀的選擇，在提高作物產量、作物營養產品品質、抗病性等方面取得了顯著研究成果。目前，我國對于以CRISPR為代表的基因編輯技術研究非常重視，中美兩國在論文和相關專利申請數量上均居世界前列，處于世界領先地位。以玉米為例，中國是世界上最大玉米消費國，并且擁有全球最大的玉米種植面積，但平均單產僅為美國的一半，主要由于對具有先進性狀的生物育種玉米商業化不足導致。未來，隨著生物育種和基因編輯技術的不斷發展和商業化，玉米等飼料作物種子存在可觀商業空間。在全球種子市場中，蔬菜種子的市場規模增速最快，并有望到2030年相較于當前市場規模實現100%的增長。蔬菜種子市場利好發展的源動力主要來自于近年來種業企業通過基因編輯等技術，增強蔬菜種子的抗病能力，提高了蔬菜的品質和產量。目前，發展中國家（如中國和印度）隨著經濟發展和社會進步，國民將不斷提高購買能力和轉變飲食習慣，其對蔬菜種子的需求也在快速提升，蔬菜種子在未來具有可觀的市場發展空間，也成為了種業巨頭的未來戰略要地。雜交技術在種子行業的發展中一直發揮著重要作用，尤其在玉米和我國的水稻領域中是不可缺失的培育技術，雜交小麥的技術也向著更加高效和增產不斷發展中。傳統育種技術需要長達12年的時間才能產生理想的雜交品種，隨著雙單倍體技術的出現，雜交育種時間可顯著縮短。此外，通過使用先進的基因編輯技術，單倍體在雜交生產中的應用將得到進一步改良。然而，雜交種子的生產仍然是一個耗費人力且高成本的過程，隨著技術的發展和雜交方法的不斷改進，雜交技術的研發和生產成本有望逐步降低。隨著人口增長，動物蛋白已經無法完全滿足人類對蛋白質日益增長的需求和健康化傾向，植物替代蛋白的需求顯著增加。根據國際知名咨詢管理企業科爾尼管理咨詢（A．T．Kearney）預測，到2025年全球肉類消費量將達到12，000億美元，其中植物替代蛋白市場將在肉類市場中占比接近10％，至2030年全球肉類消費量將達到14，000億美元，替代比例將接近20%，潛在市場空間巨大。植物蛋白質的需求增長將直接帶動大豆等高蛋白作物種子的市場空間，且基因編輯等農業生物技術也可應用于研發蛋白質含量更高的種子品種，從而進一步促進種子產業的發展。（二）植物保護產品行業未來發展趨勢植物保護產品中原藥的發現和研發過程漫長、昂貴且具有挑戰性。此外，植物保護產品巨頭通常會花費高昂成本來獲取大量的數據，以滿足監管和政府的要求。人工智能和大數據等新興技術，可使得新型原藥的研發過程變得更加快速高效，顯著降低研發成本。例如，預測模型可以幫助企業從化合物數據庫中識別合適的分子，減少研究時間和實驗對象的數量，擴展作物種類和地域的應用范圍，使其產品的研發更加滿足農戶的需求和法規的要求，并且會降低在安全性測試中對動物試驗使用的需求。未來，擁有先進的人工智能輔助研發能力和龐大化合物數據庫的企業，在新型原藥研發的成功率上將具備顯著的差異化優勢。專利保護期屆滿后，大部分農戶可以負擔非專利植物保護產品成本，非專利植物保護產品生產商為提升自身行業競爭力，將單一原藥產品，開發出兩種甚至三種原藥復合的新型產品，以更為先進的配方不斷改善產品的有效性，形成差異化競爭力。產品方面，植物保護產品行業致力于施用量低、活性高的新產品研發，過去70年間，每公頃土地植物保護產品的有效施用量已從數千克降低至數百克。此外，種衣劑等精準應用技術的發展進一步減少了施用量，為植物保護產品企業和農戶帶來了可觀價值。近年來，領先的農業科技巨頭和初創企業結合遙感、傳感、大數據和人工智能等跨行業技術手段，開創各類新型的現代農業服務模式，使得植物保護產品和作物營養產品等農業投入品施用更加精細化。以上服務可根據作物生長狀態和所處環境特性，因地制宜地進行施放，實時或半實時調整，最終形成定制的水、藥、肥一體化方案，從而在產生同樣效果的前提下，進一步減少所需的植物保護產品和作物營養產品等農業投入品施用量，在環境保護的同時提升農戶收益。根據研究機構統計，至2025年全球精準農業市場空間可達40億美元以上并保持快速增長。以生物刺激素為代表的生物制劑產品可以改善植物的生理生化狀態，提高農藥效果和肥料的利用率，增強農作物抵抗逆境的水平，并最終提高農產品的產量和品質。近幾年來，生物制劑市場快速發展，根據DunhamTrimmer和灼識咨詢數據統計，全球生物制劑市場規模已由2016年的28億美元，增長到2021年的62億美元，年均復合增長率18%，2026年市場規模將達到約130億美元，未來5年均復合增長率達到16%。在中國，隨著生物制劑產品在農戶和分銷商層面的逐步普及，市場規模已由2016年的1．5億美元以上，增長到2021年超過3．5億美元，年均復合增長率達到17%，至2026年市場規模將突破8億美元。目前，中國生物制劑相關專利申請量排名全球第一，生物制劑產業有望搭上政策利好的快車，迎來快速發展機遇。2020年，先正達集團收購了全球領先獨立生物刺激素企業瓦拉格羅（Valagro），其產品已在全球80個國家和地區銷售，助力先正達集團躋身全球一流的生物制劑企業。（三）作物營養產品行業未來發展趨勢生物質肥料未來有望快速發展。生命科學和新型納米材料等技術，為農業生物質肥料發展提供了全新途徑和技術支撐，并將推動相關戰略性新興產業快速成長，例如，利用合成生物學制備微生物次生代謝產物以預防病毒性疾病；利用農作物微生物組和合成菌群構建生態穩定的多菌種復合微生物肥料等。生物質肥料使用減少了傳統化肥的用量及減少污染，而通過微生物之間或與植物之間的互作來增強植物的抗病與抗逆能力，對于提高農作物品質及產量、延長農產品的采收期和自然保鮮期均有著重要意義。農業生物質肥料的成功產業化將改變農業生產嚴重依賴化學肥料和藥物的現狀，并提升產量，從而逐步改變產業結構，應用前景廣闊。（四）發展智慧農業未來發展趨勢數字技術以前所未有的速度和規模改變經濟社會活動，面對新的歷史機遇，各國紛紛將數字經濟作為推動經濟增長和可持續發展的重要動力。農業數字化是未來長期趨勢，近年來，許多國家和地區都開始大力扶持并推動農業農村的數字化轉型發展，在政策制定中充分關注智慧農業、大數據平臺建設、電子商務、人工智能等國際前沿領域。我國農業農村數字基礎環境正在不斷完善，過去10年基礎設施、農業物聯網、農業互聯網+等領域已經獲得可觀成就。但我國農業農村數字化仍然存在諸多發展瓶頸，如農村網絡仍然相對落后、數字農業推廣成本高、數字化核心技術自主創新能力不足、專業人才缺失等，亟待變革創新。（五）現代農業服務行業集中度持續提高近年來，全球范圍內大型的種子和植物保護產品企業經歷了一系列的并購浪潮，促進了行業的整合。截至目前，植物保護產品和種業市場主要由下列農業科技集團領導：先正達集團、拜耳、巴斯夫和科迪華。然而，中國的農業投入品行業仍然高度分散。從國際行業發展趨勢來看，科技的不斷現代化發展，最終必然使得行業走向并購整合，擁有先進技術和研發能力、商業化能力優異且資本雄厚的企業有望成為行業的領導者。拓展小農戶增收空間（一）支持小農戶發展特色優質農產品引導小農戶拓寬經營思路，依靠產品品質和特色提高自身競爭力。各地要結合特色優勢農產品區域布局，緊盯市場需求，深挖當地特色優勢資源潛力，引導小農戶發展地方優勢特色產業，形成一村一品、一鄉一特、一縣一業。探索建立農業產業到戶機制，制訂菜單式產業項目清單，指導小農戶自主選擇。支持小農戶發揮精耕細作優勢，引入現代經營管理理念和先進適用技術裝備，發展勞動密集化程度高、技術集約化程度高、生產設施化程度高的園藝、養殖等產業，實現小規模基礎上的高產出高效益。引導小農戶發展高品質農業、綠色生態農業，開展標準化生產、專業化經營，推進種養循環、農牧結合，生產高附加值農產品。實施小農戶發展有機農業計劃。（二）帶動小農戶發展新產業新業態大力拓展農業功能，推進農業與旅游、文化、生態等產業深度融合，讓小農戶分享二三產業增值收益。加強技術指導、創業孵化、產權交易等公共服務，完善配套設施，提高小農戶發展新產業新業態能力。支持小農戶發展康養農業、創意農業、休閑農業及農產品初加工、農村電商等，延伸產業鏈和價值鏈。開展電商服務小農戶專項行動。支持小農戶利用自然資源、文化遺產、閑置農房等發展觀光旅游、餐飲民宿、養生養老等項目，拓展增收渠道。（三）鼓勵小農戶創業就業鼓勵有條件的地方構建市場準入、資金支持、金融保險、用地用電、創業培訓、產業扶持等相互協同的政策體系，支持小農戶結合自身優勢和特長在農村創業創新。健全就業服務體系，擴大農村勞動力轉移就業渠道，鼓勵農村勞動力就地就近就業，支持農村勞動力進入二三產業就業。支持小農戶在家庭種養基礎上，通過發展特色手工和鄉村旅游等，實現家庭生產的多業經營、綜合創收。完善小農戶扶持政策（一）穩定完善小農戶土地政策保持土地承包關系穩定并長久不變，銜接落實好第二輪土地承包到期后再延長三十年的政策。建立健全農村土地承包經營權登記制度，為小農戶確實權、頒鐵證。在有條件的村組，結合高標準農田建設等，引導小農戶自愿通過村組內互換并地、土地承包權退出等方式，促進土地小塊并大塊，引導逐步形成一戶一塊田。落實農村承包地所有權、承包權、經營權三權分置辦法，保護小農戶土地承包權益，及時調處流轉糾紛，依法穩妥規范推進農村承包土地經營權抵押貸款業務，鼓勵小農戶參與土地資源配置并分享土地規模經營收益。規范土地流轉交易，建立集信息發布、租賃合同網簽、土地整治、項目設計等功能于一體的綜合性土地流轉管理服務組織。（二）強化小農戶支持政策對新型農業經營主體的評優創先、政策扶持、項目傾斜等，要與帶動小農生產掛鉤，把帶動小農戶數量和成效作為重要依據。充分發揮財政杠桿作用，鼓勵各地采取貼息、獎補、風險補償等方式，撬動社會資本投入農業農村，帶動小農戶發展現代農業。對于財政支農項目投入形成的資產，鼓勵具備條件的地方折股量化給小農戶特別是貧困農戶，讓小農戶享受分紅收益。（三）健全針對小農戶補貼機制穩定現有對小農生產的普惠性補貼政策，創新補貼形式，提高補貼效率。完善糧食等重要農產品生產者補貼制度。鼓勵各地對小農戶參與生態保護實行補償，支持小農戶參與耕地草原森林河流湖泊休養生息等，對發展綠色生態循環農業、保護農業資源環境的小農戶給予合理補償。健全小農戶生產技術裝備補貼機制，按規定加大對丘陵山區小型農機具購置補貼力度。鼓勵各地對小農戶托管土地給予費用補貼。（四）提升金融服務小農戶水平發展農村普惠金融，健全小農戶信用信息征集和評價體系，探索完善無抵押、無擔保的小農戶小額信用貸款政策，不斷提升小農戶貸款覆蓋面，切實加大對小農戶生產發展的信貸支持。支持農村商業銀行、農村合作銀行、村鎮銀行等農村中小金融機構立足縣域，加大服務小農戶力度。支持農村合作金融規范發展，扶持農村資金互助組織，通過試點穩妥開展農民合作社內部信用合作。鼓勵產業鏈金融、互聯網金融在依法合規前提下為小農戶提供金融服務。鼓勵發展為小農戶服務的小額貸款機構，開發專門的信貸產品。加大支農再貸款支持力度，引導金融機構增加小農戶信貸投放。鼓勵銀行業金融機構在風險可控和商業可持續的前提下擴大農業農村貸款抵押物范圍，提高小農戶融資能力。（五）拓寬小農戶農業保險覆蓋面建立健全農業保險保障體系，從覆蓋直接物化成本逐步實現覆蓋完全成本。發展與小農戶生產關系密切的農作物保險、主要畜產品保險、重要菜籃子品種保險和森林保險，推廣農房、農機具、設施農業、漁業、制種等保險品種。推進價格保險、收入保險、天氣指數保險試點。鼓勵地方建立特色優勢農產品保險制度。鼓勵發展農業互助保險。建立第三方災害損失評估、監督理賠機制，確保受災農戶及時足額得到賠付。加大針對小農戶農業保險保費補貼力度。作物營養產品行業概況作物營養產品，或稱肥料，主要用以為植物生長提供良好營養環境的物料，是植物生長過程中高度依賴的營養品。作物營養產品產業鏈主要分為原材料-基礎肥生產-二次加工-銷售等環節。（一）國際作物營養產品行業發展概況作物營養產品屬于傳統的資源密集型產業，隨著全球耕地面積下降、人口逐步增加，作物營養產品需求總體呈現穩定增長的態勢，尤其以發展中國家需求最為活躍。目前，化肥濫用導致的環境問題備受各國關注，多國推行新的監管制度限制了常規肥料的濫用，因此，國際農化巨頭高度關注精準施放、生物肥料、特種肥料等新型產品。受世界農業供需格局影響，作物營養產品作為農耕畝產的有力保障，施用量保持穩定增長態勢。根據ModorIntelligence和灼識咨詢數據統計，2021年全球作物營養產品市場規模為1，687億美元，2016年以來年均復合增長率3．7%，亞洲和非洲地區市場增長明顯。預計至2026年市場規模達到2，011億美元，2021至2026年的年均復合增長率為3．6％。品類方面，基礎肥中氮肥長期以來為規模最大的細分品類，根據國際肥料工業協會統計數據，2021年氮肥需求量占比約為56%；隨著市場對環境保護的重視，生物質肥行業正在快速發展，有望保持年化10%以上增速高速增長。（二）國內作物營養產品行業發展概況我國耕地面積總體有限，但作物營養產品單位面積施用量遠高于世界平均水平，約為英國的2．0倍、美國的3．7倍、澳大利亞的9．4倍，核心原因是基礎肥用量過大、比例失衡、復合率低，且農戶為保證施肥效果過度施用，缺乏科學指導。行業格局方面，我國作物營養產品行業準入門檻不高、產品同質化現象嚴重，導致企業間格局分散、競爭白熱化，其中尤以氮肥和磷肥兩種基礎肥料產能過剩情況較為嚴重，而鉀肥因上游資源不足又需要大量進口。根據ModorIntelligence和灼識咨詢數據統計，2016年中國作物營養產品市場規模為2，553億元，2021年市場規模已擴張到2，750億元。預計至2026年市場規模達到3，353億元，2021年至2026年的年均復合增長率為4．0％。植物保護產品行業概況植物保護產品是指用于控制危害農業生產的病害、蟲災和雜草的各種物質，在農業產量和食品安全方面發揮著至關重要的作用。大部分作物在種植過程中若未使用適當的植物保護產品，其產量將降低一半以上。植物保護產品產業鏈可分為原材料-中間體-原藥生產（AISynthesis）-制劑和包裝-銷售五大環節。（一）國際植物保護產品業發展概況全球農藥行業經過數十年的發展已經較為成熟，主要分為除草劑、殺蟲劑、殺菌劑、種衣劑及其他特殊用途產品。整體看，國際植物保護產品行業發展不僅受到愈發嚴格的政策與監管影響，新化合物的開發難度的逐年增加，也導致原藥研發成本不斷加大、研發周期逐步增長，對進入市場的新企業構成了相當高的壁壘。在目前的全球植物保護產品行業中，只有先正達集團、拜耳、巴斯夫、科迪華和富美實在內的大型企業才有實力從事規模性的新型原藥和相應制劑的創制并擁有知識產權，具備一定技術實力的第二梯隊企業則主要聚焦于中間體、過期專利原藥和制劑的加工環節上。根據AgbioInvestor9統計數據，2021年全球植物保護產品用于農業領域的市場規模為658億美元，自2016年來年均復合增長率為3．3%，主要由于歐美等國家對植物保護產品環保要求提升，導致低端產品用量已呈現出逐步減少的趨勢。根據AgbioInvestor預測，未來五年預計植物保護產品市場的年均復合增長率將達到2．2%，在新型產品的發現、新技術在新興市場不斷應用、先進且符合環保要求的產品對舊產品的替代等因素影響下，預計植物保護產品行業整體市場價值將不斷提升。（二）國內植物保護產品行業發展概況我國植物保護產品行業目前已對外資全面放開，并廣泛鼓勵研發創新和市場化競爭，成為了世界植物保護產品生產和出口大國。然而整體而言，我國植物保護產品行業大而不強，企業多以原材料、中間體、非專利藥制造為主，整體研發投入占比較低。多年來，植物保護產品行業的創制化合物研發以歐美企業為主，中國的植物保護產品制造商大多處于產業鏈中低端，創新能力有限，不僅導致企業定價權薄弱、低價惡性競爭時有發生，AgbioInvestor成立于2017年，是一家總部位于英國的知名咨詢和研究企業，致力于提供有關全球農作物保護行業的深度數據和分析。也使得我國對于高端植物保護產品形成進口依賴。同時，國內植物保護產品企業主營業務相對單一，產品研發孤立，缺乏優質種質資源、化合物數據庫和全球化研發平臺，對大數據、人工智能研發等前沿輔助研發技術的應用動力不足，也使得研發有效性和效率與國際巨頭相比具有較大差距。根據AgbioInvestor統計數據，2021年我國植物保護產品行業市場規模480億元，同比保持穩定，自2016年來年均復合增長率為3．1%。預計2026年整體市場規模將達到628億元，年均復合增長率5．5%，增長主要得益于逐步采用更為先進且更具可持續性的植物保護產品技術。提高小農戶組織化程度（一）引導小農戶開展合作與聯合支持小農戶通過聯戶經營、聯耕聯種、組建合伙農場等方式聯合開展生產，共同購置農機、農資，接受統耕統收、統防統治、統銷統結等服務，降低生產經營成本。支持小農戶在發展休閑農業、開展產品營銷