我國禽飼料行業產業鏈下游家禽產量已達階段性高峰中游企業競爭將愈發激烈1、行業產業鏈簡述

禽飼料，是指禽類的食物總稱。在我國，禽飼養的對象主要包括雞、鴨、鵝等其他家養禽類，禽飼料依據所喂養禽類的用途可以分為肉禽飼料和蛋禽飼料。禽飼料產業不僅我國國民經濟的重要組成部分，同時也是我國種植業，家禽養殖業進展的關鍵產業。

依據作者發布的《中國禽飼料市場運營現狀調研與進展戰略猜測報告（2022-2029年）》顯示，我國禽飼料產業鏈來看，其上游主要是禽飼料的原材料，包括能量原料（玉米、小麥、大麥、稻谷、高粱等）、蛋白原料（菜粕、棉籽粕、豆粕、魚粉、肉骨粉等等）以及添加劑（維生素、礦物質、微元素、酶制劑、微量元素等）；行業中游則是禽飼料，主要包括肉禽飼料和蛋禽飼料；其下游則是為以雞、鴨、鵝等為主的家禽養殖業。

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2、產業鏈上游

我國禽飼料產業鏈上游原料供應狀況來看，近些年來隨著我國種業技術的進展，國內玉米、小麥等單位面積產量得到較大幅度增長，2022-2022年我國玉米單位面積產量從6090.8公斤/公頃增長至6291公斤/公頃；小麥單位面積產量從5501公斤/公頃增長至5912.3公斤/公頃。在國內玉米、小麥單位面積產量的提升背景下我國玉米及小麥產量隨之增長。依據數據顯示，從2022年到2022年我國玉米產量從2.6億噸增長至2.73億噸；小麥產量則從1.34億噸增長至1.369億噸。

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上游原料中，除了玉米、小麥產量增長之外，豆粕產量也得到大幅提升。由于國內大豆產量快速增長（2022-2022年我國大豆產量從1528萬噸提高到1960萬噸，年均復合增長率高達8.7%），以及國內壓榨行業及技術的高速進展，我國豆粕產量也得到大幅提升，從2022年的7050萬噸增長至7840萬噸。

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由此可見，近些年來我國禽飼料行業上游原料玉米、小麥、豆粕等產量整體均呈現增長態勢，為我國禽飼料行業的進展供應了保障。然而，值得一提的是近三年疫情使得全球愈發重視糧食平安問題，再加上今年的“俄烏沖突”，使得很多國家地區小麥玉米大豆等糧食供不應求，價格上漲。玉米、小麥、豆粕等作為禽飼料生產所需的主要原料，其占禽飼料生產成本比重較高，因此上游原材料價格的上漲使得近三年我國禽飼料價格也隨之上漲。2022年我國禽飼料行業出廠均價還在3000元/噸以下，到2022年其便增長至約3543元/噸。

3、產業鏈下游

家禽養殖業是我國畜牧業的基礎性產業，是我國農村經濟主要支柱產業，因此近些年來國家為了促進我國家禽養殖業的進展，國內有關部門也間續出臺了一系列相關政策，支持和規范我國家禽養殖行業的進展，如2022年的《“十四五”全國畜牧獸醫行業進展規劃》中便創新提出構建“2+4”現代畜牧業產業體系，著力打造家禽萬億級產業和特色畜禽千億級產業；并且提出到2025年，國內家禽養殖領先基本實現現代化。

在相關政策的支持下，我國家禽飼養規模整體得到擴大。依據數據顯示，從2022年到2022年我國家禽存欄量和出欄量整體均呈現波動增長態勢。2022年我國家禽存欄量約為61.7億只，出欄量約為132億只；2022年到2022年受到非洲豬瘟影響，國內生豬養殖規模下降，豬肉價格上漲，而作為豬肉的替代品雞肉等需求則上升，因此這一期間我國家禽存欄量和出欄量實現較快增長；截止到2022年其存欄量、出欄量分別增長至67.8億只和155.7億只。

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自改革開放以來我國家禽養殖業取得了飛速進展，家禽養殖業也進入了規模化養殖階段，而這也為我國禽飼料市場需求增長供應了直接動力。但是，從2022年到2022年我國家禽存欄量和出欄量狀況來看，其增速明顯放緩。近兩年，受新冠疫情影響，我國肉雞和蛋雞整體市場消費進入緩沖期，在此背景下，家禽產量也都已經達到階段性相對的高峰，禽肉、禽蛋等需求大幅度增長缺乏預期，其消費量增長消失瓶頸，家禽養殖行業之前高速度進展的階段已經完成，產能也開頭過剩。

4、行業產量狀況

在我國禽飼料行業上游原料玉米、小麥、豆粕等供應有保障，下游家禽養殖業產出規模保持上升趨勢，禽飼料市場需求旺盛的雙重推動下，我國禽飼料行業中游產量整體也呈波動上漲態勢。依據數據顯示，2022-2022年，受到豬瘟影響我國家禽養殖規模實現較快增長使得禽飼料產量也快速擴大，2022年國內禽飼料產量約為8797萬噸；到2022年其產量便增長至12528萬噸。

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2022年我國禽飼料產量較2022年則消失小幅度下降，下降至約12141萬噸。分析其緣由：依據我國居民飲食習慣來看，豬肉和禽肉禽蛋在肯定程度上是存在替代關系，當豬肉供應削減價格上漲時，禽肉禽蛋需求則會擴大，因此禽飼料與豬飼料產量變化有著肯定關聯。自非洲豬瘟疫情發生后，國家發布促進生豬生產恢復一系列政策措施，生豬生產形勢開頭好轉，在2022年全國生豬存欄44922萬頭，出欄67128萬頭，同比分別增長10.5%和27.37%，我國生豬存欄量和出欄量的增長拉動了國內豬飼料產量大幅增長，2022年我國豬飼料產量約為13076.5萬噸，同比增長46.6%。2022年在豬飼料產量增長背景下，國內禽飼料產量則消失下滑，2022年我國蛋禽飼料產量和肉禽飼料產量同比分別下降3.6%和2.9%。

而且，從我國豬飼料、肉禽飼料和蛋禽飼料產量占工業飼料產量比重變化來看，2022年到2022年我國豬飼料產量占工業飼料產量比重從36.3%增長至44.6%；相比之下2022年到2022年我國蛋禽飼料產量和肉禽飼料產量占工業飼料比重分別從13.3%和36.3%下降至11%和30.4%。

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5、細分市場結構

我國禽飼料行業市場市場結構來看，按產量劃分，始終以來行業都是以肉禽飼料占據市場主要地位，而且近些年來，隨著我國居民收入的增長，居民飲食結構漸漸豐富，通過肉類攝入卡路里占比也得到提升，在近年來豬肉價格的上漲背景下能夠較好滿意健康和美食的平衡需求的高蛋白疊加低脂肪的禽肉需求明顯擴大，因此我國肉禽飼料產量占禽飼料產量比重也呈現增長態勢，相比之下蛋禽飼料產量占禽飼料比重則消失下滑。依據數據顯示，2022年我國蛋禽飼料產量約為3005萬噸，占禽飼料產量比重約為33.33%，肉禽飼料產量為6011萬噸，占禽飼料產量比重約為66.67%；到2022年，我國蛋禽飼料產量增長至3231.4萬噸，但其占禽飼料產量比重約卻下降至26.62%；肉禽飼料產量增長至8909.6萬噸，其占禽飼料產量比重也增長至73.38%。

資料來源：中國飼料工業協會

依據中國的飲食習慣和目前的食品供應結構，在將來將有增長潛力和進展空間的分別是肉雞、水產和反芻動物。中國雞蛋的人均消費量，十年之前已位列世界前茅。英國的人均雞蛋消費量也比較大，但多以加工的方式呈現，如蛋糕等。中國的加工方式是炒蛋和煎蛋。現在正在做結構的調整，首先是區域，原來的八大區域占據全國蛋雞養殖量85％以上的份額，現在分散開了，原來散戶為主，現在是規模化、品牌化。豬肉在我國肉類市場的占有率可能從60％，以上降至50％左右，但仍舊是飼料行業爭奪的主要戰場。中國豬肉的消費量將來只能適度地下降，增量空間不大。生活質量提高以后，牛羊肉、水產、禽肉將加以替代。白肉具有低脂肪，蛋白易汲取的特點，會吸引越來越多的高端消費者。肉禽是產業化企業的天下，商品化飼料的空間不大。

6、行業進展趨勢

禽飼料行業是我國現代家禽養殖業進展的物質基礎，同時還連接著上游種植業，直接關系著農業生產穩定、農村經濟進展和人民生活水平的提高。從我國禽飼料產業鏈來看，近些年來行業上游原料玉米、小麥等產量的提高為我國禽飼料行業進展供應了保障，下游家禽養殖業規模的擴大為行業市場需求供應動力，在此背景下行業中游禽飼料產量整體得到提升。然而值得留意的是近三年來我國禽飼料產量增速開頭變緩慢，而且在2022年其產量開頭消失小幅度下滑。一方面，行業上游玉米、小麥等原料受全球“糧食平安”及“俄烏沖突”等因素影響價格上漲；另一方面，下游家禽產量已經達到階段性相對的高峰，消費量增長消失瓶頸，這使得我國禽飼料行業產量增長速度下降，且在2022年其增速成為負數，由此可見當前我們禽飼料行業進展開頭遇阻。

另外，隨著人們生活水平的提高，居民對無公害、綠色和有機食品的認知和需求大大提升，這也對我國禽飼料企業生產和產品品質提出了更高的要求。在行業進展受阻，疊加消費市場對禽飼料品質需求背景下，將來估計我國禽飼料行業內部企業之間的競爭將會愈發激烈，數量眾多的小企業將面臨生存逆境，最終被淘汰或兼并；而規模較大、優勢明顯的企業