PAGE12005年3月,第5卷，第3期（總第40期）美中經(jīng)濟(jì)評(píng)論MeizhongJingjiPinglun,ISSN1536-9048,USA1關(guān)于增值電信市場(chǎng)現(xiàn)狀與經(jīng)營(yíng)模式的探討**國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目（No.70002002）。摘要：關(guān)鍵詞：增值電信業(yè)務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)經(jīng)營(yíng)模式我國(guó)的電信行業(yè)一直保持兩倍于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)速度，成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)中成長(zhǎng)最快、最富活力的行業(yè)。固定通信網(wǎng)用戶和移動(dòng)通信網(wǎng)用戶超過(guò)3億，成為當(dāng)今世界上成長(zhǎng)最快、最有活力的電信市場(chǎng)之一。截止到2004年6月，全國(guó)累計(jì)發(fā)放的各類(lèi)增值業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證已經(jīng)超過(guò)了11000家。其中，信息產(chǎn)業(yè)部頒發(fā)的跨省增值電信業(yè)務(wù)許可證達(dá)301家。如此眾多的經(jīng)營(yíng)數(shù)量，從一個(gè)側(cè)面說(shuō)明了我國(guó)電信增值業(yè)務(wù)的繁榮與興旺，說(shuō)明了投資者對(duì)增值電信市場(chǎng)的看好和期望。但與基礎(chǔ)電信市場(chǎng)相比，我國(guó)的增值電信市場(chǎng)仍然非常脆弱，沒(méi)有進(jìn)入良性、健康、持續(xù)發(fā)展的軌道中。目前，我國(guó)有500多家公司持有ISP經(jīng)營(yíng)許可證，但是真正從事網(wǎng)絡(luò)接入服務(wù)，并形成預(yù)期規(guī)模、獲得預(yù)期收益的公司數(shù)量很少；即使形成一定規(guī)模，但獲得預(yù)期收益和健康現(xiàn)金流的公司也少得可憐。盡管短信業(yè)務(wù)、彩鈴業(yè)務(wù)、網(wǎng)絡(luò)游戲給增值電信業(yè)務(wù)市場(chǎng)注入了一支“強(qiáng)心劑”，但并不能改變?cè)鲋惦娦艠I(yè)務(wù)服務(wù)商面臨的殘酷市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力、資金短缺和融資壓力，他們面臨著“運(yùn)營(yíng)模式”的艱難選擇。一、增值電信市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)諾基亞最近公布了針對(duì)電信業(yè)界41位決策者和40位業(yè)界專(zhuān)家的調(diào)查報(bào)告，幾乎所有專(zhuān)家都承認(rèn)電信市場(chǎng)的未來(lái)取決于增值業(yè)務(wù)，但也指出對(duì)人類(lèi)（信息）行為研究和對(duì)電信需求的開(kāi)發(fā)比想象得要復(fù)雜。至今，尋求一個(gè)可能成為“殺手锏式應(yīng)用”（KillerApplication）的電信增值業(yè)務(wù)項(xiàng)目非常困難。因此，有專(zhuān)家（如王煜全博士，F(xiàn)rost&Sullivan電信咨詢公司中國(guó)區(qū)總經(jīng)理）認(rèn)為，電信增值業(yè)務(wù)正在遭遇“長(zhǎng)坂坡”。市場(chǎng)特點(diǎn)一：增值電信業(yè)務(wù)成為基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商維持或提高ARPUARPU是指每個(gè)電信設(shè)備終端（用戶）平均每月使用電信業(yè)務(wù)的費(fèi)用。ARPU是指每個(gè)電信設(shè)備終端（用戶）平均每月使用電信業(yè)務(wù)的費(fèi)用。非基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)服務(wù)商原寄希望于以寬帶增值業(yè)務(wù)為主導(dǎo)的固定增值業(yè)務(wù)為增值電信市場(chǎng)發(fā)展的核心業(yè)務(wù)和盈利點(diǎn)，但目前這一信心和耐心正逐漸喪失；而基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商卻從增值電信業(yè)務(wù)的發(fā)展中獲得了較大收益，成為其提高ARPU值的重要途徑。對(duì)于增值電信業(yè)務(wù)服務(wù)商來(lái)說(shuō)，目前在固定網(wǎng)絡(luò)上的增值業(yè)務(wù)，尤其是數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)方面似乎還是缺乏令人眼前一亮的增值業(yè)務(wù)，增值業(yè)務(wù)的差異性難以在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持。另一方面，固定增值業(yè)務(wù)發(fā)展的一個(gè)顯著特點(diǎn)是，很多固定網(wǎng)增值業(yè)務(wù)的推出往往是電信運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)推廣和營(yíng)銷(xiāo)的手段，通過(guò)使資費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)互連、網(wǎng)絡(luò)接入與其它業(yè)務(wù)的捆綁，推出不同的新的服務(wù)組合；即使是增值電信運(yùn)營(yíng)商推出的新的增值電信業(yè)務(wù)（或組合），基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商也會(huì)利用其在基礎(chǔ)電信網(wǎng)絡(luò)和基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)中的優(yōu)勢(shì)，很快進(jìn)入這種新的增值電信業(yè)務(wù)并獲得市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，或者按照現(xiàn)有的網(wǎng)間互聯(lián)和結(jié)算，也將獲得新的增值電信業(yè)務(wù)收入中的很大比例。IP電話發(fā)展史就可以說(shuō)明這點(diǎn)。一個(gè)難以解決的問(wèn)題是，增值電信業(yè)務(wù)越來(lái)越復(fù)雜，用戶的需求滿足度越來(lái)越高，用戶使用增值業(yè)務(wù)的次數(shù)和種類(lèi)越來(lái)越多，應(yīng)用時(shí)間越來(lái)越長(zhǎng)，但運(yùn)營(yíng)商收入?yún)s沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的增長(zhǎng)。曾經(jīng)引起人們困惑的“信息技術(shù)生產(chǎn)率悖論”再次在相關(guān)領(lǐng)域出現(xiàn)：“進(jìn)來(lái)的人想出去”，增值電信業(yè)務(wù)被視作“雞肋”——食之無(wú)味，棄之可惜；“外面的人想進(jìn)來(lái)”，把增值電信業(yè)務(wù)視作“奶酪”。相比之下，基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商在增值電信業(yè)務(wù)領(lǐng)域獲得了巨大成績(jī)，處于增值電信市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。中國(guó)電信股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“中電信”，經(jīng)營(yíng)范圍包括上海、廣東、浙江、江蘇、安徽、福建、江西、廣西、重慶、四川等十省（區(qū)、市））2004年中期報(bào)告顯示中電信公布的2003年報(bào)中收入結(jié)構(gòu)不是按照信息產(chǎn)業(yè)部公布的《電信業(yè)務(wù)分類(lèi)目錄》進(jìn)行的。從增值電信業(yè)務(wù)角度分析，按照2003年4月1中電信公布的2003年報(bào)中收入結(jié)構(gòu)不是按照信息產(chǎn)業(yè)部公布的《電信業(yè)務(wù)分類(lèi)目錄》進(jìn)行的。從增值電信業(yè)務(wù)角度分析，按照2003年4中電信公布的2003年年報(bào)“增值及其它業(yè)務(wù)”收入項(xiàng)目中包括來(lái)電顯示、電話信息服務(wù)、電話短信、小靈通短信、電話聊天QQ等，其中來(lái)電顯示在用戶中的滲透率達(dá)到了53.7%。經(jīng)測(cè)算，來(lái)電顯示一項(xiàng)對(duì)本地ARPU的貢獻(xiàn)率為3.13%。對(duì)非基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商而言，來(lái)電顯示、提醒服務(wù)等語(yǔ)音增值服務(wù)很難切入。市場(chǎng)特點(diǎn)二：增值電信市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，客戶資源和內(nèi)容資源重要性凸現(xiàn)，并被資源控制方的關(guān)聯(lián)增值電信服務(wù)商瓜分，導(dǎo)致增值電信市場(chǎng)難以形成骨干企業(yè)和規(guī)模經(jīng)濟(jì)從業(yè)務(wù)角度看，以短信和電話信息服務(wù)業(yè)務(wù)為主要發(fā)展熱點(diǎn)的CP（包括原來(lái)的ICP）經(jīng)營(yíng)者是目前我國(guó)增值業(yè)務(wù)關(guān)注的焦點(diǎn)和效仿的榜樣。短信技術(shù)起初是作為網(wǎng)絡(luò)內(nèi)傳遞控制信號(hào)的方式而設(shè)計(jì)的，很快就被移植到移動(dòng)通信網(wǎng)上當(dāng)作移動(dòng)用戶傳遞信息、溝通感情的工具。因特網(wǎng)和通信網(wǎng)的融合促進(jìn)了信息服務(wù)業(yè)的快速發(fā)展，形成了短信、聊天、定制新聞、收看天氣預(yù)報(bào)、參與競(jìng)答游戲等被業(yè)界所稱(chēng)的“拇指經(jīng)濟(jì)”。我國(guó)的手機(jī)短信發(fā)送量在2003年實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)，突破了2,200億條，其中中國(guó)移動(dòng)2003年的短信發(fā)送量達(dá)到1,700億條，中國(guó)聯(lián)通的短信發(fā)送量也超過(guò)500億條，手機(jī)短信增值服務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)200億元。傳統(tǒng)的增值電信業(yè)務(wù)——電話信息服務(wù)業(yè)務(wù)也進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期。中電信2003年年報(bào)公布，電話信息服務(wù)業(yè)務(wù)全年實(shí)現(xiàn)通話量13.35億人民幣，較2002年增長(zhǎng)了112.9%。例如，各種考試成績(jī)的電話查詢、列車(chē)時(shí)刻表、氣象預(yù)報(bào)、電話聊天、參與競(jìng)答游戲等成為電信信息服務(wù)業(yè)務(wù)的內(nèi)容。固定通信網(wǎng)、移動(dòng)通信網(wǎng)和因特網(wǎng)逐步融合，業(yè)務(wù)逐步雷同并競(jìng)爭(zhēng)激烈。短信和信息服務(wù)的爆炸式發(fā)展改善了許多門(mén)戶網(wǎng)站和信息服務(wù)商的財(cái)務(wù)狀況，他們對(duì)基礎(chǔ)電信企業(yè)的依賴(lài)性日益增強(qiáng)。2004年信息產(chǎn)業(yè)部《關(guān)于規(guī)范短信息服務(wù)有關(guān)問(wèn)題的通知》賦予了在“短信息產(chǎn)業(yè)鏈”中具有龍頭地位的基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商更多的責(zé)任和義務(wù)：一要中止沒(méi)有信息服務(wù)許可證的信息服務(wù)經(jīng)營(yíng)者的接入；二要建立約束機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)信息服務(wù)經(jīng)營(yíng)者的約束和服務(wù)商違約的問(wèn)責(zé)。例如，搜狐經(jīng)過(guò)中國(guó)移動(dòng)中止合作一年的嚴(yán)懲后，2004年第三季度搜狐網(wǎng)無(wú)線增值服務(wù)營(yíng)業(yè)收入同比下滑了30%，其它非廣告業(yè)務(wù)下滑了21%，股價(jià)處在20美元以下，導(dǎo)致搜狐網(wǎng)總裁古用鏘辭職。信息資源和客戶資源的控制者及其關(guān)聯(lián)者可能成為增值電信市場(chǎng)的有力競(jìng)爭(zhēng)者。計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下形成的行業(yè)信息中心、協(xié)會(huì)、行業(yè)研究機(jī)構(gòu)、統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)以及其它信息控制者，設(shè)立相應(yīng)行業(yè)的專(zhuān)業(yè)網(wǎng)站，并控制具有較高市場(chǎng)價(jià)值的信息發(fā)布權(quán)。規(guī)模較大、用戶較多、分布較廣、對(duì)某項(xiàng)（或多項(xiàng)）增值電信業(yè)務(wù)需求較大的集團(tuán)公司也設(shè)立相應(yīng)的企業(yè)網(wǎng)站。例如，中國(guó)手機(jī)氣象短信用戶已經(jīng)超過(guò)600萬(wàn)，氣象預(yù)報(bào)短信服務(wù)成為一些網(wǎng)站新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，各大網(wǎng)站的氣象信息無(wú)疑都來(lái)自于國(guó)家或省級(jí)氣象局。國(guó)家氣象局頒布《氣象預(yù)報(bào)發(fā)布與刊播管理辦法》，其結(jié)果自然是將這塊蛋糕收入囊中。以定制天氣預(yù)報(bào)為主要收入來(lái)源的CP或ICP缺乏相應(yīng)的實(shí)力顯而易見(jiàn)：信息資源匱乏、脆弱的盈利模式或者增加成本購(gòu)買(mǎi)相關(guān)信息。因此，目前增值電信企業(yè)在規(guī)模上出現(xiàn)斷檔現(xiàn)象，中型規(guī)模的、具有綜合經(jīng)營(yíng)能力的增值電信企業(yè)沒(méi)有形成氣候。市場(chǎng)上真正盈利的增值電信企業(yè)只有兩類(lèi)，第一類(lèi)是搜狐、網(wǎng)易等以增值業(yè)務(wù)起家的門(mén)戶網(wǎng)站，且為數(shù)不多；第二類(lèi)是擁有一定信息資源和客戶資源、服務(wù)于非常明確細(xì)化的客戶群、難以成長(zhǎng)起來(lái)的、規(guī)模相當(dāng)小的增值電信企業(yè)。市場(chǎng)特點(diǎn)三：隨著新技術(shù)發(fā)展、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)升級(jí)和集成能力提高，基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)和增值電信業(yè)務(wù)的界限日益模糊。一些增值電信業(yè)務(wù)由于業(yè)務(wù)應(yīng)用復(fù)雜化、用戶滲透率提升、市場(chǎng)規(guī)模增大和市場(chǎng)效益顯著，正悄然蛻變?yōu)榛A(chǔ)電信業(yè)務(wù)，大量的商業(yè)機(jī)會(huì)也變得更具競(jìng)爭(zhēng)性基于IP的信息通信技術(shù)發(fā)展，提升了通信網(wǎng)提供增值電信業(yè)務(wù)的能力。目前各種在開(kāi)放的因特網(wǎng)上提供的增值業(yè)務(wù)逐漸被引入到傳統(tǒng)的電信網(wǎng)絡(luò)中，軟交換技術(shù)的應(yīng)用將使電信網(wǎng)絡(luò)能更加靈活地提供各種業(yè)務(wù)，傳統(tǒng)電信網(wǎng)絡(luò)提供的基礎(chǔ)電信逐步在因特網(wǎng)上進(jìn)行商用，增值電信業(yè)務(wù)種類(lèi)增多，出現(xiàn)所謂的“增值電信業(yè)務(wù)”與“基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)”之間的界限模糊，固定通信業(yè)務(wù)與移動(dòng)通信業(yè)務(wù)融合且界限模糊。隨著寬帶技術(shù)發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)電話（VoIP）被普遍認(rèn)為成本低且市場(chǎng)前景廣闊，并將對(duì)現(xiàn)有的語(yǔ)音業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)格局和市場(chǎng)造成了巨大沖擊。本地網(wǎng)絡(luò)電話或PC-PC的IP電話未列入2003年4月1日?qǐng)?zhí)行的新調(diào)整的《電信業(yè)務(wù)分類(lèi)目錄》（簡(jiǎn)稱(chēng)“目錄”）。網(wǎng)絡(luò)電話的業(yè)務(wù)性質(zhì)是目前監(jiān)管政策制定中應(yīng)該主要考慮的問(wèn)題，即寬帶電話在電信業(yè)務(wù)分類(lèi)中應(yīng)該劃為基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)還是增值電信業(yè)務(wù)。如果列為基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)，網(wǎng)絡(luò)電話市場(chǎng)準(zhǔn)入的門(mén)檻就會(huì)抬高，網(wǎng)絡(luò)電話經(jīng)營(yíng)許可證將向信息產(chǎn)業(yè)部申請(qǐng)并獲批準(zhǔn)。若寬帶電話列入增值電信業(yè)務(wù)，市場(chǎng)準(zhǔn)入的門(mén)檻將大大降低，更多增值服務(wù)商都有機(jī)會(huì)運(yùn)營(yíng)寬帶電話，勢(shì)必令通信網(wǎng)絡(luò)投資、互聯(lián)互通、號(hào)碼資源、網(wǎng)間結(jié)算等諸多方面產(chǎn)生巨大變化。另外，在市場(chǎng)格局上，較小的運(yùn)營(yíng)商也有機(jī)會(huì)和大運(yùn)營(yíng)商同場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。業(yè)務(wù)融合和界限模糊將導(dǎo)致增值電信業(yè)務(wù)對(duì)基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)和電信基礎(chǔ)設(shè)施的依賴(lài)性增強(qiáng)，導(dǎo)致電信主管部門(mén)對(duì)新電信業(yè)務(wù)的管制加強(qiáng)。市場(chǎng)特點(diǎn)四：一方面，綜合性的“一站式”服務(wù)將成為電信市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)；另一方面，電信產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步細(xì)化和完善。系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)業(yè)務(wù)將會(huì)快速發(fā)展，增值電信運(yùn)營(yíng)商依附于以基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商為主導(dǎo)的價(jià)值鏈，該價(jià)值鏈的競(jìng)爭(zhēng)能力及其與基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商的合作關(guān)系在很大程度上影響其生存與發(fā)展能力增值電信業(yè)務(wù)及其服務(wù)商（包括虛擬電信運(yùn)營(yíng)商）是現(xiàn)代社會(huì)分工細(xì)化的產(chǎn)物。增值業(yè)務(wù)是對(duì)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)的延伸與開(kāi)發(fā)，增值業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)將會(huì)促進(jìn)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)的發(fā)展，二者之間不是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，更多的是合作共贏關(guān)系。增值電信業(yè)務(wù)處于電信產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的下游，其典型特征是以服務(wù)客戶作為創(chuàng)造價(jià)值的手段。一個(gè)完整的電信業(yè)務(wù)價(jià)值鏈包含電信設(shè)備制造商、支撐技術(shù)供應(yīng)商、內(nèi)容開(kāi)發(fā)商、應(yīng)用開(kāi)發(fā)商、系統(tǒng)集成商、接入服務(wù)供應(yīng)商、應(yīng)用平臺(tái)供應(yīng)商和電信網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商等參與者，它們?yōu)殡娦艠I(yè)務(wù)提供個(gè)性化的具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的服務(wù)支持，并按照各自力量對(duì)價(jià)值進(jìn)行重新分配。當(dāng)前，基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商憑借其在通信基礎(chǔ)設(shè)施、用戶規(guī)模、業(yè)務(wù)組合等方面形成的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)逐漸向上游或下游環(huán)節(jié)延伸，向增值電信業(yè)務(wù)市場(chǎng)延伸，并在某些業(yè)務(wù)領(lǐng)域獲得了主導(dǎo)地位。例如，中移動(dòng)以“移動(dòng)夢(mèng)網(wǎng)”構(gòu)建業(yè)務(wù)價(jià)值鏈、運(yùn)營(yíng)模式和合作體系，中電信以“互聯(lián)星空”平臺(tái)提供開(kāi)放的因特網(wǎng)應(yīng)用平臺(tái)，中網(wǎng)通與IDG合資設(shè)立增值電信業(yè)務(wù)公司“九州島島島島在線”，中聯(lián)通先后與美國(guó)高通公司和韓國(guó)SK成立了聯(lián)通博路公司和聯(lián)通時(shí)科公司等。基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商把增值業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)商看作為一種特殊類(lèi)型的客戶，而非合作伙伴。例如，接入中電信因特網(wǎng)的內(nèi)容/應(yīng)用供應(yīng)商，委托中電信代收信息費(fèi)是最佳的選擇，需要付給中電信代收服務(wù)費(fèi)和網(wǎng)絡(luò)資源使用/租賃費(fèi)，即中電信收益模式為接入服務(wù)費(fèi)、代收服務(wù)費(fèi)和資源使用費(fèi)之和；中移動(dòng)與內(nèi)容/應(yīng)用供應(yīng)商之間采用信息費(fèi)（15:85）分成模式。內(nèi)容/應(yīng)用供應(yīng)商的信息費(fèi)收取問(wèn)題也是令他們頭疼的問(wèn)題。市場(chǎng)特點(diǎn)五：香港、澳門(mén)和外國(guó)投資者投資增值電信業(yè)務(wù)持謹(jǐn)慎態(tài)度，投資規(guī)模增長(zhǎng)趨勢(shì)減緩，甚至某些電信業(yè)務(wù)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)根據(jù)中國(guó)加入WTO議定書(shū)所附服務(wù)貿(mào)易減讓表中承諾，加入WTO兩年后，允許外國(guó)服務(wù)提供者設(shè)立中外合資增值電信企業(yè)，無(wú)數(shù)量限制，取消地域限制，外資比例不超過(guò)50%。分別自2003年10月1日和2003年10月18日起當(dāng)前，中國(guó)增值電信市場(chǎng)全面向外國(guó)投資者和港澳投資者開(kāi)放，并未像以前所預(yù)料的有大量外資涌入電信市場(chǎng)。相反，隨著中國(guó)加入WTO和我國(guó)電信政策體系的逐步完善，按照我國(guó)加入WTO議定書(shū)減讓表中的承諾和國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，違反外商投資電信業(yè)務(wù)種類(lèi)、經(jīng)營(yíng)區(qū)域和股權(quán)（或股份）比例規(guī)定的投資將會(huì)受到清理。當(dāng)前，外商投資電信業(yè)務(wù)的重點(diǎn)放在電信設(shè)備制造、專(zhuān)利技術(shù)交易、信息技術(shù)和通信技術(shù)研發(fā)以及新的電信業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)上，而不是電信業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)上。二、增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)模式當(dāng)前，我國(guó)增值電信市場(chǎng)仍然非常脆弱，市場(chǎng)需求和業(yè)務(wù)創(chuàng)新具有高度的不確定性，運(yùn)營(yíng)商沒(méi)有進(jìn)入良性、健康、持續(xù)的發(fā)展軌道。在一些具體的增值業(yè)務(wù)項(xiàng)目上，大量的淘金者涌入，出現(xiàn)了過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)；由于對(duì)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)和信息產(chǎn)業(yè)的盲目高估，一些電信業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)超前發(fā)展造成供過(guò)于求；一些增值業(yè)務(wù)由于轉(zhuǎn)型期間有效競(jìng)爭(zhēng)局面還沒(méi)形成，主導(dǎo)運(yùn)營(yíng)商利用他們的市場(chǎng)控制力和根深蒂固的“壟斷思維”，使增值電信運(yùn)營(yíng)商處于他們?yōu)E用市場(chǎng)控制力和妨礙市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)行為的擠壓之下逐步退出。因此，簡(jiǎn)單地說(shuō)我國(guó)增值電信市場(chǎng)供過(guò)于求，競(jìng)爭(zhēng)過(guò)度，是不合實(shí)際的。（一）增值電信市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)模型分析在波特理論中，五種驅(qū)動(dòng)力的相互作用和競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比決定了該產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的有效性和程度，也決定了具體參與者所面臨的危險(xiǎn)和市場(chǎng)機(jī)遇。波特理論對(duì)于分析增值電信運(yùn)營(yíng)商的競(jìng)爭(zhēng)地位、競(jìng)爭(zhēng)效果和競(jìng)爭(zhēng)手段是非常有效的。1．現(xiàn)有的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商不論在技術(shù)儲(chǔ)備、知識(shí)積累、通信設(shè)施、人才和資金方面，還是在增值電信業(yè)務(wù)價(jià)值實(shí)現(xiàn)鏈條的眾多環(huán)節(jié)和資源保障上，都具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮著主導(dǎo)作用，并能將這種主導(dǎo)作用有效地延伸至相關(guān)的增值電信業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)中。如果電信監(jiān)管體系和監(jiān)管政策不健全（“無(wú)法可依”），或者監(jiān)管機(jī)構(gòu)被俘虜而執(zhí)行不力或能力欠缺（“有法不依”），就可能面臨基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商交叉補(bǔ)貼、價(jià)格擠壓、價(jià)格歧視、掠奪性定價(jià)和捆綁服務(wù)，甚至拒絕互聯(lián)或利用垂直兼并向高利潤(rùn)的增值電信業(yè)務(wù)延伸的局面。例如，在短信業(yè)務(wù)中，門(mén)戶網(wǎng)站、內(nèi)容/應(yīng)用供應(yīng)商就可能面臨基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商投資設(shè)立的相似供應(yīng)商的激烈競(jìng)爭(zhēng)。2．潛在的進(jìn)入者具有有效的競(jìng)爭(zhēng)資源或競(jìng)爭(zhēng)能力的潛在進(jìn)入者主要有四類(lèi)：一是具有客戶資源優(yōu)勢(shì)的大型企業(yè)集團(tuán)的“自服務(wù)”，蠶食增值電信業(yè)務(wù)的市場(chǎng)；二是具有技術(shù)資源的高新技術(shù)企業(yè)，提供增值業(yè)務(wù)的輔助支持技術(shù)；三是具有內(nèi)容資源優(yōu)勢(shì)的信息供應(yīng)機(jī)構(gòu)；四是前三類(lèi)企業(yè)實(shí)行兼并重組的投資者。這些潛在的進(jìn)入者占據(jù)了某個(gè)客戶群或者某項(xiàng)業(yè)務(wù)，形成數(shù)目眾多的小規(guī)模的增值電信運(yùn)營(yíng)商。這些小規(guī)模的增值電信運(yùn)營(yíng)商可能缺乏發(fā)展壯大的雄心壯志，也缺乏發(fā)展壯大的經(jīng)驗(yàn)和實(shí)力。對(duì)基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商和增值電信運(yùn)營(yíng)商形成壓力的，主要是第四類(lèi)即增值電信業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略投資者。3．替代產(chǎn)品隨著現(xiàn)代技術(shù)的發(fā)展，許多傳統(tǒng)的增值電信業(yè)務(wù)逐漸消失，而新的電信業(yè)務(wù)也日益出現(xiàn)，具有相同或相似使用價(jià)值的增值業(yè)務(wù)之間的替代作用非常明顯。4．供應(yīng)商美國(guó)的投資者認(rèn)為，對(duì)電信基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備進(jìn)行大規(guī)模投資的增值電信運(yùn)營(yíng)商的價(jià)值遠(yuǎn)低于不進(jìn)行電信基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備投資的運(yùn)營(yíng)商。但是，由于我國(guó)網(wǎng)絡(luò)元素出租價(jià)格偏高并且被最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手控制，再加上傳統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)理念，增值電信運(yùn)營(yíng)商對(duì)電信基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備進(jìn)行了大量的投資。由于電信設(shè)備制造業(yè)改革開(kāi)放較早和競(jìng)爭(zhēng)激烈，增值電信運(yùn)營(yíng)商在設(shè)備“買(mǎi)賣(mài)”中仍處于主動(dòng)的競(jìng)爭(zhēng)地位。5．消費(fèi)者電信業(yè)的快速發(fā)展和對(duì)消費(fèi)者利益的保護(hù)加速了電信市場(chǎng)的主動(dòng)權(quán)從運(yùn)營(yíng)商向消費(fèi)者轉(zhuǎn)移，這成為電信市場(chǎng)最顯著的變化和特征。大量的增值業(yè)務(wù)和信息支持提升了消費(fèi)者的消費(fèi)決策能力，同時(shí)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也促使運(yùn)營(yíng)商開(kāi)始考慮如何爭(zhēng)取那些微型的甚至是“一對(duì)一”的目標(biāo)市場(chǎng)。滿足消費(fèi)者需求的多樣性導(dǎo)致大規(guī)模的市場(chǎng)分割進(jìn)化到理論上可能的個(gè)性化定制，消費(fèi)者決定供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品／服務(wù)屬性和數(shù)量、何時(shí)提供、如何提供、以什么價(jià)格提供等內(nèi)容。盡管要達(dá)到完全個(gè)性化定制的路程還很遙遠(yuǎn)或者僅是理論上可行，但這種相似需求的消費(fèi)者群逐漸變小。另外，消費(fèi)者產(chǎn)品質(zhì)量、客戶服務(wù)和售后滿意度的要求也越來(lái)越高，對(duì)折扣的敏感度越來(lái)越明顯。由上面的分析可以看出，增值電信運(yùn)營(yíng)商的競(jìng)爭(zhēng)地位是非常脆弱的。上面受到基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商各種濫用市場(chǎng)控制力，妨礙市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)行為的壓力，以及基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商業(yè)已形成規(guī)模的成熟的增值電信業(yè)務(wù)的垂直擠壓；下面受到控制一定資源的規(guī)模較小的眾多增值電信運(yùn)營(yíng)商的“圈地”限制和約束。由于網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通質(zhì)量、接入質(zhì)量和增值電信運(yùn)營(yíng)商對(duì)服務(wù)質(zhì)量的策略性降低，消費(fèi)者從FUDFUD是指客戶購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品FUD是指客戶購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品/服務(wù)時(shí)，內(nèi)心可能對(duì)某供應(yīng)商或某種品牌的產(chǎn)品/服務(wù)產(chǎn)生恐懼（Fear）、不確定感（Uncertainty）和疑慮（Doubt）。（二）管制政策和經(jīng)濟(jì)因素分析按照波特理論的批評(píng)者指出的理論缺陷，要分析增值電信運(yùn)營(yíng)商的競(jìng)爭(zhēng)地位、競(jìng)爭(zhēng)效果和競(jìng)爭(zhēng)手段，必須分析對(duì)“五種驅(qū)動(dòng)力”進(jìn)行調(diào)節(jié)的政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和技術(shù)因素，也即PEST（Politics，Economy，Society,Technology）：1．政治因素——電信業(yè)務(wù)管制政策和體系“政企分開(kāi)、破除壟斷、鼓勵(lì)競(jìng)爭(zhēng)、促進(jìn)發(fā)展”刻畫(huà)了我國(guó)電信市場(chǎng)開(kāi)放進(jìn)程的粗線條，成為我國(guó)電信監(jiān)督管理遵循的基本原則《中華人民共和國(guó)電信條例》第四條。。受GATS“總體義務(wù)和規(guī)則”《中華人民共和國(guó)電信條例》第四條。服務(wù)質(zhì)量服務(wù)質(zhì)量電信安全市場(chǎng)準(zhǔn)入資費(fèi)管理互聯(lián)互通電信資源設(shè)備認(rèn)證電信建設(shè)電信監(jiān)管內(nèi)容圖1我國(guó)電信管制基本內(nèi)容資料來(lái)源：摘自2001年1月“中國(guó)電信業(yè)對(duì)外開(kāi)放與管制”研修班信息產(chǎn)業(yè)部電信管理局局長(zhǎng)蘇金生先生的演講材料“中國(guó)電信市場(chǎng)的改革發(fā)展和管制驅(qū)動(dòng)”。遺憾的是，雖然我國(guó)電信政策吸收了國(guó)際上經(jīng)過(guò)市場(chǎng)檢驗(yàn)的并達(dá)到預(yù)期成效的管制政策和理念，但未見(jiàn)配套的、具體的管制措施出臺(tái)，即使配套管制政策出臺(tái)，執(zhí)行上也常常會(huì)偏離最佳的管制辦法，甚至?xí)档褪袌?chǎng)的效率。理論意義上的管制俘虜和管制承諾在監(jiān)管機(jī)構(gòu)的政策制定和執(zhí)行上經(jīng)常存在。我國(guó)電信市場(chǎng)仍然處于不完全競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，存在一定程度的壟斷或出現(xiàn)由基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)的局面，未能形成有效的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。從完全壟斷狀態(tài)到逐步開(kāi)放，我國(guó)電信市場(chǎng)形成了以主導(dǎo)基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商與消費(fèi)者、主導(dǎo)運(yùn)營(yíng)商與新的市場(chǎng)進(jìn)入者和增值電信運(yùn)營(yíng)商的兩類(lèi)競(jìng)合博弈關(guān)系為核心的競(jìng)爭(zhēng)體系：（1）缺乏彈性、不能真實(shí)反映運(yùn)營(yíng)成本和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)的電信資費(fèi)管理體系；政府定價(jià)和政府指導(dǎo)價(jià)范圍過(guò)大，形成基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)定價(jià)虛高、侵食消費(fèi)者剩余，如二復(fù)位價(jià)、三級(jí)價(jià)格歧視和控制供求關(guān)系等現(xiàn)象仍然存在。（2）新的市場(chǎng)進(jìn)入者和增值電信運(yùn)營(yíng)商面臨主導(dǎo)運(yùn)營(yíng)商“特殊大客戶”定位的互聯(lián)互通、網(wǎng)絡(luò)接入、網(wǎng)絡(luò)元素租用、電信業(yè)務(wù)批發(fā)與轉(zhuǎn)售等價(jià)格擠壓，同時(shí)也面臨主導(dǎo)基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商已形成規(guī)模的、成熟的、產(chǎn)生較高收益的增值電信業(yè)務(wù)的垂直擠壓。2．經(jīng)濟(jì)因素我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)保持高速增長(zhǎng)，為電信業(yè)發(fā)展提供了持續(xù)、快速發(fā)展的技術(shù)、資金、人才、經(jīng)驗(yàn)和市場(chǎng)。信息通信技術(shù)滲透到人類(lèi)生活的各個(gè)領(lǐng)域，通信需求已成為個(gè)人、家庭和企業(yè)的必需品和發(fā)展手段，通信領(lǐng)域表現(xiàn)出非彈性需求的傾向；一些基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)的需求已表現(xiàn)出一定程度的剛性，工資水平、生產(chǎn)力發(fā)展、國(guó)民財(cái)富和經(jīng)濟(jì)政策對(duì)其市場(chǎng)的影響變小。新的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)已經(jīng)出現(xiàn)并控制著電信產(chǎn)品的業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)與銷(xiāo)售。電信業(yè)正在引領(lǐng)各種新技術(shù)、新產(chǎn)品、新服務(wù)和新思維的爆發(fā)式發(fā)展，并形成了新興的經(jīng)濟(jì)發(fā)展形態(tài)以及各種經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略分析手段。例如，在傳統(tǒng)的中介經(jīng)濟(jì)向網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)、信息經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)變過(guò)程中，市場(chǎng)和企業(yè)管理均受到了中介（Intermediation）經(jīng)濟(jì)、無(wú)中介（Disintermediation）經(jīng)濟(jì)和再中介（Reintermediation）經(jīng)濟(jì)的挑戰(zhàn)。美國(guó)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)在已進(jìn)入“經(jīng)濟(jì)非中介化”的初始階段。（三）電信業(yè)務(wù)價(jià)值鏈分析邁克爾·波特指出，每條價(jià)值鏈表明該企業(yè)如何構(gòu)建一個(gè)具有一定差異性的、應(yīng)對(duì)它所面臨的復(fù)雜環(huán)境系統(tǒng)的、由各種具體活動(dòng)按照一定程序和條件而形成的價(jià)值增值的活動(dòng)鏈。公司價(jià)值鏈和它所從事活動(dòng)的方式、效果反映公司發(fā)展歷史、文化、戰(zhàn)略、推行戰(zhàn)略的途徑以及這些活動(dòng)的根本經(jīng)濟(jì)效益。價(jià)值鏈分析的目的就是確定使消費(fèi)者滿意和企業(yè)獲利的行動(dòng)、技能和交互作用的界面，使企業(yè)識(shí)別、培養(yǎng)差異化服務(wù)以及差異化服務(wù)時(shí)機(jī)，構(gòu)建和完善實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值的價(jià)值體系和運(yùn)營(yíng)模式。圖2顯示了基于傳統(tǒng)供應(yīng)鏈思想的電信業(yè)務(wù)價(jià)值鏈。使用價(jià)值和價(jià)值從上游供應(yīng)商流向下游，最終流向終端用戶，價(jià)格壓力從終端用戶向運(yùn)營(yíng)商流向供應(yīng)商和供應(yīng)商的供應(yīng)商，供應(yīng)商、電信業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)商和用戶之間是單純的買(mǎi)賣(mài)關(guān)系，不承擔(dān)對(duì)方的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。傳統(tǒng)的運(yùn)營(yíng)商集網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)為一體，為用戶提供端到端的服務(wù)，在信息傳遞過(guò)程中，不增加新的有價(jià)值的信息。在壟斷階段以及從壟斷向競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)軌的過(guò)程中，壟斷運(yùn)營(yíng)商控制著價(jià)值鏈的上游和下游環(huán)節(jié)。通過(guò)供應(yīng)鏈的反饋，整合用戶與供貨商，低的服務(wù)定價(jià)要求通過(guò)供應(yīng)鏈的反饋，整合用戶與供貨商，低的服務(wù)定價(jià)要求傳遞價(jià)值實(shí)現(xiàn)、提升的建議、服務(wù)質(zhì)量、創(chuàng)新和價(jià)值流向終端用戶供貨商的供貨商供貨商運(yùn)營(yíng)商終端用戶從供應(yīng)鏈處獲取價(jià)值從生產(chǎn)中獲取價(jià)值價(jià)值傳遞圖2基于供應(yīng)鏈思想的價(jià)值鏈隨著電信體制改革的深入以及電信技術(shù)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的發(fā)展，特別是增值電信業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)激烈，電信產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈發(fā)生了細(xì)化和裂變。下面以互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)價(jià)值鏈為例，探討電信業(yè)務(wù)價(jià)值鏈的演變過(guò)程及特點(diǎn)。互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)價(jià)值鏈的演變可以分為四個(gè)階段：內(nèi)容提供商網(wǎng)絡(luò)&接入提供商內(nèi)容提供商應(yīng)用提供商門(mén)戶IP網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商接入運(yùn)營(yíng)商技術(shù)支撐提供商網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商內(nèi)容提供商內(nèi)容集成提供商應(yīng)用提供商應(yīng)用集成提供商門(mén)戶應(yīng)用平臺(tái)供貨商IP網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商虛擬運(yùn)營(yíng)商接入運(yùn)營(yíng)商提供商1提供商2…………提供商m提供商n階段1階段2階段3階段4圖3互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)價(jià)值鏈演變過(guò)程1．完全壟斷階段電信運(yùn)營(yíng)商承擔(dān)互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)和接入業(yè)務(wù)及其輔助業(yè)務(wù)。這個(gè)階段出現(xiàn)了內(nèi)容供應(yīng)商，內(nèi)容供應(yīng)商一般是科研和教學(xué)機(jī)構(gòu)，它們是第一批的行業(yè)用戶。2．相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)階段伴隨著《電信條例》頒布，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)價(jià)值鏈快速實(shí)現(xiàn)了從完全壟斷階段向相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)階段的轉(zhuǎn)變。這個(gè)轉(zhuǎn)變過(guò)程主要有兩個(gè)驅(qū)動(dòng)力：一是政策推動(dòng)力，包括《電信條例》及其相關(guān)電信法規(guī)的出臺(tái)，互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)增值電信業(yè)務(wù)的完全開(kāi)放以及專(zhuān)業(yè)性互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)商的出現(xiàn)；二是專(zhuān)業(yè)化發(fā)展。3．競(jìng)爭(zhēng)階段用戶需求越來(lái)越高，服務(wù)大規(guī)模定制，服務(wù)質(zhì)量和售后服務(wù)要求更高以及市場(chǎng)進(jìn)一步細(xì)化，推進(jìn)了增值電信業(yè)務(wù)進(jìn)一步專(zhuān)業(yè)化：一是網(wǎng)絡(luò)、設(shè)備、應(yīng)用和支撐輔助等技術(shù)領(lǐng)域；二是內(nèi)容信息領(lǐng)域。同時(shí)，傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)價(jià)值鏈中的參與者也向電信業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域延伸，或者為了獲得核心業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，或者為了培育新的增長(zhǎng)點(diǎn)，將向電信業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)延伸作為競(jìng)爭(zhēng)手段。4．兼并、收購(gòu)、聯(lián)盟和合作階段隨著電信業(yè)務(wù)鏈裂變和細(xì)化，提供完整的滿足用戶的電信業(yè)務(wù)需要許多參與者，相互間業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)變得越來(lái)越復(fù)雜，交易費(fèi)用越來(lái)越高，促使增值業(yè)務(wù)供應(yīng)商通過(guò)兼并、收購(gòu)、聯(lián)盟等方式進(jìn)行價(jià)值鏈整合和重組，以降低成本，提高競(jìng)爭(zhēng)力。價(jià)值鏈細(xì)化與整合、專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與規(guī)模化經(jīng)營(yíng)呈現(xiàn)出動(dòng)態(tài)的、連續(xù)的變化：（1）通過(guò)擴(kuò)大兼并和收購(gòu)，促進(jìn)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的整合；（2）戰(zhàn)略性合作，也就是合作經(jīng)營(yíng)，即網(wǎng)絡(luò)和內(nèi)容提供商加強(qiáng)聯(lián)盟，實(shí)現(xiàn)獨(dú)立經(jīng)營(yíng)所不能達(dá)到的效果；（3）戰(zhàn)略性聯(lián)營(yíng)或臨時(shí)協(xié)議，提高他們的增值能力，從而擴(kuò)大進(jìn)入新市場(chǎng)的途徑。在缺乏收購(gòu)、兼并及互補(bǔ)性公司合作的情況下，沒(méi)有公司可以完全參與到傳輸業(yè)務(wù)、接入業(yè)務(wù)、內(nèi)容開(kāi)發(fā)與集成、應(yīng)用開(kāi)發(fā)與集成、系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)等各個(gè)方面，并在這些業(yè)務(wù)形成競(jìng)爭(zhēng)力。未來(lái)的通信兼并和收購(gòu)可能呈現(xiàn)出兩個(gè)特點(diǎn)：一是縱向合作和橫向整合的戰(zhàn)略重要性明顯加強(qiáng)；二是航空、鐵路、交通、石油、石化等數(shù)據(jù)密集行業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)商實(shí)施戰(zhàn)略性兼并和收購(gòu)。（四）電信運(yùn)營(yíng)商共生關(guān)系分析電信行業(yè)必須依靠大量的投資才能進(jìn)入新市場(chǎng)或研發(fā)新業(yè)務(wù)，必須通過(guò)兼并收購(gòu)才能實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，即單位產(chǎn)品耗費(fèi)資本、人力和技術(shù)成本的降低。但是，對(duì)所擁有的資產(chǎn)難以實(shí)現(xiàn)收購(gòu)和兼并的電信企業(yè)來(lái)說(shuō)，建立聯(lián)盟內(nèi)“策略匹配”和共生關(guān)系可能成為非常具有吸引力的選擇。按照生物學(xué)的共生理論，寄生、偏利共生、非對(duì)稱(chēng)共生和對(duì)稱(chēng)性共生是自然界、人類(lèi)社會(huì)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)廣泛存在的共生形式，每種共生形式都可能按照不同的組織模式——點(diǎn)共生組織模式、間歇式共生模式、連續(xù)共生模式或一體化共生模式形成。對(duì)電信業(yè)所形成的共生環(huán)境的特點(diǎn)進(jìn)行分析，有利于形成具有前瞻性和戰(zhàn)略性的經(jīng)營(yíng)模式：1．電信業(yè)的共生單元所謂共生單元是指構(gòu)成電信業(yè)務(wù)及其價(jià)值的生產(chǎn)、交換單位，即電信業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)（提供或服務(wù)）商。共生理論的共生單元分析方法有兩條途徑：一是共生單元的外部特征分析；二是共生單元的內(nèi)在性質(zhì)。2．電信業(yè)的共生模式共生模式，也稱(chēng)共生關(guān)系，是指