建筑設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)調(diào)研分析

實(shí)行科學(xué)管理，依靠科技進(jìn)步，增加科研教育的投入，提高職工隊(duì)伍素質(zhì)，促進(jìn)園林綠化事業(yè)的全面發(fā)展。改革傳統(tǒng)的管理方式，吸收應(yīng)用管理科學(xué)的新成果，改變園林綠化事業(yè)的落后面貌。強(qiáng)園林植物的引種馴化、遺傳育種的研究。培育具有特性和抗性的園林植物新品種。實(shí)行以植物材料為主進(jìn)行園林綠化建設(shè)的技術(shù)政策。加強(qiáng)瀕危、珍稀動(dòng)、植物的異地保護(hù)、繁育、研究、為保護(hù)物種多樣性做出貢獻(xiàn)。加強(qiáng)城市公共綠地、居住區(qū)綠地、單位附屬綠地、防護(hù)綠地、風(fēng)景林地和道路綠化的維護(hù)管理，提高綠化水平和綠化覆蓋率，發(fā)揮更大的環(huán)境和社會(huì)效益。搞好城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)自然景觀、文物古跡及其所處環(huán)境的保護(hù)和管理，維護(hù)和強(qiáng)化城市風(fēng)貌特點(diǎn)，提供人們游覽休息的場所。改善城市生態(tài)、美化市容的園林綠地維護(hù)管理加強(qiáng)城市公共綠地、居住區(qū)綠地、單位附屬綠地、防護(hù)綠地、風(fēng)景林地和道路綠化的維護(hù)管理，提高綠化水平和綠化覆蓋率，發(fā)揮更大的環(huán)境和社會(huì)效益。搞好城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)自然景觀、文物古跡及其所處環(huán)境的保護(hù)和管理，維護(hù)和強(qiáng)化城市風(fēng)貌特點(diǎn)，提供人們游覽休息的場所。加強(qiáng)防護(hù)綠地的管理，提高對環(huán)境、衛(wèi)生、安全、防災(zāi)等方面的防護(hù)效能，有條件的亦可提供休息和游覽。綠地建設(shè)投資住宅開發(fā)建設(shè)投資內(nèi)綠地建設(shè)投資納入住宅開發(fā)建設(shè)投資之內(nèi)，一般按每平方米建筑面積造價(jià)的一定百分比提取。機(jī)關(guān)、工廠、醫(yī)院和學(xué)校等一切企、事業(yè)單位的新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目，都應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃設(shè)計(jì)綠地，其投資納入項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃。城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)的鐵路沿線、站區(qū)及由水利部門管理的河渠、水庫、湖泊等濱水地帶的林帶及綠地，按照城市總體規(guī)劃及有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，分別由鐵路部門、水利部門進(jìn)行建設(shè)及養(yǎng)護(hù)管理。工廠、企業(yè)及其它對環(huán)境有影響的設(shè)施應(yīng)按照城市總體規(guī)劃和環(huán)境保護(hù)的要求，負(fù)責(zé)營建防護(hù)林帶，并做好經(jīng)常的養(yǎng)護(hù)管理工作。依法批租給國內(nèi)、國外、境外租賃者使用的土地，都要遵照有關(guān)法規(guī)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，建設(shè)綠地。各臨街建設(shè)單位可以承包單位附近一定范圍內(nèi)的公共綠地和道路綠化建設(shè)和維護(hù)，作為該單位義務(wù)植樹的任務(wù)。城市內(nèi)沒有完成義務(wù)植樹任務(wù)的單位和個(gè)人，應(yīng)繳納一定數(shù)量的綠化費(fèi)，專款專用于城市園林綠地的建設(shè)、維護(hù)。加強(qiáng)城市園林綠化的養(yǎng)護(hù)管理按照維護(hù)任務(wù)量實(shí)行園林綠地養(yǎng)護(hù)管理費(fèi)用的定額補(bǔ)貼。提高維護(hù)管理技術(shù)，保證維護(hù)管理力量。同時(shí)，允許在搞好維護(hù)管理工作的前提下開展多種經(jīng)營，增加收入。充分發(fā)揮城市園林綠化的環(huán)境效益和社會(huì)效益，提高園容和管理水平，方便群眾游覽休息，豐富游覽活動(dòng)內(nèi)容。利用園林部門的優(yōu)勢和有利條件開展各種經(jīng)營，提高自我更新、改造的能力。公園內(nèi)的商業(yè)、服務(wù)業(yè)應(yīng)統(tǒng)一由園林部門規(guī)劃經(jīng)營。非園林單位經(jīng)營者，利用公園設(shè)施和條件應(yīng)給予補(bǔ)償。園林行業(yè)行業(yè)競爭格局（一）景觀設(shè)計(jì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，產(chǎn)業(yè)集中度相對較低我國景觀設(shè)計(jì)行業(yè)企業(yè)具有行業(yè)集中度較低、企業(yè)數(shù)量眾多的特點(diǎn)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)市場份額均不高，呈現(xiàn)較為典型的大行業(yè)、小企業(yè)的行業(yè)格局。景觀設(shè)計(jì)服務(wù)業(yè)務(wù)領(lǐng)域雖存在資質(zhì)管理，但企業(yè)在資質(zhì)許可范圍均可自主經(jīng)營，使得景觀設(shè)計(jì)行業(yè)市場競爭激烈，行業(yè)內(nèi)從事細(xì)分業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)量眾多，市場集中度仍較低。（二）景觀設(shè)計(jì)企業(yè)經(jīng)營思路和核心競爭力不同，展開差異化競爭我國能提供設(shè)計(jì)服務(wù)的企業(yè)主要包括企業(yè)、外資企業(yè)、民營企業(yè)、高校設(shè)計(jì)院、個(gè)人設(shè)計(jì)工作室等，行業(yè)內(nèi)企業(yè)在設(shè)計(jì)風(fēng)格、設(shè)計(jì)人才、品牌質(zhì)量以及客戶資源等方面展開差異化競爭，呈現(xiàn)出行業(yè)內(nèi)多種所有制共存、多樣化設(shè)計(jì)風(fēng)格并行的格局。從經(jīng)營理念上，設(shè)計(jì)企業(yè)可以分為兩類，一類為大型設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)，通過搭建人數(shù)眾多的設(shè)計(jì)師團(tuán)隊(duì)，標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化承接業(yè)務(wù)服務(wù)更多客戶、獲得更高市場份額。一類為小型精品設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)，一般以一名或多名知名設(shè)計(jì)師為核心，以工作室的形式開展業(yè)務(wù)，設(shè)計(jì)風(fēng)格特點(diǎn)鮮明，承接項(xiàng)目單價(jià)較高、人均創(chuàng)收較高，但總體規(guī)模較小。（三）景觀設(shè)計(jì)行業(yè)龍頭初步涌現(xiàn)，規(guī)模化成為未來趨勢設(shè)計(jì)行業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展，在激烈的競爭中部分頭部企業(yè)脫穎而出，這些大型綜合類風(fēng)景園林設(shè)計(jì)企業(yè)在行業(yè)競爭中處于第一梯隊(duì)，在行業(yè)內(nèi)具備一定的領(lǐng)跑作用，龍頭效益初顯。具體從市場份額占比來看，境內(nèi)主要景觀設(shè)計(jì)企業(yè)包括奧雅股份、山水比德、筑博設(shè)計(jì)等，主要境外設(shè)計(jì)企業(yè)包括AECOM景觀、SWA景觀和TLS景觀建筑等。根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)，2020年中國景觀設(shè)計(jì)市場規(guī)模為3000億元，2017年為2500億元，年化增長率為6．27%。按照5%的年化增長率預(yù)測，測算出2021年中國景觀設(shè)計(jì)市場規(guī)模為3，150億元。所以按亞太地區(qū)銷售收入的80%測算其中國地區(qū)的銷售收入，為121，960．00美元，按照2021年12月31日美元兌人民幣的匯率1:6．3561，等于人民幣775，189．96萬元。未來隨著行業(yè)內(nèi)各企業(yè)在市場競爭中逐漸分化，各級政府、行政事業(yè)單位及房地產(chǎn)開發(fā)商等各類客戶會(huì)更傾向于與綜合實(shí)力較強(qiáng)的全國性設(shè)計(jì)企業(yè)，開展持久的戰(zhàn)略合作，規(guī)模化發(fā)展將成為未來行業(yè)的主要趨勢。具備較高創(chuàng)新技術(shù)實(shí)力和設(shè)計(jì)水平、綜合客戶服務(wù)能力以及具備資本優(yōu)勢的大型風(fēng)景園林設(shè)計(jì)優(yōu)質(zhì)企業(yè)，將逐步通過跨區(qū)域經(jīng)營、兼并收購提升市場份額，實(shí)現(xiàn)自身業(yè)務(wù)規(guī)模的持續(xù)增長，在市場競爭中脫穎而出，龍頭效益更加凸顯，發(fā)展空間更大。景觀設(shè)計(jì)行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征（一）景觀設(shè)計(jì)行業(yè)市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)我國風(fēng)景園林設(shè)計(jì)行業(yè)過去具有較為明顯的區(qū)域性特征，近年來，隨著行業(yè)市場化改革的不斷推進(jìn)，行業(yè)呈現(xiàn)出高速發(fā)展的態(tài)勢。目前，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)整體集中度較低，市場競爭比較激烈，此外，知名設(shè)計(jì)企業(yè)跨區(qū)域的業(yè)務(wù)擴(kuò)張也更為普遍，若未來設(shè)計(jì)行業(yè)的競爭環(huán)境和競爭格局發(fā)生較大變化，行業(yè)將面臨市場競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)。（二）景觀設(shè)計(jì)行業(yè)核心設(shè)計(jì)人員流失風(fēng)險(xiǎn)核心設(shè)計(jì)人員的設(shè)計(jì)能力是核心競爭力的關(guān)鍵因素，能否維持核心設(shè)計(jì)人員隊(duì)伍的穩(wěn)定，并不斷引進(jìn)優(yōu)秀人才，與行業(yè)能否持續(xù)保持行業(yè)內(nèi)的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢、經(jīng)營穩(wěn)定性及可持續(xù)發(fā)展密切相關(guān)。景觀設(shè)計(jì)行業(yè)壁壘（一）景觀設(shè)計(jì)行業(yè)品牌壁壘風(fēng)景園林設(shè)計(jì)企業(yè)主要通過客戶直接委托、公開招投標(biāo)、客戶邀標(biāo)等方式獲取業(yè)務(wù)，其中客戶邀約和推薦是開發(fā)業(yè)務(wù)的重要渠道。這要求設(shè)計(jì)企業(yè)的品牌及口碑能夠得到市場的普遍認(rèn)可，故需要較長的時(shí)間以及眾多成功案例的積累。對于市場新進(jìn)入者而言，其將因缺乏品牌知名度和項(xiàng)目口碑而在業(yè)務(wù)開拓過程中處于相對劣勢。（二）景觀設(shè)計(jì)行業(yè)人才壁壘風(fēng)景園林設(shè)計(jì)是關(guān)于規(guī)劃布局、景觀及建筑設(shè)計(jì)、文物保護(hù)和生態(tài)修復(fù)技術(shù)的科學(xué)和藝術(shù)，因此設(shè)計(jì)是綜合性較強(qiáng)的解決復(fù)雜問題的方案，具有很高的技術(shù)和藝術(shù)含量，設(shè)計(jì)師需要掌握多學(xué)科知識，具備綜合素質(zhì)。隨著新技術(shù)新材料在設(shè)計(jì)領(lǐng)域的運(yùn)用，行業(yè)發(fā)展對設(shè)計(jì)人員提出了更高要求。目前業(yè)內(nèi)優(yōu)秀設(shè)計(jì)人才稀缺，特別是行業(yè)復(fù)合型人才匱乏。對于新設(shè)企業(yè)而言，招攬高端設(shè)計(jì)人才和建立優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)具有相當(dāng)高的難度。（三）景觀設(shè)計(jì)行業(yè)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)壁壘在大中型項(xiàng)目承攬過程中，客戶往往對設(shè)計(jì)企業(yè)的項(xiàng)目成功經(jīng)驗(yàn)有較高要求，以確保設(shè)計(jì)方案的藝術(shù)效果和功能需求能夠得到精準(zhǔn)的呈現(xiàn)。豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和有影響力的成功案例往往是此類業(yè)務(wù)承攬的關(guān)鍵因素，而這需要設(shè)計(jì)企業(yè)在長期的市場拓展與設(shè)計(jì)實(shí)踐中不斷積累，是競爭對手不易模仿的核心競爭力，新進(jìn)入者更難以在短時(shí)間內(nèi)具備。（四）景觀設(shè)計(jì)行業(yè)客戶資源壁壘風(fēng)景園林設(shè)計(jì)行業(yè)具備典型的客戶資源積累特征，客戶通常會(huì)根據(jù)行業(yè)過往的經(jīng)營業(yè)績、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)積累以及歷史合作情況等確定合作對象，知名客戶一般會(huì)選擇單個(gè)或者數(shù)個(gè)優(yōu)質(zhì)的設(shè)計(jì)企業(yè)建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，這將有利于有行業(yè)經(jīng)驗(yàn)積累的設(shè)計(jì)企業(yè)持續(xù)獲取業(yè)務(wù)訂單，而行業(yè)新入者短時(shí)間內(nèi)獲得客戶認(rèn)可的難度較大。（五）景觀設(shè)計(jì)行業(yè)資質(zhì)壁壘根據(jù)《建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)管理?xiàng)l例》《建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)資質(zhì)管理規(guī)定》及《工程設(shè)計(jì)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》等法規(guī)要求，我國在設(shè)計(jì)領(lǐng)域?qū)嵭匈Y質(zhì)管理，對從事相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)實(shí)行市場準(zhǔn)入制度。企業(yè)需在注冊資本、專業(yè)技術(shù)人員、企業(yè)規(guī)模、過往經(jīng)營業(yè)績、設(shè)備條件等方面達(dá)到相應(yīng)法規(guī)要求后，方可取得相應(yīng)等級的資質(zhì)證書，才能在資質(zhì)許可范圍內(nèi)從事相應(yīng)的服務(wù)活動(dòng)。因此，獲得相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)證書是進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘之一。園林植物和設(shè)施的維護(hù)保護(hù)園林植物及時(shí)的施肥、澆水、修剪、防治病蟲害，維持園林植物長勢良好，生機(jī)盎然。加強(qiáng)城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)一切古樹名木的維護(hù)管理，落實(shí)責(zé)任制，促使其健康、復(fù)壯。搞好游覽防護(hù)、安全、服務(wù)和防治自然災(zāi)害設(shè)施的維護(hù)和檢修。保障政策和實(shí)施措施規(guī)劃綠地范圍內(nèi)的土地，要嚴(yán)加