./XX金交所-惠水縣文化旅游投資有限公司2017年非公開發行定向融資計劃產品名稱惠水縣文化旅游投資有限公司2017年非公開發行定向融資計劃產品規模3億存續期限18+18個月〔18月月末發行人有權提前償還本定向融資計劃的本息產品收益10萬<含>-50萬<不含>：8.6%50萬<含>-100萬<不含>：9.0%100萬〔含-300萬〔不含：9.3%300萬以上：9.5%募集賬戶戶名：惠水縣文化旅游投資有限公司賬號：201000172004211開戶行：惠水恒升村鎮銀行股份有限公司行號：320716261100認購起點10萬元,以1萬元的整數倍增加收益分配按自然年半年付息資金用途用于XX省黔南州惠水縣好花紅鄉村旅游基礎設施建設項目交易結構風險控制&增信措施1、AA主體擔保：擔保人為AA評級國有平臺公司--XX黔峰國有資本投資建設有限公司提供全額無條件不可撤銷連帶責任擔保〔前身是惠水縣國有資本營運有限公司,實際控制人為黔南州人民政府。2、土地抵押：AA評級擔保人提供其名下價值超過6億元商住土地作抵押,抵押率不超過50%,保障本融資計劃的本息足額兌付！ZF支持：惠水縣縣十八屆人大常委會第2次會議決定本項目納入財政預算。〔4/01/785034.shtml項目背景背景介紹：為抓住XX山地特色新型城鎮化重要戰略期,以建設美麗鄉村、綠色小鎮、山水城市為城市發展目標,推動惠水積極融入黔中經濟區核心區,對接貴安新區,加快承接XX外溢產業,促進惠水縣域經濟社會全面、和諧、可持續發展,努力打造和諧宜居、富有活力的"山水田園惠水"、實現惠水綠色崛起,按造"好山好水好花紅、惠民惠客惠黔中"的山水城市發展理念,塑造顯山露水的山水城市空間格局。XX省人民政府發布關于惠水縣縣城總體規劃<2016—2030年>的批復黔府函〔2017〕15號,《總體規劃》提出,要把惠水縣打造成為XX省南部交通樞紐及生態旅游城市,黔中經濟區核心區以先進裝備制造業、大健康、大數據為主導產業的山水田園城市。實施規劃時,要進一步強化惠水縣中心城區作為縣域中心城市的地位,加快發展好花紅、斷杉和崗度等3個重點鎮,形成"一主一副三軸"的縣域城鎮空間結構,增強中心城區對全縣經濟社會發展和城鎮建設的輻射帶動作用。縣域城鎮化水平：2020年為50%,城鎮常住人口20萬人;2030年為64%,城鎮常住人口30萬人。黔南州介紹：黔南州位于XX省中南部,北靠省會XX,南與廣西壯族自治區鄰接,為多民族聚居區,首府位于都勻市。磷礦資源較為豐富,國家投資60多億元建設的甕福礦肥基地已投入運行,是亞洲最大的磷礦肥基地。近年黔南州經濟增速較快,第三產業增加值416.73億元,同比增長16.4%。第二、第三產業同比增速較快,產業結構進一步優化,旅游產業對黔南州第三產業貢獻較為明顯,境內有荔波漳江國家5A級景區以及XX茂蘭國家級自然保護區等,2015年黔南州實現旅游總收入422.59億元,同比增長22.5%。2016年黔南州財政總收入完成185.59億元,同比增加12.90億元,增長7.47%。全州一般公共預算收入110.05億元,同口徑比增加12.91億元,增長13.29%。全州一般公共預算支出328.36億元,同比增加19.43億元,增長5.69%。惠水縣經濟財政狀況：2015年,惠水縣指標綜合測評在全省非經濟強縣預排第14位,全州第4位。地區生產總值預計完成70.7億元,增長14.2%,2015年,全縣財政總收入完成11.37億元,同比增長13.7%。一般公共預算收入累計完成6.15億元,同比增長21.9％。2016年,全縣財政總收入完成13.48億元,同比增長18.6%。全縣一般公共預算收入完成6.7億元,同口徑同比增長13.1%元。融資主體惠水縣文化旅游投資有限公司是惠水文化和旅游局出資成立的國有獨資平臺公司,由惠水縣文化和旅游局100%控股。成立于2016年11月,注冊資本為1億元,主要負責文化旅游項目的投融資建設的運營管理,以及民生性、公益性項目,目前總資產在5億左右,資產負債率為零,經營狀況良好。公司以大項目帶動大扶貧、大開發為理念,按照惠水縣委、縣政府對惠水旅游的戰略部署和要求,整合存量優質資產,開發增量旅游資源,全力打造惠水旅游龍頭企業及融資平臺。同時,按照縣政府旅游戰略部署,對全縣各重點旅游區域內具備資源優勢和開發潛力的項目進行引導性投資和開發。2017年在中國人民銀行系統查詢的《企業信用報告》顯示,發行人對外無借款,無擔保。同年經查全國法院被執行人信息查詢系統,惠水旅投無相關被執行之記錄,未查詢到惠水旅投存在未終結的相關執行案件情況。擔保主體XX黔峰國有資本投資建設有限公司簡介〔以下簡稱黔峰國資:黔峰國資是XX錦繡實業有限公司和中國農發重點建設基金有限公司共同出資組建的國有企業,實際控制人為黔南州人民政府,黔峰國資總資產規模較大,注冊資本45.15億元,根據2015年的審計報告,2015年年末總資產有51.82億元,凈資產有47.97億元,資產負債指標保持在一個比較低的水平。企業信用情況:根據2017年3月在中國人民銀行系統查詢的《企業信用報告》,黔峰國資于2007年首次與金融機構發生借貸關系,共在2家金融機構辦理過信貸業務,沒有不良和違約負債。擔保情況:黔峰國資為本次項目提供全額無條件不可撤銷連帶責任擔保。其2014年、2015年和2016年11月的資產負債指標保持在一個較低的水平。本次擔保額度為3億,擔保額度較小,對企業的財務狀況影響有限,且擔保方黔峰國資信用被鵬元評為AA級,表明擔保方的償債能力較強,受到不利經濟環境的影響不大,違約風險小,說明擔保人的資產實力、主體地位,足以具備一定的擔保代償能力。土地抵押抵押物簡介：AA級擔保人XX黔峰國資將其合法持有的位于惠水縣城北新區永安大道南側的商住土地抵押給本定向融資計劃的受托管理人。抵押物詳細情況如下:總體評估價值為6.04億元,抵押率不超過50%。該土地地理位置較好,位于城市發展新區,處理難度較低,保障效力較好。抵押物已由XX恒誠評估有限公司評估。項目概況項目情況簡介：本定向融資計劃所募集資金扣除發行費用后用于XX省黔南州惠水縣好花紅鄉村旅游基礎設施建設項目。該項目建設規模：總建筑面積11,000平方米,其中旅客信息服務中心2000平方米,游客集散中心9000平方米；景區旅游公路20千米,步行道7千米,木質棧道6千米；綠化面積100.5萬平方米,停車場5個共6000平方米,親水平臺45處,共1500平方米,索道600米；供電線路90千米、電信線路90千米,給排水管線30千米；橋梁3座,旅游廁所15座,垃圾處理設施6套,污水處理設施2套,觀光亭6座,觀光電梯2部；建設景區公共信息導視系統6套,區域移動網絡建設,應急救援設備4套,消防設施10套,觀光車20輛；配套建設智慧旅游體系,安防、消防、應急救援工程、路燈工程、景觀綠化美化環境整治等設施。好花紅村簡介：好花紅村位于XX省惠水縣,距縣城18公里,是一個以布依族為主體的民族村,是著名布依族民歌《好花紅》的發源地,迄今已有二百多年的歷史。好花紅村也是著名的"中國金錢橘之鄉"和"中華布依第一堂屋"所在地,名稱"三塊金牌"。2014年11月,XX省黔南州第六屆旅游產業發展大會在惠水縣好花紅鎮好花紅村舉辦,會上好花紅村被授予"國家AAA級旅游景區"和"全國首批少數民族村寨"兩塊牌子。亮點總結國家戰略省級規劃+AA國資擔保+兩倍土地抵押+人大決議納入財政預算+10萬起投最高收益9.5%！滿18個月可能