鐵礦石選礦產業發展工作建議

產業集聚化發展水平明顯提升，鋼鐵產業集中度大幅提高。工藝結構明顯優化，電爐鋼產量占粗鋼總產量比例提升至15%以上。布局結構更趨合理，鋼鐵市場供需基本達到動態平衡。推進企業兼并重組鼓勵行業龍頭企業實施兼并重組，打造若干世界一流超大型鋼鐵企業集團。依托行業優勢企業，在不銹鋼、特殊鋼、無縫鋼管、鑄管等領域分別培育1～2家專業化領航企業。鼓勵鋼鐵企業跨區域、跨所有制兼并重組，改變部分地區鋼鐵產業小散亂局面，增強企業發展內生動力。有序引導京津冀及周邊地區獨立熱軋和獨立焦化企業參與鋼鐵企業兼并重組。對完成實質性兼并重組的企業進行冶煉項目建設時給予產能置換政策支持。鼓勵金融機構按照風險可控、商業可持續原則，積極向實施兼并重組、布局調整、轉型升級的鋼鐵企業提供綜合性金融服務。妥善做好鋼鐵企業兼并重組中的職工安置。鐵礦石行業利潤水平的變動趨勢及原因影響鐵礦石行業利潤水平的因素主要有鐵礦石的價格和成本兩方面。其中由供需形勢的變化導致的鐵礦石價格波動是最直接、最重要的原因。（一）鐵礦石價格自2008年以來，鐵礦石的價格（以62%干基鐵精礦含稅價格為例）波動非常大，期間經歷了2008年下半年至2009年初的斷崖式下跌、2009年下半年至2011年9月的穩步上升、2012年到2015年底的震蕩式下跌和2016年以后的逐步回暖等階段。2016年以來，國內鐵礦產品價格進入上升通道，受國際形勢以及供需關系等因素影響，在2021年上半年一度達到近10年來歷史高位，2021年下半年，受海外鐵礦石價格回落、鋼鐵企業采購需求減少以及國際經濟形勢變動等諸多因素影響，鐵礦產品價格開始回落。鐵礦石的價格走勢直接影響了鐵礦石行業的利潤水平，導致鐵礦石行業的利潤水平也隨之經歷了較大的波動。（二）鐵礦石行業生產成本鐵礦石行業的生產成本主要包括采掘服務、耗能耗料、人工成本和運輸成本，這些成本的升高都會導致鐵礦石行業利潤的降低。對于進口礦石，海上運費成本與鐵礦石價格變動的關系最為密切。海上運費的變動，同樣經歷了2007年至2008年上半年的急劇上升階段，并在2008年下半年斷崖式下跌，之后小幅上升，在2010年之后保持基本穩定的狀態。2021年3季度，因受極端臺風天氣和疫情政策收緊的雙重影響下，港口面臨擁堵嚴重情形，海運價格大幅上漲。2021年10月中下旬隨著運力擠壓境況得到緩解，運價逐漸回調至正常水平，但受原油價格持續上漲影響，2022年航運價格仍略高于以往年度。中國鐵礦石行業概況（一）中國鐵礦石資源分布情況中國是世界上鐵礦石資源總量相對豐富的國家，但可供開發利用的資源短缺。我國的鐵礦石資源總體呈現以下特征：一是鐵礦石資源品位較低，截至2021年底，國產鐵礦石平均品位為34．50%，遠低于巴西、俄羅斯、印度等國家，也低于世界鐵礦石品位平均水平；二是貧礦多，富礦少，貧礦資源儲量占總儲量的80%；三是中小型礦多，大型、特大型礦少；四是礦石類型復雜，難利用的鐵礦多。根據自然資源部發布的《中國礦產資源報告（2019）》，我國鐵礦石已探明資源量從1949年的33．2億噸增至852．19億噸，增長近26倍；《中國礦產資源報告（2021）》顯示，截至2020年末，我國鐵礦已證實及可信儲量合計為108．78億噸。綜上，我國的鐵礦石資源量雖然豐富，但整體來看，國內鐵礦石質量不高，品質較低，可采儲量較少，且分布極不均勻，現有產量和品質均不能滿足國內鋼鐵生產企業的需求，因此我國對鐵礦石需求仍較為依賴進口。（二）我國鐵礦石的采掘供應情況中國鐵礦石原礦已探明資源量中可開采儲量水平較為穩定，就區域而言，遼寧、河北、四川、內蒙古、山西、山東、安徽、新疆儲量居前。2014年以來，受鋼鐵行業下行的影響，國內鐵礦石原礦產量持續下滑。2018年，國內部分鐵礦石開采企業在全國環保體系持續推進的背景下進行整治清理，當年中國鐵礦石原礦產量下降至76，337．40萬噸，同比下降37．91%。2019年之后，隨著鐵礦采選企業逐漸完成生態環境治理整改，中國鐵礦石原礦產量企穩回升，2020年中國鐵礦石原礦產量達到86，671．70萬噸，2021年以來，我國鋼鐵行業雖呈現下滑態勢，但受2020年中央經濟工作會議提出要增強產業鏈供應鏈自主可控能力以及2021年頒布的《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》中提出的強化經濟安全風險預警、防控機制和能力建設，實現重要產業、基礎設施、戰略資源、重大科技等關鍵領域安全可控等政策影響，2021-2022年上半年，我國鐵礦石原礦產量達到98，052．80萬噸和50，121．10萬噸，同比增長13．13%和2．12%。受上述政策影響，2021年以來，我國提高鐵礦石自主供給能力初見成效。鐵礦石價格從2005年至2007年一直呈快速攀升趨勢。2008年受全球金融危機的影響迅速回落。2009年開始，伴隨著世界經濟的復蘇，鐵礦石價格重新上升至高位。但2011年以后，鐵礦石價格持續下跌，2015年12月底至2016年2月，鐵礦石價格指數跌至近年最低點430之后，鐵礦石價格指數進入上升通道，至2021年6月末，鐵礦石價格指數達到1，550。2021年下半年，受海外鐵礦石價格回落、鋼鐵企業采購需求減少以及國際經濟形勢變動等諸多因素影響，鐵礦石價格開始走弱，截至2021年12月末，鐵礦石價格指數回落至990。2022年上半年，受政策調控、供需關系等因素影響，一季度鐵礦石價格快速回升并一度上升至1，200以上，二季度以來，鐵礦石價格指數有所下降，但仍維持在1，000左右水平。優化產業布局結構鼓勵重點區域提高淘汰標準，淘汰步進式燒結機、球團豎爐等低效率、高能耗、高污染工藝和設備。鼓勵有環境容量、能耗指標、市場需求、資源能源保障和鋼鐵產能相對不足的地區承接轉移產能。未完成產能總量控制目標的地區不得轉入鋼鐵產能。鼓勵鋼鐵冶煉項目依托現有生產基地集聚發展。對于確有必要新建和搬遷建設的鋼鐵冶煉項目，必須按照先進工藝裝備水平建設。現有城市鋼廠應立足于就地改造、轉型升級，達不到超低排放要求、競爭力弱的城市鋼廠，應立足于就地壓減退出。統籌焦化行業與鋼鐵等行業發展，引導焦化行業加大綠色環保改造力度。提升本質安全水平壓實企業主體責任，立足源頭預防，從行業規劃、產業政策、法規標準、行政許可等方面指導企業加強安全生產管理。鋼鐵企業要健全完善安全風險防控機制，持續推進安全生產標準化建設，全面落實安全生產責任體系，深入開展安全風險隱患排查治理，淘汰落后高風險工藝技術和設備，實施重大危險源在線監控與預警技術應用，防范遏制重特大事故發生。落實網絡安全主體責任，大力提高商用密碼應用安全，提升工業控制系統安全防護水平，制定應急響應預案，積極應對新興技術融合帶來的安全挑戰。我國鋼鐵行業發展情況新中國成立以前，我國鋼鐵工業基礎十分薄弱，約有80%-90%產能集中在東北地區。建國以后，為了改變這種不合理的布局，我國提出了鋼鐵工業建設實行大、中、小相結合的方針，并制定了三大、五中、十八小的方案，即在建設好既定的鞍山、武漢、包頭三大鋼鐵基地的同時，在北京、山西、安徽、湖南、四川5省市各發展一個中型鋼鐵廠，在河北、江蘇、廣東、新疆等18個省、區各發展一個小型鋼鐵廠，鋼鐵工業開始逐步得到恢復和發展。上世紀60年代，我國從加速三線建設的角度出發，在西南、西北地區重點建設了攀枝花鋼鐵廠、擴建或新建了重慶鋼鐵等14家鋼鐵廠，至此，我國鋼鐵工業的布局又進行了一次較大規模的變更。改革開放以后，我國進入經濟高速增長期，每年需要數億噸鋼材為基礎建設和經濟發展提供支持，這為鋼鐵產業提供了巨大的市場，鋼鐵工業實現了跨越式發展，鋼鐵企業數量呈現井噴式增長，同時，我國鋼鐵工業發展重心亦逐漸由北向南轉移，東北地區鋼產量占全國鋼產量的比重相應下降，西南、華北、華東地區鋼產量占全國鋼產量比重明顯上升。2010年至2016年期間，由于產能過剩，國家出臺一系列宏觀調控措施和規范達到了一定的成效，鋼鐵產量增長率有所下降，特別是2015年，受市場需求不足和政策預期等因素影響，生鐵、粗鋼、鋼材等主要鋼鐵產品產量首次出現下降。2017年以來，隨著供給側結構性改革的逐步推進，以及受益于我國固定資產投資增加以及基礎建設快速發展等有利因素影響，下游市場對鋼鐵產品需求量亦不斷增加，國內鋼鐵企業產能利用率和鋼鐵產品價格開始回升。2020年，雖然全球新冠疫情對各行各業帶來了不同程度影響，但是我國粗鋼產量仍首次突破10億噸大關，在世界鋼產量占比提升至57%。自1996年鋼產量突破1億噸開始，我國已連續25年保持世界鋼產量第一，特別是近10年以來，中國鋼產量始終保持在世界鋼鐵產量一半以上。2020年，中國粗鋼和鋼材產量達10．65億噸和13．25億噸，同比分別增長7．04%和10．00%。2021年，隨著國內雙碳、雙控政策措施逐步落實，我國鋼鐵產業綜合水平呈現下降態勢，其中，生鐵、粗鋼和鋼材產量分別為8．69億噸、10．33億噸和13．37億噸，同比變動為-2．14%、-3．00%和0．91%。2022年1-6月，在雙碳政策背景下，我國生鐵、粗鋼、鋼材產量進一步放緩，分別為4．39億噸、5．27億噸和6．67億噸，同比變動為-3．82%、-6．47%和-4．46%。鐵礦石行業特有的經營模式我國對鐵礦石的勘查、開采和選別加工均實行資格管理。企業進行鐵礦石的勘查必須獲得《勘查許可證》，進行鐵礦石開采則需獲得《采礦許可證》、《安全生產許可證》等資質，涉及爆破作業還需獲得《爆破作業單位許可證》等許可。鐵礦石采選企業在取得相關許可文件后，方能進行生產經營。鐵礦石產品銷售方面，以主要產品鐵精粉為例，鋼鐵集團下屬的鐵礦采選企業生產的鐵精粉主要作為內部鋼材產品的生產原材料自行使用，較少對外銷售；獨立開展鐵礦采選業務的企業主要就近銷售給周邊的鋼鐵企業，由于我國鐵礦石產品對進口依賴度較高，因此銷售價格主要是參照進口鐵礦石現貨價格。深入推進綠色低碳落實鋼鐵行業碳達峰實施方案，統籌推進減污降碳協同治理。支持建立低碳冶金創新聯盟，制定氫冶金行動方案，加快推進低碳冶煉技術研發應用。支持構建鋼鐵生產全過程碳排放數據管