廢舊紡織品回收行業發展現狀與市場前景分析報告匯報人：李佳穎日期：2022-12-21目錄CONTENTS01020304廢舊紡織品回收格局與發展趨勢廢舊紡織品回收行業概述廢舊紡織品回收行業環境廢舊紡織品回收行業現狀第一章廢舊紡織品回收行業概述行業定義廢舊紡織品回收行業定義廢舊紡織品是指生產和使用過程中被廢棄的紡織材料及其制品。廢舊紡織品的來源主要有3種:一是制造紡織品過程中的廢絲、殘料、下腳料等；二是消費后淘汰的服裝，廢棄的床上用品、窗簾、地毯等；三是聚酯瓶等具有可利用價值的廢舊塑料。產業鏈上游廢舊紡織品回收行業上游龍頭企業已開始對產業鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，廢舊紡織品回收行業上游原材料供應有望朝著專業化和規模化的方向繼續發展，逐漸搶奪外資企業在行業內的話語權。產業鏈中游廢舊紡織品回收行業中游企業原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業產品的質量穩定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩定的進口原材料供應商。企業產品價格主要受市場供求關系的影響。由于廢舊紡織品回收企業的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業的盈利能力產生重大影響。產業鏈下游廢舊紡織品回收行業下游企業市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫藥行業研究的深入及產業化程度的提升，中國行業產品種類進一步豐富，應用領域持續增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。第二章廢舊紡織品回收行業發展環境政治環境1《紡織工業發展規劃（2016-2020年）》提出“十三五”期間將“加快綠色發展進程”作為紡織行業的六大任務之一。因此，每年的廢舊紡織品如果進行回收再利用，不僅對節約資源、保護環境和減少耕地占用具有重要現實意義，還可以將其資源化并應用到建材、醫療、制造等諸多產業，對循環經濟的建設和發展也意義重大。《關于加快推進廢舊紡織品循環利用的實施意見》對完善我國廢舊物資循環利用體系、提高資源循環利用水平提出明確目標和任務。為落實《指導意見》有關要求，以廢舊紡織品循環利用為突破口，發改委會同有關部門近日印發《關于加快推進廢舊紡織品循環利用的實施意見》（發改環資〔2022〕526號，以下簡稱《實施意見》）。《實施意見》印發執行，將在提高紡織行業資源利用效率、推動生態文明建設、助力實現碳達峰碳中和目標等方面發揮重要作用。《廢舊紡織品回收利用規范》為推動綠色發展、壯大資源循環利用產業，推進廢舊紡織品回收利用行業結構調整和產業升級，加強行業引導，開展企業自律，發揮規范企業的引領作經濟環境從2017-2022年以來，我國國內生產總值呈現上漲的趨勢，同比增速處于持續正增長的態勢，其中2021年國內生產總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內生產總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業，也開始恢復運行，常態化增長趨勢基本形成，未來中國廢舊紡織品回收行業的發展必然有很大的上升空間。社會環境10102我國是全球最大的紡織服裝生產國和消費國，每年纖維消費總量約3000萬噸，人均纖維消費量約24公斤，基本達到中等發達國家水平，隨之產生大量廢舊紡織品。由于受體制機制、回收體系、分揀方式、技術和標準等因素制約，目前我國再生纖維原料以PET瓶片和工業紡織品廢料為主，來自城鄉居民的舊衣織物數量較少，廢舊紡織品循環利用總體效率偏低。隨著全球時尚產業2030年前實現再生材料替代目標，未來再生纖維原料需求量會快速增長，迫切需要提高我國廢舊紡織品循環利用率及再生纖維產量，構建廢舊紡織品資源循環利用體系，推動相關產業發展。社會環境2LOGO一些發達國家較早認識到廢舊紡織品循環再利用的重要性，目前已經建立起比較完善的回收體系，并掌握了相對成熟的技術。如英國每年回收的廢舊織物，有67%被再銷售、再利用；27%被作為再生纖維生產原料循環利用；僅6%被作為垃圾填埋處理。相比之下，國內廢舊紡織品回收起步較晚，除了回收利用率不高外，技術上也落后于國際水平。然而，近年來全社會對于廢舊紡織品的回收再利用意識已有所提高，并逐漸形成了一定的產業規模，國家也積極采取措施來推動廢舊紡織品回收利用技術的提升行業驅動因素研究資源投入穩健增長為促進行業科技創新事業發展，全面提升科技創新能力，中國逐步加大行業經費投入、落實稅收優惠、鼓勵科研人才發展，全面推動科研事業發展，同時帶動科研服務市場增長，廣泛運用于各個研究領域，未來市場空間將進一步釋放供需平衡促進市場發展廢舊紡織品回收產業處于快速增長時期，由于廢舊紡織品回收行業的產品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，廢舊紡織品回收市場在良好的供需作用機制下保持穩定發展行業驅動因素商業應用領域不斷拓展從應用領域來看，廢舊紡織品回收行業產品廣泛的運用于醫學、藥學、檢驗學、衛生免疫學、食品安全、農業科學等民營領域行業競爭促進行業正向發展在市場發展中，行業企業為爭取競爭優勢，尤其是大中型企業，越來越重視自主研發實力，在企業科研方面投入逐年增長，企業科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化第三章廢舊紡織品回收行業現狀行業現狀中國作為人口大國，其對于服裝的消耗量與廢棄量連年增長。據統計，中國每年消耗的紡織纖維達3500萬噸，每年產生的廢舊紡織品超2000萬噸，2020年產生的廢舊紡織品超2000萬噸，而回收量只有460萬噸，再生利用率只有20%左右。隨著人們環保意識的加強，越來越多的人意識到廢舊紡織品是一種有價值的可循環資源，是高值化清潔生產利用的寶貴物資，近年來我國廢舊紡織品回收價值不斷增加，回收價值從2016年的8.6億元增長至2019年18億元。行業現狀在國家知識產權局中國專利公布公告網“公告公布查詢”欄，對廢舊紡織品綜合利用領域進行“廢紡”“廢紡物”“廢舊織物”專利名稱檢索，獲得廢舊紡織品綜合利用相關專利共73項，其中:發明授權19項，實用新型53項，外觀設計1項。行業現狀我國作為世界上最大的紡織品生產國，每年消耗的紡織原材料達4530萬噸左右，同時，作為世界人口最多的國家，我國廢舊紡織品的產生量及回收市場巨大，2018年，我國廢舊紡織品回收量約為380萬噸，同比增長8.6%。我國舊衣物回收渠道包括回收箱、線上回收、上門回收、銷售網點代收等，已覆蓋全國大中城市。舊衣物回收企業也多管齊下，采取多種回收渠道并舉的方式。行業熱點廢舊紡織品回收行業具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。熱點二科研服務市場持續增長熱點一廢舊紡織品回收應用領域廣泛熱點三行業產品質量整體提高廢舊紡織品回收行業產品質量有待提升制約廢舊紡織品回收行業發展。行業內產品質量參差不齊，導致研究結果可靠性難以保證，產品喪失市場競爭力。廢舊紡織品回收行業難形成統一的監督管理規范,產品質量主要靠企業自主檢測保障，監管難度大。中國廢舊紡織品回收行業產品主要集中在中低端領域，高端領域被外資企業壟斷，產品品質有待進一步提升。廢舊紡織品回收行業技術提升，多元化科研服務平臺持續擴張，促進高價值服務企業品牌形成。行業產品化發展，集研發、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業逐漸增多。行業制約因素普遍存在低、小、散的特點“低”是指再生產品檔次低、附加值低；“小”是指企業規模小，一直都是個體經營，沒有形成規模；“散”是指企業分布分散，存在安全隱患，也存在無序競爭等現象。浙江省慈溪、蒼南等地已形成廢舊紡織品集中地，但沒有主管部門牽頭建立規范、有序、區域性的集散中心來規范該行業的交易行為。沒有形成產業集群，各回收企業各自為戰沒有骨干企業參與從事廢舊紡織品回收利用的企業一般均是小型個體企業，或者部分紡織企業的一個部門參與小規模回收，用于自產自用。目前尚沒有一家大型的龍頭企業從事大規模、高值化、資源化的再生利用。產品質量問題前期籌劃活動執行效果評估質量參差不齊行業監管難度大高端產品發展落后廢舊紡織品回收行業缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統一的生產標準，行業內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力。中國國家政府秉承創新開放的態度，支持和鼓勵科學研究創新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，廢舊紡織品回收行業不存在統一的監督管理規范，產品質量主要依靠生產企業自主檢測，廢舊紡織品回收行業產品質量的監管難度加大在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，廢舊紡織品回收行業企業缺乏創新研發能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于廢舊紡織品回收行業的發展行業發展建議LOGO發展建議1國內在廢舊紡織品回收再利用方面起步較晚，政策執行的力度及實行范圍還不夠廣泛。目前，國家雖已出臺了相關政策也起到一定作用，但仍需進一步完善，需制定更加細化的標準、政策和措施。我國上海強制性垃圾分類已見成效，廢舊紡織品的回收再利用同樣可以借鑒垃圾分類的模式進行宣傳與執行；國家可制定福利政策，鼓勵紡織品企業自主回收，提高企業積極性；向學校、社區等全面宣傳廢舊紡織品回收再利用的優勢。發展建議2專業的回收再利用企業比較空缺，回收覆蓋面窄以及技術研究有待加強。可以讓擁有技術和廢舊紡織品回收體系較完整的地區帶動其他地區提高整體水平。投入科學研發的同時，注重成果的實際應用，企業高校聯合，借鑒國外經驗，切實提高廢舊紡織品分揀和再加工技術；企業加強環保意識，積極承擔社會責任，加強執行力，自主回收；增加回收方式，例如政府發起回收活動，各地設立專門的廢舊紡織品回收站等；擴大回收范圍，將更加便捷和專業的回收箱放置在城市、鄉村等隨處可見的地方，定期回收。發展建議3居民個人對廢舊紡織品再利用認識和自主性還需提高。居民保護環境的意識逐漸增強，這對廢舊紡織品回收再利用的普及提供便利，可在學校開設普及課程、垃圾桶旁進行標語、利用互聯網及明星響應等，增強居民不亂丟棄的意識；政府監管部門對于再加工的廢舊紡織品更應保證質量，還可以增加更新穎的設計，增加居民信心和興趣。第四章廢舊紡織品回收格局與發展趨勢競爭格局競爭格局1為促進廢舊紡織品回收利用產業高質量發展，發揮規范企業的引領作用，更好地做好行業服務工作，中國循環經濟協會廢舊紡織品綜合利用專業委員會發布2020年中國廢舊紡織品回收量排序和2020年中國廢舊紡織品利用量排序

競爭格局2目前我國廢棄紡織品累計存量近億噸，但至“十三五”末，廢舊紡織品綜合利用率僅為20%左右。為實現真正的變廢為寶，處理工藝必須穩定、可靠，其中浙江佳人新材料有限公司在日本帝人循環再生技術的基礎上加強技術研發，通過化學法循環再生技術對廢舊衣物進行回收、處理、加工，每年可以穩定地轉化廢舊滌綸紡織品近3萬噸。通過實踐證明，該技術不僅可有效解決越城區內廢舊紡織品處置問題，還大大緩解紡織品用化纖原料對石油資源的消耗。同時，自主研發的無銻再生聚酯切片，直接從原料端減少印染廢水對環境的重金屬污染，真正實現再生工藝的綠色化。據統計，2020年浙江佳人新材料有限公司年銷售額近7億元，利潤近7000萬元。行業發展趨勢LOGO廢舊紡織品回收行業企業開始在定制型服務領域發力，鞏固行業地位提高產品定制服務能力供科研咨詢服務提升技術服務能力聚焦投資業務通過進行細化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領域，提高科研效率，且幫助行業